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Bilan de campagne Tomate 2019
Service Economie et Compétitivité Filière
Avec la collaboration de la Direction Prospective et Études Économiques du CTIFL
2
Ces données sont destinées exclusivement à l’usage des professionnels de la filière
tomate, et ne sont pas diffusables à la presse ni en libre-accès sur internet.
Nous vous prions de revenir vers Interfel si vous souhaitez utiliser ces données dans le
cadre de vos présentations.
Bilan de campagne Tomate 2019
33Bilan de campagne Tomate 2019
Production européenne de tomate
• Une production européenne dominée par les origines méditerranéennes
La Turquie reste le premier producteur européen avec 12,2 millions de tonnes en 2018 (transformation principalement), suivie parl’Italie, l’Espagne et le Portugal.
En 2018, la France est le 8ème producteur de l’UE28, derrière les Pays-Bas et la Grèce.
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Turquie 11 003 11 350 11 820 11 850 12 615 12 600 12 750 12 150 nd
Italie 5 962 5 132 5 321 4 498 6 410 5 991 5 573 5 753 nd
Espagne 3 864 4 046 3 777 4 889 4 833 5 234 5 163 4 769 5 001
Portugal 1 248 1 394 1 187 1 400 1 407 1 694 1 748 1 330 1 515
Pologne 712 759 762 811 790 867 898 929 nd
Pays-Bas 815 805 855 900 890 890 910 910 nd
Grèce 1 170 980 1 118 1 133 1 148 1 039 879 836 839
France 845 763 776 786 788 828 772 712 703
Roumanie 590 453 509 474 469 426 435 464 443
Source : Eurostat
Production récoltée (milliers de tonnes)
44Bilan de campagne Tomate 2019
Production française de tomate
• Une production 2019 en recul(Source : Agreste, estimations au 1er novembre 2019)
-Surfaces 2019 : 2 312 ha, stable
-Production estimée en 2019 : 520 520 t, soit - 1 % / 2018 et -11 % / moy.5ans;
-Bretagne toujours 1ère région
Nouvelle Aquitaine
13 %-
Bretagne32 %
- 22 %
Pays de la Loire17 %- 2 %
Provence-Alpes-Côte d’Azur
19 %- 13 %
Occitanie8 %
+ 13 %
Légende : Nom de régionPart de la production nationale 2018Evolution /moyenne 2013-2017
Production de tomates à destination du frais
55Bilan de campagne Tomate 2019
Déroulement de campagne (1)
Le marché de la tomate a été morose sur les
premiers mois de la campagne 2019,
particulièrement en avril et mai, en lien avec
une météo maussade peu propice à la
consommation. Les prix ont chuté rapidement
et régulièrement pour atteindre des niveaux
jamais atteints sur une durée aussi longue,
induisant une première situation de crise
conjoncturelle dès fin avril jusqu’à fin mai.
Cependant, dès juin, le marché de la tomate a
retrouvé des prix très supérieurs à 2018. Les
températures estivales ont fortement influencé
la demande tandis que les volumes de
production étaient limités d’où une envolée
des cours en juillet. En août, les cours se sont
stabilisés à un niveau élevé. En fin d’été, la
demande a été freinée notamment avec le
retour de températures plus fraîches et la
production des jardins familiaux. Source : FranceAgriMer, RNM
66Bilan de campagne Tomate 2019
Déroulement de campagne (2)
Alors que la production s’est reprise début
septembre, la consommation a fléchi. Des
stocks se sont constitués, notamment en petits
fruits, et les cours ont baissé, tous segments
confondus. Au mois d’octobre, le commerce
a nettement marqué le pas avec un recul
saisonnier de la consommation marqué. Une
crise conjoncturelle a été déclarée pendant 18
jours par le Réseau des Nouvelles des
Marchés, avec des prix en net baisse.
Texte rédigé par l’AOPn Tomates et Concombres de France
Source : FranceAgriMer, RNM
77Bilan de campagne Tomate 2019
Déroulement de campagne (3)
Source : FranceAgriMer, RNM
88Bilan de campagne Tomate 2019
Marchés extérieurs (1)• Hausse continue des importations en valeur par rapport à la moy. 3 ans
- 516 421 t importées (- 1,5 %)
- Principaux fournisseurs : Maroc (60%) et Espagne (19%) en période hivernale (novembre à mai), puis Belgique et Pays-Bas (avril à novembre).
- Progression des importations en valeur, sur un an et par rapport à la moyenne-3 ans.
Commerce extérieur 2019
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
Janv Févr Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc
tonnes Tomate : Importations mensuelles en volume
Moy 2015-2017 2018 2019
Maroc60%
Espagne19%
Belgique8%
Pays-bas7%
Pologne2%
Italie1% Autres pays
3%
Répartition des importations en volumepar origine, en 2019 (janvier à octobre)
Exportations 235 201 5,2% -2,1% 340 731 9,6% 5,2%
Importations 516 421 -1,5% -2,4% 629 641 6,1% 7,6%
Evol / Moy.
2015-2017Tonnes Evol / 2018
Evol / Moy.
2015-2017Milliers d'€ Evol / 2018
Source :Douanes françaises
99Bilan de campagne Tomate 2019
Marchés extérieurs (2)
• De même, hausse des exportations en valeur
- 235 201 t exportées (majoritairement du ré-export)
- Principales destinations :
Allemagne (26%), suivie de l’Espagne (13 %), des Pays-Bas, du Royaume-Uni et de l’Italie.
Commerce extérieur 2019
Exportations 235 201 5,2% -2,1% 340 731 9,6% 5,2%
Importations 516 421 -1,5% -2,4% 629 641 6,1% 7,6%
Evol / Moy.
2015-2017Tonnes Evol / 2018
Evol / Moy.
2015-2017Milliers d'€ Evol / 2018
Allemagne26%
Espagne13%
Pays-Bas10%
Royaume-Uni10%
Italie8%
Pologne8%
Rép. Tchèque
5%
Suede4%
Belgique4%
Suisse4%
Autres pays8%
Répartition des exportations en volumepar destination, en 2019 (janvier à octobre)
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
Janv Févr Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc
tonnes Tomate : Exportations mensuelles en volume
Moy 2015-2017 2018 2019
Source :Douanes françaises
1010Bilan de campagne Tomate 2019
Achats des ménages à domicile
• Bonnes performances en juillet
- Stagnation globale des achats en volume malgré de bonnes performances en juillet
- Hausse marquée des achats en valeur, en particulier à partir de juin, en lien avec la progression du prix moyen d’achat.
Source : Kantar
Source : Kantar
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
0
50
100
150
200
250
Prix moyen€/Kg
QA Kg / 100 ménages
Tomate - Achats des ménages en volume
QA - Moy.2016-2018 QA - 2018 QA - 2019
Prix - Moy.2016-2018 Prix - 2018 Prix - 2019
0,0
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0
100
200
300
400
500
600
700
Prix moyen€/Kg
SD € / 100 ménages
Tomate - Achats des ménages en valeur
SD - Moy.2016-2018 SD - 2018 SD - 2019
Prix - Moy.2016-2018 Prix - 2018 Prix - 2019
Evolution
mensuelle 2019
Volume /
moy.2016-
2018
Valeur /
moy.2016-
2018
Prix moyen /
moy.2016-
2018
Pénétration
/ moy.2016-
2018
Pénétration
2019 (%)
Janvier -14,1% -3,1% 12,9% -7,3% 41,0
Février -4,9% 7,5% 13,0% 0,1% 46,7Mars -0,8% 5,9% 6,7% -0,7% 56,3
Avril -8,9% 0,6% 10,4% -2,6% 66,9
Mai -2,2% -5,3% -3,2% -2,5% 75,2
Juin -3,8% 7,6% 11,9% -0,7% 80,2
Juillet 6,5% 24,8% 17,2% 2,9% 81,3
Août -3,5% 18,0% 22,3% 1,8% 66,5Septembre -12,0% 2,2% 16,1% -5,8% 53,9
Octobre -3,6% -3,1% 0,6% -2,5% 51,2
Novembre -10,1% -3,2% 7,7% -6,3% 44,4
Décembre -9,4% -7,0% 2,6% -4,2% 42,4
Source : Kantar
1111Bilan de campagne Tomate 2019
Achats des ménages à domicile
DES CONSOMMATEURS PLUS NOMBREUX EN JUILLET-AOÛT.
Source : Kantar
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
Taux de pénétration(%)
Tomate - Taux de pénétration des ménages
Moy.2016-2018 2018 2019
1212Bilan de campagne Tomate 2019
Consommation : comportement d’achat des ménages en 2019
QUANTITÉS ACHETÉES
1 287,5 kg pour 100 ménages
- 0,4 %/2018
-4,4 % /moy.3 ans
NIVEAU MOYEN D’ACHAT
13,6 kg
+ 0,3 %/2018
-3,7 %/moy. 3 ans
PANIER MOYEN
775 g-1,9 %/2018
- 3,7 %/moy.3 ans
FRÉQUENCE D’ACHAT
17,5 fois
+ 2,3 %/2018
+ 0,1 %/moy. 3 ans
SOMMES DÉPENSÉES
3 905,9 € pour 100 ménages
+ 5,6 %/2018
+ 5,3 %/moy.3 ans
BUDGET MOYEN D’ACHAT
41,3 €
+ 6,3 %/2018
+ 6,1 %/moy. 3 ans
PRIX MOYEN
3,03 €/kg+ 6 %/2018
+ 10 %/moy.3 ans
TAILLE DE CLIENTÈLE
94,7%- 0,7 %/2018
- 0,8 %/moy.3 ans
=> Des achats en hausse en valeur par rapport à 2018. Un volume d’achat qui diminue par
rapport à la moyenne 3 ans, sous l’effet d’une contraction de la taille de clientèle et du niveau
moyen d’achat. Un prix moyen et une dépense qui progressent en tendance.
Source : Kantar Worldpanel
1313Bilan de campagne Tomate 2019
Achats par circuit
En 2019, le volume d’achat de tomate a progressé en
hypermarchés et sur les marchés. Pa rapport à la moyenne
3 ans, il a diminué partout hormis en GSF.
Evolution du volume d’achat en 2019 (quantités achetées extrapolées), par circuit
4%
1%
-1%
-4%
4%3%
2%
0%-1%
-3%
-1%
5%
4%
-2%
6%
-2%
2%
-2%-2%
-6%
0%
-3%
-4%
-6%
-1%
-5%
-1%
3%3%
-4%
-2%
-9%
-12%
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
Evol / 1 an Evol / Moy
3 ans
Evol / 1 an Evol / Moy
3 ans
Evol / 1 an Evol / Moy
3 ans
Evol / 1 an Evol / Moy
3 ans
Evol / 1 an Evol / Moy
3 ans
Evol / 1 an Evol / Moy
3 ans
Evol / 1 an Evol / Moy
3 ans
Evol / 1 an Evol / Moy
3 ans
Total Légumes frais Tomate
Hypermarchés Supermarchés EDMP (ex-HD)Proximité Primeurs GSF Marchés
Vente directe
Hypers Mag36%
Supers Mag20%
Edmp13%
Proximite6%
On Line Generalistes
2%
Primeurs6%
Gdes Surf Frais4%
Marches Foires
9%
Vente Directe2%
Autres2%
Tomate : parts de marché en volume des circuits de distribution en 2019
Source : Kantar Worldpanel
1414
Nomenclature des circuits
circuit définition
Hypers Surface > à 2 500 m², hors Drive et Hard Discount
Supers Surface < 2 500 m², hors enseignes de Proximité
Total Discount Magasins de Hard Discount
Proximité Liste fermée d'enseignes de Proximité
On line Généralistes Drive, retrait, livraison à domicile
PrimeursAchats réalisés dans des surfaces de ventes reconnues par le
panéliste dans la catégorie « primeurs »
Grandes surfaces frais
Achats réalisés dans des surfaces de ventes reconnues par le
panéliste dans « grandes surfaces frais » (contient les magasins
Grand Frais et Carré des Halles)
Marchés & Foires Achats sur les marchés et foires
Vente directe Achats chez le producteur ou à la ferme
Autres
• les ventes par camion ambulant
- les achats Online des enseignes spécialisés
• les magasins biologiques
• tout achat dans une enseigne non reconnue (la liste des
enseignes reconnues se trouve dans le livret panéliste)
source : Kantar Worldpanel
© Kantar Worldpanel
15
Proxi
Carrefour
Groupe E.Leclerc
Groupe Intermarché
Proxi
Casino
Proxi
Monoprix
– Leclerc Express
Groupe Carrefour– Carrefour Contact
– Carrefour City
–Carrefour Express
– 8 à Huit
– Marché Plus
– Shopi
– Proxi
– Codec
– Comod
– Corsaire
– Score
– Intermarché Contact
– Intermarché Express
– Relais des Mousquetaires
Groupe EMC
– Monop’
– Daily Monop
– Franprix
– Petit Casino
– Casino Shopping et
Casino Shop
– Spar (A toute heure,
Spar, Spar Marché)
– Sherpa
– Vival
– Eco Service
– Casitalia/Viaitalia
– Chez Jean
Groupe Système U– Marché U
– U Express
– Utile
– Eco Frais
Groupe Provera
Groupe Auchan– Proxi Marché
– A2 Pas
Autres– Point Coop / Coop
– Unico
– Tang
– Super Drog
– Epiceries, Epiceries Fines
– Autres Supérettes
LES ENSEIGNES DE PROXIMITE
– Coccinelle
– Coccimarket
– Diagonal
– G20
– Votre Marché
– Sitis
–Viveco