ÉTUDE DE MARCHÉ 2016 - arthur-loyd-lyon.com · Étude de marchÉ 2016 immobilier d’entreprise en rÉgion lyonnaise. brice robert arthur loyd rhÔne-alpes - Étude de marchÉ 2016

15 rue Bossuet 69006 Lyon - Tél. : 04.72.83.08.08

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ÉTUDE DE MARCHÉ 2016IMMOBILIER D’ENTREPRISE

EN RÉGION LYONNAISE

BRICE ROBERT ARTHUR LOYD RHÔNE-ALPES - ÉTUDE DE MARCHÉ 2016 - ÉDITION 2017 - PAGE 2

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Cette étude a été réalisée par :Brice ROBERT

Maryse CADEGROSJean-Pascal DENYS

Valérie MELONLouis-Robert LAJUGIE

Nicolas CHOMETTEFleur du BOURGUETPatricia GRANGEON

Sources :CECIMOBS Janvier 2017 (Observatoire du Centre d’Etude et de Conjoncture IMmobilière)

ARTHUR LOYD LOGISTIQUE - Département Etudes : Chantal LATREILLE et Didier TERRIER


SOMMAIRE

BRICE ROBERT ARTHUR LOYD RHÔNE-ALPES ________________________ P 4

LE MARCHÉ DE BUREAUX ____________________________________________ P 6 1 I Chiffres clés et cartographie des secteurs _________________________ P 6 2 I Analyse de la demande placée ___________________________________ P 7 3 I Analyse des valeurs financières _________________________________ P 12 4 I Les grandes implantations _____________________________________ P 14 5 I Analyse de l’offre _____________________________________________ P 16 6 I Quelques projets à venir _______________________________________ P 18 7 I Conclusions et perspectives ______________________________________ P 19

LE MARCHÉ DE L’ACTIVITÉ ____________________________________________ P 20 1 I Chiffres clés et cartographie des secteurs _________________________ P 20 2 I Analyse de la demande placée ___________________________________ P 21 3 I Analyse des valeurs financières __________________________________ P 24 4 I Analyse de l’offre ______________________________________________ P 25 5 I Implantations de plus de 2 000 m2 _______________________________ P 26 6 I Quelques projets à venir ________________________________________ P 28 7 I Conclusions et perspectives ____________________________________ P 29

LE MARCHÉ DE LA LOGISTIQUE ______________________________________ P 30 1 I Chiffres clés et cartographie des secteurs _________________________ P 30 2 I La demande placée ____________________________________________ P 30 3 I L’offre immédiate ______________________________________________ P 32 4 I L’offre potentielle _______________________________________________ P 32 5 I Les valeurs locatives ____________________________________________ P 33 6 I Conclusions et perspectives ______________________________________ P 33

LE MARCHÉ DE L'INVESTISSEMENT __________________________________ P 34 1 I Les montants investis __________________________________________ P 34 2 I Répartition par typologie d’actifs _________________________________ P 35 3 I Bureaux : Répartition par secteur géographique _________________________ P 35 4 I Répartition par tranche de montants investis ___________________ P 36 5 I Évolution des taux « Prime » __________________________________ P 36 6 I Conclusions et perspectives ___________________________________ P 37

UNE SÉLECTION DE NOS TRANSACTIONS ____________________________ P 38


BRICE ROBERT ARTHUR LOYD RHÔNE-ALPES

LE SERVICE BUREAUX � Maryse CADEGROS : Manager 06.11.40.35.76 � Valérie MELON Consultante - Montage d’Affaires : 06.11.14.85.49 � Johanne LEPINE-DEVOLFE Consultante : 06.18.69.65.33 � Jonathan GARCIA Consultant : 06.10.07.21.80 � Pierre LABOPIN Consultant : 06.14.18.00.81 � Régis MARTIN Consultant : 06.25.93.34.51

LE SERVICE LOCAUX D’ACTIVITÉS � Jean-Pascal DENYS Manager : 06.09.85.60.31 � François SALLES Consultant : 06.25.46.65.71 � Grégory SALICHON Consultant : 06.14.37.40.18 � Arthur MUSY Consultant : 06.24.93.10.22 � Stéphanie GAGNAIRE Consultante Agence Vienne Nord-Isère : 06.64.34.30.47

LE SERVICE COMMERCE � Frédéric BESSE Manager : 06.26.32.66.07 � Cyril ARJONA Consultant : 06.17.70.79.88 � Paul CHAILLIOUX Consultant : 06.78.16.76.24

LE SERVICE INVESTISSEMENT � Louis-Robert LAJUGIE Directeur : 06.20.73.47.56 � Nicolas CHOMETTE Directeur : 06.25.70.82.17 � Anne NICOLAON Analyste : 06.15.08.25.65

� Patricia GRANGEON Secrétaire Général : 06.76.92.59.36 � Fleur du BOURGUET Responsable Études


Nous vous présentons l’étude de marché de l’immobilier d’entreprise lyonnais sur l’année 2016.

Nous espérons, par cette étude, pouvoir vous donner les éléments d’analyse qui vous permettront un meilleur accès au marché.

Brice ROBERT - Président

BRICE ROBERT ARTHUR LOYD RHÔNE-ALPESEN 2016 À LYON C’EST :

LE RÉSEAU ARTHUR LOYD EN 2016EN FRANCE C’EST :

BRICE ROBERT ARTHUR LOYD RHÔNE-ALPES

330collaborateurs

26 collaborateurs

164transactions

2 100transactions

1980Création del’entreprise

74 agences

60 735 m2

de locaux d’activitécommercialisés

29 164 m2

de bureauxcommercialisés

1,825M m2

commercialisés


1-CHIFFRES CLÉS ET CARTOGRAPHIE DES SECTEURS

Notre étude porte sur un découpage en 17 secteurs représentatifs du marché

LE MARCHÉ DE BUREAUX

290 511 m2

562 transactionsDemande

Placée

Part du Neufdans les volumes placés48%

Offre disponibleà 6 mois 427 000 m2

Taux de vacanceà 6 mois8%Acquisition 31% 69% Location

LIMONEST

SAINT-GENIS-LAVAL

OULLINS

CRAPONNE

TASSIN

DARDILLY

VAULX-EN-VELIN

DÉCINES

BRON

CHASSIEU

SAINT-PRIEST

VÉNISSIEUX

RILLIEUX LA PAPE

GERLAND

7%

CARRÉ DE SOIEGRAND CLÉMENT

2%

GRAND LYONEST

7%

VAISE

3%

GRAND LYONNORD OUEST

13%

LYON 6

3%

PART-DIEU

29%

TONKINVILLEURBANNE

9%

PRESQU’ÎLENORD

3%

CONFLUENCE

3%LYON 8

HÔPITAUX

4%

VALDE SAÔNE

1%GRAND LYONNORD EST

1%

GRAND LYONSUD OUEST

3% GRAND LYONSUD EST

0%

DirectionPARIS

DirectionBORDEAUX

LYON 5

2%PRÉFECTUREUNIVERSITÉS

7%


2-ANALYSE DE LA DEMANDE PLACÉE

Évolution de la demande placée

Répartition Acquisition / Location

� Le marché lyonnais de bureau ne s’est jamais aussi bien porté grâce à la dynamique économique de la ville. 2016 restera une année record avec 300 000 m² placés et 592 transactions.

� Cette année exceptionnelle a été marquée par un 4ème trimestre particulièrement dynamique qui regroupe 1/3 des volumes et des transactions.

� Le marché lyonnais s’équilibre compte-tenu de l’explosion du nombre de transactions comprises entre 1 000 m² et 3 000 m² (47 vs. 22 en 2015) et par la réduction des mégas-deals de plus de 6 000 m² (3 vs. 9). Le socle du marché repose sur l’écrasante majorité des petites et moyennes surfaces (> 500 m²) qui représente encore une fois 80% des implantations.

� Bénéficiant d’une conjoncture favorable et de taux d’intérêts historiquement bas, la part de l’acquisition a doublé en 5 ans, passant de 45 500 m² en 2011 à 90 000 m² aujourd’hui.

m2

Neuf

Seconde-main

RÉPARTITION

CLÉ DE

250 000

200 000

150 000

100 000

50 000

0

Surface m2

Nombre de transactions

2011 2012 2013 2014 2015 2016

69%31%71%29%68%32%79%21%81%19%82%18%

45 45133 151

50 657

77 088 78 18789 389

207 917

139 079

184 958

165 242

193 023201 031

479 470 465435

501

562

258 305

186 528

251 967 242 625

272 153290 511

AC

QU

ISIT

ION

LOC

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N

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LOC

ATIO

N

32 268

13 183

88 912

119 005

21 67511 476

79 262

59 817 28 558

22 099

68 740

116 218 27 198

49 890

87 636

77 605

28 422

49 765

77 369

115 65433 978

55 411

116 084

84 947

2011 2012 2013 2014 2015 2016

51%

38%

55% 53%61%

48%Part du Neuf


ORANGE - Campus - 26 000 m2

Volumes placés par secteur

SECTEURS 2014 2015 Évolution 2015-2016 2016

Part-Dieu 42 374 17% 38 846 14% 83 368 29%

Villeurbanne / Tonkin 18 914 8% 17 794 7% 24 751 9%

Varré de Soie / Grand Clément 5 874 2% 23 317 9% 6 111 2%

Gerland 44 601 18% 65 165 24% 20 592 7%

Vaise 10 160 4% 31 266 11% 9 361 3%

Lyon 8°/ Hôpitaux 5 577 2% 2 564 1% 10 929 4%

Lyon 6° 10 249 4% 10 614 4% 8 905 3%

Préfecture / Universités 15 211 6% 6 786 2% 21 294 7%

Presqu'île Nord 9 522 4% 9 885 4% 9 110 3%

Confluence 13 069 5% 7 447 3% 7 514 3%

Lyon 4° 3 489 1% 1 611 1% 663 0%

Lyon 5° 1 002 0% 648 0% 5 585 2%

Grand Lyon Nord Ouest 30 144 12% 17 671 6% 37 524 13%

Grand Lyon Sud Ouest 1 100 0% 2 094 1% 8 561 3%

Grand Lyon Est 15 834 7% 20 847 8% 20 247 7%

Grand Lyon Nord Est 1 894 1% 1 535 1% 4 258 1%

Grand Lyon Sud Est 2 671 1% 1 102 0% 1 174 0%

Autres extérieurs 10 940 5% 12 961 5% 10 564 4%

Total 242 625 m2 100% 272 153 m2 100% 290 511 m2 100%

è

PART-DIEU

VILLEURBANNETONKIN


GERLAND

VAISE

LYON 8HÔPITAUX

LYON 6

PRÉFECTUREUNIVERSITÉS

PRESQU’ÎLE NORD

CONFLUENCE

LYON 4

LYON 5

GRAND LYONNORD OUEST

GRAND LYONSUD OUEST

GRAND LYONEST

AUTRESEXTÉRIEURS

0 10 000 30 00020 000 40 000 50 000 m260 000

72%

28%

Intra-muros208 183 m²376 transactions

Périphérie82 328 m² 186 transactions

Acquisition

Location

Répartition Location / Acquisition par secteur

N°1


è

67% 33%

70% 30%

=

è

èè

èè

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=è

èèè

=è

=è

GRAND LYONNORD EST

GRAND LYONSUD EST

70 000 80 000

100%

78% 22%

57% 43%

75% 25%

85% 15%

62% 38%

79% 21%

40% 60%

64% 36%

92% 8%

63% 37%

16% 84%

84% 16%

85% 15%

100%

86% 14%

N°2

è

N°3


� Après 2 ans, la Part-Dieu reprend logiquement à Gerland le leadership du marché tertiaire, représentant à elle seule 30% des m² placés (83 000 m²).

� La périphérie Ouest retrouve des couleurs, portée par plu-sieurs implantations marquantes de clés en main : Bledina/Danone et LDLC.com.

� Avec 25 000 m² placés à Villeurbanne/ Tonkin, ce secteur redevient une alternative crédible à la Part-Dieu grâce à la proximité de la gare et des loyers compétitifs.

� Lyon démontre encore une fois son attractivité grâce à une offre tertiaire qualitative, diversifiée et parfaitement adaptée aux attentes des entreprises et de leurs salariés.

Nombre de transactions par segment de surfaces

0 10 20 30 50 60 7040 80


ORANGE - Campus - 26 000 m2

BLÉDINA et DANONE - Linux - 10 399 m2

Répartition Location / Acquisition par secteur

PART-DIEU

VILLEURBANNETONKIN


GERLAND

VAISE

LYON 8HÔPITAUX

LYON 6

PRÉFECTUREUNIVERSITÉS

PRESQU’ÎLE NORD

CONFLUENCE

LYON 4

LYON 5

GRAND LYONNORD OUESTGRAND LYONSUD OUEST

GRAND LYONEST

AUTRESEXTÉRIEURS

GRAND LYONNORD EST

GRAND LYONSUD EST

< 200 m2 : 310

200 - 499 m2 : 136

500 - 999 m2 : 60

1 000 - 2 999 m2 : 47

> 3 000 m2 : 9

36 19 12 7

16 14 6 4

4 4 1 2

20 8 7 4

13 11 3 2

8 8 2 3

26 6 3 1

19 10 3 8

34 9 3

11 9 1 1

2 1

3 1 3

38 13 8 3

11 12

38 13 5 5

7 1

5 2

19 6 2

ORANGE - Campus : 26 000 m2

ORANGE - Sky 56 : 16 071 m2

ORANGE - Anthémis : 5 447 m2

CARSAT - Atrium : 4 880 m2

4

2CARSAT - Park Avenue : 3 909 m2

ESKER - Tour Cristal Park : 4 023 m2

1IPH - Technopole : 4 798 m2

1GFI - Ô’Saône : 3 030 m2

1DISTRIBORG - Saint-Genis-Laval : 5 500 m2

1OLYMPIQUE LYONNAIS - Décines : 3 000 m2

BLÉDINA - Linux : 6 779 m2

DANONE - Linux : 3 620 m2

LDLC - Siège : 5 800 m2

NOVACAP - 21 Ecully Parc : 3 373 m2

4

1ABB - Beynost : 5 596 m2

Tranches des surfaces - Nombre de transactions


Répartition Seconde-main / Neuf par secteur

� L’année 2016 connaît une baisse des volumes transactés dans le neuf, et passe sous la barre des 50%, une première depuis 2012.

� La périphérie tire son épingle du jeu grâce à la production de locaux neufs et de clés en main favorisée par une offre foncière abondante et attractive.

� A la Part-Dieu, la proportion du neuf est significative cette année en raison des deux transactions d’Orange (42 000 m²) et de la commercialisation des immeubles livrés récemment (Silex 1, Terralta, Equinox, BE…).

� Notons la percée du secteur Préfecture / Université qui globalise 60% de son volume placé dans le neuf avec la restructuration emblématique du New Deal et la construction d’Archivea sur l’ancien site des Archives Départementales (rue Servient).

85 000

80 000

75 000

70 000

65 000

60 000

55 000

50 000

45 000

40 000

35 000

30 000

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

0

m2


Neuf

Seconde-main

SKY 56 - Orange

PAR

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NN

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ST

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AN

D L

YO

NS

UD

ES

T

28 781

54 587

24 751

3 7352 376

17 482

3 110

6 726

2 635

10 769

160

8 905

41%Part du Neuf

66%Part du Neuf

Intra-muros Périphérie

8 253

13 0419 110

6 174

1 340

424239 1 854

3 734

12 317

25 116

5 500

3 061 12 768

7 479

1 067

3 191 1 1747 545

3 019


Volumes placés par secteur d’activité(Étude réalisée sur 79% des transactions)

� Très largement leader sur le podium, le secteur « Information et Communication » comptabilise 25% des volumes placés : Orange (50 000 m²), Esker (4 100 m²), GFI (3 030 m²)...

� Largement distancé, le secteur « Banque et Assurance » arrive en seconde position avec 25 000 m² placés et l’on constate le retour des administrations qui s’adjugent la 3ème place (Pole Emploi, Carsat, Métropole de Lyon…).

INFORMATION ET COMMUNICATION59 transactions73 249 m2

BANQUE ET ASSURANCE39 transactions25 197 m2

COMMERCE DE GROS42 transactions20 991 m2

ADMINISTRATION PUBLIQUE14 transactions20 461 m2

ACTIVITÉS IMMOBILIÈRES57 transactions16 144 m2

ARCHITECTURE ET INGÉNIERIE31 transactions14 409 m2

INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE19 transactions13 619 m2

ENSEIGNEMENT21 transactions12 481 m2

COMMERCE DE DÉTAIL12 transactions10 543 m2

CONSEIL DE GESTION30 transactions7 640 m2

25%

9%7%

7%

6%

5%

4%4% 3%4%

Typologies de surfaces selon les activités NAFActivités NAF > 10 transactions

Architecture et ingénierie

Activités administratives entreprises

Banque et assurance

Activités immobilières

Commerce de détail

Activités juridiques et comptables

Commerce de gros

Administration publique

> 1 000 m2

500 - 999 m2

200 - 499 m2

< 200 m2

1 3 2 7 2 2 4 4 1 5 3

Information et communication

Conseil de gestion Construction Enseignement Industrie manufacturière

3 3 2 2 3 3 3 3 2 4 2

1 11 2 3 8 1 9 8 4 6 3

8 39 6 1 18 5 26 16 8 6 10

7

7

22

22

7

7

14

11


3-ANALYSE DES VALEURS FINANCIÈRES

SECTEURSNeuf (€ HT HC/m2/an) Seconde-main (€ HT HC/m2/an)

2014 2015 2016 2014 2015 2016

Part-Dieu 264 272 276 174 175 203

Villeurbanne / Tonkin 175 175 * 134 134 150

Carré de Soie / Grand Clément 168 176 180 111 123 123

Gerland 192 200 180 179 147 153

Vaise 195 185 177 139 156 160

Lyon 8°/ Hôpitaux 145 139 **130 144 117 152

Lyon 6° * * * 203 187 189

Préfecture / Universités 217 198 245 142 154 176

Presqu’île Nord **280 180 * 195 199 219

Confluence 240 226 238 161 194 185

Lyon 4° * 165 ** 150 192 142 *

Lyon 5° **180 * 150 * 100 122

Grand Lyon Nord Ouest 146 157 172 117 117 123

Grand Lyon Sud Ouest * 125 * 119 71 118

Grand Lyon Est 131 139 137 109 114 119

Grand Lyon Nord Est 165 128 159 **127 **120 124

Grand Lyon Sud Est 131 * * 92 112 116* Pas de références

Valeurs locatives moyennes par secteur

� Très logiquement, cette année, le loyer prime se situe à la Part-Dieu (295 €/m² pour Sky 56 - IGH) suivi du Silex 1 (280 €/m² - non IGH). Le loyer moyen dans le neuf progresse régulièrement pour atteindre 276 €/m².

� Le loyer moyen du secteur Préfecture / Université a explosé progressant de 36% pour atteindre 245 €/m² en 2016 boosté par deux transactions significatives dans Archivea, Cogedim et CMS Francis Lefebvre à 280 €/m².

Valeur Prime

SKY 56 - Lyon 3 Part-Dieu


** 1 seule transaction


SECTEURSNeuf (€ HT/m2) Seconde-main (€ HD/m2)

2014 2015 2016 2014 2015 2016

Part-Dieu **5 000 **3 000 ** 2 800 2 771 2 831 2 574

Villeurbanne / Tonkin * * * 1 435 1 815 1 373

Carré de Soie / Grand Clément * * * * * *

Gerland 2 870 2 496 1 970 1 735 * 1 110

Vaise 2 405 2 491 2 245 1 930 1 729 1 818

Lyon 8°/ Hôpitaux * * * * 2 341 1 836

Lyon 6° * * * 3 939 2 193 2 879

Préfecture / Universités * **1 627 3 067 2 604 2 879 1 983

Presqu’île Nord * 5 381 * 2 311 4 152 3 411

Confluence 3 199 3 756 5 043 **2 286 **1 898 ** 2 532

Lyon 4° * * * 2 072 **2 766 2 105

Lyon 5° * * * **2 807 * 1 548

Grand Lyon Nord Ouest 2 110 1 596 2 225 1 461 1 494 1 460

Grand Lyon Sud Ouest * * 1 818 1 718 1 782 691

Grand Lyon Est 2 049 1 685 2 800 1 091 1 284 1 200

Grand Lyon Nord Est 2 641 * * * 960 1 275

Grand Lyon Sud Est * * * * **1 100 *

* Pas de références

Valeurs moyennes à l’acquisition par secteur

� La Confluence présente les valeurs vénales les plus élevées de l’agglomération avec un prix moyen de 5 000€ /m².

� Le mega deal d’Orange qui représente 25 000 m² à la Part-Dieu dont la valeur n’est pas connue influence la part des acquisitions sur le marché tertiaire.

� La rareté de l’offre implique des valeurs souvent variables en fonction des opportunités.

Valeur Prime

HIKARI Bâtiment NishiLyon 2 Confluence

** 1 seule transaction


LE MARCHÉ DE BUREAUXLE MARCHÉ DE BUREAUX4-LES GRANDES IMPLANTATIONS

PRENEUR SECTEUR COMMUNE ETAT NATURE SURFACE

COGEDIM PRÉFECTURE / UNIVERSITÉS LYON 3 NEUF LOCATION 1 946 m2

POLE EMPLOI PART-DIEU LYON 3 NEUF LOCATION 1 922 m2

AIR LIQUIDE GRAND LYON EST SAINT-PRIEST NEUF LOCATION 1 845 m2

D2P GERLAND LYON 7 SECONDE-MAIN ACQUISITION 1 801 m2

CAISSE D'EPARGNE PART-DIEU LYON 3 SECONDE-MAIN LOCATION 1 780 m2

LE VINATIER LYON 8°/ HÔPITAUX LYON 8 SECONDE-MAIN LOCATION 1 731 m2

AIXIA DVPT GRAND LYON NORD OUEST LIMONEST SECONDE-MAIN ACQUISITION 1 590 m2

SNCF PART-DIEU LYON 3 SECONDE-MAIN LOCATION 1 516 m2

HITACHI GRAND LYON EST SAINT-PRIEST NEUF LOCATION 1 496 m2

ENDRESS + HAUSER GRAND LYON EST SAINT-PRIEST NEUF ACQUISITION 1 430 m2

BIOMNIS GERLAND LYON 7 SECONDE-MAIN LOCATION 1 391 m2

NC VAISE LYON 9 SECONDE-MAIN ACQUISITION 1 365 m2

ESSCA LYON 6° LYON 6 SECONDE-MAIN LOCATION 1 360 m2

KEYRUS VAISE LYON 9 SECONDE-MAIN LOCATION 1 344 m2

ALLIZE PLASTURGIE LYON 8°/ HÔPITAUX LYON 8 SECONDE-MAIN ACQUISITION 1 300 m2

SCI KNRJ GRAND LYON SUD OUEST VOURLES SECONDE-MAIN ACQUISITION 1 250 m2

GMF PART-DIEU LYON 3 NEUF LOCATION 1 221 m2

PÔLE EMPLOI GRAND LYON EST SAINT-PRIEST NEUF LOCATION 1 220 m2

ECOLE LDLC GRAND LYON NORD OUEST LIMONEST NEUF ACQUISITION 1 200 m2

TNS SOFRES PRÉFECTURE / UNIVERSITÉS LYON 7 NEUF LOCATION 1 183 m2

WAVESTONE VILLEURBANNE / TONKIN VILLEURBANNE SECONDE-MAIN LOCATION 1 160 m2

CMS FRANCIS LEVEBVRE PRÉFECTURE / UNIVERSITÉS LYON 3 NEUF LOCATION 1 145 m2

STUDIO HOLDING GRAND LYON NORD OUEST LIMONEST NEUF LOCATION 1 111 m2

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES CARRÉ DE SOIE / GRAND CLÉMENT VAULX-EN-VELIN NEUF LOCATION 1 106 m2

CROIX ROUGE VILLEURBANNE / TONKIN VILLEURBANNE SECONDE-MAIN LOCATION 1 100 m2

APRR PART-DIEU LYON 3 SECONDE-MAIN LOCATION 1 083 m2

UNIVERSITE LYON 3 PRÉFECTURE / UNIVERSITÉS LYON 7 SECONDE-MAIN LOCATION 1 057 m2

MERIAL GERLAND LYON 7 SECONDE-MAIN LOCATION 1 010 m2

INSEEC PRÉFECTURE / UNIVERSITÉS LYON 7 NEUF LOCATION 1 007 m2

A 43

A 7bis

R N6

A 46

A 432

A 42

A 46

A 7

A 45

A 6

A 89

Aéroport InternationalLyon Saint-Exupéry

ZI de Chesnes

Chesnes Nord

Hub Business

ZI Mi-Plaine

Grand Stade

ZAC desGaulnes

Carré deSoie

Eurexpo

AérodromeBron

AérodromeCorbas

ZI Lyon Sud Est

Urban Green

Pôleagro-alimentaire

CitéInternationale

Part-Dieu

ZI Lyon Nord

Gerland

Vallée dela chimie

ZAC LyonTechsud

Techlid

Confluence

LYON

GIVORS

VAULX-EN-VELIN

CHAMPAGNEAU-MONT-D’OR

CALUIREET CUIRE

DARDILLY

DECINESCHARPIEU

MEYZIEU JONAGE

LA TOURDE SALVAGNY

VILLEURBANNE

ECULLY

BRON

CHASSIEUCRAPONNE

OULLINS

MIONS

SAINT-PRIEST

CORBAS

FEYZINIRIGNY

SAINT-GENIS-LAVAL

RILLIEUX-LA-PAPELIMONEST

POLEYMIEUX-AU-MONT-D’OR

NEUVILLE-SUR-SAÔNE

GENAY

SOLAIZE

Bourg-en-BresseGenève

Allemagne

Paris

Saint-Etienne

ChambéryGrenoble

Italie

Marseille

Clermont-Ferrand

Route d’Heyrieux

Gare TGV

Leslys

A 43

A 7bis

R N6

A 46

A 432

A 42

A 46

A 7

A 45

A 6

A 89


ZI de Chesnes

Chesnes Nord

Hub Business

ZI Mi-Plaine

Grand Stade

ZAC desGaulnes

Carré deSoie

Eurexpo

AérodromeBron

AérodromeCorbas

ZI Lyon Sud Est

Urban East


CitéInternationale

Part-Dieu

ZI Lyon Nord

Gerland

Vallée dela chimie

ZAC LyonTechsud

Techlid

Confluence

LYON

GIVORS

VAULX-EN-VELIN


CALUIREET CUIRE

DARDILLY

DECINESCHARPIEU

MEYZIEU JONAGE

LA TOURDE SALVAGNY

VILLEURBANNE

ECULLY

BRON

CHASSIEUCRAPONNE

OULLINS

MIONS

SAINT-PRIEST

CORBAS

FEYZINIRIGNY

SAINT-GENIS-LAVAL



NEUVILLE-SUR-SAÔNE

GENAY

SOLAIZE


Allemagne

Paris

Saint-Etienne

ChambéryGrenoble

Italie

Marseille

Clermont-Ferrand

Route d’Heyrieux

Gare TGV

LeslysGare TGVGare TGV

Gare TGVGare TGV

Presqu’îlePresqu’île

VaiseVaise

PerrachePerrache

De 1 000 à 1 999 m2

1234567891011121314151617181920212223242526272829

12

3

4

5

6

7

8

910

11

1213

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Acquisition Location


A 43

A 7bis

R N6

A 46

A 432

A 42

A 46

A 7

A 45

A 6

A 89


ZI de Chesnes

Chesnes Nord

Hub Business

ZI Mi-Plaine

Grand Stade

ZAC desGaulnes

Carré deSoie

Eurexpo

AérodromeBron

AérodromeCorbas

ZI Lyon Sud Est

Urban Green


CitéInternationale

Part-Dieu

ZI Lyon Nord

Gerland

Vallée dela chimie

ZAC LyonTechsud

Techlid

Confluence

LYON

GIVORS

VAULX-EN-VELIN


CALUIREET CUIRE

DARDILLY

DECINESCHARPIEU

MEYZIEU JONAGE

LA TOURDE SALVAGNY

VILLEURBANNE

ECULLY

BRON

CHASSIEUCRAPONNE

OULLINS

MIONS

SAINT-PRIEST

CORBAS

FEYZINIRIGNY

SAINT-GENIS-LAVAL



NEUVILLE-SUR-SAÔNE

GENAY

SOLAIZE


Allemagne

Paris

Saint-Etienne

ChambéryGrenoble

Italie

Marseille

Clermont-Ferrand

Route d’Heyrieux

Gare TGV

Leslys

A 43

A 7bis

R N6

A 46

A 432

A 42

A 46

A 7

A 45

A 6

A 89


ZI de Chesnes

Chesnes Nord

Hub Business

ZI Mi-Plaine

Grand Stade

ZAC desGaulnes

Carré deSoie

Eurexpo

AérodromeBron

AérodromeCorbas

ZI Lyon Sud Est

Urban East


CitéInternationale

Part-Dieu

ZI Lyon Nord

Gerland

Vallée dela chimie

ZAC LyonTechsud

Techlid

Confluence

LYON

GIVORS

VAULX-EN-VELIN


CALUIREET CUIRE

DARDILLY

DECINESCHARPIEU

MEYZIEU JONAGE

LA TOURDE SALVAGNY

VILLEURBANNE

ECULLY

BRON

CHASSIEUCRAPONNE

OULLINS

MIONS

SAINT-PRIEST

CORBAS

FEYZINIRIGNY

SAINT-GENIS-LAVAL



NEUVILLE-SUR-SAÔNE

GENAY

SOLAIZE


Allemagne

Paris

Saint-Etienne

ChambéryGrenoble

Italie

Marseille

Clermont-Ferrand

Route d’Heyrieux

Gare TGV


Gare TGVGare TGV


VaiseVaise

PerrachePerrache

5

Les plus de 2 000 m2

PRENEUR SECTEUR COMMUNE ETAT NATURE SURFACE

ORANGE PART-DIEU LYON 3 NEUF ACQUISITION 26 000 m2

ORANGE PART-DIEU LYON 3 NEUF LOCATION 16 071 m2

BLEDINA GRAND LYON NORD OUEST LIMONEST NEUF LOCATION 6 779 m2

LDLC GRAND LYON NORD OUEST LIMONEST NEUF ACQUISITION 5 800 m2

ABB CÔTIÈRE BEYNOST NEUF LOCATION 5 596 m2

DISTRIBORG GRAND LYON SUD OUEST SAINT-GENIS-LAVAL NEUF ACQUISITION 5 500 m2

ORANGE PART-DIEU LYON 3 SECONDE-MAIN LOCATION 5 447 m2

CARSAT PART-DIEU LYON 3 SECONDE-MAIN LOCATION 4 880 m2

IPH / OREXAD GERLAND LYON 7 SECONDE-MAIN LOCATION 4 798 m2

CARSAT VILLEURBANNE / TONKIN VILLEURBANNE SECONDE-MAIN LOCATION 3 909 m2

DANONE GRAND LYON NORD OUEST LIMONEST NEUF LOCATION 3 620 m2

ESKER VILLEURBANNE / TONKIN VILLEURBANNE SECONDE-MAIN LOCATION 3 503 m2

NOVACAP GRAND LYON NORD OUEST ÉCULLY NEUF LOCATION 3 373 m2

GFI INFORMATIQUE LYON 5° LYON 5 NEUF LOCATION 3 030 m2

OL GRAND LYON NORD EST DÉCINES-CHARPIEU NEUF LOCATION 3 000 m2

NOW COWORKING PRÉFECTURE / UNIVERSITÉS LYON 7 NEUF LOCATION 2 968 m2

BNP PARIBAS PART-DIEU LYON 7 NEUF LOCATION 2 881 m2

SHAM LYON 8°/ HÔPITAUX LYON 8 SECONDE-MAIN LOCATION 2 880 m2

CHAMBRE DES METIERS ET DE L'ARTISANAT CONFLUENCE LYON 2 NEUF ACQUISITION 2 875 m2

SPIE COMMUNICATION GRAND LYON EST BRON NEUF LOCATION 2 748 m2

ORDRE DES AVOCATS PRÉFECTURE / UNIVERSITÉS LYON 3 NEUF ACQUISITION 2 331 m2

STUDIO M CARRÉ DE SOIE / GRAND CLÉMENT VILLEURBANNE SECONDE-MAIN LOCATION 2 200 m2

SCI 770 VILLEURBANNE / TONKIN VILLEURBANNE SECONDE-MAIN ACQUISITION 2 175 m2

NESPRESSO PART-DIEU LYON 3 NEUF LOCATION 2 096 m2

PÔLE EMPLOI VILLEURBANNE / TONKIN VILLEURBANNE SECONDE-MAIN LOCATION 2 070 m2

METROPOLE DE LYON GERLAND LYON 7 SECONDE-MAIN LOCATION 2 021 m2

ETIC PRÉFECTURE / UNIVERSITÉS LYON 7 SECONDE-MAIN ACQUISITION 2 000 m2

123456789101112131415161718192021222324252627

12

3

4

6

7 8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

2122

2324 25

26

27

19




5-ANALYSE DE L’OFFRE

Offre disponible à 6 mois

� 427 000 m² seront disponibles dans les 6 prochains mois dont 40% dans le neuf / restructuré.

� Le secteur Grand Lyon Nord-Ouest est le plus offreur avec un stock immédiat de 56 000 m² destiné essentielle-ment aux petites et moyennes surfaces (moyenne de 260 m²).

� Les propriétaires devront irrémédiablement rénover les surfaces qu’ils proposent afin de les écouler plus rapide-ment face à la concurrence de l’offre neuve.

PART-DIEU

VILLEURBANNE / TONKIN

CARRÉ DE SOIE GRAND CLÉMENT

GERLAND

VAISE

LYON 8 - HÔPITAUX

LYON 6

PRÉFECTURE / UNIVERSITÉS

PRESQU’ÎLE NORD

CONFLUENCE

LYON 4

LYON 5

GRAND LYON NORD OUEST

GRAND LYON SUD OUEST

GRAND LYON EST

AUTRES EXTÉRIEURS

GRAND LYON NORD EST

GRAND LYON SUD EST

0 m2

42 212

18 179

25 428

50 121

17 671

20 668

11 606

13 846

7 848

26 514

4 995

55 918

10 822

50 008

7 268

13 202

49 772

692

40 00030 00020 00010 000 50 000


� Ce graphique vous propose de croiser l’offre disponible immédiate versus les volumes habituels de transactions sur 3 ans et nous constatons que l’on dispose de 18 mois de stock tous secteurs confondus.

� Néanmoins, on constate de grandes disparités entre les secteurs notamment à la Part-Dieu où toutes les demandes ne pourront être satisfaites.

� Les utilisateurs devront alors se tourner vers des secteurs alternatifs comme par exemple en intramuros Gerland (50 000 m² disponibles), Confluence (26 000 m²) et en périphérie Est et Ouest où les stocks deviennent significatifs.

� Ce rapport de force impactera naturellement les loyers et les mesures d’accompagnement.

PART-DIEU

VILLEURBANNE / TONKIN

CARRÉ DE SOIE GRAND CLÉMENT

GERLAND

VAISE

LYON 8 - HÔPITAUX

LYON 6

PRÉFECTURE / UNIVERSITÉS

PRESQU’ÎLE NORD

CONFLUENCE

LYON 4

LYON 5

GRAND LYON NORD OUEST

GRAND LYON SUD OUEST

GRAND LYON EST

GRAND LYON NORD EST

GRAND LYON SUD EST

0 m240 00030 00020 00010 000 50 000 60 000

42 21254 863

Offre disponible à 6 mois / Moyenne annuelle m2 placés sur 3 ans

Moyenne annuelle m2 placés sur 3 ans


18 17920 486

25 42811 767

50 12146 453

17 67116 929

20 6686 357

11 6069 923

13 84614 430

7 8489 506

26 5149 343

6921 921

4 9952 412

55 91828 446

10 8223 918

50 00818 976

7 2682 562

13 2021 649



6-QUELQUES PROJETS À VENIR

,,A 43

A 7bis

R N6

A 46

A 432

A 42

A 46

A 7

A 45

A 6

A 89


ZI de Chesnes

Chesnes Nord

Hub Business

ZI Mi-Plaine

Grand Stade

ZAC desGaulnes

Carré deSoie

Eurexpo

AérodromeBron

AérodromeCorbas

ZI Lyon Sud Est

Urban Green


CitéInternationale

Part-Dieu

ZI Lyon Nord

Gerland

Vallée dela chimie

ZAC LyonTechsud

Techlid

Confluence

LYON

GIVORS

VAULX-EN-VELIN


CALUIREET CUIRE

DARDILLY

DECINESCHARPIEU

MEYZIEU JONAGE

LA TOURDE SALVAGNY

VILLEURBANNE

ECULLY

BRON

CHASSIEUCRAPONNE

OULLINS

MIONS

SAINT-PRIEST

CORBAS

FEYZINIRIGNY

SAINT-GENIS-LAVAL



NEUVILLE-SUR-SAÔNE

GENAY

SOLAIZE


Allemagne

Paris

Saint-Etienne

ChambéryGrenoble

Italie

Marseille

Clermont-Ferrand

Route d’Heyrieux

Gare TGV

Leslys

A 43

A 7bis

R N6

A 46

A 432

A 42

A 46

A 7

A 45

A 6

A 89


ZI de Chesnes

Chesnes Nord

Hub Business

ZI Mi-Plaine

Grand Stade

ZAC desGaulnes

Carré deSoie

Eurexpo

AérodromeBron

AérodromeCorbas

ZI Lyon Sud Est

Urban East


CitéInternationale

Part-Dieu

ZI Lyon Nord

Gerland

Vallée dela chimie

ZAC LyonTechsud

Techlid

Confluence

LYON

GIVORS

VAULX-EN-VELIN


CALUIREET CUIRE

DARDILLY

DECINESCHARPIEU

MEYZIEU JONAGE

LA TOURDE SALVAGNY

VILLEURBANNE

ECULLY

BRON

CHASSIEUCRAPONNE

OULLINS

MIONS

SAINT-PRIEST

CORBAS

FEYZINIRIGNY

SAINT-GENIS-LAVAL



NEUVILLE-SUR-SAÔNE

GENAY

SOLAIZE


Allemagne

Paris

Saint-Etienne

ChambéryGrenoble

Italie

Marseille

Clermont-Ferrand

Route d’Heyrieux

Gare TGV


Gare TGVGare TGV


VaiseVaise

PerrachePerrache

E

GC

D

H

F

I

J

B

A

ANGLE SUD8 000 M²160 € / M²LIVRAISONSEPTEMBRE 2017GERLAND

B

2017

VIEW ONE16 000 M²185 € / M²LIVRAISONMI 2017CARRÉ DE SOIE

A GRAND HOTEL DIEU14 353 M²300 € / M²LIVRAISONFIN 2017PRESQU’ÎLE

C

SKY 5627 579 M²250-290 € / M²LIVRAISONS1 2018PART-DIEU

ORGANDI15 000 M²195 € / M²LIVRAISONT1 2018CARRÉ DE SOIE

YNFLUENCE SQUARE FACTORY / UNITY6 500 M² + 2 789 M²250-260 € / M²LIVRAISON FIN 2018CONFLUENCE

ED F

2018

SILEX 230 000 M² 300 € / M²LIVRAISON2019PART-DIEU

KARRÉ 19 800 M²185 € / M²LIVRAISONT2 2019CARRÉ DE SOIE

BIOPARC 29 903 M²175 € / M²LIVRAISONSEPTEMBRE 2019LYON 8 / HÔPITAUX

G H I

2019

PARKVIEW19 613 M² 220 € / M²LIVRAISON2020VILLEURBANNE / TONKIN

J

2020


7-CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

� 2016 est une année record qui confirme la tendance dynamique du marché depuis plusieurs années.

� On retiendra cette année, l’influence d’Orange qui pèse pour 16% des volumes transactés.

� La Part-Dieu devrait connaître une baisse du volume placé en 2017 en raison d’un manque de livraisons futures et pousser les utilisateurs à explorer d’autres secteurs comme Carré de Soie, Gerland et Confluence où l’on évoque la pro-duction dans les prochaines années de projets d’envergure lancés en blanc comme Ynfluence Square à Confluence, Karré 1 et Organdi à Carré de Soie.

� 2017 sera une année passionnante à observer, dans un contexte politico- économique incertain : élections présidentielles et législatives, Brexit...

,,,,



Notre étude porte sur un découpage en 8 secteurs géographiques représentatifs du marché

EST52%

NORD ISÈRE 5%

NORD EST9%

NORD OUEST4%

LYONVILLEURBANNE

5%

SUD EST10%

EXTÉRIEURS8%

Secteurs Grand Est :

296 217 m2


Placée

Part du Neufdans les volumes placés17%

Offre disponibleà 6 mois 650 000 m2

Acquisition 56% 44% Location

LE MARCHÉ DE L’ACTIVITÉ

SUD OUEST7%


251

282 744

273 273254

289313

308 088 306 023322 257 320 415

279 598

2-ANALYSE DE LA DEMANDE PLACÉE


Répartition Acquisition / Location

� Le marché des locaux d’activité retrouve son dynamisme avec 296 000 m² placés. Un résultat en hausse par rapport à l’année précédente, avec 27 transactions et 17 000 m² supplémentaires.

� L’année 2016 est un marché qui se réoriente à la vente. C’est la première fois depuis 2010 que le volume placé à l’acquisition est plus important que le volume placé à la location. Il atteint 164 000 m² soit 56% des m² placés.

� Le marché locatif devient de plus en plus sélectif. Compte-tenu de la vétusté de certains actifs, les propriétaires devront envisager des travaux importants de remise aux normes, voire même dans certains cas une démolition pour reconstruction. De ce fait, certains propriétaires ont décidé d’arbitrer des immeubles qui ne trouvaient plus preneurs.

m2

Seconde-mainNeuf

RÉPARTITION

CLÉ DE

Surface m2


2010 2011 2012 2013 2014 2015

48%52%

128 129

200 000

180 000

160 000

140 000

120 000

100 000

80 000

60 000

40 000

20 000

0

57 530

18 062

2010 2011 2012 2013 2014 2015

42 35150 37934 49645 822

32 442

146 191

340

296 217

51 612

2016

AC

QU

ISIT

ION

LOC

ATIO

N

2016

54%46% 63%37% 50%50% 55%45% 65%35% 44%56%

136 553 140 940

168 772

116 156

193 993

160 560 161 148

143 476

178 013

98 601

183 851

164 481

131 736

AC

QU

ISIT

ION

LOC

ATIO

N

AC

QU

ISIT

ION

LOC

ATIO

N

AC

QU

ISIT

ION

LOC

ATIO

N

AC

QU

ISIT

ION

LOC

ATIO

N

AC

QU

ISIT

ION

LOC

ATIO

N

AC

QU

ISIT

ION

LOC

ATIO

N

122 173

14 380

112 016

28 924

151 874

16 898

101 717

14 439

173 936

20 057

141 726

18 834

129 603

31 545

125 949

17 527

153 189

24 824

62 585

36 016

162 337

21 514

142 070

22 411

102 535

29 201

Part du Neuf


LE MARCHÉ DE L’ACTIVITÉVolumes placés par secteur

SECTEURS 2014 2015 Évolution 2015-2016 2016

Est 157 693 m2 49% 128 556 m2 46% 153 180 m2 52%

Sud Est 43 623 m2 14% 43 644 m2 15% 28 408 m2 10%

Sud Ouest 7 767 m2 2% 28 975 m2 7% 21 850 m2 7%

Nord Est 28 896 m2 9% 28 975 m2 10% 25 580 m2 9%

Lyon / Villeurbanne 23 225 m2 7% 15 426 m2 5% 13 545 m2 5%

Nord Ouest 13 592 m2 4% 12 580 m2 4% 13 253 m2 4%

Nord Isère 24 266 m2 8% 11 342 m2 4% 16 132 m2 5%

Extérieurs 22 776 m2 7% 21 282 m2 8% 24 269 m2 8%

Total 321 838 m2 100% 282 452 m2 100% 296 217 m2 100%

� Le grand Est regroupe la grande majorité du volume avec plus de 60% du marché et 181 588 m² placés.

� Le marché reste conforme aux autres années.

Répartition Acquisition / Location par segment de surfaces

è

è

è

Total

de 0 m2

à 249 m2de 250 m2

à 499 m2de 500 m2

à 999 m2de 1 000 m2

à 2 499 m2de 2 500 m2

à 5 000 m2 > 5 000 m2

ACQUISITION LOCATION ACQUISITION LOCATION ACQUISITION LOCATION ACQUISITION LOCATION ACQUISITION LOCATION ACQUISITION LOCATION

Est 140 6 19 19 25 16 16 15 12 5 1 3 3

Sud Est 42 1 14 7 5 3 3 5 2 2 0 0 0

Sud Ouest 33 4 8 0 3 4 7 3 3 1 0 0 0

Nord Est 47 16 5 6 7 3 1 6 2 1 0 0 0

Lyon / Villeurbanne 27 3 7 2 6 1 5 2 1 0 0 0 0

Nord Ouest 22 0 3 2 8 3 4 0 1 0 1 0 0

Nord Isère 10 0 0 0 2 2 2 1 2 0 0 1 0

Extérieurs 18 1 3 1 3 0 3 1 4 2 0 1 0

En nombre detransactions

Total 2016 340 31 59 37 59 32 41 33 27 11 2 5 3

Total 2015 313 7 68 27 55 25 50 21 40 4 9 3 4

Total 2014 290 9 49 29 51 19 40 24 35 11 12 7 4

� Les PME jusqu’à 1 000 m² sont toujours très dynamiques cette année aussi bien en nombre qu’en volume.

� Nous constatons également que les ventes de petites surfaces ont été très prisées avec 31 acquisitions inférieures à 249 m² expliqué principalement par la mise en vente de l’Actipôle de la Fonderie dans le Nord Est à Cailloux sur Fontaine, qui comptabilise à lui seul 17 transactions de moins de 249 m².

� Les ventes de grandes surfaces (> 1000 m²) ont connu également une forte hausse (+75%) pour atteindre 49 signatures en 2016 au détriment de la location.

� Une seule transaction de très grande surface a été réalisée cette année (> 10 000 m²) : Ericks loue 11 006 m² dans le neuf à Décines.

è

è

èèè

=

SECTEURS


Répartition Seconde-main / Neuf par secteur

� Le marché du seconde-main représente 83% du volume placé, une proportion équivalente à 2015 qui atteignait 80%.

� Cette répartition reste identique sur l’ensemble des secteurs géographiques.

160 000

150 000

140 000

120 000

100 000

80 000

60 000

40 000

20 000

0

m2

29 989

123 191

Neuf

Seconde-main

EST

SUD

EST

SUD

OU

EST

NO

RD

EST

LYO

N /

VILL

EUR

BA

NN

E

NO

RD

OU

EST

NO

RD

ISÈR

E

EXTÉ

RIE

UR

S

1 445

26 963

3 006

18 844

7 657

17 923

538

13 007

2 887

10 366

915

15 217

5 175

19 094


SECTEURS Neuf (€ HT/m2) Seconde-main (€ HD/m2)

2014 2015 2016 2014 2015 2016

Est 974 1 077 1 000 - 1 200 526 561 450 - 700

Sud Est 1 015 901 1 000 - 1 200 578 681 500 - 650

Sud Ouest * 831 1 000 - 1 200 551 652 500 - 650

Nord Est 675 * 900 - 1 100 428 549 500 - 650

Lyon / Villeurbanne 1 202 * 1 200 - 1 500 558 881 850 - 1 000

Nord Ouest 1 671 1 229 1 200 - 1 400 659 911 1 000 - 1 200

Nord Isère 1 036 * 900 - 1 100 289 432 300 - 500

Extérieurs 700 * 800 - 1 000 432 338 350 - 500

Valeurs moyennes à l’acquisition par secteur

* Pas de références

� D’une manière générale, les valeurs locatives et les prix de vente restent constants.

� Les valeurs locatives dans le neuf restent stables, et à contrario, les prix de vente dans ce marché connaissent une légère hausse en raison de l’augmentation de la valeur du foncier.

� La raréfaction du foncier dans certains secteurs géographiques comme Lyon/ Villeurbanne ou le Nord-Ouest de Lyon crée une augmentation des valeurs locatives et des prix de vente.


SECTEURS Neuf (€ HT HC/m2/an) Seconde-main (€ HT HC/m2/an)

2014 2015 2016 2014 2015 2016

Est 79 85 75 - 85 46 53 40 - 55

Sud Est 91 84 75 - 85 51 54 50 - 55

Sud Ouest 71 55 75 - 85 55 49 50 - 55

Nord Est 68 102 75 - 85 51 49 50 - 55

Lyon / Villeurbanne * * 85 - 100 49 71 60 - 80

Nord Ouest * 96 90 - 110 74 91 65 - 90

Nord Isère 75 55 65 - 85 41 36 35 - 45

Extérieurs 90 69 70 - 85 40 43 35 - 45* Pas de références

Valeurs locatives moyennes par secteur

3-ANALYSE DES VALEURS FINANCIÈRES


4-ANALYSE DE L’OFFRE


m2

Seconde-main

126 060 124 250 148 200 134 550 134 000 145 900

250 940 230 800

231 800

210 450

265 000

310 300

Neuf

126 060 124 250 148 200 134 550 134 000 145 900

250 940 230 800

231 800

210 450

265 000

310 300

2011 2012 2013 2014 2015 2016

� L’offre disponible à 6 mois reste stable depuis l’année dernière. Elle atteint 650 000 m².

� La part du neuf atteint des records avec 91 000 m² liés aux nouveaux grands parcs industriels comme :

• Le Multiparc du Grand Large à Meyzieu

• Le parc Jacquard à Chassieu

• Le Multiparc de Parilly à Saint-Priest

• Le Parc du Jubin à Dardilly

700 000

600 000

500 000

400 000

300 000

200 000

100 000

0

484 500 603 000 531 000 528 000 572 000

91 00085 500 67 000 59 000 72 000 78 000

570 000

670 000

590 000 600 000

650 000 650 000

559 000

91 000


A 43

A 7bis

R N6

A 46

A 432

A 42

A 46

A 7

A 45

A 6

A 89


ZI de Chesnes

Chesnes Nord

Hub Business

ZI Mi-Plaine

Grand Stade

ZAC desGaulnes

Carré deSoie

Eurexpo

AérodromeBron

AérodromeCorbas

ZI Lyon Sud Est

Urban Green


CitéInternationale

Part-Dieu

ZI Lyon Nord

Gerland

Vallée dela chimie

ZAC LyonTechsud

Techlid

Confluence

LYON

GIVORS

VAULX-EN-VELIN


CALUIREET CUIRE

DARDILLY

DECINESCHARPIEU

MEYZIEU JONAGE

LA TOURDE SALVAGNY

VILLEURBANNE

ECULLY

BRON

CHASSIEUCRAPONNE

OULLINS

MIONS

SAINT-PRIEST

CORBAS

FEYZINIRIGNY

SAINT-GENIS-LAVAL



NEUVILLE-SUR-SAÔNE

GENAY

SOLAIZE


Allemagne

Paris

Saint-Etienne

ChambéryGrenoble

Italie

Marseille

Clermont-Ferrand

Route d’Heyrieux

Gare TGV

Leslys

A 43

A 7bis

R N6

A 46

A 432

A 42

A 46

A 7

A 45

A 6

A 89


ZI de Chesnes

Chesnes Nord

Hub Business

ZI Mi-Plaine

Grand Stade

ZAC desGaulnes

Carré deSoie

Eurexpo

AérodromeBron

AérodromeCorbas

ZI Lyon Sud Est

Urban East


CitéInternationale

Part-Dieu

ZI Lyon Nord

Gerland

Vallée dela chimie

ZAC LyonTechsud

Techlid

Confluence

LYON

GIVORS

VAULX-EN-VELIN


CALUIREET CUIRE

DARDILLY

DECINESCHARPIEU

MEYZIEU JONAGE

LA TOURDE SALVAGNY

VILLEURBANNE

ECULLY

BRON

CHASSIEUCRAPONNE

OULLINS

MIONS

SAINT-PRIEST

CORBAS

FEYZINIRIGNY

SAINT-GENIS-LAVAL



NEUVILLE-SUR-SAÔNE

GENAY

SOLAIZE


Allemagne

Paris

Saint-Etienne

ChambéryGrenoble

Italie

Marseille

Clermont-Ferrand

Route d’Heyrieux

Gare TGV


Gare TGVGare TGV


VaiseVaise

PerrachePerrache

5-IMPLANTATIONS DE PLUS DE 2 000 M2


12

3

6

7

8

9

12

13

16

17

18

19

21

22

23

24

25

27

28

29

31

32

15

11 20


A 43

A 7bis

R N6

A 46

A 432

A 42

A 46

A 7

A 45

A 6

A 89


ZI de Chesnes

Chesnes Nord

Hub Business

ZI Mi-Plaine

Grand Stade

ZAC desGaulnes

Carré deSoie

Eurexpo

AérodromeBron

AérodromeCorbas

ZI Lyon Sud Est

Urban Green


CitéInternationale

Part-Dieu

ZI Lyon Nord

Gerland

Vallée dela chimie

ZAC LyonTechsud

Techlid

Confluence

LYON

GIVORS

VAULX-EN-VELIN


CALUIREET CUIRE

DARDILLY

DECINESCHARPIEU

MEYZIEU JONAGE

LA TOURDE SALVAGNY

VILLEURBANNE

ECULLY

BRON

CHASSIEUCRAPONNE

OULLINS

MIONS

SAINT-PRIEST

CORBAS

FEYZINIRIGNY

SAINT-GENIS-LAVAL



NEUVILLE-SUR-SAÔNE

GENAY

SOLAIZE


Allemagne

Paris

Saint-Etienne

ChambéryGrenoble

Italie

Marseille

Clermont-Ferrand

Route d’Heyrieux

Gare TGV

Leslys

A 43

A 7bis

R N6

A 46

A 432

A 42

A 46

A 7

A 45

A 6

A 89


ZI de Chesnes

Chesnes Nord

Hub Business

ZI Mi-Plaine

Grand Stade

ZAC desGaulnes

Carré deSoie

Eurexpo

AérodromeBron

AérodromeCorbas

ZI Lyon Sud Est

Urban East


CitéInternationale

Part-Dieu

ZI Lyon Nord

Gerland

Vallée dela chimie

ZAC LyonTechsud

Techlid

Confluence

LYON

GIVORS

VAULX-EN-VELIN


CALUIREET CUIRE

DARDILLY

DECINESCHARPIEU

MEYZIEU JONAGE

LA TOURDE SALVAGNY

VILLEURBANNE

ECULLY

BRON

CHASSIEUCRAPONNE

OULLINS

MIONS

SAINT-PRIEST

CORBAS

FEYZINIRIGNY

SAINT-GENIS-LAVAL



NEUVILLE-SUR-SAÔNE

GENAY

SOLAIZE


Allemagne

Paris

Saint-Etienne

ChambéryGrenoble

Italie

Marseille

Clermont-Ferrand

Route d’Heyrieux

Gare TGV


Gare TGVGare TGV


VaiseVaise

PerrachePerrache

PRENEUR COMMUNE ETAT NATURE SURFACE

ERIKS DÉCINES-CHARPIEU NEUF LOCATION 11 006 m2

BRICODEAL VAULX-EN-VELIN SECONDE-MAIN ACQUISITION 9 100 m2

RHONE ALPES DISTRIBUTION SAINT-PRIEST SECONDE-MAIN ACQUISITION 8 778 m2

JET ARMATURES BOURGOIN-JALLIEU SECONDE-MAIN ACQUISITION 6 500 m2

STRYKER FRANCE PUSIGNAN SECONDE-MAIN LOCATION 5 812 m2

INGECAL CHASSIEU SECONDE-MAIN ACQUISITION 5 788 m2

ITM DEVELOPPEMENT SAINT-ANDRÉ-DE-CORCY SECONDE-MAIN ACQUISITION 5 380 m2

FRET INDUSTRIE GENAS SECONDE-MAIN LOCATION 5 010 m2

SARL GUIVAU VAULX-EN-VELIN SECONDE-MAIN ACQUISITION 4 580 m2

TEAM TEX CHARVIEU-CHAVAGNEUX SECONDE-MAIN ACQUISITION 4 346 m2

KALYSSE MONTAGNY SECONDE-MAIN ACQUISITION 4 081 m2

LISE CHARMEL SAINT-PRIEST SECONDE-MAIN LOCATION 3 810 m2

NATIXIS LEASE IMMO VÉNISSIEUX SECONDE-MAIN ACQUISITION 3 784 m2

MEDIAPRODUC SAINT-BONNET-DE-MURE NEUF ACQUISITION 3 570 m2

OXIUM GENAY SECONDE-MAIN ACQUISITION 3 160 m2

ELITEO LENTILLY SECONDE-MAIN LOCATION 3 060 m2

SNM VAULX-EN-VELIN SECONDE-MAIN ACQUISITION 3 034 m2

LA RUTILANTE VÉNISSIEUX SECONDE-MAIN ACQUISITION 2 920 m2

GRAND FRAIS SAINT-PRIEST SECONDE-MAIN ACQUISITION 2 727 m2

AZ SERVICES TERNAY SECONDE-MAIN ACQUISITION 2 556 m2

DISTECH CONTROLS BRIGNAIS NEUF ACQUISITION 2 500 m2

NC GENAS SECONDE-MAIN LOCATION 2 409 m2

APPART FITNESS CHAPONNAY SECONDE-MAIN LOCATION 2 387 m2

NC SAINT-PRIEST SECONDE-MAIN LOCATION 2 362 m2

NC SAINT-BONNET-DE-MURE NEUF LOCATION 2 320 m2

NC SAINT-QUENTIN-FALLAVIER SECONDE-MAIN LOCATION 2 300 m2

NC CHAPONNAY NEUF LOCATION 2 282 m2

NC DÉCINES-CHARPIEU SECONDE-MAIN ACQUISITION 2 253 m2

GROUPE LA DESSERTE MIONS SECONDE-MAIN ACQUISITION 2 250 m2

NC SAINT-QUENTIN-FALLAVIER SECONDE-MAIN ACQUISITION 2 220 m2

NC VILLEURBANNE SECONDE-MAIN ACQUISITION 2 036 m2

NC BEYNOST NEUF LOCATION 2 010 m2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

5

14

25

26

30

10

4




,,

6-QUELQUES PROJETS À VENIR

A 43

A 7bis

R N6

A 46

A 432

A 42

A 46

A 7

A 45

A 6

A 89


ZI de Chesnes

Chesnes Nord

Hub Business

ZI Mi-Plaine

Grand Stade

ZAC desGaulnes

Carré deSoie

Eurexpo

AérodromeBron

AérodromeCorbas

ZI Lyon Sud Est

Urban Green


CitéInternationale

Part-Dieu

ZI Lyon Nord

Gerland

Vallée dela chimie

ZAC LyonTechsud

Techlid

Confluence

LYON

GIVORS

VAULX-EN-VELIN


CALUIREET CUIRE

DARDILLY

DECINESCHARPIEU

MEYZIEU JONAGE

LA TOURDE SALVAGNY

VILLEURBANNE

ECULLY

BRON

CHASSIEUCRAPONNE

OULLINS

MIONS

SAINT-PRIEST

CORBAS

FEYZINIRIGNY

SAINT-GENIS-LAVAL



NEUVILLE-SUR-SAÔNE

GENAY

SOLAIZE


Allemagne

Paris

Saint-Etienne

ChambéryGrenoble

Italie

Marseille

Clermont-Ferrand

Route d’Heyrieux

Gare TGV

Leslys

A 43

A 7bis

R N6

A 46

A 432

A 42

A 46

A 7

A 45

A 6

A 89


ZI de Chesnes

Chesnes Nord

Hub Business

ZI Mi-Plaine

Grand Stade

ZAC desGaulnes

Carré deSoie

Eurexpo

AérodromeBron

AérodromeCorbas

ZI Lyon Sud Est

Urban East


CitéInternationale

Part-Dieu

ZI Lyon Nord

Gerland

Vallée dela chimie

ZAC LyonTechsud

Techlid

Confluence

LYON

GIVORS

VAULX-EN-VELIN


CALUIREET CUIRE

DARDILLY

DECINESCHARPIEU

MEYZIEU JONAGE

LA TOURDE SALVAGNY

VILLEURBANNE

ECULLY

BRON

CHASSIEUCRAPONNE

OULLINS

MIONS

SAINT-PRIEST

CORBAS

FEYZINIRIGNY

SAINT-GENIS-LAVAL



NEUVILLE-SUR-SAÔNE

GENAY

SOLAIZE


Allemagne

Paris

Saint-Etienne

ChambéryGrenoble

Italie

Marseille

Clermont-Ferrand

Route d’Heyrieux

Gare TGV


Gare TGVGare TGV


VaiseVaise

PerrachePerrache

MULTIPARC DU GRAND LARGELOCATION8 096 M²83-142 € / M²MEYZIEU

B

EN COURS DE LIVRAISON

MULTIPARC DU JUBINLOCATION22 182 M²95-160 € / M²DARDILLY

A MULTIPARC DE PARILLYLOCATION12 135 M²65-130 € / M²SAINT-PRIEST

C

MAJOLANDLOCATION3 919 M²87-110 € / M²MEYZIEU

PARC JACQUARDACQUISITION4 344 M²1 102 € / M²CHASSIEU

PARC SATHONAY CAMPACQUISITION7 348 M²1 027-1 937 € / M²SATHONAY CAMP

ED F

LIVRAISON 2018

CAP & CO16 700 M²MONTLUEL

G

B

A

C

E

D

F

G


7-CONCLUSION ET PERSPECTIVES

� Le marché redevient dynamique en 2016 pour atteindre 296 000 m² placés.

� Pour la première fois, depuis 2010, les transactions sont majoritairement à l’ac-quisition liées aux faibles taux d’intérêts.

� Le Grand Est reste le secteur de prédilection des utilisateurs de locaux indus-triels avec plus de 60% de la demande, et qui reste stable en termes de valeurs locatives et de prix de vente.

� Le marché des locaux d’activités va connaître un nouveau souffle principalement sur les sites industriels obsolètes qui devront être démolis ou restructurés. Cela permettra la libération du foncier et le lancement de nouveaux projets indus-triels.

� Nous constatons également que la demande des utilisateurs à tendance à évoluer ces dernières années. Ils sont de plus en plus à la recherche de locaux mixtes qui impacte à la hausse les loyers et les prix de vente.

,,,,



Répartition de la demande placée par secteur

Lyon

A6

A46

A432

A450

A42

A43

A46

A47

A7 ValenceAvignonMarseille

St-EtienneClermont-Ferrand

ChambéryGrenobleAnnecy

BourgGenève

ParisDijon

Macôn

Transactions significatives

Secteur Preneur Surface NatureSaint-Quentin-Fallavier (Nord-Isère) ITM 70 000 m² Classe A neuf / AcquisitionSaint-Quentin-Fallavier (Nord-Isère) LIDL 46 000 m² Classe A / LocationSatolas-et-Bonce (Nord-Isère) Auchan International 43 000 m² Classe B / LocationSaint-Quentin-Fallavier (Nord-Isère) SPI Logistics 29 900 m² Classe A / LocationSaint-Quentin-Fallavier (Nord-Isère) DDS 23 000 m² Classe A / LocationSaint-Vulbas (Plaine de l’Ain) Tpt Perrenot 21 000 m² Classe B / Location

PLAINE DE L’AIN46 000 m2

13%

NORD ISÈRE254 000 m2

71%

ROCADE EST40 000 m2

11%

AUTRESSECTEURS20 000 m2

5%

LE MARCHÉ DE LA LOGISTIQUE

360 000 m2


Placée

Part des clés-en-maindans les volumes placés42%

Offre disponibleà 6 moisAcquisition 41% 59% Location

2-LA DEMANDE PLACÉE

160 000 m2



� Le marché logistique en région lyonnaise (bâtiments de classe A et B) poursuit sa progression pour la troisième année consécutive avec 360 000 m² commercialisés, grâce à une demande soutenue et à une offre neuve adaptée.

� Le marché a été animé à 60% par les chargeurs, notamment les acteurs de la grande distribution qui ont signé les 3 plus grosses transactions de l’année.

� 75% du volume placé s’est porté sur des bâtiments de classe A, dont 6 clés-en-main pour 150 000 m².

� Le secteur Nord Isère confirme une nouvelle fois son titre de premier pôle logistique français, en captant 71% de la demande placée et en bénéficiant pleinement du succès des deux opérations en blanc commercialisées avant même leur livraison.

� En élargissant le périmètre aux bâtiments de classe C, on dénombre 50 000 m² supplémentaires.

m2

Classe A neuf et récentClasse B

360 000

450 000

400 000

350 000

300 000

250 000

200 000

150 000

100 000

50 000

0

266 000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Répartition de la demande placée par taille de transactions

Segment de surfaces Surface Part NombreInférieur à 10 000 m2 18 000 m2 5% 3De 10 000 m2 à 19 999 m2 89 000 m2 25% 6De 20 000 m2 à 39 999 m2 94 000 m2 26% 4Supérieur à 40 000 m2 159 000 m2 44% 3Total 360 000 m2 100% 16

94 000

2016


4-L’OFFRE POTENTIELLE

Secteur Surface ProjetsNord Isère 238 000 m2 6Rocade Est 60 000 m2 1Plaine de l’Ain (hors PIPA) 32 000 m2 1

Nord de Lyon 260 000 m2 3Sud de Lyon 70 000 m2 1Autres Vallée du Rhône 285 000 m2 6

Total 330 000 m2 8

Offre potentielle de développement

� Le potentiel de livraisons de bâtiments neufs à l’horizon 2017 est quasiment nul sur l’ensemble des pôles logis-tiques traditionnels.

� A plus long terme, on note une hausse significative des projets, néanmoins soumis aux aléas administratifs.

� L’extension de la zone de Chesnes sur 200 ha est le seul potentiel important à l’horizon de 5 ans.

� En élargissant le périmètre au Sud et au Nord de l’agglomération lyonnaise, l’offre potentielle porte sur une dizaine de bâtiments, des utilisateurs sont d’ores et déjà positionnés sur certains.

Secteurs alternatifs autour de Lyon

3-L’OFFRE IMMÉDIATE

Évolution de l’offre immédiate

Répartition de l’offre immédiate par secteur

Secteur Surface PartNord Isère 102 000 m2 64%Rocade Est 40 000 m2 25%Plaine de l’Ain (hors PIPA) 18 000 m2 11%Total 160 000 m2 100%

m2

Classe A neuf et récentClasse B

160 000

600 000

500 000

400 000

300 000

200 000

100 000

0

48 000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

112 000

� Avec un recul de 35% en un an, le stock immédiatement disponible en région lyonnaise atteint un niveau histori-quement bas de 160 000 m².

� 70% de l’offre est constituée de bâtiments de classe B, de surcroît de petite taille.

� La reprise du blanc se poursuit avec le lancement d’un bâtiment de 18 000 m² (secteur Côtière).

LE MARCHÉ DE LA LOGISTIQUE

2016

,,


5-LES VALEURS LOCATIVES

Valeurs locatives par secteur (€ HT HC/m²/an)

Classe A Classe BValeurs de présentation 43 - 47 38 - 43Valeurs transactées 41 - 45 38 - 41

� Les valeurs locatives se stabilisent depuis deux ans.

� Hors cas spécifiques, les mesures d’accompagnement se maintiennent, généralement un mois par année d’engagement.

� Le niveau de la demande placée en région lyonnaise en 2016 se situe dans la fourchette haute des performances réalisées depuis les années 2000. Cette tendance pourra-t-elle perdurer en 2017 ?

� Au niveau national, la demande est stimulée par le besoin exprimé pour des bâtiments logistiques adaptés aux exigences des utilisateurs d’aujourd’hui : confort d’usage, qualité environnementale, intégration de process, sur des bâtiments de plus en plus grands. Le marché est également soutenu par les acteurs de la grande distribution, engagés dans un vaste schéma de refonte de leur supply-chain engagé depuis plusieurs années.

� En région lyonnaise, cette demande risque de se heurter à l’étroitesse de l’offre existante et à une pénurie de foncier qui limite le développement d’opérations neuves pour les 3 prochaines années.

� Compte-tenu de ce contexte, le marché de l’immobilier logistique en 2017 sera nettement moins performant.

,,

,,

6-CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES


1-LES MONTANTS INVESTIS (en millions d’euros)

Total 794 1 186 835 455 384 667 845 900 994 1 259 845

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016Bureaux 415 497 443 380 203 567 509 672 702 760 592Activité 61 194 65 17 20 22 29 56 32 37 56Logistique 197 226 259 28 56 62 109 58 128 147 129Commerces 107 216 5 12 10 13 193 89 29 292 26Mixtes 14 53 63 18 95 3 5 26 16 23 42Pôle santé - - - - - - - - 86 - -

� 2016 dépasse les 800 M€, et reste une année d’investissement dynamique malgré l’absence de méga-deals.

� Après une année 2015 historique, boostée par des deals de plus de 100 M€ en bureaux et commerces (Grand Hôtel Dieu, Sky 56), le nombre de transactions réalisées a augmenté de 10% cette année.

� Cette année a été marquée par aucune transaction significative en commerce : cette classe d’actif détenue majori-tairement par des investisseurs à long terme, s’arbitre très épisodiquement selon les années. L’absence de nou-veaux projets d’envergure contribue à la rareté de l’offre.

� La part du bureau en 2016 reste stable avec 70% des volumes investis. La part de la logistique a doublé, le champ des investisseurs s’élargissant encore cette année pour cette classe d’actif.

� Majoritairement animé les années précédentes par les investisseurs privés, le marché de l’investissement des locaux d’activité connait un regain d’intérêt des institutionnels pour des actifs existants et même pour des projets de développement spéculatifs.

Millions d’euros

1 400

1 200

1 000

800

600

400

200

02006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Mixtes5%

Commerces3%

Logistique15%

Activité7%

Bureaux70%

Pôle santé

Mixtes

Commerces

Logistique

Activité

Bureaux

LE MARCHÉ DE L’INVESTISSEMENT

355

57

219

83628

259

24315

159

1814

227

64624

116

31018

363

5

193

29

509

109

26

89

56

672

58

1629

32

702

128

86

23

292

37

760

1474226

56

592

129


� Une année qui reflète un marché lyonnais sain et équilibré.

� Avec 20% des volumes investis sur 5 actifs bureau en blanc (Organdi et Fakto au Carré de Soie, Oxaya et le Seven à Gerland, le Guimet dans le 6ème), cette année confirme la confiance renouvelée des investisseurs dans l’aire urbaine lyonnaise.

� Le montant des transactions de bureau a été plus homogène avec 22 deals entre 10 M€ et 55 M€.

� La transaction du Linux en périphérie lyonnaise est le fait marquant à plus d’un titre : une transaction supérieure à 50 M€ et un rendement inférieur à 5% remporte le taux prime de l’année.

� Le secteur des locaux d’activités est boostée pour une transaction exceptionnelle de 19 M€ d’euros (Etablisse-ment Français du sang à Décines Charpieu). Un taux très agressif inférieur au taux prime de l’activité en 2016.

� Le faible nombre de transactions en logistique s’explique par le manque d’opportunité sur ce marché.

2-RÉPARTITION PAR TYPOLOGIE D’ACTIFS

Bureaux Activité Logistique Mixtes Commerces Total Total

CA NOMBRE CA NOMBRE CA NOMBRE CA NOMBRE CA NOMBRE CA NOMBRE

< 1 M€ 6,1 16 2,0 5 - - - - 2,4 6 10,5 27

1 à 5 M€ 41,4 18 29,1 10 3,0 1 4,4 2 1,5 1 79,4 32

> 5 à 15 M€ 116,2 11 6,0 1 33,5 4 18,9 2 5,5 1 180,1 19

> 15 à 50 M€ 272,7 12 19,1 1 92,7 3 18,3 1 16,5 1 419,3 18

> 50 M€ 155,4 3 - - - - - - - - 155,4 3

Total 2016 592 60 56 17 129 8 42 5 26 9 845 99

Total 2015 760 41 37 19 147 13 23 6 292 12 1 259 91

Bureaux70%

3-BUREAUX : RÉPARTITION PAR SECTEUR GÉOGRAPHIQUE

Presqu’Ile Nord 4%

Lyon 6ème 4%

Carré de Soie / Grand Clément 10%

Préfecture / Universités 1%

Confluence 2%

Cotière 3%

Gerland 24%

Grand Lyon Est 2%

Grand Lyon Nord Ouest 2%

Part-Dieu 14%

Vaise 17%

Val de Saône 3%

Villeurbanne / Tonkin 3%


5-ÉVOLUTION DES TAUX « PRIME »

LE MARCHÉ DE L’INVESTISSEMENT

� Les taux se sont comprimés sur l’ensemble des classes d’actifs.

� La pression à l’acquisition est toujours très soutenue de la part des investisseurs et d’autant plus sur les actifs « prime ».

� Compte-tenu des taux très agressifs, certains investisseurs se positionnent plus sur des actifs « core + » et « value added ».

� 2017, sera probablement une année aussi dynamique en investissement confirmant la compression des taux. Néanmoins elle devrait être limitée compte-tenu de la remontée des taux d’intérêt.

4-RÉPARTITION PAR TRANCHE DE MONTANTS INVESTIS

En montants investis (M€) En nombre de transactions

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� En 2016, tous les investisseurs ont répondu présents avec notamment de nombreux privés sur les deals inférieurs à 5M€.

� Malgré l’absence de mega-deals (supérieur à 100M€), la part des transactions supérieures à 50M€ représente 40% des montants investis avec 6 immeubles vendus.

2015 2016 2015 2016

<1 M€

1 à 5 M€

5 à 15 M€

15 à 50 M€

>50 M€

!"#$% !"#&%!"#$% !"#&%!"#$% !"#&%!"#$% !"#&%

!"#$% !"#&%

600

500

400

300

200

100

0

40

35

30

25

20

15

10

5

0

,,1%

50%

9%

21%18%

1%

38%

7%

14%

40%

27

18

32

19

3

13

16

37

19

6

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20152004 2016

6,4%

4,5%

6,0%

%

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0


6-CONCLUSION ET PERSPECTIVES

� La tendance des taux est toujours à la baisse du fait de la rareté de l’offre et des volumes collectés.

� Néanmoins, la compression des taux devrait malgré tout être ralentie par la hausse des taux d’intérêt.

� 2017 devrait rester dans la même dynamique et confirmer la position de Lyon en tant que première métropole régionale.

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UNE SÉLECTION DE NOS TRANSACTIONS

INVESTISSEMENT

LOGISTIQUE

Satolas-et-Bonce - 42 700 m2

Vendeur : Groupe FIDUCIAL

Acquéreur : GOODMAN

LOCAUX D’ACTIVITÉ

Mions - 2 250 m2

Vendeur : BNP Paribas REIM

Acquéreur : Particulier

BUREAUX - LE SEVEN

Lyon 7ème - 6 300 m2

Vendeur : PERIAL Développement

Acquéreur : KEYS AM

LOGISTIQUE

LIDL

Saint-Quentin-Fallavier

Location : 46 000 m²

AUCHAN INTERNATIONAL



ACTIVITÉ

L’APPART FITNESS

Chaponnay


SOCIÉTÉ 2B BRODERIE

Neyron

Location : 835 m²

CORETEC

Décines - Charpieu

Vente : 1 143 m²

BUREAUX

ESKER

Tour Cristal Parc - Villeurbanne


GFI INFORMATIQUE

Ô’Saône - Lyon 5ème


GMF

Terralta - Lyon 3ème


SPI LOGISTICS




INVESTISSEMENT

LOGISTIQUE

ACTIVITÉ

BUREAUX

ww

w.b

rice

rob

ert.

com

ww

w.b

rice

rob

ert.

com

NOTES

Lille

Valenciennes

Amiens

Le Havre

Rouen

Compiègne

SoissonsReims

Nancy - Metz

Fontainebleau

Melun

PARIS

Orléans

ChartresLe Mans

LavalRennes

Brest

Nantes

Angers Tours

Blois

Poitiers - Niort

La Rochelle

CharenteLimoges

Vichy

Bourges

Dijon - Besançon

Chalon sur Saône

Annecy

Saint-Etienne

Grenoble

LYON

VienneClermont-Ferrand

Bordeaux - Agen

Avignon

NîmesAix-en-Provence

Nice

Fréjus

Toulon

Marseille

Montpellier

Perpignan

ToulouseBiarritz

LaRéunion

LaMartinique

LaGuyanne

La Guadeloupe

Caen

Troyes

La Ciotat

ValenceRomans

Montélimar

Mâcon

La puissance et la disponibilitéd’un réseau majeur…- 74 agences en France,- 330 collaborateurs,- 1 825 000 m² commercialisés,- 2 100 transactions...

15 rue Bossuet - 69006 LyonTél. 04 72 83 08 08 - Fax : 04 72 83 08 09E-mail : [email protected]

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ÉTUDE DE MARCHÉ 2016 - arthur-loyd-lyon.com · Étude de marchÉ 2016 immobilier d’entreprise en rÉgion lyonnaise. brice robert arthur loyd rhÔne-alpes - Étude de marchÉ 2016