On explore le commerce pour vous ! Baromètre LSA Retail Explorer Semaine 04 2016

90

92

94

96

98

100

102

104

106

108

110

112

114

Légende : L’indice est calculé à partir d’un panier moyen d’EANs communes de marques nationales entre toutes les enseignes dont la DN>50%

Indice base 100 moyenne enseignes

Semaine

2015 et 2016 : 5 blocs de positionnements prix qui se confirment

Sem. 03 Sem. 04 Var.

Légende : Panier inter enseignes marque nationales, DN> 50. Données Semaine S01 et S04 2016

Evolution panier inter enseignes

Drive Marques Nationales Exp. : L’indice prix de Leclerc est passé de 92,0 (en S03-2016) à 92,1 (en S04-2016) soit une variation de +0,1. 100 est la moyenne des enseignes étudiées

3,18

3,20

3,26 3,30

2,81 2,81 2,86 2,85

3,97

4,08 4,03

3,99

3,20

3,16 3,20

3,18

3,06 3,01 3,01 3,01

3,61 3,57

3,55 3,57

S01 S02 S03 S04

3,95€

3,54€

3,16€

3,15€

2,97€

2,81€

Le prix moyen Semaine la moins chère en 12 mois

Légende : Panier Intra enseignes, Marques Nationales uniquement. Le prix moyen encadré est le plus bas de l’enseigne pendant les 12 derniers mois.

Evolution panier intra enseignes Drive Marques nationales

Exp. : Auchan enregistre une tendance haussière de son prix moyen atteignant le prix moyen de 3,30€ en S04 (2016) sur un panier de produits identiques depuis la S1 2015. Les Paniers sont différents d’une enseigne à une autre

TENDANCE HAUSSIERE

TENDANCE BAISSIERE

11%

12%

6%

Exp. : en S04 2016, 7% de l’assortiment chez Carrefour est en hausse par rapport à la S03

7%

6%

5%

162 mag.

Exp. : En S04 2016, 25 magasins Hyper U ont un indice prix < à 99 vs base 100 moyenne enseigne

487 mag.

240 mag.

25 mag.

7%

9%

15%

16%

13%

Légende : Données Semaine 04 2016, panier intra-enseignes, Marques Nationales

Top 3 enseignes, avec Produits Retirés/Ajoutés

Légende : Pourcentage de produits ajoutés et retirés en moyenne dans l’assortiment total de l’enseigne versus semaine précédente. Relevé Semaine 04 2016, panier intra enseigne, Marques Nationales

TOP 3 enseignes, drive décalé vs indice national TOP 3 enseignes, part d’assortiment en variation de prix

Analyse intra enseignes Drive S04 2016

Légende : Données Semaine 04 2016 Panier intra-enseignes, Marques Nationales

Top 3 enseignes, Produits avec Promo NIP

Légende : Répartition moyenne produits promo/ Hors promo relevées en Semaine 04 2016, panier intra enseigne, Marques Nationales

50 mag.

Exp. : en S04 2016, 22% des produits ont été retirés de l’assortiment chez Géant

22%

Exp. : en S04 2016, 15% de l’assortiment chez Géant a été ajouté

Exp. : en S04 2016, 12% de l’assortiment chez Carrefour est en baisse par rapport à la S03

Exp. : En S04 2016, 50 magasins chez Casino ont un indice prix > à 102 vs base 100 moyenne enseigne

203 mag.

46%

20%

12%

Exp. : En S04 2016, 46% des produits chez Géant sont en promotion

Un TOP 5

exclusivement

Leclerc pour les

magasins les

moins chers

Un TOP 5

exclusivement

Monoprix pour

les magasins

les plus chers

Forte continuité des magasins les plus et moins chers

Légende : indice inter enseigne panier nationale S04 2016 Pour chaque magasin, calcul de l’écart entre les prix des produits détenus du magasin et celui du panier : [(prix – prix référent)/prix référent*100 + 100]

Magasin

s les plu

s chers

Besancon Vauban

Dragon

St Maur

Le Vesinet

La Ciotat

131

131

131

131

131

0

Salon-De-Provence

88

Saint-Grégoire /

Rennes

89 Kergaradec - Gouesnou

89

Saint-Pol-De-Léon

90 Noyal-Sur-Vilaine

90 M

agasins les m

oin

s chers

Exp. : En S04 2016, les magasins Monoprix sont en tête des magasins les plus chers atteignant un indice de 131, tandis que les magasins Leclerc arrivent en première position des magasins les moins chers avec le magasin Saint-Pol-De-Léon à 88 sur les 2 derniers mois.

Forte continuité des magasins les plus et moins chers

Légende : indice inter enseigne panier nationale S04 2016 Pour chaque magasin, calcul de l’écart entre les prix des produits détenus du magasin et celui du panier : [(prix – prix référent)/prix référent*100 + 100]

Magasins avec la plus forte hausse

Bordeaux Bouliac

Marguerittes

Dijon

Ajaccio Finosello

Boulogne

100

100

100

99

99

Cagnes-Sur-Mer Roumazières Loubert

Rouen

Outreau

Grand-Couronne 99

98 98

91

94

Magasins avec la plus forte baisse

Exp. : en S04 2016, le magasin Auchan Bordeaux Bouliac enregistre la plus forte hausse de prix avec un indice de 100, tandis que le magasin Leclerc Outreau enregistre quant à lui la plus forte baisse de prix avec un indice atteignant 91.

Source : Sites des Drives des enseignes L’indice inter-enseigne est constitué de la façon suivante : Etape 1) Identification des produits eans à comparer par semaine : les produits à comparer sont des produits de marque nationale

identiques présents avec une DN de plus de 50% sur les sites Drive d’Auchan, Carrefour, Carrefour Market, Géant/Casino, Chronodrive, Cora, Intermarché, Système U. Pour chaque produit, le prix référent retenu est le prix moyen avec les remises immédiates constatées sur l’ensemble des drives détenteurs.

Etape 2 ) Les valeurs anormales en prix (indice inférieur à 50 ou supérieur à 150) sont supprimées Etape 3) L’indice à l’enseigne est calculé en faisant la moyenne des indices de chaque produit présent dans les sites de drive de

l’enseigne par rapport au prix référent de chaque produit de l’étape 1 Etape 4) L’indice Magasin est calculé en faisant la moyenne des indices de chaque produit présent dans le magasin par rapport au prix

référent de chaque produit de l’étape 1 L’indice intra-enseigne est constitué de la façon suivante : Etape 1) Identification des produits à comparer : les produits à comparer sont tous les produits vendus par l’enseigne dans au moins

deux magasins. Pour chaque produit le prix référent retenu est le prix moyen constaté sur l’ensemble des magasins de l’enseigne.

Etape 2) L’indice Magasin est calculé en faisant la moyenne des indices de chaque produit présent dans le magasin par rapport au prix référent de chaque produit de l’étape 1.

Méthodologie

Source : Sites des Drives des enseignes L’indice magasin pour une zone de chalandise est constitué de la façon suivante : Etape 1) les produits à comparer sont tous les produits vendus dans au moins deux magasins. Pour chaque produit le prix référent retenu

est le prix moyen constaté sur l’ensemble des magasins de la zone de chalandise. Etape 2) L’indice Magasin est calculé en faisant la moyenne des indices de chaque produit présent dans le magasin par rapport au prix

référent de chaque produit de l’étape 1. Les Tendances sont calculé de la façon suivante : Chaque semaine nous comparons les relevés de chaque magasins par rapport au relevé de la semaine précédente. Cette comparaison permet classer les produits en 7 familles :

1. Les nouveaux produits proposés par le drive 2. Les anciens produits qui ne sont plus proposés par le drive 3. Les produits qui basculent en promotion 4. Les produits qui sortent de promotion 5. Les produits dont le prix augmente 6. Les produits dont le prix baisse 7. Les produits dont le prix reste inchangé

Pour les produits dont le prix augment ou baisse nous calculons aussi le taux de variation par rapport à la semaine précédente. Pour les produits dont le prix reste inchangé nous calculons aussi le nombre de jours depuis le dernier changement de prix.

Méthodologie