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2015©
Présentation commercialeEtudes de marché
L’Agence Research & Quality
Forte d’une équipe passionnée où se croisent Compréhension de la problématique client et stratégie
marketing efficace, R&Q est une agence de marketing direct, merchandising, études de marché et de
services CRM.
Les compétences de nos équipes vous accompagnent sur de nombreux terrains.
Loin des agences basiques, R&Q reste volontairement une équipe à taille humaine pour garder cet
esprit de réactivité et son sens créatif qui relève la communication hors média de ses clients.
R&QPlaquette Commerciale – 2015© 22015
R&Q: une filiale d’un groupe multi-métier
R&Q est filiale de H&S Invest Holding, un groupe composé de plus de 20 filiales
DISTRIBUTION & LOGISTIQUE COMMUNICATION & MEDIA CONSULTING & SERVICES
• PROPERTY DEVELOPMENT
REAL ESTATE
• RETAIL & WHOLESALE
• MODERN TRADE
• MARCHANDISING
• LOGISTICS SERVICES
• TRADING
• COMMUNICATION & MARKETING
• EVENT
• DIGITAL
• MEDIA
• BUSINESS STRATEGY
• FINANCE & AUDIT
• MANAGEMENT
• BUSINESS OPERATIONS
• HR & PEOPLE EXCELLENCE
Crystal Advertising
• CUSTOMER STRATEGY& MARKETING
Fonciere logistique
TORNADO INFORMATIQUE & TECHNOLOGY
LOGIMER COMPTOIR
SERVICE
R&QPlaquette Commerciale – 2015© 32015
Notre raison d’être: vous accompagner dans le processus de création de la valeur pour vos clients
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Vous aider à comprendre vos marchés et vos cibles de consommateurs
Détecter les besoins et attentes de vos clients
Recommander des solutions rentables, préalablement testées et qui répondent aux besoins de votre cible
Concevoir et exécuter vos plans d’activation sur vos différents canaux de ventes
Mettre en avant et promouvoir vos offres commerciales
Interagir et gérer les relations avec vos clients
R&QPlaquette Commerciale – 2015© 42015
R&Q: une agence de services en marketing
Depuis 2009, R&Q a développé son expertise sur 4 catégories de métiers, contribuant ainsi au processus de création de
valeur pour ses clients-partenaires
ETUDES DE MARCHEMARKETING DIRECT SERVICES CRMMERCHANDISING
Gestion de linéaires
Gestion des stocks
Gestion de POSM
Veille concurrentielle
Remontées d’information
Activations
Street marketing
Rural
Door to Door
Sampling
Evénementiel commercial
Etudes qualitatives
Etudes quantitatives
Audit marketing
Analyse de données
Analyse de contenus
Télévente
Back Office Téléphonique
Service Client
Archivage Electronique
R&QPlaquette Commerciale – 2015© 52015
R&Q: des valeurs fortes au service de nos clients
Intégrité
Honnêteté et probité sont au service de votre
image de marque. Nous en prendrons soin et lui
accorderons la plus haute importance.
Esprit d'équipe
Nous recherchons en permanence la performance
collective, par une cohésion dans le travail
d'équipe, une autonomie d'action et une
implication de nos collaborateurs à tous les
niveaux.
Qualité
Nos processus internes ont été définis dans un
souci de vous fournir des prestations de qualité.
Professionnalisme
Nos équipes s’engagent à respecter
rigoureusement les procédures opérationnelles
définies, et ce en s’impliquant entièrement dans
toutes les étapes de votre projet.
R&QPlaquette Commerciale – 2015© 62015
NOS REFERENCES
MERCHANDISING MARKETING DIRECT ETUDES DE MARCHE CRM
R&QPlaquette Commerciale – 2015© 72015
Nos Solutions
Retail & Shopper
Retail & Shopper
R&QPlaquette Commerciale – 2015© 102015
Contexte
La modernisation des circuits de distribution au Maroc est en marche. En effet, le nombre de GMS est passé de 15 points de vente en 2000
à 253 en 2012, avec un objectif de 600 points de vente en 2020. Ce secteur génère actuellement un chiffre d’affaires de 21 milliards de DH1.
Pourtant, le potentiel de développement du modern trade est énorme au Maroc, vu qu’il ne représente que 14% du volume global du
commerce au Maroc. D’ailleurs, les enseignes de la grande distribution mettent aujourd’hui le cap vers les villes de taille moyenne et les
petites villes, comme en témoignent les récentes ouvertures(fin 2014/début 2015) d’hypermarchés ou de supermarchés sur des localités
comme Khénifra, Errachidia, Berkane, Midelt ou encore Goulmim.
Cette croissance du commerce moderne au Maroc, accompagnée par l’émergence d’une classe moyenne de plus en plus large, pousse les
brand managers, category managers, trade marketing managers et autres responsables marketing, trade ou commercial à multiplier les
offensives commerciales et marketing sur le terrain (lancement de nouveaux produits, repositionnements, merchandising, promotions et
activations commerciales, mises en avant, installations de PLV/ILV…). Qu’il s’agisse de multinationales ou d’entreprises locales, tout le
monde s’accorde à dire que la bataille sur les parts de marché prendra de plus en plus d’ampleur sur le modern trade et que la séduction du
shopper passe par la multiplication des initiatives trade marketing.
Cela dit, le commerce traditionnel (HFS- High Frequency Store) ne perd pas de son importance aux yeux des décideurs du commercial et du
marketing, vu que celui-ci représente encore 86% du commerce de détail au Maroc. L’épicerie du quartier reste aujourd’hui un lieu d’achat
fréquenté par les shoppers, que ce soit pour les approvisionnements périodiques que pour les achats d’appoint.
Cette nouvelle configuration du retail au Maroc, conjuguée à l’agressivité commerciale des marques, pousse les décideurs à s’interroger sur
l’impact de leurs actions sur le business.
C’est la raison pour laquelle le cabinet R&Q accompagne ses clients et partenaires à travers des solutions dédiées aux problématiques retail
et shopper.
(1): Conseil de la Concurrence – Success Publications
Retail & Shopper
R&QPlaquette Commerciale – 2015© 112015
Ce que nous proposons
Modern trade
HFS et autres canaux de
vente traditionnels
(grossistes, laiteries,
souks…)
Etudes shoppers
Identification de la présence des produits sur les rayons,
ruptures de stocks magasins…
Contrôle du balisage des prix
Contrôle des planogrammes
Suivi de l’implémentation des promotions
Présence et visibilité des POSM
Contrôle des actions d’activation commerciale en GMSVeille concurrentielle
Compréhension du processus d’achat sur le lieu de vente
Test de packaging in store
Test de planogrammes
Evaluation de l’impact des promotions sur le shopper
Evaluation de l’impact du matériel de PLV/ILV sur le
processus d’achat du shopper
Marché test simulé
Audit marketing et veille concurrentielle
Taux de pénétration des marques, produits et références
chez les détaillants
Visibilité des POSM chez les détaillants
Traditionnal Trade Census
Retail & Shopper
R&QPlaquette Commerciale – 2015© 122015
Comment nous le faisons?
Audit marketing et veille concurrentielle
Une réunion de cadrage est effectuée en amont
avec le client afin de mieux cerner le contour du
projet.
Des supports de collecte sont par la suite élaborés
par nos chargés d’études et validés par le client.
Une formation des équipes terrain et un test pilote
sont par la suite effectués avant le démarrage effectif
du projet. Un rapport du test pilote est ensuite remis
au client, et des ajustements éventuels sont par la
suite apportés aux supports de collecte.
En ad hoc ou tracker, nos enquêteurs/auditeurs,
équipés de supports électroniques de collecte
(PDA/Tablettes), visitent les points de vente
concernés (GMS ou HFS) et collectent l’ensemble
des informations requises.
Des prises de photos sont effectuées pour illustrer
l’audit effectué.
Les informations collectées sont synchronisées
quotidiennement, ce qui permet de gagner un
temps considérable au niveau du dépouillement des
résultats.
Ces enquêteurs/auditeurs sont encadrés par des
superviseurs, qui ont la charge de gérer et contrôler
les équipes terrain sous leur responsabilité.
Un reporting est ensuite élaboré et envoyé au
client partenaire.
Une réunion de restitution des livrables est
organisée avec le client pour discuter des différents
outputs de l’audit/veille concurrentielle.
Après la phase de collectePendant la phase de collecteAvant la phase de collecte
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Retail & Shopper
R&QPlaquette Commerciale – 2015© 132015
Comment nous le faisons?
Etudes shopper
Une réunion de cadrage est effectuée en amont
avec le client afin de mieux cerner le contour du
projet.
Des supports de collecte (questionnaire/guide
d’entretien) sont par la suite élaborés par nos
chargés d’études et validés par le client.
Une formation des équipes terrain et un test pilote
sont par la suite effectués avant le démarrage effectif
du projet. Un rapport du test pilote est ensuite remis
au client, et des ajustements éventuels sont par la
suite apportés aux supports de collecte.
Des entretiens sont effectués par des
interviewers spécialisés.
Ces entretiens sont effectués:
A l’intérieur du magasin, au moment de
l’acte d’achat
A la sortie du magasin
En fonction du besoin, des caméras peuvent être
installées pour enregistrer le comportement du
shopper lors de l’acte d’achat.
Ces entretiens sont effectués sous forme d’étude
qualitative (entretiens individuels en profondeur)
ou quantitative (enquête en face à face, en CAPI)
Un rapport d’analyses de contenu/statistiques avec
key learnings et recommandations est ensuite
effectué par nos analystes et envoyé au client.
Une réunion de restitution des livrables est par la
suite organisée avec le client pour discuter des
différents outputs de l’étude shopper.
Après la phase de collectePendant la phase de collecteAvant la phase de collecte
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Retail & Shopper
R&QPlaquette Commerciale – 2015© 142015
Quelles données et analyses restituons-nous?
Audit marketing et veille concurrentielle [1/2]
Une base de données brutes et un rapport sous format PPT sont élaborés par nos analystes et partagés avec le client.
Ci-dessous un template d’audit marketing
TEMPLATE
Retail & Shopper
R&QPlaquette Commerciale – 2015© 152015
Quelles données et analyses restituons-nous?
Audit marketing et veille concurrentielle [2/2]
Une base de données brutes et un rapport sous format PPT sont élaborés par nos analystes et partagés avec le client.
Ci-dessous un template de mesure des parts de rayon
TEMPLATE
Retail & Shopper
R&QPlaquette Commerciale – 2015© 162015
Quelles données et analyses restituons-nous?
Etudes shopper
Dans le cas d’une étude qualitative (entretien individuel sur lieu de vente), un rapport d’analyse de contenu détaillé par:
-Axe de recherche
-Profil de la cible
-Synthèse
-Recommandations stratégiques
Dans le cas d’une étude quantitative, un rapport d’analyses contenant:
-Les principaux résultats statistiques de base (analyse univariée ou bi-variée)
-Les analyses statistiques approfondies (régressions linéaires, AFC, ACP…)
Retail & Shopper
R&QPlaquette Commerciale – 2015© 172015
Etudes retail & shopper effectuées par R&Q
Etude shopper
Période: 2013
Relevé des prix
Catégorie de produits: chocolats, biscuits, huiles, yaourts, confiture, charcuterie, nouilles instantanées, jus, farine,
pates…
Période: depuis 2009
Census (15 000 buralistes), audit marketing et mystery shopping
Période: 2010 à 2012
Tracking des prix de vente des matériaux de construction
Période: 2011 - 2012
Census pharmacies
Période: 2011 - 2014
Innovation & développement de produits
Innovation et développement de produits
R&QPlaquette Commerciale – 2015© 192015
Contexte
L’innovation est le moteur de la croissance. Développer des produits innovants est la principale source de différenciation
pour les marques. Au-delà de l’aspect technique du produit, la réflexion marketing joue un rôle fédérateur et important.
Dans le même sens, optimiser la gamme de produits actuels d’une marque est en soit une source non négligeable de
croissance.
R&Q, forte de son expertise en développement produit, propose une offre holistique de solutions, qui permettent de:
-Comprendre les usages et attidudes des consommateurs
-Générer des insights
-Identifier les opportunités de croissance marché
-Pré tester des concepts, des produits nouveaux et autres variables du mix
-Evaluer le potentiel avant lancement
Innovation et développement de produits
R&QPlaquette Commerciale – 2015© 202015
Ce que nous offrons
Etudes documentaires
Etudes de quantification de
marché
U&A
Identifier les opportunités de
croissance
Générer des insights et
création de concepts
Evaluer et optimiser les
concepts de produits,
packaging prix et mix
marketing
Evaluer le potentiel avant
lancement
Extended focus groups pour la
génération d’insights
Extended focus groups pour la
génération d’insights
Pré-test et post test de
concepts, packaging, produit,
prix et mix marketing
Analyse conjointe
Marché test simulé,
monadique ou comparatif
Innovation et développement de produits
R&QPlaquette Commerciale – 2015© 212015
Etudes innovation et développement de produits effectuées par R&Q
Focus Groupes
Problématique: U&A, tests de concept
Période: 2011-2012
Focus Groupes (Dolidol)
Problématique: U&A
Période: 2014
Focus groupes, études quantitatives en face à face
Problématique: tests de packaging, U&A
Période: 2012-2014
Etudes quantitatives en face à face et CATI
Problématique: U&A
Période: 2011 - 2014
Focus groupes
Problématique: test de concept
Période: 2012
Innovation et développement de produits
R&QPlaquette Commerciale – 2015© 222015
Etudes innovation et développement de produits effectuées par R&Q
Etude quantitative
Problématique: U&A
Période: 2013
Etude quantitative
Problématique: test de concept
Période: 2013
Focus groupes, études quantitatives
Problématique: U&A, test de concept, test de packaging
Période: depuis 2009
Communication & marque
Communication et marque
R&QPlaquette Commerciale – 2015© 242015
Contexte
Le succès d’une marque dépend de son attrait auprès du consommateur, de son utilité et de son accessibilité pour ce
dernier.
Conscientes de cet état de fait, les marques se livrent aujourd’hui une rude concurrence. Pour augmenter la valeur des
marques, les brand managers multiplient les offensives, à travers l’élargissement des assortiments produit, les actions de
différenciation et l’adoption d’une communication ciblée, et de plus en plus directe.
Pour fidéliser un consommateur de plus en plus versatile, les responsables marketing doivent suivre en permanence la
santé de leur marque et augmenter le niveau d’engagement de leur cible à leur marque.
Nos solutions permettent de vous accompagner dans le renforcement de votre brand equity auprès de vos clients et
prospects.
Communication et marque
R&QPlaquette Commerciale – 2015© 252015
Ce que nous offrons
Bilan d’image de la marque vs
concurrence: évaluation 360°
portant sur:
-Le souvenir de(s) la(les)
campagne(s)
-La notoriété des marques
-L’impact
-L’image du(des) produit(s) et
l’implication à son égard
-Les attitudes et les intentions
d’achat
Pré test de campagnes de
communication en qualitatif
(focus groupes ou entretiens
individuels)
Evaluation en quantitatif des
sources de notoriété des
campagnes
Mesure du DAR (Day After
Recall)
Brand Equity Pré test de communication Post test de communication Evaluation de plans média
Evaluation en qualitatif et
quantitatif de:
-La rémanence des
campagnes (en spontané et en
assisté)
-L’acceptation
(compréhension, crédibilité et
agrément)
-Les attitudes et les intentions
d’achat
Communication et marque
R&QPlaquette Commerciale – 2015© 262015
Etudes communication et marque effectuées par R&Q
Focus groupes, études quantitatives en face à face
Problématique: bilan d’image et de communication d’un office publique
Période: 2014
Focus groupes
Problématique: bilan d’image, pré test publicitaire
Période: 2014
Tracker Brand Equity
Période: 2012 à 2014
Expérience et engagement client
Expérience et engagement client
R&QPlaquette Commerciale – 2015© 282015
Contexte
Maitriser l’expérience client et la clé pour renforcer l’engagement de vos clients.
Retenir un client est plus rentable que d’en acquérir de nouveaux, et inversement, l’attrition des clients se traduit par une
perte pour l’entreprise.
Devant ce casse-tête, les responsables marque, CRM et commerciaux recherchent en permanence des outils pour
rendre l’expérience de leurs clients la plus agréable possible. Cependant, quelle stratégie de fidélisation adopter?
Comment la rendre opérationnelle? Quelles sont les étapes du parcours clients qu’il convient d’améliorer? Ce sont là les
principales questions que se posent en permanence les managers des entreprises, que ce soit au Maroc ou ailleurs.
Forte de son expertise en expérience et engagement client, R&Q dispose de solutions claire et efficaces pour vous
accompagner dans votre stratégie de fidélisation et de renforcement de l’engagement client.
Expérience et engagement client
R&QPlaquette Commerciale – 2015© 292015
Ce que nous offrons
Identification des principaux attributs contribuant à la mesure de
la satisfaction
Mesure de la satisfaction
Illustration des résultats à travers la matrice importance –
satisfaction
Identification des principaux leviers à activer pour améliorer la
satisfaction client
Evaluation des différentes étapes du parcours client en multicanal:
-Notoriété
-Recherche d’informations
-Achat
-Impressions et attitudes post premier achat
Nos outils quantitatifs; clients mystère, études ad hoc ou
barométriques, audits qualité.
Nos outils qualitatifs: entretiens individuels en profondeur,
observations in situ, journaux de bord online
Satisfaction client Evaluation de parcours client
Expérience et engagement client
R&QPlaquette Commerciale – 2015© 302015
Etudes expérience et engagement client effectuées par R&Q
Etude quantitative en face à face
Problématique: mesure de la satisfaction
Période: 2012
Etude CATI
Problématique: mesure de la satisfaction
Période: 2013-2014
Etude CATI
Problématique: mesure de la satisfaction
Période: 2013
Nos ressources
Des ressources humaines expérimentées dans les études marketing et le conseil
R&QPlaquette Commerciale – 2015© 322015
M. ABDELMOUMNI a à son actif 15 ans d’expérience professionnelle en marketing et en gestion d’entreprise
A co-fondé l’agence R&Q avec le groupe H&S invest Holding en 2009
A développé l’agence R&Q sur les métiers du merchandising, le marketing direct, les études de marché et les services CRM
A contribué au développement du portefeuille clients de R&Q, à travers la gestion de comptes tels que P&G, British American Tobacco,
Nokia, Brasseries du Maroc, Méditel, B Group (Groupe Palmeraie), IMS Health…
Auparavant, M. ABDELMOUMNI était Senior Marketing Manager au sein de Inwi et Méditel, au sein desquels il était en charge des offres de
téléphonie fixe et mobile postpayé et B2B.
M. ABDELMOUMNI est titulaire d’un master en marketing délivré par l’Université de Toulouse 1
Karim ABDELMOUMNI
Directeur Général de l’agence R&Q
R&QPlaquette Commerciale – 2015© 332015
Mme JBABDI dispose à son actif 13 ans d’expertise en recherche marketing
Mme JBABDI est spécialisée dans la modération des études qualitatives, qu’il s’agisse d’entretiens individuels, dyades, triades, mini
groupes, focus groupes ou extended focus groupes
Mme JBABDI a accompagné R&Q sur différents projets d’études qualitatives, et ce sur différents secteurs d’activité: produits de grande
consommation, télécommunications, études socio-économiques, industrie…
Auparavant, Mme JBABDI était Senior Account Executive chez Nielsen et Account Executive chez TNS
Ghita JBABDI
Consultante en études qualitatives
Des ressources humaines expérimentées dans les études marketing et le conseil
R&QPlaquette Commerciale – 2015© 342015
Mme Dahhane dispose à son actif 5 années d’expérience en recherche marketing
Mme Dahhane a démarré sa carrière chez R&Q, en tant que chargée d’études.
Mme Dahhane a pu gérer différents projets d’études, aussi bien qualitatives que quantitatives, sur différents secteurs d’activité: produits de
grande consommation, télécommunications, industrie, problématiques socio-économiques, secteur financier, immobilier et BTP,
communication et médias, logistique…
Lamiaa DAHHANE
Chargée d’études
Des ressources humaines expérimentées dans les études marketing et le conseil
Des moyens performants pour la collecte et l’analyse des données
• Une salle équipée pour l’organisation des focus groupes
• Des modératrices expérimentées
• Des recruteuses sur les différentes régions du Maroc
POUR VOS ETUDES QUALITATIVES
• Des logiciels performants pour le traitement statistique et
l'analyse
• Des outils dédiés à la collecte en mode CAPI (Computer
Assistant Personal Interviews)
• Une plateforme CATI (Computer Assistant Telephone
Interview) dédiée aux enquêtes téléphoniques
POUR VOS ETUDES QUANTITATIVES
R&QPlaquette Commerciale – 2015© 352015
Contacts
Karim ABDELMOUMNI – Directeur Géné[email protected] +212 (0) 664 00 18 12
Raja TAITAMBOU – Pôle Marketing [email protected] +212(0) 675 35 90 50
Lamiaa DAHHANE– Pôle études et [email protected] +212 (0) 675 01 74 86
Tihad ALLALI – Pôle [email protected] +212 (0) 619 56 86 50
A propos de Research & Quality Consulting
Research & Quality Consulting est une société d’études et de solutions en marketing, spécialisée dans les métiers suivants:
Market ResearchDirect to Consumer ServicesMerchandisingCRM Services
Research & Quality Consulting
Angle rue Socrate et rue Abou Taour5ème Etage, appt 13, 20 370 Casablanca T +212 (0) 522 230 647www.researchandquality.com