Niveau d’activité encore très faible sur les 2 premiers mois de l’année, avant une légère amélio-ration ressentie en mars et en avril, avec des carnets de commandes un peu plus garnis dans certains secteurs, mais sans pouvoir parler de reprise pour autant. Décalage entre les indica-teurs nationaux (croissance du PIB, de la consommation) et la situation locale, même si le contexte international semble favorable (baisse des taux d’intérêt, baisse du prix du pétrole, baisse de l’euro/dollar). Progression des défaillances d’entreprises et des destructions d’emplois. Contexte toujours très tendu dans les secteurs du commerce et de la restauration, des travaux publics et du bâtiment. Les chefs d’entreprise semblent un peu moins pessimistes qu’en fin d’année, mais restent très prudents quant à l’évolution de leur activité au cours des prochains mois.

1er trimestre 2015 - Avril 2015

Demandeurs d’emploi de catégorie A

En février 2015

Evolution sur un an

Evolution sur un mois

15 281 + 5,4 % - 0,9 %

Source : DIRECCTE — Pôle Emploi Poitou-Charentes

Opinion des chefs d’entre-prise sur la conjoncture

Appréciation des chefs d’entreprise

Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale des Deux-Sèvres • VISEO 79 • Avril 2015

Echanges commerciaux

Poursuite de la progression des échan-ges commerciaux en Deux-Sèvres, dont la part progresse peu à peu dans les échan-ges commerciaux du Poitou-Charentes, qui, quant à eux, diminuent. Baisse des exportations vers la Russie (-34 % en 2014) et progression significa-tive vers l’Espagne, les Etats-Unis, le

Royaume-Uni et la Chine. Augmentation des exportations d’équipe-ments automobiles, de machines et de produits de la construction aéronautique.

Appréciation des chefs d’entreprise sur leur entreprise

Chiffre d’affaires

Investissements

Emploi

Créations et radiations d’entreprise

Source : RCS – CCI Deux-Sèvres - 17/04/2015

1er trimestre 2015 2014 Evolution

Créations 273 313 Radiations 214 249

Solde + 59 + 64 Liquidations judiciaires

56 40

Année 2014 Evolution /

2013

Importations 917 M€ + 8 %

Exportations 1165 M€ + 1 %

Solde

commercial

+ 248 M€ - 18,7 %

Défaillances d’entreprises

Recrudescence des liquidations d’entreprises au 1er trimestre sur le département, conformément à la tendance nationale.

86 établissements actuellement en redressement judiciaire,

représentant 633 emplois

56 entreprises liquidées au 1er trimestre représentant 354 emplois Secteurs d’activité les plus impactés par les défaillances au 1er trimestre 2015 :

Les bars, hôtels et restaurants : 11 entreprises en RJ et 15 liquidées (contre 25

LJ sur l’ensemble de l’année 2014)

Le secteur du bâtiment : 11 entreprises en RJ et 10 liquidées

Les boulangeries-pâtisseries : 5 entreprises en RJ et 3 liquidées

Les entreprises de transport : 8 entreprises en RJ et 1 liquidée

Liquidation de plusieurs entreprises significatives : Les Vergers de Viennay, Bourdet Frè-res, Société d’Economie mixte locale du Melusayen (Oxalor), NDE, restaurant Le Mélane… Des fermetures d’établissements d’ores et déjà annoncées pour 2016 (France Champi-gnons, Norbert Dentressangle à Thouars), assorties de plans de sauvegarde de l’emploi.

Montants des

investissements

Evolution /

2014

1er Trim 2015 121,1 M€ - 26,6 %

Sur 12 mois 519,2 M€ - 10,8 %

Sourc

e : D

DFiP

CONSTRUCTION

Bâtiment

!! Situation toujours tendue, tout particulièrement pour les entrepri-ses travaillant via les appels d’offres, qui se font rares et avec des prix extrêmement bas. Impact sur l’em-ploi, avec du recours au chômage partiel et aux licenciements. Un peu plus d’activité dans quelques

entreprises et des devis à concrétiser au 2nd semestre.

Travaux Publics !! Début d’année très difficile, avec une activité ralentie, des carnets de commandes très réduits, offrant une visibilité à 1 ou 2 mois seu-lement, et un manque d’études pour des investissements à venir, à la fois de la part des collectivités mais aussi des acteurs privés. Risque important de réduction des effectifs, dès lors que le recours aux variables d’ajustement (intérim, chômage partiel) ne suffira plus. Perspectives incertaines pour les carrières directement impactées par le ralentissement de l’activité des TP, après plusieurs années de pleine activité grâce au chantier LGV.

INDUSTRIE & COMMERCE DE GROS

Agro-alimentaire

! Secteur particulièrement touché par les restructurations d’entrepri-ses dans le département, avec des plans sociaux et des fermetures d’établissements en perspective. Perspectives meilleures pour d’au-tres entreprises, après une année 2014 compliquée. Laiteries : interrogations quant à

l’évolution du marché avec la fin des quotas laitiers. Pommes : défaillances de plusieurs producteurs. Impact de l’embargo russe sur toutes les filières de l’alimentaire.

Métallurgie Situation globalement tendue, avec une concurrence de plus en plus vive en provenance des pays étrangers, avec des coûts moindres. Grande disparité dans le secteur, où certaines entreprises entretien-nent cependant un bon, voire très bon, niveau d’activité. Menuiserie industrielle Toujours un ralentissement d’activité pour ces entreprises interve-nant dans le secteur du bâtiment.

Matériel agricole Niveau d’activité ralenti, notamment du fait des incertitudes tou-

chant le monde agricole, hormis pour les entreprises exportatrices.

Aéronautique Secteur industriel toujours dynamique, avec une très bonne visibilité.

Ameublement Situation toujours délicate, avec des baisses de production à la fois pour le marché français et l’export.

Automobile Activité satisfaisante pour les acteurs locaux qui investissent pour s’adapter au marché.

COMMERCE DE DETAIL

Mois de janvier et de février calmes en dehors des soldes et mois de mars particulièrement difficile, no-

tamment pour les commerces de centre-ville. Constat d’une baisse de fréquenta-tion, dans un contexte de grande prudence des consommateurs. 3ème semaine du mois de plus en plus tendue pour les acheteurs. Multiplication des défaillances parmi les commerçants indépendants et apparition de difficultés pour certaines enseignes nationales.

Grande distribution alimentaire : activité variable selon les maga-sins dans un contexte de déflation des produits alimentaires.

Boulangeries : marché perturbé par des établissements qui s’im-plantent en sortie de ville, adoptant une politique commerciale agres-sive, au détriment des boulangeries traditionnelles de centre-bourg.

Bricolage : difficultés grandissantes parmi les indépendants en mi-lieu rural.

Equipement de la personne : activité particulièrement calme. Les opérations commerciales, qui se multiplient, permettent de générer des ventes ; le client privilégie le critère prix (au niveau national, 43% des achats d’équipement de la personne se font en promotion).

Commerce automobile : Baisse des ventes de véhicu-les particuliers neufs sur le département, avec un mois de janvier particulièrement difficile (- 22 %), à l’inverse de la tendance nationale,

tandis que le marché de l’occasion progresse. Activité de plus en plus compliquée dans les ateliers d’entretien, notamment en milieu rural.

SERVICES AUX PARTICULIERS

Restauration Trimestre à nouveau compliqué pour les établissements de restau-ration, tant en milieu rural, du fait de l’absence de chantiers, qu’en milieu urbain, où l’activité se concentre sur

les week-ends et les journées enso-leillées. Toujours des défaillances concer-nant des établissements en campagne et en centre-ville.

Hôtellerie Baisse de la fréquentation hôtelière de 7,7 % en Deux-Sèvres pour l’année 2014 (–2,9 % en Poitou-Charentes). Début d’année particu-lièrement difficile pour l’hôtellerie niortaise, en l’absence de la clientè-le d’affaires, qui commence à revenir depuis mi-mars. Nouvelles défaillances d’établissements hôteliers niortais.

Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale des Deux-Sèvres • VISEO 79 • Octobre 2010

Conjoncture dans les principaux secteurs d’activités

Suite Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale des Deux-Sèvres • VISEO 79 • Avril 2015

1er trimestre

2015 Ventes VN

Evolution /

2014

Deux-Sèvres 1 785 - 5,8 %

France 477 326 + 6,9 %

Source : CNPA

NIORTAIS

Déménagement d’Axel France sur la zone d’activités de Saint-Liguaire Inauguration de la Maison de l’économie sociale et solidaire à Niort Construction d’un pôle commercial de proximité à Chaban de Chauray Constitution du « Comité de la Foire », dont l’objectif est de développer un événe-

ment économique en remplacement de la Foirexpo dès 2016

MELLOIS

Liquidation judiciaire de l’usine de traitement des déchets, Oxalor, implantée à

Lezay, employant 12 salariés.

Développement de la fromagerie de Beillevaire, installée sur l’ancien site de la

fromagerie de Fontenille

Finalisation de la zone d’activités de la Croix Ganne à Fressines

HAUT VAL DE SÈVRE

Projet d’implantation de 3 entreprises sur la zone d’activités Atlansèvre

GÂTINE

Construction d’un nouveau bâtiment de l’entreprise de matériel agricole Noirtault,

à Mazières en Gâtine

Démarrage du chantier de construction du nouveau bâtiment des Forges de Bolo-

gne, qui pourra accueillir une nouvelle production dès l’automne

Investissement d’AT Industrie dans un nouveau bâtiment sur la zone d’activités de

La Bressandière à Châtillon sur Thouet

Liquidation judiciaire des Vergers de Viennay et de l’Aubertière

THOUARSAIS

Annonce de la fermeture des établissements France Champignons (138 salariés)

et de la plateforme logistique de Norbert Dentressangle (54 salariés) à Thouars au printemps 2016

Signature d’une convention-cadre en vue d’un contrat de ville concernant le quar-

tier des Capucins, considéré comme prioritaire

BOCAGE BRESSUIRAIS

Investissement du groupe Gastronome dans la construction d’une plateforme

logistique à Nueil les Aubiers, qui devrait se traduire par des recrutements

Accord en CDAC pour le nouveau projet d’ensemble commercial de Pont d’Ouit à

Bressuire

Agrandissement de Bocapôle prévu à court terme, avec la construction de 2 nou-

veaux espaces de 1600 m²

Nouvelle attribution du marché pour la construction de l’Hôpital Nord Deux-Sèvres

à Faye-l’Abbesse, à DV Construction, un chantier qui pourrait débuter fin 2015

Période de poursuite d’activité renouvelée pour l’entreprise Meubles du Poitou, en

liquidation, afin de pouvoir trouver un repreneur

Signature d’une convention-cadre en vue d’un contrat de ville ciblant le quartier de

La Valette à Bressuire.

SERVICES AUX ENTREPRISES

Transport Mois de janvier et février particulièrement atones dans le secteur, avec une nouvelle réduction des marges, et léger mieux res-senti depuis le mois de mars avec une pro-gression des volumes de marchandises à

transporter. Toujours des différences importantes selon le type de marchandises : même rythme de travail que dans le secteur du bâtiment pour les entreprises transportant des matériaux de construction, ralentissement des livrai-sons de granulats pour la LGV… Interrogations des transporteurs travaillant avec la grande distribution, quant aux nou-

velles alliances entre enseignes qui pour-raient alors modifier leurs organisations logistiques.

! Annonce de la fermeture de la base logisti-que de Norbert Dentressangle à Thouars pour la fin du 1er semestre 2016.

! Redressement judiciaire de l’entreprise Transports Dallet Thierry, avec une perspec-tive de reprise de l’activité. Liquidation au niveau national de Mory Glo-bal, avec des incidences attendues sur les entreprises locales qui travaillaient en sous-traitance pour ce groupe. Baisse sensible du prix du carburant.

Mutuelles et tertiaire supérieur

Investissement majeur (65 M€ sur plusieurs

années) pour la Maaf en vue de l’agrandisse-ment et de la rénovation de son siège à

Chauray. Bonnes performances pour la Smacl et la Maaf, au titre de l’année 2014.

Intérim Baisse du recours à l’intérim sur le début de l’année en Deux-Sèvres, contrairement à la tendance nationale.

Cette note de conjoncture a été réalisée :

en partenariat avec le MEDEF 79, la CGPME 79, la Direction Départementale des Finances Publiques des Deux-Sèvres, la Banque de France,

des Fédérations professionnelles, les Clubs d’entreprises, le Centre de Gestion Agréé 79 et l’Ordre des Experts Comptables, les unions de commerçants,

et à partir d’une enquête auprès d’un panel de 248 entreprises représentatives du tissu économique départemental et représentant 7925 emplois

(résultats redressés selon les méthodes statistiques ad-hoc).

Rédaction achevée le 17/04/2015.

Faits économiques marquants dans les territoires