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LV/30/01/2015
Analyse comparée de 3 destinations
Tarentaise – FranceValais – Suisse
Tyrol – Autriche
Les Rencontres de Grand Ski19 janvier 2015 - Chambéry
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Cherchez la différence ...
� 2013 : Point d’inflexion chez les majors
Evolution de la moyenne quinquennale des journées-skieurs sur une base 100 pour la saison 2004/05
80
85
90
95
100
105
110
115
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14
Etats-UnisFrance
AutricheSuisseItalie
Canada
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France
France : évolution de la fréquentation
0
5'000'000
10'000'000
15'000'000
20'000'000
25'000'000
30'000'000
35'000'000
40'000'000
45'000'000
2000-01
2001-02
2002-03
2003-04
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14
JS étrangers
JSdomestiques
Linéaire (JSétrangers)
Linéaire (JSdomestiques)
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Autriche
Autriche : évolution de la fréquentation
0
5'000'000
10'000'000
15'000'000
20'000'000
25'000'000
30'000'000
35'000'000
40'000'000
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
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JS étrangers
JSdomestiques
Linéaire (JSdomestiques)Linéaire (JSétrangers)
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Suisse
Suisse : évolution de la fréquentation
0
2'000'000
4'000'000
6'000'000
8'000'000
10'000'000
12'000'000
14'000'000
16'000'000
18'000'000
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
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JS étrangers
JSdomestiques
Linéaire (JSdomestiques)
Linéaire (JSétrangers)
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L’Italie championne
Nouvelles remontées mécaniques 2001-2013
556
508
466
259
0 100 200 300 400 500 600
France
Autriche
Italie
Suisse
En valeurs absolues
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Pour 1 million de journées-skieurs
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Cadrage - infrastructures
0 500 1'000 1'500
Nombre destations de ski
Nombre detéléportés
Informations comparatives - pays
Autriche France Suisse
0 200 400 600
Nombre destations de ski
Nombre detéléportés
Informations comparatives -régions
Tyrol autrichien Tarentaise Valais
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Cadrage - fréquentation
� Tendances régionales / nationales identiques
Evolution des journées-skieurs (millions)
0
5
10
15
20
25
30
2004-0
5
2005-0
6
2006-0
7
2007-0
8
2008-0
9
2009-1
0
2010-1
1
2011-1
2
2012-1
3
2013-1
4
0
10
20
30
40
50
60
70
Tyrol autrichien Tarentaise Valais Autriche France Suisse
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Cadrage – poids respectifs
� Le Tyrol concentre une part importante de la fréquentation autrichienne
Proportion des journées-skieurs produites
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Tyrol autrichien
Tarentaise
Valais
Région
Reste pays
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Cadrage - hébergement
� Environ 400’000 lits dans chaque région, mais répartis différemment; zones à lits diffus variables
Répartition des lits touristiques
Tyrol
Tarentaise
Valais
Hôtels Parahôtellerie Résidences secondaires
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Modèle économique
� Des modèles diversifiés mais pas de systématique
Publics; 48%
Semi-publics;
15%
Privés; 38%
France -exploitants par
types
Publics; 29%
Semi-publics;
50%
Privés; 21%
Autriche - part au capital
Publics; 23%
Privés; 77%
Suisse - part au capital
Attention : échantillons hétéroclites
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Productivité des lits
� La proportion de lits commercialisés est un vecteur fort de la fréquentation des stations de ski
Journées-skieurs produites par lit touristique
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Tyrol autrichien Tarentaise Valais
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Évolution croisée
� Remarquable linéarité au Tyrol; croissance continue de l’offre d’hébergement
Tyrol - Evolution en base 2004-05 = 100
859095
100105110115120125130
2004-
0520
05-0
620
06-07
2007
-08
2008-
092009
-10
2010-
112011
-12
2012-
13
Journées-skieurs
Nuitéessaison hiver
Lits profes-sionnels
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Évolution croisée
� Dissonance en Tarentaise; nuitées en récente progression malgré l’amorce d’une baisse de l’offre de lits marchands; déconnection nuitées-JS
Tarentaise - Evolution en base 2004-05 = 100
85
90
95
100
105
110
115
2004
-05
2005
-06
2006
-07
2007
-08
2008
-09
2009
-10
2010
-11
2011
-12
2012
-13
Journées-skieurs
Nuitéessaison hiver
Lits profes-sionnels
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Évolution croisée
� Le Valais affiche les symptômes d’un marché plus que mature; sortie de marché de lits touristiques, déclin des nuitées et des journées-skieurs
Valais - Evolution en base 2004-05 = 100
85
90
95
100
105
110
115
2004
-05
2005
-06
2006-0
720
07-0
820
08-0
92009
-10
2010
-11
2011
-12
2012-1
3
Journées-skieurs
Nuitéessaison hiver
Litshôteliers
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Provenance des clients
� Forte diversité de la clientèle du Tyrol
Proportion de clientèle
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
Tyrol
Tarentaise
Valais
Nationaux
Allemagne
P ays-Bas
Suisse
Royaume-Uni
Belgique
Russie
P ologne
République Tchèque
Danemark
France
Italie
Suède
Roumanie
Luxembourg
Ukraine
Irlande
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Provenance des clients
Pays de provenance Tyrol Tarentaise Valais
Autriche 6,9% 0,3%
Allemagne 50,0% 2,7% 9,6%
Pays-Bas 12,4% 5,5% 2,7%
Suisse 4,7% 52,0%
Royaume-Uni 4,6% 23,2% 8,5%
Belgique 3,7% 5,6% 4,9%
Russie 2,5% 2,8% 2,9%
Pologne 2,0% 0,3%
République Tchèque 1,7% 0,1%
Danemark 1,5% 0,4%
France 1,4% 50,2% 5,1%
Italie 1,1% 1,3%
Suède 0,8% 1,0% 1,2%
!
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Évolution des tarifs
� La Suisse subit l’effet du renchérissement du CHF; les prix en France et en Autriche sont équivalents
Evolution du prix affiché (EUR) dans un échantillon de grandes stations de classe internationale
0
10
20
30
40
50
60
70
2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14
Autriche
France
Suisse
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Évolution du rendement
� La Suisse compense ses prix par des réductions et des politiques tarifaires favorables aux familles
Prix moyen de la journée-skieur (EUR) et rendement tarifaire
0
5
10
15
20
25
30
2004
-05
2005
-06
2006
-07
2007
-08
2008
-09
2009
-10
2010
-11
2011
-12
2012
-13
2013
-14
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Autriche
France
Suisse
Autriche
France
Suisse
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Conclusion
� Marché complexe subissant de nombreux vecteurs d’influence;
� Les problématiques se situent tant au niveau de l’offre que de la demande;
� Une certitude : la valeur des lits marchands de qualité !
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LV/30/01/2015
Laurent Vanat Consulting SARL19, Margelle
CH - 1224 GenèveTel / fax / messagerie : +4122 349 8440
Courriel : [email protected] : www.vanat.com
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