Tableau de bord Tarentaise - bilan 2011

> La Tarentaise Vanoise en bref

Entre 1999 et 2009, la croissance moyenne annuelle de la population en Tarentaise est inférieure à celle observée en Savoie (0,8 % contre 1 %).Il en est de même pour la population active, la croissance observée est plus faible que celle du département.

Entre 2005 et 2010, les effectifs salariés en Tarentaise sont restés stables.Les établissements ont, quant à eux, augmenté de 19 % sur cette même période. Les établissements qui ne comptent aucun salarié ont progressé de 28%.

> La répartition du tissu économique en 2011

Les établissements sont les plus nombreux dans les communes supports de station.

Ces communes concentrent plus des deux tiers des établissements du territoire et 54% de la population active.

Source : INSEE, Etablissements Champ Marchand Non Agricole et Pôle Emploi - Territoire Tarentaise Vanoise

Source : INSEE - Territoire de Tarentaise Vanoise

L’activité économique de la Tarentaise est dominée par le secteur des services. En effet, ce territoire se caractérise par sa très forte activité touristique notamment hivernale.Ses stations de sport d’hiver regroupent la grande majorité des lits touristiques du département et du chiffre d’affaires des remontées mécaniques. Les communes supports de station concentrent logiquement la majorité des salariés et des établissements de la Tarentaise.

Nombre d’établissements

1 000 à 1 630

500 à 1 000100 à 500

0 à 100

Source : INSEE, Etablissements Champ Marchand Non Agricole

> Population active au lieu de travail

La population active au lieu de travail a augmenté de 1 % en moyenne par an en Tarentaise. C’est un territoire attractif économiquement, la croissance de l’emploi y est supérieure à celle de la population.

Note : La population active au lieu de travail est le nombre d’emploi localisé sur le territoire.

> Salariés par grands secteurs

Les services aux particuliers qui comprennent les activités liées au tourisme sont fortement majoritaires (plus des deux tiers de l’ensemble des salariés).

Ce secteur et celui du BTP sont en très légère augmentation entre 2005 et 2010, contrairement aux autres secteurs d’activité économique.

> Evolution des salariés

Entre 2005 et 2010, les effectifs salariés de la Tarentaise sont stables. Ils ont augmenté jusqu’en 2008 avant de se contracter sous les effets de la crise.Le secteur du BTP, après une forte augmentation de ses effectifs jusqu’en 2007, retrouve un niveau quasiment identique à celui de 2005.Le secteur de l’industrie et du commerce, ont quant à eux connu une baisse de leurs salariés depuis 2005.

> Evolution des demandeurs d’emploi

Les Demandeurs d’Emploi en Fin de Mois (DEFM) du territoire suivent la tendance du département. A partir de 2007, l’augmentation des DEFM est inférieure à celle du département jusqu’en 2010. En 2011, l’évolution des DEFM retrouve le niveau de la Savoie.

L’emploi et le marché du travail Population active au lieu de travail

Les effectifs salariés par grands secteurs

Source : Pôle Emploi



Evolution des effectifs salariés, base 100 en 2005

Evolution des demandeurs d’emploi, base 100 en 2005

Source : INSEE, RGP

> Répartition des effectifs salariés en 2010Comme pour les établissements, les effectifs salariés du territoire se concentrent dans les communes supports de station.

Celles-ci regroupent pratiquement les trois quarts des salariés du territoire.

Bourg-Saint Maurice (Les Arcs), Saint-Bon Tarentaise (Courchevel) et Saint-Martin de Belleville (Val Thorens, Les Ménuires) concentrent à elles trois 40% des salariés.

> Répartition du nombre d’établissements par grands secteurs

Entre 2006 et 2011, l’ensemble des établissements progresse de 18 %.

C’est le secteur du BTP qui augmente le plus sur cette période (+36 %).Le secteur des services à la personne enregistre également une croissance forte (+ 18 %).Les établissements commerciaux, quant à eux sont stables entre les deux périodes.

> Taille des établissements en 2011

La Tarentaise compte proportionnellement plus d’établissements sans salarié que le département.Cette caractéristique vient de la prépondérance de l’activité touristique où de nombreux établissements n’ont pas de salarié.

Source : INSEE établissements Champ Marchand Non Agricole

Structure et évolution du tissu économique

Répartition des établissements par grands secteurs

Répartition des établissements par taille



Nombre de salariés par commune3 000 à 5 0001 000 à 3 000

500 à 1 000100 à 500

0 à 100

> Evolution des établissements

La croissance des établissements est continue entre 2006 et 2011. La tendance est proche de celle observée en Savoie.

Ce sont les secteurs des Services et du BTP qui contribuent le plus à cette croissance. Les établissements du commerce sont stables sur la période et les établissements industriels sont en baisse à partir de 2010.

> Taux de création

Les taux de création d’établissement en Tarentaise sont inférieurs à ceux observés en Savoie. Entre 2006 et 2011, le taux de création sur le territoire progresse peu.

Les secteurs de l’industrie et des services aux entreprises enregistrent une forte augmentation de leurs taux de création entre 2006 et 2011, au contraire du secteur du BTP dont le taux de création décline légèrement sur cette période.

Taux de création : Nombre de créations dans l’année rapporté au stock d’établissements au 1er Janvier de cette même année.

> Dirigeants de plus de 58 ans

La Tarentaise compte proportionnellement un peu plus de responsables d’entreprise de plus de 58 ans que la Savoie. L’écart reste faible, de l’ordre de 1 point.

C’est dans les secteurs des services et du commerce qu’ils sont les plus représentés (20 et 21 %). Ils sont les moins nombreux dans le secteur du BTP (14 %).



Taux de création

Part des dirigeants de plus de 58 ans, en 2011

Evolution des établissements, base 100 en 2006

Source : Registre du Commerce et des Sociétés 73

Indicateurs produits à partir des données du Registre du Commerce et des Sociétés

> Les mouvements d’établissements du territoire en 2011

En 2011, le taux de début d’activité en Tarentaise est légèrement inférieur à celui du département.C’est dans le secteur de l’industrie que ce taux est le plus important.

Le taux de radiation de la Tarentaise est quant à lui inférieur au niveau savoyard tout comme le taux de liquidation.

> Les défaillances des établissements

Le maximum des défaillances d’établissements a été atteint en 2010. Le niveau des liquidations est inférieur à celui du département et ce quelle que soit l’année considérée.

> Taux de pérennité en 2011

Les taux de pérennité du territoire à 5 et 3 ans sont supérieurs à la moyenne départementale.

C’est dans le secteur du commerce que les cessations après 3 et 5 ans d’activité sont les plus faibles.

Taux de pérennité : proportion d’établissements toujours actifs après n année(s) d’activité.

> Résultats financiers en 2008

Le secteur industriel de la Tarentaise réalise 43 % de son chiffre d’affaires à l’export, ce qui est supérieur à la moyenne observée en Savoie.

C’est dans le secteur des services que les taux de valeur ajoutée/chiffre d’affaires sont les plus élevés. Ils sont fortement supérieurs au niveau observé en Savoie.

Santé du tissu économique et performances

Mouvements des établissements en 2011

Taux de début d’activité (1)

Taux de radiation

(2)

Taux de liquidation

judiciaire (3)Industrie 12% 5% 2%BTP 10% 9% 2%Commerce 10% 10% 2%Services 11% 9% 1%Tarentaise 11% 9% 1%Savoie 12% 11% 3%

Les mouvements d’établissements 2011

Les défaillances des établissements*

(1) Nombre d’établissements dont l’activité commence en 2011 rapporté au stock d’établissements au 01/01(2) Nombre d’établissements radiés rapporté au stock d’établissements au 01/01(3) Nombre de liquidations rapporté au stock au 01/01Source : RCS

* Nombre de liquidations de bien pour l’année n rapporté au stock d’établissement au 01/01/nSource : RCS

Source : RCS

Résultats financiers 2008

Résultats pondérés et redressés par secteurs - Sources : DIANE, RCS

Taux de liquidation 2006 2007 2008 2009 2010 2011Tarentaise 1,6% 1,2% 1,2% 1,5% 2,3% 1%Savoie 2,4% 2,2% 2,7% 2,9% 3,2% 2,7%

Secteurs % CA export % CA export (Savoie)

VA / CA VA / CA (Savoie)

Industrie 43% 39% 35% 23%BTP 1% 0% 41% 30%Commerce (+ de 5 salariés)

0% 3% 27% 21%

Services aux particuliers (+ de 5 salariés)

6% 4% 64% 49%

Services aux entreprises (+ de 5 salariés)

1% 34% 53% 32%

Taux de pérennité en 2011

Parmi les établissements de 5 salariés et plus, le secteur des services qui représente 64 % des établissements, réalise la majorité du chiffre d’affaires et de la valeur ajoutée du territoire.

Valeur ajoutée : valeur des biens et services produits diminuée de la valeur des consommations intermédiaires.

> Surfaces commerciales de plus de 300 m2

Au total, on dénombre 1 350 commerces en Tarentaise employant plus de 4 600 salariés.Les trois quarts des salariés et des entreprises sont situés dans les zones touristiques.La distribution en grande surface regroupe une cinquantaine d’enseignes de plus de 300 m2 (soit 43 000 m2 de surface de vente), principalement localisée sur Moûtiers et Bourg-Saint-Maurice, avec un pôle périphérique émergeant sur la commune d’Aime.

> Part de marché des formes de vente sur la clientèle locale en 2011

Avec 72 % des parts de marché, la grande distribution domine très largement le marché de la clientèle locale.Les achats par vente à distance (vente par correspondance et Internet) sont au-dessus de la moyenne départementale.

> Dépenses des ménages en Tarentaise et contribution du tourisme en 2011

Les ménages locaux réalisent 70 % de leurs achats sur place.Avec 17 % des achats des Tarins, Albertville constitue le principal lieu d’achat à l’extérieur.

Le phénomène majeur est bien sûr le marché touristique qui constitue l’essentiel (65 %) du chiffre d’affaires commercial du territoire.

Sources : CCI 73, DEAC, Inventaire de la grande distribution 2011

Sources : CCI 73, DEAC, Observatoire du commerce et de la consommation, données partielles hors dépenses de santé

Sources : CCI 73, DEAC, Observatoire du commerce et de la consommation, données partielles hors dépenses de santé

Résultats pondérés et redressés par secteursSources : DIANE, RCS

Le secteur du commerce de détail en Tarentaise

Nomenclature agrégée

Répartition des établissements

Répartition du CA

Répartition de la VA

Industrie (5 salariés et plus)

2% 11% 11%

BTP (5 salariés et plus) 10% 9% 8%Commerce (5 salariés et plus)

24% 23% 11%

Services (5 salariés et plus)

64% 57% 72%

Répartition par secteur en 2008

Surfaces commerciales de plus de 300 m2

Part de marchés des formes de vente sur la clientèle locale en 2011

Dépenses des ménages en Tarentaise et contribution du tourisme en 2011

Forme de vente Parts de marchéGrande distribution 72%Petit commerce et marché forain 22%

Vente par correspondance 5%

Autres formes de vente 1%

Alimentaire Non alimentaireMontant en € % Montant en € %

Dépenses des ménages de Tarentaise

Tarentaise 118 191 000 35 80 188 000 17Hors Tarentaise 14 941 000 4,5 70 182 000 14,8Total 133 132 000 39,5 150 370 000 31,8

Contribution du tourisme

Tarentaise 204 000 000 60,5 323 000 000 68,2

Total 337 132 000 100 473 370 000 100

Voir définition de l’activité touristique et de loisirs en annexes, dernière page.

> Part de l’activité touristique et de loisirs

Si l’on considère l’activité touristique et de loisirs, elle représente 58 % des effectifs salariés et 56 % des établissements de la Tarentaise.

La part des salariés du tourisme rapportée au total des salariés est environ 2,5 fois supérieure à la moyenne départementale.L’économie de la Tarentaise repose donc en grande partie sur les dépenses touristiques, c’est-à-dire sur la captation des revenus en provenance d’autres territoires.

> Part de la Tarentaise

La Tarentaise représente pratiquement les deux tiers des activités touristiques et de loisirs du département, alors que pour l’ensemble des activités, la Tarentaise ne regroupe que 25 % des salariés et un tiers des établissements du département.

> Salariés et établissements

La principale activité touristique en nombre d’emploi est l’hébergement. On retrouve ensuite l’activité de restauration et les remontées mécaniques.

Dans la mesure où l’INSEE considère un actif exerçant en profession libérale comme étant un établissement, les moniteurs de ski représentent le plus grand nombre d’établissements devant l’hébergement et la restauration.

> Résultats financiers en 2008

Le ratio valeur ajoutée sur le chiffre d’affaires du secteur touristique est supérieur dans le territoire de la Tarentaise au ratio observé en Savoie.

Source : INSEE, Etablissements Champ Marchand Non Agricole, Pôle Emploi

Source : INSEE, Etablissements Champ Marchand Non Agricole, Pôle Emploi

Sources : DIANE, RCS



Activité du tourisme et des loisirsPoids des activités «Tourisme et Loisirs» dans l’économie du territoire

Comparaison entre le territoire de Tarentaise et le département

Résultats financiers en 2008

Salariés Etablissements

Secteur VA/CA VA/CA SavoieTourisme (5 salariés et plus) 55% 49%

Ensemble activité (5 salariés et plus) 38% 26%

> Les structures d’accueil touristiques marchandes

Parmi les hébergements recensés, ce sont les résidences de tourisme qui représentent la part la plus importante des hébergements touristiques (37 % des lits), devant les meublés de tourisme (35 % des lits). Les hôtels quant à eux totalisent 14 % des lits touristiques marchands de la Tarentaise.

> Les remontées mécaniques

L’activité des remontées mécaniques en Tarentaise totalise un chiffre d’affaires moyen de 400 millions d’euros entre 2007 et 2010 soit 79% du CA de Savoie. Le chiffre d’affaires moyen par journée skieur est de 27 € sur cette même période. Il est supérieur à la moyenne départementale.

> Les lits touristiques en 2010

On dénombre 360 000 lits sur le territoire soit environ 55 % des capacités d’accueil du département.

Ce sont en majorité des lits marchands (54 %) dont la part est plus élevée que sur l’ensemble de la Savoie.

> Répartition des lits marchands et non marchands en 2010

Les lits touristiques du territoire se répartissent sans surprise sur les principales communes supports de station de la Tarentaise.

Les communes qui comptent le plus de lits touristiques sont Saint-Martin de Belleville (Val-Thorens, les Ménuires), Bourg-Saint-Maurice avec les Arcs et les Allues avec Méribel.

Annexes Le référentiel d’activité pris en compte pour les salariés et les établissements ne comprend pas les codes A et Z de la NAF 21 référentiel 2008.Le secteur industrie comprend les codes B, C, D et E de la NAF 21 référentiel 2008.Le secteur du BTP comprend le code F de la NAF 21 référentiel 2008.Le secteur du commerce comprend le code G de la NAF 21 référentiel 2008.Le secteur des services comprend les codes H à U de la NAF 21 référentiel 2008.Les services aux entreprises comprennent les codes NAF 732 référentiel 2008 suivants : 4920Z, 4941A, 4941B, 4941C, 5020Z, 5040Z, 5121Z, 5320Z, 5829A, 5829B, 5829C, 6110Z, 6120Z, 6130Z, 6190Z, 6201Z, 6202A, 6202B, 6203Z, 6209Z, 6311Z, 6312Z, 6621Z, 6622Z, 6910Z, 6920Z, 7010Z, 7021Z, 7022Z, 7111Z, 7112A, 7112B, 7120A, 7120B, 7311Z, 7312Z, 7320Z, 7410Z, 7420Z, 7430Z, 7490A, 7490B, 7711A, 7711B, 7712Z, 7721Z, 7722Z, 7729Z, 7731Z, 7732Z, 7733Z, 7734Z, 7735Z, 7739Z, 7740Z, 7810Z, 7820Z, 7830Z, 8010Z, 8020Z, 8030Z, 8121Z, 8122Z, 8129A, 8129B, 8211Z, 8219Z, 8220Z, 8230Z, 8291Z, 8292Z, 8299Z.Les services aux particuliers comprennent l’ensemble des codes NAF 21 référentiel 2008 H à U moins les codes NAF 2008 des services aux entreprises.L’activité touristique et de loisirs comprend les codes NAF 732 référentiel 2008 suivants : 4932Z, 4939B, 4939C, 5030Z, 5510Z, 5520Z, 5530Z, 5610A, 5610B, 5610C, 5621Z, 5630Z, 6820A, 7721Z, 7911Z, 7912Z, 7990Z, 8230Z, 8551Z, 9004Z, 9102Z, 9103Z, 9104Z, 9200Z, 9311Z, 9312Z, 9313Z, 9319Z, 9321Z, 9329Z.Les effectifs salariés pris en compte dans ce document appartiennent au secteur privé.

Source : Savoie Mont-Blanc Tourisme

Structures d’accueil touristiques marchandes, nombre de lits

Les lits touristiques en 2010

Pour toute information complémentaire : Chambre de Commerce et d’Industrie de la SavoieDirection du Développement Territorial et des Etudes Economiques - Basile MARTINEAU - [email protected] des Etudes et de l’Aménagement Commercial - Romie MARMONT5 rue Salteur 73024 Chambéry Cedex - Tél. 04 57 73 73 73 - www.savoie.cci.frDirecteur de publication : Catherine CHABROUD

CCI SAVOIE

Nombre de lits par communeSources : SMBT, INSEE

25 000 à 51 000

10 000 à 25 000

5 000 à 10 000

1 000 à 5 000

0 à 1 000

Tarentaise Répartition Savoie RépartitionLits marchands 192 000 54% 297 553 45 %

Lits non marchands 166 600 46% 360 300 55 %

Total 358 600 100% 657 853 100 %

Sources : Savoie Mont-Blanc Tourisme, MITRA, INSEE

Les remontées mécaniques

Source : Domaine Skiable de France - Pour en savoir plus : domaines-skiables.fr, onglet publications

CA moyen 2007/2010 JS moyen 2007/2010 CA/JS moyenTarentaise 405 054 246 € 15 236 310 27 €

Savoie 511 025 812 € 21 948 766 23 €

Répartition des lits en Tarentaise

Documents

Tableau de bord Tarentaise - bilan 2011