Webinar
Nouveautés Dynamics CRM 2015
Jeudi 22 Janvier 2015
Présentation Novulys
Traitement de données et
applications hébergées
Conseil CRM
BI BigData
Membre du groupe Diademys
130 personnes16 m€ CA
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Nouveautés Dynamics CRM 2015
Focus de la journée
Productivité• Amélioration du module de recherche• Visualisation des hiérarchies• Champs calculés et cumuls• Règles de gestion• Processus métiers• Catalogues produits
Configurations prises en charge sur CRM 2015
Serveurs• Windows Server 2012 et Windows Server 2012 R2• Microsoft SQL Server 2012• Exchange 2010 et Exchange 2013• SharePoint 2010 et SharePoint 2013
Client• IE 10 et IE 11• Chrome, Safari(Mac) et Firefox• Office 2010 et Office 2013• Windows 7, Windows 8.0 et Windows 8.1
Arrêt de prise en charge
Serveur• Windows Server 2008 et Windows Server 2008 R2• Small Business Server all version• Microsoft SQL Server 2008 et Microsoft SQL Server 2008 R2• Exchange 2007• SharePoint 2007
Client• IE 8 et IE 9• Office 2007• Windows Vista
Améliorations de la recherche
Recherche
• Recherche multi-entités maintenant disponible sur l’application web et le client Outlook.• Il est possible de chercher tous les enregistrements qui
contiennent les mots clés recherchés (contacts, comptes, opportunités…).
Création rapide d’enregistrements
Un bouton de Création disponible au-dessus de chaque entité remplira automatiquement le champ primaire avec les mots clés recherchés
Configuration
• Défini dans les paramètres système• Jusqu’à 10 entités configurables• Colonnes de recherche définies dans les vues « Recherche
rapide »
Considérations importantes
Même fonctionnement que la recherche rapide• Recherche des enregistrements qui commence “par”
• Ex. Rechercher “Ski” ne retourne pas “Alpine Ski House”
• Possibilité d’utiliser * comme caractère de substitution (ex. *Ski)
• Les caractères de substitution diminuent les performances
• Plusieurs mots sont considérés comme une recherche
Recherche multi entités dans OutlookRuban global
Dans un formulaire:
Recherche avancéeCRM 2013Seulement depuis la barre de commande:
CRM 2015Ajouter en permenance dans la barre de navigation
Supprimé de la barre de commande
Demo
Visualisations hiérarchiques
Visualisation hiérarchique
Visualisations hiérarchiquesEntités avec fonctionnalité hierarchie active
COMPTES PRODUITS INCIDENTS
CONTACTS DEVIS CAMPAGNES
OPPORTUNITES
COMMANDES
Equipes
Position
Utilisateurs
Demo
Calculs
Dans les versions précédentes
Maintenance coûteuse
Perte de performance
Développement nécessaire
Plug-ins
Javascript
Business Rules
Workflow
Custom Service
Mise à jour du code
Tests
Deploiement
Traitements supplémentaires
Calculs dans CRM 2015
Rollup Fields(cumuls)
Calculated Fields
(champs calculés)
Types de calculs
• Nouveaux types de champs: calcul et cumul• Edition sans programmation• Intellisense• Nouvelles fonctions de
calculs intégrées (ADDDAYS, CONCAT…)• Opérateurs conditionnels et
logiques (ET/OU)
Nouvel éditeur graphique pour les calculs
CumulFonctions d’agrégations
Decimal
• SOMME• MIN• MAX• COMPTE
Devise
• SOMME• MIN• MAX
Date
• MIN• MAX
Entier
• SOMME• MIN• MAX• COMPTE
Editeur graphique des champs de cumul
Fonctionnement des champs de cumul
• Lecture seule• Agrégé par le compte système• Sécurité au niveau du champ• Utilisables dans les tris et filtres• Calculs asynchrones• Calculs manuels possibles• 2 champs spécifiques ajoutés:
date de mise jour + état (state)
Cumuls (limites à connaître)
Limites / Considérations• Gestion des événements de workflows/conditions d’attente• Modifié par/Modifié le non mis à jour• Max 100 par organisation/10 par entité• Pas de cumul de cumul• Pas de calculs complexes• Seulement pour les relations 1:N• Date du dernier calcul prise en compte
Demo
Règles métiers
Nouveautés des règles métiers
• Opérateurs logiques ET/OU• Valeur par défaut• SI/SINON SI/SINON
Nouveautés des règles métiers
• Possibilité de définir des valeurs par défaut• Périmètre d’exécution (client
ou serveur)
Demo
Processus métiers
Processus métiers dans la version 2015
Processus métiers dans la version 2015
• Nouvel éditeur graphique• Mono et multi entité• Capacité de rajouter des
branchements à l’édition• Personnalisation simple et
sans programmation• Conditions et opérateurs
logiques
Demo
Catalogue produits
Famille de produits et hiérarchies
Relations hiérarchiques• Familles de produits, produits et
offres groupées• Relations père-fils• Notions de propriétés (ex. taille,
couleurs…)• Famille de produits avec
propriétés héritées• Plusieurs niveaux de parenté
possible
Product Family
Men’s Shirts
Product
T-Shirt
Product
Tuxedo Shirt
Propriétés de produits avec héritage
Product Family
Men’s Shirts
Product
T-ShirtProduct
Tuxedo Shirt
Sleeve Short, Medium, Long
Size S, M, L, XL, XXL
Color Red, Blue, Green
Collar Spread, Point, Button-Down
Size S, M, L, XL, XXL
Color Red, Blue, Green
Collar Spread, Point, Button-Down
Sleeve Long
Size S, M, L, XL, XXL
Color Red, Blue, Green
Sleeve Short
Création de famille de produits
“Ajouter une famille”
Création de famille de produits
Gestion des propriétés de familles de produits
Propriétés de produits
Hiérarchie
Propriétés de la famille
Demo
Merci de votre attention
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