Cartographie de la transformation métallique en montérégie

Cartographie de l’industrie de la métallurgie en Montérégie

Rapport préliminaire

9 septembre 2010

2Cartographie de l’industrie de la métallurgie en Montérégie – PROJET- 9 septembre 2010

I. Méthodologie• Définitions• Processus • Validité

II. Principaux résultats• Sous-régions• Chaîne de transformation• Marchés finaux• Innovation• Investissement• Exportation• Matières résiduelles

Annexes• Tableaux de résultats détaillés

Table des matières


331 Première transformation des métauxCe sous-secteur comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fondre et affiner des métaux ferreux et non ferreux provenant d’un minerai, de fonte brute ou de ferraille dans des hauts fourneaux ou des fours électriques. Ils peuvent y ajouter des substances chimiques pour fabriquer des alliages de métaux. Le produit de la fonte et du raffinage est utilisé, habituellement sous forme de lingots, pour fabriquer, par laminage et étirage, feuilles, rubans, barres, tiges et fils métalliques, ou sous forme liquide pour produire moules et autres produits métalliques de base. Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste : • à fabriquer des pièces métalliques forgées ou estampées (332, Fabrication de produits métalliques).

332 Fabrication de produits métalliquesCe sous-secteur comprend les établissements dont l’activité principale consiste à forger, estamper, former, tourner et assembler des éléments en métaux ferreux et non ferreux pour fabriquer, entre autres, coutellerie et outils à main, produits d’architecture et éléments de charpentes métalliques, chaudières, réservoirs, conteneurs d’expédition, quincaillerie, ressorts et produits en fil métallique, produits tournés, écrous, boulons et vis.Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste :• à fabriquer des produits métalliques par laminage, étirage, extrusion, alliage ou moulage (331, Première transformation des métaux).

333 Fabrication de machinesCe sous-secteur comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer des machines industrielles et commerciales. Ces établissements assemblent des pièces pour former des éléments, des sous ensembles et des machines complètes. Ils peuvent fabriquer eux-mêmes les pièces, au moyen de procédés généraux de transformation des métaux ou encore les acheter.

336 Fabrication de matériel de transportCe sous-secteur comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de matériel servant à transporter gens et marchandises. Les groupes sont établis en fonction des divers moyens de transport : route, rail, air et eau. Trois groupes sont établis en fonction de l’équipement utilisé dans le transport routier : les véhicules complets, les carrosseries ainsi que les remorques et les pièces. Les établissements dont l’activité principale est la reconstruction de matériels et de pièces sont inclus dans la même classe que les établissements qui fabriquent de nouveaux produits.Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est :• la fabrication de matériel servant à déplacer des matériaux et des marchandises dans desemplacements industriels, des chantiers de construction, des chantiers d’exploitation

forestière et hors du réseau routier (333, Fabrication de machines).

Approche de qualification et de classification

« Activité principale » et « établissements » sont des termes utilisés par Statistique Canada et l’ISQ. E&B DATA emploie ces mêmes concepts et applique une méta-catégorie : celle de la métallurgie.

Les établissements couverts par cette étude sont ceux pour lesquels l’activité principale se retrouve dans les SCIAN 331,332, 333, et 336 et ceux qui font partie de l’industrie de métallurgie définie comme suit: Un établissement fait partie de l’industrie métallurgique s’il s’y exerce des activités de transformation métallique (ex: extrusion, moulage, forgeage) et/ou d'usinage de métaux (usinage conventionnel, autre usinage, prototypage) et/ou de mise en forme de produits métalliques (ex: pré-assemblage) et autres traitements métalliques (ex: traitement de surface).

Définitions

Source : Statistique Canada


Collecte de données primaires : processus simplifié

Dans ce processus de collecte d’information s’inscrit la conception du questionnaire, l’extrapolation de certaines variables et la réconciliation avec les données statistiques officielles.


Taux de réponsePar secteur d’activité*

Par taille d’établissement*

Par région*

Dans l’ensemble, 26% des établissements d’entreprises ont participé à l’enquête représentant 60% de l’emploi total

* Les 206 compagnies comprennent les chiffres préliminaires de QIT, Poudres Métalliques du Québec et Pratt & Whitney

Activité principalePopulation Questionnaires complétés Taux de réponse

Établissement Emploi Établissement Emploi Établissement EmploiPremière transformation des métaux 20 4 336 10 4 319 50,0% 99,6%Fabrication de produits métalliques 452 12 836 118 5 971 26,1% 46,5%Fabrication de machines 219 6 987 55 2 412 25,1% 34,5%Fabrication de matériel de transport 79 10 631 23 8 883 29,1% 83,6%Sans classification 30 1 174 0 0 0,0% 0,0%Total 800 35 964 206 21 585 25,8% 60,0%

Taille d'établissementsPopulation Questionnaires complétés Taux de réponse

Établissement Emploi Établissement Emploi Établissement Emploi

100 et plus 77 22 374 43 17 113 55,8% 76,5%

20 à 99 254 10 111 88 3 771 34,6% 37,3%

1 à 19 469 3 479 75 701 16,0% 20,1%Total 800 35 964 206 21 585 25,8% 60,0%

RégionPopulation Questionnaires complétés Taux de réponse

Établissement Emploi Établissement Emploi Établissement Emploi

Longueuil 224 14 681 53 9 501 23,7% 64,7%

Montérégie Est 397 16 350 118 9 955 29,7% 60,9%

Vallée-du-Haut-St-Laurent 179 4 933 35 2 129 19,6% 43,2%Total 800 35 964 206 21 585 25,8% 60,0%

La stratégie d’appels et de relance a visé :

La représentativité sectorielle

La représentativité sous-régionale

La participation des moyennes et grandes entreprises (employeurs)


Les grandes entreprises ont largement participé à l’enquête. Le questionnaire était adressé au plus haut responsable de l’établissement et dans 45% des cas, c’était eux-mêmes qui remplissaient le questionnaire.

Les répondants

Une participation des grands joueurs de l’industrie

Exemple de compagnies répondantes EmploiPratt & Whitney 5300*QIT 2100*ArcelorMittal Contrecoeur Est 1291Cez Inc. 620Les Industries Spectra Premium 600Ge Canada Transportation 600Héroux-Devtek 550Bombardier Transport 500Infasco Div. D'Ifastgroupe 2004 L.P. 450Stelpro Design 350Les Forges de Sorel 300Sivaco Québec 280Acier Agf 250Cmp Solutions Mécaniques Avancées 225Les Aciers Canam (Div. De Groupe Manac) 211Les Machineries Tenco 200Timken Canada 184Raleigh Canada 180Industries Spectal (Div. Usinage-Soudage) 175Outils Gladu S.E.N.C. 167Termaco 160Arneg Canada 160A & D Prévost 150Demers Ambulances (Div. De Paul Demers & Fils) 150Newalta 140Réservoirs d'acier Granby 135Clermont 125Compagnie De Dynamique Avancée Ltée 125Industries Granby 125Fabspec 125Industries Spectal 120

Fonctions des répondants au questionnaire

Résultats détaillés en attente


Comparaison avec les statistiques officielles

Résultats globaux

¹Données de 2007, année la plus récente pour laquelle les données sont disponibles

Source: Statistique Canada, Enquête annuelle sur les manufactures et l'exploitation forestière, 2008.

Compilation : Institut de la statistique du Québec, Service des statistiques sectorielles et du développement durable.

Une différence de l’ordre de 15% entre le niveau d’emploi des deux mesures réalisées (années et méthodes différentes)

Secteur

Statistique Canada E&B DATA

Établissements Emplois Établissements Emplois

331 - Première transformation des métaux 57 6 002 20 4 336332 - Fabrication de produits métalliques 504 9 926 452 12 836333 - Fabrication de machines 311 4 385 219 6 987336 - Fabrication de matériel de transport 144 9 979 79 10 631Sans classification - - 30 1 174Total 1 016 30 292 800 35 964

Comment le portrait de E&B DATA se compare à celui de Statistique

Canada

Davantage d’emploi dénombré Moins d’établissements

Qu’est-ce qui explique les différences ?

L’année de l’enquête : des entreprises ont vraisemblablement disparu. L’emploi d’autres entreprises a pu augmenter significativement.

Des différences de classement. Ainsi, E&B DATA ne comptait dans les entreprises de matériel de transport que ceux qui faisaient de la transformation métallique. Ceux travaillaient seulement dans la fabrication de pièces en plastique/caoutchouc étaient exclues.

Des méthodes de recherche différentes


Grappe de la transformation de métaux dans la Montérégie

Forte Moyenne Faible


Portrait sous-régionalMontérégie Est Portrait actuel Dynamisme Perspectives

397 établissements 60 % exportent 41% embauchent

16 650 emplois 69% innovent (R&D) 53% investissent

Exemples de compagnies répondantes EmploiQ.I.T. 1600ArcelorMittal Contrecoeur Est 1291GE Canada Transportation 600Infasco Div. d’Ifastgroupe 2004 L.P. 450Forges de Sorel Cie 300Sivaco Québec 280Machineries Tenco 200Timken Canada 184Raleigh Canada 180Industries Spectal , div. Usinage-Soudage 175

Dans l’ensemble, la sous-région compte pour :

49% des établissements de métallurgie de la Montérégie

45% des emplois.

On note la présence :

de grands donneurs d’ordre tels que QIT

de concentrations à Sorel-Tracy, Contrecœur, Granby, St-Hyacinthe et St-Jean


Portrait sous-régionalLongueuil

Dans l’ensemble, la sous-région compte pour :

28% des établissements de métallurgie de la Montérégie

40% des emplois.

On note la présence :

de grands donneurs d’ordre tels que Pratt & Whitney

Portrait actuel Dynamisme Perspectives


14 681emplois 70% innovent (R&D) 42% investissent

Exemple de compagnies répondantes EmploiPratt & Whitney 5300Industries Spectra Premium 600Héroux-Devtek 550Bombardier Transport 500Stelpro Design 350Acier Agf 250Aciers Canam (Div. du Groupe Manac ) 211Compagnie de Dynamique Avancée 125Métaux Tremblay 105Advanced Dynamics Corp 100


Portrait sous-régionalVallée du Haut Saint Laurent

Portrait actuel Dynamisme Perspectives


4 933 emplois 71% innovent (R&D) 49% investissent

Exemple de compagnies répondantes EmploiCEZinc 620Cmp Solutions Mécaniques Avancées 225Newalta 140Clermont 125Plombco 100Brospec 100Industries Fil Métallique Major 100Groupe Meloche 90Berlie-Falco Technologies 75Sorevco 60

Dans l’ensemble, la sous-région compte pour 22% des établissements de métallurgie de la Montérégie et 15% des emplois.


Marchés finaux

Comparaison entre les marchés actuels et futurs M

achi

nerie

Con

stru

ction

et g

énie

civi

l

Mat

érie

l de

tran

spor

t - T

erre

st...

Pro

duits

de

cons

omm

ation

/ E.

..

Mat

érie

l de

tran

spor

t - A

éron

a...

Pro

ducti

on d

'éne

rgie

- Én

ergi

e...

Pro

duits

éle

ctriq

ues

Éne

rgie

s alte

rnati

ves

Tec

hnol

ogie

s d'in

form

ation

et..

.

Agr

oalim

enta

ire

Aut

res s

ecte

urs0%

5%

10%

15%

20%

25%

18%

14%

10%

8%

5%4%

5%

18%

1%

5%

12%

% Actuel% Futur

Source: Sondage E&B DATA 2010 (Question 9 : Quels sont les marchés finale des produits fabriqués/assemblés à votre établissement pour l'année 2009? (n= 394) Question 11: Quels sont les nouveaux marchés d'utilisation finale des produits fabriqués/assemblés à votre établissement dans lesquels vous prévoyez vous adresser d'ici 2012? (n=78) questions à choix multiple

L’industrie de la métallurgie est diversifiée dans un grand nombre de marchés. Cette diversification se retrouve chez les entreprises elles-mêmes

Les marchés sont diversifiés, et plusieurs établissements visent plus qu’un marché. Dans l’ensemble :

Le matériel de transport est le premier marché de la métallurgie (transport aéronautique et terrestre)

La machinerie

La construction et le génie civil

Le secteur des produits énergétiques vient par la suite mais est pressenti comme un domaine de croissance.


Innovation - Interne

Ne font pas de la R&D

29%

Font de la R&D71%

1 à 19 20 à 99 100 et plus0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20% 19%

8%

5%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

11%

9%

4%

2%

Emploi moyen affecté à la R&D par secteur d’activité Emploi moyen affecté à la R&D par taille d’établissement

% d

e la

mai

n d

’oe

uvr

e p

at

éta

blis

sem

en

t

% d

e la

mai

n d

’oe

uvr

e p

at

éta

blis

sem

en

t


Contacts de votre établissement avec les organismes de développement technologiques et d'innovation

Une proportion non négligeable d’entreprises cherche à poursuivre leur activité de R&D à l’externe, avec des partenaires

Contacts avec les services de centres universitaires pour le développement de produits

Contacts avec les organismes de développement technologique et d’innovation

Innovation - Externe


Exportations

Pourcentage d’exportation par rapport au chiffre d’affaires Pourcentage d’établissement exportateur par strate d’emploi

332 - Fabrication de produits métalliques

333 - Fabrication de machines

331 - Première transformation des métaux

336 - Fabrication de matériel de transport

58%

64%

75%

91%

N'exporte pas36%

Exporte64%

L’exportation domine tous les secteurs – Les PME sont davantage concentrées sur les marchés domestiques

1 à 19

20 à 99

100 et plus

0.0%

10.0

%20

.0%

30.0

%40

.0%

50.0

%60

.0%

70.0

%80

.0%

90.0

%

42.7%

36.4%

80.0%


RecyclageUtilisation de matières recyclés dans la fabrication

de produits

Les métaux les plus recyclés

Pourcentage d’établissements qui achètent des résidus industriels

Pourcentage d’établissements qui vendent des résidus industriels

L’analyse distinguera la situation entre les métaux ferreux et les métaux non-ferreux

Acier (excluant acier inox)

7% achètent des résidus industriels

76% vendent des résidus industriels

30 % en recyclent à l’interne

Aluminium

7 % achètent des résidus industriels

74% vendent des résidus industriels

32% en recyclent à l’interne


Investissement

Source: Sondage E&B DATA (Question29: Veuillez indiquer la valeur totale des investissements en capital effectués au sein de votre établissement de janvier 2007 à décembre 2009 (ex.: amélioration de procédés, acquisition d'équipement, agrandissement et modernisation de site, entretien d'équipements et/ou de site) (n=122) Question 31: Veuillez indiquer la valeur totale des nouveaux investissements en capital envisagée au sein de votre établissement entre 2010 et 2012 )(n=121)

Les entreprises semblent conscientes de l’importance de moderniser leur parc d’équipement

Investissement passé et futur2007-2009 2010-2012

Type d’investissement envisagé entre 2010-2012

Source: Sondage E&B DATA (Question 30: Veuillez indiquer le type d'investissemetn en capital important envisagé au sein de votre entreprise entre 2010 et 2012. Cochez les bonnes réponses (n=350)

Âge moyen des équipementsInvestissement

2010-2012Acquisition

d'équipements

n=120 n=65Moins de 5 ans 10.0% 7.7%5 à 9 ans 28.3% 35.4%10 à 14 ans 33.3% 33.8%15 à 20 ans 28.3% 23.1%Total 100.0% 100.0%


Obstacles à la croissance

Obstacles à la croissance selon l’activité principale

Obstacles à la croissance le plus déterminant - Détail Obstacles à la croissance par taille d’entreprise

Source: Sondage E&B DATA 2010, n=201

Obstacles à la croissance Établissements

Ressources Humaines 36%Qualification de la main-d'œuvre - Personnel commercial (ex. : exportations) 2%Qualification de la main-d'œuvre - Personnel de production 14%Qualification de la main-d'œuvre - Personnel de recherche (R&D) 1%Recrutement de la main-d'œuvre - Personnel commercial (ex. : exportations) 1%

Recrutement de la main-d'œuvre - Personnel de production 16%Recrutement de la main-d'œuvre - Personnel de recherche (R&D) 1%

Concurrence étrangère 24%

Financement 18%

Accès au capital / financement - Fonds de roulement 9%Accès au capital / financement - Projets d'investissement 6%Accès au capital / financement - Recherche et développement 3%

Approvisionnement et commercialisation 12%

Réglementation 8%Accès aux marchés étrangers 3%Accès aux matières premières 1%

Autres 9%

Total 100%

Obstacles à la croissanceStrate d'emploi

1 à 19 20 à 99 100 et plus% % %

Ressources humaines 40% 39% 23%Concurrence étrangère 15% 24% 43%Financement 25% 13% 20%Approvisionnement et commercialisation 12% 13% 13%Autres 8% 13% 3%Total 100% 100% 100%


Obstacles à la croissance

Activité principale

Première transformation

des métaux

Fabrication de produits métalliques

Fabrication de machines

Fabrication de matériel de transport

Ressources humaines 25% 48% 25% 0%Concurrence étrangère 38% 17% 33% 38%Financement 25% 16% 20% 24%Approvisionnement et commercialisation 12% 10% 9% 33%Autres 0% 9% 13% 5%Total 100% 100% 100% 100%


L’obstacle à la croissance le plus déterminant est relié aux ressources humaines et plus spécifiquement pour les PME dans le secteur des produits métalliques

Business

Cartographie de la transformation métallique en montérégie