Bpifrance Investissement Capital Développement Fonds ... · Partenariat avec LEK Consulting...

Bpifrance Investissement

Capital Développement

Fonds Propres PME

Présentation institutionnelle – Mai 2020

LES FONDS PROPRES PME

Toutes nos solutionsd’investissement et definancement sont sur bpifrance.fr

SERVIRL’AVENIR. PRÉSENTATION

BPIFRANCE

2

3

Bpifrance intervient sur tous les secteurs d’activité, dans

tous types d’entreprises.

TPE

Financer les entreprises dans

leurs besoins

d’investissement et de

trésorerie

PME

Soutenir la croissance

des PME partout en

France

ETI

Renforcer les ETI dans

leur développement et

leur internationalisation

GE

Participer au rayonnement

des Grandes Entreprises

Outil financier au

service de l’intérêt

général

Instrument décisif

de dynamisation de

l’économie

Bpifrance : Le partenaire de confiance des entreprises françaises

4

Bpifrance : Un acteur public qui accompagne le développement

des entreprises

50%

Bpifrance Actionnaires

bancaires

Bpifrance Investissement36 Mds€ sous gestion

Bpifrance Financement35 Mds€ d’encours

100% 10%

Assurance Export19 Mds€ d’assurance-crédit

50%

100% 100% 90% 10%

Soutien à

l’innovationGarantie Co-financementAssurance

CréditAssurance

Prospection

Cautions et pré-

financementCapital

DéveloppementInnovation

Fonds

de fonds

5

48IMPLANTATIONS RÉGIONALES

2 800COLLABORATEURS

80 000ENTREPRISES ACCOMPAGNÉES

90 Md€SOUS GESTION36 Md€ d’actifs sous gestion

en capital investissement

35 Md€ d’encours

de financement

19 Mds d’Assurance Export

Bpifrance : Missions et chiffres clés

PROXIMITÉ VOLONTÉSIMPLICITÉ OPTIMISME

Accompagner les entrepreneurs, être au cœur des territoires et au plus près d’eux

BPIFRANCE INVESTISSEMENT : Un acteur majeur de l’investissement

en France…

Fonds de Fonds

12 Mds€ d’actifs sous gestion

Capital

Innovation

3 Mds€ d’actifs sous gestion

∼ 200 participations

∼75 investisseurs

Investissements Directs Investissements Indirects

∼25 investisseurs

Capital

Développement

21 Mds€ d’actifs sous gestion

dont 12 Mds€ cotés

∼150 investisseurs

∼ 650 participations

Investissements Directs

Un des principaux acteurs du capital-investissement avec près de 36 Mds€ d’actifs sous gestion,

+850 participations et près de 250 investisseurs

Entreprises soutenues par

les fonds partenaires∼4,000

6

CAPITAL DÉVELOPPEMENT

Mid Cap

Fonds

Propres PME

Partenariats

Fonds

souverains

Sociétés de

projets

industriels

Capital Développement

Fonds Avenir

Automobile

Large Cap

8

CAPITAL DEVELOPPEMENT: Mission

La direction du Capital Développement investit en fonds propres, quasi-fonds propres dans des

sociétés avec une forte présence en France…

PME

Accompagner leur développement

et leur transmission

ETI

Aider à croître et les rendre compétitives

sur les marchés européens et mondiaux

GE

Stabiliser leur capital ou conforter

leur ancrage français

…et s’organise pour répondre aux besoins spécifiques des entreprises à travers ses différentes

équipes

Capital Développement

21 Mds€ d’actifs sous

gestion

142 investissements représentant 1 336 M€

134 cessions représentant 1 668 M€

Chiffres

CLÉS2019

Mid CapFonds Propres

PME

Partenariats

Fonds

souverains

Large CapSociétés de

projets

industriels

Automobile

9

Plus de 150 investisseurs, près de 22Mds€ sous gestion, un

portefeuille de près de 650 participations

CAPITAL DEVELOPPEMENT: Organisation

CAPITAL DÉVELOPPEMENT

Fonds Propres PME Mid Cap

Large CapFrance

Investissement

Tourisme

Projets

IndustrielsPôles

Entreprises

cibles

Tickets

Instruments

Montants

sous

gestion

Nombre de

sociétés en

Portefeuille

PME / ETI

Equity

& quasi-equity

1 440 M€

1 - 7 M€

PME / ETI

Equity & quasi-

equityMezzanine et

dette privée

810 M€ 690 M€

1 500 M

7 - 20 M€

ETI / GE

Equity

& quasi-equity

15 200 M€

15 - 500 M€

Partenariats

Fonds

Souverains

ETI

françaises et

étrangères

Equity

& quasi-equity

Co-investissement

avec des fonds

souverains étrangers

5 - 100 M€

1 210 M€

SPVs

industrielles

800 M€

Equity

& quasi-equity

10 - 160 M€

270 M€

PME PME / ETI

250 M€

30 25400 15 1050 30

ETI

3000 M€GE

12 200 M€

France

Investissement

Région

FilièresBois & Meubles /

Ferroviaire / TEE

Equity Dette

5- 20 M€

65

Fonds

Avenir

Automobile

PME / ETI

650 M€

Equity

& quasi-equity

1 - 60 M€

10

Nombre d’investis-

seurs

12 1052 9 104 10 43 5

10

CAPITAL DEVELOPPEMENT: Positionnement

Répartition géographique des 650 entreprises du portefeuille Cap Dév.

En # participations 30/04/2019

IDF

195 / 32,5%

Nouvelle-Aquitaine

50 / 8,3%

Normandie

16 / 2,7%

Bourgogne-Franche-

Comté

26 / 4,3%

Bretagne

25 / 4,2%

Corse

1 / 0,2%

Occitanie

38 / 6,3%

Hauts-de-France

31 / 5,2%

PACA

33 / 5,5%

Pays-de-la-Loire

26 / 4,3%

Auvergne-Rhône-Alpes

94 / 15,7%

5-10%>15% 0-5%10-15%

Grand-Est

37 / 6,2%

Centre-Val-De-Loire

21 / 3,5%

DOM-TOM

1 / 0,2%

Étranger

6 / 1%

Répartition du portefeuille par effectif et CA

1 000 000+ emplois

cumulés

30%

38%

32%

0 à 50 50 à 250 Plus de 250

220 Md€+CA cumulé

39%

29%

32%

M€

Une présence au cœur du territoire avec plus de 1 million

d’emplois cumulés et plus de 200Mds€ de CA cumulé

11

CAPITAL DEVELOPPEMENT: Principes d’investissement

Stratégie

long terme

Actionnaire

minoritaire

Capacité à

réinvestir dans la

durée

Co-

investissement

souhaitable

Ancrage

français

Investisseur agile

et réactif

Structuration

sur-mesure (Fonds propres et

quasi fonds propres)

Implication dans

la gouvernance

Investisseur

socialement

responsable

Intérêt général

12

CAPITAL DEVELOPPEMENT: Une expertise développée sur un large

spectre de secteur d’activité

Transport &

Logistique

30

Construction –

BTP

48

Tourisme &

Loisirs

89

Santé

29

Éducation

16

TEE

31

Agroalimentaire

41

Ferroviaire

8

Bois

22

Industrie

127

TMT

54

Automobile

20

Aéronautique

15

Défense

2

Bien de

consommation

38

Distribution

27

Chimie &

Plasturgie

17

En # participations

Service

aux entreprises

84

13

CAPITAL DEVELOPPEMENT: Un accompagnement créateur de valeur

Investisseur institutionnelde long termeEquipe de professionnels

expérimentés et impliquésEquipe dédiée avec plus de 150 investisseurs

généralistes ou spécialisés par secteurs d’activité

(TEE, Aéronautique, Chimie/Plastique, Médical…)

Accélérateur

Un programme d’excellence intensif combinant

conseil, formation et mise en réseau.

• 650 entreprises accélérées

• 5 Promos PME et 3 Promos ETI

• 25% de croissance moyenne du chiffre

d’affaire et des effectifs*

• 85% des dirigeants recommandent le

programme accélérateur

InnovationAccès à plus de

35 000 start-ups

International

Mise en réseauAccès aux 4 000 membres

de Bpifrance Excellence

Accompagnement du développement

international à travers 87 bureaux

dans 124 pays

Amélioration de la performance avec >400 missions d’accompagnementEquipe dédiée de 32 collaborateurs et 220 consultants

externes habilités en lean management, industrie 4.0,

transformation digitale, performance commerciale…

Conseil stratégiquePartenariat avec LEK Consulting

Analyses stratégiques et concurrentielles

Une présence au Conseil d’Administration dans près de 90% de nos participations

Durée de détention moyenne du portefeuille actuel 7,5 ans

>200 Build-up en 2019Recherches de cibles

Accompagnement dans la phase M&A

FONDS PROPRES PME

Mid Cap

Fonds

Propres PME

Partenariats

Fonds

souverains

Sociétés de

projets

industriels

Capital Développement

Fonds de

Renforcement

des PME

France

Investissement

Tourisme

Fonds

Filières

Fonds Avenir

Automobile

Large Cap

France

Investissement

Régions

15

FONDS PROPRES PME : Libérer le talent et le potentiel des

entrepreneurs

Être au plus près des projets des

entreprises, grâce à notre réseau

de 23 implantations régionales et à

notre réseau international

7 ans en moyenne, pour construire

des croissances solides et

pérennes, mais nous nous adaptons

à votre projet et pouvons vous

suivre dans la durée.

Grâce à des fonds thématiques, à

des équipes spécialisés ainsi

qu’une forte présence dans

certains secteurs

Plus de 1 200 Investissements dans

des PME et ETI depuis la création ;

80 nouveaux projets

d’investissement chaque année et

plus de 60 cessions

Plus de proximité Plus de temps

Grâce à la constitution

systématique d’un pool

d’investisseurs et si besoin l’aide à

la mise en place d’un pool bancaire

Plus de soutien

Plus d’expertise Plus d’expérience Plus d’accompagnement

Panel complet d’outils pour aider

chaque dirigeant dans ses

mutations opérationnelles et

stratégiques, digitales,

industrielles ou financières

Notre connaissance intime des PME nous permet

de mettre à leur disposition les moyens les plus adaptés pour réussir leur développement

La croissance est l’objectif des PME et c’est aussi notre métier

FONDS PROPRES PME : Développer, consolider et transmettre les

PME et ETI de croissance

• Tous secteurs sauf : la promotionimmobilière, les établissementsbancaires et les compagniesd’assurance

• Des investisseurs présents en régions dans 23 implantations Fonds

généralistes

en région

Des fonds

sectoriels et

des expertises

spécifiques

Accompagner

les PME et ETI de

croissance

Investisseur

avisé

• Défense (Definvest)

• Tourisme & Loisirs (FIT)

• Bois / meuble (Fonds Bois)

• Ferroviaire (Croissance rail)

• Transition énergétique &

écologique (FIEE)

• Aéronautique

• BTP

• Santé, médical

• ESN / Editeurs logiciels• Agroalimentaire

Expertises sectorielles :

• Des PME et ETI principalementnon cotées

• Accompagnement sur le long terme

• Focus sur les sociétés rentables, encroissance

• Présence ou avec des projets dedéveloppement à l’international

• Capital-développement et capital-transmission (MBO/MBI)

• Capacité d’accompagnement desentreprises pour accélérer leurdéveloppement

• Accompagnement actif à 360°

• Investissement en minoritaire

• Investissement minoritaire maismajoritaire possible en co-investissement

• Encourage le co-investissement

• Tickets entre 300 K€ et 7 M€

• Fonds propres ou quasi-Fondspropres

• Participation à la gouvernance

Expertise des fonds thématiques :

• Nucléaire

16

• Renforcement post crise Covid-19 (FRPME)

FONDS PROPRES PME : Chiffres clés

FONDSPROPRES PME En 2019

162 M€ investis

+ de 90 Investissements1 200 ETI ET PMEACCOMPAGNÉES

EN FONDSPROPRES

PLUS DE

100 Cessions

+ de 80 build up

60% de 1ère ouverture

de capital17

FONDS PROPRES PME : Nos belles histoires

FONDS PROPRES PME : Une équipe multi-spécialiste au cœur des

territoires

80COLLABORATEURS

EXPERIMENTES

23IMPLANTATIONS

GEOGRAPHIQUES

France

Investissement

RégionsFonds géré par des

équipes en Région et

investissant dans des

entreprises à partir de

fonds généralistes

Un acteur qui soutient et accompagne les entreprises

Une stratégie d’investisseur patient et minoritaire

Une dimension Investissement Socialement Responsable

France

Investissement

TourismeFonds spécialisé

sectoriellement et

investissant dans des

entreprises liées au

secteur du tourisme et

des loisirs

Fonds Filières

Fonds spécialisés

sectoriellement et investissant

dans des entreprises liées aux

secteurs du ferroviaire, du

bois/meuble, de la transition

écologique et énergétique et

de la défense

19

Fonds de

Renforcement

des PME Fonds généraliste pour

accompagner le rebond

des entreprises post crise

Covid-19

FRANCE INVESTISSEMENT REGION : Une équipe multi-spécialiste au

cœur des territoires

1440 M€ sous gestion - Un portefeuille d’entreprises représentant plus de 16 Mds€ de CA cumulé

et plus de 90 000 emplois en région

Plus de proximité Plus de temps Plus de soutien

Pa

rtic

ipa

tio

ns

Être au plus près des projets des entreprises,

grâce à notre réseau de 23 implantations

régionales et à notre réseau international

7 ans en moyenne, pour construire des

croissances solides et pérennes, mais nous

nous adaptons à votre projet et pouvons

vous suivre dans la durée.

Grâce à la constitution systématique d’un

pool d’investisseurs et si besoin l’aide à la

mise en place d’un pool bancaire

20

FIR

FRANCE INVESTISSEMENT TOURISME : En faveur du maintien de la

France comme 1ère destination touristique mondiale

270 M€ sous gestion - Un portefeuille d’entreprises représentant plus de 100 M€ de CA cumulé

et plus de 7 000 emplois

Accompagner les affaires plus

établies dans leurs mutations

Faire émerger de jeunes entreprises

pour le tourisme de demain

Améliorer la visibilité de Bpifrance

dans ce domaine

No

tre

exp

ert

ise

L’hôtellerie

• Hôtels – Campings –

Auberges

• Thalassothérapie –

thermalisme

• Résidences hôtelières

• Résidences de tourisme

Le voyage et transports

touristiques

• Tours-operators

• Excursionnistes

• Transport fluvial

• Aérien

• Location de voitures

La restauration

• Chaînes de

restaurants

• Vente à emporter

• Restauration collective

• Restauration rapide

Les loisirs et utilisation du

temps libre

• Installations sportives –

ludiques

• Parcs de loisirs

• Stations de sport d’hiver

• Loisirs événementiels

Solutions pour le tourisme

• Distribution

• Collaboratif

• Services autour du

tourisme

Pa

rtic

ipa

tio

ns

⚫ Allouer 25% aux startups et jeunes

entreprises

⚫ Faire travailler ensemble startups, PME et

ETI du portefeuille

⚫ Accélérer la transformation digitale

(diagnostics digitaux, mise en œuvre)

⚫ Favoriser la refonte de l’offre

⚫ Créer des ETI autour de marques fortes

⚫ Avant la création de FIT, en octobre 2015,

une activité Tourisme d’environ 10M€ par

an centrée sur des entreprises

traditionnelles du secteur ;

⚫ Depuis sa création, un rythme

d’investissement annuel supérieur à 25M€.

No

s o

bje

cti

fs

21

FIT

FONDS FILIÈRES : Dédié à des filières stratégiques pour l’industrie

française

Plus de 250 M€ sous gestion - Un portefeuille d’entreprises représentant plus de 900 M€ de CA

pour 5 000 emplois

BoisRail(Croissance Rail) (Fonds Bois 1)

No

tre

ap

pro

ch

e

Energie /

Environnement (FIEE)

Défense(Définvest)

No

tre

exp

ert

ise

Transformation du bois• 1ère transformation

(usinage, sciage, etc.)

• 2ème transformation

(combustible, meuble,

menuiserie,

construction bois, etc.)

Industrie ferroviaire• Matériel roulant

• Infrastructures

• Services

• Systèmes

Industrie de la défense• Entreprises critiques

pour les systèmes de

défense

• Sociétés innovantes et

porteuses d’un projet

de R&T stratégique

Transition énergétique et

écologique• Energies renouvelables

(ENR)

• Efficacité énergétique

• Economie circulaire

Industrie du nucléaire• Amont (ingénierie, etc.)

• Construction réacteurs

et équipements

• Aval (maintenance,

recyclage,

démantèlement, etc.)

En investissement En gestion En investissement En investissement En investissement En gestion

⚫ 40 M€

⚫ Industrie ferroviaire

⚫ Entreprises matures et

rentables ou entreprises

innovantes

⚫ Ticket : 1 à 4 M€

(max. : 6 M€)

⚫ Capital développement,

build-up, transmission

⚫ 20 M€ (FB1) - 27 M€ (FB2)

⚫ 1ère et 2ème

transformation du bois +

meuble

⚫ Entreprises matures et

rentables (CA > 5 M€)

⚫ Ticket : 1 à 5 M€

⚫ Capital développement,

build-up, transmission

⚫ 100 M€

⚫ Entreprises de la

transition énergétique et

écologique

⚫ Entreprises matures et

rentables

⚫ Ticket : 0,5 à 7 M€

⚫ Capital développement,

transmission, rachat

d’actions

⚫ 50 M€

⚫ Industries de la défense

⚫ Start-ups et entreprises

matures rentables

⚫ Ticket : 0,5 à 5 M€

⚫ Capital développement,

transmission, risque

⚫ 25 M€

⚫ Industrie nucléaire

⚫ Entreprises matures ou

innovantes

⚫ Ticket : 1 à 13 M€

⚫ Capital développement,

transmission, risque

Pa

rtic

ipa

tio

ns

No

s o

bje

cti

fs

Nucléaire(FDEN)(Fonds Bois 2)

22

FIL

13 investissements depuis la

1ère génération de fonds

6 investissements

depuis la création du fonds9 investissements

depuis la création du fonds2 investissements

depuis la création du fonds5 investissements réalisés

Expertise

sectorielleFrench Fab

Influence

écosystème

Flexibilité

(outils/durée)

Coach

/ conseil

Mise en

relation

Scierie Farges

Une solution de financement en quasi-fonds propres dans la

durée

Soutenir les entreprises rencontrant des difficultés

Une baisse brutale du chiffre d’affaires,

une rentabilité insuffisante entrainant la

nécessité d’un repositionnement

stratégique. Nous vous accompagnons

dans un redéploiement ou une

réorganisation opérationnelle.

Vos Besoins financiers

• Renforcer le bilan (quasi-fonds propres)

• Financer les mesures de redéploiement

nécessaires pour relancer l’activité et

repositionner la société dans son

marché

• Financer le BFR

Votre entreprise est en rebond et dispose de perspectives de

redéploiement

Un accompagnement privilégié

Accès à l’offre d’accompagnement

de Bpifrance avec une sélection

d’actions prioritaires à mettre en

place

• Des difficultés clairement identifiées

• Au moins deux exercices bénéficiaires sur les quatre derniers exercices

• Un plan d’actions de rebond

• Un plan d’affaires de sortie de crise

• Tickets de 500 K€ à 5000 K€ selon vos besoins

et la structuration de l’opération

• Investissement en obligations à bons de

souscription d’actions (OBSA)

• Horizon d’investissement de 5 à 7 ans pour les

obligations et 10 ans pour les BSA

Des investisseurs à l’écoute de vos besoins

Bpifrance est au plus près des projets

des entreprises, grâce à son réseau de

50 implantations régionales et à une

équipe de 70 investisseurs dédiés aux

PME

FRPME

Fonds de Renforcement des PME : Renforcer et développer des PME

et petites ETI fragiles impactées par un contexte de crise (Covid-19)

FONDS PROPRES PME : Contacts

6 directeurs interrégionaux

Marc PREVOTRéseau Ouest, basé à Nantes02 51 72 99 57 / 06 20 01 37 88. marc.prevot@bpifrance.fr

Jean-Louis ETCHEGOYHEN – Directeur France Investissement Région

04 72 60 57 5906 07 24 96 65

jean-louis.etchegoyhen@bpifrance.fr

Jacques SOLLEAU – Directeur Fonds Filières

01 53 89 55 93 06 12 77 32 57

jacques.solleau@bpifrance.fr

Serge MESGUICH - Directeur Fonds Tourisme

01 53 89 55 56 06 07 34 28 12

serge.mesguich@bpifrance.fr

Fabrice LEMARCHAND

Réseau Ile-de-France, basé à Paris

01 53 89 72 54 / 06 29 44 74 80fabrice.lemarchand@bpifrance.fr

Vincent STIEVENARD Réseau Nord, basé à Amiens03 20 81 94 40 / 06 73 49 22 90vincent.stievenard@bpifrance.fr

Olivier LEVYRéseau Est, basé à Strasbourg03 88 56 78 47 / 06 73 51 02 15olivier.levy@bpifrance.fr

Isabelle GALAMAND Réseau Auvergne Rhône-Alpes, basée à Lyon04 72 60 57 79 / 06 89 77 78 29isabelle.galamand@bpifrance.fr

Thierry DECKERRéseau Sud, basé à Toulouse05 61 11 52 10 / 06 89 74 08 26thierry.decker@bpifrance.fr

24

X a v i e r G E L O T

Directeur du Fonds de Renforcement des PME

01.53.89.72.23 xavier.gelot@bpifrance.fr

06.82.81.07.41

ANNEXESDétail des contacts

• France Investissement Régions

• France Investissement Tourisme

• Fonds Filières

• Fonds de Renforcement des PME

FONDS PROPRES PME : Contacts

● Laurence BARON / Fabienne LEDANOISAssistantes de Jean-Louis ETCHEGOYHEN01 53 89 79 14 / 96 16laurence.baron@bpifrance.fr fabienne.ledanois@ext.bpifrance.fr

Fonds France Investissement Régions

● Jean-Louis ETCHEGOYHEN : Directeur France Investissement Région 04 72 60 57 59 / 06 07 24 96 65jean-louis.etchegoyhen@bpifrance.fr

● Xavier GELOT : Directeur de participations transverses01 53 89 72 23 / 06 82 81 07 41 xavier.gelot@bpifrance.fr

● Augustin CHAPPELON : Analyste01 53 89 83 18augustin.chappelon@bpifrance.fr

● Ludovic LOPERA : Chargé de missions01 53 89 92 88 ludovic.lopera@bpifrance.fr

Support Front

26

FONDS PROPRES PME : Fonds France Investissement Région –

Ile-de France

⚫ Fabrice LEMARCHAND : Directeur Interrégional Fonds Propres

Réseau Ile-de-France, basé à Paris

01 53 89 72 54 / 06 29 44 74 80fabrice.lemarchand@bpifrance.fr

⚫ Elyssa MAUFRAS DU CHATELLIER : Directrice de Participation01 53 89 72 16 / 06 84 42 34 41 elyssa.maufras-du-chatellier@bpifrance.fr

IDF OUEST⚫ Luc DOYENNEL : Directeur d’Investissement

01 48 15 56 64 / 06 40 65 15 29 luc.doyennel@bpifrance.fr

⚫ Ménelé CHESNOT : Directeur d'Investissement Senior

01 53 89 79 39 / 06 24 79 40 88menele.chesnot@bpifrance.fr

⚫ Constance PAULIAC : Responsable suivi de participations

01 53 89 79 65/ 07 84 14 24 24 constance.pauliac@bpifrance.fr

⚫ Vincent CHARLES : Responsable suivi de participations

01 53 89 77 42 / 06 43 70 73 81vincent.charles@bpifrance.fr

⚫ Tiphaine GONNET : Assistante Middle Office

01 53 89 92 99 tiphaine.gonnet@bpifrance.fr

● Maria O’CONNELL : Assistante01 53 89 55 69maria.oconnell@bpifrance.fr

⚫ Matthieu RABEISEN : Directeur de Participation

01 46 52 92 71 / 06 73 47 83 51matthieu.rabeisen@bpifrance.fr

⚫ Ronan FREFIELD : Directeur de Participation 01 53 80 82 76 / 06 73 46 80 75ronan.frefield@bpifrance.fr

⚫ Axel PIRIOU : Chargé d'Investissement Senior

Spécialiste sectoriel Médical

01 53 89 79 40 / 07 88 39 96 26 axel.piriou@bpifrance.fr

IDF EST

⚫ Benoît VILLAIN : Chargé d’Investissement Senior

Référent TEE

01 48 15 62 54 / 06 63 92 35 18 benoit.villain@bpifrance.fr

27

ILE-DE-FRANCE

⚫ Hortense JACON : Chargée d’investissement Junior

01 53 89 79 39 / 07 85 33 71 16hortense.jacon@bpifrance.fr

⚫ Adonis ARNAUD : Chargé d’investissement junior01 53 89 79 50 / 07 84 56 27 81 adonis.arnaud@bpifrance.fr.fr

FONDS PROPRES PME : Fonds France Investissement Région –

Nord

⚫ Vincent STIEVENARD : Directeur Interrégional Fonds Propres Réseau Nord, basé à Amiens03 20 81 94 40 / 06 73 49 22 90vincent.stievenard@bpifrance.fr

● Gabrielle TETART : Chargée d'Investissement SeniorNord-Pas-de-Calais Picardie (Lille) Référente TEE03 20 81 94 59 / 06 89 74 02 64gabrielle.tetart@bpifrance.fr ● Jean-Yves DURIEZ : Directeur d’Investissement

Nord-Pas-de-Calais Picardie (Lille)03 20 81 94 41 / 06 88 64 17 53jean-yves.duriez@bpifrance.fr

● Marie ROHEE : Assistante Middle Office

03 20 81 94 99marie.rohee@bpifrance.fr

⚫ Pierre DE MISCAULT: Responsable de Suivi de Participations

03 20 81 84 97 / 06 88 54 25 06 pierre.demiscault@bpifrance.fr

⚫ Alain TUEUX : Directeur d’Investissement Nord-Pas-de-Calais Picardie (Amiens)03 22 53 11 84 / 07 86 68 18 85alain.tueux@bpifrance.fr

● Nicolas DARDENNE : Directeur d’Investissement Normandie (Caen)02 31 46 82 19 / 07 89 65 28 63nicolas.dardenne@bpifrance.fr

⚫ Thibault PEROYS : Directeur de Participation Centre-Val de Loire (Orléans/Tours)01 53 89 78 86 / 06 73 52 18 18 thibault.peroys@bpifrance.fr

● Sarah ROELAND : Chargée d'InvestissementNormandie (Caen/Tours)02 31 46 76 71 / 07 70 28 33 48sarah.roeland@bpifrance.fr

28

FONDS PROPRES PME : Fonds France Investissement Région –

Ouest

⚫ Jean-Marie FOUGERAY : Directeur d’Investissement Bretagne (Lorient)05 49 49 08 43 / 06 88 65 11 87jean-marie.fougeray@bpifrance.fr

⚫ Marc PREVOT : Directeur Interrégional Fonds Propres Réseau Ouest, basé à Nantes02 51 72 99 57 / 06 20 01 37 88marc.prevot@bpifrance.fr

● Soukanda BENTALEB : Chargée d’Investissement01 53 89 79 20 / 07 89 50 71 48soukanda.bentaleb@bpifrance.fr

● Emmanuel CHOMBART DE LAUWE : Responsable suivi de participations Référent TEE02 51 72 94 01 / 06 07 99 43 22 emmanuel.chombartdelauwe@bpifrance.fr

⚫ Nicolas DE LA SERRE : Directeur d'Investissement Pays de la Loire (Nantes)02 51 72 62 70 / 06 73 46 70 34nicolas.delaserre@bpifrance.fr

⚫ Alain FAKHOURY : Directeur d’Investissement Bretagne (Rennes)02 99 29 65 83 / 06 73 51 39 84 alain.fakhoury@bpifrance.fr

● Romain FOURCADE : Directeur d’Investissement SeniorAquitaine Limousin Poitou-Charentes (Bordeaux)05 56 48 46 41 / 06 73 50 94 32romain.fourcade@bpifrance.fr

⚫ Jérôme LANGLADE : Directeur d’Investissement Aquitaine Limousin Poitou-Charentes(Limoges)05 55 33 93 16 / 06 88 61 29 99jerome.langlade@bpifrance.fr

⚫ Adrien VASSEUR : Directeur de Participation Pays de la Loire (La roche sur Yon)02 51 45 15 35/ 07 86 20 93 94adrien.vasseur@bpifrance.fr

29

⚫ Aminata BARBEY: Assistante Middle Office02 51 72 94 13 aminata.barbey@bpifrance.fr

FONDS PROPRES PME : Fonds France Investissement Région –

Est

⚫ Olivier LEVY : Directeur Interrégional Fonds Propres Réseau Est, basé à Strasbourg03 88 56 78 47 / 06 73 51 02 15olivier.levy@bpifrance.fr

⚫ Sylvie HUSS : Assistante Middle Office

03 88 56 78 49sylvie.huss@bpifrance.fr

● Guillaume SEVER : Responsable Suivi de ParticipationsSpécialiste sectoriel Bâtiment-Construction 03 88 56 78 33 / 07 72 25 31 04guillaume.sever@bpifrance.fr

● Olivier FOSSE : Directeur d’Investissement Alsace Champagne-Ardenne Lorraine (Reims)03 26 79 82 35 / 06 74 49 85 99 olivier.fosse@bpifrance.fr

⚫ Laurence GAUTHIER : Directrice d’Investissement SeniorBourgogne Franche-Comté (Besançon, Dijon)03 80 78 88 89 / 06 89 74 15 90. laurence.gauthier@bpifrance.fr

● Julie REGNIER : Chargée d’Investissement SeniorAlsace Champagne-Ardenne Lorraine (Strasbourg) Référente TEE03 88 56 78 38 / 06 38 25 05 94julie.regnier@bpifrance.fr

⚫ Sophie PERETTE: Directrice de Participation Alsace Champagne-Ardenne Lorraine (Nancy)03 83 67 46 71 / 06 23 08 45 10 sophie.perette@bpifrance.fr,,,

30

FONDS PROPRES PME : Fonds France Investissement Région –

Auvergne Rhône-Alpes ( AURA)

● Isabelle GALAMAND : Directeur Interrégional Fonds Propres Réseau Auvergne Rhône-Alpes, basée à Lyon04 72 60 57 79 / 06 89 77 78 29isabelle.galamand@bpifrance.fr

● Benoît ZILBER : Chargé d'Investissement Senior (Grenoble)03 81 47 08 96 / 06 88 62 83 12benoit.zilber@bpifrance.fr

● Cédric BEAL : Directeur d’investissement Senior (Lyon)

04 72 60 57 96 / 06 71 33 15 29cedric.beal@bpifrance.fr

● Joachim DE ROCQUIGNY DU FAYEL : Responsable Suivi de Participations

04 72 60 18 99 / 06 31 20 18 85joachim.derocquigny@bpifrance.fr

● Anne-Claire SIGAUX : Chargée d’Investissement (Lyon)

04 72 60 00 81 / 07 89 07 34 23ac.sigaux@bpifrance.fr

● Djamila KACED : Assistante Middle Office

04 72 60 57 99djamila.kaced@bpifrance.fr

● Lionel GIAI-GISHA : Directeur d’Investissement Senior (Lyon)Référent Tourisme04 72 60 57 86 / 06 42 67 22 78lionel.giai@bpifrance.fr

● Denis TALARON : Directeur de Participations (Clermont-Ferrand et Saint-Etienne)Référent TEE et spécialiste Transports04 73 34 49 94 / 06 88 62 24 38denis.talaron@bpifrance.fr

● Camille SAMARUT : Directeur de Participations (Annecy)04 72 60 57 78 / 06 69 12 92 24camille.samarut@bpifrance.fr

● Vincent GROEBER : Chargé d’Investissement Senior (Lyon)07 85 22 88 13vincent.groeber@bpifrance.fr

● Romain MAITRE : Chargé d’Investissement Senior (Lyon)04 72 60 00 83 / 07 86 18 71 58 romain.maitre@bpifrance.fr

31

FONDS PROPRES PME : Fonds France Investissement Région –

Sud

⚫ Thierry DECKER : Directeur Interrégional Fonds Propres Réseau Sud, basé à ToulouseSpécialiste sectoriel Aéronautique05 61 11 52 10 / 06 89 74 08 26thierry.decker@bpifrance.fr

⚫ Hervé DARRIEUX : Directeur d’Investissement Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées (Montpellier) Référent TEE et spécialiste sectoriel Agroalimentaire04 67 69 76 18 / 06 07 46 69 36.herve.darrieux@bpifrance.fr

● Monique BONNAFOUS : Assistante Middle Office

05 61 11 52 24monique.bonnafous@bpifrance.fr

● Arnaud DESPOISSES : Responsable Suivi de Participations

05 61 11 52 11 / 06 48 43 80 54arnaud.despoisses@bpifrance.fr

● Christine BUSQUE : Directeur d’Investissement Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées (Toulouse)05 61 11 52 08 / 06 86 44 68 53christine.busque@bpifrance.fr

⚫ Marc ATANIAN : Directeur d’Investissement Provence Alpes Côte d'Azur (Marseille)04 91 17 44 34 / 06 83 66 76 28marc.atanian@bpifrance.fr

⚫ Arnaud HILAIRE : Directeur d’Investissement Provence Alpes Côte d'Azur (Marseille)04 91 17 84 68 / 06 48 43 77 05arnaud.hilaire@bpifrance.fr

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Avignon

FRANCE INVESTISSEMENT TOURISME : Contacts

⚫ Serge MESGUICH : Directeur du Pôle Tourisme et Loisirs, Basé à Paris01 53 89 55 56 / 06 07 34 28 12serge.mesguich@bpifrance.fr

Le fonds Tourisme s’appuie sur

l’ensemble de l’équipe France

Investissement Région pour monter et

étudier les opérations

Elyssa.maufras-du-chatellier@bpifrance.fr

Elyssa MAUFRAS du CHATELLIERIDF

+33 1 53 89 72 1603 20 81 84 97 / 06 88 54 25 06 pierre.demiscault@bpifrance.fr

Pierre de MISCAULTNord-Ouest

Laurence.gauthier@bpifrance.fr

Laurence GAUTHIEREst

+ 33 1 53 89 79 12

romain.fourcade@bpifrance.fr+ 33 5 56 48 46 41

Romain FOURCADEOuest

lionel.giai@bpifrance.fr

Lionel GIAI-GISCHIAAURA

+ 33 4 72 60 57 86

Menele.chesnot@bpifrance.fr

Ménelé CHESNOTIDF

+ 33 1 53 89 79 39

Marc.atanian@bpifrance.fr

Marc ATANIANSud

+ 33 4 91 17 44 34

Dans chaque direction régionale de Bpifrance : un Référent Tourisme

● Flavien TIBERGHIEN : Directeur d’Investissement01 53 89 87 96flavien.tiberghien@bpifrance.fr

● Jessica BARBE : Directrice de Participations01 53 89 79 12 / 06 71 33 81 23jessica.barbe@bpifrance.fr

● Guillaume PASTEL : Chargé d’Investissement junior01 53 86 96 36guillaume.pastel@bpifrance.fr

Soukanda BENTALEB Ouest

soukanda.bentaleb@bpifrance.fr

+ 33 1 53 89 79 20

33

● Pierre BOLLENGIER : Chargé de suivi de participations01 53 86 79 54 / pierre.bollengier@bpifrance.fr

34

Caroline VU

Chargée d’investissement Senior

01 53 89 96 03 / 06 48 43 60 16caroline.vu@bpifrance.fr

Pierre-Eddy SASTRE

Directeur de Participation

01 53 89 93 18 / 06 86 25 71 88pe.sastre@bpifrance.fr

Jacques SOLLEAU

Directeur Fonds Filières

01 53 89 55 93 / 06 12 77 32 57jacques.solleau@bpifrance.fr

Leila AIOUNI

Assistante Fonds Filières

01 53 89 72 24

leila.aiouni@bpifrance.fr

Alexis d’HEROUVILLE

Directeur d’investissement SeniorFonds Definvest

01 46 52 92 72/ 06 08 49 68 08alexis.dherouville@bpifrance.fr

Aurélien HUE

Directeur de participations

Fonds FIEE

01 53 89 78 69 / 06 75 53 81 63aurelien.hue@bpifrance.fr

Alexis MAHIEU

Directeur d’Investissement Senior

01 53 89 55 44 / 06 64 24 00 74alexis.mahieu@bpifrance.fr

Samia BEN JEMAA

Directrice d’investissement

Fonds FIEE

02 51 72 62 79 / 06 73 47 20 84samia.benjemaa@bpifrance.fr

Anne-Sophie SERRE

Chargée d’investissement Senior

01 53 89 79 74 / 06 78 36 79 25as.serre@bpifrance.fr

Vanessa GIRAUD

Directrice d’investissement Senior Fonds Bois 1&2 et Croissance Rail

01 53 89 79 95 / 06 08 88 08 61 vanessa.giraud@bpifrance.fr

Des investisseurs multispécialistes Des investisseurs dédiés

Quentin PALVADEAU

Chargé d’investissement

01 53 89 87 31 / 06 71 05 41 34quentin.palvadeau@bpifrance.fr

FONDS FILIERES : Contacts

Le fonds Filières s’appuie sur une équipe de 10 investisseurs spécialisés

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Xavier GELOTDirecteur du Fonds de

Renforcement des PME (Paris)01.53.89.72.23 / 06.82.81.07.41

xavier.gelot@bpifrance.fr

FONDS DE RENFORCEMENT DES PME : Contacts

Le fonds de Renforcement des PME dispose de contacts privilégiés dans les territoires

M a r c P R E V O T

Ouest (Nantes)02 51 72 99 57 / 06 20 01 37 88

marc.prevot@bpifrance.fr

A d r i e n V A S S E U R

(La Roche-sur-Yon)02 51 45 15 35/ 07 86 20 93 94

adrien.vasseur@bpifrance.fr

V i n c e n t S T I E V E N A R D

Nord Ouest (Amiens)03 20 81 94 40 / 06 73 49 22 90

vincent.stievenard@bpifrance.fr

N i c o l a s D A R D E N N E

(Caen)02 31 46 82 19 / 07 89 65 28 63

nicolas.dardenne@bpifrance.fr

F a b r i c e L E M A R C H A N D

Ile-de-France (Paris)01 53 89 72 54 / 06 29 44 74 80

fabrice.lemarchand@bpifrance.fr

R o n a n F R E F I E L D

(Paris) 01 53 80 82 76 / 06 73 46 80 75

ronan.frefield@bpifrance.fr

A l e x i s d ’ H E R O U V I L L E

Filières (Paris)01 46 52 92 72 / 06 08 49 68 08

alexis.dherouville@bpifrance.fr

O l i v i e r L E V Y

Est (Strasbourg)03 88 56 78 47 / 06 73 51 02 15

olivier.levy@bpifrance.fr

L a u r e n c e G A U T H I E R

(Besançon, Dijon)03 80 78 88 89 / 06 89 74 15 90

laurence.gauthier@bpifrance.fr

T h i e r r y D E C K E R

Sud (Toulouse)05 61 11 52 10 / 06 89 74 08 26

thierry.decker@bpifrance.fr

I s a b e l l e G A L A M A N D

AURA (Lyon)04 72 60 57 79 / 06 89 77 78 29

isabelle.galamand@bpifrance.fr

C h r i s t i n e B U S Q U E

(Toulouse)05 61 11 52 08 / 06 86 44 68 53

christine.busque@bpifrance.fr

D e n i s T A L A R O N

(Clermont-Ferrand,

Saint-Etienne)04 73 34 49 94 / 06 88 62 24 38

denis.talaron@bpifrance.fr

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Nos équipes de référents thématiques

Denis TALARONAURA

Benoît VILLAINIDF

● Gabrielle TETARTNORD-OUEST

● Emmanuel CHOMBART DE LAUWEOUEST

● Hervé DARRIEUXSUD

Julie REGNIEREST

Des spécialistes sectoriels hors fonds thématiques

● Thierry DECKER : Aéronautique

Sud

● Guillaume SEVER : Bâtiment /

Construction

Est

● Matthieu RABEISEN: Editeurs

logiciels, ESN

Ile-de-France

● Axel PIRIOU : Médical

Ile-de-France

● Christine BUSQUE (Sud), Alain TUEUX

(Nord-Ouest) et Denis TALARON (AURA) :

Transports ● Arnaud HILAIRE: Industrie du

Parfum

Sud

Dans chaque direction inter régionale de Bpifrance : un Référent TEE

● Fabrice LEMARCHAND (IDF) et

Hervé DARRIEUX (Sud) : Agroalimentaire

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