Présentation des résultats du GBP à fin Juin 2010
Conférence de presse du 29/09/2010
Développement soutenu et assise financière renforcée
SOMMAIRE
Messages clés
Conjoncture économique 2010
Résultats de la BCP (Organe coté)
Activité et résultats du Groupe
Banque Populaire
Perspectives
Messages clésFaits marquants :
Concrétisation de la prise de participation de la BCP dans des Banques Internationales: British Arab Commercial Bank (Royaume-
Uni), Union des Banques Arabes et Françaises (France) , Arab ItalianBank (Italie) et BNP Paribas Mauritanie.
Promulgation de la loi n° 44-08 modifiant et complétant la loi n°12-96 portant réforme du Crédit Populaire du Maroc (CPM) :
Possibilité de fusion absorption entre la BCP et une BPR ; Possibilité de prise de participation de la BCP dans le capital
d’une ou plusieurs BPR, sous réserve de l’accord préalable du Comité Directeur ;
La BCP est l’entité consolidante des comptes des organismes du CPM et de ses filiales…
Messages clésPerformances à fin Juin 2010 :
Titre BCP : 1ère performance de la place
Assise financière la plus solide de la place : Fonds propres consolidés de 26 MMDH
Bonne maîtrise du risque crédit, avec un taux de créances en souffrance de 3,3%
Croissance soutenue : Résultat net consolidé de 1,7 MMDH
du 01/01/2010 au 22/09/2010
Titre BCPIndice des banques MASI
CONJONCTURE ECONOMIQUE 2010
Contexte économique international
Cours euro/dollar : Baisse de 12,9% par rapport à Juin 2009(1,22 contre 1,40);
Prix du pétrole : Augmentation de 8,9%, soit un cours moyen de74,76 dollars le baril durant le mois de juin 2010 contre 68,68dollars un an auparavant .
Reprise de la croissance économique dans la zone Euro et les Etats-Unis
Source : OCDE
1er trim 2009
2ème trim 2009
3ème trim 2009
4ème trim 2009
2ème trim 2010
1er trim 2010
Croissance par rapport au même trimestre de l’année précédente
Contexte économique international
Perspectives de croissance économique à fin 2010 :
Croissance mondiale de 4,6% :
Appréciation du volume des échanges mondiaux de 9% .
6,8%
3,3%
Etats-UnisPays émergents et en développement
1%
Zone Euro
Conjoncture économique nationale
Croissance au 2ème trimestre 2010 : 3,4%
Redressement des activités non agricoles avec uneappréciation de 5%.
Prévisions de croissance en 2010 :
Croissance du PIB autour de 4% en 2010 au lieu de 4,9% en
2009 :
Augmentation du PIB non agricole de 5,9% contre1,3% en 2009, suite essentiellement à la reprise desactivités du secteur secondaire ;
Production céréalière de 75 millions de quintaux en2010.
Multiplication des signes d’amélioration de l’activité économique nationale
Transferts MRE : +11,5% à 25,1 MMDH / -12,3% (Retour au même niveau atteint à fin Juin 2008);
Recettes voyages : +10% à 22,7 MMDH (-15,6% à fin Juin 2009);
Investissements et prêts privés étrangers : -18,6% à 10,8 MMDH(-34,5% à fin Juin 2009).
Exportations : +12% à 113MMDH / -26,1% à fin Juin2009;
Importations : +13,3% à164 MMDH / -16,8% à finJuin 2009.
Echanges commerciaux
Libération par Bank Al-Maghribde 2 points du taux de laréserve monétaire à 6% ;
Taux directeur maintenu à3,25%.
Déficit budgétaire : 16,5 MMDH à finJuillet 2010 / un excédent de 6,9MMDH à fin Juillet 2009.
Politique monétaire Finances publiques
Echanges extérieurs
Activité bancaire nationale
IndicateursEncours
au 30 Juin 2010
Évolution
Juin-10 / Juin-09 Juin-09 / Juin-08
ACTIVITE BANCAIRE
Dépôts de la clientèle 599 +21 +3,7% +37 +6,8%
Crédits à l’économie 609 +59 +10,8% +75 +16%
PERFORMANCE BOURSIERE
MASI (en points) 11 774 +185 1,6% -2 603 -18,3%
MADEX (en points) 9 600 +73 +0,8% -2 188 -18,7%
Capitalisation boursière 569 +15 +2,8% -107 -16,2%
(en milliards de DH)
Décélération de l’activité bancaire et poursuite de la tension sur la liquidité ;
Légère reprise de la performance boursière.
RESULTATS DE LA BCP
Résultats de la BCP
747 MDH (+13,4%)Résultat doublé en 3 ans
Résultat net social
835 MDH (+10,6%)Résultat doublé en 3 ans
Résultat net consolidé
Développement soutenu et assise financière renforcée
Banque Centrale Populaire+
Maroc Leasing Vivalis
Sociétés de financement
Upline Securities & ICF Al Wassit
Upline Capital Management & Al Istitmar Chaabi
Upline Alternative Investments & Moussahama
Upline Corporate Finance
Upline Group
Maroc Assistance Internationale
Assistance
Chaabi LLD
Services
Fondation B.P. Micro-crédit
Fondation
Filiales Bancaires Chaabi Bank BP Maroco-Centrafricaine BP Maroco-Guinéenne CIB Offshore Médiafinance Bank Al-Amal
Périmètre de consolidationBanque Centrale Populaire
Filiales
Nouveau rythme de croissance imprimé aux activités de la banque
Titres d’investissement : 18,5 MMDH ;
Titres de placement et de transaction : 7,9 MMDH ;
Titres de participation : 8,6 MMDH.
Position de référence sur le marché de capitaux, avec un portefeuille titres de 35 MMDH et un niveau d’intervention de 24% :
Financement de projets d’envergure :
Hausse des crédits consentis à la clientèle corporate de41,3% ou +9,3 MMDH.
Dynamique soutenue dans la gestion d’actifs :
Encours sous gestion : 13,5 MMDH.
Produit Net Bancaire Consolidé
Croissance portée par les réalisations des filiales :Chaabi Bank : +83% (181 MDH contre 99 MDH );FBPMC : +26% (116 MDH contre 92 MDH);Vivalis : +13% (145 MDH contre 128 MDH).
1,711,37
Progression du PNB de 24,7%
Juin 2010
Juin 2009
En m
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H
Résultat net consolidé
835755
Bonne performance financière
Juin 2010
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Juin 2009
Assise financière
12,811
Renforcement des fonds propres de 16,1%
Juin 2010
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Juin 2009
120,6101,6
Juin 2010
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Juin 2009
Evolution du cours de l’action BCP
Progression du cours del’action BCP de +35,8% du01/01/2010 au 22/09/2010 ;
Masi : +12,6%.
Cours de l’action 330 DH
Performances depuis début 2009 +35,8%
Nombre d’actions 66 098 248
Capitalisation boursière 21 819 MDH
Tableau de l’actionnaire(*)
(*) Indicateurs au 22 Septembre 2010
Meilleure performance de la place
ACTIVITE ET RESULTATSDU GROUPE BANQUE POPULAIRE
Résultats du Groupe
1 479 MDH (+7,3%)Résultat multiplié par 1,5 en 3 ans
Résultat net social
1 675 MDH (+3,6%)Résultat multiplié par 1,5 en 3 ans
Résultat net consolidé
Bonne performance financière
Dépôts de la clientèle
Hausse des dépôts de +6,3% supérieure à celle de la place (+3,7%) ;
Gain de 1 point de part de marché par rapport à Décembre 2009 à27,9%.
167,6
Contribution significative à la mobilisation de l’épargne
Juin 2010
157,7
En m
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H
Juin 2009
27,9%26,9%
Décembre 2009
Juin 2010
Structure des ressources
Amélioration de la structure des ressources globales
Ressources rémunérées
Ressources non rémunérées
(*)
(*) Source GPBM
(-2,2 pt)
(+0,5 pt)
Dépôts locaux
101,9
Implication soutenue dans la bancarisation du pays
Juin 2010
95,2
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H
Juin 2009
Progression des dépôts locaux de+6,7 milliards de DH ou +7,1% /+2,4% pour le secteur bancaire ;
Amélioration de la part demarché de 1,2 points à 21,3% ;
Ouverture de 116 agences,portant leur nombre à 882 à finJuin 2010 et 905 à ce jour.
Ressources des Marocains du Monde
Part de marché de 53,1% ;
Renforcement de la politique de proximité avec l’implantation de 11 nouveaux points de vente en Europe ;
Entrée en relation avec 53 000 nouveaux clients.
Acteur de référence sur le marché des MDM
65,7
Juin 2010
62,5
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H
Juin 2009
Crédits à l’économie
Additionnel de 22 milliards de DHpar rapport à Juin 2009 ;
Amélioration de la part de marchéde 0,7 point à 23,7% ;
Banque de référence en crédit à laconsommation (34,3%) et en crédithabitat (23,1%) ;
Développement prononcé ducoefficient d’emploi de 8,5 points à86,2% (94,6% pour le secteurbancaire).
144,4
Contribution soutenue au financement de l’économie réelle
Juin 2010
122,3
En m
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Juin 2009
Produit Net Bancaire Consolidé
4,854,42
Evolution appréciable du PNB
Juin 2010
En m
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Juin 2009
Progression portée par les performances des filiales :Chaabi Bank : +83% (181 MDH contre 99 MDH );FBPMC : +26% (116 MDH contre 92 MDH);Vivalis : +13% (145 MDH contre 128 MDH).
Résultats nets des filiales
Nouvel élan aux activités affiliées
237
169
Juin 2010
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H
Juin 2009
Résultats nets des filiales(en millions de DH)
Désignation RéalisationsJuin-10
Upline Group 37Maroc Leasing 36Vivalis 36B.P.M.C 23Chaâbi Bank 15M.A.I 15CIB Offshore 12B.P.M.G 10Bank Al-Amal 9Chaâbi courtage 8Chaâbi Doc Net 3Médiafinance 1Chaâbi LLD -2Dar Ad Damane -7FBPMC 41TOTAL 237
Résultat Net consolidé
Résultat en progression
Résultat net consolidé : 1,7 milliard de DH contre 1,6 milliard de DH à fin Juin 2009,
soit +3,6%
Assise financière
2623
Larges possibilités de développement
Juin 2010
En m
illia
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de D
H
Juin 2009
219199
Juin 2010
En m
illia
rds
de D
H
Juin 2009
Perspectives
Perspectives
Renforcer davantage la politique de proximité(1 000 agences en 2011) ;
Développer la contribution des filiales métier ;
Tirer le meilleur parti du modèle économique BanquePopulaire.
Le GBP est bien positionné dans tous ses métiers pour :
Consolider ses gains de parts de marché:
Améliorer son efficacité opérationnelle :
Reengineering des fonctions de back-office .
Investir de nouveaux créneaux via une croissance aussi bieninterne qu’externe
Accompagner les pouvoirs publics dans le financement desprojets de dimension nationale (Maroc vert, Maroc Numéric,Emergence, Infrastructure…)