Chiffres clés équipementiers automobile (edition 2014)

Fédération desIndustries des

Équipements pourVéhicules

FrenchVehicle

EquipmentIndustries



FrenchVehicle

EquipmentIndustries

79, rue jean-jacques-rousseau – F 92158 suresnes cedex Tél. : 33 (0)1 46 25 02 30 – Fax : 33 (0)1 46 97 00 80 – hTTp://www.Fiev.Fr

co

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sYndicaT des FaBricanTs d’équipeMenTs eT de piÈces pour auToMoBiles



FrenchVehicle

EquipmentIndustries



FrenchVehicle

EquipmentIndustries

INTERNATIONAL

ÉQUIPEMENTS

MARchÉS

PREMIèRE MONTE

PERFORMANcE

PRODUcTION

cOMPÉTENcES

REchANGE

INNOVATION

INGÉNIERIE

Chiffres Cles 2014faCts & figures

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Mondial 2014 - Annonce presse (210x297mm).indd 1 03/06/2014 12:22

01 _ Le message du Président

02 _ Les fournisseurs de l’automobile en France

03 _ L’activité des équipementiers en France

04 _ L’activité première monte des équipementiers

05 _ Les familles de produits

06 _ Les effectifs des équipementiers en France

08 _ Le commerce extérieur de la branche équipement automobile

09 _ Les pays partenaires des équipementiers

10 _ L’environnement automobile dans le monde et en Europe

12 _ La production de véhicules légers dans le monde

13 _ Le marché des véhicules légers dans le monde

14 _ Évolution de l’industrie automobile en France

16 _ Nomenclature officielle des principaux équipements et pièces pour automobiles

01 _ Message from the President

02 _ Automotive suppliers in France

03 _ Automotive equipment manufacturers’ sales

04 _ OEM automotive parts sales

05 _ Product categories

06 _ Automotive equipment industry’s workforce

08 _ Automotive equipment

industry’s foreign trade

09 _ French automotive equipment industries’ partner countries

10 _ Automotive environment worldwide and in Europe

12 _ World light vehicle production

13 _ World light vehicle market

14 _ Evolution of the automotive industry in France

16 _ Official classification of the main motor vehicle equipment and parts

soMMairecontents

The growth in the activity of French automotive equipment plants observed in 2010 and 2011 slowed in 2012; this downward trend was confirmed in 2013 with a 6.7% decrease in sales for a total turnover of €15.07 billion. This downturn in activity is to be set against the context of a not particularly buoyant domestic market, with a decline in the production of light vehicles in France by more than 11% in 2013.Of these €15.07 billion, of which 55% were export sales, OEM automotive parts sales for France and export amounted to €12.8 billion, down 6.3% compared to 2012. Aftermarket sales as a whole also fell by 8.8% to €2.26 billion. As has regularly been the case for a number of years now, the French trade balance for the automotive equipment sector showed a surplus, amounting to €2.16 billion. This result represents an increase of 27% compared to the previous year, due to the combined effect of an ongoing increase in exports and to the drop-off in imports linked to the decrease in domestic activity in France. In terms of manpower, with a headcount standing at nearly 76,400 as at December 31, 2013, our industry has contracted by 2%. In order to maintain their competitiveness and adapt to the change in the level of activity of their domestic customers, equipment suppliers have had to make gradual adjustments to their production infrastructure. As a result, the headcount for our industry has contracted by 40% over the past ten years. More than 83 million light vehicles were produced worldwide in 2013: this promising trend has, overall, been of benefit to those component suppliers who, thanks to their innovation strategies, the diversity of their customer portfolios and the excellence of their production systems, have been able to strengthen their position on those markets experiencing the most dynamic growth. Such suppliers have nevertheless suffered as a result of a European market which remains stable but is not growing, and a continuing depression in domestic car production. Forecasts for 2014 nevertheless give grounds for a certain degree of optimism, as the market could potentially grow by around 4% in Europe, and by 3 to 5% in France. The turmoil in the world economy and the changing attitudes of consumers to automotive products on developed markets such as ours are of course a source of uncertainty for our members. However, the capacity for research and innovation and the technological know-how of equipment manufacturers present in France are a major asset in the context of increasingly fierce international competition. Overall, and providing France as a host to industry can conserve, enhance and develop its attractiveness, in particular at an economic, fiscal and social level, our automotive industry should be able to stand its ground with determination and fighting spirit.

Claude CHAM

La croissance de l’activité des usines françaises d’équipement automo-bile observée en 2010 et 2011 a marqué le pas en 2012 ; cette tendance baissière s’est confirmée en 2013 avec un recul de 6,7 % des ventes, pour un chiffre d’affaires total de 15,07 milliards d’euros. Ce fléchissement s’ins-crit dans un contexte national peu porteur, la production de véhicules légers en France ayant chuté de plus de 11 % en 2013.

Sur ce total de 15,07 milliards d’euros, dont 55 % ont été réalisés sur les marchés d’exportation, l’activité des équipementiers en première monte pour la France et l’étranger s’est élevée à 12,8 milliards d’euros, en retrait de 6,3 % par rapport à 2012. Les ventes destinées au marché de la rechange dans son ensemble ont, elles aussi, enregistré une baisse de 8,8 %, à 2,26 milliards d’euros.

Régulièrement positive depuis de nombreuses années, la balance com-merciale française de la branche « équipements pour automobiles » a terminé l’année sur un excédent de 2,16 milliards d’euros. Ce résultat traduit une progression de 27 % par rapport à l’année précédente, due à l’effet combiné de l’augmentation continue des exportations et au repli des importations lié à la baisse d’activité sur le territoire national.

Enfin, avec près de 76 400 personnes employées au 31 décembre 2013, les effectifs des équipementiers se contractent de 2 %. Afin de maintenir leur compétitivité et de s’adapter à l’évolution du niveau d’activité de leurs clients nationaux, les équipementiers ont procédé à des ajuste-ments progressifs de leur appareil de production. Ainsi, les effectifs de notre profession se sont contractés de 40 % au cours des dix dernières années.

Plus de 83 millions de véhicules légers ont été produits dans le monde en 2013 : cette conjoncture porteuse a profité, dans l’ensemble, aux équi-pementiers qui ont su, grâce à leurs stratégies d’innovation, à la diversité de leur portefeuille de clients et à l’excellence de leurs systèmes de pro-duction, renforcer leurs positions sur les marchés les plus dynamiques. Ils ont néanmoins souffert d’un contexte européen stable mais sans crois-sance, et d’une production française toujours déprimée. Les prévisions pour 2014 autorisent pourtant un certain optimisme, puisque le marché pourrait croître de 4 % environ en Europe, et de 3 à 5 % en France.

Les turbulences de l’économie mondiale et les évolutions des attitudes des consommateurs vis-à-vis du produit automobile dans nos pays matures sont autant d’incertitudes pour nos entreprises. Toutefois, la capacité de recherche et d’innovation ainsi que le savoir-faire techno-logique des équipementiers présents sur notre territoire constituent un atout majeur dans un contexte de concurrence internationale toujours plus âpre. Dans l’ensemble, sous réserve que le site industriel France conserve, améliore et développe son attractivité, notamment aux plans économique, fiscal et social, notre filière automobile devrait pouvoir continuer à tenir sa place avec combativité et détermination.

Claude CHAM

« La capacité de recherche et d’innovation et le savoir-faire technologique des équipementiers présents sur notre territoire constituent un atout majeur dans un contexte de concurrence internationale toujours plus âpre. »

“The capacity for research and innovation and the technological know-how of automotive equipment manufacturers present in France are a major asset in the context of increasingly fierce international competition.”

Le message du PrésidentMessage froM the President

FéDéRATIon DES InDuSTRIES DES équIPEmEnTS PouR véhICuLES // French vehicle equipment industries — 01ChIFFRES CLéS – éDITIon 2014 // Facts & Figures – 2014 edition

Les FOurnisseurs de L’autOmOBiLe en FranCeaUtoMotiVe sUPPLiers in franCe

En 2013, le chiffre d’affaires cumulé des fournis-seurs de l’automobile a atteint 41,3 milliards d’euros pour environ 234 400 personnes employées.

Les fournisseurs de l’automobile réalisent en moyenne 80 % du prix de revient de fabrication d’une automobile en France, le reste correspon-dant aux opérations d’assemblage.

In 2013 the automotive components supply industry as a whole posted sales of €41.3 billion and employed some 234,400 people. On average automotive suppliers are responsible for 80% of the manufacturing cost of a passenger car produced in France. The remaining 20% correspond to assembly.

Toutes ces associations sont regroupées au sein du CLIFA (Comité de liaison des indus-tries fournisseurs de l’auto-mobile), qui associe en outre la Fédération Française de la Carrosserie (FFC).

eFFeCtiFs de L’industrie des FOurnisseurs de L’autOmOBiLe Workforce in the automotive supply industry

CLIFA (French Liaison Committee of Automotive Suppliers) gathers together the aforementioned trade associations as well as the association representing bodywork manufacturers.

FIEVFédération des Industries des Équipementspour Véhicules

32,6 % 76 386

FIMFédération des Industries Mécaniques

27,5 % 64 350

GPA*

Groupement PlasturgieAutomobile10,7 % 25 000

FIEEC*

Fédération des IndustriesÉlectriques, Électroniques

et de Communication

8,3 % 19 512

FFFFédération Forge et Fonderie

5,8% 13 660

SNCP*

Syndicat Nationaldu Caoutchouc et des Polymères

14,6 % 34 150

Nombre d’employésNumber of employees

Source : organisations professionnelles. Source: trade associations.

(1) “Automotive equipment” means any component or system which is designed and produced by a component manufacturer. (2) 2012 figures.

Chiffre d’affaires total : 41,3 milliards d’eurosTotal sales : eur 41.3 billion

Mécanique> Mechanical

parts

Pneumatiqueset caoutchouc (2)

> Tyres and rubber(2)

Plasturgie (2)

> Plastics(2)Électronique (2)

> Electronics(2)Verre (2)

> Glass(2)Fonderie> Foundry

Équipements (1) > Automotive equipment(1)

15,1 9,9 5,005,00 4,00

0,3

2,00

CatégOries de FOurnisseurs de L’autOmOBiLe (CA en milliards d’euros) Categories of automotive suppliers (sales in billion EuR)

(1) on entend par « équipement » tout composant ou système conçu et développé par un équipementier. (2) Chiffres 2012.

* Chiffres 2012. > 2012 figures.

02 — FéDéRATIon DES InDuSTRIES DES équIPEmEnTS PouR véhICuLES // French vehicle equipment industries ChIFFRES CLéS – éDITIon 2014 // Facts & Figures – 2014 edition

L’aCtivité des équiPementiers en FranCeaUtoMotiVe eqUiPMent ManUfaCtUrers’ saLes

En 2013, les ventes des usines françaises d’équi-pement automobile ont baissé de 6,7 % pour un montant total de 15,07 milliards d’euros.Les exportations des usines françaises d’équipe-ment automobile, dont la part dans le total des ventes est de 55 %, ont également enregistré une baisse de 5,3 %, à 8,3 milliards d’euros.

Sur ce total de 15,07 milliards d’euros, les ventes pour la première monte, en France ou hors de France, ont atteint 12,8 milliards d’euros, soit un recul de 6,3 % par rapport à 2012. Les ventes aux clients de la rechange (2) (France et exportation) ont enregistré une baisse de 8,8 %, pour un mon-tant total de 2,26 milliards d’euros.

ChiFFre d’aFFaires des PrinCiPaux équiPementiers mOndiaux en 2013 (en milliards d’euros) automotive sales posted by the world’s leading suppliers in 2013 (billion EuR)

French automotive equipment manufacturers posted sales of €15.07 billion in 2013, representing a 6.7% decreaseon the previous year. Exports from the French-based operations, which account for 55% of total sales, were down 5.3% at €8.3 billion. Of these €15.07 billion, OEM automotive parts sales(1) (France and export) totalled €12.8 billion, a 6.3% decrease compared to the previous year. Automotive component manufacturers’ sales to the aftermarket(2) (France and export) decreased by 8.8%, reaching €2.26 billion.

(1) “OEM automotive part” means any component, system or module sold to vehicle manufacturers forthe purpose of assembly on vehicle production lines. (2) “Aftermarket” includes OES + IAM.

Sources : rapports d’activité 2013. > Sources: Activity reports, 2013.

(1) Au 31 décembre 2013 > As at December 31, 2013(2) Au 31 mars 2014 > As at March 31, 2014(3) Au 30 septembre 2013 > As at September 30, 2013(4) Au 20 juin 2013 > As at June 20, 2013

nB : seule l’activité automobile de ces sociétés est prise en compte. Les manufacturiers de pneumatiques ne font pas partie du périmètre de ce classement.NB: This ranking, which excludes tyre manufacturers, is based on automotive activities of the aforementioned groups.

(1) on entend par équipement de « première monte » tout composant, système ou module facturé aux constructeurs et destiné à être monté sur les chaînes d’assemblage des véhicules.(2) La « rechange » regroupe la rechange indépendante et la rechange constructeur.

Première monte > Oem Rechange > aftermarket Total

Année 2012 > Year 2012 13 676 2 480 16 156

année 2013 > Year 2013 12 814 2 261 15 075

évolution > Variation 2013/2012 - 6,3 % - 8,8 % - 6,7 %

ChiFFre d’aFFaires gLOBaL ht (en millions d’euros) global sales (million EuR)

Valeo (1)

Lear (1)

Delphi (1)

Cummins (1)

TRW Automotive Holdings Corporation (1)

ZF Friedrichshafen (1)

Johnson Controls (3)

Faurecia (1)

Continental (1)

Aisin Seiki (2)

Hyundai Mobis (1)

Magna International (1)

Denso Corporation (2)

Robert Bosch (1)

Borgwarner (1)

Visteon (1)

Benteler Automotive (1)

Magneti Marelli (1)

Tenneco (1)

Autoliv (1)

Calsonic Kansei Corporation (2)

Mahle (1)

Hitachi Automotive (2)

Jtekt Automotive (2)

Sumitomo Electric Industries (2)

Toyota Boshoku (2)

Yazaki (4)

30,60030,48226,22823,52221,00320,01618,02816,59916,50013,12713,02612,39512,19712,110

12,008

10,079

10,054

9,377

7,533

6,941

6,832

6,628

5,996

5,988

5,955

5,601

5,572

11,759

11,718

11,331

10,079

10,011

9,967

7,663

7,533

7,104

6,430

6,159

5,879


AnnéeYear

Effectifs (personnes)> Workforce (persons)

CA constant 2013(en millions d’euros) > Constant turnover

(million eur)

CA courant(en millions d’euros) > Current turnover

(million eur)

2000 112 375 24 512 19 702

2001 111 826 24 823 20 291

2002 129 918 25 227 21 013

2003 127 992 27 694 23 552

2004 127 195 28 184 24 472

2005 124 455 27 276 24 110

2006 119 954 25 184 22 617

2007 114 446 24 932 22 727

2008 106 981 21 415 20 067

2009 97 018 16 738 15 700

2010 88 054 18 806 17 905

2011 85 315 1 211 18 674

2012 77 901 16 301 16 157

2013 76 386 15 075 15 075

L’aCtivité Première mOnte des équiPementiersoeM aUtoMotiVe Parts saLes

L’année 2013 a représenté le point bas de la pro-duction des équipementiers en France depuis 2000 : le niveau de production des usines fran-çaises d’équipement automobile (en euros

courants) s’est situé 38,5 % au-dessous du point haut qu’elles avaient atteint en 2004. Cet écart atteint même 46,6 % en euros constants 2013.

L’activité des équipementiers pour la première monte est directement impactée par la baisse de la production de véhicules légers en France. Ainsi, la part du chiffre d’affaires réalisé par les

usines françaises d’équipement automobile pour la première monte sur le territoire national est passée de 53,7 % en 2002 (son point haut) à 37,1 % en 2013.

évOLutiOn du ChiFFre d’aFFaires et des eFFeCtiFs des équiPementiers en FranCe dePuis 2000

evolution of French-based component manufacturers’ sales and workforce since 2000

PrOduCtiOn de véhiCuLes Légers en FranCe et aCtivité Première mOnte des équiPementiers

Light vehicle production in France and Oem automotive parts sales

The year 2013 saw the French-based automotive suppliers’ production reach its lowest level since 2000, down 38.5% (in current euros) from peak year 2004. This variation even stands at 46.6% in constant euros.

The French-based component manufacturers’ OEM activity is directly affected by the decrease in the domestic production of light vehicles: their OEM activity in France represented 37.1% of their total turnover in 2013 after reaching a peak of 53.7% in 2002.

30

40

50

60

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

50,9 %

50,2 %

53,7 %

52,8 %51,6 %

51,6 %

49,0 %45,2 %

43,7 %42,4 %

41,3 %

40,9 %

39,1 %

37,1 %

Pourcentage Première monte dans l’activité totale des équipementiers.

OEM share of total sales.


Les FamiLLes de PrOduitsProdUCt Categories

Les équipementiers interviennent dans la plupart des fonctions essentielles du véhicule : allumage, injection, freinage, éclairage, climatisation, confort de l’habitacle et sécurité.

Automotive component manufacturers contribute to most of the motor vehicle’s essential functions, namely:

ignition, injection, braking, lighting, climate control, interior comfort, safety, etc.

réPartitiOn du ChiFFre d’aFFaires ht Par FamiLLe de PrOduits Breakdown of sales (excluding vat) by product category

habitacle > vehicle interior

module intérieur (hors cockpit) > Interior module (except cockpit) 14 % Cockpit > Cockpit 6 %Thermique habitacle > Climate control components 4 %organes de sécurité ou antivol > Safety or anti-theft devices 1 %

équipements de carrosserie > Body components

équipements électriques de carrosserie > Electrical body equipment 8 %Câblage (y compris multiplexage) > Wiring (including multiplexing) 4 % Composants de carrosserie > Body components 4 %

Organes de liaison au sol > tyre-to-road link components

équipements de mesure, contrôle, diagnostic et réparation> equipment for measurements, checks, diagnostics and repairs

équipements pour moteur thermique > Thermal engine equipment 23 %organes du circuit carburant > Fuel circuit components 1 %Systèmes de contrôle moteur pour moteur à essence > Petrol engine management systems 1 %Systèmes de contrôle moteur pour moteur Diesel > Diesel engine management systems 4 % organes de la ligne d’échappement > Exhaust line components 3 % organes pour thermique moteur > Engine cooling components 2 %

Composants moteur > Engine components 4 %

organes d’alimentation en air et équipements électriques moteur > Air supply components and electrical equipment for engines 5 %organes de filtration et joints métalloplastiques > Filtering systems and ring gaskets 2 %

organes de transmission > Transmission systems 19 %organes de commande > Controls 0 %

équipements pour le groupe motopropulseur Powertrain equipment

42 %

5 %

26 %

11 %

16 %


Les eFFeCtiFs des équiPementiers en FranCeaUtoMotiVe eqUiPMent indUstry’s workforCe

Les entreprises employant plus de 500 personnes représentent 17,7 % du total des entreprises, mais concentrent 64,1 % du chiffre d’affaires total et 66,5 % des effectifs du secteur. Les cinq premières régions françaises regroupent 47 % des effectifs.

HAUTE-NORMANDIE

FRANCHE-COMTÉ

CENTRE

PICARDIE

BOURGOGNE

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

LANGUEDOC-ROUSSILLON

MIDI-PYRÉNÉES

AQUITAINE

LIMOUSINPOITOU-CHARENTES

PAYS DE LA LOIRE

BASSE-NORMANDIE

NORD- PAS-DE-CALAIS

BRETAGNE

RHÔNE-ALPESAUVERGNE

ALSACELORRAINE

CHAMPAGNE-ARDENNE

3

2 033

3

1 181

11

4 760

24

6 544

9

2 807

233 488

14

2 999

92 441

446 762

3224

112

24

7 429 3 36313

101 138

71 254

24

4 993

164 109

8

1 011

22

4 628

Personnes> Employees

Établissements> Facilities

214 975

ILE-DE-FRANCE

5710 235

346 établissements correspondant à 231 entreprises > 346 facilities corresponding to 231 companies

76 386 personnes > 76,386 employees

réPartitiOn géOgraPhique des étaBLissements Breakdown of facilities by geographical area

Companies employing more than 500 people accounted for 64.1% of the automotive component industry’s total sales and 66.5% of the headcount, whilst representing 17.7% of the total number of companies.Five regions host 47% of the workforce.

Strong representation of foreign suppliers With global competition becoming tougher, automotive equipment manufacturers must get a foothold in every market. Owing to its privileged geographical situation and the

quality of its infrastructures and workforce, France is a highly-coveted country. In actual fact the 133 foreign companies which are established in our country account for 59% of the automotive component industry’s total sales.

une FOrte PrésenCe étrangèreDans un contexte de concurrence de plus en plus forte, les équi-pementiers doivent être présents sur l’ensemble des marchés.Par sa situation géographique privilégiée, la qualité de sa main-d’œuvre et de ses infrastructures, la France est convoitée par les équipementiers internationaux : 133 entreprises étrangères y sont implantées. Elles représentent 59 % du chiffre d’affaires du secteur.


Avec 76 386 personnes employées au 31 décembre, les effectifs de la profession ont baissé de 2 % en 2013. La population des cadres et techniciens représente 47,5 % des effectifs totaux. Cette catégorie demeure plus jeune que la moyenne. La féminisation des effectifs, toutes catégories confondues, avoisine les 30 %. Enfin, il est à noter que le recours à l’apprentis-

sage s’est intensifié pour les ingénieurs.Entre 2003 et 2013, les effectifs des usines fran-çaises d’équipement automobile se sont contractés de 40 % en raison de la baisse constante d’activité sur le territoire national, mais aussi des ajustements de l’appareil de produc-tion réalisés par les équipementiers pour mainte-nir leur compétitivité.

The total working population decreased by 2% to 76,386 persons at December 31, 2013. Executives and technicians now account for 47.5% of the total working population. This category of employees remains younger than the average population. Women represent almost 30% of the total headcount. It is worth noticing that apprenticeship contracts are more and more often offered to engineers.The French-based component industries’ workforce decreased by 40% between 2003 and 2013 as a result of both the continuous downturn in vehicle production on the French territory and the fact that these industries have gradually adjusted their production system in order to maintain their competitiveness.

Managing people’s skills Anticipating the management of jobs and skills has become essential to all automotive component manufacturers faced with strategic issues such as the improvement of operational performances (productivity, reduction of cycles) and customer satisfaction (innovation in terms of products and services). This means that particular attention

must be paid to encouraging loyalty among employees whose skills are indispensable for the company, retaining older employees and developing tutoring in view of an efficient transfer of competences. Monitoring jobs and workforce as closely as possible is part of every company’s sustainable development policy.

La gestiOn des COmPétenCesFace aux orientations stratégiques majeures des équipementiers que sont l’amélioration des performances opérationnelles (pro-ductivité, réduction des cycles) et la satisfaction des clients (inno-vation des produits et des services), une gestion prévisionnelle rigoureuse des emplois et des compétences est essentielle. Dans ce contexte, une attention toute particulière est portée non seu-lement à l’identification et à la fidélisation des salariés aux compé-tences clés pour l’entreprise, mais également aux salariés les plus âgés et au développement du tutorat pour une politique efficace du transfert de compétences. Le suivi au plus près des métiers et des effectifs participe de la politique de développement durable des entreprises.

Tranche d’effectifs> Workforce bracket

Nombre d’entreprises> number of companies

Nombre de salariés> number of employees

2012 Unités > units

2013 Unités > units

2012 Personnes > People

2013Personnes > People

< 50 67 28 % 72 31 % 1 827 2 % 1 883 2 %

51-200 67 28 % 65 28 % 7 858 10 % 7 637 10 %

201-500 66 28 % 53 23 % 20 521 26 % 16 067 21 %

501-1000 19 8 % 25 11 % 13 264 17 % 16 959 22 %

1001-2000 11 5 % 11 5 % 15 370 19 % 16 376 21 %

> 2000 7 3 % 5 2 % 20 204 26 % 17 464 23 %

tOtaL 237 100 % 231 100 % 79 044 100 % 76 386 100 %

évOLutiOn de La struCture des eFFeCtiFs de La PrOFessiOn

evolution of staff categories (all companies)

évOLutiOn de La struCture des eFFeCtiFs des entrePrises memBres du sFePa

evolution of sFePa member-companies’ staff categories

nOmBre d’heures travaiLLées (en millions)

number of work hours (million)

22,4 % 23,3 %

2012 54,3 %

0

20

40

60

2013

23,3 % 24,2 %

52,5 %

2013 *

29 %23 %

48 %

28 %23 %

2012 49 %

0

20

40

60

7976

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22,4 % 23,3 %

2012 54,3 %

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23,3 % 24,2 %

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Ingénieurs et cadres Engineers and executives

Employés, techniciens et agents de maîtrise Employees, technicians and supervisors

Ouvriers Blue-collars

Ingénieurs et cadres Engineers and executives

Employés, techniciens et agents de maîtrise Employees, technicians and supervisors

Ouvriers Blue-collars

Effectif salarié (en milliers de personnes) Working population (thousand people)

Heures travaillées (en millions) * Work hours (million)*

* Estimation. > Estimated. * ouvriers uniquement. > Blue-collars only.


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2011

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2013

Le COmmerCe extérieur de La BranChe équiPement autOmOBiLeaUtoMotiVe eqUiPMent indUstry’s foreign trade

Le solde commercial de la branche « équipements pour automo-biles » a terminé l’année 2013 sur un excédent de 2,16 milliards d’euros. Cette performance, qui représente une progression de 27 % par rapport à 2012, est due à l’effet combiné de l’augmenta-tion continue des exportations (+ 1,1 %, à 20 milliards d’euros) et du repli des importations (-1,3 %, à 17,9 milliards d’euros) lié à la baisse de l’activité sur le territoire national.Avec 82 % des importations et 78 % des exportations, l’Europe figure toujours en tête des zones vers et à partir desquelles se réalise le commerce extérieur de la France.

The balance of trade in the automotive equipment industry branch saw the year 2013 close on a €2.16 billion surplus. This performance which represents a 27% growth over the previous year, results from the combined effect of steadily increasing exports (+ 1.1% at €20 billion)

and decreasing imports (-1.3% at €17.9 billion) in connection with the downturn in domestic vehicle production. Europe still concentrates most of France’s foreign trade (with imports representing 82% and exports, 78%).

Les éChanges de La BranChe (en millions d’euros)

automotive equipment industry’s exchanges (million eur)

Source : statistiques douanières traitées par la Fiev.Source: customs statistics analysed by Fiev.

struCture du COmmerCe extérieur de La FranCe

structure of France’s foreign trade

2013 Importations Exportations

union européenne (27 pays) > European Union (27 countries) 77,0 % 70,6 %

dont : > of which:

Allemagne > Germany 26,4 % 22,0 %

Belgique > Belgium 3,2 % 4,5 %

Espagne > Spain 7,8 % 12,2 %

Italie > Italy 10,7 % 4,7 %

Royaume-Uni > united Kingdom 4,0 % 8,9 %

AELE (Suisse, Norvège et Islande) > EFTA (Switzerland, norway and Iceland) 1,7 % 1,1 %

Reste de l’Europe * > Rest of Europe* 3,6 % 6,1 %

total europe 82,3 % 77,8 %

alena > NAFTA 4,3 % 4,1 %

dont États-Unis d’Amérique > of which: uSA 3,4 % 3,1 %

Amérique centrale/du Sud > Central/South America 0,5 % 5,3 %

total amérique > Total America 4,9 % 9,3 %

asie > Asia 8,7 % 8,6 %

dont : > of which:

Chine (République populaire) > China (People’s Republic) 2,5 % 4,0 %

Japon > Japan 3,7 % 0,8 %

afrique > Africa 3,9 % 3,9 %

dont Maghreb > of which maghreb 3,8 % 2,4 %

Océanie > Oceania 0,3 % 0,5 %

total monde > World total 100 % 100 %

* Dont Russie et Turquie. > Including Russia and Turkey.

Customs statistics include:• Direct exports made by

automotive component manufacturers to their customers (vehicle

manufacturers and traders) established abroad,

• Trade activities, which are numerous in the automotive spare part business.

Le COntenu des statistiques dOuanières• Exportations effectuées par les fabricants eux-mêmes, par

vente directe à leurs clients (constructeurs et distributeurs) à l’étranger.

• Activités de négoce, très nombreuses dans le domaine de la pièce automobile.

Solde Balance

Exportations Exports

Importations Imports


Les PaYs Partenaires des équiPementiersfrenCh aUtoMotiVe eqUiPMent indUstries’ Partner CoUntries

réPartitiOn géOgraPhique des éChanges (en milliers d’euros) Breakdown of trade by geographical area (thousand eur)

* Dont Russie et Turquie. > Including Russia and Turkey. Source : statistiques douanières traitées par la Fiev.Source: customs statistics analysed by Fiev.

Exportations > exports Importations > importsSolde > Balance =

exportations – importations > exports – imports

Taux decouverture

> Coverage rate

2012 2013 Évolution > variation 2012 2013 Évolution

> variation 2012 2013 Évolution > variation

UE (27 pays) dont : > EU 27 countries, of which : 13 833 215 14 147 818 2,3 % 14 177 912 13 761 622 – 2,9 % – 344 697 386 196 212 % 103 %

Allemagne > Germany 4 452 833 4 406 076 – 1,1 % 4 854 021 4 720 004 – 2,8 % – 401 188 – 313 928 22 % 93 %

Belgique > Belgium 881 780 902 120 2,3 % 573 682 579 639 1,0 % 308 098 322 481 5 % 156 %

Espagne > Spain 2 379 036 2 435 738 2,4 % 1 598 781 1 401 141 – 12,4 % 780 255 1 034 597 33 % 174 %

Italie > Italy 893 539 947 766 6,1 % 1 957 295 1 905 457 – 2,6 % – 1063 756 – 957 691 10 % 50 %

Royaume-Uni > uK 1 733 942 1 779 935 2,7 % 774 539 721 382 – 6,9 % 959 403 1 058 553 10 % 247 %

AELE (Suisse, Islande et Norvège) > EFTA (Switzerland, Iceland and norway) 209 190 221 293 5,8 % 294 612 298 412 1,3 % – 85 422 – 77 119 10 % 74 %

Reste de l’Europe * > Rest of Europe* 1 342 692 1 222 828 – 8,9 % 556 017 644 859 16,0 % 786 675 577 969 – 27 % 190 %

total europe 15 385 097 15 591 939 1,3 % 15 028 541 14 704 893 – 2,2 % – 356 556 – 887 046 149 % 106 %

Alena > nAFTA 842 948 812 761 – 3,6 % 649 611 772 685 18,9 % 193 337 40 076 – 79 % 105 %

dont États-Unis d’Amérique > of which uSA 638 724 613 710 – 3,9 % 530 068 615 692 16,2 % 108 656 – 1 982 – 102 % 100 %

Amérique Centrale / du Sud > Central/South America 1 020 853 1 053 181 3,2 % 92 182 94 728 2,8 % 928 671 958 453 3 % 1 112 %

total amérique > Total America 1 863 801 1 865 942 0,1 % 741 793 867 413 16,9 % 1 122 008 998 529 – 11 % 215 %

asie, dont : > Asia, of which: 1 672 963 1 713 621 2,4 % 1 615 452 1 550 128 – 4,0 % 57 511 163 493 184 % 111 %

Chine (République populaire) > China (People’s Republic) 686 257 810 775 18,1 % 393 278 439 314 11,7 % 292 979 371 461 27 % 185 %

Japon > Japan 166 703 164 082 – 1,6 % 783 837 668 451 – 14,7 % – 617 134 – 504 369 18 % 25 %

afrique, dont : > Africa, of which: 805 866 773 829 – 4,0 % 656 601 693 877 5,7 % 149 265 79 952 – 46 % 112 %

Maghreb > maghreb 497 408 479 045 – 3,7 % 619 846 671 749 8,4 % – 122 438 – 192 704 – 57 % 71 %

Océanie > oceania 87 400 92 516 5,9 % 72 611 61 638 – 15,1 % 14 789 30 878 109 % 150 %

total monde > World total 19 815 127 20 037 847 1,1 % 18 114 998 17 877 949 – 1,3 % 1 700 129 2 159 898 27 % 112 %

En 2013, les exportations d’équipements et de pièces pour automo-biles ont augmenté de 1,1 % pour atteindre 20 milliards d’euros. Les importations ont, en revanche, baissé de 1,3 %, à 17,9 milliards d’euros. Pour les exportations, les évolutions les plus significatives ont concerné la Chine (+ 18,1 %) et, dans une moindre mesure, l’Italie (+ 6,1 %). Au plan des importations, il faut noter l’augmenta-tion des échanges avec l’Alena (+ 18,9 %), même si celles-ci ne représentent que 4,3 % en volume.

In 2013 exports of automotive equipment and parts totalled €20 billion, up 1.1% compared to the previous year whilst imports decreased by 1.3%, to €17.9 billion. As far as exports are concerned, the most significant

increases were recorded with China (+ 18.1%) and, to a lesser extent, Italy (+6.1%). Imports from Nafta countries increased significantly (+ 18.9%), although they only represent 4.3% of the total volume of imports.


L’envirOnnement autOmOBiLe dans Le mOnde et en eurOPeaUtoMotiVe enVironMent worLdwide and in eUroPe

La PrOduCtiOn de véhiCuLes dans Le mOndeLa production mondiale totale de véhicules (véhicules légers + véhicules industriels + auto-bus) n’a cessé de croître au cours des dernières années pour atteindre 87 millions d’unités en 2013. malgré l’existence de paliers, la production de véhicules a connu une progression

ininterrompue depuis les années cinquante. Au plan chronologique, la croissance automobile mondiale a été essentiellement assurée par l’Europe, les états-unis, les autres pays de l’Alena, le Japon, la Corée du Sud, les BRIC et actuelle-ment, les pays du Golfe Persique et de l’Asean.

évOLutiOn de La PrOduCtiOn mOndiaLe de véhiCuLes (vL + vI + bus) evolution of the world motor vehicle production (Lvs + Ivs + buses)

évOLutiOn de La PrOduCtiOn de véhiCuLes Légers dans Les diFFérentes zOnes (en %)

En l’espace de 9 ans (2005 – 2013), la production mondiale de véhicules légers est passée de 63,3 millions d’unités à 83,7 millions, soit une aug-mentation de 32 %. La répartition de cette pro-duction sur les principaux marchés montre que l’Europe ne représente plus que 20 % de la pro-duction mondiale, moins que la Chine qui, à elle seule, a réalisé 23,8 % de la production de

véhicules légers en 2013. Le Japon suit la même tendance que l’Europe, passant de 15,9 % en 2005 à 10,8 % en 2013. Dans la triade des zones de production historiques (Alena, Europe, Japon), seule l’Alena réussit à enrayer le déclin de sa production puisque, après avoir atteint 16,3 % de la production mondiale en 2010, elle est remontée à 19,2 % en 2013.

World vehicle production The production of motor vehicles (including light vehicles, industrial vehicles and buses) at world level has been increasing steadily over the past few years to reach 87 million units in 2013.Apart from a few periods of time when it levelled off, production has been growing non-stop since the 1950’s. From a chronological point of view, this growth was achieved by the United States of America, Europe, Canada and Mexico, Japan, South Korea, the BRIC countries and now the Persian Gulf and ASEAN countries.

Evolution of the LV production in different areas of the world (%)The production of light vehicles in the world soared from 63.3 million units to 83.7 million units between 2005 and 2013, representing a 32% increase. Europe now accounts for a mere 20% of the global production; this is less than China which, alone, hosted 23.8% of the world’s LV production in 2013. Japan followed the same downward drift as Europe, with production decreasing from 15.9% in 2005 to 10.8% in 2013. Among the three historical areas of production (Europe, NAFTA and Japan), only NAFTA was able to bring to an end the decline of its production: after dropping at 16.3% in 2010, it went up again to reach 19.2% in 2013.

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2,1 1,93,1

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4,32,6 3,1 3,8

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5,7 5,7 5,47,8

2,34,4 4,4

21,523,8

5,6 5,1

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TOTAL UE + Turquie : 17,169> TOTAL EU + Turkey

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2005

2010

Sources : OiCA, Gerpisa. > Sources: OiCA, Gerpisa.

Source : OiCA. > Source: OiCA.

2013


Le groupe Volkswagen est le leader incontesté de la production de véhicules légers en Europe : avec 4,5 millions d’unités, la production du groupe représente plus du double de celle de son premier concurrent, le groupe PSA Peugeot Citroën. Daimler et BmW enregistrent également

des niveaux de production très élevés, ces deux groupes se positionnant désormais devant les groupes généralistes tels que Ford, General motors et Fiat. Le groupe Renault, quant à lui, maintient son niveau de production grâce à Dacia.

PrOduCtiOn de véhiCuLes Légers en eurOPe en 2013 (en millions d’unités)

Light vehicle production in europe in 2013 (million units)

PrOduCtiOn des grOuPes autOmOBiLes en eurOPe * en 2013 (millions de vL) Breakdown of light vehicle production in europe* per automotive group (million units)

Volkswagen is Europe’s undisputed leader in the production of light vehicles: with 4.5 million units, the group’s production is more than twice as high as that of its first challenger, PSA Peugeot Citroën.Daimler and BMW boast very high production levels too. Both groups now achieve better results than the generalist groups such as Ford, General Motors and Fiat. Renault, for its part, maintains its production level thanks to Dacia.

France ranks at the third place of Europe’s light vehicle producing countries, yet far behind Germany which produced three times more units and, moreover, with higher added value. It is worth noticing that if Czechoslovakia was still unified as was the case until 1993, this country would be the third LV producing country in Europe.

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1,128 1,08 0,9750,619 0,579 0,379 0,41 0,22 0,161 0,147 0,148 0,093 0,025


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1,951,57 1,45 1,37 1,34

1,140,89

0,65 0,57 0,55 0,43 0,410,15 0,14

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1902

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1898

1910

1914

1918

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La France est le troisième pays producteur de véhicules légers en Europe, loin cependant der-rière l’Allemagne, qui produit plus de trois fois plus d’unités et, qui plus est, dans des gammes à plus forte valeur ajoutée.

À titre indicatif, il est intéressant de noter que si la République tchèque était encore unifiée, comme ce fut le cas jusqu’en 1993, le pays serait le troisième producteur de véhicules légers en Europe.

Sources : OiCA, Gerpisa. > Sources: OiCA, Gerpisa.

29,4

1 850

87 249 845

0

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2,1 1,93,1

24,9

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4,32,6 3,1 3,8

15,9

12,410,8

5,7 5,7 5,47,8

2,34,4 4,4

21,523,8

5,6 5,1

16,3

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1,128 1,08 0,9750,619 0,579 0,379 0,41 0,22 0,161 0,147 0,148 0,093 0,025


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1,951,57 1,45 1,37 1,34

1,140,89

0,65 0,57 0,55 0,43 0,410,15 0,14

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1902

1906

1898

1910

1914

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1922

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100 000 000

* union européenne + Turquie. European Union + Turkey.

Source : iHS. > Source: iHS.


véhicules particuliers > Passenger cars

véhicules utilitaires légers > Light commercial vehicles

véhicules légers > Light vehicles

2012 2013Évolution

> variation 2012 2013Évolution

> variation 2012 2013Évolution

> variation

europe > Europe 17 403 987 17 356 124 -0,3 % 2 079 384 2 066 674 -0,6 % 19 483 371 19 422 798 -0,3 %

union européenne 27 > EU-27 14 631 710 14 613 286 -0,1 % 1 443 228 1 429 748 -0,9 % 16 074 938 16 043 034 -0,2 %

Belgique > Belgium 427 656 379 500 -11,3 % 427 656 379 500 -11,3 %

France > France 1 682 814 1 460 000 -13,2 % 284 951 280 000 -1,7 % 1 967 765 1 740 000 -11,6 %

Allemagne >Germany 5 388 459 5 439 904 1,0 % 260 801 278 318 6,7% 5 649 260 5 718 222 1,2 %

Italie > Italy 391 417 383 165 -2,1 % 241 186 236 040 -2,1 % 632 603 619 205 -2,1 %

Espagne > Spain 1 539 680 1 719 700 11,7 % 392 624 419 954 7,0 % 1 932 304 2 139 654 10,7 %

Suède > Sweden 162 814 161 080 -1,1 % 162 814 161 080 -1,1 %

Royaume-Uni > united Kingdom 1 464 906 1 509 762 3,1 % 94 045 68 823 -26,8 % 1 558 951 1 578 585 1,3 %

nouveaux membres 2004 * > 2004 new EU members* 3 306 832 3 298 827 -0,2 % 128 866 108 394 -15,9 % 3 435 698 3 407 221 -0,8 %

europe centrale et de l’est hors ue > Non-EU Central and Eastern Europe 2 194 981 2 109 234 -3,9 % 180 188 188 620 4,7 % 2 375 169 2 297 854 -3,3 %

Turquie > Turkey 577 296 633 604 9,8 % 455 968 448 306 -1,7 % 1 033 264 1 081 910 4,7 %

amérique > America 10 124 903 10 424 280 3,0 % 9 335 179 10 033 929 7,5 % 19 460 082 20 458 209 5,1 %

alena > NAFTA 6 956 179 7 084 136 1,8 % 8 424 536 8 990 685 6,7 % 15 380 715 16 074 821 4,5 %

Canada > Canada 1 040 298 965 191 -7,2 % 1 413 766 1 404 770 -0,6 % 2 454 064 2 369 961 -3,4 %

Mexique > mexico 1 810 007 1 771 987 -2,1 % 1 051 962 1 138 950 8,3 % 2 861 969 2 910 937 1,7 %

États-Unis > united States 4 105 874 4 346 958 5,9 % 5 958 808 6 446 965 8,2 % 10 064 682 10 793 923 7,2%

amérique du sud > South America 3 168 724 3 340 144 5,4 % 910 643 1 043 244 14,6 % 4 079 367 4 383 388 7,5 %

Argentine > Argentina 497 376 506 539 1,8 % 246 087 257 622 4,7 % 743 463 764 161 2,8 %

Brésil > Brazil 2 589 236 2 742 309 5,9 % 643 689 767 694 19,3 % 3 232 925 3 510 003 8,6 %

asie-Océanie-moyen Orient > Asia - Oceania-Middle East 35 174 805 37 196 603 5,7 % 5 478 435 5 423 134 -1,0 % 40 653 240 42 619 737 4,8 %

Chine > China 15 396 048 17 936 503 16,5 % 1 874 738 1 976 279 5,4 % 17 270 786 19 912 782 15,3 %

Inde > India 3 296 240 3 138 988 -4,8 % 553 048 515 708 -6,8 % 3 849 288 3 654 696 -5,1 %

Indonésie > Indonesia 743 501 925 111 24,4 % 169 747 141 651 -16,6 % 913 248 1 066 762 16,8 %

Iran > Iran 871 997 538 170 -38,3 % 119 850 71 950 -40,0 % 991 847 610 120 -38,5 %

Japon > Japan 8 554 503 8 189 323 -4,3 % 794 820 851 091 7,1 % 9 349 323 9 040 414 -3,3 %

Corée du Sud > South Korea 4 167 089 4 122 604 -1,1 % 359 010 362 785 1,1 % 4 526 099 4 485 389 -0,9 %

Taïwan > Taiwan 278 043 291 037 4,7 % 53 943 44 772 -17,0 % 331 986 335 809 1,2 %

Thaïlande > Thailand 945 100 1 122 780 18,8 % 1 448 608 1 366 037 -5,7 % 2 393 708 2 488 817 4,0 %

Australie > Australia 189 949 185 427 -2,4 % 31 275 25 111 -19,7 % 221 224 210 538 -4,8 %

afrique > Africa 381 377 409 589 7,4 % 174 879 197 422 12,9 % 556 256 607 011 9,1 %

Maroc > morocco 103 364 146 842 42,1 % 5 379 20 610 283,2 % 108 743 167 452 54,0 %

Afrique du Sud > South Africa 252 793 245 207 -3,0 % 162 341 171 183 5,4 % 415 134 416 390 0,3 %

total monde > World Total 63 085 072 65 386 596 3,6 % 17 067 877 17 721 159 3,8 % 80 152 949 83 107 755 3,7 %

La PrOduCtiOn de véhiCuLes Légers dans Le mOndeworLd Light VehiCLe ProdUCtion

Avec plus de 83 millions de véhicules légers produits en 2013, l’in-dustrie automobile mondiale progresse vers de nouveaux records. L’élévation régulière du pouvoir d’achat dans les pays émergents est source d’opportunités pour les acteurs de la filière.À l’instar de l’économie mondiale, la production de véhicules légers a été en croissance dans le monde en 2013 (+ 3,7 %). La progression a été très soutenue en Asie (+ 4,9 %), mais également dans la zone Alena (+ 4,5 %) et en Amérique latine (+7,5 %). En revanche, la situa-tion économique en Europe a un impact défavorable sur la pro-duction de véhicules légers, qui a stagné dans l’Europe des quinze (+ 0 %) et légèrement baissé en Europe de l’Est (- 0,8 %).

With more than 83 million light vehicles produced in 2013 (+3.7%), the world’s automotive industry sets new records year on year. The steady increase in the standard of living and purchasing power of people living in the so-called emerging countries provides automotive industries with great business opportunities. Asia recorded

sustained growth (+4.9%) in 2013, along with NAFTA (+4.5%) and South America (+7.5%). In Europe on the other hand, the economic situation had an unfavorable impact on the production of light vehicles which was flat in the EU-15 (+0%) and slightly in decrease in Eastern Europe (-0.8%).

* République tchèque, hongrie, Pologne, Roumanie, Slovaquie, Slovénie. > Czech Republic, Hungary, Poland, Romania, Slovakia, Slovenia. Source : OiCA. > Source: OiCA.


véhicules particuliers > Passenger cars

véhicules utilitaires légers > Light commercial vehicles

véhicules légers > Light vehicles

2012 2013 Évolution > variation 2012 2013 Évolution

> variation 2012 2013 Évolution > variation

europe > Europe 16 192 920 15 890 309 -1,9% 2 472 954 2 392 156 -3,3% 18 665 874 18 282 465 -2,1%

ue (27 pays) + aeLe > EU (27 countries) + EFTA 12 538 194 12 317 010 -1,8% 1 787 180 1 777 974 -0,5% 14 325 374 14 094 984 -1,6%

France > France 1 898 760 1 790 473 -5,7% 432 971 410 595 -5,2% 2 331 731 2 201 068 -5,6%

Allemagne > Germany 3 082 504 2 952 431 -4,2% 311 498 305 287 -2,0% 3 394 002 3 257 718 -4,0%

Italie > Italy 1 403 010 1 303 534 -7,1% 142 754 115 960 -18,8% 1 545 764 1 419 494 -8,2%

Espagne > Spain 699 589 722 703 3,3% 91 402 100 247 9,7% 790 991 822 950 4,0%

Suède > Sweden 279 899 269 599 -3,7% 46 542 43 468 -6,6% 326 441 313 067 -4,1%

Royaume-Uni > united Kingdom 2 044 609 2 264 737 10,8% 289 154 330 976 14,5% 2 333 763 2 595 713 11,2%

nouveaux membres 2004 * > 2004 new EU members* 764 823 763 009 -0,2% 140 547 150 097 6,8% 905 370 913 106 0,9%

russie, turquie et reste de l’europe> Russia, Turkey & Other Europe 3 654 726 3 573 299 -2,2% 685 774 614 182 -10,4% 4 340 500 4 187 481 -3,5%

Russie > Russia 2 755 384 2 597 720 -5,7% 386 167 352 763 -8,7% 3 141 551 2 950 483 -6,1%

Turquie > Turkey 556 280 664 655 19,5% 261 340 228 469 -12,6% 817 620 893 124 9,2%

amérique > America 13 143 688 13 525 515 2,9% 10 529 341 11 478 288 9,0% 23 673 029 25 003 803 5,6%

alena > NAFTA 8 639 763 9 039 036 4,6% 8 886 925 9 725 335 9,4% 17 526 688 18 764 371 7,1%

Canada > Canada 748 530 754 952 0,9% 967 648 1 024 908 5,9% 1 716 178 1 779 860 3,7%

Mexique > mexico 649 333 698 217 7,5% 375 241 402 325 7,2% 1 024 574 1 100 542 7,4%

États-Unis > united States 7 241 900 7 585 867 4,7% 7 544 036 8 298 102 10,0% 14 785 936 15 883 969 7,4%

amérique centrale et du sud> Central & South America 4 503 925 4 486 479 -0,4% 1 642 416 1 752 953 6,7% 6 146 341 6 239 432 1,5%

Argentine > Argentina 600 915 661 800 10,1% 231 111 287 058 24,2% 832 026 948 858 14,0%

Brésil > Brazil 2 851 540 2 763 718 -3,1% 950 531 1 003 652 5,6% 3 802 071 3 767 370 -0,9%

asie – Océanie – moyen-Orient > Asia/Oceania/Middle East 29 913 140 32 027 434 7,1% 8 315 165 8 427 043 1,3% 38 228 305 40 454 477 5,8%

Chine > China 15 495 240 17 928 858 15,7% 3 811 195 4 055 221 6,4% 19 306 435 21 984 079 13,9%

Inde > India 2 781 919 2 553 979 -8,2% 813 589 687 230 -15,5% 3 595 508 3 241 209 -9,9%

Indonésie > Indonesia 780 785 870 927 11,5% 335 445 347 973 3,7% 1 116 230 1 218 900 9,2%

Iran > Iran 860 000 550 000 -36,0% 170 000 160 000 -5,9% 1 030 000 710 000 -31,1%

Japon > Japan 4 572 333 4 562 282 -0,2% 797 388 813 231 2,0% 5 369 721 5 375 513 0,1%

Corée du Sud > South Korea 1 325 229 1 243 868 -6,1% 237 000 299 696 26,5% 1 562 229 1 543 564 -1,2%

Thaïlande > Thailand 660 214 724 346 9,7% 763 366 606 326 -20,6% 1 423 580 1 330 672 -6,5%

afrique > Africa 1 182 296 1 201 202 1,6% 417 197 451 856 8,3% 1 599 493 1 653 058 3,3%

Afrique du Sud > South Africa 440 002 450 440 2,4% 183 919 200 180 8,8% 623 921 650 620 4,3%

total monde > World Total 60 432 044 62 644 460 3,7% 21 734 657 22 749 343 4,7% 82 166 701 85 393 803 3,9%

Le marChé des véhiCuLes Légers dans Le mOndeworLd Light VehiCLe Market

Les ventes de véhicules légers (voitures particulières + véhicules utilitaires légers) ont atteint 85,4 millions d’unités en 2013, ce qui représente une progression du marché mondial de 3,9 %. Sur ce total, les ventes de véhicules particuliers ont augmenté de 3,7 % à 62,5 millions d’unités, et celles des véhicules utilitaires légers ont augmenté de 4,7 % à 22,8 millions d’unités. À l’exception notable de l’Europe et de la Russie, les ventes d’automobiles ont été posi-tives sur toutes les autres zones.

85.4 million light vehicles (passenger cars + light commercial vehicles) were registered in 2013, resulting in a 3.9% growth in the world market. Of this total, passenger cars represented 62.5 million

units (+3.7%) and light commercial vehicles represented 22.8 million units (+ 4.7%). All markets, with the notable exception of Europe and Russia, were positive in 2013.

* République tchèque, hongrie, Pologne, Roumanie, Slovaquie, Slovénie. > Czech Republic, Hungary, Poland, Romania, Slovakia, Slovenia. Source : OiCA. > Source: OiCA.


évOLutiOn de L’industrie autOmOBiLe en FranCeeVoLUtion of the aUtoMotiVe indUstry in franCe

En tant que pays pionnier de l’automobile, la France a su remarquablement développer sa production de véhicules jusqu’au milieu des années 2000. C’est à partir de 2006 que la courbe de la production automobile française décroche de la tendance mondiale qui croît au rythme annuel moyen de 4 %.

Avec 1,78 million d’unités produites en 2013 par l’ensemble des constructeurs présents sur son territoire, la France retrouve quasiment le niveau de production qu’elle avait atteint en 1963, après avoir connu un pic en 1989 avec près de 4 millions d’unités.

France, as the pioneer of the automobile, has succeeded in developing its motor vehicle production until the mid 2000’s. However from 2006 onward the French production curve started to lose ground compared to the world trend which has been up an average 4% on a yearly basis.With 1.78 million units produced domestically by all the French-based carmakers, France’s motor vehicle production in 2013 has gone back to its 1963 level after peaking at 4 million units in 1998.

PrOduCtiOn tOus véhiCuLes en FranCe sur un sièCLe motor vehicle production in France in a century (units, all vehicle types)

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L’évolution détaillée de la production de véhicules légers en France par groupe automobile depuis 1997 fait apparaître que la baisse de la production est exclusivement due aux constructeurs français. À cela, deux raisons majeures : la baisse des marchés en Europe, principales destinations de la production française, et le transfert de la production de nombreux modèles des segments A, B et C en Espagne, Europe de l’Est et Turquie.

The breakdown of light vehicle production per automotive group in France since 1997 reveals that the drop in production figures is mainly due to the French car makers. Two main reasons can be offered: first of all, the downward

trend of European markets which are major outlets for the French production, and the gradual shift of production of many models of segments A, B and C from France to Spain, Eastern Europe and Turkey.

Source : CCFA. > Source: CCFA.

zOOm sur La PrOduCtiOn Française de véhiCuLes Légers au COurs des 15 dernières années

Focus on the French production of light vehicles, 1997-2013

Production de VL en France > France’s LV production

PSA Peugeot Citroën

Renault

Smart + Toyota

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À la différence de la France, l’Allemagne a su préserver son niveau de production grâce à la forte expansion des gammes de ses constructeurs nationaux, qui leur ont permis de gagner d’impor-tantes parts de marché en Europe, mais également de profiter de la forte croissance des marchés hors d’Europe. Ces derniers montrent, en effet, une forte appétence pour les modèles Premium « made in Germany ». Les constructeurs allemands ont également bénéficié des efforts réalisés en matière de coût du travail dans leur pays.

D’une façon globale, la filière industrielle automobile française (qui inclut les constructeurs, les équipementiers et les fournisseurs au sens large) a perdu du terrain par rapport à la filière allemande, dont la place est devenue prépondérante parmi les cinq princi-paux pays producteurs en Europe (Allemagne, Espagne, France, Italie et Royaume-uni). Ainsi, l’Allemagne réalise près de 60 % de la valeur de la production cumulée de ces cinq pays, contre 12 % pour la France. La différence est encore plus flagrante en termes de résultat d’exploitation : sur un total de 38 milliards d’euros pour les cinq pays étudiés, la France ne réalise que 3,4 %, contre 63,8 % pour l’Allemagne.

Contrary to France, Germany succeeded in increasing its production level thanks to the sustained growth of its domestic carmakers’ ranges which enabled them to take significant market shares in and outside Europe.

In fact the premium cars “made in Germany” are particularly appealing to non-European markets. The German carmakers have also taken advantage of their country’s achievements in terms of labour cost.

The French automotive industry branch as a whole (car manufacturers, Tier-1 suppliers and all other suppliers) has lost ground compared to its German counterpart, which is now leader of the five European car producing countries (France, Germany, Italy, Spain, United Kingdom).

Germany, for instance, achieves nearly 60% of the five countries’ total production value, vs. 12% for France. This gap is even more flagrant when it comes to operating income figures, with Germany achieving 63.8% and France 3.4% only.

évOLutiOn de La PrOduCtiOn de véhiCuLes Légers en FranCe et en aLLemagne (en milliers d’unités)

evolution of the production of light vehicles in France and germany (thousand units)

POids de La FiLière industrieLLe autOmOBiLe Française Weight of the French automotive industry

Allemagne > Germany

France > France

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Valeur totale des critères dans les cinq pays (en milliards d’euros) * Résultat d’exploitation : 38 * Valeur ajoutée : 121 * Valeur de la production : 543

> Total value of the criteria in the five countries (billion EUR) * Operating income: 38 * Added value: 121 * Production value: 543 Source : eurostat. > Source: eurostat.

Résultat d’exploitation (2011) > Operating income (2011)

Valeur ajoutée (2011) > Added value (2011)

Valeur de la production (2011) > Production value (2011)


Organes du circuit carburant : Pompes électriques ou mécaniques à carburant ; réservoirs à combustible ; conduites de remplissage ; canalisations ; raccords sur canalisations ; canisters ; système pour additifs.

Systèmes de contrôle moteur pour moteur à allumage commandé (essence, gpl, gnv) : Bougies d’allumage ; distributeurs, bobines d’allumage, faisceaux d’allumage ; parties d’appareils et de dispositifs d’allumage ou de démarrage ; carburateurs, déten-deurs ; systèmes d’injection : débitmètres, boîtiers papillon, corps d’injection monopoint, rampes carburant, injecteurs, tubes d’injection, capteurs, régulateurs de pression.

Systèmes de contrôle moteur pour moteur à allumage par compression (diesel) : Bougies de préchauffage ; pompes de distribution, pompes en ligne, injecteurs, porte-injecteurs, tubes d’injection ; systèmes à rampe commune ; systèmes injecteur/pompe ; systèmes pompe/tube/injecteur ; systèmes de recirculation des gaz d’échappement (EGR).

Organes de la ligne d’échappement : Lignes d’échappement complètes ; silencieux ; descentes ; catalyseurs ; filtres à particules ; flexibles de suspension d’échappement ; tubes arrière ; canules.

Organes pour thermique moteur : Thermostats automatiques électroniques ; thermostats automatiques autres qu’électroniques ; radiateurs à eau, vannes motorisées ; échangeurs sur circuit d’huile ; échangeurs sur circuit air ; échangeurs sur circuit EGR ; groupe motoventilateur.

Composants moteur : Pompes à huile, à eau, pour moteur ; blocs cylindres, chemises, carters pour moteur à étincelles ; culasses pour moteur à étincelles ; pistons, segments de pistons pour moteur à étincelles ; bielles pour moteur à étincelles ; vilebrequins, coussinets pour moteur ; arbres à cames, soupapes, culbuteurs, poussoirs pour moteur ; blocs cylindres, chemises, carters pour moteur Diesel ; culasses pour moteur Diesel ; pistons, segments de pistons pour moteur Diesel ; bielles pour moteur Diesel.

Organes d’alimentation en air/équipements électriques moteur (n. c. accumulateurs) : Sys-tèmes de suralimentation (turbocompresseurs, compresseurs) ; boîtiers de filtre à air ; répartiteurs ; tubulures d’admission ; volets ; alternateurs, dynamos- magnétos ; démarreurs (alterno-démarreurs), autres équipements électriques pour moteurs (y c. régulateurs de tension).

Organes de filtration et joints métalloplastiques : Filtres à carburant (gazole, essence…) ; filtres à huile ; filtres à air moteur, joints métalloplastiques.

Organes de transmission : Boîtes de vitesses (manuelles ou automatiques) ; ponts avec différentiel, arbres de transmission ; essieux porteurs et leurs parties ; embrayages et leurs parties ; joints de cardan, autres organes de transmission.

oRGAnES DE CommAnDE > Pédalier (accélérateur/frein/embrayage).

Équipements électriques de carrosserie : optiques avant, projecteurs antibrouillard et éléments de signalisation avant ; optiques arrière et éléments de signalisation arrière ; essuie-glaces (avant, arrière), essuie-phares avant ; dégivreurs et dispositifs antibuée ; lève-glaces et lave-glaces ; parties des appareils d’éclairage ou de signalisation.

Câblage (y c. multiplexage) : Faisceaux et jeux de fils (y c. câbles munis de connecteurs et multiplexage).

Composants de carrosserie : miroirs et rétroviseurs extérieurs ; modules blocs avant com-plets (y c. en plastique) ; pare-chocs ; calandres ; équipements extérieurs (enjoliveurs, accessoires, protection).

Module intérieur (hors cockpit) : mécanismes de portes ; serrures ; garnitures, ferrures autres que charnières ; panneaux de portes ; pavillons (avec les pare-soleil) ; tablettes arrière ; sièges complets ; armatures ; mécanismes (glissières, articulations) ; coiffes (tissus, cuirs) ; appuis-tête.

Cockpit : Compteurs de tours, taximètres ; indicateurs de vitesse ; planches de bord ; tra-verses ; consoles ; commandes/commodos ; régulateurs de vitesse ; volants, colonnes et boîtiers de direction ; cockpit/tableaux de bord complets avec leurs instruments.

Thermique habitacle : organes de climatisation (condenseurs, évaporateurs, compresseurs, filtres déshydrateurs) ; filtres à air pour habitacle.

Organes de sécurité ou antivol : Appareils de signalisation acoustique ; équipements élec-triques de sécurité ou antivol (y c. radar de recul) ; coussins gonflables (y c. système de gonflage) ; équipements non électriques de sécurité ou antivol (y c. bouchons de carbu-rant) ; ceintures de sécurité et prétendeurs.

Organes de liaison au sol : Ressorts paraboliques et leurs lames en fer ou en acier, formés à chaud ; ressorts à lames formés à chaud ; ressorts à lames formés à froid ; ressorts en hélice, en fer ou acier formés à chaud ; ressorts en hélice, en fer ou acier formés à froid ; valves pour pneumatiques et chambres à air ; capteurs et indicateurs de pression des pneumatiques ; garnitures de freins montées ; systèmes de freinage (hydraulique, pneu-matique, électro-hydraulique, électrique, électronique associée, capteurs, calculateurs, freinage d’urgence, système antipatinage) ; roues, leurs parties et accessoires ; amortis-seurs de suspension, silent-blocs ; systèmes et organes de direction (crémaillères, assis-tance, capteurs, calculateurs) ; organes de suspension autres qu’amortisseurs (moyeux, porte-moyeux, berceaux) ; barres de torsion, barres stabilisatrices et autres éléments des trains avant et arrière.

Équipements de mesure, contrôle, diagnostic et réparation : élévateurs fixes de voiture ; crics et vérins hydrauliques ; crics et vérins autres qu’hydrauliques ; installations complètes de lavage ; installations de graissage ; machines pour écarter les pneus ; manomètres ; analyseurs de gaz ou de fumées, électroniques ; analyseurs de gaz ou de fumées, autres qu’électroniques ; tachymètres ; machines à équilibrer les pièces mécaniques ; bancs d’essais ; contrôleurs d’allumage ; contrôleurs de batteries ; appareils optiques de mesure ou de contrôle ; autres instruments de mesure de grandeurs non géométriques.

Fuel circuit components: Fuel pumps (electrical or mechanical); fuel tanks; feed lines; pipes; couplings; canisters; systems for additives.Engine management systems for spark-ignition engines (petrol, lpg, natural gas) : Spark plugs; distributors, ignition coils, ignition harnesses; constituent parts of starting or ignition systems; carburettors, pressure reducers; injection systems: flow meters, throttle housings, single-point injection bodies, fuel ramps, injectors, injection tubes, sensors, pressure regulators.Engine management systems for compression-ignition engines (diesel) : Glow plugs; fuel pumps, in-line pumps, injectors, injection-nozzle holders, injector tubes; common rail injection systems; injector-pump systems; pump-tube-injector systems; exhaust gas recirculation (EGR) systems.Exhaust line components: Complete exhaust lines; silencing systems; exhaust down pipes; catalytic converters; particulate filters; exhaust line suspension hoses; rear tubes; rear pipes.Engine cooling components: Automatic thermostats (electronic); automatic thermostats (other than electronic); water radiators, valves; oil circuit exchangers; air supply circuit exchangers; EGR circuit exchangers; motor-driven fans.Engine components: Oil, water pumps for engines; cylinder blocks, liners, cylinder housings for spark-ignition engines; cylinder heads for spark-ignition engines; pistons and piston rings for spark-ignition engines; connecting rods for spark-ignition engines; engine crankshafts and bearings; camshafts, valves, rocker arms and tappets for engines; cylinder blocks, liners and housings for Diesel engines; cylinder heads for Diesel engines; pistons and piston rings for Diesel engines; connecting rods for Diesel engines.Air supply components/electrical equipment for engines (excluding batteries) : Supercharging systems (turbochargers, compressors); air filter boxes; air distributors; intake pipes; flaps; alternators; magneto-generators; starters (starter-generators); other electrical equipment for engines (including voltage regulators).Filtering systems and ring gaskets: Fuel filters (Diesel fuel, petrol…); oil filters; engine air filters; ring gaskets.Transmission components: Manual or automatic gearboxes; axles with differential, drive shafts; supporting axles and parts thereof; clutches and parts thereof; universal joints; other transmission components.Controls : Pedal brackets (speed pedal, brake pedal, clutch pedal).Electrical body equipment: Front headlights, fog lights and front light-signalling devices; rear lights and rear light-signalling devices; windscreen wipers (front and rear) front headlight wipers; defrosters; window lifts and window washers; constituent parts of lighting and light-signalling systems.Wiring (including multiplexing) : Cable harnesses and wires (including cables equipped with connectors and multiplexing).Body components: Exterior mirrors and rear-view mirrors; complete front-end modules (including plastic modules); bumpers; front grilles; exterior equipment (trim parts, accessories, protection devices).Interior module (except cockpit) : Door mechanisms; locks; linings and fittings, other than hinges; door panels; roofs (with sun roofs); rear shelves; complete seats; seat frames; mechanisms (sliding rails, hinges); seat covers (fabric and leather); headrests.Cockpit: Tachometers, taximeters; speed indicators; dashboards; crossrails; consoles; controls and switches; cruise controls; steering wheels, steering columns and steering-gear housings; complete cockpits and dashboards with instruments.Climate control: Air conditioning devices (condensers, evaporators, compressors, filters); air filters for passenger compartment.Safety or anti-theft devices: Sound-warning systems (horns); electrical safety or anti-theft equipment (including reversing radar); safety airbags (including inflating system); non-electrical safety or anti-theft equipment (including fuel caps); safety belts and pretensioners.Tyre-to-road link components: Parabolic springs and their leaves (iron or steel, hot forged); hot forged leaf springs; cold formed leaf springs; iron or steel coil springs, hot forged; iron or steel coil springs, cold formed; valves for tyres and tubes; tyre pressure sensors and indi cators; brake linings (fitted); braking systems (hydraulic, pneumatic, electro-hydraulic, electric, electronic) and sensors, calculators, emergency braking systems, antiskid systems; wheels, parts and accessories thereof; suspension shock- absorbers, silentblock; steering systems and components (racks, sensors, calculators); suspension devices other than shock-absorbers (hubs, hub carriers, cradles); torsion bars, stabiliser bars and other constituent parts of front and rear axles.Equipment for measurements, checks, diagnostics and repairs: Fixed car lifts; hydraulic jacks and cylinders; non-hydraulic jacks and cylinders; complete washing units; complete lubricating units; tyre spreaders; pressure gauges; gas or smoke analysers, electronic; gas or smoke analysers, other than electronic; tacho-meters; mechanical parts balancers; test benche; ignition checking devices; battery checking devices; optical measurement and checking devices; other measurement devices.

nOmenCLature OFFiCieLLe des PrinCiPaux équiPements et PièCes POur autOmOBiLes*offiCiaL CLassifiCation of the Main Motor VehiCLe eqUiPMent and Parts*

* Ne sont pas compris : batteries d’accumulateurs et chargeurs de batteries ; fils et câbles électriques ; lampes électriques ; chaînes de transmission ; roulements ; petits ressorts ; coussinets ; pneumatiques ; carrosseries ; glaces et pare-brise ; appareils autoradio et accessoires ; extincteurs ; produits d’entretien ; compresseurs d’air ; volucompteurs de carburant ; outillage à main.

*The following equipment and parts are not included in the statistics: storage batteries and battery chargers; electric wires and cables; bulbs; drive chains; bearings; small springs; bushes; pneumatic tyres; bodyworks; windscreens and windows; car radios and accessories; fire extinguishers; maintenance products; air compressors; fuel volumeters; hand tooling.


Documents

Chiffres clés équipementiers automobile (edition 2014)