Fintech et assurtech dans la chaîne de valeur Assurance Vie

01/05/2023

FINTECH ET ASSURTECHLa nouvelle offre de services financiers à valeur ajoutée basée sur les dernières technologies du numérique

DRAFT

SOMMAIRE

- - 01/05/2023Genovefa APEDOH – Fintech et Assurtech créent une nouvelle ère de services basés sur les technologies du numérique 2


Un secteur en expansionCONTEXTE D’ARRIVÉE SUR LE MARCHÉ

L’innovation portée par le développement de nouveaux outils liés aux technologies numériques (web, cloud, Big data, IoT, apps, etc.) introduits par les GAFA et NATU, influence nombre de starts up qui lancent des services innovants.

Entre innovation, exploitation de failles ou digitalisation de surface des services existants, les fin/assur tech renouvellent l’approche client et l’interaction entretenue avec leur cible principale : les millénials et autres digital natifs. Les objectifs visés : répondre aux attentes des utilisateurs, démocratiser l’accès aux services, personnaliser, simplifier, temps réel, etc.

Principes clés des services : réduction des coûts grâce aux nouvelles technologies, confort d’expérience, simplicité de l’offre, transparence des coûts, plateforme technique innovante, service 100% en ligne sans investir dans des supports physiques, grâce par exemple aux Saas, API, à la blockchain , etc.

Une dynamique de développement soutenue et favorisée par des levées de fonds importantes des VC qui peut se traduire par un accompagnement voire une prise de contrôle du modèle car nombre d’ investissements sont réalisés par les principaux acteurs en banque et assurance (Axa, BNP, Allianz, Aviva, Covéa, etc.). En 2015, les investissements mondiaux dans les Fintech se sont élevés à 12,5 milliards de dollars,.

Un secteur en croissance

Un client toujours plus

connecté

Les nouvelles technologies

En renfort

Une croissance soutenue par les

investisseurs

La banque et depuis peu l’assurance sont les domaines où se développent ces starts up. Une irruption facilitée au sein de secteurs institutionnels peu bousculés par l’irruption des dernières technologies, peu enclin à l’agilité dans leur modèle de production de services et encore récemment occupés à répondre aux exigences réglementaires. En 2013 aux USA, le montant des primes d’assurances s’élevait à 1.1 trillion

de dollars, soit 7% du PIB américain. En 2011, en France près de 1 400 milliards d’euros étaient consacrés par les

ménages français à l’assurance-vie, soit près de 40 % de l’encours total de l’épargne financière.

Un marché conséquent


Un modèle ouvert en cours de consolidationLES ENJEUX LIÉS AU MODÈLE

Au-delà de la promesse de mieux faire que les concurrents traditionnels ,se pose la question de la pertinence du modèle et de sa rentabilité à moyen-long terme. Beaucoup de services restent de surface sans réellement entamer les parts de marché des institutionnels (qui gardent un contrôle en investissant massivement). La collecte et la revente des données qui reste le modèle économique principal ne peut s’effectuer sans se brancher aux institutionnels qui disposent des données.

La reconnaissance de la marque parmi les nombreux concurrents qui arrivent simultanément, voire déjà présents sur le marché constitue un défi important.Les coûts de communication pour la conquête (voire de fidélisation) peuvent être des freins à la survie à long terme.

Sortant d’une position d’outsiders, ces structures tendent à être reconnues et de plus en plus encadrées par la réglementation (ex:DSP2) et par les autorités de contrôle.

Face à l’explosion de l’usage de la data, la protection des données personnelles fait l’objet d’une surveillance particulière des instances de régulation (privacy shield, Data protection directive de l’UE, pack conformité assurance, etc.).

Chaque pays dispose d’une réglementation spécifique, la transposition de modèle connaît des limites qui freinent à divers degrés la conquête de nouveaux marchés.

Dans une économie de distribution de services web interconnectés instaurés par les GAFA et NATU, le recours aux outils tiers (API, etc.) créent une dépendance forte aux fournisseurs de ces technologies ainsi que des exigences au regard de la maitrise des architectures, de l’evolution des API, d’intégration avec les services tiers, de sécurité, etc.

Pérennité du modèle

économique

Reconnaissance de la marque

Réglementation

Intégration : Défi de

l’interconnexion des technologies

(API, etc.)


Mise en œuvre via les standards du web (vue simplifiée)

CARACTÉRISTIQUES DES SERVICES EN LIGNE

Logiciel (algorithmes, etc.)Service en ligne

Application

Middleware, API Plateforme de services applicatifs (serveurs applicatifs, BdD etc.) Infrastructure

Technologies de mise en œuvre

Design et hébergement de site web,Plateforme de paiement,Gestion de contenu et de livraison de bande passante,Plateforme M2M OS,Store (appstore, google play, windows phone),Etc.

Depuis mon ordi, via ma tablette, mon smartphone,

Interface appli

Autres Services tiers en ligne (Analytics, Agrégateurs, Data

mining, Cloud, serveurs de web

services, etc.)

Environnement externe

Environnement interne

Utilisateurs

HTTPXml

SOAPWSDL

APISAASSDKEtc.


Positionnement sur la chaine de valeur assurance Vie

PANORAMA DES SERVICES EN LIGNE

MarketingDistribution

(intermédiée, selfcare)

On boarding/prospection Protection

Finance /ALMConformité /AMLFournisseurs de

technologie (objets connectés, agrégateurs,

data mining)

Juridique ITAudit

Conception produits /

Tarification - P2P

Souscription-Devoir de conseil-Allocation d »investissement

Gestion des contrats / clients

-ArbitragesGestion des sinistres Relation client Paiment des primes Provisionnement

Note : le recensement des starts up dans cette slide (et les suivantes) est non exhaustif. Quelques fonctions de la chaîne de valeur sont illustrées à titre d’exemple.

Fonctions supportFonctions de base

Légende


Zoom sur les services d'on-boarding (PFM, etc.)PANORAMA DES SERVICES EN LIGNE






data mining)

Juridique ITAudit


Tarification - P2P





Légende


Recommandations financières

ON BOARDING : PLATE-FORME DE GESTION DE FINANCES PERSONNELLES

Albert offre des recommandations à ses utilisateurs pour optimiser la gestion de leur argent, en partenariat avec des institutions financières.

A partir de l’analyse du compte bancaire, la start up délivre des conseils faciles à suivre. o Par exemple, suggérer à l’utilisateur de prendre une carte de fidélité s’il voyage souvent, ou de contracter une assurance,

l’aider à trouver le bon régime de retraite, obtenir un prêt ou encore à abaisser les frais de carte de crédit, etc.

Albert se connecte à 2500 institutions financières aux Etats-Unis. Ses partenaires parmi les banques et assurances proposent leurs services sur l’application de sorte que l’utilisateur peut, sur recommandation, souscrire aux produits en quelques clics.

8

Offre

Services

Données utilisées

- -

Grisbee évalue la surface et la santé du patrimoine financier du client afin de lui offrir un conseil personnalisé. En prenant en compte des données personnelles (âge, situation familiale, appétence au risque…) et les projets de l'utilisateur, l’appli

établit un diagnostic complet, sur des axes de diversification des actifs, de performance, d'imposition… mais aussi de potentiel de revenus à la retraite, de frais de succession…

A tout moment, le client peut simuler un événement important dans sa vie future – vente ou acquisition de logement, remplacement d'une voiture… – et mesurer l’impact probable sur sa situation financière globale.

Les recommandations peuvent être transformées en souscription : les produits suggérés, sont susceptibles d'être souscrits soit en ligne, soit auprès d'un conseiller. A ce stade l’appli est gratuite mais une version payante est prévue au sein de laquelle le client pourra être conseillé par des CGPI partenaires du projet.

L’ensemble des actifs du client sont intégrés via des connexions aux services des fournisseurs financiers (comptes courants, comptes d'épargne, biens immobiliers, investissements financiers traditionnels (bourse, assurance vie…), placements alternatifs (crowdfunding…))

01/05/2023Genovefa APEDOH – Fintech et Assurtech créent une nouvelle ère de services basés sur les technologies du numérique 9

Coach financier


Offre

Services

Données utilisées

- -

La start up Lafinbox (créée par Swiss Life et Budget Insight spécialisée dans l’agrégation des comptes bancaires) propose tout comme ses concurrents (Linxo, Bankin, etc.) une application mobile et un site web qui offrent aux clients B to C ou B to B une vision globale du patrimoine financier.L’ensemble des actifs du client sont consolidés en une vue unique : comptes en banque, assurance vie, placements, épargne salariale de ‐tous ses établissements financiers. Outre la consultation des comptes, d’autres services sont proposés : alertes, classification des données, tableaux de bord lisibles, historique, croisement de données avec des flux financiers, etc.A partir des identifiants et mot de passe fournis par les clients, des Api de connexions aux institutions financières et de récupération de la donnée permettent le transfert et le traitement des données par les algorithmes.


Agrégation et consultation de comptes


Offre

Services

Données utilisées

- -

Evia (Expert Virtual Insurance Agent) compare les services d'assurances de voitures en envoyant la photo de la plaque d’immatriculation d’un véhicule pour recevoir par sms une liste des offres des plus grandes compagnies d’assurance nationales américaines.

Aucune donnée privée n’est communiquée au cours du processus. Evia offre une communication de type « tchat » en langage naturel.


ON BOARDING : COMPARATEUR D’OFFRESL'Assistant virtuel via sms

Services

Note : En banque, l'assistante vocale interactive Alexa (fournie par Amazon) permet à l’utilisateur de lui demander – à haute voix – les soldes et les dernières opérations enregistrées sur ses différents comptes ainsi que le règlement de ses factures en attente. Afin de maintenir un minimum de sécurité, y compris sur ces interactions relativement peu sensibles, un code PIN (défini lors de la configuration du système) accompagne chaque question.


Zoom sur la protection de la santé de l'assuréPANORAMA DES SERVICES EN LIGNE






data mining)

Juridique ITAudit


Tarification - P2P





Légende


Quantified SelfPROTECTION

• Withings, Fitbit, etc. ont développé des trackers d’activité physique (dans la logique des technologies « wearables » connectées aux devices via M2M), qui permettent de mesurer le niveau d’activité physique des clients.

• A ce jour en France, le quantified self reste utilisé dans une logique de prévention et d’orientation du comportement des consommateurs dans l’amélioration du bien-être et de la santé. A la différence des USA, la réglementation n’autorise pas de conditionner la tarification par rapport aux nouveaux critères introduits par ces trackers (ex : prix sous condition d’un nombre minimum de pas, etc.)

• Les trackers (montre, pèse personne, thermomètre, tensiomètre, etc.) enregistrent divers indicateurs (activité, bien-être, santé) comme par exemple, la distance parcourue, les calories brûlées, le rythme cardiaque, le poids, la qualité du sommeil, etc.

• Ces dispositifs intègrent des capteurs de mouvement qui enregistrent les données et les transmettent par ondes (blue-tooth, wifi) aux serveurs de stockage de données.

• Associés à une application mobile sur smartphone, le client accède aux services de visualisation des données (tableaux de bords, barre d’avancement, etc.), d’historique, de synchronisation et de pilotage de trackers, d’import de données collectées dans des appareils concurrents, d’envoi des résultats aux tiers (médecin, amis) par e-mail ou via les réseaux sociaux.

Offre

Services

Données utilisées


Zoom sur les services d'offres produits personalisées

PANORAMA DES SERVICES EN LIGNE






data mining)

Juridique ITAudit


Tarification - Analyse prédictive- P2P





Légende

- -

Fitsense (dont le site est en cours de construction) se définit comme une plateforme d’analyse de données ouverte aux compagnies d’assurance en vue de personnaliser les offres en assurances Vie et Santé

La tarification des offres d’effectuerait en s’appuyant sur les clients détenteurs de smartphones ou de dispositifs connectés (trackers de santé, etc.)


CONCEPTION PRODUIT /TARIFICATION

Offre

Données utilisées


Zoom sur les services de souscriptionPANORAMA DES SERVICES EN LIGNE






data mining)

Juridique ITAudit


Tarification - Analyse prédictive- P2P





Légende

- -

Neurodecision a developpé un serious game basé sur les dernières avancées de la recherche sur la finance comportementale et sur du machine learning pour identifier avec précision et fiablilité le type d’investisseur derrière chaque utilisateur.

Le test en ligne offre la possibilité d’adresser la question réglementaire du KYC chère aux dernières législations (MIFID II). Ce service peut être adressé aux B to B qui commercialisent des produits financiers, en leur offrant la possibilité d’intégrer cet outil dans leur système de souscription en ligne.

Il est construit sur un algorithme et sur des sources de données multiples (centaine de profils d’investisseurs répertoriés dans sa base de données).


Devoir de conseil - KYCSOUSCRIPTION

Offre

Services

Données utilisées

- -

Lancés outre-atlantique à partir de 2008, Wealthfront, Betterment (qui gèrent aujourd’hui plus de 5 milliards de $) etc. ont amorcé une tendance qui se concrétise au niveau mondial avec l’arrivée d’un grand nombre d’acteurs sur le marché de l’investissement automatisé, notamment en France (Marie Quantier, Advize, Yomoni, We save, etc.)

La promesse est de démocratiser la gestion de patrimoine en ligne en développant des algorithmes offrant à l’investisseur des allocations d’actifs (puis des investissements) adaptées à son patrimoine, son appétence au risque, etc. et ce à partir d’un seuil d’investissement de quelques centaines d’euros.

Cette gestion passe par la souscription d’un contrat d’assurance-vie et un investissement sur des fonds indiciels (ETF) aux frais de gestion réduits. Il en découle une politique de frais réduits par rapport aux acteurs traditionnels en ligne.

Tout un écosystème de services est offert pour offrir au client investisseur le meilleur accompagnement et assurer sa fidélité : monitoring et arbitrages automatisés en temps réel par les algorithmes qui vont tenir compte de la conjoncture des marchés, tableaux de bord, reversement, retraits, etc.


Robo-advisors (investissement automatisé)

SOUSCRIPTION ET GESTION DE L’EPARGNE EN UC (VIE)

Offre

Services

- -

Partant du constat que l’utilisation du téléphone mobile pour le règlement des factures, le transfert d’argent, la souscription de prêt, le retrait de liquidités est ancré dans les habitudes des consommateurs ouest-africains, Microensure (concepteur de produits de micro assurance) en partenariat avec Airtel (distributeur et opérateur de télécommunications) et Cornerstore (l’assureur) offre un produit d’assurance (ciblant les populations à faible revenus) mixant assurance décès et garantie hospitalisation (décès et accident, sans exclusions médicales) souscriptible uniquement par téléphone.

Sur le principe du pré-payé, le client recharge sa cotisation d’assurance qui est un montant fixe qui lui donne droit aux garanties offertes pendant 1 mois dont il peut renouveler le paiement de manière facultative.

En dehors des cotisations minimales pour être assuré, le client ne paie pas de frais d’assurance. Il est néanmoins dépendant de l’opérateur qui fournit exclusivement ce type d’offre.

Les clients en composant des numéros spécifiques fournis par l’opérateur depuis leur mobile (via la technologie USSD) peuvent s’assurer, payer les cotisations minimales et déclarer leur sinistre quasiment sans aucune formalités.

Le processus d’enregistrement lors de la souscription est ultra simplifié et immédiat pour le client car en communiquant ses nom et prénom la police d’assurance est activée.

Pour les sinistres, la déclaration est tout aussi simplifiée et s’effectue en composant un numéro spécifique et en transmettant 1 à 2 justificatifs (a contrario des usages de la profession, en moyenne 3 à 4 fois plus de justificatifs réclamés).


Micro assurance : l’assurance pré-payée

SOUSCRIPTION ET GESTION EN PRÉVOYANCE (INDIVIDUELLE)

Offre

Services

Données utilisées

- -

Via son app mobile, Slice a pour ambition de proposer des assurances à la demande (pour un évènement, sur une période de temps) pour permettre aux conducteurs de VTC (Uber, Lyft et consorts…) de souscrire, en toute simplicité et en totale transparence, une assurance à la demande, apportant les garanties qui manquent généralement dans les contrats classiques. Ces garanties offrent un mix de couverture, à la fois en assurant l’individu et le bien/service.

Ce fonctionnement peut être comparé à celui d’un courtier d’assurances qui propose des services sur des marchés non encore adressés par les produits traditionnels avec des couvertures de besoins en assurance également non couverts.

Avec à l’esprit une prise en charge du risque au moment opportun, le concept d’assurance vise à être étendu à d’autres activités de service proches comme le co voiturage, la co livraison, voire à d’autres cas d’usage de la vie courante tel que le home sharing, les voyages et déplacements, etc.

A ce stade, Slice proposera ses services dans 7 états américains et sera accessible via son app mobile ou directement au sein des plateformes Uber et Lyft.


Assurance à l usage

SOUSCRIPTION ET GESTION EN IARD (INDIVIDUEL)

Offre

Services

- -

Coverwallett permet à ses utilisateurs (de la TPE à la moyenne entreprise, tout secteur confondu) d’accéder à la meilleure offre d’assurance pour leur entreprise en comparant en fonction des besoins de l’entreprise, les garanties et les devis. La promesse est de faciliter l’accès, la gestion, la mise en jeu des garanties via la dématérialisation des process, etc.

A partir de l’évaluation des besoins liés à l’activité (du salon de beauté à l'établissement de crédit), le client peut bénéficier de la vision de ses pairs (par exemple l'analyse des risques les plus fréquents dans tel ou tel métier).

La gamme de garanties offertes est extrêmement variées : responsabilité civile, assurance des véhicules, protection des salariés, garantie juridique, incapacité des dirigeants…

Outre le conseil personnalisé, Coverwallett prend en charge toutes les démarches de souscription, de suivi de contrat et de déclaration de sinistre.


Assurance de groupe

COMPARATEUR, SOUSCRIPTION ET EN IARD (GROUPE)

Offre

Services


Sources

ANNEXES6

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https://techcrunch.com

http://www.usine-digitale.fr/

http://www.lemonde.fr/argent/

http://www.economie.gouv.fr/vous-orienter/numerique

http://internetactu.blog.lemonde.fr/

http://www.atelier.net/

https://meetalbert.com/

https://www.grisbee.fr/

https://insurify.com/evia

https://www.lafinbox.com/

http://www.neurodecision.com/

http://www.slice.is/

https://www.coverwallet.com/


SOURCES

http://www.withings.com/fr/fr/

http://www.getfitsense.com/

http://www.africa.airtel.com/wps/wcm/connect/africarevamp/Nigeria/

https://www.wealthfront.com/

http://www.smartmeetings.com/trends/

https://techcrunch.com/

https://techcrunch.com/

























http://www.withings.com/fr/fr/











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