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CM-CIC Corporate Advisory conseille les dirigeants-actionnaires de Lacoste SAS
dans leur opération de transmission familiale
LACOSTE SAS, leader régional de la distribution de fournitures et consommables de bureau
et de produits scolaires, franchit une première étape de sa transmission familiale au côté
de Siparex.
Créée en 2003 par la famille LACOSTE, à Le Thor (Vaucluse), la société s’est rapidement développée dans le Sud Est par croissance organique et croissance externe pour atteindre, en 2014, un chiffre d’affaires de 33 M€ et conforter sa place de premier adhérent du groupement d’achats national « Majuscule ». L’offre de la société s’est régulièrement étoffée et Lacoste se positionne désormais comme le fournisseur unique des services généraux des entreprises et des collectivités locales auxquelles elle propose des articles de papeterie, fournitures de bureau, consommables informatiques, mobilier, etc. Avec 7 agences et une cinquantaine de commerciaux répartis sur une zone couvrant le nord-est de la région Rhône-Alpes, la vallée du Rhône, le Languedoc-Roussillon et une partie de la région PACA, la société Lacoste s’adresse à une clientèle variée d’entreprises, de mairies, d’écoles, de crèches, etc. La société envisage la poursuite de son développement tant de façon organique que par la réalisation de nouvelles croissances externes structurantes complémentaires à sa zone de chalandise actuelle.
« Nous souhaitions préparer en amont la transmission familiale de la société et permettre à
la nouvelle génération de reprendre la suite avec un projet de développement encore plus
ambitieux », explique Jean-Daniel Lacoste, Président de Lacoste SAS, « Dans ce contexte,
CM-CIC Corporate Advisory a mis en place un processus permettant de répondre de façon
adéquate au cahier des charges que nous nous étions fixé » précise-t-il.
« Au-delà de la structuration de l’opération, nous avons eu à cœur de réaliser l’opération
dans un calendrier serré, moins de six mois, permettant aux dirigeants-actionnaires de
poursuivre la gestion de l’entreprise » ajoute Christophe Kamel, manager chez CM-CIC
Corporate Advisory.
« L’historique de croissance de la société, combiné au savoir-faire de la famille Lacoste dans
le rachat et l’intégration de croissances externes sont autant d’atouts dans la réalisation du
projet de développement envisagé », commente Romain Boisson de Chazournes, Directeur
Associé chez Siparex.
CM-CIC Corporate Advisory a agi en tant que conseil financier exclusif de la famille Lacoste.
Le financement senior de l’opération est réalisé par le CIC, LCL et la BNP.
Pour plus d’informations:
Christophe Kamel
CM-CIC Corporate Advisory / Manager
+33 4 72 56 93 42 | Mob : + 33 6 70 21 79 53
Contact presse :
Résonance Médiatique
Véronique Richez-Lerouge
+33 (0)6 14 63 90 00
+33 (0)1 42 76 96 82
Communiqué de presse – Lyon, le 15 janvier 2015
À propos de CM-CIC Corporate Advisory
CM-CIC Corporate Advisory, la filiale spécialisée en fusions-acquisitions de CM-CIC
Capital Finance et constituée d’une équipe reconnue de professionnels basés à Paris,
Lyon et Nantes, conseille les entreprises, leurs dirigeants et leurs actionnaires sur des
transactions françaises ou cross border. L’offre de services couvre l’ensemble des
problématiques haut de bilan (cessions industrielles, opérations financières
LBO/OBO/MBO, acquisitions d’entreprises, spin-off, fusions et levées de fonds).
* * *
Conseils Famille Lacoste :
Conseil M&A : CM-CIC Corporate Advisory (Christophe Kamel, Sophie Sargentini)
Conseil Juridique : Axten (Clyve Monfredo, Magali Floris-Drujon d’Astros, Vanessa Alvarez)
Conseil fiscal : Axten (Christophe Lestringant)
Conseils Siparex : Siparex (Benoit Métais, Romain Boisson de Chazournes, Thibaud de
Portzamparc)
Conseil Juridique : Myriam Cuvellier (Cabinet Cuvellier, partenaire BBLM), BBLM Avocats (Fabien
de Saint-Seine)
Conseil Fiscal : BBLM Avocats (Bernard Dumas)
Due Diligence : Financière : Grant Thornton (Olivier Mortier), Juridique, Fiscal, Social : BBLM
(Fabien de Saint Seine, Daria Sauer)
Dette senior : coordinateur : CIC (Thomas Hartweg, Aurélie Brajon), participants: LCL (Xavier
Legendre), BNPP (Brigitte Epaillard)
CM-CIC Corporate Advisory
Paris
4 rue Gaillon
75002 Paris
+33 (0)1 42 66 75 69
Lyon
Espace Cordeliers
2, rue du Président Carnot
69293 Lyon Cedex 02
+33 (0)4 72 56 91 05
Nantes
32 avenue Camus BP 50416
44004 Nantes Cedex 1
+33(0)2 40 35 75 31
www.cmcic-corporateadvisory.com
