AXA - F2iC · 2014. 10. 20. · 1,9 million de clients. pris en charge par AXA Assistance à la suite d’une panne de leur véhicule. 1 million de clients. ayant bénéficié de

AXA

Sophie Bourlanges

Reims

16 octobre 2014

1 LE GROUPE AXA

Reims – 16 Octobre 2014

Un Groupe global, leader dans l’assurance

et la gestion d’actifs No 24

en France

No 4 en France, avec quelques activités en Europe et au Canada

1975 2014 1989

AXA, UNE HISTOIRE DE CROISSANCE UNIQUE

En l’espace d’une génération,

AXA s’est transformé d’un acteur régional français en

UN LEADER MONDIAL DE L’ASSURANCE ET DE LA GESTION D’ACTIFS

3 |


Ratio de Solvabilité

Fonds propres

Résultat opérationnel

157 000 collaborateurs

56 pays

102 millions

de clients

1ère marque mondiale

d’assurance depuis 6 ans 215%

59 Mds € 2,8

Mds €

50 Mds €

Chiffre d’affaires

AUJOURD’HUI, UN GROUPE GLOBAL ET PERFORMANT…

4 |

Chiffres du 1er semestre 2014


Révolution technologique

Changement climatique

Allongement de la durée de vie

Changement des équilibres du pouvoir économique

Enjeux liés à

l’environnement

Marchés émergents

Urbanisation

…DANS UN MONDE QUI SE TRANSFORME…

5 |


Vieillissement de la population

Réduction des prestations publiques

Augmentation des catastrophes naturelles

Développement de la classe moyenne dans les pays émergents

…CRÉANT DE NOUVEAUX BESOINS DE PROTECTION

6 |


Protéger

les personnes leurs familles, leurs biens, leurs actifs

les entreprises leurs collaborateurs

NOUS AVONS UNE VISION CLAIRE DE NOTRE MÉTIER

7 |


6 Mds € de prestations versées aux clients en prévoyance et santé

9 Mds € d’indemnisations versées à nos clients après un sinistre

en assurance dommages

1,9 million de clients pris en charge par AXA Assistance à la suite d’une panne de leur véhicule

1 million de clients ayant bénéficié de services d’assistance santé

8 Mds € d’augmentation de la valeur de l’épargne investie

par nos clients dans nos produits d’assurance-vie Nés pour protéger

NOUS SOMMES AU SERVICE DE NOS CLIENTS

8 |

Chiffres du 1er semestre 2014


13 millions

de Français sensibilisés

en 2013

avec la

prévention

DEPUIS

1984

114 M€

depuis 2007 pour soutenir 410 projets. Engagement total de

200 M€ jusqu’en 2018.

avec la

recherche

DEPUIS

2007

Plus de

750 000 personnes

ont bénéficié du partenariat

avec la recherche et l’éducation

DEPUIS

2011

Plus de

6 000 jeunes ont bénéficié

du partenariat dans 11 pays

avec

l’éducation

DEPUIS

2012

20 000 expériences

professionnelles offertes à des jeunes entre

2014 & 2018

avec

l’innovation

DEPUIS

2013

Ces initiatives sont soutenues par nos 32 000 collaborateurs qui s’engagent avec AXA Atout Cœur

avec

l’inclusion

DEPUIS

2014

NOUS AVONS LA RESPONSABILITÉ DE CONSTRUIRE UNE SOCIÉTÉ PLUS SÛRE

9 |


Une gestion

rigoureuse de nos risques

Une implantation

et des métiers diversifiés

Des équipes de qualité soudées

par une culture commune

1 marque leader dans le secteur

d’assurance

NOUS AVONS LES ATOUTS POUR RÉUSSIR DANS CE MONDE NOUVEAU

10 |

…pour faire face

aux défis de demain

NOUS AVONS LES ATOUTS POUR RÉUSSIR DANS CE MONDE NOUVEAU


Nouveaux marchés du Groupe Marchés à forte croissance du Groupe

CHINE (Tian Ping)

BRÉSIL

COLOMBIE

50% DE LA CROISSANCE MONDIALE DU MARCHÉ DE L’ASSURANCE EST ISSUE DES PAYS À FORTE CROISSANCE…

De nouveaux marchés

12 |


Co-entreprise d’assurance-vie

en Chine

51%

de l’assureur en Colombie

Activités dommages

HSBC en Asie et au Mexique

50%

de l’assureur dommages en Chine

… OÙ NOUS AVONS FORTEMENT ACCÉLÉRÉ NOTRE DÉVELOPPEMENT

13 |

CHINE : AXA-Tian Ping (3)

Chiffre d’affaires (en M€)

DOMMAGES

Marchés à forte croissance (2)

Résultat opérationnel (en M€)

39

46

S1 2013 S1 2014

+21% comp.

CHINE : ICBC-AXA Life

APE (en M€) – part du Groupe (27,5%)

Contribution au résultat opérationnel Vie, épargne, retraite 14%

VIE, ÉPARGNE, RETRAITE

Marchés à forte croissance (1)

Résultat opérationnel (en M€)

CES MARCHÉS CONTRIBUENT DÉJÀ DE MANIÈRE TANGIBLE À NOS RÉSULTATS

209

232

S1 2013 S1 2014

+19% comp.

Contribution positive au résultat opérationnel

Accès à un réseau de plus de 7 000 agences ICBC & 300 millions de clients

118 124

S1 2013 S1 2014

+15% comp.

Contribution au résultat opérationnel Dommages 10%

291

364

S1 2013 S1 2014

+30% comp.

Investissements dans la marque, les systèmes de gestion des sinistres et de tarification

30% des primes via le Direct au S1 2014 (vs. 20% en 2012)

14 |


NOUS SOMMES ENTRÉS DANS L’ÈRE DIGITALE…

15 |


COMME EN TÉMOIGNE L’ACCÉLÉRATION DE NOS INITIATIVES NUMÉRIQUES AU 1er SEMESTRE

Partenariats avec Facebook & Linked-In

Lancement du 1er site en .marque

1er investissement d’AXA Seed Factory

16 |

www.rapportannuel.axa

Applications AXA Drive & Mon AXA en France

http://www.rapportannuel.axa/


43%

Opérations

35%

Marketing & distribution

22%

Fonctions support

1,7

1,3

0,2

2011-S1 2014 2011-2015E

LE GROUPE ACCENTUE SES EFFORTS D’EFFICACITÉ…

RESTER COMPÉTITIF… Renforcement du programme d’efficacité (en Mds€)

1,2 MD €

200 millions d’euros

d’économies potentielles

identifiées en complément

des objectifs initiaux

1,9

dont 200 millions d’euros

au 1er semestre 2014

17 |

…POUR MIEUX SERVIR NOS CLIENTS Programme d’investissement 2014

800 millions d’euros d’investissements dans

le numérique entre 2013 et 2015


Efficacité Amélioration de notre efficacité partout dans le monde

et en priorité dans nos marchés traditionnels

Doublement de notre taille dans les marchés à forte croissance Accélération

Sélectivité

Ambition AXA 2011-2015

Marchés traditionnels : Croissance durable de nos résultats et cash-flows opérationnels disponibles

NOUS NOUS CONCENTRONS SUR LA RÉUSSITE DE NOTRE STRATÉGIE

18 |


32% 34%

S1 2013 S1 2014

3310 3181

S1 2013 S1 2014

0% comp.

Affaires nouvelles APE (en M€)

VIE / EPARGNE / RETRAITE

Reprise de la croissance des affaires nouvelles au 2ème trimestre 2014 et augmentation des marges

Marge sur affaires

nouvelles

dont +8% au 2ème trimestre 2014

+ 2 POINTS

+


1534

1651

S1 2013 S1 2014

VIE / EPARGNE / RETRAITE

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL

VIE, ÉPARGNE, RETRAITE (en M€)

20 |


PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

Forte progression du résultat opérationnel, notamment grâce aux Etats-Unis et à la France

+13% comp.

5%

Région Med. & Am.-Lat.

21%

NORCEE

26%

Etats-Unis

24%

France

1%

Royaume-Uni

12%

Japon

12%

Asie (hors Japon)


S1 2013 S1 2014S1 2013 S1 2014S1 2013 S1 2014S1 2013 S1 2014

+1% comp.

MARCHÉS À FORTE

CROISSANCE (2) (en M€)

TOTAL (en M€)

MARCHÉS MATURES (en M€)

ASSURANCE DOMMAGES

Bonne dynamique des marchés à forte croissance, du Direct et de l’assurance des entreprises

21 |

DIRECT (en M€)

dont +8%

en Asie

Assurance de Particuliers S1 2014 vs. S1 2013 comp.

+1%

+5% comp.

+7% comp.

+2% comp.

+ + =

Assurance de Entreprises S1 2014 vs. S1 2013 comp.

+3%

13 073 13 349

2 272 2 269

1 138 1 202

16 820 16 483


RATIO COMBINÉ

Amélioration du ratio courant malgré l’impact des événements climatiques

22 |

AMÉLIORATION DU RATIO COMBINÉ COURANT

Résultat opérationnel Dommages

en hausse de 9% à

1226 millions d’€

97,5% 97,1%

S1 2013 S1 2014

0,7% 1,7%

0,7%

Catastrophes naturelles

-0,4 pt dont 241 millions d’euros pour la tempête de grêle ELA en Europe


+10 +11

S1 2013 S1 2014

+ 3 %

Actifs moyens

sous gestion

GESTION D’ACTIFS

Plus forte collecte nette au 1er semestre depuis le début d’Ambition AXA

23 |

CHIFFRE D’AFFAIRES (en M€)

+ 4 %

Actifs moyens

sous gestion

COLLECTE NETTE (en Mds€)

+2 +3

S1 2013 S1 2014

COLLECTE NETTE (en Mds€)

1741

1593

S1 2013 S1 2014

+4% comp.


55%

AXA IM

45%

AllianceBernstein

194

184

S1 2013 S1 2014



GESTION D’ACTIFS (en M€)

+11% en comp.

excl. AXA Private Equity (1)

24 |

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL PAR GÉRANT

En hausse de 11% en base comparable, excluant l’impact de la vente d’AXA Private Equity

-4% comp.


25%

Prévoyance et santé

43%

Dommages et assurance internationale

2,6 2,8

S1 2013 S1 2014

AU TOTAL, AU 1ER SEMESTRE 2014


PAR ACTIVITÉ (avant impôts)

25 |

Le Groupe a enregistré un résultat opérationnel à son plus haut historique, porté par ses trois grands métiers

+11% comp.

32%

Epargne et gestion d’actifs

RÉSULTAT

OPÉRATIONNEL (en Mds€)

3,0 3,1

S1 2013 S1 2014

+8% comp.

RÉSULTAT

COURANT (en Mds€)

2,5 3,0

S1 2013 S1 2014

+25% comp.

RÉSULTAT

NET (en Mds€)


52,9 58,9

2013 S1 2014

24% 24%

2013 S1 2014

206% 215%

2013 S1 2014

PRINCIPAUX INDICATEURS DE SOLIDITÉ FINANCIÈRE

Un bilan très solide, des ratios de solvabilité en hausse

26 |

REFLÈTE PRINCIPALEMENT LA HAUSSE DES PLUS-VALUES LATENTES ET DU RÉSULTAT NET, PARTIELLEMENT COMPENSÉE PAR LE VERSEMENT DU DIVIDENDE.

NIVEAU DE SOLVABILITÉ ÉLEVÉ, SOUTENU PAR LE RENDEMENT OPÉRATIONNEL, EN PARTIE COMPENSÉ PAR L’IMPACT DES TAUX D’INTÉRÊTS BAS.

RATIO D’ENDETTEMENT STABLE.

FONDS

PROPRES (en Mds€)

SOLVABILITÉ

ÉCONOMIQUE (1)

RATIO

D’ENDETTEMENT


UNE PERFORMANCE QUI REFLÈTE UNE MOINDRE SENSIBILITÉ À UN ENVIRONNEMENT DE TAUX BAS

27 |

UN MIX D’ACTIVITÉS

DIVERSIFIÉ

UNE GESTION ACTIF/PASSIF

RIGOUREUSE

env.70 %

du résultat opérationnel du Groupe (1) (avant impôts)

généré par les activités d’assurance peu sensibles

aux marchés financiers

env.1 an

écart de duration maintenu à environ un an entre l’actif

et le passif (qui sont majoritairement de long terme)


* Y compris dividendes réinvestis

** Stoxx Insurance

Source: Bloomberg

AU

15 OCTOBRE 2014

AXA

Secteur européen de l’assurance**

CAC40

PERFORMANCE*

10 ANS

PERFORMANCE*

1 AN

+64%

+91% 0%

+54% -6%

-11%

PERFORMANCE*

3 ANS

+82%

+37%

+86%

PERFORMANCE DU TITRE

28 |


UN ACTIONNARIAT DIVERSIFIÉ

Structure de l’actionnariat au 31 décembre 2013

14,2% Mutuelles AXA

7,0% Actionnariat salarié

6,4% Actionnariat individuel

14,5% Reste du monde

et autre actionnariat

13,5% France

22,5% Autres pays européens

21,9% Amérique

29 |


Un large éventail de documents d’information

Un Comité Consultatif composé de 12 membres

Un numéro gratuit : 0800 43 48 43

Une adresse e-mail : [email protected]

Un site Internet : www.axa.com

Une équipe dédiée

UNE POLITIQUE DE COMMUNICATION ACTIVE VIS-À-VIS DES ACTIONNAIRES INDIVIDUELS

UN CERCLE POUR FAVORISER LE DIALOGUE

ENTRE AXA ET SES ACTIONNAIRES

CÔTÉ AXA,

LE MAGAZINE DES ACTIONNAIRES D’AXA

DES RÉUNIONS D’INFORMATION À PARIS

ET EN PROVINCE

DES CONFÉRENCES THÉMATIQUES

DES VISITES DE MUSÉES GRÂCE AU

MÉCÉNAT AXA

UNE OFFRE PRÉFÉRENTIELLE SUR UNE

SÉLECTION DE VINS ISSUE DES PROPRIÉTÉS

VITICOLES DU GROUPE AXA (AXA MILLÉSIMES)

30 |

mailto:[email protected]

http://www.axa.com/lib/fr/library/ran/groupe/8690.aspx

http://asp.zone-secure.net/v2/index.jsp?id=576/735/22837&lng=fr

http://www.axa.com/lib/axa/uploads/rejoindrelecercle/AXA_Rejoindre_Cercle_20120504.pdf


Poursuivre notre

transformation

2014

Mettre en œuvre nos priorités opérationnelles…

Vie, épargne, retraite

Santé et Prévoyance individuelle, « Assurances Collectives »

et Unités de Compte

Dommages

Assurance aux entreprises, Direct

Gestion d’actifs

Accélération de la croissance, diversification et

développement de la gestion pour tiers

Données

Une opportunité au cœur de notre réflexion pour améliorer les services

à nos clients

Digital

Intégrer les technologies du digital au sein de chacun

de nos métiers

Talents

Les comportements, besoins et attentes

de nos clients évoluent, nos talents aussi

…et notre transformation digitale

CONCLUSION

31

Merci à vous, chers actionnaires

de votre fidélité

AXA

Reims

16 octobre 2014

Documents

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