9 782918 858676
# 94
250 €
Vincent Taupin Edmond de Rothschild
Béatrice Belorgey BNP Paribas Banque privée
Marc Legardeur Axa Banque
Gilles Carrez Assemblée nationale – commission des finances
Sylvia Pinel Ministre du Logement
Meyer Azogui Cyrus Conseil
Vincent Strauss Comgest
David Charlet Anacofi
Hervé Guiriec Tocqueville Finance
Laurent Fléchet Primonial
Eric Forest EnterNext
1 - Études de marchÉLes grandes tendances
2 - classements des meilleurs acteurs
BanQues PriVÉes
FamilY OFFices
indePendants du PatrimOine
FOnds actiOns, OBliGataires, diVersiFiÉs
FOnds de caPital Venture
aVOcats
nOtaires
cOnseils en stratÉGie & OrGanisatiOn
caBinets de cOnseil en recrutement
3 - cOmPlÉment d’enQuête et exPertiseParoles d’experts, actualités et case studies
Associations & fondations
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Conseils en gestion de patrimoine
Conseils en stratégie & organisation
Banques privées
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annuaire
guide 2014-2015
Gestion de patrimoine& Gestion d’actifs
Collection guide-annuaire
L’année 2015 sera peut-être à marquer d’une pierre blanche. Aussi impensable que cela puisse paraître, la hausse des impôts massifs subis depuis 2008 pourrait prendre fin cette année ! Ce fol espoir a en effet été ravivé par François Hollande lors de ses
dernières interventions, notre très cher président de la Répu-blique s’étant engagé à ne pas créer « d’impôt supplémentaire pour qui que ce soit ». Mais, comme le disait si bien, Henri Queuille, « les promesses n’engagent que ceux qui les écoutent ». Puisse sur ce point le chef de l’État lui donner tort.
La BCE appelle à des réformes structurelles !Si la victoire du parti de la gauche radicale « Syriza » aux élec-tions législatives grecques a fait renaître les doutes sur la capa-cité de la Grèce à respecter ses engagements financiers, certains facteurs macroéconomiques - la baisse de l’euro face au dollar et la chute des prix du pétrole – constituent d’excellentes nou-velles pour les pays européens en perte de compétitivité… comme la France. Cet alignement des planètes apparaît d’au-tant plus favorable que la BCE et Mario Draghi ont décidé de se lancer dans une politique de quantitative easing comparable à celle précédemment menée par la Fed. Hélas, pour que notre beau pays profite pleinement de cet environnement, encore faudrait-il que son gouvernement ait le courage d’enclencher des réformes structurelles profondes. Une politique qui ne semble pas être à l’ordre du jour.
Les actions : what else ?Où chercher de la performance dans un environnement de taux bas ? La réponse paraît évidente pour la majorité des gérants : dans les actions. La faiblesse de la croissance de la zone euro incite cependant les épargnants à la prudence. Ces derniers ont donc en 2014 préféré s’appuyer sur les sociétés les plus solides et, de préférence, celles distribuant de généreux dividendes, comme Sanofi ou Total. Une stratégie défensive qui pourrait sans doute perdurer encore quelque temps.
Le temps est à l’action
édito
Hugo WeberDirecteur de publications
Aurélien FlorinResponsable des études de marché
D. R
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collection guide-annuaire 2014-2015 décideurs : stratégie finance droit76
gestion de patrimoine & gestion d'actifs • classements
classement 2015 des meilleurs indépendants du patrimoineconseils en gestion de patrimoine indépendants (cGPI), agents généraux d'assurance
Dans chaque groupe, les classements sont établis par ordre alphabétique
CABInetS PrÉSenCe ÉquIPe AnIMÉe PAr…
incontournable
Allure Finance Paris Edouard Petitdidier, Jean-François Fliti
Cyrus conseil Paris et réseau en province Meyer Azogui
Equance Montpellier, étranger Olivier Grenon-Andrieu, Didier Bujon
Herez Patrimoine Paris Patrick Ganansia, Michel Patrier, Bernard Dordain
Novalfi Aix-en-Provence Rodolphe Guillemin
excellent
Crystal Finance Paris, étranger Bruno Narchal, Yves Martin, Jean-Maximilien Vancayezelle
Expert & Finance Lyon Bertrand Boré
Financière de l'Oxer Boulogne-Billancourt Benoit Jauvert, Arnaud Mortini
Htax Planners Paris Fabrice Lagréou
Tissier de Mallerais & Associés Paris P. Tissier de Mallerais, M. Piscopello, B. Perche, M. Berrenbaum, N. Boitard, Z. Moss
forte notoriété
Alexandre Finance Paris Michel Peronne
Arkeon Finance Paris Robert de Vogüé
Balthazar gestion privée Paris Guillaume Evrard, Thierry Creux
De Lignières Patrimoine Paris nc
institut du Patrimoine Paris Stéphane Peltier, Stéphane Cremades, Arnaud Dubois
Montsegur Finance Paris Alexandre Eyt-Dessus
Scala Patrimoine Paris Guillaume Luchini
expertise notoire
Axios Annecy Bruno Petit
Experts en patrimoine Paris Philippe Darneau, Richard Houbron
Groupe Financière du Capital Toulouse (Balma) Jean-Luc Delsol
Haussmann Patrimoine Paris Emmanuel Narmat
Omega Patrimoine Paris Xavier Besnard, Julien Barré
Massena Partners Paris, Genève, Londres, Luxembourg Luc Goubet
Platineos Paris Samantha Rouach, Raphaël Regensberg
vernet Conseil Paris Stéphane Vernet
Witam Neuilly-sur-Seine Benoist Lombard, Arnaud Perrin
pratique réputée
Agence française du patrimoine Paris Stéphane Deschanels
Agora Finance Paris Aurélien Guichard
Cara Partners & investors Paris Christophe Harvet
Cofige Patrimoine Paris Claude Aumenier
Family Partners Paris Jean-François Chatelain
Fiducée gestion privée Paris Thierry Borde
Megara Finance Paris Jean-Pierre Rondeau
Opti Finance Paris Dominique Payen
Patrimoine conseil St-Marcel les Valences Jean-Marc Galent
Segefi Paris, Strasbourg Jérôme Jabaud
Tanguy Finance Rennes Vincent Tanguy
valoris Patrimoine Paris Christophe Dubant
PATR
iMOi
NE
collection guide-annuaire 2014-2015 décideurs : stratégie finance droit 77
Meyer Azogui
L eader : Meyer Azogui
Track record : créé il y a plus de vingt-cinq ans, Cyrus Conseil est un acteur pionnier de la gestion de patrimoine en France. Avec aujourd’hui plus de 2 milliards d’euros d’encours sous gestion, le groupe est de loin le premier CGPI de France. Avec une quinzaine de bureaux partout en France, Cyrus Conseil dispose d’un maillage terri-torial efficace.
Équipe & différenciation : disposant de plus de 135 collaborateurs, Cyrus Conseil pro-pose une offre complète en termes de gestion de patrimoine grâce à des filiales d’investis-sement immobilier et une société de gestion détenue en propre. À noter également, le modèle intrapreunarial : le capital est détenu à 63 % par les managers salariés.
cyrus conseil : un temps d'avance sur ses concurrents
Guillaume Lucchini
L eader : Guillaume Lucchini
Track record : fondé en 2014 avec l’ap-pui du groupe Primonial, Scala Patri-moine est un jeune cabinet de conseil spécialisé en gestion de patrimoine. Guillaume Lucchini accompagne depuis de nombreuses années des dirigeants d’entreprise, des associés de cabinets d’avocats ou encore des artistes et des sportifs sur tous les aspects de leur patri-moine.
Équipe & différenciation : Scala Patri-moine complète son expertise par un carré d’experts fondé avec des avocats fiscalistes, des notaires ou des experts-comptables. Guillaume Lucchini a été récompensé en 2014 par le trophée de la gestion de patrimoine.
scala Patrimoine : un nouveau souffle sur le conseil patrimonial
Quelques cabinets parmi les meilleurs
Les critères de classement retenus sont :• Notoriété et réputation de la structure
sur son marché • Taille de l’équipe, séniorité des associés
(partners), managing director, dirigeants... niveau de formation des consultants ou collaborateurs
• Nombre et qualité des dossiers traités par la structure
• Prestige, diversité et internationalisation de la clientèle
• Croissance de l’équipe et chiffre d’affaires de l’activité concernée
Les classements sont établis au moyen des outils suivants : • Méthode des questionnaires :Envoi aux structures qui figurent d’ores et déjà dans les classements Décideurs ainsi qu’à celles susceptibles de les intégrer. Elles sont notamment invitées à communiquer des informations relatives à leur organisation, à leur track record ainsi qu’à leur marché.
• Méthode qualitative :De plus, les équipes de Décideurs réalisent un nombre important d’entretiens. Ces entretiens nous permettent non seulement d’en apprendre davantage sur les structures citées dans les classements, mais également d’évaluer la dynamique dans laquelle s’inscrivent les firmes et les équipes évaluées.Les analystes et responsables de marché rencontrent par ailleurs un nombre important de clients (entreprises, fonds, banques...), qui ont l'opportunité de partager les points de vue privilégiés sur les meilleurs acteurs et conseils du marché concerné. Une occasion pour celles-ci de commenter et d’apporter des informations inédites sur le marché ainsi que sur leurs conseils respectifs.
collection guide-annuaire 2014 décideurs : stratégie finance droit6
leadership & management du capital humain • classements
TITRE DU CLASSEMENTType de structure présente dans le classement
Dans chaque groupe, les classements des cabinets sont par ordre alphabétique
structure Équipe animÉe par...
INCoNToURNAbLE
1 Structure Équipe d'associés
Structure Équipe d'associés
2 Structure Équipe d'associés
Structure Équipe d'associés
Structure Équipe d'associés
ExCELLENT
1 Structure Équipe d'associés
Structure Équipe d'associés
Structure Équipe d'associés
Structure Équipe d'associés
2 Clémentine International Emmanuel Stanislas
Lincoln Associés Arnaud Cantet
Clémentine International Emmanuel Stanislas
Lincoln Associés Arnaud Cantet
Clémentine International Emmanuel Stanislas
foRTE NoToRIéTé
Alhambra Executive Pierre Maurin, Anne-Charlotte Vaillant
Alexander Hughes Jean-Baptiste Gagliardi
Blue Search Pierre Cannet
Chantal Baudron Caroline Taylor, Michel Hick
Clémentine International Emmanuel Stanislas
Clémentine International Emmanuel Stanislas
Lincoln Associés Arnaud Cantet
Clémentine International Emmanuel Stanislas
Lincoln Associés Arnaud Cantet
Clémentine International Emmanuel Stanislas
pRATIqUE RépUTéE
Clémentine International Emmanuel Stanislas
Lincoln Associés Arnaud Cantet
Clémentine International Emmanuel Stanislas
Lincoln Associés Arnaud Cantet
Clémentine International Emmanuel Stanislas
Clémentine International Emmanuel Stanislas
Lincoln Associés Arnaud Cantet
Clémentine International Emmanuel Stanislas
Lincoln Associés Arnaud Cantet
Clémentine International Emmanuel Stanislas
Clémentine International Emmanuel Stanislas
Lincoln Associés Arnaud Cantet
Clémentine International Emmanuel Stanislas
Méthodologie des classeMents
les classeMents décideurs
fiche de synthèse éditoriale
Sous-partie de la catégorie (suppose une différence, celle-ci demeure néanmoins inférieure à celle séparant deux catégories)
Extrait des dossiers ou typologie de dossiers illustrant et confortant la position du cabinet dans les classements
Leader de l'activité
Sont retenus les éléments qui dans l'organisation de l'équipe ou dans le parcours de ses leaders distinguent la structure de ses concurrents
Catégorie
collection guide-annuaire 2014 décideurs : stratégie finance droit6
leadership & management du capital humain • classements
Nom et Prénom
L eaders : Xxxx
A ssociés : Xxxx
É quipe : Xxxxx
C réation : Xxxx
Track record : Pore rem qui invelique nimet, quis verovid minis si nam quiatemod evenis velis de et reculluptia dolupta tureptati inci aliaeri doloreperum expella dolorectur andi-tiur? Accabo. Nem assusciis magnat hilDest quae poreped quo idus molecus eossi tecto blam dolumen dicabo. Iquam, quuntiRupta.quae poreped quo idus molecus eossi tecto blam dolumen dicabo. Iquam, quuntiRupta.
Différenciation : Pore rem qui invelique nimet, quis verovid minis si nam quiatemod evenis velis de et reculluptia dolupta tureptati inci aliaeri doloreperum expella dolorectur andi-tiur? Accabo. Nem assusciis magnat hilDest quae poreped quo idus molecus eossi tecto blam dolumen dicabo. Iquam, quuntiRupta. quae poreped quo idus molecus eossi tecto
Cabinet : Itatest quate volorep udandi ut poue
Nom et Prénom
L eaders : Xxxx
A ssociés : Xxxx
É quipe : Xxxxx
C réation : Xxxx
Track record : Pore rem qui invelique nimet, quis verovid minis si nam quiatemod evenis velis de et reculluptia dolupta tureptati inci aliaeri doloreperum expella dolorectur andi-tiur? Accabo. Nem assusciis magnat hilDest quae poreped quo idus molecus eossi tecto blam dolumen dicabo. Iquam, quuntiRupta.quae poreped quo idus molecus eossi tecto blam dolumen dicabo. Iquam, quuntiRupta.
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Cabinet : Itatest quate volorep udandi ut poue
Nom et Prénom
L eaders : Xxxx
A ssociés : Xxxx
É quipe : Xxxxx
C réation : Xxxx
Track record : Pore rem qui invelique nimet, quis verovid minis si nam quiatemod evenis velis de et reculluptia dolupta tureptati inci aliaeri doloreperum expella dolorectur andi-tiur? Accabo. Nem assusciis magnat hilDest quae poreped quo idus molecus eossi tecto blam dolumen dicabo. Iquam, quuntiRupta.quae poreped quo idus molecus eossi tecto blam dolumen dicabo. Iquam, quuntiRupta.
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Cabinet : Itatest quate volorep udandi ut poue
Nom et Prénom
L eaders : Xxxx
A ssociés : Xxxx
É quipe : Xxxxx
C réation : Xxxx
Track record : Pore rem qui invelique nimet, quis verovid minis si nam quiatemod evenis velis de et reculluptia dolupta tureptati inci aliaeri doloreperum expella dolorectur andi-tiur? Accabo. Nem assusciis magnat hilDest quae poreped quo idus molecus eossi tecto blam dolumen dicabo. Iquam, quuntiRupta.quae poreped quo idus molecus eossi tecto blam dolumen dicabo. Iquam, quuntiRupta.
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Cabinet : Itatest quate volorep udandi ut poue
Nom et Prénom
L eaders : Xxxx
A ssociés : Xxxx
É quipe : Xxxxx
C réation : Xxxx
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Cabinet : Itatest quate volorep udandi ut poue
Nom et Prénom
L eaders : Xxxx
A ssociés : Xxxx
É quipe : Xxxxx
C réation : Xxxx
Track record : Pore rem qui invelique nimet, quis verovid minis si nam quiatemod evenis velis de et reculluptia dolupta tureptati inci aliaeri doloreperum expella dolorectur andi-tiur? Accabo. Nem assusciis magnat hilDest quae poreped quo idus molecus eossi tecto blam dolumen dicabo. Iquam, quuntiRupta.quae poreped quo idus molecus eossi tecto blam dolumen dicabo. Iquam, quuntiRupta.
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Cabinet : Itatest quate volorep udandi ut poue
Quelques cabinets parmi les meilleurs
ColleCtion guide-annuaire 2014-2015 déCideurs : stratégie finanCe droit172
Conseils en gestion de patrimoine indépendants Annuaire Gestion de patrimoine & Gestion d’actifs
aCtivités
� Conseil en Investissements Financiers
� Conseil en Investissements Immobiliers
� Conseil en Investissements «Plaisir»
� Sécurisation des actifs � Optimisation fiscale
(Personne Physique et Morale)
� Valorisation des excédents de trésorerie
Cabinet de gestion privée spécialisé dans l’accompagnement des professions libérales, chefs d’entreprise, sportifs et artistes.
De l’élaboration de votre stratégie patrimoniale à la recherche de vos produits d’investissement, de l’évaluation des risques à l’accompagnement juridique et fiscal de vos placements, notre cabinet vous assure un accompagnement sur mesure et à haute valeur ajoutée dans de très nombreux domaines.
Les forces de notre cabinet :
� Un Conseiller spécialiste de votre profession pour mieux vous comprendre.
� Un Carré d’experts réputés pour vous aider à prendre les bonnes décisions.
� La qualité de la signature de nos Partenaires pour sécuriser vos investissements.
� Une Méthode éprouvée et une totale liberté de choix pour placer vos intérêts au cœur de notre mission.
� Un accompagnement de type « Family office » pour faire, dans la durée, fructifier votre patrimoine.
Notre ambition : être le premier moteur de la gouvernance de votre patrimoine.
positionnement
ContaCts � Guillaume Lucchini , Associé-fondateur, Lauréat du Trophée de la Gestion de Patrimoine 2014 : [email protected]
� Marion Corbel, Associée en charge du développement et de la communication: [email protected]
Guillaume Lucchini
www.scala-patrimoine.fr
20, Rue Quentin Bauchart75008 Paris
Tél. : 01 83 96 85 [email protected]
Marion Corbel