L’ÉTUDE D’IMPACT ÉCONOMIQUE SUR L’INDUSTRIE QUÉBÉCOISE DES FRUITS ET ... · Le réseau...

1. L’AQDFL

2. L’ÉTUDE D’IMPACT ÉCONOMIQUE SUR L’INDUSTRIE QUÉBÉCOISE DES FRUITS ET LÉGUMES

Tendances de consommation de fruits et légumes au Québec

3. LES PERSPECTIVES DE MISE EN MARCHÉ DES FRAISES ET DES FRAMBOISES

16 Février 2018

1. L’AQDFL

QUI SOMMES-NOUS?

Le réseau d’affaires de l’industrie des fruits et légumes au Québec

Objectifs poursuivis :

▪ Créer un environnement propice au développement de la commercialisation des fruits et légumes au Québec

▪ Jouer un rôle de leader dans leur promotion

4

COMMENT ATTEINDRE NOS OBJECTIFS ?

Campagne de promotion avec des partenaires choisis

Activités de réseautage pour les membres

Relations gouvernementales ciblées

Membership

450 membres et partenaires de la ferme à la table

6

Producteurs Transformateurs Négociateurs, Courtiers Distributeurs, Grossistes Transporteurs Détaillants Fournisseurs produits et services connexes

Depuis 2004, la campagne « J’aime 5 à 10 portions par jour » APFFQ comme partenaire + dizaine

but:

Sensibiliser les consommateurs

Provoquer une plus grande consommation des fruits et légumes dans l’adoption de saines habitudes de vie.

1,8 million $ / 13 ans Financée par l’industrie Création d’outils d’information sur les fruits et légumes Offensives publicitaires

Réseautage d’affaires cocktail Réseau de la relève

soirée crabe et reconnaissance tournoi de golf congrès annuel partie d’huîtres

2. L’ÉTUDE D’IMPACT ÉCONOMIQUE SUR

L’INDUSTRIE QUÉBÉCOISE DES FRUITS ET LÉGUMES

Contribution économique au Québec de la filière des fruits et légumes Présentation des

résultats

Association québécoise

de la distribution de

fruits et légumes

Novembre 2017

1. Tendances du secteur

2. Impacts économiques de la filière

3. Corrélation entre les dépenses en santé et la consommation

Objectifs de l’étude

1. Tendances du secteur

2. Impacts économiques de la filière

3. Corrélation entre les dépenses en santé et la consommation

4. Présentation de résultats préliminaires

Objectifs de l’étude

Boutique de services-conseils faisant de l’économie et la stratégie son cœur de métier

Méthodologie

Revue de littérature

Cueillette de données

Analyses statistique

Simulations économiques

Tendances

Traçabilité recherchée des aliments

Consommateurs recherchent l’authenticité

Intérêt des bannières à escomptes

Circuits courts de distribution

Production de légumes « de niche »

Produits à valeur ajoutée aux formats pratiques

Canaux de distribution pratiques et sophistiquées

Offre alimentaire hypersegmentée

De la terre à l’assiette et maintenant de l’assiette à la terre. Les Québécois champions de la consommation de fruits et légumes… Particulièrement les ados.

48%42%

51%45%

57%

46%46

43%37%

41%39%44%

40%

45 - 64 ans

65 ans +

40

Total 12 ans et +

20 - 34 ans

12 - 19 ans

35 - 44 ans

Québec

Canada

Proportion de la population consommant plus de cinq portions de fruits et légumes par jour 2014; en %

Les produits frais à l’honneur

Répartition de la consommation Québec, 2015; en millions de tonnes, en %

12%

9%

12%

24%

28%

5%

Transformé

s

Frais Transformée

s

Total Fraîche

s

8%

Transformé

s

Conserv

e

Frais Conserv

e

2%

2,5 Mt

1,1

0,9

0,5 60%

44%

37%

19%

Fruits Légumes Pommes de terre

Produits frais :

60% de la consommation

60%

Répartition de la consommation Québec, 2015; en millions de tonnes, en %

100%19%

3%3%4%5%

6%8%

8%8%

9%27%

Piment

s

Tomates

(tous

formats

)

Carotte

s

Maïs Choux

(toutes

variétés

)

Autres

(22)

Brocoli

s

Tota

l

Courges

et

citrouille

s

Légume

s

Oignon

s

Laitu

e

Répartition de la consommation Québec, 2015; en millions de tonnes, en %

81% de la consommation de fruits et légumes

s’explique par 10 fruits et légumes

81%

transformés

non spécifiés

Répartition de la consommation Québec, 2015; en millions de tonnes, en %

Répartition de la consommation Québec, 2015; en millions de tonnes, en %

100,02,5

38,3

18,5

20,5

Total

Blanches,

fraîches

Transformées

Sucrées,

fraîches

Croustilles

20,3

Congelées

62%

La pomme de terre est consommée davantage transformée que fraîche

Répartition de la consommation Québec, 2015; en millions de tonnes, en %

Répartition de la consommation Québec, 2015; en millions de tonnes, en %

100%2%19%

20%

21%

38%

Sucrées,

fraîches

Transformées

Total

Croustilles

Congelées

Blanches,

fraîches

62%

La pomme de terre est consommée davantage transformée que fraîche

On consomme de plus en plus au restaurant ou en

épicerie spécialisée

13%

2012

63%

12% 3%

5%

61%

6% 17%

2%

2016

17%

TCAC +3,2%

Restaurants à service complet +2,9%

Magasins d’alimentation spécialisés

Restauration à service restreint Services de restauration spéciaux +2,7%

Épiceries +2,6%

Répartition des dépenses en alimentation selon le canal de distribution 2012-2016; en %

L’épicerie demeure le principal canal Hausse annuelle moyenne

de la valeur du panier d’épicerie

4%

Entre 2011 et 2015

L’épicerie demeure le principal canal

3% Hausse annuelle

moyenne des dépenses en fruits

Entre 2011 et 2015

L’épicerie demeure le principal canal

2% Hausse annuelle

moyenne des dépenses en

légumes

Entre 2011 et 2015

L’épicerie demeure le principal canal

Entre 2011 et 2015

Part des fruits et légumes dans le panier d’épicerie

23%

Production québécoise à la

hausse…

Volumes : Production québécoise de fruits et de légumes Québec, 2011-2015; en millions de tonnes, en %

201

1

201

3

1,3

Légumes +5%

1,4 1,3

16%

201

5

1,5

201

2

38%

1,3

44%

40%

45%

19%

45%

16% 16%

36% 39%

45%

201

4

17%

45%

39%

TCAC +4%

Fruits +4%

Pommes

de terre +4%

TCAC

’11-’15

…et des recettes qui augmentent plus

rapidement

Recettes : Répartition de la production québécoise de

fruits et de légumes Québec, 2011-2015; en millions $, en %

61%

28%

730

24%

201

3

741

18% 21%

54%

687

15%

824

18%

57%

201

2

24%

58%

28%

54%

201

1

15%

201

4

25% Fruits +5%

872

Légumes +9%

TCAC +6%

201

5

Pommes

de terre -2%

TCAC

’11-’15

Entre 2011 et 2015

Hausse des exportations plus rapide que la hausse des importations Hausse annuelle

moyenne des exportations

15%

Entre 2011 et 2015

Hausse des exportations plus rapide que la hausse des importations

6% Hausse annuelle

moyenne des importations

Impact économique de la filière des fruits

et légumes

22%15%14%

32%

16%

Services de restauration et

de débit de boisson

Magasins d’alimentatio

n

Grossistes/ distributeur

s alimentaire

s

Fabrication

d’aliments

Agriculture

2,6 $

5,7 $

9,5 $

22,0 $

2,4 $1,8 $

488 000 emplois

69%

62%

PIB de 22 milliards $ pour le bioalimentaire en 2016

Des dépenses de plus de 5,7 milliards $ en production et

distribution de fruits et légumes

37% 38%30%

37%

19% 15%

13%

17%

16% 18%

19%

17%

17%

14%

12%

20% 21% 13%7%

Fruits et légumes en conserve,

aliments congelés

�

Légumes frais

Fruits frais

Tota

l

Pommes de terre fraîches

Autres produits

végétaux divers

4% 4%

Marges

de

transpor

t

Productio

n

Marges

commerciale

s

5%

4%

2 478 262 5 724

5%

2 984

Dépenses des entreprises selon le produit et les étapes de la

chaîne de valeur Québec, 2016; en millions $

Filière des fruits et légumes:

une valeur ajoutée de 4,1 milliards $

Indirect

s

Direct

s

69% 31%

Valeur

ajoutée

4 057

Répartition de la valeur ajoutée totale Québec, 2016; en millions $, en %

Autres

18% 7%

1%

4%

12%

Restauration

Commerce de détail

54%

Fabrication produits

de fruits et légumes

Commerce de gros

Cultures agricoles

5%

Transport

62 089 emplois

Répartition des emplois directs et indirects Québec, 2016; en %

Plus de 62 000 emplois supportés

par la filière des fruits et légumes au

Québec

328 millions $ en revenus pour le

gouvernement du Québec

60%

328

Québe

c

Canad

a

68%

222 Revenus

fiscaux

32%

Parafiscalité 40%

Répartition des revenus pour les gouvernements Québec, 2016; en millions $, en %

Impacts d’une hausse de la consommation de fruits et légumes

Trois scénarios possibles

Scénario 1

Chaque Québécois augmente sa consommation d’une portion de fruits et légumes par jour

+1

Scénario 2

La moitié des Québécois consomme au moins le nombre de portions recommandées par l’agence de santé publique du Canada

Scénario 3

L’ensemble des Québécois consomme au moins le nombre de portions recommandées par l’agence de santé publique du Canada

Moins de maladie, moins de mortalité et plus d’actifs

2020 2025 2030 2035

70

60

50

20

30

10

40

0

Nombre de décès prématurés évités En milliers de personnes

Scénario 3 Scénario 1 Scénario 2

2020 2025 2030 2035

25

20

30

10

5

35

15

0 0

2

4

6

8

10

12

2020 2025 2030 2035

Variation du nombre d’actifs En milliers d’actifs

Variation du nombre d’emplois En milliers d’emplois

Réduction des

dépenses en santé

Augmentation du

taux d’activité

Réduction de la

mortalité

Augmentation du

nombre de travailleurs

Consommer des fruits et des légumes en quantité suffisante protège des risques de maladies

cardiovasculaires

Diminution de l’incidence des maladies induite par

l’augmentation de la consommation

100

200

0

250

50

150

Scénario 3

Scénario 2 Scénario 1

2035

2020

2025

2030

Réductions cumulées des cas de maladies répertoriés Québec, 2020-2035; en milliers de cas

Économies en santé de 450 millions $ à

1,4 milliard $ après 20 ans 340

170106

866

433

270

1 439

720

449

Scénario 2

Scénario 1

Scénario 3

2020 2035 2020 2035 2020 2035

Réductions cumulées des dépenses en santé Québec, 2020-2035; en millions $

Merci!

3. LES PERSPECTIVES DE MISE EN MARCHÉ DES FRAISES ET DES FRAMBOISES

Critères de choix

1. Qualité

2. Provenance

3. Constance de l’approvisionnement

4. Prix

Qu’entend – on par qualité?

• La variété

• La couleur et le calibre

• Le type d’emballages

• L’identification

Fraîche du Québec

Aliments du Québec

D’autres critères

Encourager les producteurs locaux

• le sentiment d'encourager un producteur local ou du Québec a un impact important sur leur décision d'achat.

• L’identification “Fraîche du Québec” facilite l’achat pour le consommateur.

En augmentation

Poursuivre la production de fraises

et surtout de framboises du

Québec car très en demande

Le volume disponible est en augmentation,

ce qui facilite la promotion de celle-ci

Rapprocher le prix des fraises et

framboises du Québec à celui du

marché

L’offre actuelle des fraises et framboises Québec

MERCI !

DES QUESTIONS ?