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L’évolution des modes de paiement

ASDEQ – Journée portes ouvertes à la Banque du Canada

Le lundi 30 novembre 2009

G. Stuber

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Survol

• Tendances en matière de paiement de détail et des faits stylisés

• Développements récents des technologies de paiement existantesoCartes de débitoCartes de crédit

• Services bancaires et les paiements utilisant le téléphone mobile

• Pour conclure

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Paiements de détail – Faits stylisés

• Argent liquide – achats de moins de 25$

• Cartes de débits – achats de 25 à 100$

• Cartes de crédits – achats de plus de 100$

• Source: Taylor (2006)

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Paiements de détail – Tendances

• Utilisation des cartes de débit a pris de l’avance depuis 1994– Environ 29 % de la valeur des transactions au

point de vente en 2008 (7 % en 1994)– Sa part (de la valeur des transactions) s’est

stabilisée depuis 2005, cependant… Source: Mise à jour de Taylor (2006)

Paiements de détail – Tendances …

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Paiements de détail – Tendances …

• Utilisation des cartes de crédit a augmenté aussi– Près de 51 % de la valeur des transactions au

point de vente en 2008 (46.5% en 1994)– La majorité de ce gain durant les années

récentes• Source: Mise à jour de Taylor (2006)

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Paiements de détail – Tendances

• La part d’argent liquide a beaucoup diminué :– D’environ 20 pourcent de la valeur des transactions

au point de vente en 2008 (en comparaison avec 46 % en 1994)

• Rôle de l’argent liquide est beaucoup plus important en terme du volume des transactions au point de vente (un peu plus de 50 pourcent en 2008)

• Source: Mise à jour de Taylor (2006)

Paiements de détail – Recherches de la Banque . . .

• Sondage sur la propension du public à se servir de l’argent comptant et autres modes de paiement (2004)

• Perceptions de commodité et de risque semblent affecter le choix de mode de paiement

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. . . Paiements de détail – Recherches de la Banque

• Enquête auprès de plus de 500 détaillants en 2006• Les petits commerçants estiment que l’argent comptant

est le mode de paiement le moins onéreux• Néanmoins, les cartes de débit constituent le mode de

paiement le moins couteux pour un large éventail de commerçants

• Source: Arango et Taylor (2008-2009)

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Paiements de détail – Autres pays …

• Remplacement des billets par des cartes de débit et de crédit pour les paiements de détail est assez commun

• Crise globale financière …oUsage des cartes de crédit dans les transactions

de détail est moins fréquente …o ... Mais plus fréquente pour les cartes de débit, et

possiblement pour l’argent comptant

Développements récents Cartes de débit

• Le taux d’utilisation des cartes de débit est très haut, à l’échelle internationale

• Changements significatifs à l’horizon

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Produits nouveaux pour les cartes de débits ...

• Cartes de débit de Visa et MasterCard entreront sur le marché bientôt

• Consommateurs - récompenses, rabais– On peut les utiliser sur le Web ou à l’étranger

• En question:– Hausses des coûts aux marchands; probable– Choc négatif sur Interac; bien possible

• Impact très incertain

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Cartes de débit – Développements réglementaires

• Interac a entamé des discussions avec le Bureau de la concurrence afin de devenir une société à but lucratif

• Rapport du Comité sénatorial – Recommandations clés– Fixer les frais d’interchange à zéro pendant trois ans pour toutes

les transactions effectuées par carte de débit– Interdire les règles obligeant les marchands à accepter toutes

les cartes– Interdire le traitement prioritaire

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Cartes de débit – Développements avec Interac ...

• Mise en œuvre des cartes à puce par 2015• Interac va offrir la technologie de paiement sans

contact au Canada– Ce produit est projeté pour le segment des achats de

faible valeur

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... Cartes de débit – Développements avec Interac

• Cartes de débit sans contact une menace à l’argent liquide– Visé au marché des achats de faible valeur aux

situations de services rapides

• Sécurité et intimité pourraient être des questions pour les consommateurs

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Cartes de crédit – Développements réglementaires

• Approbation du Gouvernement du Canada de nouvelles dispositions réglementaires à la protection des gens qui détiennent des cartes de crédit

• Proposition d’un code destiné à l’industrie des cartes de crédit et de débit

• Bureau de la concurrence– Revue de “l’abus de position dominante”

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Cartes de crédit – Développements récentes ...

• Cartes à puce continue à être déployer• Cartes de crédit sans contact

– PayPass de MasterCard– payWave de Visa

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... Cartes de crédit – Développements au marché

• Cartes de crédit sans contact – Impact à l’argent liquide– Visé, encore une fois, au marché des achats de faible

valeur– Sécurité et intimité pourraient encore être des

questions pour les consommateurs

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Services Bancaires Mobiles and Paiments Mobile – Une Autre

Innovation Clé

• Services bancaires mobiles (semblable à l’évolution en ligne)

• Transactions de détail• Envoyer des fonds à une autre personne

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Services Bancaires Mobiles . . .

• Fonctions typiques:– Vérifier les soldes bancaires– Transférer des fonds d’un compte à l’autre– Payer les factures désignées au préalable– Envoyer des fonds à quelqu’un qui a un compte

bancaire

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Services Bancaires Mobiles

• Banques de l’Amérique du Nord – services bancaires mobiles, un premier pas vers les paiements mobiles

• Services bancaires mobiles déjà offerts par certaines banques canadiennes

• Taux d’adoption sont bas …• … mais taux de croissance fermes• Succès dépend de l’emploi d’un téléphone

cellulaire doté d’un très bon navigateur Internet

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Paiements Mobiles …

• Paiements efféctués à l’aide d’un téléphone cellulaire

• Paiements de communication en champ proche (“Near Field Communications ou NFC”)– Puce de “NFC” (dans le téléphone ou muni d’une

“Étiquette”) communiquant par un lecteur sans contact sécuritaire

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Paiements Mobiles …

• Canada:– Essai avec Mobile PayPass completé en avril 2009

par MasterCard Canada, Citi Cards Canada, Bell Mobility

• Visé, clairement, au marché des achats de faible valeur

– Fonctionnalité Visa payWave sur la plateforme mobile • Essai de marché commencé à Toronto en mi-2009

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Transferts Mobiles …

• Messagerie textuelle ou navigateur mobile utilisé afin de faire une transaction

• Pour un transfert effectué avec un message textuel, le message est envoyé à la banque (numéro de téléphone du destinataire, valeur envoyée)

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Transferts Mobiles

• Exemple canadien:– Zoompass

• Lancé en juin 2009 par Bell, Telus, Rogers• Liens avec un compte bancaire ou une carte de crédit pour

télécharger des fonds– Envoyer de l’argent à un autre utilisateur du service

• Magasinez dans des lieux de commerce ou en ligne à l’aide de la carte MasterCard prépayée Zoompass

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Paiements mobiles

• Facteurs affectant le futur au Canada ...o Collaboration entre les institutions financières et les compagnies

de télécommunications sera essentielleo Vitesse de transaction très rapide va probablement encourager

l’usageo Soins de securitéo Compatibilité entre les systèmes de paiements mobiles est

essentielleo Pénétration des téléphones intelligents

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Pour Conclure . . .

• Bien probable que l’impact négatif des innovations de paiements sur l’usage des billets de banque sera modéré pendant les cinq années prochaines– Mise en œuvre des innovations sera lente

• Cependant, la menace aux billets de banque de ces innovations (par exemple, les paiement mobiles) deviendra beaucoup plus importante pendant les 5 – 10 années prochaines– Ces innovations sont directement visées aux achats de faible

valeur

. . . Pour Conclure

• Projets de recherches:o La Banque commande des sondages du

public et des commerçants en matière de paiement de détail de temps en temps

oModèles théoriques et empiriques pour expliquer les décisions sur les modes de paiement des consommateurs/marchands

oContrefaçon et la confiance dans les billets de banque

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