Conseil spécialisé Filières oléagineux, protéagineux

Conseil spécialiséFilières oléagineux, protéagineux, fourrages séchés, matières grasses d’origine végétale, plantes textiles

et vers à soie

25 octobre 2016

Un marché caractérisé par l’abondance de l’offre�� Monde

Soja : production mondiale record qui exerce une pr ession sur les prix- Bilan 15/16 qui clôture sur un stock de soja en retrait ms nettement > à la moyenne- Une production de soja sans précédent (US, Brésil)>> abondance de l’offre a inversé la tendance haussière des cours de juin, juilletMais les cours restent malgré tout soutenus par la demande (Chine)

Tournesol : production au plus haut

Colza : production en retrait malgré un plus haut au Canada, des prix sous tension

Huiles : le marché reste sous tension (palme)

� UE

Production toutes graines en retrait (colza et soja mais hausse du tournesol)Trituration : - 2,5 Mt

� France

Production : oléagineux et protéagineux en retrait

Les grands indicateurs

Facteurs extérieurs : taux de change € / $

Source : BCE

� Même ordre de grandeur qu’au 1/10/2015

� Baisse € p/r $

>> compétitivité à l’export

1,18

0,83

1,60

0,80

0,95

1,10

1,25

1,40

1,55

1,70

04/0

1/99

04/0

1/00

03/0

1/01

03/0

1/02

03/0

1/03

03/0

1/04

02/0

1/05

02/0

1/06

02/0

1/07

02/0

1/08

01/0

1/09

01/0

1/10

01/0

1/11

01/0

1/12

31/1

2/12

31/1

2/13

31/1

2/14

31/1

2/15

1 €

= ...

$

1,0920/10/16

1,05

1,09

1,13

1,17

1,21

1,25

1,29

01/1

0/20

14

01/0

1/20

15

01/0

4/20

15

01/0

7/20

15

01/1

0/20

15

01/0

1/20

16

01/0

4/20

16

01/0

7/20

16

01/1

0/20

16

=

Brexit

1 €

= …

$

Facteurs extérieurs : fret

Source : CIC

Baltic Dry Index (BDI)

� Remontée de l’indice (demande capesize en minerais)

� ms reste à un niveau histo bas280

360

440

520

600

680

760

840

920

1 000

01/0

9/15

01/1

0/15

01/1

1/15

01/1

2/15

01/0

1/16

01/0

2/16

01/0

3/16

01/0

4/16

01/0

5/16

01/0

6/16

01/0

7/16

01/0

8/16

01/0

9/16

01/1

0/16

84920/10/16

6067/06/16

11 793 (20/05/08)

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

12/1

0/05

12/1

0/06

12/1

0/07

12/1

0/08

12/1

0/09

12/1

0/10

12/1

0/11

12/1

0/12

12/1

0/13

12/1

0/14

12/1

0/15

12/1

0/16

poin

ts d

'indi

ce

Facteurs extérieurs : p étrole

28313437404346495255

10/0

9/15

10/1

0/15

10/1

1/15

10/1

2/15

10/0

1/16

10/0

2/16

10/0

3/16

10/0

4/16

10/0

5/16

10/0

6/16

10/0

7/16

10/0

8/16

10/0

9/16

10/1

0/16

$/ba

ril

Source : La Dépêche / FranceAgriMer, octobre 2016

Prix du Brent

oct. 15 à oct. 16 : + 1 %

� hausse des cours depuis le pt bas de fev.

� accord pays de l’OPEP décision ppeencadrement production

>> potentiel de hausse px

>> répercussion sur tréso des pays acheteurs de produits agricoles

52 $

52 $13/10/16

14602/07/08

25

50

75

100

125

150

06/1

0/20

05

06/1

0/20

06

06/1

0/20

07

06/1

0/20

08

06/1

0/20

09

06/1

0/20

10

06/1

0/20

11

06/1

0/20

12

06/1

0/20

13

06/1

0/20

14

06/1

0/20

15

06/1

0/20

16

$/ba

ril

Niveau g énéral du prix des graines (indice GOI)

80100120140160180200220240260280300320340

01/1

0/00

01/1

0/01

01/1

0/02

01/1

0/03

01/1

0/04

01/1

0/05

01/1

0/06

01/1

0/07

01/1

0/08

01/1

0/09

01/1

0/10

01/1

0/11

01/1

0/12

01/1

0/13

01/1

0/14

01/1

0/15

01/1

0/16

Sur les 2 dernières campagnes

Source : CIC, 19/10/2016

Perspective historique : depuis 2000

2,7 %

colza

8 %32,9 %

soja

4 %21,3 %

sorghomaïsblé colzarizsoja

1,3 %29,8 %

orgeïsPondérations au 1/01/2016

base 100 janvier 2000 indice généralindice soja

160

170

180

190

200

210

220

230

240

01/1

0/14

01/1

2/14

01/0

2/15

01/0

4/15

01/0

6/15

01/0

8/15

01/1

0/15

01/1

2/15

01/0

2/16

01/0

4/16

01/0

6/16

01/0

8/16

01/1

0/16

188183

193

201

� avril à juillet hausse due

- inquiétudes des récoltes en Am du sud

- vague d’achats des fds

� Persp. récoltes mondiales record = press°

Indice au plus bas depuis 5 mois : effet bonne récolte US

Monde

Évolution de la production mondiale d ’oléagineux

333

180

200

220

240

260

280

300

320

34003

/04

04/0

505

/06

06/0

707

/08

08/0

909

/10

10/1

111

/12

12/1

313

/14

14/1

515

/16

16/1

7

Mt

soja

Source : USDA, 12/10/16

Total 7 graines* 2014/15 : 537 Mt �� 15/16 : 520 Mt �� 16/17 : 548 Mt

67

44

103

2030405060708090

100110120

01/0

202

/03

03/0

404

/05

05/0

606

/07

07/0

808

/09

09/1

010

/11

11/1

212

/13

13/1

414

/15

15/1

616

/17

Mt

colza tsol autres que S,C,T

* 7 graines : soja, colza, tournesol, coton, arachide, palme, copra

Stocks mondiaux d ’oléagineux (fin de campagne)


49 43

56

5

47

98

6 57

7 6 5

625553

71

6153

6354

7775

79

0102030405060708090

100

04/

05

05/

06

06/

07

07/

08

08/

09

09/

10

10/

11

11/

12

12/

13

13/

14

14/1

5

15/1

6

16/1

7

Mt,

fin s

ept

soja colza tournesol autres

8878

93

- 1 Mt

87

+ 2 Mt = (à 2 Mt)

68

SOJA - surfaces et rendements


� US : rdmt estimés record, potentiel de hausse ?

� Ukraine : surf - 14%, rdmt + 18% = prod + 9%

BrésilÉtats-Unis Argentine Inde Chine Ukraine Monde

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

06/0

7

07/0

8

08/0

9

09/1

0

10/1

1

11/1

2

12/1

3

13/1

4

14/1

5

15/1

6

16/1

7

� US = BR (att! Semis en cours en Am du sud)

� Argentine : - 3 % p/r N-1 avec potentiel de baisse

�Chine : nouveau plan quinquennal obj. 2020 à 9 Mha

(report surf maïs : 36 Mha en 16/17 à 33 Mha en 2020)

surf, Mha

0

5

10

15

20

25

30

35

05/0

6

06/0

7

07/0

8

08/0

9

09/1

0

10/1

1

11/1

2

12/1

3

13/1

4

14/1

5

15/1

6

16/1

7

7

11

19

2

33,8

33,6

rdt, t/ha

3

3,5

2,9

1,8

0,8

2,2

2,7

SOJA : fondamentaux du march é mondial

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

320

340

06/0

7

07/0

8

08/0

9

09/1

0

10/1

1

11/1

2

12/1

3

13/1

4

14/1

5

15/1

6

16/1

7

Mt

Prod. St. fi. Conso.

ratio Stock final / Consommation

14%

16%

18%

20%

22%

24%

26%

28%

30%

06/

07

07/0

8

08/0

9

09/1

0

10/1

1

11/1

2

12/1

3

13/1

4

14/1

5

15/1

6

16/1

7


75 > 77

315 > 328

dont tritu. 276 > 288

RECORD313 > 333

23 %

SOJA - bilan mondial : disponible au plus haut

Mt 14/15 15/16 16/17prév°

Stock initial 62 78 75

Production 320 313 333

Utilisations totales 301 315 329

… trituration 263 276 288

… ut. humaines* 17 17 18

… AA et résiduel* 21 22 22

Stock final

Échanges (exp.)

78

126

75

132

77

138

2015/16� prod : - 3 Mt p/r à juin

� impacte le SF en retrait de 3 Mt mais qui reste confortable (moy 5 N 64 Mt)

2016/17 : campagne des records � production : + 20 Mt

� tritu : + 13 Mt (dont + 5 Mt Chine, + 2 Mt US, + 1 Mt Arg)

� exportations : + 6 Mt (Br vs US)

� stock final : un bilan en hausse et qui reste lourd malgré dynamique utilisat°

>> pression sur les prix


Chiffres arrondis ; AA et résiduel corrigés de l’écart statistique entre exportations et importations

Prix du soja à l’exportation

Source : CIC, 19/10/2016

� Hausse jusqu’en juillet- inquiétudes récolte Am du sud (sec Br, inondations Arg) + US (La Niña)- achats massifs fonds d’inv. sur les marchés

>> contraction offre = mé s/tension

� puis détente sur fond d’abondance de l’offre- potentiel de baisse si nvlle hausse rdmt- potentiel hausse : incertitudes météo Am sud

Cotations quotidiennes FOB, $/t

386

416387

361361

361

300

350

400

450

500

01/1

0/14

01/0

1/15

01/0

4/15

01/0

7/15

01/1

0/15

01/0

1/16

01/0

4/16

01/0

7/16

01/1

0/16

Argentine Brésil États-Unis

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

01/1

0/09

01/0

4/10

01/1

0/10

01/0

4/11

01/1

0/11

01/0

4/12

01/1

0/12

01/0

4/13

01/1

0/13

01/0

4/14

01/1

0/14

01/0

4/15

01/1

0/15

01/0

4/16

01/1

0/16

FOB, $/t

Complexe soja – cotations sur le marché à terme am éricain

Source : CIC, 19/10/16

�Stocks hle palme Malaisie au plus bas depuis 6 ans (El Niño et dyna X) >> report dde sur autres hles vég.

36030635

240

280

320

360

400

440

480

02/0

9/14

14/1

0/14

25/1

1/14

06/0

1/15

17/0

2/15

31/0

3/15

12/0

5/15

23/0

6/15

04/0

8/15

16/0

9/15

28/1

0/15

10/1

2/15

25/0

1/16

08/0

3/16

20/0

4/16

01/0

6/16

13/0

7/16

24/0

8/16

06/1

0/16

gr et ttx - $/t

24

26

28

30

32

34

36

hle - cts/lb

soja graine soja tourteaux soja huile

32531827

40345032

Cotations huiles végétales à l’exportation

Huile de palme, prix FOB, en $/t

Sources : CIC, La Dépêche, Oil World, FranceAgriMer, 19/10/2016

Palme - 2015/16 : - prod. en retrait (effet El Niño) >> impact stock

Palme - 2016/17 : - prod. : « 64,5 Mt » (+ 5 Mt) ms annonce Malaisie contraction - conso : + 3 Mt / X : + 3 Mt (Indo : nov taxe à l’X à 0)- stocks Malaisie sept. au + bas depuis 9 ans- SF = 15/16 à 7 Mt, contre 9 Mt en moy. 5N

Baisse du dispo ms util ++ = envolée cours >> perte compétitivité palme� ralentissement dde ?� subst. / d’autres hles végétales (soja et tsol)� Inde : baisse dts à l’M pour minimiser la hausse des cours

400450500550600650700750800

850900950

01/

10/1

3

01/

12/1

3

01/

02/1

4

01/

04/1

4

01/

06/1

4

01/

08/1

4

01/

10/1

4

01/

12/1

4

01/

02/1

5

01/

04/1

5

01/

06/1

5

01/

08/1

5

01/

10/1

5

01/

12/1

5

01/

02/1

6

01/

04/1

6

01/

06/1

6

01/

08/1

6

01/

10/1

6

Malaisie Indonésie

545575

prix FOB, en $/t

500

550

600

650

700

750

800

850

900

950

1 000

1 050

01/1

0/13

01/1

2/13

01/0

2/14

01/0

4/14

01/0

6/14

01/0

8/14

01/1

0/14

01/1

2/14

01/0

2/15

01/0

4/15

01/0

6/15

01/0

8/15

01/1

0/15

01/1

2/15

01/0

2/16

01/0

4/16

01/0

6/16

01/0

8/16

01/1

0/16

Tsol Argentine Tournesol - Mer noire Soja - Argentine

Palme- RBD Malaisie Colza - Rotterdam

19/10/16

685697


Bilan soja – États-Unis : record à tous les niveaux

2015/16� prod : = réitère record 14/15

� X < au Br pour la 1ère fois

2016/17

� récolte réalisée à 76 % au 23/10

� prod. record (rév oct + 2 Mt p/r sept) >> effet rendements exceptionnels (3,4 t/ha), potentiel hausse ?

� record tritu : + 1,7 Mtsept. le plus dynamique selon la NOPA (association des triturateurs) : 4,8 Mt

� X : + 3 Mt (rev oct de l’obj + 1 Mt)Au 13/10, 57 % de l’obj réalisé : 31 Mt (7 réal.)

� SF : bilan lourd (x 2 p/r N-1)

st.ini. prod.imp.

tritu.exp. autres ut. st. fi.

84 83

41 3745

65 4

3

11

116107 107

9191

5351

46 474645

5136

5553

50

5 510

/11

11/1

2

12/1

3

13/1

4

14/1

5

15/1

6

16/1

7

Mt,

oct /

sep

t


Bilan soja - Brésil : offre record

2015/16

� Prod : record 97 Mt

� 1er Xeur mondial : abondance et compétitivité>> renforcemt real malgré volonté politique de maintien real bas (soutien à l’agri) : difficultés accès au crédit, renchérit produits importés

2016/17

� début semis 15/09 : 1/5 réalisés au 16/10� prod. : prudence sur estimations (100 à 104 Mt selon sces) ms potentiel baisse : maïs + compétitif

� util. : tritu stable (mé int. peu porteur) ms explosion des exportations (1er)

st.ini. prod.imp.

tritu.exp. autres ut. st. fi.

Att ! ajusté oct / sept (stocks)

17 24 13 15 16 20 19

36 38 3537

40 41

24 1315

16

1918

102

8775

6782

97 97

4042

58

5147

3630

54

20

10/1

1

11/1

2

12/1

3

13/1

4

14/1

5

15/1

6

16/1

7

Mt,

oct.

/ sep

t

0,31

0,2400

0,2600

0,2800

0,3000

0,3200

0,3400

0,3600

0,3800

0,4000

0,4200

0,4400

0,4600

0,4800

0,5000

0,5200

0,5400

0,5600

0,5800

0,6000

0,6200

0,6400

oct

-09

avr

-10

oct

-10

avr

-11

oct

-11

avr

-12

oct

-12

avr

-13

oct

-13

avr

-14

oct

-14

avr

-15

oct

-15

avr

-16

1 R

eal

= ..

. $

Parité real/dollarsept 15 / sept 16

+ 20%

Argentine : évolution sole et productions

- Taxe à l’X soja : 35 % à 30 % depuis déc. 2015

- Annonce 3/10 report de la baisse de 5%

- Taxe soja sera abaissée entre janvier 2018 et décembre 2019 à 18%

- Report devrait favoriser dvpmt surfaces exemptes de taxes à l’X (maïs, blé, tournesol)

Source : USDA 12/10/2016

en Mt

en Mha

32

61

5349

40

49

55

4649

57 57

2,7 3,3

28

36,5

1114

0

8

16

24

32

40

48

56

64

2006

/07

2007

/08

2008

/09

2009

/10

2010

/11

2011

/12

2012

/13

2013

/14

2014

/15

2015

/16

2016

/17

02

468

1012

141618

202224

2628

303234

3638

soja tournesol maïs blé

16

16 16

19 1818

20 19 19 20 19

1,7

1,3

3,5

4,5

4,8

3,9

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2006

/07

2007

/08

2008

/09

2009

/10

2010

/11

2011

/12

2012

/13

2013

/14

2014

/15

2015

/16

2016

/17

0

1

2

3

4

5

6

7

soja tournesol maïs blé

Bilan soja – ArgentineAtt ! ajusté oct / sept (stocks)

21 21 15 19 25 31

49

57

3836

409

7 8

8

10

21

15 19

25

31

32

61

40

57

4953

3634

43 44

1211

3032

10/1

1

11/1

2

12/1

3

13/1

4

14/1

5

15/1

6

16/1

7

Mt,

oct.

/ sep

t

2016/17

� début des semis

� prévision surfaces : - 3 %

� prod. : 57 à 58 Mt selon sources

� annonce gouv report réduction taxe àl’exportation >> modif sole possible

� tritu. : + 1 Mt p/r N-1

st.ini. prod.imp.

tritu.exp. autres ut. st. fi.Source : USDA 12/10/2016

0,07

0,06

0,08

0,10

0,12

0,14

0,16

0,18

0,20

0,22

0,24

0,26

0,28

0,30

01/0

1/09

01/0

7/09

01/0

1/10

01/0

7/10

01/0

1/11

01/0

7/11

01/0

1/12

01/0

7/12

01/0

1/13

01/0

7/13

01/0

1/14

01/0

7/14

01/0

1/15

01/0

7/15

01/0

1/16

01/0

7/16

Parité peso/dollar, source fxtop

COLZA – surfaces et production

en Mha

2016/17 : rdmt monde à 2,01 t/ha (2,06 N-1, 1,93 en moy 5N)

- UE : - 2 Mt p/r 15/16 ; - 4 Mt p/r record 14/15- Cda : record comme en 2013/14- Ukr : surf et prod en baisse ms rdmt record 2,7 t/ha- Inde, Australie : reprise


6,4

8

7

0,5

6,5

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

08/0

9

09/1

0

10/1

1

11/1

2

12/1

3

13/1

4

14/1

5

15/1

6

16/1

7

2,5

en Mt

2016/17 : léger retrait surfaces mondiales(33,7 Mha – 200 kha N-1 ; moy 5 N : 35 Mha)

- UE : niveau 2012/13 - Ukraine : surf - 30 % (- rémunérateur, pb météo) - Chine : lente érosion (chgmt pol vers + soja)

CanadaUE Australie Inde Chine Ukraine

0

5

10

15

20

25

08/0

9

09/1

0

10/1

1

11/1

2

12/1

3

13/1

4

14/1

5

15/1

6

16/1

7

20

18,5

13

7

4

1

COLZA : fondamentaux du march é mondial

0

15

30

45

60

75

08/

09

09/

10

10/

11

11/

12

12/

13

13/

14

14/

15

15/

16

16/

17

Mt

Prod. St. fi. Conso.

ratio Stock final / Consommation

3%

5%

7%

9%

11%

13%

15%

08/0

9

09/1

0

10/1

1

11/1

2

12/1

3

13/1

4

14/1

5

15/1

6

16/1

7


6 > 5

70 > 69

70 > 68

8 %

� prod 16/17 revue à la hausse en oct. (+ 1 Mt p/r sept)� conso > prod pour 2ème campagne consécutive� SF : + faible depuis 2012/13 (5 Mt)

� relevé depuis dernier CS (5 %)

� le plus faible depuis 2012/13 (6 %)

COLZA - bilan mondial : production en retrait pour la 2ème campagne consécutiveMt 14/15 15/16 16/17

prév°

Stock initial 7,3 7,3 6,3

Production 71,4 69,6 67,6

Utilisations totales 71 70,5 68,6

… trituration 68 67,6 65,5

… ut. humaines 0,6 0,6 0,7

… AA et résiduel

Stock final

2,4

7,3

2,3

6,3

2,4

5,4

Echanges (exportations)

15 14 14

�� 2015/16- Bilan contraint malgré rév. prod à la hausse

�� 2016/17 - prod : en retrait c/o ts les gds prod (UE, Chine, Ukraine) sf Cda (record, rdmt ++) et Austr.

- utilisations : - 2 Mt, sur la trituration

- SF à nouveau en retrait

- stock/conso qui se détériore :14/15 : 10,4% / 15/16 : 9% / 16/17 : 8%

>>> prix sous tension effet baisse dispo, inquiétudes météo au Cda et tension sur marché des hles



21,0

21,5

22,0

22,5

23,0

23,5

24,0

24,5

25,0

2005

/06

2006

/07

2007

/08

2008

/09

2009

/10

2010

/11

2011

/12

2012

/13

2013

/14

2014

/15

2015

/16

2016

/17

Sources : USDA, 12/10/2016

- surfaces mondiales : près de 25 Mha (record), + 7,3 % p/r 15/16

- prod : envolée Ukraine (creuse écart avec Russie)

0

2

4

6

8

10

12

14

03/0

4

04/0

5

05/0

6

06/0

7

07/0

8

08/0

9

09/1

0

10/1

1

11/1

2

12/1

3

13/1

4

14/1

5

15/1

6

16/1

7

Ukraine Russie UE Argentine

13,5

10

8

3

production mondiale (en Mt)

TOURNESOL – surface et production surface mondiale (en Mha)

TOURNESOL - bilan mondial

Mt 14/15 15/16 16/17estim.

Stock initial 2,9 2,7 1,9

Production 39,4 39,5 44

Utilisations totales 39,5 40 41,5

… trituration 35,7 36,2 39,9

… ut. humaines 1,9 1,9 1,9

… AA et résiduel

Stock final

1,8

2,7

1,9

1,9

1,8

1,9

Échanges (exportations)

1,6 1,8 1,6

Sources : USDA, 12/10/2016


- prod : + 11 %

- tritu record : dde hle tsol

- SF en retrait ms stable p/r N-1

- ratio stock / conso qui se détériore :14/15 : 7 % / 15/16 : 5 % / 16/17 : 4,5 %

Union européenne

2,6 3,2 3,1

35,4

30,331,7

15,4 18,4 17,1

45,745,5

43,1

3,2 3,12,9

14/15 15/16 16/17

Mt,

juill

et /

juin

stock fi.

exp.

autres ut.int.

tritu.

imp.

prod.

stock ini.

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

FR

DE

RO

HU

PL

BG UK

Mt

14/15 15/16 16/17

UE – graines oléagineuses (total colza, tsol, soja)

Source : CE,29/09/2016, Eurostat sauf FR : SSP

Bilan UE au 29 sept 2016Prod UE

30,3 Mt11,5 Mha

31,7 Mt11,6 Mha

35,4 Mt11,6 Mha

2016/17

- 85 000 ha

- 1,4 Mt

Source : CE,29/09/2016

+ 330 kt

+ 350 kt

UE - Évolution de la trituration

21,7 21,8

12,8 13,1

5,95,9 6,0 7,1 6,3

8,0 7,9 7,07,1

23,825,1

23,422,3

20,422,3

23,0

14,212,311,812,712,9 12,5

14,9

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

08/0

9

09/1

0

10/1

1

11/1

2

12/1

3

13/1

4

14/1

5

15/1

6

16/1

7 pr

év

Mt

colza soja tsolSource : CE, 29/09/2016

43,145,745,544,5

40,9

Cours du colza sur le march é à terme (Euronext)

Source : CIC, 01/10/2016

340

350

360

370

380

390

01/1

0/15

03/1

1/15

06/1

2/15

08/0

1/16

10/0

2/16

14/0

3/16

16/0

4/16

19/0

5/16

21/0

6/16

24/0

7/16

26/0

8/16

28/0

9/16

€/t

Échéance proche

1,0 1,1 1,1

24,3

19,921,6

2,4 3,5 3,0

23,8

25,1

21,8

1,11,1

1,0

14/15 15/16 16/17

Mt,

juill

et /

juin

stock fi.

exp.

autres ut.int.

tritu.

imp.

prod.

stock ini.

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

DE

FR

PL

UK

CZ

RO

Mt

14/15 15/16 16/17

UE – colzaBilan UE au 29 sept 2016 Prod UE

19,9 Mt6,5 Mha3,1 t/ha

21,6 Mt6,5 Mha3,3 t/ha

24,3 Mt6,7 Mha3,6 t/ha

2016/17

+ 15 000 ha, +0,2%

- 1,7 Mt, - 8 %

Source : CE, 29/06/2016, Eurostat sauf FR : SSP Source : CE,29/09/2016

+ 100 kt + 350 kt

0,60,70,7

7,8

8,39,3

0,40,50,3

7,1

7,9

7,0

0,7

0,6

0,7

14/15 15/16 16/17

Mt,

juill

et /

juin

stock fi.

exp.

autres ut.int.

tritu.

imp.

prod.

stock ini.

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

HU

RO

BG FR

ES

SK

Mt

14/15 15/16 16/17 prév

UE – tournesol

Bilan UE au 29 sept 2016

Prod UE

8,3 Mt4,2 Mha2,0 t/ha

7,8 Mt4,2 Mha1,9 t/ha

9,3 Mt4,3 Mha2,2 t/ha

2016/17

- 10 000 ha

+ 0,5 Mt

Source : CE, 29/09/2016, Eurostat sauf FR : SSP Source : CE, 29/09/2016

+ 290 kt

0,91,4 1,41,8

2,12,3

12,814,5 13,7

14,9

12,5

14,2

1,4

1,4

1,2

14/15 15/16 16/17

Mt,

juill

et /

juin

stock fi.

exp.

autres ut.int.

tritu.

imp.

prod.

stock ini.

0

200

400

600

800

1 000

1 200

IT FR

RO

HR

HU

AT

1 00

0t

14/15 15/16 16/17 prév

UE – soja

Bilan UE au 29 sept 2016Prod UE

2,1 Mt0,80 Mha2,6 t/ha

2,3 Mt0,86 Mha2,7 t/ha

1,8 Mt0,57 Mha3,2 t/ha

2016/17

- 86 000 ha

- 217 kt

Source : CE, 29/09/2016, Eurostat sauf FR : SSP Source : CE,29/09/2016

- 300 kt

UE – Production de pois

050

100150200250300350400450500550600650

FR

LT DE

UK

ES

1 00

0t

14/15 15/16 (prov) 16/17 (prév)

1,940 Mt0,835 Mha2,32 t/ha

2,040 Mt0,738 Mha2,76 t/ha

1,387 Mt0,530 Mha2,62 t/ha

Évolution des surfaces

0

50

100

150

200

250

10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16prov

16/17est

1 000 ha

ES FR DE LT UK SE

2016/17Surfaces: + 97 000 ha, +13%Production: - 100 kt, -5%

Source : CE, 29/09/2016, Eurostat sauf FR : SSP

Évolution des rendements

0

1

2

3

4

5

10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16prov

16/17est

t/ha

FR DE LT ESUK SE

+ 100 kt

UE – Production de féverole

0

150

300

450

600

750

UK

FR

LT DE

SE IT

1 00

0t

14/15 15/16 16/17

1,809 Mt0,641 Mha2,82 t/ha

1,943 Mt0,624 Mha3,11 t/ha

1,229 Mt0,389 Mha3,16 t/ha

Évolution des surfaces

020406080

100120140160180

10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16prov

16/17prév

1 0

00 h

a

UK FR LT DE IT

2016/17Surf: + 17 000 ha, + 2,7 %

Production: - 134 kt, - 6,9%

Source : CE, 29/09/2016, Eurostat sauf FR : SSP

Évolution des rendements

012345

10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16prov

16/17prév

t/ha

UK FR LT DE IT SE

- 100 kt

colza

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

DE

FR PL

UK

CZ

RO

2015/16 2016/17

0

400

800

1 200

1 600

2 000

HU

RO

BG

FR

ES

2015/16 2016/17

0

200

400

600

800

1 000

1 200

IT FR

RO

HR

AT

2015/16 2016/17

Source : CE (29/09/16) sauf FR: SSP

21,6 Mt 19,9 Mt

tournesol

1 00

0 t

1 00

0t

soja

1 00

0 t

7,8 Mt 8,3 Mt

2,3 Mt 2,1 Mt

UE : évolution des productions oléagineuses

+350 kt

+ 290 kt

+ 110 kt

UE : évolution des productions protéagineuses

0

100

200

300

400

500

600

700

FR LT DE

UK

ES

2015/16 2016/17

2 Mt 1,9 Mtpois

0

100

200

300

400

500

600

700

800

UK

FR LT DE

SE

2015/16 2016/17

1,9 Mt 1,8 Mtféverole

Source : CE (29/09/16) sauf FR: SSP

1 00

0 t

1 00

0 t

+ 100 kt

+ 16 kt

France

- 0,6 Mt

+ 0,1 Mt

=

- 0,7 Mt

variation

0,4 Mt0,3 MtSoja (prév)

6,2 Mt6,8 MtTotal oléo.

1,2 Mt1,2 MtTournesol (prév)

4,6 Mt5,3 MtColza (estim)

2016/172015/16PROD

=

+ 10 %

- 13 %

variation

2,71 t/ha2,74 t/haSoja (prév)

2,11 t/ha1,92 t/haTournesol (prév)

3,06 t/ha3,54 t/haColza (estim)

2016/172015/16RDT

France – graines oléagineuses

Source : SSP, octobre 2016

Production de colza 2016/17


4 313 4 579

5 206

5 400

1 3001 190722

1 238

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

13/14 14/15 15/16 16/17

Stock I Collecte Import

4 600

4 325

4 780

4 640

1 270

1 5111 568

1 240

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

13/14 14/15 15/16 16/17

Trituration FAB Autres

Export Stock F

Ressources

En

1000

t

Source : FranceAgriMer, (actualisation 21/09 /2016)

Colza : bilan français

Utilisations

168 152

265

235450

101249

1 4821 406

1 1341 124

475

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

2 000

2 200

13/14 14/15 15/16

prov.

16/17

prévi.

Stock I Collecte Import

1 2831 080

1 530

1 280

245320

482422

152117

101168

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

2 000

2 200

13/14 14/15 15/16

prov.

16/17

prévi.

Trituration FAB Autres Export Stock F

En

1000

tTournesol : bilan français

Ressources Utilisations

tritu FAB

exp autres st. fi.

Source : FranceAgriMer, (actualisation 21 septembre 2016)

Soja : bilan français

21 45 83 70

19888

320

266

846

648619

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1 000

1 100

13/14 14/15 15/16 16/17

1 00

0 t

impcollecte.st. in.

tritu FAB

exp autres st. fi.

566 560678

35 52

54

70

89 114

143

148

2253

96

100

45

83

70

72

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

13/14 14/15 15/16 16/17



nd nd

Graines oléagineuses (colza, tournesol, soja) : bilan français

1607

6 5986 033

5 810

6 914

22992271

1750

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

13/14 14/15 15/16 16/17

1 00

0 t

5 8806 421

6 538

6 483

1 6601 9352 0951 685

13/14 14/15 15/16 prov 16/17 prév

st. fi.st. fi.st. ini.st. ini. tritu.tritu. autres ut.autres ut. exp.exp.FABFABimp.imp.


Source : FranceAgriMer, (actualisation 21/09 /2016)

Att ! 16/17 hors

import. soja

Att ! 16/17 hors tritu.

soja

collectecollecte

Évolution globale de la trituration

482

484462 633 582 566 560 678

4 6004 780

4 640

4 325

4 687

4 240

4 503

2 784

4 200

3 723

1 2801 0801 2831 1021 399

1 345

1 234

1 5301 500

1 023

257

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17

1 00

0 t

Colza Tournesol Soja

4,1

6,56,46,46,46,0

5,4

6,56,4


nd

France – cultures protéagineuses


- 247 kt666 kt913 ktTotal

- 62 kt189 kt251 ktFéveroles

-185 kt477 kt662 ktPois

variation2016/172015/16PROD

- 16%2,46 t/ha2,92 t/haFéveroles

- 31 %2,58 t/ha3,76 t/haPois

variation2016/172015/16RDT

Production de pois 2016/17


Pois : bilan français

60 38 59 66

387

507

356

392

10

9

711

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

13/14 14/15 15/16 16/17

1 00

0 t

120 120120 120

230

3064 2742

334311

194

38

59

66

17

13/14 14/15 15/16 16/17st.ini. collecte. imp. FAB autres ut.

alim. hum. exp. st.fi.



Ressources:

• Baisse collecte

Utilisations:

• Baisse X

Production de féveroles 2016/17


Féverole : bilan français

22 1235

60

1515

191185

231202

15

12

0

50

100

150

200

250

300

13/14 14/15 15/16 16/17

1 00

0 t

10 14 29 3039 43

5017

9093

157

133

113603513

13/14 14/15 15/16 16/17

st.ini. collecte. imp. FAB autres ut. alim. hum.

exp. st.fi.



plus d’informations sur le site internet

www.franceagrimerhttp://www.franceagrimer.fr/index.php/filiere-grand es-cultures/Oleo-proteagineux/Informations-

economiques/Informations-de-conjoncture

Documents

Conseil spécialisé Filières oléagineux, protéagineux