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OBSERVATOIRE DU TOURISMEM A R O C
ETUDE PORTANT SUR LE SUIVI DE LA DEMANDE TOURISTIQUE
2014
OBSERVATOIRE DU TOURISMEM A R O C
ETUDE PORTANT SUR LE SUIVI DE LA DEMANDE TOURISTIQUE
2014
Som
mai
re
AGE ET PROFESSION DU CHEF DE FAMILLE
STRUCTURE DU GROUPE TOURISTIQUE
NOMBRE DE VOYAGES AU MAROC
P111. LE PROFIL DES TOURISTES RESIDENTS A L’ETRANGER
P7 A - LE SUIVIDE LA DEMANDE TOURISTIQUE EN 2014
P294. DESCRIPTION DU VOYAGE
P395. SEJOURS ET HEBERGEMENT
P233. LA PREPARATION DU VOYAGE
ORIGINE GÉOGRAPHIQUE
SAISONNALITÉ
RÉPARTITION DES SÉJOURS PAR TYPE D’HÉBERGEMENT
IRRIGATION DES PRINCIPALES DESTINATIONS TOURISTIQUES DU ROYAUME
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41
LE TYPE DE VOYAGE
DURÉE DU VOYAGE
LES MOYENS DE TRANSPORT UTILISÉS
LE NOMBRE D’ÉTAPES DANS LE VOYAGE
LES ACTIVITÉS PRATIQUÉES
LE MODE D’HÉBERGEMENT
LA FORMULE D’HÉBERGEMENT
LE MODE DE RÉSERVATION DE L’HÉBERGEMENT
LE CHOIX DU MAROC
L’ORGANISATION DU VOYAGE
P172. DESCRIPTION DES VOYAGEURS
LE MODE D’HÉBERGEMENT
LA FORMULE D’HÉBERGEMENT
LE MODE DE RÉSERVATION DE L’HÉBERGEMENT
LE CHOIX DU MAROC
L’ORGANISATION DU VOYAGE
P47ENSEIGNEMENTS
P436. LES DEPENSES
44
46
LES DÉPENSES PAR PRODUIT
LES DÉPENSES À L’INTÉRIEUR DU MAROC
P51 B - LESCROISIERISTES
P521. ENJEUX ET SPECIFICITES
P522. DATES ET LIEUX DES ENQUETES
P52 3. FREQUENTATION
LES FLUX
DESCRIPTION DU GROUPE DE VOYAGEURS
LE CHOIX DU MAROC
LES ACTIVITÉS PRATIQUÉES
LES DÉPENSES
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SUIVI DE LA DEMANDE TOURISTIQUE EN 2014
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MéthodologieA. Enquêtes auprès des touristes étrangers de séjours et des MRE
Les résultats relatifs à l’étude portant sur le suivi de la demande touristique constituent les données consolidées sur l’année 2014 à partir des vagues d’enquêtes menées mensuellement du mois de janvier 2014 jusqu’à décembre 2014, auprès des touristes non-résidents : Touristes Etrangers de Séjour (TES) et Marocains Résidant à l’Etranger (MRE).Le nombre d’enquêtes réalisées sur l’année 2014 auprès des touristes non-résidents représente au final un total de :• 40 442 touristes étrangers de
séjour ;• 10 348 Marocains résidant à
l’étranger.Ces enquêtes ont été effectuées dans la majorité des postes d’entrée aux frontières du Royaume, selon un plan de sondage garantissant la parfaite représentativité de l’échantillon interrogé en matière de flux mensuels d’entrée par nationalité et par poste frontière (les données ayant permis de construire le plan de sondage sont issues de l’examen mensuel des statistiques des flux touristiques au Maroc par poste frontière et par nationalité).Le sondage appliqué est un sondage dans l’espace et dans le temps. L’observation effectuée porte sur une année entière afin de prendre en compte des variations amples de certains comportements saisonniers.
B. Enquêtes auprès des croisiéristes
Les enquêtes ont été réalisées auprès des croisiéristes lors des mois de mars, septembre, octobre, novembre et décembre de l’année 2014, par le biais d’un sondage en face à face. Elles ont eu lieu sur les trois ports d’escale d’Agadir, de Casablanca et de Tanger. Au total, 2 424 croisiéristes ont été sondés, répartis sur les trois ports d’escale comme suit : • Port d’Agadir : 385 observations• Port de Casablanca : 1 462
observations• Port de Tanger : 577 observations
Le Maroc a fait du secteur touristique l’un des moteurs essentiels du progrès socio-économique. En effet, au fil des deux dernières décennies, le secteur a connu un essor notoire et devient un secteur clé pour l’économie marocaine.
C’est dans ce contexte que le Ministère du Tourisme, en collaboration avec l’Observatoire du Tourisme, ont mis en place un dispositif d’observation statistique performant et efficace de l’activité touristique, aux fins de restituer avec précision une panoplie d’indicateurs pour répondre à un besoin imminent des acteurs intervenants dans la chaine de valeur touristique.
Ainsi, une enquête de grande envergure est réalisée annuellement auprès d’un échantillon représentatif de touristes (Etrangers de Séjour et MRE), pour déceler les tendances des touristes et sonder leurs centres d’intérêt, aux fins de mieux orienter l’offre touristique et l’adapter aux besoins d’une clientèle de plus en plus exigeante.
C’est dans cette optique que le présent rapport de l’analyse de la demande touristique se propose, d’une part, pour décrire les profils de la clientèle potentielle du Royaume (catégorie socioprofessionnelle, durée de séjours, motif de voyage, moyens de transport, activités, etc.), et d’autre part, pour consolider le positionnement des différents territoires touristiques afin d’aider à mieux cerner les enjeux à relever par les décideurs en place.
Ainsi, ce rapport est structuré de la manière suivante :
1. Une première section est réservée aux résultats de l’étude portant sur le suivi de la demande touristique des deux segments des touristes : les Touristes Etrangers de Séjours (TES) et les Marocains Résidents à l’Étranger (MRE). Cette section se propose d’examiner les volets suivants : • Estimer le volume de séjours et de nuitées des
touristes non-résidents par destination selon le type d’hébergement, le motif de séjour, etc. ;
• Fournir des informations sur la composition sociologique des groupes de touristes, centre d’intérêt, etc. ;
• Déterminer les dépenses des touristes non-résidents, par poste de consommation, à l’intérieur du Maroc.
2. Une deuxième section est consacrée à l’étude d’un segmentspécifiquedestouristes,enl’occurrenceles croisiéristes. Il convient de noter que les points examinés ci-dessus pour les MRE et TES ont été repris pour les croisiéristes afin d’assurer une meilleure comparabilité entre les résultats issus des deux études. Un volet « satisfaction » est également intégré à cette enquête et fait l’objet d’un rapport spécifique.
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CHIFFRES CLÉS
10.28 Millions de touristes
71,1 MDH est le volume des dépenses touristiques des non résidents,
80% de Touristes Etrangers se rendent au Maroc pour le motif de loisir
94% des MRE reviennent au Maroc pour rendre visite à leurs familles et amis
1/2 des dépenses consacréà l’hébergement et à la restauration
1/3 des dépenses consacréà l’alimentation et à la restauration
5,4 Millions
TES53%
TES
TES
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MRE
15%
Espagne Français Royaume-Unis
38%
9%4,8 Millions
MRE 47%
Nombre d’arrivées
Motif de voyage
5.4 Millions de TES
Structure des arrivées des touristes, par pays de résidence
132,5 Millions nuitées
Nombre de Nuitées-2,6% des TES Vs +1.4% MRE
7,9 Nuits en moyenne 18,5 Nuits en moyenne
Séjour
TES MRE
83% de nuitées passées en hébergement marchant (+7%)
53% de nuitées passées dans les hôtels classés
98% de nuitées sont réalisées en hébergement non marchand
Hébergement marchand
+ 6%par rapport à 2013
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1. LE PROFIL DES TOURISTES RÉSIDENTS À L’ÉTRANGER
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14 La France demeure, de loin, le 1er marché émetteur pour le Royaume, avec 38% des arrivées des TES en 2014, devant l’Espagne (15% des arrivées) et le Royaume-Uni (9% des arrivées).
Les autres principaux marchés émetteurs représentent des parts qui oscillent entre 3% et 5% du total des arrivées des TES.
Au cours de l’année 2014, 10,28 millions de touristes non résidents ont visité le Maroc et y ont effectué 132,5 millions de nuitées : • Un peu plus de la moitié d’entre eux (5,4
millions) sont des Touristes Etrangers de Séjour (TES) et réalisent 43 millions de nuitées dans le Royaume.
• Les Marocains Résidents à l’Etranger (MRE) représentent 47% des arrivées touristiques (4,8 millions) et génèrent un peu plus des deux tiers des nuitées (89,5 millions).
Par rapport à l’année 2013, le nombre des arrivées a progressé de +2,2% tandis que les nuitées totales tous types d’hébergement confondus sont restées stables (-2,6% pour les TES et +1,4% pour les MRE).
Répartition des arrivées de TES selon le pays de résidence
1.1. ORIGINE GÉOGRAPHIQUE
Base : ensemble(*) : les pays où résident les touristes, hors MRE, abstraction faite de leur nationalité.
Volumes d’arrivées et de nuitées par pays de résidence(*)
Nombre d’arrivées (en milliers)
Nombre de nuitées (en milliers)
Tourisme récepteurTotal TESFranceEspagneAllemagneRoyaume Uni ItalieBelgique-LuxembourgPays-BasPays ScandinavesRussiePologneAutres EuropeAmérique du NordMaghrebMoyen OrientAutres pays d’AfriqueAsie - AustralieAutres paysTotal MRE
10 2805 4352 084
812229501265288186802051
245209147164447337
4 845
132 45942 97717 1226 8641 8643 1281 8212 3231 389
573155394
1 7591 5861 3081 628
337524202
89 48238%France
15%Espagne
4%Allemagne
9%Royaume
Uni
5%Italie
5%Belgique
Luxembourg
3%Pays-bas
4%Amérique
du Nord
3%Maghreb
3%Moyen Orient
10%Autres
Une croissance des arrivées tirée par la clientèle européenne (+3%) et les Marocains Résidant à l’Etranger (MRE), mais un fléchissement des nuitées étrangères
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Arrivées par mois selon le type de touriste
Nuitées par mois selon le type de touriste
Saisonnalité des arrivées La saisonnalité des arrivées des TES est relativement linéaire toute l’année. Même s’ils ont enregistré leurs pics en avril (vacances de pâques), août et en octobre ils sont un peu moins nombreux en janvier et février.
En revanche, les MRE se caractérisent par une saisonnalité très forte en période estivale. En effet, sur juillet et août, leurs arrivées dépassent largement celles des TES.
Saisonnalité des nuitées Le nombre de nuitées apparaît plus élevé chez les MRE et ce quel que soit le mois de l’année considéré. En corolaire à la forte saisonnalité observée sur le nombre d’arrivées, le nombre de nuitées chez ces derniers présente un pic très important en juillet et en août. Une situation en revanche beaucoup plus linéaire chez les TES sur toute l’année.
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1.2. SAISONNALITÉ
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800
700
600
500
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300
200
100
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TES
Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sep Oct Nov Déc
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20000
15000
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Arrivées, séjours, nuitées et dépenses selon le type d’hébergement
1.3. RÉPARTITION DES SÉJOURS PAR TYPE D’HÉBERGEMENT
Marchand Non marchand
Nombre d’arrivées (en milliers)Nombre de séjours (en milliers)Nombre de nuitées (en milliers)Dépenses touristiques (en millions de Dirhams)
TES
4 765 8 99335 47039 641
TES
660 9437 5074 219
MRE
81460
1 9161 186
MRE
4 7657 953
87 56626 031
Un recours croissant à l’hébergement marchand qui impacte positivement les dépenses des TES
La majorité des TES séjournent en hébergement marchand. Aussi, 90% de leurs dépenses totales sont réalisées par ceux fréquentant ce type d’hébergement.
A l’inverse, les MRE se rendent principalement dans leurs résidences secondaires ou chez leurs familles. Pour un nombre de nuitées plus important, ils dépensent un peu moins que les TES.
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Répartition des séjours et nuitées selon la destination
Répartition des dépenses selon la destination
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1.4. IRRIGATION DES PRINCIPALES DESTINATIONS TOURISTIQUES DU ROYAUME
SéjoursNuitéesSéjours Nuitées
MarocMarrakechAgadirCasablancaRabatFèsOuarzazateMeknèsTangerTétouanEssaouiraAutre
18 3493 7211 5431 6311 4541 124
381360
1 333630441
5 733
132 45919 47210 34611 0648 8077 3771 6882 8509 8814 8851 981
54 108
100%20%8%9%8%6%2%2%7%3%2%
31%
54%82%75%56%62%52%78%35%49%35%79%29%
46%18%25%44%38%48%22%65%51%65%21%71%
100%15%8%8%7%6%1%2%7%4%1%
41%
32%73%57%32%40%28%57%14%28%18%56%14%
68%27%43%68%60%72%43%86%72%82%44%86%
en milliers en milliers % Maroc % Maroc% TES % TES%MRE %MRE
Dépenses
MarocMarrakechAgadirCasablancaRabatFèsOuarzazateMeknèsTangerTétouanEssaouiraAutre
100%27%11%9%7%5%2%1%6%3%2%
28%
71 07819 1547 5306 4385 0453 5701 2891 0614 2521 7871 315
19 638
62%90%85%60%68%53%79%32%51%36%83%30%
38%10%15%40%32%47%21%68%49%64%17%70%
% Maroc
Dépenses (en millions de Dirhams) % TES %MRE
Base : ensemble
Marrakech consolide sa position de première destination, avec 20% des séjours, 15% des nuitées et 27% du total des dépenses, contre respectivement 18%, 13% et 26% en 2013.
Casablanca s’est hissée au second rang devant Agadir en termes de séjours et de nuitées. Tandis
que le quatrième rang se partage comme en 2013 entre Rabat en termes de séjours et de dépenses, et Tanger en termes de nuitées.
La ville de Fès conclut le top 5 des destinations, représentant de 5% à 6% en termes de séjours, de dépenses et de nuitées.
Base : ensemble
2. DESCRIPTION DES VOYAGEURS
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Age du chef de famille selon le pays de résidence
2.1. AGE ET PROFESSION DU CHEF DE FAMILLE
Les deux tiers des touristes visitant le Maroc ont un âge compris entre 25 ans et 44 ans et environ 30% sont âgés de 45 ans à 64 ans.
Les touristes étrangers sont essentiellement des actifs : soit des cadres et dirigeants (42%), notamment en provenance du Royaume Uni (48%), de l’Amérique du Nord (55%), des Pays-Bas (47%) et du Moyen-Orient (74%), soit des employés et des techniciens (35%).
La répartition des arrivées des MRE par catégorie professionnelle est différente. En effet, plus de la moitié d’entre eux sont des employés ou des techniciens et 30% sont des agriculteurs ou des ouvriers.
Moins de 25 ans 45-64 ans25-44 ans 65 ans et plus
Tourisme récepteurTotal TESFranceEspagneRoyaume Uni AllemagneBelgique-LuxembourgItaliePays-BasAmérique du NordMaghrebMoyen OrientTotal MRE
66%65%67%68%57%62%65%64%63%63%64%54%68%
30%31%28%29%38%33%32%30%34%35%35%45%30%
2%3%4%1%3%2%2%3%2%1%0%1%1%
1%1%1%1%2%2%1%2%2%0%1%1%2%
En % d’arrivées
Base : ensemble
Profession du chef de famille selon le pays de résidence
Cadres et dirigeants EtudiantsEmployés et
techniciens RetraitésAgriculteurs et ouvriers Autres
Tourisme récepteurTotal TESFranceEspagneRoyaume Uni AllemagneBelgique-LuxembourgItaliePays-BasAmérique du NordMaghrebMoyen OrientTotal MRE
28%42%42%26%48%45%45%42%47%55%49%74%12%
43%35%31%44%37%39%34%33%35%34%29%18%52%
22%14%18%21%8%9%
13%12%11%5%5%3%
30%
2%2%1%2%2%2%2%3%2%1%2%1%2%
4%6%7%5%4%6%4%
10%4%4%6%1%2%
2%2%1%2%1%1%2%0%1%1%9%2%2%
En % d’arrivées
Base : ensemble
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2.2. STRUCTURE DU GROUPE TOURISTIQUE
45% des touristes étrangers qui ont visité le Royaume viennent en couple, sensiblement comme en 2013. Ils sont majoritaires chez les Espagnols (54%), les Britanniques (52%), les Allemands (51%) et les Néerlandais (51%). Les Nord-Américains et les Moyen-Orientaux se rendent au Maroc seuls
à hauteur de 49% et 43% respectivement. En revanche, seulement 14% des touristes viennent en famille.Plus d’un tiers des MRE vient en famille (37%) et 32% de ces derniers visitent leur pays d’origine seuls.
Seul Entre amisEn couple En groupe En famille
Tourisme récepteurTotal TESFranceEspagneRoyaume Uni AllemagneBelgique-LuxembourgItaliePays-BasAmérique du NordMaghrebMoyen OrientTotal MRE
28%24%19%21%31%20%22%25%18%49%37%43%32%
36%45%44%54%52%51%49%40%51%37%21%11%26%
25%14%21%12%6%9%
16%13%10%5%
16%20%37%
9%13%13%11%8%
13%11%20%14%5%
23%23%4%
2%4%4%2%3%6%2%2%7%4%3%3%0%
En % d’arrivées
Base : ensemble
Structure des groupes touristiques selon le pays de résidence
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2.3. NOMBRE DE VOYAGES AU MAROC
1er séjour au Maroc Déjà venu au Maroc Moyenne pour ceux déjà venus (1ère fois exclus)
Tourisme récepteurTotal TESFranceEspagneRoyaume Uni AllemagneBelgique-LuxembourgItaliePays-BasAmérique du NordMaghrebMoyen OrientTotal MRE
27%48%41%34%68%58%47%65%49%60%41%33%3%
73%52%59%66%32%42%53%35%51%40%59%67%97%
7,24,64,55,83,33,73,83,93,43,47,66,614,9
En % d’arrivées
Base : ensemble
Primo-visiteurs et habitués selon le pays de résidence
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Le Maroc est une destination à laquelle les touristes restent majoritairement fidèles puisque plus que la moitié des touristes avait déjà visité le pays auparavant. La France et l’Espagne comptent de nombreux habitués avec respectivement 59% et 66% des habitués.
La proportion des primo-visiteurs reste majoritaire chez les Britanniques (68%) et les Italiens (65%), et à moindre degré les Nord-Américains (60%). De leur côté, les MRE demeurent un public des habitués à 97% comme en 2013.
Nombre de visites selon le pays de résidence
Tourisme récepteurTotal TESFranceEspagneRoyaume Uni AllemagneItalieBelgique-LuxembourgPays-BasAmérique du NordMaghrebMoyen Orient
En % d’arrivées 1ère fois 4 à 6 foisUne fois 7 à 10 fois2 ou 3 fois 11 fois et plus
Ne sait pas
27%48%41%34%68%58%65%47%49%60%41%33%
4%7%9%6%4%4%5%9%9%4%5%3%
14%25%29%28%19%20%17%25%25%22%21%29%
9%13%13%18%7%
12%8%
10%13%13%13%20%
4%3%3%6%1%2%2%3%1%1%5%6%
2%1%1%2%0%0%0%0%0%0%4%4%
39%4%4%6%1%4%3%6%4%0%
11%5%
3. LA PRÉPARATION DU VOYAGE
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3.1. LE CHOIX DU MAROC
Les loisirs constituent le motif principal de visite pour la majorité des touristes étrangers. En effet, 80% des TES choisissent le Maroc pour ce motif, soit en hausse de 7% par rapport à 2013.
Les MRE, quant à eux, viennent au Maroc principalement pour rendre visite à leurs familles ou à leurs amis (94%), même si le motif loisirs fait une timide percée, à 5% des arrivées contre 2% en 2013.
Les principales sources d’information qui ont influencé la décision des TES pour le choix du Maroc se déclinent comme suit : • Internet s’impose comme première source
d’information chez les TES à hauteur de 40%, d’où l’intérêt d’investir ce créneau encore peu exploité par les professionnels du tourisme.
• La connaissance acquise à l’occasion d’un précédent voyage (31%), notamment pour les Français (40%), les Espagnols (39%), les Néerlandais (36%) et les Moyen-Orientaux (35%).
• le bouche à oreille revêt une importance similaire à la recommandation des amis et des familles (30%), un peu plus qu’en 2013, notamment pour les Moyen-Orientaux et les Maghrébins.
Quelques spécificités se font jours, en fonction du pays de résidence : les agences de voyages ont un poids plus important pour les Allemands (27%), les Britanniques et les Américains du Nord (23% chacun), tandis que les Espagnols sont plus sensibles aux Programmes TV.
Loisirs Motifs professionnels
Visites à des amis et famille Autres
Tourisme récepteurTotal TESFranceEspagneRoyaume Uni AllemagneBelgique-LuxembourgItaliePays-BasAmérique du NordMaghrebMoyen OrientTotal MRE
50%10%11%12%5%5%
12%7%6%
10%36%25%94%
5%9%9%5%7%4%6%
11%5%
15%22%18%1%
1%1%1%1%2%1%0%1%1%1%4%0%0%
45%80%80%82%86%90%82%81%89%73%38%57%5%
En % d’arrivées
Base : ensemble
Motif principal de visite selon le pays de résidence
Agence de voyage
Affichage,presse,radio
Recommandation desamis,familles
Programme TV Un précédent voyage Internet
Tourisme récepteurTotal TESFranceEspagneRoyaume Uni AllemagneBelgique-LuxembourgItaliePays-BasAmérique du NordMaghrebMoyen Orient
30%30%32%26%34%16%23%33%25%29%40%44%
10%9%7%
15%10%10%12%12%15%5%
10%4%
14%14%12%18%12%11%17%14%16%9%
17%9%
30%31%40%39%12%30%33%17%36%19%22%35%
39%40%40%40%44%40%40%51%38%41%24%24%
15%16%13%5%
23%27%16%21%17%23%2%8%
En % d’arrivées
Base : Motifs Loisirs NB : 2 réponses possibles, la somme des modalités peut donc dépasser 100%
Sources d’information selon le pays de résidence
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3.2. L’ORGANISATION DU VOYAGE
Les touristes étrangers anticipent peu leurs voyages. En effet, les deux tiers des touristes anticipent leurs voyages à moins d’un mois contre la moitié enregistrée en 2013 et 14% des TES s’y prennent à la dernière minute, soit moins d’une semaine à l’avance. Les Allemands, les Néerlandais, et les Italiens
sont plus nombreux à anticiper leurs voyages à plus d’un mois à l’avance (66%, 62% et 54% respectivement).Enfin, les MRE présentent un taux d’anticipation à moins d’un mois similaire à celui des TES. Néanmoins, leur comportement se différencie par une proportion d’anticipation très longue (+3 mois).
Plus que 9 touristes sur 10 ont procédé à la réservation de leurs hébergements et le moyen le plus prépondérant est la réservation sur Internet. En effet, le recours à ce canal continue de s’amplifier
(66% contre 61% en 2013). Ce recours est à des proportions moindres pour les Magrébins et les Moyen-Orientaux, à 33% et 50% respectivement.
Moins d’une semaine
2 semaines à moins
d’un mois
1 semaine à moins de 2 semaines
1 mois à moins de 2 mois
2 mois à moins de 3 mois
3 mois et plus
Total TESFranceEspagneRoyaume Uni AllemagneBelgique-LuxembourgItaliePays-BasAmérique du NordMaghrebMoyen OrientTotal MRE
23%26%41%18%9%
20%12%12%11%19%17%23%
25%29%25%18%13%25%25%20%23%35%36%27%
21%17%12%19%39%26%31%43%26%15%21%17%
10%11%4%7%
19%12%16%13%9%9%9%9%
6%9%2%4%8%9%7%6%3%3%2%
12%
14%8%
18%34%12%9%8%6%
28%18%14%12%
En % d’arrivées
Base : ensemble
Anticipation du voyage selon le pays de résidence Avant le départ…
Pas de réservation
Autre (direct,tel.)
En ligne sur Internet Ne sait pas
Total TESFranceEspagneRoyaume Uni AllemagneBelgique-LuxembourgItaliePays-BasAmérique du NordMaghrebMoyen Orient
9%7%
21%9%
10%9%4%6%6%
10%6%
66%69%49%69%73%71%79%72%64%33%50%
20%18%27%19%14%15%16%18%24%47%34%
4%5%3%2%2%5%2%4%6%
10%10%
En % d’arrivées
Base : hébergement marchand
Moyen de réservation de l’hébergement selon le pays de résidence
Une réservation de l’hébergement de plus en plus effectuée en ligne
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Comme la réservation du voyage, la réservation de l’hébergement a connu une diminution de l’anticipation en 2014, en effet, 42% des touristes étrangers anticipent leur réservation à la dernière minute (moins d’une semaine) contre 27% en 2013. Les Espagnols sont à nouveau plus nombreux à réserver à la dernière minute (83% s’y prennent moins de deux semaines avant leur départ).
Comme en 2013, les touristes maghrébins et les moyen-orientaux affichent les taux de réservations de l’hébergement à moins d’une semaine le plus élevé à 57% et 45% respectivement.
Les Allemands sont plus enclins à anticiper leurs voyages, ils affichent le taux le plus élevé pour les réservations faites un mois ou plus à l’avance (35%).
Une moindre anticipation de la réservation de l’hébergement
Moins d’une semaine
2 semaines à moins
d’un mois
1 semaine à moins de 2 semaines
1 mois à moins de
2 mois
2 mois à moins de
3 mois3 mois et plus Ne sais pas
Total TESFranceEspagneRoyaume Uni AllemagneBelgique-LuxembourgItaliePays-BasAmérique du NordMaghrebMoyen Orient
28%30%39%20%14%26%21%19%23%27%37%
17%14%10%24%15%19%42%14%28%8%
11%
10%9%4%8%
26%16%12%17%8%4%5%
2%1%0%1%8%2%1%2%1%0%1%
0%0%0%0%1%0%0%0%0%0%
1%1%2%1%0%0%4%0%1%4%1%
42%45%44%47%35%37%20%48%40%57%45%
En % d’arrivées
Base : hébergement réservé
Anticipation de la réservation de l’hébergement selon le pays de résidence
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Les sites de réservation en ligne constituent le principal mode de réservation pour 47% des touristes étrangers, marquant une hausse de 10 points par rapport à l’année 2013.
En revanche, les agences de voyage/TO jouent un rôle particulièrement important pour les Britanniques (52%), ainsi que les Américains (47%) et les Allemands (45%).
Les Maghrébins et les Moyen-Orientaux, lorsqu’ils réservent leur hébergement à l’avance, privilégient la réservation directe auprès de l’hébergeur (63% et 45% respectivement).
Le mode de réservation est disparate d’une destination à une autre :• Les séjours à Marrakech, Casablanca, Rabat,
et de plus en plus à Tanger sont réservés principalement en ligne via les sites de réservation.
• Pour Agadir et Ouarzazate, les agences de voyage et les Tours Opérateurs, principalement étrangers, jouent un rôle déterminant à 40% et 37% respectivement des séjours contre
25% en moyenne.• La destination dans laquelle l’hébergement
est le moins souvent réservé est Tétouan (32%), tandis que pour Fès et Meknès, les touristes étrangers optent pour la réservation directe auprès de l’hébergeur (24% et 29% respectivement).
Baisse des réservations directes de l’hébergement
Sans réservation AV/TORéservation
directe Sites de réservation
Total TESMarrakechAgadirCasablancaRabatFèsOuarzazateMeknèsTangerTétouanEssaouiraAutres
17%12%11%22%20%18%13%17%24%32%12%24%
20%15%12%24%17%24%19%29%24%27%22%29%
25%28%40%13%19%22%37%12%10%5%
26%26%
39%46%37%40%44%37%30%42%43%35%40%21%
En % d’arrivées
Base : au moins un hébergement marchand
Réservation selon la destination
Agences de voyage
/ TOHébergeur
directementSites de
réservation
Total TESFranceEspagneRoyaume Uni AllemagneBelgique-LuxembourgItaliePays-BasAmérique du NordMaghrebMoyen Orient
47%52%53%33%43%54%52%51%39%31%41%
21%20%33%16%11%16%14%16%13%63%45%
32%28%14%52%45%30%34%32%47%5%
13%
En % d’arrivées
Base : hébergement réservé
Organisme de réservation selon le pays de résidence
4. DESCRIPTION DU VOYAGE
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4.1. LE TYPE DE VOYAGE
En 2014, les deux tiers des voyageurs étrangers ont effectué leurs voyages en individuel (c’est-à-dire en l’organisant par eux même) en net recul par rapport à 2013 (75%), en particulier pour les Français (68% en 2014 contre 82% en 2013) et les Allemands (59% en 2014 contre 67% en 2013).
Néanmoins, l’accroissement de la formule des voyages en forfait pour les TES est significative. A ce titre, les Américains du nord (44%), les Britanniques (37%), les Allemands (37%) sont plus nombreux à opter pour cette formule. La nouveauté réside dans l’émergence de forfaits hors transport international, dont la part dans l’ensemble des forfaits évolue de 8% à 14%.
Enfin, la quasi-totalité des MRE ont réalisé leur voyage de façon individuelle comme en 2013.
Une pénétration accrue des voyagesà forfait
En 2014, les deux tiers des voyageurs étrangers ont effectué leurs voyages en individuel
FORFAIT Avec transport international
Hors transport international INDIVIDUEL PROFESSIONNEL
Tourisme récepteurTotal TESFranceEspagneRoyaume Uni AllemagneBelgique-LuxembourgItaliePays-BasAmérique du NordMaghrebMoyen OrientTotal MRE
2%4%3%1%8%
10%3%6%
11%10%0%5%0%
4%8%9%5%6%4%6%9%5%
15%14%15%0%
14%26%24%7%
37%37%24%35%28%44%2%
17%1%
En % d’arrivées
Base : ensemble
Type de voyage selon le pays de résidence
11%21%20%6%
30%27%22%29%17%35%2%
12%0%
82%66%68%88%57%59%69%56%66%41%84%68%99%
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L’activité la plus répandue dans la majorité des forfaits (excepté le transfert depuis un aéroport) est la remise en forme/thalasso (27%). Cette prestation a connu une nette embellie devant la réalisation d’excursions (22%), qui était de loin l’activité la plus présente en 2013 (53% des cas).
En revanche, les Italiens (54%), les Français (22%) et les Espagnols (25%) sont encore plus séduits par les excursions.
Les deux autres activités assez fréquemment incluses dans les forfaits sont le transport à longue distance (16%), et la randonnée/trekking (13%), à la même fréquence qu’en 2013.
La remise en forme prend le pas sur les excursions dans les prestations d’activité au titre des forfaits
Remise en forme/thalasso
EscaladeExcursion Transfert aéroport
Randonnée / trekking
Transport longue
distance
Circuits 4X4 ou
VTT
Location de
voituresAutres
Total TESFranceEspagneRoyaume Uni AllemagneBelgique-LuxembourgItaliePays-BasAmérique du NordMoyen Orient
27%14%14%35%54%33%12%30%30%39%
22%22%25%17%12%9%
54%19%31%32%
13%16%15%10%15%8%
17%21%14%11%
6%4%2%9%2%2%
21%6%4%2%
5%4%8%9%1%3%2%4%9%4%
41%43%38%32%60%36%51%47%23%46%
2%4%1%0%0%5%1%1%1%6%
16%21%10%13%6%5%
21%8%
19%37%
0%0%1%1%0%0%0%0%0%0%
En % d’arrivées
Base : voyage avec forfait(1): les forfaits examinés couvrent, de facto, les prestations du transport et de l’hébergement.
Prestations comprises dans le forfait (1) selon le pays de résidence
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4.2. DURÉE DU VOYAGE
La durée moyenne de séjour des TES enregistrée en 2014 est de 7,9 nuits contre 8.3 en 2013, soit une baisse de -5%.
La réduction de la durée de voyage la plus importante concerne les Nord-Américains, avec une perte de 1,6 nuit. A l’inverse, les Moyen-Orientaux enregistrent une évolution importante de +2 nuits. Tandis que les Britanniques sont ceux qui réalisent les plus courts séjours.
Pour les MRE, la durée moyenne de leur séjour est remarquablement stable de 18,5 nuits (contre 18,7 en 2013) en raison d’une proportion très élevée de voyages de 15 nuits et plus (60%) à cause de la domination des séjours en famille pendant les vacances estivales.
7,9nuits en 2014
#
8.3 en 2013
-5%
Diminution de la durée moyenne de voyage chez les TES
1 à 3 nuits durée moyenne4 à 7 nuits 8 à 14 nuits 15 nuits et +
Tourisme récepteurTOTAL TESFranceEspagneRoyaume Uni AllemagneBelgique-LuxembourgItaliePays-BasAmérique du NordMaghrebMoyen OrientTOTAL MRE
3%6%5%5%
13%4%5%8%5%6%5%3%0%
28%28%30%32%17%30%31%17%24%29%33%39%27%
36%59%58%54%68%61%57%69%66%58%48%41%11%
33%7%8%9%2%5%7%5%5%6%
14%17%61%
12,97,98,28,56,38,28,16,97,57,68,9
10,018,5
En % d’arrivées
Base : voyage avec forfait(1): les forfaits examinés couvrent, de facto, les prestations du transport et de l’hébergement.
Durée du voyage selon le pays de résidence
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4.3. LES MOYENS DE TRANSPORT UTILISÉS
La voie aérienne est le mode de transport le plus privilégié par les touristes étrangers pour l’accès au Maroc (86% des arrivées contre 83% en 2013), excepté pour les Espagnols qui sont un tiers qui optent pour la voie maritime et un quart d’entre
eux effectuent leurs trajets au Maroc par voiture personnelle du fait de leur proximité géographique.Les MRE optent, à hauteur de 47%, pour l’avion pour se rendre au Maroc, et ils viennent aussi en voiture personnelle (23%) ou par Ferry (29%).
7,9nuits en 2014
#
8.3 en 2013
-5%
L’avion accroît sa part de marché pour l’accès au Maroc
Avion AutreBateau Véhicule personnel
Camping-car / Caravane
Tourisme récepteurTOTAL TESFranceEspagneRoyaume Uni AllemagneBelgique-LuxembourgItaliePays-BasAmérique du NordMaghrebMoyen OrientTOTAL MRE
68%86%93%43%96%90%93%94%93%93%99%99%47%
14%5%2%
25%1%2%3%1%2%0%0%0%
23%
18%7%3%
30%2%8%3%3%3%5%0%1%
29%
1%1%2%2%1%1%1%1%1%0%0%0%0%
0%0%0%1%0%0%0%0%0%1%0%0%0%
En % d’arrivées
Base : ensemble
Moyen de transport principal utilisé pour venir au Maroc selon le pays de résidence
Taxis Véhicule loué Autre Aucun
Caravane Camping-
carTransport touristique
Véhicule personnel
Tourisme récepteurTOTAL TESFranceEspagneRoyaume Uni AllemagneBelgique-LuxembourgItaliePays-BasAmérique du NordMaghrebMoyen OrientTOTAL MRE
44%48%45%38%59%53%50%53%59%63%54%48%39%
11%20%20%6%
27%33%20%27%22%21%2%7%0%
1%2%2%3%0%2%2%1%2%0%0%0%0%
33%14%9%
41%3%6%
10%6%7%6%
31%22%54%
3%4%4%4%3%2%3%4%3%3%6%5%3%
8%12%19%6%5%2%
13%9%6%6%6%
17%3%
1%1%1%2%2%2%1%1%1%1%0%1%1%
En % d’arrivées
Base : ensemble
Moyen de transport utilisé à l’intérieur des villes selon le pays de résidence
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Le taxi, domine les modes de transport urbains utilisés par les TES. Néanmoins, il connait un déclin en faveur du transport touristique qui enregistre une croissance à deux chiffres (10% par rapport à 2013). Les Allemands, les Britanniques et les Italiens se signalent par un fort recours aux transports touristiques (par rapport à 2013), conjugué dans le cas des Britanniques à un usage important des taxis.
Les Français se distinguent par leur utilisation culminante des véhicules de location, qui
représentent 19% de l’ensemble des moyens du transport utilisé.
Pour les Espagnols, la voiture personnelle devient le premier mode de transport urbain devant le taxi (41%), expliquée par leur accès au Maroc en forte proportion avec leur voiture personnelle.Quand aux MRE, bien plus encore que les Espagnols, font de leur véhicule le principal mode de transport urbain. Toutefois, leur recours au taxi augmente sensiblement, de 33% à 39% des arrivées entre 2013 et 2014.
Les transports touristiques sont les plus utilisés par les touristes étrangers dans leurs déplacements interurbains, représentant 20% du total des moyens de transport offerts, et ce en particuliers pour les Italiens (39%), les Britanniques (33%) et les Nord-Américains (31%). Quant aux Espagnols, la voiture personnelle constitue le mode de transport le plus utilisé. S’agissant de location de voiture interurbaine,
les Moyen-Orientaux, les Nord-Américains et les Français qui y recourent le plus, à 34%, 28% et 23% respectivement.Enfin, le recours à l’autocar est intense chez les Britanniques et les Allemands, dont il constitue le mode de transport principal, ainsi que chez les Néerlandais à 39%, 38% et 34% respectivement.En fin, les deux tiers des MRE utilisent leurs voitures personnelles pour leurs déplacements interurbains.
Les transports touristiques deviennent le premier mode de transport interurbain
Taxis Véhicule personnel
Véhicule loué Train Autre Autocar
Caravane Camping-
carTransport
tourist.
Tourisme récepteurTOTAL TESFranceEspagneRoyaume Uni AllemagneBelgique-LuxembourgItaliePays-BasAmérique du NordMaghrebMoyen OrientTOTAL MRE
13%13%18%15%5%
10%16%9%
13%3%
20%9%
12%
2%3%4%6%2%4%3%2%4%0%0%0%0%
14%18%12%12%39%38%19%11%34%22%18%11%9%
10%20%18%6%
33%16%10%39%12%31%1%
12%0%
15%18%23%8%
10%6%
18%20%13%28%13%34%12%
37%14%8%
42%3%8%
11%9%8%7%
30%20%63%
8%12%13%10%7%
16%19%9%
15%9%
17%14%3%
2%2%3%2%1%1%3%1%1%0%1%1%1%
En % d’arrivées
Base : voyage avec plusieurs étapes
Moyen de transport utilisé entre 2 villes selon le pays de résidence
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4.4. LE NOMBRE D’ÉTAPES DANS LE VOYAGE
Le nombre moyen de séjours par voyage augmente significativement de 2,5 en 2013 à 2,8 en 2014 pour les voyages multi-séjours.
La part des multi-séjours reste variable en fonction des pays de provenance, allant de 37% pour les Allemands à 71% pour les Nord-Américains.
Les MRE présentent de loin la plus forte proportion de voyages de 2 étapes et plus parmi les multi-séjours, à hauteur de 91%.
On constate que le nombre de séjours est sensiblement lié au mode de réservation. En effet, la réservation via une agence de voyage dirige
plus fréquemment vers des voyages mono-séjour.Les réservations directes génèrent la proportion de multi-séjours la plus élevée.
Les multi-séjours deviennent majoritaires et comportent davantage d’étapes
1 seule étape TotalAvec
au moins 2 séjours
Plus d’une étape(circuit) 2 étapes 3 étapes
et plus
Tourisme récepteurTOTAL TESFranceEspagneRoyaume Uni AllemagneBelgique-LuxembourgItaliePays-BasAmérique du NordMaghrebMoyen OrientTOTAL MRE
46%49%50%42%47%63%60%49%54%29%45%33%9%
28%27%27%27%29%21%21%26%28%34%31%42%36%
54%51%50%58%53%37%40%51%46%71%55%67%91%
26% 24% 23% 31% 24% 16% 18% 25% 19% 37% 24% 25%
55%
2,82,82,73,02,72,92,72,92,72,72,62,52,8
2,01,91,92,11,91,71,71,91,82,21,92,02,6
En % d’arrivées
Base : ensemble
Répartition des arrivées par pays de résidence et par type de voyage Nombre moyen de séjours
1 seule étape Total Avec au moins 2 séjours
Plus d’une étape (circuit)
Tourisme récepteurTotal TESSans réservationRéservation directeAV/TO Sites de réservation
46%49%50%35%58%48%
54%51%50%65%42%52%
2,82,83,02,92,72,6
2,01,92,02,21,71,8
En % d’arrivées
Base : au moins un hébergement marchand
Répartition des arrivées selon le type de réservation et par type de voyage Nombre moyen de séjours
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4.5. LES ACTIVITÉS PRATIQUÉES
La visite de monuments et musées et les balades dans la ville/plage totalisent 59% des activités pratiquées par les touristes étrangers au titre de 2014. Par ailleurs, la détente attire de plus en plus de touristes, passant de 7% à 17% en 2014, et la gastronomie commence à intéresser d’avantage de touriste à hauteur de 10%.
Chez les MRE, la suprématie des visites à famille/amis est notoire (82%), et sont peu nombreux qui pratiquent d’autres activités (9% plage).
Visite de monuments/musées, ballades et détente l’emportent chez les TES, avec des variantes par pays de résidence et province de destination
En % d’arrivéesVisite de monuments, muséesBalades en ville/plageCalme, repos, farnienteRandonnéesVisites à famille/amis, mariageManifestations culturelles et artistiquesPlageGastronomieActivités professionnelles
En % d’arrivéesVisite à des amis/famille, mariageCalme, repos, farnienteBalade en ville/plagePlageVisite de monuments, muséesGastronomieManifestations culturelles et artistiquesRandonnéesActivités professionnelles
TES40%19%17%16%15%12%11%10%9%
MRE82%20%16% 9% 7%4%
3%2%
2%
NB : plusieurs réponses possibles, la somme des modalités peut donc dépasser 100% ;
Activités pratiquées selon le type de touriste
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Le positionnement culturel est affirmé chez les touristes européens, excepté les Italiens qui sont attirés beaucoup plus par les randonnées. Les Allemands et les ressortissants du Belgique-Luxembourg sont attirés par la plage et à un degré un peu moindre les Néerlandais.
Les Maghrébins et les MRE accordent plus d’intérêt à la visite des familles/amis.Ces constats correspondent le plus souvent aux dominantes identifiées en 2013, avec toutefois des nuances, comme le positionnement ‘culturel’ plus affirmé des Britanniques en 2013.
Certaines destinations sont plus ancrées dans les activités culturelles en particulier, Ouarzazate, Fès, et Marrakech alors que d’autres sont orientées vers des activités en plein air et de la plage comme Agadir, Tanger et Essaouira.
Les deux pôles Casablanca et Rabat, respectivement capitale économique et politique suscitent une activité professionnelle très importante. En revanche, Ouarzazate s’est démarquée par le développement de la pratique des randonnées.
Visite monuments
musées
Visite à famille/amis
mariageCalme / repos
/ farnienteBalade ville
plage Randonnées Plage
Tourisme récepteurTOTAL TESFranceEspagneRoyaume Uni AllemagneBelgique-LuxembourgItaliePays-BasAmérique du NordMaghrebMoyen OrientTOTAL MRE
25%40%45%42%41%33%37%27%45%34%25%23%7%
9%16%15%13%19%21%15%31%19%13%5%5%2%
17%19%20%12%19%34%21%13%29%10%17%22%16%
10%11%9%
10%9%
22%16%11%14%7%7%9%9%
46%15%14%17%11%14%16%16%12%13%39%26%82%
19%17%14%22%20%23%18%16%23%19%10%23%20%
En % d’arrivées
Base : ensemble
Activités pratiquées selon le pays de résidence
MarrakechAgadirCasablancaRabatEssaouiraFèsOuarzazateTangerTétouan
En % de séjours
Plage
0%39%3%3%
29%0%0%
17%9%
Manifes-tations
culturelles/artistiques
15%14%5%4%6%7%
23%5%7%
Sport
2%9%0%1%
12%0%0%1%1%
Therma-lisme,
thalass-othérapie
1%6%1%0%0%2%0%0%0%
Calme / repos /
farniente
14%6%
26%32%19%32%11%23%37%
Randon-nées
17%10%3%2%4%7%
11%11%12%
Gastro-nomie
16%8%6%4%
11%9%
20%7%9%
Visite des
monuments/musées
44%24%7%
22%25%49%50%25%10%
Activités professi-onnelles
6%6%
62%38%6%
10%15%13%13%
Balade en ville ou
sur la plage
19%46%17%18%33%15%10%18%19%
Base : population avec un seul séjour (hors les touristes qui font un circuit)
Activités pratiquées selon la destination
5. SÉJOURS ET HÉBERGEMENT
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5.1. LE MODE D’HÉBERGEMENT
Les touristes étrangers passent la majorité de leurs séjours en hébergement marchand, notamment en hôtels classés (58% des nuitées). La part de l’hébergement marchand s’accroit sensiblement en 2014, passant de 76% en 2013 à 83%, au détriment des nuitées passées chez la famille /les amis.Les campings car, la location et les Riads présentent chacun entre 5% et 7% des nuitées des TES. Les
Néerlandais, les Espagnols, les Français et les Allemands sont des adeptes au camping alors que les Italiens optent pour les Riads. En revanche, l’hébergement non marchand est majoritaire chez les Maghrébins (52%) et les Moyen-Orientaux (42%), sa part est aussi importante chez les Espagnols et les Nord-Américains, même s’il régresse de 31% à 19% pour ces derniers.
La croissance de l’hébergement marchand profite surtout aux hôtels classés et aux riads
Camping Riad Autre marchand Famille Résidence
secondaireLocation Hôtel Non Classé
Hôtel Classé
Tourisme récepteurTotal TESFranceEspagneRoyaume Uni AllemagneBelgique-LuxembourgItaliePays-BasAmérique du NordMaghrebMoyen OrientTotal MRE
2%7%9%
10%6%9%6%6%
11%2%0%0%0%
0%1%1%1%0%1%1%1%0%0%1%0%0%
2%5%8%5%2%2%5%4%2%1%8%7%1%
20%58%56%53%70%66%58%61%62%64%36%46%1%
1%4%2%6%5%5%3%3%4%8%1%2%0%
2%7%7%4%9%
11%8%
12%12%6%2%3%0%
57%14%13%17%7%6%
14%8%8%
19%49%29%78%
14%3%4%4%0%1%4%4%2%0%3%
13%20%
En % de nuitées
Base : ensemble
Hébergement selon le pays de résidence
Camping Riad Autre marchand Famille Résidence
secondaireLocation Hotel Non Classé
Hotel Classé
Total TES MarrakechAgadirCasablancaRabatFèsOuarzazateTangerTétouanEssaouiraAutre
5%2%6%1%4%5%9%6%6%5%
11%
1%1%1%1%1%2%1%2%1%1%3%
5%6%4%2%2%2%1%4%8%
11%6%
67%67%77%75%78%63%72%75%67%56%49%
5%2%6%0%1%4%7%2%3%9%
14%
8%17%2%1%1%
15%8%1%0%
12%3%
8%4%4%
17%13%9%2%9%
11%5%
12%
1%1%0%2%2%1%0%1%3%0%2%
En % de séjours
Base : TES
Hébergement selon la destination
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L’hôtel classé est le principal type d’hébergement fréquenté par la majorité des touristes étrangers. Ainsi le nombre de séjours passés dans cette catégorie atteint plus que les trois quarts de séjours dans les grandes villes, notamment à Rabat, Casablanca et Tanger ainsi qu’à Agadir. À Marrakech, Fès et
Essaouira, les Riads accueillent plus qu’un touriste sur 10, tandis que le recours à l’hébergement non marchand est plus affiché à Casablanca (19%) et Rabat (15%).La location réalise ses meilleurs scores à Essaouira et à un moindre degré à Tétouan.
5.2. LA FORMULE D’HÉBERGEMENT
5.3. LE MODE DE RÉSERVATION DE L’HÉBERGEMENT
L’hébergement sec a affiché un basculement par rapport à 2013 en faveur de l’hébergement à valeur ajouté, aussi bien au niveau des hôtels classés
que pour les Riads, passant de 35% (DPI/PCI) en 2013 à plus de 60% en 2014. La pension complète et la demi-pension sont à parts presque égales.
Le mode de réservation dépend étroitement de l’hébergement souhaité. En effet, les hôtels classés et les Riads sont réservés en premier lieu à travers les sites de réservation, suivis par les agences de voyage.
Alors que pour la location, l’hébergeur est directement contacté dans la majorité des cas et les agences de voyage sont quasiment absentes pour ce type d’hébergement.
L’hébergement sec devient minoritaire
Les sites de réservation de l’hébergement renforcent leur position chez les TES
Hébergement sec Demi-pension Pension complète
TESHôtel ClasséRiad
37%36%37%
33%35%21%
30%29%42%
En % de nuitées
Base : hébergement réservé
Formule d’hébergement selon l’hébergement
TESLocationHôtel ClasséRiad
En % d’arrivées
16%35%14%9%
Sans réservation
27%1%
32%20%
AV/TO
17%45%12%21%
Réservation directe
40%18%42%51%
Sites de réservation
Base : hébergement marchand
Réservation selon l’hébergement
6. LES DÉPENSES
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6.1. LES DÉPENSES PAR PRODUIT
Forte croissance des dépenses touristiques chez les TES comme chez les MRE
TES MRE Total
Hôtels et autres hébergements marchandsRestauration et boissons à l’hôtelRestauration hors de l’hôtelTransport ferroviaire interneTr. routier (cars, bus et taxis)Transport aérien interneLocation de voituresLocation d’équipements de loisirsStationnement, péages, réparationCarburants et lubrifiantsInformation touristique et guidesServices culturelsDétente et autres divertissementsArtisanat (hors textile et cuir)Articles textiles et cuirSoins médicauxServices de télécommunicationAchats de produits alimentairesAutres achats quotidiensServices des agences de voyageTotal des dépenses à l’intérieur du Maroc
13 8981 7835 498
1051 489
91 3521 187
4771 310
313832
5 5462 7002 661
510631
1 780472
1 30643 860
14 3361 807
10 283132
2 67214
1 9641 8971 2633 863
3381 2199 6274 1924 5041 4521 7867 1061 3061 318
71 078
43725
4 78527
1 1834
612710786
2 55326
3864 0811 4921 844
9421 1555 325
83412
27 218
(enmillionsdeDirhams)
Base : ensemble
Dépenses par produit
En 2014, la dépense des touristes étrangers s’établit à 43,8 milliards de Dirhams, ce qui représente 62% du total des recettes touristiques du Royaume, en croissance de +6,3% par rapport à l’année 2013.
La déclinaison des dépenses des TES est comme suit :• La moitié des dépenses a été consacrée à
l’hébergement (13,9 milliards) et à la restauration (7,1 milliards).
• 6,4 milliards sont dépensés dans les loisirs, soit 14,5 % de leurs dépenses totales au Royaume.
• Les autres dépenses les plus significatives concernent particulièrement l’achat des produits d’artisanat (13%), affichant une petite hausse de 2% par rapport à 2013.
Les dépenses totales des MRE ont enregistré une hausse de +7% par rapport à 2013. Leurs principales dépenses sont consacrées aux achats des produits alimentaires et à la restauration, soit 37% de leurs dépenses totales.
7%Par rapportà 2013
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Nette hausse de la dépense moyenne par nuitée des TES en hébergement marchand
Les TES dépensent en moyenne 1021 Dirhams par nuitée. Cette dépense moyenne passe pratiquement du simple au double selon qu’ils séjournent en hébergement marchand (1 118 Dirhams) ou non (564 Dirhams). Alors que les MRE séjournent pour 305 Dirhams par nuit en moyenne.
L’hébergement marchand constitue le plus grand poste de dépense des TES. En effet, pour leurs séjours, les touristes étrangers dépensent en hébergement 392 Dirhams par nuit en moyenne, ce qui représente plus que le 1/3 de leurs dépenses totales.
Les TESdépensent en moyenne
1021dh par nuitée
(enDirhamsparnuit)
Base : ensemble
Dépense moyenne par nuitée et par produit selon le type d’hébergement
Hébergement non marchand TotalHébergement
marchand
Hôtels et autres hébergements marchandsRestauration et boissons à l’hôtelRestauration hors de l’hôtelTr. routier (cars, bus et taxis)Location de voituresLocation d’équipements de loisirsStationnement, péages, réparationCarburants et lubrifiantsServices culturelsDétente et autres divertissementsArtisanat (hors textile et cuir)Articles textiles et cuirAchats de produits alimentairesAutres achats quotidiensTotal des dépenses à l’intérieur du Maroc
39250
131383530112920
13368653411
1 118
22813832023201233134620224111
619
38348
129373429112920
12965623511
1 092
TES MRE Total
--
113201518133816
11041497513
564
--
5313789
284
461721609
298
00
5814799
295
5119236110
319
TES MRE Total
32442
128353128113019
12963624111
1 021
50
5413789
294
461721609
305
108147820151410299
7332345410
538
TES MRE Total
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6.2. LES DÉPENSES À L’INTÉRIEUR DU MAROC
Les quatre principales régions touristiques concentrent 70% des dépenses
Marrakech draine à elle seule 17,2 milliards de Dirhams, soit 39% des recettes touristiques des TES, enregistrant une croissance de 13% par rapport à 2013. Agadir et Casablanca, 2ème et 3ème pôles d’attraction des touristes, sont loin derrière avec respectivement 6,3 et 3,8 milliards
de Dirhams (soit 15% et 9%) dépensés, en léger recul (-1%) par rapport à 2013.Chez les MRE, les recettes sont mieux réparties sur l’ensemble des destinations : les trois principaux pôles touristiques captent 20% de leurs dépenses, soit 5,6 milliards de Dirhams.
TES MRE Total
MarrakechAgadirCasablancaRabatFèsTangerEssaouiraAutreTotal
17 1896 3943 8443 4401 9022 1541 0875 849
43 860
19 1547 5306 4385 0453 5704 2521 315
19 63871 078
1 9641 1362 5941 6051 6672 098
22813 78927 218
(enmillionsdeDirhams)
Base : ensemble
Dépense à l’intérieur du Maroc (hors transport international) selon la destination
Dépenses des TES en hausse dans les hôtels classés et les Riads, en baisse dans la famille
Les séjours des TES en hôtels classés ont généré 31 milliards de Dirhams de dépenses et représentent 71% des dépenses totales des TES. Il est également intéressant de noter que les séjours passés chez la famille, bien qu’ils sont effectués en hébergement non marchand, drainent des dépenses également importantes (24,3 milliards de Dirhams au total, soit 34% du total des dépenses).
Pour les MRE, la tendance des dépenses est haussière par rapport à 2013 pour toutes les formes d’hébergement: +7% en famille représentant 77% des dépenses totales, +10% en résidence secondaire, et +13% en hôtel classé (3% du total).
TES MRE Total
Hébergement marchandCampingLocationHôtel non classéHôtel classéRiadsAutre hébergement marchand Hébergement non marchandFamilleRésidence secondaireTotal des dépenses à l’intérieur du Maroc
39 641879
1 886305
31 0553 8741 6414 2193 397
82243 860
40 827900
2 129309
31 7853 9371 766
30 25124 3785 872
71 078
1 18620
2444
73063
12526 03120 9815 050
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(enmillionsdeDirhams)
Base : ensemble
Dépenses à l’intérieur du Maroc (hors transport international) selon l’hébergement
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Enseignements
10,28 millions de touristes ont visité le Maroc au cours de l’année 2014 dont 5,4 millions de touristes étrangers. Cette fréquentation est en croissance de +2,2% globalement, dont +1,9% pour les touristes étrangers et +2,6% pour les Marocains résidant à l’étranger. La tendance
est toutefois moins bonne en ce qui concerne les nuitées, résultant de la compensation entre une baisse de -2,6% pour les touristes étrangers et une hausse de +1,4% pour les Marocains résidant à l’étranger.
10,28Millions de touristesont visité le Marocen 2014
De loin, le premier marché émetteur est la France (38% des touristes étrangers), suivie par l’Espagne (15% des arrivées). Le 3ème pays émetteur est le Royaume-Uni (9% des arrivées), alors qu’en dehors du marché européen, les Maghrébins et les Moyen-Orientaux représentent chacun 3 à 4% des arrivées touristiques.
La saisonnalité des séjours des touristes étrangers est assez peu prononcée avec une répartition des arrivées tout au long de l’année même si celles-ci sont un peu moins nombreuses en hiver.
La fidélité de la clientèle étrangère est une composante essentielle de la vitalité du tourisme marocain puisque plus de la moitié d’entre elle a déjà visité le Maroc, même si la proportion de primo-visiteurs a tendance à augmenter (de 45% à 48%).
Si les loisirs et la détente sont les principales raisons de déplacement au Maroc chez les touristes étrangers, il est à noter que près de 10% des arrivées sont également constituées de voyages d’affaires et 10% de visites à la famille et aux amis, avec dans les deux cas une contribution importante de la part des touristes moyen-orientaux et maghrébins.
Internet, qui accroit son influence par rapport à 2013, dans 4 cas sur 10 (5 sur 10 chez les Italiens) ainsi que le souvenir d’un précédent séjour réussi dans 3 cas sur dix (4 sur 10 chez les Français et les Espagnols) et le bouche à oreille également dans 3 cas sur dix (4 sur 10 chez les Maghrébins et Moyen-Orientaux) sont les principaux vecteurs qui influencent le choix de la destination.
Toutes nationalités confondues, le choix de la destination Maroc reste au final motivé par le climat et l’envie de découvrir le Maroc, ainsi qu’à un moindre degré par la proximité géographique, surtout chez les Espagnols, ainsi que le coût attractif.
Autrecomposantedelapopulationtouristique,les Marocains résidents à l’étranger représentent quant à eux 47% des arrivées et 68% des nuitées. Ils se déplacent au Maroc essentiellement pour rendre visite à la famille avec une forte saisonnalité estivale. La durée de leur séjour est également nettement plus longue (2 semaines et demie en moyenne contre une semaine chez les TES).
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La réservation du voyage
Les deux tiers des touristes contre les trois quarts en 2013 ont réalisé leur voyage au Maroc en l’organisant eux-mêmes, de manière individuelle. L’évolution bénéficie aux forfaits qui ont été choisis par 26% des clients étrangers, les forfaits hors transport international se développant pour représenter un sixième de l’ensemble des forfaits.
L’anticipation du voyage par les touristes étrangers est nettement moindre qu’en 2013, les réservations à moins d’un mois passant de 49% à 62%, taux identique à celui des MRE. Toutefois les réservations à plus d’un mois restent majoritaires chez les Allemands, les Néerlandais et les Italiens.
La part des nuitées passées par les TES en hébergement marchand s’accroit sensiblement, passant de 76% en 2013 à 83% en 2014, au détriment principal des nuitées passées chez la
famille ou chez les amis, qui passent de 20% à 14%. Cette évolution profite essentiellement aux hôtels classés et aux Riads. En termes de prestations réservées, l’hébergement sec devient minoritaire.
Plus des deux tiers des hébergements sont désormais achetés par les TES via Internet, dont le rôle se renforce encore. En effet, les sites de réservation deviennent de plus en plus le mode de réservation dominant passant de 43% en 2013 à 47% en 2014, au détriment des réservations directes auprès de l’hébergeur qui ont marqué un retrait en 2014 (20% en 2014 contre 29% en 2013).De même, le poids des agences de voyage s’est accru légèrement en 2014, passant de 27% en 2013 à 33% en 2014.
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Les dépenses
Sur l’année 2014, les touristes étrangers ont dépensé 43,9 milliards de Dirhams, en hausse de +6% par rapport à 2013, ce qui représente comme en 2013, 62% des recettes touristiques du Royaume. Près de la moitié de leurs dépenses totales est consacrée à l’hébergement (13,9 milliards) et à la restauration (7,3 milliards). 6,4 milliards sont dépensés pour les loisirs (excursions, activités sportives, musées, etc.), soit 14,5% de leur budget. L’artisanat ainsi que les articles textile et cuir représentent 12% des dépenses (5,4 milliards).
Pour leurs séjours en hébergement marchand, les touristes étrangers dépensent en moyenne 1 118 DH par nuitée dont 392 Dirhams sont consacrés à l’hébergement, soit +3% de plus qu’en 2013.
Quant aux MRE, leurs dépenses ont augmenté de +7% par rapport à 2013. La restauration/alimentation présente le principal poste de leurs dépenses à hauteur de 37%, expliqué par un séjour passé essentiellement en famille et dans les résidences secondaires.
Par ailleurs, les dépenses consacrées aux loisirs présentent une part prenante dans l’ensemble des dépenses (15%), affichant une progression notoire de 24% par rapport à 2013.
Les destinations
Alors que les touristes étrangers étaient largement majoritaires à visiter un seul lieu de séjour en 2013, les multi-séjours comportant plus de deux étapes l’emportent de peu en 2014.
Toutes destinations confondues, la visite de monuments et musées arrive largement en tête des activités pratiquées (46% des séjours des TES), devant la randonnée et activités de nature (19%), tandis que la détente et les ballades en ville ou à la plage arrivent au 3ème rang (16% chacune). Mais cette hiérarchie est très variable selon les atouts spécifiques de chaque destination.
Au global, Marrakech arrive en tête des destinations les plus attractives avec 20% des séjours et 15% des nuitées, renforçant encore un peu son leadership. Casablanca s’est hissé devant Agadir et a enregistré 9% des séjours et 8% des nuitées, suivie par Agadir (8% des séjours et 8% de nuitées) et Rabat (8% des séjours et 7% de nuitées).
Ces arrivées touristiques permettent à ces destinations de bénéficier d’une ressource financière importante, puisqu’elles concentrent, à elles quatre, 70% des dépenses étrangères réalisées au cours du voyage (Marrakech drainant à elle seule 17,2 milliards de Dirhams, soit 39% des recettes touristiques des TES).
SUIVI DE LADEMANDE DES CROISIÉRISTESAU MAROC
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1. ENJEUX ET SPÉCIFICITÉS
Les croisiéristes constituent un segment spécifique de la clientèle touristique étrangère du Maroc sur lequel ce rapport vise à apporter un éclairage particulier.
Dans ce cadre, et afin d’assurer la meilleure comparabilité possible avec les résultats relatifs aux autres touristes étrangers issus de l’enquête SDT et de l’enquête de satisfaction qui lui est associée, un questionnement de même nature a été administré aux croisiéristes sur les principaux ports d’accueil des croisières que sont Casablanca, Tanger et Agadir.
En 2014, 359 000 croisiéristes ont fait escale au Maroc. Les Italiens à eux seuls représentent près du quart (24%) de ces derniers, en y ajoutant les Allemands, les Britanniques et les Français, le taux de représentativité des quatre destinations s’élève à 76%. En termes de port d’escale, Casablanca concentre 57% des arrivées, devance Tanger (36%) et Agadir (7%).
Total FranceEspagneAllemagneRoyaume-UniItalieAutres pays
Arrivées(enmilliers)
26005
1704
Agadir
127212
43132424
Tanger
205351925306036
Casablanca
359562173598565
Total
Base : ensemble
2. DATES ET LIEUX DES ENQUÊTES
Les enquêtes ont été réalisées au cours de l’année 2014 (en tenant compte des pics du flux des croisiéristes) et ont eu lieu sur les trois ports d’escale d’Agadir, de Casablanca et de Tanger.
3. FRÉQUENTATION
3.1. LES FLUX PAR PORT D’ESCALE
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La population des croisiéristes est sensiblement plus âgée que celle des TES visitant le Maroc : 62% des chefs de famille ont plus de 45 ans, dont 16% ont 65 ans et plus.
Ce premier constat est confirmé par la forte présence des retraités qui représentent 28% des chefs de famille, notamment en provenance des Etats Unis, du Royaume-Uni et de l’Allemagne (46%, 39% et 35% respectivement).
Toutefois, les chefs de famille cadres et dirigeants sont la catégorie dominante (45%), avec des proportions supérieures chez les croisiéristes français (54%), ainsi que chez les Espagnols et les Italiens (52% chacun). Les agriculteurs et les ouvriers sont sous-représentés étant donné la nature de la clientèle croisiériste globalement aisée.
3.2. DESCRIPTION DU GROUPE DE VOYAGEURS
CroisiéristesItalieAllemagneRoyaume-Uni FranceEspagneTES
En % d’arrivées
1%1%1%1%1%0%1%
Moins de 25 ans
46%44%39%52%43%46%31%
45-64 ans
37%47%38%19%48%50%65%
25-44 ans
16%8%
22%28%8%3%3%
65 ans et plus
13%22%8%4%
24%12%7%
% enfants
Base : ensemble
CroisiéristesItalieAllemagneRoyaume-Uni FranceEspagneAmérique du NordTES
En % d’arrivées
45%52%44%41%54%52%28%42%
Cadres et dirigeants
4%4%2%2%6%3%2%
14%
Agriculteurs et ouvriers
20%21%14%17%23%36%24%35%
Employés et techniciens
1%1%2%1%1%0%0%2%
Etudiants
28%21%35%39%16%6%
46%6%
2%2%4%1%0%2%0%2%
Retraités Autres
Base : ensemble
Forte présence des retraités
Répartition des croisiéristes par tranche d’âge et par pays de résidence
Répartition des croisiéristes par catégorie socioprofessionnelle et par pays de résidence
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CroisiéristesItalieAllemagneRoyaume-Uni FranceEspagneAmérique du NordTES
CroisiéristesItalieAllemagneRoyaume-Uni FranceEspagneAmérique du NordTES
CroisiéristesItalieAllemagneRoyaume-Uni FranceEspagneTES
En % d’arrivées
En % d’arrivées
En % d’arrivées
17%10%21%23%8%
13%30%24%
40%33%49%36%39%44%42%16%
77%79%82%78%65%69%48%
Seul
Agence de voyage
1er séjour au Maroc
24%39%14%14%35%19%5%
14%
1%1%1%2%1%2%0%9%
13%11%10%13%19%25%5%
31%
4,13,04,35,53,23,64,6
En famille
Affichage,presse,radio
Un précédent voyage
Moyenne des visites pour les habitués
47%40%52%50%43%52%54%45%
16%24%13%12%20%24%7%
30%
23%21%18%22%35%31%52%
En couple
Recomm. amis,familles
Déjà venu Au Maroc
10%8%
10%9%
12%12%8%
13%
5%5%3%6%3%8%8%
14%
60%69%59%59%63%52%54%40%
Entre amis
Prog. TV Internet
3%3%2%4%1%3%3%4%
2%1%4%2%1%0%2%3%
1%0%0%6%0%0%3%1%
En groupe
Salon,foiressur tourisme autres
Base : ensemble
Base : ensemble
Base : Motif loisirsNB : plusieurs réponses possibles, la somme des modalités peut donc dépasser 100%
Forte proportion des primo-visiteurs
Les agences de voyage deuxième source d’information après Internet
Moins de personnes seules que chez les autres TES
La structure des groupes de croisiéristes est dominée par les couples (47%). La part des familles reste significative (24%) au détriment principal des personnes seules (17%).
Les primo-visiteurs sont nettement plus représentés chez les croisiéristes (77%), et le nombre de visites des croisiéristes habitués qui sont déjà venus au Maroc s’élève à 4,1 fois proche de celui des TES (4,6 fois).
Internet constitue la source principale d’information des croisiéristes (60%), suivi par les agences de voyage (40%) et les recommandations de familles et amis (16%).
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Les balades en ville ou sur la plage constituent les principales activités pour l’ensemble des croisiéristes (entre 60% et 70%), excepté pour les espagnols où la visite des monuments et musées l’emporte à hauteur de 66%.
En 2014, les croisiéristes ont dépensé à l’intérieur du Maroc 383 millions de Dirhams, soit 0,9% des dépenses des TES.
Ces dépenses sont fortement concentrées sur deux postes principaux, la restauration et les achats des produits d’artisanat (y compris textile et cuir), qui pèsent près de 62% du total des dépenses.
3.3. LES ACTIVITÉS PRATIQUÉES
3.4. LES DÉPENSES DES CROISIÉRISTES À L’INTÉRIEUR DU MAROC
Hôtels et autres hébergements Restauration Transport interneServices culturelsDétente et divertissements Artisanat(ycompristextileetcuir)Achats de produits alimentairesAutres achats quotidiensAutres
-19%8%7%
11%42%7%3%3%
Croisiéristes(en %)
-75312541
162271211
Croisiéristes(MDh)
32%17%6%3%
16%12%4%1%9%
Autres TES (en %)
CroisiéristesItalieAllemagneRoyaume-Uni FranceEspagne
En % d’arrivées
50%45%40%51%48%66%
Visite des monuments /
musées
8%8%9%
12%6%3%
Calme / repos / farniente
14%21%9%
12%13%23%
Gastronomie
61%61%69%60%65%46%
Balade en ville/la plage
Base : ensembleNB : plusieurs réponses possibles,
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TotalItalieAllemagneRoyaume-Uni France
Total MarocAgadirCasablancaTanger
Dépense à l’intérieur du Maroc
38385707553
38327
252105
Dépenses des croisiéristes (en MDH)
Dépense (enMDH)
1 0211 2481 1001 261
958
106810401224822
102110761080792
Moyenne par TES (en Dh par nuitée)
Dépense par croisiériste (enDh)
Dépense par TES(enDhparnuit)
1 0681 007
9521 268
942
35926
205127
Moyenne par croisiériste(en Dh)
Arrivées par port d’escale (enmilliers)
Une dépense par croisiériste proche de la dépense moyenne par nuitée des TES
Près des deux tiers des dépenses des croisiéristes générées par les escales à Casablanca
La dépense moyenne par croisiériste s’étale de 942 Dirhams pour la France à 1 356 Dirhams pour l’Amérique du Nord, avec une valeur moyenne de 1 068 Dirhams.
Les dépenses des croisiéristes générées par les escales à Casablanca représentent 66% du total des dépenses. Ceci est expliqué par le poids du port de Casa qui concentre à lui seul 57% du total des touristes de croisière au Maroc.
Base : ensemble
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OBSERVATOIRE DU TOURISMEM A R O C
23, Bd Mohamed Abdou Quartier Palmiers - Casablanca - Maroc
Tél. : +212 5 22 42 74 82 Fax : +212 5 22 90 76 08
[email protected] www.observatoiredutourisme.ma
23, Bd Mohamed Abdou Quartier Palmiers - Casablanca - Maroc
Tél. : +212 5 22 42 74 82 Fax : +212 5 22 90 76 08
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OBSERVATOIRE DU TOURISMEM A R O C
