Étude du commerce et de l’artisanat sur le territoire du ... · Zones de chalandise et taux d’emprise C Zone de chalandise de Charleville-Mézières

ÉÉtude du commerce et de ltude du commerce et de l’’artisanat artisanat sur le territoire du SCOT de sur le territoire du SCOT de CharlevilleCharleville--MMéézizièèresres

Janvier 2005Janvier 2005

Diagnostic Diagnostic

SCOT Charleville-Mézières

SSommaireommaire

Étude du commerce et de l’artisanat sur le territoire du SCOT de Charleville-Mézières- Diagnostic

MMééthodologiethodologie

A A -- ÉÉllééments de cadrage du territoirements de cadrage du territoire

B B -- CaractCaractééristiques de lristiques de l’’offre marchandeoffre marchande

C C -- Analyse de la demande et de lAnalyse de la demande et de l’’activitactivitéécommercialecommerciale

D D -- SynthSynthèèse des enjeux et des problse des enjeux et des probléématiquesmatiques

MMééthodologiethodologie

Analyse des donnAnalyse des donnéées socioes socio--ééconomiques et des conomiques et des ééllééments ments documentaires.documentaires.Entretiens avec les acteurs locaux.Entretiens avec les acteurs locaux.

ApprApprééhension des hension des ééllééments ments dd’’environnement et des tendances environnement et des tendances dd’é’évolutionvolution

Traitement Traitement àà partir du fichier consulaire.partir du fichier consulaire.Expertise terrain.Expertise terrain.

Analyse quantitative et qualitative des Analyse quantitative et qualitative des principaux pôles marchandsprincipaux pôles marchands

Enquête auprEnquête auprèès ds d’’un un ééchantillon chantillon reprrepréésentatif dsentatif d’’environ 500 commerenviron 500 commerççants ants et artisans commeret artisans commerççants du territoireants du territoire

DonnDonnéées quantitatives sur les activites quantitatives sur les activitéés s marchandes, opinions, attentes, projetsmarchandes, opinions, attentes, projets

Enquête de consommation et Enquête de consommation et comportements dcomportements d’’achats auprachats auprèès de 450 s de 450 mméénages.nages.

Potentiel de consommation, Potentiel de consommation, ééquilibre quilibre offre marchande / demandeoffre marchande / demande


ÉÉllééments de cadrage du ments de cadrage du territoireterritoire

AA



1. Positionnement du territoire 1. Positionnement du territoire AA


2. Organisation du territoire2. Organisation du territoire AA

3. R3. Réépartition de la population sur le territoirepartition de la population sur le territoire AA


4. Caract4. Caractééristiques dristiques déémographiquesmographiques AA


ÉÉvolution de la populationvolution de la populationentre 1990 et 1999entre 1990 et 1999

ÉÉvolution du nombre de mvolution du nombre de méénages nages entre 1990 et 1999entre 1990 et 1999


3. 3. ÉÉllééments complments compléémentairesmentaires AA

•• Infrastructures de communication :Infrastructures de communication :

LL’’A34 est un axe structurant pour le territoire et gA34 est un axe structurant pour le territoire et géénnéérateur de flux rateur de flux de consommation potentielle aux abords des principaux pôles de consommation potentielle aux abords des principaux pôles commerciauxcommerciaux..

•• ActivitActivitéé ééconomique et emploiconomique et emploi

Une situation Une situation ééconomique hconomique hééttéérogrogèène sur le territoirene sur le territoire..

•• Tourisme Tourisme

Un potentiel touristique diversifiUn potentiel touristique diversifiéé mais mais àà ll’’heure actuelle peu heure actuelle peu exploitexploitéé..

CaractCaractééristiques de ristiques de ll’’offre marchandeoffre marchande

B B



1. Organisation du commerce traditionnel1. Organisation du commerce traditionnel BB


2. Organisation des grandes surfaces2. Organisation des grandes surfaces BB


3. Hi3. Hiéérarchie des pôlesrarchie des pôles BB


4. Les pôles commerciaux du p4. Les pôles commerciaux du péérimrimèètre de concurrencetre de concurrence BB


5.5. Analyse commerciale : Les pôles majeurs de Analyse commerciale : Les pôles majeurs de ll’’agglomaggloméération de Charlevilleration de Charleville--MMéézizièèresres BB

11-- Analyse qualitative du centreAnalyse qualitative du centre--villeville

• Rue de la République : colonne vertébrale commerciale du centre-ville

• Absence de boucle commerciale entraînant une déperdition de flux de consommation

• Locomotives commerciales peu nombreuses et concentrées

• Orientation du centre-ville sur sa partie ouest avec des retours commerciaux dynamisants



22-- Le pôle pLe pôle péériphriphéérique Cora rique Cora -- RRéépartition en surface partition en surface des plus de 300 mdes plus de 300 m²² du pôle par famille de produitsdu pôle par famille de produits

• Environ 40 000 m² de surfaces commerciales sur le pôle.

• Hypermarché de 14 000 m².

• Galerie marchande comprenant une vingtaine d’activités essentiellement en équipement de la personne diffus.

• Densité commerciale importante en plus de 300 m² avec une trentaine d’enseignes.

• Des enseignes à fort pouvoir d’attraction : But, Cora, Maxi Toys, Casa, Intersportsans visibilité très importante.

• Diversité des familles de produits intéressante.

Alimen-taire40%

Culture, loisirs

Equip de la maison

30%

Equip de la

personne20%



33-- Le pôle pLe pôle péériphriphéérique Carrefour rique Carrefour -- RRéépartition en partition en surface des plus de 300 msurface des plus de 300 m²² par famille de produitspar famille de produits

• Environ 30 000 m² de surfaces commerciales sur le pôle.

• Hypermarché de 9 600 m².

• Galerie marchande de « proximité »comprenant 14 activités.

• Une dizaine d’enseignes en plus de 300 m² avec une orientation marquée vers la famille équipement de la maison.

• Deux locomotives importantes : Leroy Merlin et Conforama.

Alimen-taire39%

Equip de la

personne7%

Equip de la maison

54%


6.6. Analyse commerciale : les autres pôles du territoireAnalyse commerciale : les autres pôles du territoire BB

1 1 –– Les pôles secondaires de lLes pôles secondaires de l’’agglomaggloméération de Charlevilleration de Charleville--MMéézizièèresres

Nom du pôleSurface totale

Enseignes principales

Nombre de commerces Caractéristiques

Prix les Mézières

11 000 Brico Dépôt Décathlon 5 Proximité /

Déconnexion pôle

Mézières 1 800 Match 40/50 Rupture locomotive et pôle

Mohon 6 300 Pôle Intermarché

30 / 35 (déconnectés)

Diversité / Offre qualitative

Grandes surfaces Commerce traditionnel


6.6. Analyse commerciale : les autres pôles du territoireAnalyse commerciale : les autres pôles du territoire BB2 2 –– Le secteur Nord OuestLe secteur Nord Ouest • Densité commerciale assez

faible sur la zone : 67 commerces traditionnels et cinq grandes surfaces.

• Rocroi :

Petit pôle secondaire une locomotive alimentaire (Champion).

Un centre-ville avec une vingtaine d’activités commerciales une particularité, sa forme en étoile ; il bénéficie d’une certaine attractivité et centralité.

• Trois pôles relais : Rimogne, Renwez, Tournes

Situés sur des axes de passage. Pôles commerciaux en perte de centralité.

Disposant de quelques commerces traditionnels et d’un commerce d’alimentation générale (Shopi, Utile).


6.6. Analyse commerciale : les autres pôles du territoireAnalyse commerciale : les autres pôles du territoire BB3 3 –– Le secteur Nord EstLe secteur Nord Est

• Trois pôles secondaires organisés le long de la Meuse : Nouzonville, Bogny sur Meuse et Monthermé.

• Une organisation commerciale homogène :

Grandes surfaces à dominante alimentaire. Peu de non alimentaire

Centre-villes avec une trentaine d’activités commerciales.

Difficultés commerciales visibles, degréde qualité globale insuffisant

• La proximité géographique et l’homogénéitédes offres entraînent une concurrence entre ces pôles.


6.6. Analyse commerciale : les autres pôles du territoireAnalyse commerciale : les autres pôles du territoire BB4 4 –– Le secteur SudLe secteur Sud

• Absence de pôle secondaire sur le secteur.

• Trois pôles relais : Nouvion sur Meuse, Poix-Terron et Thin le Moutier.

• Problèmes de centralité commerciale mais qualité globale satisfaisante.

• Trois grandes surfaces dont une seule en alimentaire sur le secteur (Shopi Nouvion).

• Densité commerciale en rapport avec la densité de population


7.7. SynthSynthèèse qualitative des pôles majeurs et se qualitative des pôles majeurs et secondaires du territoiresecondaires du territoire BB

Très SatisfaisantSatisfaisantMoyenInsuffisantTrès insuffisant

Légende

Signalétique commerciale

AccessibilitéQualité

commerciale sur zone

Qualité des espaces publics

Stationnement

Centre-ville CMPôle CORA

Pôle CARREFOURNouzonville

Bogny sur MeuseMonthermé

Rocroi


BB9.9. RRéésultats de lsultats de l’’enquête auprenquête auprèès des commers des commerççants (1/2)ants (1/2)

Age du dirigeantAge du dirigeant

30-40 ans30%

51-60 ans24%

Plus de 60 ans4%

41-50 ans34%

Moins de 30 ans

5%

Projets en matiProjets en matièère de personnelre de personnel

Réduire l'effectif

2%

Embaucher10%

Rester stable88%

ÉÉvolution du chiffre dvolution du chiffre d’’affaires affaires

7%

11%

16%

17%

38%

39%

31%

26%

8%

7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Entre 2000 et2003

Entre 2002 et2003

Forte baisse (-20 %) Baisse (-10%)Stabilité (0%) Croissance (+10 %)Forte croissance (+20 %)

Projets des dirigeantsProjets des dirigeants

64%

28%

3%

8%

6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Maintenir votreactivité

Développer votreactivité actuelle

Modifier votreactivité

Transmettre votreentreprise

Cesser votreactivité



ActivitActivitéés commerciales manquantes s commerciales manquantes –– Opinions Opinions

11,3%

10,3%

10,3%

9,2%

9,0%

7,9%

7,7%

6,3%

5,4%

3,8%

2,1%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%

Autres activités alimentaires

Boucherie

Prêt à porter

Epicerie

Culture loisirs

Chaussures

Quincaillerie/Bricolage

Services

Equipement de la maison

Café hôtel restaurant

Equipement de la personne



Opinion sur lOpinion sur l’’environnement environnement commercialcommercial

7,25

6,42

6,24

5,95

5,89

4,75

4,73

4 5 6 7 8

Access piéton,2 roues

Access auto

Aspect façades

Qualité espacespublics

Ensemble

Stationnement

Signalisationcommerces

(échelle de notation de 1 à 10)

Opinion sur les commerces Opinion sur les commerces de votre communede votre commune

7,1

6,82

6,76

6,64

6,63

6,24

6,22

4 5 6 7 8

L'accueil

L'aspect extérieur descommerces

Les horaires d'ouverture

Les prix

Ensemble

Le choix

Le service / conseil

(échelle de notation de 1 à 10)

Analyse de la demandeAnalyse de la demande

et de let de l’’activitactivitéé commercialecommerciale

c c



1.1. ÉÉllééments dments d’’analyse de la demandeanalyse de la demande cc

Dépense commercialisable des ménages du territoire : 578M€

DDéépense commercialisable pense commercialisable des mdes méénages sur le territoirenages sur le territoire

21%

9%

50%

20%

alimentaire

Equipement de la personne

Equipement de la maison

Culture, Loisirs

Indices de DisparitIndices de Disparitéé de Consommationde Consommation

90

96,1

90,8

101,6

80 85 90 95 100 105

culture, loisirs

équip de lamaison

équip de lapersonne

alimentaire


2. Chiffres d2. Chiffres d’’affaires et activitaffaires et activitéé commercialecommerciale CC

Chiffre d’affaires sur le territoire: 657 M€

Chiffre dChiffre d’’affaires affaires par famille de produitspar famille de produits

47%

20%

23%

10%

alimentaireEquipement de la personneEquipement de la maisonCulture, Loisirs

Chiffre dChiffre d’’affairesaffairespar forme de ventepar forme de vente

47%

25%

20%

4% 2% 2%

Grandes surfaces alimentairesGrandes surfaces non alimentairesCommerce traditionnelDiscountCommerce non sédentaireVente à distance

ratio CA/DC : 1,14

2,3

2,8

3

3,4

4,3

4,7

6,7

7,9

12,3

0 5 10 15 20 25

Vivier au Court

Nouvion sur Meuse

Warcq

Renwez

Rimogne

Tournes

Monthermé

Rocroi

Bogny sur Meuse

Nouzonville

Vil. Semeuse

Ch. Mézières

Chiffre dChiffre d’’affaires par communeaffaires par commune(en M(en M€€))


2. Chiffre d2. Chiffre d’’affaires et activitaffaires et activitéé commerciale (suite)commerciale (suite) CC

Alimentaire

Chiffre dChiffre d’’affaires par forme de venteaffaires par forme de vente

71%0%

2%

0%

9%

18%

Grandes surfaces alimentairesGS non alimentairesCommerce non sédentaireVente à distanceHard-discountPetit commerce

28%

46%

1%

3%

1%

21%

Non alimentaire

385

193

19,8


3. Zones de chalandise et taux d3. Zones de chalandise et taux d’’empriseemprise CCZone de chalandise Zone de chalandise

de Charlevillede Charleville--MMéézizièèresresZone de chalandise Zone de chalandise de Villersde Villers--SemeuseSemeuse


3. Zones de chalandise et taux d3. Zones de chalandise et taux d’’emprise (suite)emprise (suite) CC

7%

10%

18%

19%

26%

0% 10% 20% 30%

Renwez

Monthermé

Bogny surMeuse

Rocroi

Nouzonville

Taux dTaux d’’emprise des pôles emprise des pôles secondaires sur leurs secteurssecondaires sur leurs secteurs


4.4. ÉÉvasions et apportsvasions et apports CC

Taux dTaux d’é’évasion hors du territoirevasion hors du territoire

Évasion totale: 16,8 %

16,5

20,2

25,8

11,9

0 10 20 30

culture,loisirs

équip de lamaison

équip de lapersonne

alimentaire

Principales destinations de lPrincipales destinations de l’é’évasionvasion(en % de l(en % de l’é’évasion)vasion)

4,5%

4%

5%

5%

8%

23%

0% 10% 20%

Sedan

Rethel

Reims

Belgique

Hirson

vente àdistance

Montant total de l’évasion : 97 M€

SynthSynthèèse des enjeux se des enjeux et des problet des probléématiquesmatiques

D D



Enjeux et problEnjeux et probléématiquesmatiques DD•• ÉÉllééments de cadragements de cadrage

Territoire important en stabilisation dTerritoire important en stabilisation déémographique dmographique déécomposcomposéé en en plusieurs secteurs aux problplusieurs secteurs aux probléématiques diffmatiques difféérentesrentes

MalgrMalgréé la taille du territoire ; une organisation centrla taille du territoire ; une organisation centréée sur Charlevillee sur Charleville

•• Offre commercialeOffre commerciale

Organisation gOrganisation gééographique des pôles : majeurs par rapport au nord du ographique des pôles : majeurs par rapport au nord du territoire, secondaires en approvisionnementterritoire, secondaires en approvisionnement

HiHiéérarchie de pôles et maillage commercial ; nordrarchie de pôles et maillage commercial ; nord--est notammentest notamment

Enjeu de maillage sur la partie sud du territoireEnjeu de maillage sur la partie sud du territoire

Sauvegarde dSauvegarde d’’armatures de commerces traditionnelsarmatures de commerces traditionnels

•• Analyse de la demandeAnalyse de la demande

Enjeu en terme dEnjeu en terme d’é’équilibre entre grande distribution et commerce quilibre entre grande distribution et commerce traditionneltraditionnel

Peu de problPeu de probléématiques fortes dmatiques fortes d’é’évasionvasion

ÉÉquilibre de lquilibre de l’’activitactivitéé commerciale sur Charleville et le territoirecommerciale sur Charleville et le territoire

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