BP Panorama 2012

Panorama des activits de BP France en 2012

bp, bien plus que du ptrole.


sommairePanorama 2012

Le Conseil dAdministration de BP France............................................................3

Panorama de l'exercice ........................................................................................4

Message du Prsident .........................................................................................5

Approvisionnements et Dpts ................................................................8

Ngoce - Revendeurs - Transport Commercial - Marine - Bitumes ........10

Lubrifiants moteurs.................................................................................13

Lubrifiants industriels..............................................................................16

Air BP......................................................................................................17

Le contexte ..........................................................................................................7

Hygine, Scurit, Sret et Environnement...................................................18

Rhabilitation des sites et sols .........................................................................19

Ressources humaines ........................................................................................19

Activits ptrolires

Perspectives 2013 ..................................................................................20

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Le Conseil dAdministration de BP FranceAu 31 dcembre 2012

Administrateurs

Rmy DelphinPrsident Directeur Gnral de BP France

Peter MatherRegional Vice President Europe & Head of Country, UKGroupe BP

Thierry RondeauChief Financial Officer, East of Rockies US Fuels Value ChainGroupe BP

Jacques-Henri WahlAncien Directeur Gnral de la BNPet membre du Comit de Direction Gnrale de la BNP

Michel de FabianiAdministrateur de Vallourec, Ebtrans, ValoVice-Prsident de la Chambre de Commerce Franco-BritanniqueChairman Hertford British Hospital Corporation

Patrick HaasAdministrateur

Franois BellangerAdministrateur

BP France - Socit Anonyme au capital de 244.373.561,60 EurosSige social : Immeuble Le Cervier, 12 Avenue des Bguines, Cergy Saint Christophe,95866 Cergy-Pontoise Cedex

Secrtaire

Nathalie BourseauDirecteur Juridique de BP France

Commissaires aux Comptes

TitulairesErnst & Young AuditChristian Comerman

SupplantsPhilippe CoquereauSocit Auditex

BP France en 2012 Message du PrsidentCr en 1921, BP France est lun des principaux acteurs ptroliers dans lHexagone. BP Francecommercialise une large gamme de produits et services la marque BP et Castrol en sappuyantsur des rseaux de vente efficaces, une plateforme approvisionnements et logistique robuste etdes quipes expertes.

Panorama de l'exercice (en millions deuros)

Taux du dollar au 31 dcembre 2012 (USD/Euro : 1,3194)

Donnes sociales 2012 2011

Chiffre d'affaires (hors tous droits et taxes) 6 114 6 080

Rsultat d'exploitation 19 44

Cot de renouvellement / dprciation des stocks 1 25

Rsultat d'exploitation conomique 18 19

Rsultat net 32 51

Marge Brute d'Autofinancement 32 72

Tonnages vendus de produits (en millions de tonnes) 7 8

- dont march intrieur 7 8

Capitaux propres 878 873

Effectifs (FTE) 622 734


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Aprs deux annes de moindre ralentissement conomique que ses proches voisins, en particulierdu Sud de lEurope, la France a connu une anne 2012beaucoup plus sombre, avec une absence totale decroissance du PIB. A cet environnement difficile sesont rajouts un niveau de prix qui est rest lev surlanne et les incertitudes politiques dune importanteanne lectorale, puis des choix fiscaux qui ont tfaits dans le contexte des engagements de rductiondu dficit budgtaire de lEtat.

Lensemble de ces facteurs ont lourdement pes surle niveau de consommation de produits ptroliers, quia chut de 2,6 % sur lanne. La dgradation des volumes de lindustrie a amen une poursuite desgrandes difficults de lindustrie du raffinage en France,et la poursuite de plusieurs tendances lourdes :fermeture de stations-service, progression de la partde march de la grande distribution qui atteintpresque les deux tiers des carburants vendus enFrance dsormais, et dsquilibre croissant entre lesvolumes de diesel et dessence, avec une barre symbolique franchie pour la premire avec des volumesde supercarburant infrieurs 10 millions de tonnes.

Dans ce contexte a t lanc le grand dbat nationalsur la transition nergtique, dans lequel une fois encore les grands enjeux lis notre industrie, en matire de scurit dapprovisionnement, de respectde lenvironnement, de prix de lnergie et de contribution lconomie suscitent des prises de position parfoiscontradictoires.

Dans toutes ces perspectives, BP France demeureun acteur majeur du secteur ptrolier, qui contribueau fonctionnement dun march efficace et extrmementcomptitif.

Nos positionnements et choix stratgiques se sontrvls particulirement pertinents pour rpondre auxdfis dun environnement dprim.

Il est en particulier souligner que notre rsultat dexploitation conomique est rest quasi-stable 18 millions deuros.

Lactivit Carburants a trs bien rsist en continuantde sappuyer sur nos fortes positions logistiques, etsur notre troite collaboration avec notre bureau deTrading Londres, qui nous offre des positions trscomptitives sur le march. Nos offres sur le marchdes Biocarburants ont connu un succs toujourscroissant auprs des grands acteurs de la distribution.

Nous maintenons une forte position en Fioul Domestique,avec notamment les bonnes ventes de notre produitphare BP SuperFioul. Lvolution vers le Gazole non-routier pour les applications hors chauffage est termine selon le calendrier prvu pour le marchfranais et nos positions sur ce produit se sont consolides.

Nous avons poursuivi notre croissance slective danslactivit Marine, tout en faisant le choix de nous dsengager de la distribution de dtail travers la cession de lactivit Marinas dans le Sud de la France.

Notre activit Bitumes a t particulirement dynamique, avec une croissance suprieure au march. Nous avons notamment bnfici de la qualit de notre partenariat avec la socit Petroineos partir de la raffinerie de Lavra.

Nous avons poursuivi notre forte croissance sur lemarch de laviation gnrale. Au global, la situationde notre division Aviation a t contraste, les activits Jet Fuel ayant souffert dune tendance moinsfavorable, avec des volumes et des marges souspression.

Pour ce qui est des Lubrifiants moteurs, la chute desimmatriculations a t de lordre de 15 %, ce qui aentrain une pression importante sur les volumes.Notre dynamisme commercial et le positionnementde notre gamme, et la qualit de nos partenariats,nous ont permis de maintenir nos positions sans dgradation significative des marges.

Nos ventes de Lubrifiants Industriels se sont ellesaussi trs bien tenues dans un march difficile, nosclients tant eux-mmes fortement impacts par le


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ralentissement industriel, lexception notable delindustrie aronautique.

Pour bnficier pleinement des synergies offertespar son appartenance au Groupe BP, BP France a entam en 2012 le transfert dune partie des tches transactionnelles de ses activits principalement comptables et administratives versle centre de services europen du Groupe, Budapest.

BP poursuit rsolument ses efforts dadaptation lvolution dfavorable de ses marchs, dans le but

de continuer dassurer un rle majeur dans le domaine des carburants, combustibles et lubrifiantsen France. Nos dveloppements de produits et services et nos investissements nous permettentde maintenir un niveau de qualit et de scurit industrielle levs, conformes aux attentes de notreenvironnement et de nos clients, malgr la dtriorationdes conditions conomiques dans lesquelles nousoprons.

Rmy DELPHINPrsident Directeur Gnral de BP France

Le contexte

p La demande mondiale de produits ptrolierssest accrue de 1% en 2012 vs. 2011 89,8 millions de barils/jour.

p Les chiffres ne sont pas encore connus pourlensemble de lanne 2012 mais la croissancedu PIB mondial sest ralentie en 2012 environ+3% (+4% en 2011), avec toutefois de fortesdisparits entre les rgions du Globe (forte croissance mme si souvent moindre quen2011 dans les pays mergents - Chine, Inde, Brsil ; progression trs limite dans les pays dvelopps - USA et lUE27 moins de 1%).

p Les cours du brut ont t relativement stables,passant de 110,6$/bbl en Janvier 109,4$/bbl enDcembre mais avec un point bas 94,8$/bbl enJuin 2012. Les cours du Diesel 10ppm NWE, cotation principalement utilise pour nos approvi-sionnements, ont suivi une tendance identique.

p Le change $/ tait de 1,31 en Dcembre 2012contre 1,29 en Janvier mais avec un point bas 1,23 en Juillet 2012.

March mondial des produits ptroliers en 2012

p Aprs deux annes de croissance du PIB en2010 et 2011 (respectivement +1,5% et + 1,7%),la croissance de lconomie franaise a t nullesur lanne 2012 avec notamment un recul de -0,3% sur le quatrime trimestre.

p Pour la 8me anne conscutive, la consommationfranaise de produits ptroliers a continu de dcrotre 75,3 millions de tonnes soit -2,6%(77,3 millions de tonnes en 2011 mais -14% vs.2004 87,1 millions de tonnes).- Gazole : +7,5% 38,1 Mt (mais dont 4,0 Mt deGazole Non Routier devenu obligatoire en Novembre 2011).

- Fioul Domestique : -23,8% 7,7 Mt.- Supercarburants : -6,5% 7,3 Mt.- Carburacteurs : -5,2% 6 Mt.- Fiouls Lourds : -11,9% 1,4 Mt.

p Selon le Comit des Constructeurs FranaisdAutomobiles, les immatriculations de voituresparticulires neuves en France se sont repliesde prs de 14 % au cours de lanne 2012, avecenviron 1,9 millions dimmatriculations. Le marchfranais des vhicules utilitaires lgers neufs(moins de 5,1 tonnes), avec 384 milliers dimmatriculations a recul de 10,5%. Avec43.378 immatriculations, le march franais duvhicule industriel de plus de 5 tonnes, quant lui, a diminu de plus de 8%. Enfin, les immatriculations de cars et bus ont chut denviron 11% en 2012, 5.544 units.

p En cumul sur toute lanne 2012, les livraisons degrands produits se sont tablies comme suit :- Gazole : tendance stable (+ 0,2 %), 40.382 km3. Le prix moyen annuel HT du gazoleest quant lui ressorti 73,68 /hl en 2012, suprieur de 8,4 % celui de 2011.

- Fioul Domestique : repli de -24% 9.162 km3,principalement du fait du transfert dune partiedes volumes au profit du GNR. Au niveau climatique, lanne 2012 a t moins douce que2011 avec un coefficient de rigueur de 0,973 vs.0,810.

- Supercarburants : repli de 6,5%, les livraisonspassant pour la premire fois sous la barre des10 millions de m3 9.666 km3. Les supercarburantssans plomb 95 E5 et 98 ont baiss de respectivement -16% et -9,8% alors que le SP95 E10 a poursuivi sa progression + 32,8%.

p Au global, les livraisons de carburants en Franceen 2012 sont en rgression de -1,2% 50 millions de m3.

p Le nombre total de stations-service tait en rgression de -1,2% fin 2012 11.662 (42%GMS / 58% Rseaux traditionnels). Aprs 2 annes de stabilit, lanne 2012 a vu une lgre progression de la part de march desGMS 63% (+1%) au dtriment des rseaux traditionnels 37% (-1%).

March franais des produits ptroliers en 2012


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Approvisionnements et Dpts

Approvisionnements

p 1re importation de biocarburants diesel DP Fosdpt dans lequel BP possde une participation.

p Suite lintroduction du GNR en 2011 ayant pourconsquence la chute des ventes de FOD et deFOD Hiver et une gestion complique de cesproduits (cycles pipeline, capacits de stockage),la qualit FOD Hiver a t supprime dune partie des dpts du territoire. La quasi-totalitdes dpts franais devraient avoir termin cebasculement au premier trimestre 2012.

p Aprs la fermeture de la raffinerie Petroplus deReichstett (Alsace) mi 2011 et la mise souscocon de la raffinerie Lyondell Basel de Berre(bassin de Fos) fin 2011, la raffinerie Petroplus dePetit Couronne a cess son activit en dcembre2012, dans lattente dun ventuel repreneur.

p Du fait dune mauvaise anticipation de larrt dela raffinerie de Berre en 2011 notamment, le march a t trs tendu dans lapprovisionnementdes Essences pendant la priode estivale danstout le Sud de la France. BP France a pu bnficierdes solutions alternatives dapprovisionnementdu Groupe pour grer cette pnurie temporaire.

p Le gouvernement a dcid la mise en placedune taxe exceptionnelle sur les stocks dunmontant de 550m, de manire rtroactive surla base des stocks dtenus en France au quatrime trimestre 2011 mais payable le 15 Dcembre 2012. Limpact a t significatifpour tous les oprateurs (raffineurs et distributeurs).

Logistique

p Fermeture du dpt de Chambry en Mars, entranant le report des volumes sur les dptsdAnnecy et Lyon.

p Dmantlement des bacs du dpt du PugetEPPA en Avril 2012, ferm en Septembre 2011 notamment du fait de contraintes PPRT.

p Aprs un transfert identique au dpt de ToursGPSPC au 1er Janvier 2012, la Socit Raffineriedu Midi repris le contrat dassistance et de gestion de Gennevilliers SOGEPP au 1er Juillet2012, confirmant la volont de BP de se concentreruniquement sur les oprations du site de Frontignan.BP na pas modifi son actionnariat dans ces 2 dpts communs malgr sa dcision de ne paspoursuivre la prestation de gestion des oprations.

p Cette volution de la chaine logistique na pas eudimpact sur les volumes, et par ailleurs des prisesde capacits complmentaires ont permis laconqute de nouveaux marchs notamment enDML (Marine).

p Frontignan :- La situation sest amliore par rapport 2011,aucun incident HSSE na t dplorer, confirmant ainsi la validit des efforts mis enplace, tant dans nos quipements que nos procdures ou le renforcement de nos quipes.

- Alors que le primtre initial du PPRT comptait1.500 habitations en 2010, de nombreux investissements, une modification de nos capacits Essences et des ngociations intenses avec les autorits ont permis de neplus compter qu1 habitation dans le primtrePPRT fin 2012, rduisant ainsi significativementles risques pour la population, tout en prservantles projets de dveloppement de la Ville deFrontignan.

- Poursuite de nos investissements permettantdaccroitre la flexibilit du dpt dans la gestionde divers composants, tant hydrocarbures quebiocarburants.

- De mme nous avons augment le nombre denos postes de chargement rduisant ainsi significativement lattente de nos clients en priode de pointe.

Biocarburants

Malgr une rglementation en perptuelle volutionmais grce notre bonne anticipation du march, BP France a atteint les objectifs dincorporation de Biocarburants quelle stait fix pour 2012.

p Impact de la transposition en France des directives RED & FQD avec la mise en place dela certification de la durabilit des biocarburants partir de mai 2012.

p Etablissement d'un reporting mensuel auprsde la DGEC de la durabilit des biocarburants caractrise par la traabilit de ces achats debiocarburants, ceci intgr dans le cadre OMS.

p BP France a t cite en exemple par l'adminis-tration auprs d'autres acteurs quant l'effica-cit de notre systme.

p Incertitudes concernant le statut des biocarburantscomptant double (huiles animales et usages)tout au long de lanne, avec une clarification enseptembre 2012 (publication de la liste desusines reconnues).

Qualit et Rglementation produits

p Suite une vague de froid exceptionnelle en Fvrier 2012, de nombreuses plaintes clients lis un figeage de produit ont t enregistres parlensemble du march. Dans tous les cas, lesproduits taient conformes aux spcificationsmais les paramtres permettant de dfinir cesspcifications produits sont en cours danalyse.

p Dans le cadre du retrait progressif de la base FOD hiver du march, BP sest assur de laparfaite compatibilit de son additivation avecune base FOD.

p 5.4 millions de m3 transports (pipeline, cabotage,barges).

p 2.6 millions de m3 dimports par voie maritime paran.

p 2.0 millions de m3 gnrs par lactivit Ngoce.

Repres


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Ngoce - Revendeurs - Transport Commercial - Marine - Bitumes

Ngoce - Grands comptes

Nos ventes camions ont t en ligne avec le march alors que nos ventes massives ont progress grce une bonne analyse du marchet notre prsence sur de nouvelles zones gographiques ou nous faisons jouer les synergiesavec des raffineries du Groupe et notre cooprationtroite avec notre bureau de Trading de Londres auprofit de nos clients.

Revendeurs

Aprs une anne 2011 clmente en termes detemprature (Moyenne de 13,2), les tempraturessur 2012 ont t plus fraiches avec une moyennede 12,3 mais restent toutefois suprieures lamoyenne 1981-2010 de 11,8. Le march Fioul Domestique a rgress de 24% en 2012 mais lesdonnes sont difficilement comparables car ellesne comprennent pas le Gazole Non Routier depuislentre en vigueur de son obligation rglementaire.

Les ventes de GNR du march ont reprsent34% des ventes totales de FOD et GNR ce qui sesitue dans la fourchette haute de lestimation prvisionnelle avant le lancement de ce produit.Dans ce contexte, notre part FOD et GNR a progress et les deux nouveaux produits premiumde la gamme BP Superfioul ont remport un vifsuccs avec des ratios par rapport aux produitsstandard plus levs encore que par le pass.

La stratgie consiste toujours sappuyer sur unrseau de revendeurs partenaires auprs desquelsnous assurons un support complet et adapt, unegrande ractivit et la mise en avant de notre offreBP Superfioul.

BP Superfioul

En 1987, BP France a t le premier lancer unfioul haut de gamme en France avec BP Superfiouloffrant une triple innovation :

p De meilleures performances : nette amliorationdu dmarrage froid du matriel agricole et amlioration de la combustion dans les chaudires ;

p Un produit plus respectueux de lenvironnement(rduction des missions de fumes sur les tracteurs, et nette diminution des suies dans lematriel de chauffage) ;

p Une rduction des consommations pouvant allerjusqu moins 10%.

25 ans aprs, BP Superfioul se distingue toujours surle march grce ses performances exceptionnellesmais galement par une offre marketing dynamique.

Depuis le 1er Mai 2011, la rglementation imposelutilisation dun carburant contenant au maximum10ppm de soufre pour toutes les utilisations moteurs.

Pour rpondre ces nouvelles spcifications, et offriraux clients professionnels la mme assurance dequalit et defficacit. Loffre BP Superfioul senrichitet devient une gamme de deux produits de qualitsuprieure (BP MoteurPro pour lapplication moteur et BP SuperConfort pour lapplication chauffage). Ces produits aux caractristiques techniques exceptionnelles sont le fruit dun long travail de recherche au sein des laboratoires duGroupe BP avec ralisation de nombreux tests et essais in situ. Ces aspects techniques renforcs parune offre Marketing trs complte, ont t trs favorablement accueillis par nos client/partenaires.Cette nouvelle offre mise en place progressivementen 2011 sur le territoire franais permettra de prenniserle positionnement suprieur de notre gamme sur lemarch.

BP France distribue depuis plus de 50 ans du fiouldomestique et commercialise aujourdhui la gammeBP Superfioul exclusivement via son rseau de partenaires, revendeurs-conseillers rpartis sur lintgralit du territoire franais.

Transport commercial

Il a t annonc fin 2011 que BP se retirait de cemarch, ayant atteint un seuil de rentabilit trop faible et devenu beaucoup trop contraignant oprer. Les activits ont cess au 30 avril 2012 saufpour quelques comptes nationaux et pour les marchs publics encore sous contrat.

Marine

Les rsultats de lactivit Marine de BP en Franceen 2012 ont t suprieurs au plan, avec des ventesde 265 km3 versus 175 km3, dues :

- des ventes additionnelles au SEA, suite la dfaillance dun fournisseur sur un autre lot quecelui qui nous a t attribu par appel doffre.

- au dveloppement des ventes de fiouls lourdsau dpart de la raffinerie SRD (Colas) de Dunkerque, o notre fiabilit en matire dapprovisionnement et la disponibilit desquipes commerciales est reconnue.

Le dveloppement de notre relation avec la raffinerieColas a permis de prenniser et dlargir nos ressources en produits marine pour 2013.

Ngoce Grands comptesp Clientle constitue dhypermarchs et dind-

pendants de la distribution de carburants etcombustibles en France

p Ventes par transport massif et enlvements camions selon les besoins des clients

Revendeursp Distribution de Fioul Domestique, Gasoil Non

Routier et Gasoil via un rseau de revendeursspcialiss

p Prs de 200 revendeurs partenaires BP Super-fioul, la rfrence qualit et performance dumarch du fioul domestique et du gasoil nonroutier en France avec les marques BP SuperConfort et BP Moteur Pro

Transport CommercialpActivit servant les flottes professionnelles ou

les administrations en gasoil, principalementpar appels doffres ou marchs publics

Marinep Recentrage de notre activit Marine sur une

activit B2B avec cession de notre activit Marinas en juin 2012Lactivit Marina concernait lapprovisionnementde bateaux de plaisance, notamment au traversde stations-service

p Dveloppement de notre activit Bunkers, qui estlactivit de soutage de bateaux professionnelles,tels que navires de commerces, ferries, coopratives de pche, aussi bien en Fuelslourds quen Diesel Marine Lger (DML) et Gasoil Pche

p Marinas (Plaisance): 8 dAzur, plus une activitdavitaillement de yachts en carburants marins

pApprovisionnement de la Marine Nationale

Bitumesp Une large gamme de produits :

- bitumes conventionnels et bitumes grades durs- liants spciaux de renforcement ou anti-

ornirants (BP Structur)p Un support technique sur mesurep Une expertise technologiquep Une couverture nationale

Repres


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Les Lubrifiants Moteurs

Marchs Professionnels

March Auto

Lorganisation Franchised Workshop couvre principalement les concessions et agents deconstructeurs automobiles et moto, ainsi que lesconcessionnaires Poids Lourds.

Lanne 2012 a t une anne complexe pour tousles acteurs du march automobile.

Les constructeurs automobiles ont connu une anneparticulirement difficile et les immatriculations devoitures particulires natteignent pas la barre des 2 millions pour la premire fois depuis 15 ans. Il sagitdu second plus mauvais rsultat parmi les pays majeurs de lUE (derrire lItalie). Au niveau europen,on enregistre un retour au niveau de lanne 1993.

Pour le march Lubes, une baisse de 5% a t enregistre, ce qui est en ligne avec ce que nousavons enregistr pour 2012.

Nous y occupons la troisime place au global et lapremire dans les marques importes. Notre

prsence dans les rseaux de rparation desmarques avec lesquelles nous avons des prconisationsest trs importante : groupe Volkswagen (VW,Audi Seat, Skoda, VW Utilitaires) BMW (Auto etMoto), Ford, Jaguar, Land Rover, Volvo et Honda.

Ces marques sont celles qui ont le mieux rsist la crise contrairement aux marques franaisesqui sont le plus durement touches.

Aprs le lancement de la nouvelle gamme profession-nelle en juin 2011, lanne 2012 nous a permis de capitaliser sur ce renouvellement et ainsi continuerde renforcer notre stratgie de diffrenciation par lavaleur, avec un positionnement haut de gamme.

Cela sest concrtis par la conqute de nombreuxclients, sduits par des produits et une offre toujours plus attractive.

En cette anne dvnements sportifs majeursque sont lEuro UEFA de Football et les Jeux Olympiques, les marques Castrol et BP ont connuune exposition maximale grce aux partenariats officiels instaurs, renforcs encore une fois notreimage de marque auprs du grand public.

Pour lEuro de football, qui se droulait en Pologneet Ukraine, des vnements ont ainsi t organisspermettant demmener nos meilleurs clients diffrents matchs de la comptition dans desconditions idales.

Nous avons galement assur notre prsencedans de nombreux vnements prestigieux desports mcaniques tels que les 24H du Mans (avecla victoire de Audi), le championnat WRC, le WTCC,le trophe Andros ou encore la Moto GP ou le Superbike, ce qui assoit toujours plus notre crdibilit en tant quacteur historique et majeurdu monde de lautomobile.

p 6 marques : BP, Castrol, Motorcraft, Ford, Fendtet Masey Ferguson

p 25 000 m3 commercialiss en 2012p 2 000 clientsp 10 % de parts de marchp Recommand par les plus grands constructeurs

automobiles : Groupe VW (Volkswagen, Audi,Seat, Skoda), BMW & Mini, Ford, Jaguar, LandRover, Volvo, Honda

Repres

Bitumes

Aprs une stabilisation de la consommation en2011, faisant suite plusieurs annes de baisse depuis 2008, la consommation des bitumes enFrance au cours de lanne 2012 s'est de nouveaudgrade.

Si les chiffres dfinitifs du march franais en 2012ne sont pas encore connus ce jour, les estimationsfont dores et dj tat dune consommation enbaisse de lordre de 12% et devrait donc porter letonnage de 3,1 millions 2,8 millions de tonnespour la France.

Dans un environnement devenu encore plus comptitif, en raison d'importateurs voisins ayantvu leurs marchs nationaux s'effondrer, BP Franceest parvenue faire progresser ses ventes de30% par rapport 2011.

Ce bon rsultat s'est ralis en grande partie grceau partage dune vision commune avec notre partenaire Ptroinos sur lintrt de produire dubitume au-del de leur engagement contractuel.Nos ventes se sont galement dveloppes grce un dveloppement de notre stratgie commercialefaisant la promotion des grades haute valeurajoute et en diversifiant gographiquement notreportefeuille de clients.

En ce qui concerne les perspectives 2013, la prudence reste de mise dans le contexte conomiqueeuropen. En effet, les campagnes de presse delindustrie routire et des travaux publics attirentlattention sur le nombre demploi enjeu au moment des choix budgtaires.

Dans lensemble, lanne 2012 a t une anne difficile et complexe ngocier, sur un marchqui a t terrass par la crise du secteur automobile. Dornavant, la situation conomique globaleimpacte rellement notre activit et celle de lindustrie automobile en gnrale.

Dans ce contexte tendu et incertain, nous nous attachons rester au plus prs de nos clients et lcoute du march afin danticiper les tendances et ainsi proposer un plan dactions appropri.


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March Moto

Nous pouvons retenir un repli gnral du marchde - 9 % contre - 7% pour 2011. Pour 2012, ce repliest une nouvelle fois et en trs grande partie duaux moins de 125 cm3 (motos et scooters) qui enregistrent un recul de - 29 %, imputable surtout la formation de 7 heures impose aux dtenteursdu permis B. Ce sont surtout les constructeurs gnralistes qui souffrent le plus. On peut tirer unparallle avec le march automobile, qui lui aussisouffre particulirement dans le segment desmoyennes cylindres et des milieux de gamme. A l'inverse, nos partenaires et constructeurs demotos dites "premium" sont davantage pargns, l'image de BMW (+ 9%) ou Ducati (+ 6%).

Cependant les volumes des produits Castrol ontconnu une volution conforme celle du march,mme si la marque continue de bnficier aujourdhui dune notorit excellente, notammentgrce sa prsence dans de nombreux vnementssportifs, passs et actuels (Championnat Moto GP,Superbike et Supersport).

Grande Distribution, Centres auto et stations-services

Cest un march qui connait toujours de grossesdifficults reculant de prs de 10% (aprs les 7.5%de lan dernier), ce qui impacte nos rsultats en volumes et valeur de manire importante sur cesecteur.

Les groupes de distribution restent encore plus attentifs aux volutions de tarif et en font un pointstratgique daccession la ngociation.

Nous continuons nos actions de partenariat avecla Grande Distribution, de manire slective.

Nous poursuivons notre dveloppement sur lesegment porteur des centres autos notammentchez Norauto, Feu Vert, Lauto et Roady.

Au cours du 2nd semestre, nous nous sommes en-gags avec un des leaders de la vente de picesdtaches sur internet. Devant ce phnomne grandissant (8% des internautes se rendent sur des sites de pices dtaches, soit 15M de personnes/an) et le changement du comportement d'achat desconsommateurs, nous nous devions de saisir cetteopportunit, pour les perspectives de croissancequ'elle apporte, mais aussi pour matriser lasource ce nouveau mode de distribution.

March distributeur Auto

Sur ce segment, lanne a t marque par la signature du contrat avec un leader de la distributionde pices automobiles. Ce partenariat nous permet de renforcer notre image et notre prsence sur le territoire, sur un segment fort potentiel.

March Agri / TP / autres

Nous avons poursuivi sur notre lance avec notrepartenaire majeur et historique DLBC. Cette annenous a permis de capitaliser tous les efforts raliss en 2011 pour le lancement de la gammeVanellus, venue remplacer la marque Terrac.

Le march Agricole

Le march franais du tracteur va bien ! Tous lesvoyants sont au vert avec une hausse de 12% desimmatriculations, qui fait suite aux +22% de lanne passe. Dans le sillage du neuf, le marchdu tracteur d'occasion connat galement une volution favorable.

Cette volution favorable est en partie due labonne tenue des cours des crales, la remontedes cours des pommes de terre et l'amliorationdes cours du lait et de la viande (source Axema).

Nos volumes connaissent encore une baisse cetteanne d une forte concurrence au niveau desprix et les marques BP & Castrol sont toujours trsimpactes par laugmentation continue du prix desmatires premires.

Cependant, la marque BP reste toujours notremarque leader sur le march Agri.


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Ventes dAir BP en 2012

Les ventes de JET A1 sont en croissance par rapport 2011. Environ 195.000 oprations de mise bord ont traliss.

Tendance du march parisien

Le march est extrmement comptitif avec unepression croissante sur les prix.Laroport Roissy Charles De Gaulle (61 millionsde passagers) reprsente plus de 60% du marchfranais et concentre la majeure partie du dvelop-pement du trafic international. Lactivit carburantde Roissy a t en dcroissance constante tout aulong de lanne.

La croissance sur laroport dOrly (27 millions depassagers), a t chaotique. In fine, les volumeslivrs sont lgrement suprieur 2011.

Au cumul de lanne les livraisons de Jet-A1 surles plateformes parisiennes a diminu de plus de1% ( comparer une croissance suprieure 5%en 2011).

SASCA

2012 a t le premier exercice de la SocitSASCA (Socit dAvitaillement et de Stockage deCarburants Aviation), co-entreprise de BP et Total.

La performance de cette nouvelle entit a tconforme aux attentes.

Politique de Scurit et Environnement

Air BP a poursuivi une politique rigoureuse en matire de prvention des risques. Aucun incidentmajeur na t report.

Dveloppement

BP a dmarr en 2012 une activit de distribution decarburant sur 3 nouveaux aroports Calvi (notre 3me aroport Corse), Chambley, Toulouse/Francazal.

Air BP

2012 est une anne record pour le transport arien en France avec un trafic passager suprieur 200 000 passagers.

Les Lubrifiants Industriels

Prsentation gnrale

Castrol Industrial a maintenu lapplication de sa stratgiesur les ventes de produits et services aux marchs clsde lindustrie : la construction automobile, la fabricationdquipements mcaniques et machines, la sidrurgie,la construction aronautique et la production depices mtalliques diverses. La vente des produits etservices se fait en direct auprs dune clientle declients cls ou grands comptes et galement via unrseau de distributeurs spcialiss pour les clients demoyenne et petite taille.

Cette stratgie permet Castrol Industrial deconcentrer ses ventes sur des produits de marqueCastrol et BP, des offres spcifiques aux mtiersde nos clients (offres segments), des servicesadapts aux attentes des industriels (ProductSolutions, TechService, SystemCare, CompleteCMS) afin dextraire la valeur ajoute dune activit100% business to business .

Castrol Industrial dispose en France dune quipeventes et supports (support technique, supportprojets, support gestion de produits, support administratif) mais aussi dun site industriel le plusimportant dEurope situ Pronne, qui regroupela fabrication des produits industriels, une plateforme de stockage et de distribution. Avec un potentiel de fabrication port 45 000T, lusine dePronne est la premire unit de production dansle monde ILS certifie ISO 9001 (Qualit), ISO14001 (Environnement), OHSAS 18001 (Scurit).

Contexte March

Les ventes de lubrifiants Industriels du dernier trimestre de lanne 2011 avait accus un lger recul.Aprs une lgre embellie au premier trimestre 2012,elles ont de nouveau chut sur le second semestre.Cette anne est toujours caractrise par une forteaugmentation des matires premires.

Faits marquants de lactivit CastrolIndustrial

p Focalisation sur la prospection et loptimisationde la profitabilit de nos clients.

p Gestion dynamique des prix dans un contexte dechangement permanent notamment li auxhausses des cots de produit.

p Mise en place de partenariats avec des distributeurs spcialiss qui vont nous permettrede commercialiser une gamme de produitshaute performance.

p Mise en place de nouveaux outils qui vontnous aider dvelopper nos ventes (programmede formations spcialises, outil daide la prconisation sur internet, outil de prvisions, etnouveau CRM).

p Focalisation sur les actions HSSE afin de sensibiliser lensemble de notre personnel et derpondre aux normes de plus en plus exigeantesdu Groupe (lancement challenges internes).

p Lancement de produits responsables avecla gamme de lubrifiants Castrol PerformanceBiolubes.

Rsultats

Castrol Industrial France dmontre son aptitude dlivrer de bons rsultats malgr un contexte conomique difficile et une baisse de volumes parrapport lan pass. Un programme de hausse deprix a permis de conserver un bon niveau de marge.

Castrol Industrial regroupe toutes les activits de production et de vente de lubrifiants et de services l'industrie.

En dpit de la crise qui impacte lensemble du milieu industriel depuis 2009, et un contexte dehausse constante de matires premires, Castrol Industrial France a confirm sa position cl surle march franais.

p 16 millions de litres commercialissp Environ 300 produits la marque Castrol et BP p 13 % de part de march des huiles pour le travail

des mtaux p Une usine de production de lubrifiants indus-

triels situe Pronnep Certifications conception-fabrication-contrle :

ISO 9001 14 001 OHSAS 18001

Represp Deux produits commercialiss, le JET A1 et

lAvgas 100 LL.p 3 segments de march, Commercial Airlines

(CA), General Aviation (GA), Militaire.p BP est prsent sur 50 % des 30 plus gros

aroports franais (dont les 7 plus gros aroports).Ces aroports traitent plus de 100 millions depassager par an. La couverture du march JetA1 est denviron 85 %.

p Air BP est un acteur majeur du march franaisp Des rsultats financiers solides (cash).p Une activit internationale intgre aux activits

mondiales dAir BP, reprsent dans plus de 45 pays et plus de 600 sites.

p A travers nos quipes dingnieur nous pouvonsoffrir une large gamme de service aux organisationsqui demandent notre expertise.

Repres


1918

Rhabilitation de sites et sols

Lquipe Rmdiation poursuit son activitdans les domaines suivants :

p Gestion des sites et sols pollusp Conseil aux business en matire de prven-

tion des risques environnementauxp Conseil dans les projets dinvestissement,

de dsinvestissement et de dmolition

Les Ressources Humaines

Lanne 2012 a t marque en grande partie parle processus dinformation/consultation du ComitdEntreprise sur le projet de transformation des activits Finance et Service Clients de BP France.Le projet prsent repose sur un transfert dunepartie des activits Finance et Service Clients Budapest dans le Centre de Service Partag Europen du Groupe BP (BSC) afin de bnficierde synergies permettant des rductions de cots

et des gains defficacit par lamlioration des processus consolids au BSC. Le transfert des activits a dbut en fin danne 2012 et se poursuivra sur toute lanne 2013.

Par ailleurs, BP France a poursuivi ses actions entermes de prvention sant en dployant ausein de lensemble du personnel une campagnede sensibilisation au stress et sa gestion.

Hygine, Scurit, Sret et Environnement

Politique HSSE

La rduction des risques et lamlioration de lamatrise oprationnelle ont t au cur des actionsHSSE de BP France en 2012.

Le systme de management OMS OperatingManagement System , au travers de ses 200 exigences, permet aux business de svaluer etdidentifier des pistes damlioration.

Le Groupe a galement publi en 2012 une quantitimportante dexigences HSSE standardises (GroupDefined Practices), que les diffrentes entits de BP France ont compar avec leurs procdures et intgr leurs plans daction pluriannuels.

Performance HSSE

BP France poursuit ses efforts afin dliminer lesaccidents.

En 2012, le nombre de jours darrt suite un accident de travail diminu significativement,passant de 350 jours en 2011 64 jours en 2012.

Organisation HSSE

En 2012, les sites oprationnels de BP France(Usine de Pronne et dpt de Frontignan) ont renforcs leurs ressources affectes la gestiondes travaux.

Analyse des risques

Un processus annuel de soumission des risquesles plus significatifs de nos oprations est maintenanten place au niveau du segment R&M. Il permetune identification et une discussion au plus hautniveau sur les risques potentiels des activits, etparticipe aux dcisions stratgiques.

Ltude des risques majeurs du dpt de Frontignan at mise jour en 2012. Les actions de rduction durisque avancent conformment au plan 2012-2015.

Le dialogue continue avec les collectivits localeset ladministration sur le Plan de Prvention desRisques Technologiques (exigence lgale dite

PPRT ) du mme dpt. Les actions agresen 2012 avec ladministration ont permis de rduirela zone dimpact en cas daccident majeur.

Hygine et Sant au travail

Les risques psycho-sociaux ont t laxe fort duplan sant 2012 du service mdical de BP France.Un module de sensibilisation spcifique a t cret communiqu au personnel.

Scurit lors des travaux

La scurit lors des travaux reste un lment detravail crucial sur les sites oprationnels de BPFrance. Lexigence du Groupe a t renforce fin2011. A noter une anne 2012 sans accident dutravail li aux travaux, ce qui reprsente une amlioration par rapport 2011.

Scurit Routire

Les performances 2012 en scurit routire ontt bonnes, aucun accident svre nayant t enregistr. Le risque daccident de la route resteun point sous haute surveillance pour le Groupe.

Environnement et certifications ISO 14001

Aucun incident environnemental significatif na tenregistr en 2012. Le dpt de Frontignan et lusinede Pronne continuent leur dmarche ISO 14001.

Conformit rglementaire

BP France suit la rglementation HSSE applicable ses activits et adapte ses processus en fonctiondes volutions. Les sites oprationnels de Frontignanet de Pronne sont les plus touchs par les changements de rglementation.

Sret et lutte contre linscurit

Pas dincident li la sret en 2012.

20

Les Perspectives 2013

Lanne 2013 dbute dans la continuit de laconjoncture difficile de 2012.

Malgr un regain de tensions internationales, lesprix de march montrent une relative stabilit, autour de 110 dollars pour le Brent. Les taux dechange montrent quelques signes de plus grandesvolatilit, dans un contexte europen de crise desdettes souveraines, et de stagnation voire de rcession conomique.

Malgr un hiver plus rigoureux que la moyenne desannes prcdentes, les volumes de fioul domes-tique nont pas retrouv leur niveau antrieur corrigdes transferts vers le gazole non-routier, confirmantla tendance structurelle de cette activit.

Les deux premiers mois de lanne ont marquune acclration de la baisse de la consommationdes supercarburants et gazole, avec une contractionde plus de 3 % par rapport la mme priode de2012.

Le march des ventes automobiles poursuit sachute, avec une poursuite de la baisse des nouvelles immatriculations de 15 %.

Malgr cet environnement dprim, nous poursuivonsnotre stratgie dinvestissements slectifs et capitalisons sur nos choix stratgiques. Nous nousprparons notamment au basculement de notreplateforme ERP vers le systme standard duGroupe BP, sous technologie SAP, pour toutes lesactivits hors lubrifiants. Ces dernires bnficientdj dune plateforme spcifique que le Groupe amis en place en 2011.

Notre discipline en matire de gestion des cotsse poursuivra, les efforts dj accomplis au coursdes dernires annes portant leurs fruits en nouspermettant de rsister aux difficults actuelles denos marchs. Par ailleurs, nous nous attacherons saisir les rares opportunits de croissance surnos marchs, par exemple dans laviation gnrale,les biocarburants ou les bitumes.

Nos engagements en matire de scurit,dthique et de qualit demeurent au cur de nosactivits. Il importe de le rappeler malgr les difficults que rencontrent nos clients, ainsi quenotre conviction que les valeurs du Groupe BP sontdes atouts essentiels dans notre environnement deplus en plus comptitif.

BP FRANCEImmeuble Le Cervier12, avenue des BguinesCergy Saint Christophe95866 Cergy Pontoise

www.bp-france.fr

SA au capital de 244 373 561.60 euros - 542 034 327 RCS Pontoise

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BP Panorama 2012