VAL D’EUROPE - ETUDE CLIENTELE - Juin 2008

1İÇERENKÖY ALIŞVERİŞ MERKEZİ – Mevcut durum ve geliştirme - 2009VAL D’EUROPE - ETUDE CLIENTELE - Juin 2008

1

CONSEIL . MARKETING . FORMATIONPARIS. SAO PAULO . ISTANBUL

23 Rue de la performance 59660 VILLENEUVE D’ASCQTel 03 20 815 820 - Fax 03 20 8158 [email protected] - www.sad-marketing.com

Fahrettin Kerim Gökay caddesi No:245, D:6 Göztepe / KadiköyTel 0539 365 04 [email protected] - www.sad-marketing.com

Mevcut durum ve geliştirme

ALIŞVERİŞ MERKEZİ İÇERENKÖY

2009

Mevcut durum ve geliştirme

ALIŞVERİŞ MERKEZİ İÇERENKÖY

2009

2İÇERENKÖY ALIŞVERİŞ MERKEZİ – Mevcut durum ve geliştirme - 2009

Etki Alanı İçerenköy


Etki alanı : İçerenköyEtki alanı : İçerenköy

Etki alanı


Carrefour İçerenköy Alışveriş Merkezi geniş bir etki alanına sahip : 1 740 186 nüfus (2005’te : 1 488 368 nüfus).

Alışveriş Merkezi cirosu birçok bölgeden oluşuyor. Cironun 28%’i yakkın bölgesinden gerçekleştiriyor (bölge 1, 2 ve 9), 2005’te 39 % idi.

Etki alanı : İçerenköyEtki alanı : İçerenköy

Etki alanı : 1 740 186 nüfus

* Eğilim, bilgi amaçlı

100% 70% 77%Bölge dışı 21% 16%Düzensiz gelen 9% 5%Ilk kez gelen 0,0% 2%

100% 100%

* Hatırlama 2005

1, 2 , 9ICERENKOY, KOZYATAGI,

YENICAMLICA18% 28% 39%

Bölge Mahalle Nüfus % ’si Ciro % ’si

13%

7 BULGURLU 19% 8% 8%

3, 4, 5GOZTEPE, BOSTANCI,

FENERYOLU15% 15%

9%

6, 8MERDIVENKOY,

CAKMAK24% 11% 9%

10 ZUMRUTEVLER 24% 9%

Toplam etki alanı

Genel Toplam


Alışveriş Merkezinin performans ve sunum

analizi


Alışveriş Merkezinin performans ve sunum analizi


Hanehalkı harcamaları

Kaynak : Tuik, 2007

Türk hanehalkının harcamaları, gelişen bir ülkenin rakamlarını yansıtıyor ki harcamaların büyük bölümü Gıda, alkolsüz ve alkollü içecekler, ve tütun’den oluşuyor; Eğlence ve Kültür, Eğitim gibi harcamalar daha düşük.

Istanbul ve Ankara daki harcamalar Türkiye geneline göre fransız hanehalkı harcamalarına daha çok benziyor, veriler arasında farklılık olsa bile.

Dépense des ménages 2006 France 2006 Turquie 2006 Istanbul 2003Alimentation et boissons non alcoolisés 15,0% 25,0% 20,2%Alcool et cigarettes 2,5% 4,1% 3,0%Vêtement, Chaussure 7,7% 6,2% 5,4%Maison, Loyer 15,7% 25,9% 33,1%Equipement de la maison (Mobilier, entretiens…) 7,1% 6,8% 4,9%Santé 3,5% 2,2% 2,7%Transport 15,3% 12,6% 11,2%Communication 3,6% 4,3% 4,5%Culture et Loisirs 11,3% 2,5% 2,8%Education 0,7% 1,9% 3,1%Restauration et Hotel 5,3% 4,4% 5,4%Divers bien et services 12,2% 4,1% 3,7%

Total 100% 100% 100%

Tüketim Harcaması Türleri (%) Türkiye Ankara Istanbul Bursa MersinGıda Ve Alkolsüz Içecekler 25,0% 21,2% 20,2% 25,8% 31,6%Alkollü Içecekler Ve Tütün 4,1% 3,8% 3,0% 4,5% 5,3%Giyim Ve Ayakkabı 6,2% 6,5% 5,4% 6,3% 6,4%Konut, Su, Elektrik, Gaz Ve Diğer Yakıtlar 25,9% 31,6% 33,1% 23,7% 22,5%Mobilya, Ev Aletleri Ve Ev Bakımı 6,8% 5,2% 4,9% 6,4% 6,6%Sağlık 2,2% 1,7% 2,7% 2,3% 2,0%Ulaştırma 12,6% 11,5% 11,2% 14,3% 10,1%Haberleşme 4,3% 4,6% 4,5% 4,1% 4,1%Eğlence Ve Kültür 2,5% 2,7% 2,8% 2,4% 1,9%Eğitim Hizmetleri 1,9% 2,3% 3,1% 1,4% 1,5%Lokantalar, Yemek Hizmetleri Ve Oteller 4,4% 4,8% 5,4% 5,5% 4,1%Çeşitli Mal Ve Hizmetler 4,1% 4,2% 3,7% 3,3% 3,9%Toplam 100% 100% 100% 100% 100%


Hanehalkı harcamaları

Kaynak : Tuik, 2007

Türk hanehalkının harcamaları büyüyor ve ülkenin gelir seviyesi artmasıyla, büyümeye devam edecektir. 2004 ve 2007 arası, harcamalar 1,5 kat büyüdü.

Average monthly expenditure per household (TRY) 1 456

1 319

1 225

1 091

889

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

2004 2005 2006 2007 2008



2004 2005 2006 2007 Tahmin 2008

Toplam 889 1 091 1 225 1 319 1 456Gıda Ve Alkolsüz Içecekler 235 271 304 322 348Alkollü Içecekler Ve Tütün 38 45 50 57 63Giyim Ve Ayakkabı 58 68 72 79 85Konut, Su, Elektrik, Gaz Ve Diğer Yakıtlar 240 283 333 375 419Mobilya, Ev Aletleri Ve Ev Bakımı 59 74 76 79 85Sağlık 20 24 27 31 35Ulaştırma 84 138 160 145 166Haberleşme 40 47 51 60 66Eğlence Ve Kültür 22 28 27 27 28Eğitim Hizmetleri 19 20 26 34 39Lokantalar, Yemek Hizmetleri Ve Oteller 40 48 51 57 62Çeşitli Mal Ve Hizmetler 35 45 49 55 62

Tüketim Harcaması TürleriAylık hanehalkı tüketim harcaması (TL)


5,2% 2,8%

2005 2009

94,8% 97,2%

5,2% 2,8%

2005 2009

94,8% 97,2%

19,9 %

12,3 %

2005

5,2%

94,8%

5,2%2009

Parts de marché - Carrefour Batikent Parts de marché - Concurrence

2,8%

2005 2009

94,8% 97,2%

2005

6,2%

93,8%

6,2%

93,8%

2005

9,7%

90,3%

98,3%

1,7%

Pazar payı – Carrefour İçerenköy

Pazar payı – Rakipler

9,7%Alışveriş Merkezinin performans endeksi

İçerenköy Alışveriş Merkezinin müşteri sayısı 12,6 milyondur ve cirosu 427 Milyon TL olarak tahmin ediliyor.

Alışveriş Merkezinin performans analizi



Alışveriş Merkezi kendi müşterileri üzerinde daha düşük bir performans gösteriyor : onların harcamalarının 12,3 %’sini nüfuz ediyor ki, çalışma yapılan 5 AVM’in endeks ortalaması ise 12,3%. 2005’te performans olarak ortalamanın üzerindeydi.

2005 ve 2009 arası, Alışveriş Merkezinin performans endeksi düştü.

2005 2009Müşteri hanehalkı 205 731 246 865 Hanehalkı başına aylık tüketimi 512 773 Hanehalkı başına yıllık tüketimi 6 144 9 282 Harcama endeksi ISTANBUL 1,51 1,51 Potansiyel Pazar 1 908 006 163 3 458 710 775 Tahmini ciro (TL) 380 000 000 427 000 000 Performans endeksi 19,9% 12,3%5 AVM'in Ortalaması 19,3% 12,3%


0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan

276 365 222 822

2008 2009

Alışveriş Merkezinin 2008/2009 müşteri sayıları

Ortalama haftalık giriş : 2008/2009 aynı dönem içinde -24% düşüş.

Haftalık ortalama (Ocak’tan Nisan’a) :




Carrefour İçerenköy Alışveriş Merkezi iyi ve dengeli bir sunuma sahip.

İlk 3 rakip’e göre, Tekstil ve Aksesuar ve Kültür Eğlence sektörlerinde bir eksiklik olduğu görülüyor.Aksine, Restoranlar ve Hizmetler sektöründe de geniş bir sunum mevcut.



Sunum analizi

Alışveriş Merkezi RESTORANTLAR & F.FOOD TEKSTİL&AKSESUAR SAĞLIK&GÜZELLİK EV EŞYALARI KÜLTÜR&EĞLENCE HİZMETLER TOPLAM

Içerenköy 22% 48% 7% 12% 2% 10% 100%

Nautilus 22% 49% 6% 10% 4% 9% 100%Optimum 19% 53% 6% 13% 4% 5% 100%Palladium 19% 57% 6% 11% 4% 3% 100%Ilk 3 rakip'in ortalaması 20% 53% 6% 11% 4% 6% 100%

5 AVM'in ortalaması 18% 43% 6% 19% 4% 10% 100%


İçerenköy Alışveriş Merkezini geliştirme analizi


Carrefour İçerenköy Alışveriş Merkezini geliştirme analizi


Tehtitler ve Fırsatlar

2005 Mevcut 2009 Tahmini 2010-11

169 000 333 000 546 000 1 488 368 1 740 186 1 914 205

114 191 285 893 400 1 896 800 3 403 300

11 580 803 12 573 836 12 943 820 77 151 263

152 214 237 102 191 276

128 262 280 60 118 160

58 209 210 29 128 139

21 53 142 77 151 263

ISTANBUL ICERENKÖY

Etki alanında toplam GLA (m²)

Etki alanıEtki alanında nüfus

Avm yoğunluk : m²/1000 kişi - Etki alanı

Istanbul'da toplam GLA (m²)

ŞehirIstanbul'da toplam nüfus

Avm yoğunluk : m²/1000 kişi - Şehir

Avm yoğunluk : m²/1000 kişi - Etki alanı Ankara ANKARA BatikentAvm yoğunluk : m²/1000 kişi - Ankara

Avm yoğunluk : m²/1000 kişi - Etki alanı BursaBURSA

Avm yoğunluk : m²/1000 kişi - BURSA

Avm yoğunluk : m²/1000 kişi - Etki alanı MersinMERSIN

Avm yoğunluk : m²/1000 kişi - MERSIN

Avm yoğunluk : m²/1000 kişi - Etki alanı BayrampasaISTANBUL

Avm yoğunluk : m²/1000 kişi - ISTANBUL

Etki alanındaki Alışveriş Merkezi yoğunluğu ile Istanbul şehirinin rekabet düzeylerini ayrı incelemeli.

2005’te, şehirin rekabet ortamına göre etki alanında rekabet daha yoğundu.

2005 ile 2009 arası, Istanbul’da bir çok Alışveriş Merkezi açıldı.Bu nedenle Istanbul’daki AVM yoğunluğu 2 kat artı, ve etki alanında ise 1,7 kat artış oldu.

Rekabet ve AVM yoğunluğu açılacak AVM’lerle daha da artacak.

Gelecekte, Istanbul’da rekabet düzeyi daha büyük olacak (+ 76%) ve etki alanındaki (+ 49%) rekabet seyiyesi ile aynı düzeyde olacak.


114

191

285

77

151

263

-

50

100

150

200

250

300

2005 Actuel 2009 Projection 2010-11

Densité zone de chalandise Densité Istanbul

(Avm yoğunluk : m²/1000 kişi)




(Etki alanındaki yoğunluk) (Istanbul’daki yoğunluk)


1 – Tehtitler

Etki alanındaki yoğun rekabete rağmen, Alışveriş Merkezi çok iyi bir lokasyona sahip, ve rakipleriyle mücadele edecek kadar güçlü.

Projelerin etkisi sınırlı kalacaktır.

Rekabet daha çok Alışveriş Merkezinin mağazalarını etkileyecektir, hipermarket ise bölgesinin « lideri » olarak kalıyor.

Surface GLA(m²) 68 000 51 800 46 000 42 200 40 000 35 000 31 000 10 000 9 000

333 000

Densité en m² pour 1000/habitant 191

Ancora 100 000 Akasya 70 000 Buyaka 31 000 Kozzy 12 000

546 000


M1 MeydanCarrefour NautilusOptimum Outlet

Nom du Centre Commercial

Carrefour IçerenköyPalladiumCarrefour Maltepe ParkCapitolAsyaParkGrandhouse

TOTAL GLA avec projets

TOTAL GLA actuel (Avril 2009)





Surface GLA(m²) 68 000 51 800 46 000 42 200 40 000 35 000 31 000 10 000 9 000

333 000


Ancora 100 000 Akasya 70 000 Buyaka 31 000 Kozzy 12 000

546 000


M1 MeydanCarrefour NautilusOptimum Outlet

Nom du Centre Commercial

Carrefour IçerenköyPalladiumCarrefour Maltepe ParkCapitolAsyaParkGrandhouse

TOTAL GLA avec projets

TOTAL GLA actuel (Avril 2009)




Ana rakiplerine karşı, özellikle Optimum, Palladium, ve Nautilus, Carrefour İçerenköy etkisini koruması için güçlendirilmeli.

2 – Fırsatlar

Alışveriş Merkezini güçlü avantajlara sahip :

- Güçlü bir imaj

- Güçlü bir hipermarket

- Geniş bir etki alanı

- Yakkın bölgesinde yoğun bir nüfus

- Bölgedeki nüfus iyi bir gelir düzeyinde

- Gelişen bir bölgede

- Büyük geniş otopark alanına sahip


Öneriler

Rakipleriyle ve gelecek projelerle baş edebilmesi için, Carrefour İçerenköy Alışveriş Merkezi « yenilenmeli » (Daha yeni bir görünüş kazanmalı) ve eksiklerini tamamlamalı.

Öncelikle müşterilerinin beklentilerine dikkat etmeli.

Avm mutlaka bir eğlence bölömü oluşturmalı : Sinema ve/veya Bowling, ve çocuk merkezi.

Zara, C&A, Marks&Spencer ve Décathlon (spor) gibi büyük mağazalar getirilmeli ki yeni akış olanakları olsun. Décathlon (spor) tarzı gibi bir büyük mağazanın getirilmesi, ve buna ek olarak deneme pistleri, ve ürünleri tanıtım/görteri alanı oluşturulması bölge halkına çok uygun olacaktır.

Avm’de eksik olan Tekstil ve aksesuar ile Kültür alanı (D&R, Fnac,…) tamamlanmalı.




Carrefour Haramidere

Migros

Galleria

Carousel

Olivium

Carrefour Bayrampasa

Cevahir

ProfiloMetrocity

KanyonAkmerkez

Capitol

Tepe Nautilus

Carrefour ümraniye

Carrefour Icerenköy

Real/IKEA

Maltepe Park

Forum Istanbul

City Park Merter

RealTaksit Center

Sapphire

Forum TEM

Edip Iplik

Ispartakule

NeoCity

Akkoza

Akasya

Optimum Outlet

Ali Samiyen

Capacity

M1 RealMetroportTansas

Koctas

Armoni Sefaköy

Fly Inn

Airport

Historia

Marka City

Istinye Park

Carrefour Istinye

Migros Istinye

Projet Tarabya

Dogus Power Center

Palladium

Astoria

City’s

Trump Towers

Torunlar Istoc

Demirören-Istiklal

Town Center

Hayat Park

Aquarium

Bahcelievler

Kale Center

Ömür Plaza

ORA

Asya Park

BasakDeposite

MarmaraParkAkkom

Buyaka

Ancora

Pelican Mall

Mass Plaza

Espri

Kadir Has

ColonyAtrium

Yaylada

Kozzy



Mevcut Avm

Proje halinde Avm

Rekabet haritası


Nom du Centre Lieu Ouverture GLA (m²)

Academia Center Beylikdüzü 2 006 7 000

Airport Avm Bakirköy 2 008 42 000

Akmerkez Etiler 1 993 34 600

Aquarium Bayrampasa 2 006 10 000

Armonipark Sefaköy 2 007 25 000

Astoria Esentepe 2 008 30 000

AsyaPark Dudullu 2 007 10 000

Atirus Büyükçekmece 2 005 19 000

Atlantis Kurtköy 2 008 22 000

Atrium Ataköy 1 989 11 200

Aymerkez Mimarsinan Büyükçekmece 2 002 23 600

Basak Esenler 2 005 8 700

Beylicium Beylikdüzü 2 006 20 000

Capacity Bakirköy 2 007 40 000

Capitol Altunizade 1 993 31 000

Carium Beykent 2 006 3 000

Carousel Bakirköy 1 995 24 400

Carrefour Bayrampasa Bayrampasa 2 003 23 800

Carrefour Haramidere Haramidere 2 001 22 700

Carrefour Içerenköy Içerenköy 1 993 42 200

Carrefour Istinye Istinye 2 001 4 200

Carrefour Maltepe Park Maltepe 2 005 35 000

Carrefour Nautilus Acibadem 2 002 51 800

Carrefour Ümraniye Ümraniye 2 000 50 600

Cevahir Sisli 2 005 110 000

City's Nisantasi 2 008 17 000

Colony Outlet Sefaköy 2 005 20 000

Deposite Outlet Ikitelli 2 008 36 000

Dogus Power Center Maslak 2 006 43000

Esprit Center Esenler 2 008 10 000

Fabulist Sarigazi 2 008 18 000

Fly Inn Florya 2 003 12 500

Fox City (D'silva) Beykent 2 006 19 000

Galleria Ataköy 1 987 42 200

G-Mall Maçka 2 003 4 300

Grandhouse Maltepe 1 997 9 000

Hayat Park Bagcilar 2 008 15 000

Historia Fatih - Aksaray 2 008 20 000

Ilhamur AVM Halkali 2 008 10 000

Istanbul Outlet Park Beylikdüzü 2 006 28 000

Istinye Park Istinye 2 007 84 000

Kadir Has Center Bahcelievler 2 003 17 500

Kale Center Güngören 2 007 26 000

Kanyon Levent 2 006 37 500

Kaya Millenium Beylikdüzü 2 006 10 000

Kule Çarşı 4. Levent 2 001 6 700

M1 Meydan Ümraniye 2 007 68 000

M1 Real Kartal Kartal 2 000 39 700

Marka City Beylikdüzü 2 006 26 000

Mass Plaza GOP 1 997 14 500

Maxi Istinye Istinye 2 003 11 000

Mayadrom Akatlar 1 998 3 000

Mayadrom Uptown Etiler 2 003 6 000

Mesa Plaza 2 003 6 200

Metrocity Levent 2 003 32 000

Metropole Center - Uyum Mehterçesme 2 006 10 000

Metroport Bahcelievler 2 007 18 000

Migros Beylikdüzü Beylikdüzü 1 997 31 800

Migros Istinye Istinye 2 007 5 000

MKM Akatlar 2 004 8 000

Olivium Outlet Zeytinburnu 2 000 33 700

Ömür Plaza Bahcelievler 2 006 10 000

Optimum Outlet Kozyatagi 2 008 46 000

Palladium Kozyatagi 2 008 40 000

Paradise Beykent 2 006 18 000

Park Harmony - Uyum Beykent 2 007 20 000

Parkway Bahçesehir 2 007 7 500

Pendik Park Pendik 2 008 10 000

Pol Center Levent 1 998 11 000

Prestige Bahçesehir 2 006 12 500

Profilo Mecidiyeköy 1 998 40 600

Real Beylikdüzü 2 007 16 500

Sehri-Bazaar Bahcesehir 2 007 14 600

Stars Beylikdüzü 2 006 4 000

Sun Flower Bahcesehir 2 006 6 300

Tansas Cengelköy (Maxi) Cengelköy 2 003 13 500

Town Center Bakirköy 2 003 13 400

Verde Molino Bahcesehir 2 007 8 500

Viaport Kurtköy 2 008 80 000

Yaylada Maltepe 1 992 10 000

Yesil Plaza Topkapi 2 001 14 000



Rekabet ortamı (Açık olan AVM’ler)


Akasya Acibadem 70 000

Akkom Merter 2011 42 000

Akkoza Esenkent 2010 70 000

Altinyildiz Gunesli NC NC

Ancora Göztepe 2012 100 000

Avalon Beykent 20 000

Buyaka Ümraniye 2010 31 000

Carrefour Bahcelievler Bahcelievler 2009 20 000

Deepo II Avcilar NC 54 000

Demirören Istikala Cd. 2 009 19 000

Diamond of Istanbul Maslak 24 000

Edip Iplik (212 Avm) Bagcilar 2 009 68 000

Forum Istanbul Bayrampasa 2 010 160 000

Forum Merter Merter NC 140 000

Forum TEM GOP 2 010 70 000

Galataport Karaköy NC NC

Ginza AVM - Kelesoglu Büyükçekmece 45 000

Ispartakule Ispartakule NC NC

Istoç Saray Mahmutbey 2 010 26 000

Kozzy Kozyatagi 2009 12 000

M1 Merter Merter 2009 30 000

MallPark Maslak NC NC

MarmaraPark Beylikdüzü 2010 100 000

Neo Marin Pendik 2009 36 000

Neocity Bahcesehir 2010 65 000

ORA Center Bayrampasa 2010 39 000

Pelican Mall Avcilar 2 009 28 500

Pendorya Pendik 2009 30 000

Perla Vista Beykent 2010 22 000

Rönesans Avm Côté Marriott - Icerenköy NC NC

Sahinler Beylikdüzü NC 48 000

Saphirre 4. Levent NC 32 000

Skyport Beylikdüzü NC

Taksit Center Haramidere NC 43 000

Torunlar Bagcilar NC NC

Trump Tower Mecidiyeköy 2010 41 000

Tulip Ispartakule NC NC

VarMall 21 000



(Projeler)Rekabet ortamı


ANNEXEANNEXE




Mevcut merchandising planı


No. Lot Surface No. Lot SurfaceNo. Lot Surface 5B7-1 EXIST 38 No. Lot Surface FC 2 SULTAN AHMET KÖFTECİSİ 28

6B11 KAFKAS 28 18B3 DUFY 45 8B3 POZİTİF 76 FC9 MC DONALD'S 457B2 ASLI BÖREK 52 16B1 CLAIRE'S 49 6B9 YVES ROCHER 75 23 R 7-a PIZZA PINO 1965B1 PELİT 33 19B3 KOTON 141 10B4-2 BİZİM ECZANE 35 23 R 7-b PAN PAN 20K1 DUNKIN DONUTS(31/12/2009) 20 B51 SWATCH 66 6B4-5-7-8 SEVİL PARFUMERİ 225 FC5 KING CHOICE 53FC6 SARAY 41 B4E3 CACHAREL 110 7B3 GÖZ GRUP OPTİK 53 10B4-2A STARBUCK'S 1465B6-1 ÖZSÜT 38+16 5B7 ZORLU A.Ş. FLOWERS 90 12B4 GÖZ GRUP 115 FC4 İSOT 615B5 TATLICI TOMBAK 22+3,50 4E -1 BEYMEN BUSINESS 50 12B4a GÖZ GRUP (SEVGİ) 32 FC10 GOLD STONE 54K8 NUTTY BAVARIANa (31/03/2009) 4 7B5 CANTAŞ 75 K4 GOLDEN SHOP a (31/12/09) 10 R5 HD İSKENDER 184STAND5 DAILY FRESH FOODSa (31/03/2009) 6 15B1 BİS OXXO 71 7B1 BODY SHOP 40 K2 NEW FRANK'S HOT DOG 6STAND7 İSTANBUL PASTANELERİa (31/12/09) 21,5 15B1 OXXO 70 STAND15 MORE THAN SOAPa (31/03/09) 9 5B6-2 MADO 55+52 E 1 BARNIE'S 108,5 18B7 SILK AND CASHMERE 46 FC7 GÜNAYDIN 40,5

26B1 LITTLE BIG 1298B6 CHICCO 66 5B8-9 NELL 150 8B7 KİDDYLAND 8588B4 PANÇO 66 5B10 B.FAIR 98 1 E 1 REMZİ KİTABEVİ 17111B4-2 ZEPLİN 50 12B1 DESA 102 15B3 ADİDAS 1416B6 KONYALI SAAT 68 16B3 YARGICI 89 14B9 VEPA NIKE 1415B2-1 SİLVER&STONE 21 17B6 EFOR 92 10B4-1 VEPA NIKE 70 K7 12,257B4 DAGİ 60 17B7 BERK 43 5B6 TOBACCO SHOP 33 K10b 26B10 IŞIK KUYUMCULUK 80 18B6 RANDOM 85 K3 KIDDYLAND a (31/12/09) 35 K10c 414B5 BEYMEN CLUB 141 19B2 AFRODİT 141 K5 2014B13 BENETTON 238 18B5 CENTONE 92 K10a 715B2 LEVİS 141 1 E 2-1E2-a SEDA MÜCEVHERAT 85 K6 7

18B4 DİVARESE 96,5 5B5a TWIGY 25 2 E 3 AKBANK 11814B6 PARK BRAVO 141 STAND4 FİXE SİLVER a (31/08/2009) 12,25 5B2-2 PAN ANAHTAR 10

14B11 KİĞILI 141 13B2 DRYMAN 122 İŞ BANKASI17B5 BERK => 92 5B4 UGURAY LOSTRA 10 AKBANK WEB KIOSQUE17B3 DAMAT 92 5B3 YALÇINLAR 65 YAPI KREDİ BANKASI14B4 POLO MEN 124 12b 1-2 GARANTİ BANKASI 113 HSBC 19B1 POLO WOMEN 141 12B2 MEHMET TATLI 122 TEB

14B10 MAVİ JEANS 141 6B1 VODAFONE 25 13B3 YAPI KREDİ 116 ING BANK3 E 2 ZEKİ TRİKO 124 11B4-1 ARKADAŞ PET MARKET 51 STAND10 DIGITURKa (31/12/2009) 5,25 FİNANS BANK3 E 1 MANGO 270 6B3-2 GLOBAL 26 EXT1 SPEEDY BAKIM 320 DENİZBANK18B1 CEYO 68 11B2 ALTINYATAK 73 EXT2 SPEEDY YIKAMA 120 HALK BANK14B3 NETWORK 115 7B6 TEFAL 57 7B1a MOR DOVİZ 24 ZİRAAT BANKASI17B1-B2 QUIKSILVER 189 6B3-1 AVEA 27

14B1 İPEKYOL 117 11B1 UNIQUE ART 9614B12 DOCKERS 139 7B7 JUMBO 40 MS BOYNER 535118B2 NETWORK 66 10B1-B2-B3 TEKNOSA 308 MS2 MUDO 149214B8 MIRO 102 12B3 PAŞABAHÇE 87 20R1-20T1 BURGER KİNG 42416B2 LEE WRANGLER 87 13B1 BİMEKS 146 FC1 SHONG HNİ 2717B4 BİSSE 92 1 E 3 KÜTAHYA PORSELEN 115 FCO DURAN SANDWICHES 2014B7 LACOSTE 180 8B1 YATAŞ 100 LOT 21 HALİL İBRAHİM SOFRASI 37514B2 KİP 115 6B2-1 BERNARDO 52 24R K.F.C. 18326B2 ACCESSORİZE/CAMPER 105 13B4-5a SIEMENS SHOP 110 K9 FERRERA COFFEE 132 E 2 MRM 125 13B4-5 SONY SHOP 64 4 E 2 GİMM CAFE 13011B3 GÜLAYLAR 58 FC8 HACIOĞLU 54

FC3 İKBAL 27

RESTAURATION/RESTORANTLAR & F.FOOD

VIDES/ KİRALIK

EQUIPEMENT DE LA PERSONNE/ TEKSTİL&AKSESUAR CULTURE LOISIRS/KÜLTÜR&EĞLENCE

ATM

GRANDES SURFACES SPECIALISEES/BÜYÜK MAĞAZA

EQUIPEMENT DU FOYER/ EV EŞYALARI

BEAUTE SANTE HYGIENE/SAĞLIK&GÜZELLİK

SERVICES / HİZMETLER

CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR SA - İÇERENKÖY

ALIMENTATION/ KAFELER



Alışveriş Merkezinde bulunan mağazalar

Documents

VAL D’EUROPE - ETUDE CLIENTELE - Juin 2008