2012-2013 : Des consommateurs fidèles malgré les prix élevés...Sur l’ensemble de la campagne, les achats ont ainsi reculé de seulement -2% en volume versus 2011-2012, tout en

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Consommation des pommes de terre fraîches BILAN DES ACHATS DES MENAGES

2012-2013 : Des consommateurs fidèles malgré les prix élevés

Source : panel consommateurs Kantar Worldpanel Période : campagne du 6 août 2012 au 11 août 2013 (P09 à P08) Rappel méthodologique :

- Mesure des achats des ménages français pour leur consommation au domicile (hors vacances et hors consommation familiale) - Panel de 12.000 ménages depuis le 1er janvier 2008 (recalcul de l’historique depuis 2004) - Ménages ordinaires (selon la définition de l’INSEE : à l’exception des étudiants, des collectivités…) - Tous les achats / tous les circuits / toutes les enseignes - Toutes les origines, toutes les variétés - A domicile

Utilisation : couverture du panel insuffisante pour utiliser les données en valeur absolue -> évolution, parts de marché Significativité : on considère que pour une taille de clientèle inférieure à 10%, les données ne sont pas significatives (signalées par « ns »).

Sommaire :

La campagne 2012-2013 en un coup d’œil ...................................................................................................................................................... 2 Evolution des Achats par CIRCUITS ................................................................................................................................................................. 3 Evolution des Achats par type de CHAIRS et de CONDITIONNEMENTS ............................................................................................................ 4

Tous circuits de distribution confondus .......................................................................................................................................................................................... 4 Focus sur les GMS ........................................................................................................................................................................................................................... 5 Focus sur les circuits spécialisés ..................................................................................................................................................................................................... 6

Comportement d’Achat .................................................................................................................................................................................. 7 Indicateurs par AGES – CSP – Cycles de Vie ..................................................................................................................................................... 8 Indicateurs par REGIONS ................................................................................................................................................................................ 9 Evolution sur le long terme ............................................................................................................................................................................ 9

Evolution des Circuits de distribution ............................................................................................................................................................................................. 9 Evolution des achats des ménages sur la dernière décennie ............................................................................................................................................................................. 10

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LA CAMPAGNE 2012-2013 EN UN COUP D’ŒIL

Des consommateurs fidèles malgré les prix élevés Après un premier semestre 2012 record, la consommation a conservé un bon dynamisme pour la nouvelle campagne. Alors que ces dernières années, les achats de fin d’été et début d’automne avaient été assez laborieux, ils ont au contraire été soutenus à l’automne 2012. La faiblesse de la production des jardins familiaux explique sûrement, en partie au moins, ce dynamisme des achats à l’automne. L’offre a été faible dans les jardins mais également en production professionnelle, et ce aussi bien en France qu’en Europe, du fait de faibles rendements. Les prix ont ainsi été positionnés à un niveau soutenu, dès le début de la récolte. Le dynamisme des achats ne s’est pas démenti dans les mois suivants, sans atteindre toutefois les résultats exceptionnels de l’hiver et du printemps précédents. Les prix sont, eux, restés soutenus, et ont progressé rapidement dès que le manque d’offre a commencé à se faire sentir, au printemps. Sur l’ensemble de la campagne, les achats ont ainsi reculé de seulement -2% en volume versus 2011-2012, tout en restant supérieurs de +2% à la moyenne des cinq campagnes précédentes. En valeur, le bilan est largement positif, dopé par des prix soutenus mais qui n’ont pas freiné les ventes outre mesure. Avec 1,02 €/kg, le prix moyen payé par le consommateur n’a jamais été aussi élevé (+28% versus les prix bas de 2011-12, +25% versus la moyenne 5 ans). Le chiffre d’affaires au stade détail a donc sensiblement progressé : +26% versus 2011-2012.

Un point important de cette campagne : le niveau des prix aurait pu laisser penser qu’une partie de la clientèle se détournerait du produit, mais cela n’a pas été le cas. La taille de clientèle s’est maintenue à un niveau soutenu, supérieur aux années précédentes (voir détail ici) : 90% des ménages ont acheté de la pomme de terre fraîche au moins une fois, contre 88-89% habituellement. Les ménages ont tout de même adapté leurs achats à la l’offre et au prix, en réduisant légèrement leur panier (-5% de volume acheté par acte). Ces évolutions ont été assez transversales, bien que plus marquées chez les moins de 50 ans et les familles avec enfant et ado (voir détail ici).

En termes de circuits, les évolutions ont été assez disparates (voir détail ici). Les hypermarchés ont tiré leur épingle du jeu (+1% en volume) pour la 3è année consécutive, atteignant 40% de part de marché. Les autres formats s’en sont moins bien sortis.

Dans l’univers des GMS (voir détail ici), les conditionnements extrêmes ont vu leurs ventes diminuer (-9% en volume pour les petits conditionnements – effet des prix soutenus ? ; -35% pour le plus de 5kg– effet des promotions peu présentes ?). Au contraire, les achats se sont recentrés sur le 2,5kg (+8% en volume). Evolution des achats des ménages en pomme de terre fraîche (en kg, euros et €/kg) NB : les données en valeur absolue sont à considérer avec la plus grande précaution, elles sont sous-estimées. En revanche, les données en évolution sont fiables.



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EVOLUTION DES ACHATS PAR CIRCUITS Clés de lecture :

- Les prix ont augmenté dans tous les circuits de distribution, le prix moyen se situant à 1€ en GMS et 1,08€ en circuits spécialisés. - Les hypermarchés ont une nouvelle fois vu leurs volumes progresser (+1% alors que le total France est à -2%). Leur part de marché a

de nouveau augmenté, pour la 4è année consécutive, atteignant 40% des achats en volume (+6 points vs 2006-07). Le hard discount a accusé une baisse sensible (-9% en volume, -1 point de pdm soit 16%) ; les supermarchés ont mieux résisté (-3,5% en volume ; stabilisation à 23% de pdm). 80% des achats de pomme de terre fraîches se font en GMS (78% en valeur).

- Les 20% d’achats restants se répartissent essentiellement entre les détaillants primeurs (7% de pdm ; +7% de volume en 2012-13), les marchés (7% de pdm ; -5% en volume) et la vente directe (4% de pdm).

Rq : les magasins type Grand Frais sont inclus dans les « détaillants primeurs » et entrent donc en compte dans le total « Circuits spécialisés ».

2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13

TOTAL FRANCE -4,7 -0,1 7,7 -1,7 100 100 100 100

TOTAL G.M.S -3,2 -0,4 9,4 -2,1 79 79 80 80

dont hypermarchés -1,8 1,4 11,1 1,3 37 37 38 40

dont supermarchés -3,0 -4,1 9,4 -3,5 24 23 23 23

dont supérettes -17,2 16,1 -0,5 2,9 2 2 2 2

dont hard discount -5,1 -0,8 6,7 -8,6 17 17 17 16

TOT.CIRCUITS SPE. -10,0 1,1 1,3 0,1 21 21 20 20

dont détaillants primeurs -9,1 -1,9 9,7 6,8 6 6 6 7

dont marchés -9,1 -4,2 -3,9 -5,0 8 8 7 7

dont vente directe ns ns ns ns 4 5 4 4

dont autres ns ns ns ns 2 2 2 2

Données VolumeParts de marché (%)

Evolution des quantités achetées

(%/A-1)

2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13

TOTAL FRANCE -6,8 23,9 -8,8 25,6 100 100 100 100

TOTAL G.M.S -6,9 27,2 -9,5 28,5 75 77 77 78

dont hypermarchés -5,2 26,5 -6,9 30,0 36 37 37 39

dont supermarchés -7,3 23,7 -8,6 25,6 25 25 25 25

dont supérettes -19,9 39,2 -7,9 21,2 2 2 2 2

dont hard discount -8,4 34,0 -18,8 31,1 12 13 12 12

TOT.CIRCUITS SPE. -6,3 13,9 -6,6 16,2 25 23 23 22

dont détaillants primeurs -2,3 17,5 -5,7 24,3 8 7 8 8

dont marchés -8,4 8,1 -5,7 2,8 11 10 10 8

dont vente directe ns ns ns ns 3 3 3 3

dont autres ns ns ns ns 3 2 2 3

Données Valeur

Evolution des sommes dépensées

(%/A-1)Parts de marché (%)

2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13

TOTAL FRANCE -2,2 24,0 -15,3 27,8 0,76 0,94 0,80 1,02

TOTAL G.M.S -3,8 27,7 -17,3 31,3 0,72 0,92 0,76 1,00

dont hypermarchés -3,5 24,7 -16,1 28,4 0,74 0,93 0,78 1,00

dont supermarchés -4,5 29,0 -16,5 30,2 0,80 1,03 0,86 1,12

dont supérettes -3,3 19,9 -7,5 17,8 1,02 1,22 1,13 1,33

dont hard discount -3,5 35,1 -23,9 43,5 0,55 0,74 0,56 0,81

TOT.CIRCUITS SPE. 4,1 12,7 -7,8 16,2 0,90 1,01 0,93 1,08

dont détaillants primeurs 7,5 19,8 -14,0 16,4 0,91 1,09 0,94 1,09

dont marchés 0,8 12,8 -1,8 8,2 1,01 1,14 1,11 1,21

Evolution du prix moyen (%/A-1) Prix moyen (€/kg)Données Prix moyen



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EVOLUTION DES ACHATS PAR TYPE DE CHAIRS ET DE CONDITIONNEMENTS Avertissement méthodologique : les types de chairs sont mal renseignés par les panélistes (près d’un tiers de « autres » parmi les chairs fermes et consommations courantes), ce qui rend impossible l’analyse de ces données. Tous circuits de distribution confondus Clés de lecture :

- Les produits conditionnés sont très majoritaires (78% des volumes, pour 71% de la valeur), bien qu’en léger recul en 2012-13. - Les achats se sont recentrés sur le cœur de gamme en 2,5 kg, les conditionnements extrêmes étant au contraire plus touchés par le

recul des achats : o Petits conditionnements (moins de 2,5kg) : alors que les achats n’ont cessé de progresser ces dernières années, ils ont

marqué le pas en 2012-2013 (-9% en volume), sûrement freinés par le niveau de prix élevé (1,70 €/kg). Leur part de marché a ainsi légèrement reculé (-1 point en volume soit 5% et -2 points en valeur soit 9%).

o Cœur de gamme (2,5 kg) : c’est le segment de marché qui a le plus tiré son épingle du jeu, puisque le 2,5kg a représenté 41% des achats en volume (+4 points gagnés vs 2011-12, au détriment du 5kg et plus), soit une hausse des achats de +8% en volume et +35% en valeur. Le prix moyen a été de 1,10 €/kg.

o Gros conditionnements (5kg et plus) : le 5kg a conservé un niveau d’achats élevé, similaire à la campagne précédente. En revanche, les conditionnements de plus de 5kg ont vu leurs achats diminuer fortement (-29% en volume), après une progression très marquée l’an passé. C’est le conditionnement pour lequel les prix ont le plus augmenté (+57% vs 2011-12). Ces variations d’achats d’une campagne à l’autre sont le résultat des prix très différents : 2011-2012, avec des prix très bas et en particulier des promotions, avait favorisé les gros conditionnements tandis que le déficit d’offre de 2012-13 a limité les promotions et donc les achats de gros volumes. De même, les achats de pommes de terre de consommation courante ont diminué (-6% en volume, toute précaution à prendre vu l’imprécision des déclarations des panélistes sur les types de chairs).

- Vrac : les achats en volume se sont stabilisés à 22% de part de marché en volume et 29% en valeur.

2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13

TOTAL PDT -4,7 -0,1 7,7 -1,7 100 100 100 100

Chairs fermes -3,8 0,7 2,7 -0,5 35 35 33 34

Consommation courante -3,4 -5,6 7,5 -5,6 38 36 36 34

Autres (non renseignés) -7,6 6,4 13,8 1,5 28 30 31 32

TOT. CONDITIONNE -5,2 -0,2 11,0 -2,3 77 77 79 78

Moins de 2,5 kg 4,8 40,1 4,5 -8,6 4 6 6 5

2,5 kg -2,3 5,7 4,5 8,3 36 39 37 41

5 kg -6,9 -0,1 3,0 -0,8 20 20 19 19

Plus de 5 kg -12,0 -24,8 49,0 -28,9 16 12 16 12

VRAC -3,1 0,0 -3,0 0,4 23 23 21 22


(%/A-1)Total FRANCE

Données volume

Parts de marché (%)

2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13

TOTAL PDT -6,8 23,9 -8,8 25,6 100 100 100 100

Chairs fermes -6,9 17,5 -6,8 17,9 43 41 42 39

Consommation courante -9,9 27,1 -17,4 31,7 28 29 26 27

Autres (non renseignés) -3,4 30,1 -3,6 30,6 29 31 33 34

TOT. CONDITIONNE -7,4 29,3 -10,3 30,8 67 69 68 71

Moins de 2,5 kg 5,8 37,3 -0,8 3,6 9 10 11 9

2,5 kg -5,9 24,4 -7,7 35,3 41 41 41 45

5 kg -16,3 51,3 -29,3 51,0 11 13 10 12

Plus de 5 kg -16,9 12,7 -1,3 11,4 6 5 6 5

VRAC -5,5 13,1 -5,6 14,6 33 31 32 29

2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13

TOTAL PDT -2,2 24,0 -15,3 27,8 0,76 0,94 0,80 1,02

Chairs fermes -3,3 16,7 -9,3 18,5 0,94 1,10 1,00 1,18

Consommation courante -6,7 34,7 -23,1 39,5 0,56 0,75 0,58 0,81

Autres (non renseignés) 4,5 22,3 -15,3 28,7 0,80 0,98 0,83 1,07

TOT. CONDITIONNE -2,3 29,5 -19,1 33,8 0,66 0,86 0,69 0,93

Moins de 2,5 kg 1,0 -2,0 -5,1 13,4 1,61 1,58 1,50 1,70

2,5 kg -3,7 17,6 -11,7 24,9 0,85 1,00 0,88 1,10

5 kg -10,2 51,4 -31,3 52,3 0,41 0,62 0,42 0,64

Plus de 5 kg -5,6 49,8 -33,8 56,6 0,28 0,42 0,28 0,44

VRAC -2,5 13,1 -2,7 14,1 1,08 1,23 1,19 1,36


Prix moyen (€/kg)


(%/A-1)

Evolution du prix moyen

(%/A-1)

Total FRANCE

Données valeur

Total FRANCE

Données prix



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Focus sur les GMS Clés de lecture :

- Avec 88% des achats en volume et 84% en valeur, les produits conditionnés sont très majoritaires en GMS. - Les achats des GMS conditionnant en grande partie les résultats pour le total des circuits (GMS = 80% des achats), l’analyse est la

même que pour le total des circuits : recentrage des achats sur le 2,5kg, et baisse des conditionnements extrêmes, plus impactés par les prix élevés :

o Petits conditionnements (moins de 2,5kg) : baisse des achats (-9% en volume) après plusieurs années de croissance. Même si les prix ont moins fortement augmenté que pour les autres conditionnements (+14% vs +35% en moyenne pour les produits conditionnés), le niveau de prix atteint (1,71 €/kg) a pu freiner les achats. Leur part de marché a ainsi légèrement reculé (-1 point en volume soit 6% et -2 points en valeur soit 11%).

o Cœur de gamme (2,5 kg) : seul segment à bénéficier d’une hausse des achats en volume (+8%), et avec une part de marché la plus haute jamais atteinte (50% des volumes achetés en GMS ont concerné le 2,5kg).

o Gros conditionnements (5kg et plus) : les achats ont plutôt bien résisté en 5kg, avec une baisse de seulement -3% en volume, alors que les prix ont fortement progressé (+56%, atteignant 0,64 €/kg). En revanche, les achats de plus de 5 kg ont plongé (-35%), après la hausse très marquée de 2011-12. C’est le conditionnement pour lequel les prix ont le plus augmenté (+57% vs 2011-12). Comme pour le total France, ces variations d’achats d’une campagne à l’autre sont le résultat des prix très différents : 2011-2012, avec des prix très bas et en particulier des promotions, avait favorisé les gros conditionnements tandis que le déficit d’offre de 2012-13 a limité les promotions et donc les achats de gros volumes. De même, les achats de pommes de terre de consommation courante ont diminué (-6% en volume, toute précaution à prendre vu l’imprécision des déclarations des panélistes sur les types de chairs).

- Vrac : les achats en volume se sont stabilisés, gagnant 1 point de part de marché face aux produits conditionnés dont les achats ont reculé de -2%. Le vrac a ainsi représenté 12% de part de marché en volume et 16% en valeur. Le prix moyen a été de 1,38 €/kg.

2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13

TOTAL PDT -3,2 -0,4 9,4 -2,1 100 100 100 100

Chairs fermes -3,7 0,9 3,9 -1,4 35 35 34 34



TOT. CONDITIONNE -4,1 0,0 10,8 -2,4 87 87 89 88

Moins de 2,5 kg 5,4 42,1 5,0 -8,9 5 7 7 6

2,5 kg -2,7 5,9 4,5 7,6 45 48 46 50

5 kg -7,2 -0,7 3,6 -3,0 23 23 22 22

Plus de 5 kg -6,6 -33,3 66,2 -34,9 14 9 14 9

VRAC 2,8 -3,1 -0,7 -0,1 13 13 11 12

Parts de marché (%)Evolution des quantités achetées

(%/A-1)Total GMS

Données volume

2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13

TOTAL PDT -6,9 27,2 -9,5 28,5 100 100 100 100

Chairs fermes -7,9 20,8 -7,2 20,4 42 40 41 39



TOT. CONDITIONNE -7,3 29,5 -10,0 30,7 82 83 83 84

Moins de 2,5 kg 6,0 39,2 -0,3 4,1 11 12 13 11

2,5 kg -6,2 24,5 -7,7 34,6 52 51 52 55

5 kg -17,0 52,2 -29,9 51,5 13 15 12 14

Plus de 5 kg -16,5 4,3 7,5 6,6 5 4 5 4

VRAC -5,4 16,7 -7,2 18,0 18 17 17 16

2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13

TOTAL PDT -3,8 27,7 -17,3 31,3 0,72 0,92 0,76 1,00

Chairs fermes -4,4 19,7 -10,7 22,1 0,88 1,05 0,94 1,14

Consommation courante -9,9 40,5 -25,8 44,4 0,54 0,75 0,56 0,81


TOT. CONDITIONNE -3,3 29,5 -18,8 33,9 0,68 0,88 0,71 0,95

Moins de 2,5 kg 0,6 -2,1 -5,1 14,2 1,61 1,58 1,50 1,71

2,5 kg -3,6 17,6 -11,7 25,1 0,85 1,00 0,88 1,10

5 kg -10,6 53,2 -32,3 56,2 0,40 0,61 0,41 0,64

Plus de 5 kg -10,6 56,4 -35,3 63,8 0,26 0,41 0,26 0,43

VRAC -8,0 20,5 -6,6 18,0 1,04 1,25 1,17 1,38

Parts de marché (%)Evolution des sommes dépensées

(%/A-1)


(%/A-1)Prix moyen (€/kg)

Total GMS

Données valeur

Total GMS

Données prix



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Focus sur les circuits spécialisés Clés de lecture :

- La majorité des achats se fait en vrac dans les circuits spécialisés : 61% des volumes pour 76% de la valeur. En 2012-12, les achats de vrac ont légèrement progressé (+1%), pour un prix moyen de 1,35 €/kg.

- Contrairement aux GMS, le conditionnement majoritaire n’est pas le 2,5kg mais les gros conditionnements : le 5kg représente 9% des ventes et le plus de 5kg 22%. Ces derniers ont pourtant accusé une baisse de -16% en volume mais ont tout de même progressé de +20% en valeur en raison d’un prix en forte hausse (+42%), comme en GMS. Le prix moyen des produits conditionnés est de 0,67 €/kg soit la moitié du prix du vrac.

2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13

TOTAL PDT -10,0 1,1 1,3 0,1 100 100 100 100

Chairs fermes -4,1 0,0 -2,1 3,2 33 33 32 33



TOT. CONDITIONNE -14,6 -1,3 12,2 -1,1 36 36 39 39

Moins de 2,5 kg -1,8 15,7 -3,2 -4,5 2 2 2 2

2,5 kg 13,3 1,3 4,2 33,5 5 5 5 7

5 kg -2,5 7,8 -4,1 27,6 7 7 7 9

Plus de 5 kg -22,3 -5,3 21,2 -15,6 23 21 26 22

VRAC -7,2 2,4 -4,7 0,8 64 64 61 61


(%/A-1)Parts de marché (%)

Total CIRCUITS

SPECIALISES

Données volume

2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13

TOTAL PDT -6,3 13,9 -6,6 16,2 100 100 100 100

Chairs fermes -4,0 8,2 -5,8 9,9 45 43 43 41



TOT. CONDITIONNE -8,8 26,6 -14,1 31,8 21 23 21 24

Moins de 2,5 kg 3,1 14,8 -7,5 -3,2 3 3 3 2

2,5 kg 4,5 20,9 -7,9 58,9 5 5 5 7

5 kg -9,4 42,3 -23,1 46,9 4 5 4 5

Plus de 5 kg -17,6 27,6 -14,1 20,0 9 10 9 9

VRAC -5,6 10,6 -4,4 12,1 79 77 79 76

2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13

TOTAL PDT 4,1 12,7 -7,8 16,2 0,90 1,01 0,93 1,08

Chairs fermes 0,2 8,2 -3,8 6,5 1,22 1,32 1,27 1,35

Consommation courante 3,5 19,1 -14,4 25,6 0,63 0,75 0,64 0,81


TOT. CONDITIONNE 6,8 28,2 -23,4 33,3 0,51 0,65 0,50 0,67

Moins de 2,5 kg 5,0 -0,8 -4,4 1,4 1,65 1,64 1,57 1,59

2,5 kg -7,8 19,4 -11,6 19,0 0,90 1,08 0,95 1,14

5 kg -7,1 32,0 -19,8 15,1 0,54 0,72 0,58 0,66

Plus de 5 kg 6,1 34,8 -29,2 42,1 0,33 0,45 0,32 0,45

VRAC 1,6 8,0 0,3 11,2 1,12 1,21 1,21 1,35


Prix moyen (€/kg)


(%/A-1)

Total CIRCUITS

SPECIALISES

Données prix

Total CIRCUITS

SPECIALISES

Données valeur


(%/A-1)



7

COMPORTEMENT D’ACHAT Clés de lecture :

- Taille de clientèle : alors que le niveau élevé des prix aurait pu laisser penser qu’une partie de la clientèle se détournerait du produit, les consommateurs sont restés fidèles à la pomme de terre en 2012-13. La taille de clientèle s’est en effet maintenue au même niveau, élevé, que la campagne précédente. Ainsi, 90% des ménages ont acheté de la pomme de terre fraîche au moins une fois dans l’année, contre 88-89% habituellement. Certains circuits ont recruté des clients (+2% pour les hypers, +9% pour les détaillants primeurs), là où d’autres en ont perdu (-7% pour le hard discount, -4% pour les marchés), ce qui explique d’ailleurs les résultats d’évolution pour les achats en volume.

- Niveau moyen d’achat (= panier moyen en volume x fréquence d’achat, soit les quantités achetées par les ménages acheteurs) : si les ménages sont restés aussi nombreux que l’année précédente et ont acheté des pommes de terre aussi souvent voire même un peu plus souvent (10,9 actes d’achat contre 10,6 actes en 2011-12 et 10,5 pour la moyenne 5 ans), ils ont tout de même adapté leurs achats à l’offre et au prix, en réduisant légèrement leur panier (-5% de volume acheté par acte, soit 2,7 kg par acte). Le niveau d’achat a donc légèrement reculé (-2% pour le total France, -2,5% pour les GMS).

- Budget moyen d’achat (= panier moyen en valeur x fréquence d’achat, soit les sommes dépensées par les ménages acheteurs) : la forte hausse du prix moyen a entraîné une hausse du budget des ménages consacré à la pomme de terre fraîche, même si les achats en volume ont un peu diminué. Le budget moyen a ainsi augmenté de +25% (+28% en GMS) : les ménages acheteurs ont dépensé 30 euros sur l’année (contre 24,2€ en 2011-12 et 24,6€ pour la moyenne 5 ans), et environ 2,80 € par acte d’achat.

2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13

TOTAL FRANCE -0,4 1,5 0,8 -0,1 -5,1 -2,3 5,9 -2,2 -7,2 21,1 -10,3 24,9

TOTAL G.M.S 0,1 1,3 1,5 -0,2 -4,2 -2,4 7,0 -2,6 -7,8 24,6 -11,5 27,8

dont hypermarchés -0,2 3,2 2,5 2,1 -2,4 -2,5 7,5 -1,4 -5,8 21,7 -9,9 26,5

dont supermarchés -1,3 0,4 -2,0 -0,7 -2,5 -5,2 10,8 -3,5 -6,9 22,3 -7,5 25,7

dont supérettes -0,1 19,5 -6,0 7,4 -17,8 -3,6 5,0 -4,8 -20,5 15,6 -2,8 12,1

dont hard discount 0,4 -0,7 4,5 -6,9 -6,3 -0,9 1,3 -2,5 -9,6 33,9 -22,9 39,9

TOT. CIRCUITS SPE. -2,4 1,4 -2,2 6,4 -8,6 -1,1 2,8 -6,6 -4,9 11,5 -5,2 8,5

dont détaillants primeurs -0,2 1,9 -1,8 8,6 -9,6 -4,5 10,8 -2,3 -2,9 14,4 -4,7 13,7

dont marchés -6,7 2,3 -3,8 -4,2 -3,4 -7,0 -0,9 -1,4 -2,6 4,9 -2,7 6,6

dont vente directe ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns

dont autres ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns

Evolution du budget moyen

d'achat (%/A-1)

Evolution du niveau moyen

d'achat (%/A-1)Comportement d'achat

Evolution du nombre d'acheteurs

(%/A-1)

2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13

TOTAL FRANCE -1,8 2,4 0,4 2,9 -3,4 -4,6 5,5 -5,0 -5,5 18,3 -10,7 21,4

TOTAL G.M.S -2,0 2,9 1,4 2,3 -2,2 -5,2 5,4 -4,8 -5,9 21,1 -12,8 24,9

dont hypermarchés -0,2 1,6 1,0 3,9 -2,2 -3,9 6,5 -5,1 -5,6 19,8 -10,7 21,8

dont supermarchés -1,6 1,8 5,1 1,8 -0,9 -6,8 5,4 -5,2 -5,4 20,2 -11,9 23,5

dont supérettes ns ns ns ns ns ns ns ns -9,2 12,0 -7,3 16,4

dont hard discount -2,1 4,2 -2,3 1,3 -4,2 -4,9 3,7 -3,7 -7,6 28,5 -21,0 38,1

TOT. CIRCUITS SPE. -0,8 1,7 -2,3 -1,4 -7,9 -2,7 5,2 -5,3 -4,1 9,6 -3,0 10,0

dont détaillants primeurs -0,6 6,5 -3,7 -1,6 -9,1 -10,3 15,1 -0,7 -2,3 7,4 -1,0 15,6

dont marchés -0,3 -3,3 -0,7 0,4 -3,1 -3,8 -0,2 -1,9 -2,3 8,5 -2,1 6,2

dont vente directe ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns

dont autres ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns

Evolution du panier moyen valeur

(%/A-1)

Evolution de la fréquence d'achat

(%/A-1)

Evolution du panier moyen

volume (%/A-1)Comportement d'achat



8

INDICATEURS PAR AGES – CSP – CYCLES DE VIE Clés de lecture :

- CSP : le cœur de clientèle est resté concentré sur les CSP moyennes (70% de la population et des acheteurs pour 71% des volumes achetés). Les foyers de CSP moyenne sont légèrement sur-représentés dans les achats (15% des acheteurs pour 18% des volumes), le constat est inverse chez les CSP aisées (15% des acheteurs pour 12% des volumes).

- Tranches d’âge : la taille de clientèle s’est maintenue au niveau élevé de la campagne précédente, pour toutes les tranches d’âge. L’âge est un facteur différenciant pour les achats de pommes de terre : les achats sont d’autant plus importants que l’âge du chef de foyer est élevé. Ainsi, les plus de 50 ans sont sur-représentés dans les achats (26% des acheteurs pour 31% des volumes pour les 50-64 ans, 26% des acheteurs et 29% des volumes pour les 65 ans et plus). A l’inverse, les moins de 35 ans pèsent moins dans les achats que leur poids dans la population (21% de la population et des acheteurs pour seulement 13% des volumes).

- Cycles de vie* : les jeunes et les quadragénaires sont les deux groupes les moins consommateurs de pommes de terre fraîches, aussi bien en nombre de ménages acheteurs (moins de 85%), qu’en niveau moyen d’achat (moins de 20kg, en baisse de -3% vs 2011-12). Les autres groupes dépassent les 90% de taille de clientèle et les 30kg par ménage, à l’exception des parents avec bébé et parents avec enfant (autour de 28,5kg). Ces derniers accusent d’ailleurs la baisse la plus forte en niveau moyen d’achat (-6,5%). A noter en 2012-13, la baisse de consommation chez les parents avec ado, pourtant habituellement des consommateurs fidèles (-3% de taille de clientèle et -3% de niveau moyen d’achat).

* Kantar utilise depuis 2013 une nouvelle typologie pour les cycles de vie, basée sur l’âge du chef de foyer, et sur la présence ou non d’enfant dans le foyer. Pour les foyers avec enfants, la distinction est faite selon l’âge de l’enfant (un bébé prévalant sur un ado qui prévaut sur un enfant). Kantar a en effet constaté que ces critères sont davantage différenciants dans les achats que les critères de la typologie précédente (célibataires, couples et familles, de différents âges).

Evolution

(%/A-1)

Répartition

des

acheteurs

Evolution

(%/A-1)

Répartition

des

volumes

TOTAL FRANCE 100 -0,1 100 -1,7 100 -2,2

MOINS DE 35 ANS 21 0,1 21 -2,9 13 -3,3

DE 35 A 49 ANS 28 0,3 27 -3,4 27 -3,8

DE 50 A 64 ANS 25 -0,3 26 -1,1 31 -1,4

65 ANS ET PLUS 26 0,2 26 -0,1 29 -1,8

AISEE 15 -0,1 15 1,1 12 0,5

MOYENNE SUPERIEURE 30 0,1 30 -2,9 29 -3,6

MOYENNE INFERIEURE 40 0,2 40 -0,8 42 -1,7

MODESTE 15 -1,8 15 -3,5 18 -2,3

LES JEUNES 13 -0,8 12 -3,9 5 -3,1

LES QUADRAGENAIRES 8 0,7 8 -3,1 5 -3,0

LES QUINQUAGENAIRES 10 0,2 10 4,0 11 2,1

LES SEXAGENAIRES 19 -0,1 20 1,6 24 0,0

LES SEPTUAGENAIRES ET PLUS 17 0,2 17 -4,5 18 -4,6

FAMILLES AVEC UN BEBE 7 0,6 8 -3,9 7 0,0

FAMILLES AVEC UN ENFANT 14 1,0 15 -1,7 14 -6,5

FAMILLES AVEC UN ADO/JEUNE ADU 12 -0,9 12 -3,0 15 -2,6

Cycles vie

2012-13

Répartition

de la

population

Taille de clientèle Quantités achetées

Evol. niv. moy.

d'achat (%/A-1)



9

INDICATEURS PAR REGIONS Clés de lecture :

- La région parisienne et l’Ouest sont les deux plus grosses régions d’achats de pommes de terre (en taille de clientèle, respectivement 19% et 18% des acheteurs, comme en volume : 16% et 17% des quantités achetées).

- Les foyers acheteurs du Nord sont sur-représentés dans les achats de pommes de terre fraîches : 15% des volumes consommés sur le territoire, pour 9*% des acheteurs.

Régions TNS

EVOLUTION SUR LE LONG TERME Evolution des Circuits de distribution Clés de lecture :

- Montée en puissance du hard discount à la fin des années 90 – début 2000 (effet mécanique : parc de magasins) et stabilisation voire léger recul sur les dernières années

- Sur les quinze dernières années, perte de vitesse des supermarchés, au profit des hard discounts puis des hypermarchés. - Malgré le succès des multi-frais, essoufflement des circuits spécialisés.

34% 33% 37% 37% 38% 40%

31%27% 24% 23% 23% 23%

2%

2% 2% 2% 2% 2%

7% 15% 17% 17% 17% 16%

6% 4%6% 6% 6% 7%

12% 12%8% 8% 7% 7%

6% 5% 4% 5% 4% 4%2% 1% 2% 2% 2% 2%

1998-99 2002-03 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13

Parts de marché circuits de distribution (volume)

autres

vente directe

marchés

détaillants

hard discount

supérettes

supermarchés

hypermarchés

62

59

08

55

54

57

67

80

60

02

51

10

5288

76

27

28

14

61

89

58

21

71

18

36

37

41

7253

4944

35

22

56

29

8579 86

1617 87

23

03

63

45

42

70

25

39

01

38

73

74

19

24

33

40

64

32

47

46

65

31

12

15

81

11

34

43

4807

30

2605

0484

1383

06

50

69

09

66

68

90

82

54

CENTREEST

SUD-EST

SUD-OUEST

OUEST

PARISIENNE

NORD

EST

CENTREOUEST

Evolution

(%/A-1)Répartition

Evolution

(%/A-1)Répartition

TOTAL FRANCE -0,1 100 -1,7 100 -2,2 100,0

NORD -1,4 9 -5,4 15 -4,5 9,3

EST 0,4 9 0,2 9 -0,8 9,0

REGION PARISIENNE 0,1 19 -3,6 16 -3,9 18,9

OUEST -0,8 18 0,1 17 0,1 18,5

CENTRE OUEST -0,8 8 -9,3 6 -9,2 7,7

CENTRE EST 1,3 14 2,3 14 0,1 14,0

SUD EST 0,3 13 1,0 13 -0,4 12,6

SUD OUEST -0,9 10 -1,1 10 -1,0 10,0

Régions

2012-13

Répartition

population

Taille de clientèle Quantités achetéesEvol. niv.

moy.

d'achat

(%/A-1)



10

Evolution des achats des ménages sur la dernière décennie

La campagne 2004-05 ayant été assez équilibrée, elle est prise comme année de référence (indice 100).

Clés de lecture :

- Des campagnes 2006-07 et 2007-08 dynamiques, suivies de 3 campagnes consécutives à tendance baissière en volume comme en valeur. Retour à un très bon niveau de consommation en 2011-12, qui s’est confirmé en 2012-13 malgré un contexte de prix à l’opposé de la campagne précédente.

- Une taille de clientèle en progression sur une petite dizaine d’années.

Comparaison avec les légumes 1ère gamme :

- Des achats qui se maintiennent, avec même une légère tendance à la hausse des volumes sur la durée et une hausse plus nette en valeur, en raison de prix en hausse.

- Une taille de clientèle très stable (99% de ménages acheteurs pour le total légumes).

100

98

100101 100 100

101 102 102100

96 96

100

98

94 93

10199

100102

124

117

110

103

127

116

146

0,69

0,74

0,90

0,810,78

0,76

0,94

0,80

1,02

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

140

145

150

2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13

pri

x m

oye

n (

€/k

g)

ind

ice

Evolution des achats de pommes de terre fraîches(indice 100 en 2004-2005)

Taille de clientèle Achats en volume Achats en valeur Prix Moyen

Indice 100 = 2004-2005

Indice 100 = 2004-2005

source Kantar Worldpanel

Indice 100 = 2004-2005

Indice 100 = 2004-2005

source Kantar Worldpanel

100 100 100 100 100 100 100 100 10010099

97

102103

102 102 102

105

100

100

102

109

107

111109 109

121

1,85

1,86 1,95

1,97

1,91

2,001,98 1,98

2,12

1,30

1,40

1,50

1,60

1,70

1,80

1,90

2,00

2,10

2,20

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13

pri

x m

oye

n (

€/k

g)

ind

ice

Evolution des achats de légumes 1è gamme(indice 100 en 2004-05)

Pénétration Achats en volume Achats en valeur Prix Moyen

Indice 100 = 2004-2005


Documents

2012-2013 : Des consommateurs fidèles malgré les prix élevés...Sur l’ensemble de la campagne, les achats ont ainsi reculé de seulement -2% en volume versus 2011-2012, tout en