1Conférence Les Echos – Industrie pharmaceutique – 23 mai 2013

Hélène Charrondière

Directrice du Pôle Pharmacie-Santé

hcharrondiere@lesechos.fr

Ligne directe : 01 49 53 89 18

Grossistes répartiteurs : un rôleen pleine évolution dans la chaînedu médicament

Introduction à la table rondeConférence Les Echos, 23 mai 2013

2Conférence Les Echos – Industrie pharmaceutique – 23 mai 2013 2

PRÉSENTATION DU PÔLE ECHOS BUSINESS

� Les Echos Business est une division du groupe Les Echos. Elle rassemble les produits et services destinés aux décideurs

de l’économie française : conférences, études, formations et salons professionnels.

� Effectif en 2013 : 50 personnes. CA réalisé en 2012 : 12 MEUR.

� Le groupe Les Echos est filiale à 100 % du groupe LVMH.

Qui sommes-nous ?

Pôle Brand content BtoBPôle Etudes & Formations Pôle Evénementiel Pôle Salons

3Conférence Les Echos – Industrie pharmaceutique – 23 mai 2013 3

EVOLUTION DE LA CHAÎNE DE DISTRIBUTION EN FRANCE

Organisation schématique de la chaîne de distribution (% en valeur, données 2011)

Laboratoires pharmaceutiques

Grossistes-Répartiteurs

Officines HôpitauxPublics et privés

33% 8%7%

22 3862 594

Dépositaires

9.2% 30%

62.6% 0.4%

55%

12.8%

Source : CSRP

4Conférence Les Echos – Industrie pharmaceutique – 23 mai 2013 4

EVOLUTION DE LA CHAÎNE DE DISTRIBUTION EN FRANCE

Les spécificités du modèle français de la répartition

FranceModèle

pays d’Europe du sudModèle

anglo-saxon

Obligationsde service public

Obligationsde service public(jusqu’à quand ?)

Pas d’obligationsde service public

Secteur faiblementconcentré, dimensionrégionale encore forte

Secteur fortementconcentré

Secteur moyennementconcentré

Positions dominantesdes coopératives

Positions fortesdes coopératives

Domination des groupesde répartition intégrés en aval

(Alliance Boots, Celesio)

Diffusion progressivedu modèle DTP

Modèle DTPen réflexion

(option stratégique d’avenir ?)

5Conférence Les Echos – Industrie pharmaceutique – 23 mai 2013 5

EVOLUTION DE LA CHAÎNE DE DISTRIBUTION EN FRANCE

Un modèle fragilisé par une forte exposition aux effets de cycle du médicament « éthique »…

Service

Health

consumer

Ethical

Health&Beauty0,9 Md€

Generics3,1 Md€

Price

Couverture “marché”actuelle des GRP

Nutrition0,7 Md€

Medicaments12,6 Md€

Hors marché “éthique” Marché “éthique”

OTC

1,7 Md€

Nutrition médicale200 M€

High Tech3,2 Md€

6Conférence Les Echos – Industrie pharmaceutique – 23 mai 2013 6

EVOLUTION DE LA CHAÎNE DE DISTRIBUTION EN FRANCE

… Au mode de rémunération actuel, notamment sur le médicament « high-tech »…

88

90

92

94

96

98

100

102

104

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

MB

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

Pro

duits

che

rs

Marges grossistes France (déduction Acoss incluse)

Base 100 = 2002% produits > 150 euros / Total ventes

7Conférence Les Echos – Industrie pharmaceutique – 23 mai 2013 7

EVOLUTION DE LA CHAÎNE DE DISTRIBUTION EN FRANCE

… Et à la forte augmentation du direct sur le marché officinal

Evolution de la part du direct en volume (périmètre constant)+ 5 points au total

8Conférence Les Echos – Industrie pharmaceutique – 23 mai 2013 8

EVOLUTION DE LA CHAÎNE DE DISTRIBUTION EN FRANCE

Evolution de la part du direct en valeur (périmètre constant)+ 3 points au total

… Et à la forte augmentation du direct sur le marché officinal

9Conférence Les Echos – Industrie pharmaceutique – 23 mai 2013 9

EVOLUTION DE LA CHAÎNE DE DISTRIBUTION EN FRANCE

Les facteurs de mutation structurels du secteur

Les menaces qui pèsent sur les sociétés de répartition,au regard de leur modèle économique actuel

Très faible profitabilité des activités de répartitionNiveau de marge parmi les plus faibles d’Europe de l’Ouest

Marges de manœuvre financières limitées

Progression des médicaments

« high-tech »

Générificationdu marchéofficinal

Concurrencedes « short liners »

Progression des ventes directes(génériques, princeps,

déremboursés)

Pratiques coopérativesdes pharmaciens

Création de nouvellesstructures d’achats

(centrale d’achat, SRA)

Nécessaire diversification en dehors du métier de la répartitionet développement de nouveaux services

DéremboursementsDéveloppement

du non remboursable

10Conférence Les Echos – Industrie pharmaceutique – 23 mai 2013 10

� Quel modèle économique pérenne pour la répartition pharmaceutique ?

� Faire évoluer et optimiser le modèle économique actuel ?

� Faire évoluer le modèle de rémunération sans le remettre fondamentalement en question ?

� Gagner des gains de marge opérationnelle (rythme de livraison, remises commerciales)

� Rompre avec le modèle économique actuel ?

� Remise en question des obligations de service public ?

� Mise en place d’un modèle DTP à la française ?

� Poursuivre la diversification du métier de répartiteur vers d’autres activités et marchés

� Accompagner les pharmaciens d’officine dans les évolutions de leur exercice

� Nouvelles missions, nouveaux services

� Ventes de médicaments par Internet : quel rôle pour les répartiteurs ?

� Se positionner sur le secteur en devenir du « Direct to Patient » ?

� Modèle des sociétés de services « Pharmacy Care », livraison à domicile

� Elargissement de l’activité de dispensation à des services de suiviet d’accompagnement des patients

EVOLUTION DE LA CHAÎNE DE DISTRIBUTION EN FRANCE

Un environnement économique incertain, de nouveaux enjeux à l’horizon 2015