On explore le commerce pour vous !Baromètre LSA Retail ExplorerSemaine 16 2016

2015 & 2016 : 5 blocs de positionnements prix qui se confirment

2Légende : L’indice est calculé à partir d’un panier moyen d’EANs communes de marques nationales entre toutes les enseignes dont la DN>50% . Données CAD 2016

Indice base 100 moyenne enseignes

Semaine

20154

5201

546

2015

4720

1548

20154

9201

550

2015

5120

1552

20160

120

1602

2016

0320

1604

20160

5201

606

2016

0720

1608

20160

920

1610

2016

1120

1612

2016

13201

614

2016

1520

1616

90

92

94

96

98

100

102

104

106

108

110

112

114

91,5 91,5 0

93,4 93,4 0

95,5 95,1 -0,4

96,4 96,5 +0,1

97,8 98,0 +0,2

101,2 100,7 -0,5

99,4 99,6 +0,2

99,6 99,8 +0,2

110,3 110,5 +0,2

109,5 109,5 0

Sem. 15 Sem. 16 Var.

Légende : Panier inter enseignes marque nationales, DN> 50. Données Semaine S01 et S16 2016

Evolution panier inter enseignes Drive Marques Nationales

Exp. : L’indice prix de Carrefour est passé de 95,5 (en S15-2016) à 95,1 (en S16-2016) soit une variation -0,4. 100 est la moyenne des enseignes étudiées

S13 S14 S15 S16

3.16 3.15 3.15 3.16

2.84 2.832.88 2.85

4.064.08

4.054.12

3.30 3.29 3.29

3.35

2.95 2.94 2.94 2.92

3.59 3.61 3.61 3.60

3,95€

3,08€

3,13€

2,92€

2,80€

Le prix moyen Semaine la moins chère en 12 mois

Légende : Panier Intra enseignes, Marques Nationales uniquement. Le prix moyen encadré est le plus bas de l’enseigne pendant les 12 derniers mois.

Evolution panier intra enseignes Drive Marques nationalesExp. : Leclerc enregistre un prix moyen atteignant le prix moyen de 2,85€. Les Paniers sont différents d’une enseigne à une autre

3,54€

AU PLUS BAS

AU PLUS BAS

Légende : Pourcentage de produits ajoutés et retirés en moyenne dans l’assortiment total de l’enseigne versus semaine précédente. Relevé Semaine 16 2016, panier intra enseigne, Marques Nationales

7%

9%

Exp. : en S16 2016, 9% de l’assortiment chez Cora est en hausse par rapport à la S15

155 mag.

Exp. : En S16 2016, 61 magasins Intermarché Hyper ont un indice prix < à 99 vs base 100 moyenne enseigne

511 mag.

299 mag.

61 mag.

5%

6%

7%

14%

13%

Légende : Données Semaine 16 2016, panier intra-enseignes, Marques Nationales

Top 3 enseignes, avec Produits Retirés/Ajoutés

TOP 3 enseignes, drive décalé vs indice national TOP 3 enseignes, part d’assortiment en variation de prix

Analyse intra enseignes Drive S16 2016

Légende : Données Semaine 16 2016 Panier intra-enseignes, Marques Nationales

Top 3 enseignes, Produits avec Promo NIP

Légende : Répartition moyenne produits promo/ Hors promo relevées en Semaine 16 2016, panier intra enseigne, Marques Nationales

121 mag.

5%

13%

9%

10%

35%

19%

13%

Exp. : En S16 2016, 35% des produits chez Géant sont en promotion

Exp. : en S16 2016, 16% des produits ont été retirés de l’assortiment chezIntermarché Super

16%

Exp. : en S16 2016, 7% de l’assortiment chez Géant a été ajouté

Exp. : en S16 2016, 13% de l’assortiment chez Cora st en baisse par rapport à la S15

Exp. : En S16 2016, 121 magasins chez Casino ont un indice prix > à 102 vs base 100 moyenne enseigne

121 mag.

Un TOP 5 exclusivement

Monoprix pour les magasins les plus

chers

Forte continuité des magasins les plus et moins chers

Légende : indice inter enseigne panier nationale S16 2016Pour chaque magasin, calcul de l’écart entre les prix des produits détenus du magasin et celui du panier : [(prix – prix référent)/prix référent*100 + 100]

AnnemasseM

agasins les plus chers

Le Vesinet

La Ciotat

DragonToits De Boulogne

Lecourbe 131

131

131

131131

0

Kergaradec-Gouesnou

88Loudéac

88

88

Saint-Pol-De-Léon 89

Salon-De-Provence

89M

agasins les moins chers

Exp. : En S16 2016, le magasins Monoprix sont en tête des magasins les plus chers atteignant un indice de 131,tandis que les magasins Leclerc sont en tête des magasins les moins chers atteignant un indice de 88

Un TOP 5 exclusivement

Leclerc pour les magasins les moins chers

Source : Sites des Drives des enseignes

L’indice inter-enseignes est constitué de la façon suivante :Etape 1) Identification des produits eans à comparer par semaine : les produits à comparer sont des produits de marque nationale

identiques présents avec une DN de plus de 50% sur les sites Drive d’Auchan, Carrefour, Carrefour Market, Géant/Casino, Chronodrive, Cora, Intermarché, Système U. Pour chaque produit, le prix référent retenu est le prix moyen avec les remises immédiates constatées sur l’ensemble des drives détenteurs.

Etape 2 ) Les valeurs anormales en prix (indice inférieur à 50 ou supérieur à 150) sont suppriméesEtape 3) L’indice à l’enseigne est calculé en faisant la moyenne des indices de chaque produit présent dans les sites de drive de

l’enseigne par rapport au prix référent de chaque produit de l’étape 1Etape 4) L’indice Magasin est calculé en faisant la moyenne des indices de chaque produit présent dans le magasin par rapport au prix

référent de chaque produit de l’étape 1

L’indice intra-enseignes est constitué de la façon suivante :Etape 1) Identification des produits à comparer : les produits à comparer sont tous les produits vendus par l’enseigne dans au moins

deux magasins. Pour chaque produit le prix référent retenu est le prix moyen constaté sur l’ensemble des magasins de l’enseigne

Etape 2) L’indice Magasin est calculé en faisant la moyenne des indices de chaque produit présent dans le magasin par rapport au prix référent de chaque produit de l’étape 1

Méthodologie

Source : Sites des Drives des enseignes

L’indice magasin pour une zone de chalandise est constitué de la façon suivante :Etape 1) les produits à comparer sont tous les produits vendus dans au moins deux magasins. Pour chaque produit le prix référent retenu

est le prix moyen constaté sur l’ensemble des magasins de la zone de chalandiseEtape 2) L’indice Magasin est calculé en faisant la moyenne des indices de chaque produit présent dans le magasin par rapport au prix

référent de chaque produit de l’étape 1

Les Tendances sont calculées de la façon suivante :Chaque semaine nous comparons les relevés de chaque magasin par rapport au relevé de la semaine précédente. Cette comparaison permet de classer les produits en 7 familles :

1. Les nouveaux produits proposés par le drive2. Les anciens produits qui ne sont plus proposés par le drive 3. Les produits qui basculent en promotion4. Les produits qui sortent de promotion5. Les produits dont le prix augmente6. Les produits dont le prix baisse7. Les produits dont le prix reste inchangé

Pour les produits dont le prix augmente ou baisse nous calculons aussi le taux de variation par rapport à la semaine précédentePour les produits dont le prix reste inchangé nous calculons aussi le nombre de jours depuis le dernier changement de prix

Méthodologie