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La distribution, les consommateurs, la classe moyenne
l’exemple des parfums et cosmétiques
Charbel KanaanHexagone
TABLE RONDE : UKRAINE - MOLDAVIE
HEXAGONE
• Créée en 1995 à Kiev
• Principal distributeur de parfums et cosmétiques en Ukraine (distribution sélective)
• Lacoste, Gucci, Hugo Boss, Dolce&Gabbana, Escada, Yves Saint Laurent, Prada, Nina Ricci, Calvin Klein, etc.
• 100 marques; 250 employés; CA 40 M €; approvisionnement de 700 PDVsCharbel Kanaan / Hexagone Table ronde : Ukraine/Moldavie
Distribution, consommateurs, classe moyenne
SECTEUR des PARFUMS et COSMETIQUES
• Chiffres inexistants ou approximatifs
• Euromonitor
Charbel Kanaan / Hexagone Table ronde : Ukraine/Moldavie
Distribution, consommateurs, classe moyenne
596840591309TOTAL22691176492Maquillage25212171350Soin
1178712467ParfumsTOTALMassSélectifMillions UAH
SECTEUR des PARFUMS et COSMETIQUES
• Croissance : • De 2001 à 2006 = 22 à 28% par an• De 2007 à 2012 = idem
• Intervenants :• Distributeurs : Hexagone + 2 acteurs majeurs• Détaillants :
• « haut de gamme » : 1 chaîne ukrainienne (Brocard)• « moyen de gamme » : 3 grandes chaînes ukrainiennes
Charbel Kanaan / Hexagone Table ronde : Ukraine/Moldavie
Distribution, consommateurs, classe moyenne
LA CLASSE MOYENNE EXISTE
• Brocard : plusieurs millions de produits écoulés par anPrix- trop élevés pour les classes défavorisées
Quantités- trop importantes pour qu’il s’agisse uniquement de millionnaires
=> La classe moyenne existe bel et bien en Ukraine
• Voitures : en 2007, 542.000 voitures neuves
en 2008, 709.000 voitures neuves
Charbel Kanaan / Hexagone Table ronde : Ukraine/Moldavie
Distribution, consommateurs, classe moyenne
Voiture la plus vendue en Ukraine
FORTE CROISSANCE
• Marché : 21-28% par an
• Hexagone : 35-55% par an
• Brocard : 40-85% par an
• Augmentation du nombre de magasins, expansion géographique
• Hausse du CA par magasin (= hausse du pouvoir d’achat)
Les consommateurs… consomment
Distribution, consommateurs, classe moyenne
6%
9% 9%
14%
5%
15%
9%
21%
12%
19%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
2000 2001 2002 2003 2004
PIB
Consommationdes mˇnages
Statistiques du gouvernement ukrainien
Ventes au détail en 2007 : 319 Mds UAH +28,8% par rapport à 2006
Part de l’alimentaire dans les ventes au détail : 54% en 1999 46% en 2004
INTERVENANTS LOCAUXParfums et cosmétiques :• Brocard (45 PDVs), Kosmo (60 PDVs), Eva (90 PDVs)
• Exception : DC
• Sephora, Douglas, Limoni, Boots, etc : absents
Grande distribution : Velika Kishenya, Fozzy, Silpo, Amstore, Furshet, etc
Charbel Kanaan / Hexagone Table ronde : Ukraine/Moldavie
Distribution, consommateurs, classe moyenne
ECONOMIE SOUTERRAINE
• Importations parallèles, contrefaçons > 30% du marché
• Corruption
• Importance des marchés en plein-air(40% des ventes de produits alimentaires, en 2004)
Charbel Kanaan / Hexagone Table ronde : Ukraine/Moldavie
Distribution, consommateurs, classe moyenne
CONCLUSION
• Croissance
• Ticket d’entrée de plus en plus cher / le temps passeAT KEARNEY - Global Retail Development Index
Rang de l’Ukraine:
2005 : 3ème
2006 : 4ème
2007 : 5ème
2008 : 18ème
• Opportunités importantes
Charbel Kanaan / Hexagone Table ronde : Ukraine/Moldavie
Distribution, consommateurs, classe moyenne
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