GEODEEP, le Cluster France xxx · xxx Conférence de Presse Mercredi 25 Juin 2014 Création du Cluster ... MEXIQUE - TRES VIRGENES INDONESIE - LAHENDONG 140624 Géothermie Phase II

GEODEEP, le Cluster France xxx

Conférence de Presse

Mercredi 25 Juin 2014

Création du Cluster Proposition d’un Fonds assurantiel de 100 M€

BIENVENUE

2 140624 Géothermie Phase II 2014 - GEODEEP Conference de Presse - 25 juin 2014 V1.1.pptx

Conférence de Presse du 25 Juin 2014

Création du Cluster GEODEEP

Proposition d’un fonds assurantiel de

100 M€

3

Dynamique de la démarche

2010

Création de l’AFPG

2009

Etude Export

Ademe-CFG services

Marchés – enjeux

2013 Phase I

« MOBILISATION »

Nov 2011

AMI Géothermie

dans le cadre des IA

2011

Feuille de route

Géothermie

Dominique

2005 Initiative

2009 Plan exploration

2012 Résultats

Volonté internationale

de développer la géothermie

2008-2009-2013

2013 Initiative

Banque Mondiale

Bailleurs de fonds

2014 Phase II

« OUTILLAGE »

INDUS TRIELS

avec l’appui de

et l’accompagnement de

140624 Géothermie Phase II 2014 - GEODEEP Conference de Presse - 25 juin 2014 V1.1.pptx 4

2013 - Rappel des principaux résultats de la phase I

Réel 2005-2010GEA / WGC

3 093 105,8

1 524 28,2

0 0

Amérique

TOTAL

Amérique du Nord

Am. Centr. et Caraïbes

Amérique du Sud

Asie & Pacifique

Philippines et Indonésie

Autres

Europe

Afrique

4 371 113,4

3 101 74,8

1 270 38,6

1 553 101,6

174 7,6

4 617 134

Parcinstallé 2010

Marché moyen MW/an

2005-2010

10 715 356,6

Estimations 2013-2023Collectif de Filière Restreint

& Capgemini Consulting 2013

80 320

55 210

80 320

475 1 900

300 1 200

175 700

75 300

70 280

215 860

Marché moyen2013-2023

MW / an M € / an

X 4

X 4

X 4,5

X 0,5

X 9

X 1,5

X 1

X 2

835 3 340X 2,3

NEW !

ETUDE DE MARCHE - VOLCANIQUE CARTOGRAPHIE - ANNUAIRE QUALIFIE

FonctionsCœur

Consulting technique &

Bureaux d’études

News spécialisées

Cabinets d’audit et juridiques en

énergie

Géoscience Forages

Business & Public Consulting

Etablissements financiers & assurance

ConstructionEPC

Clusters& Associations

Recherche géothermique

Dynamiquede filière

EducationFormation Exploration des

ressources géothermiques

Productiond’électricité

géothermique

Relations ClientsAvant-vente

Grand Export

Secteur Minier

Pétrole& Gaz

ElectricitéAutres opérateurs & filières proches

Services publics& savoir-faire utiles

Gestion despermis licences

concessions

Régulation de marchés

Développement économique,DGCIS - DGEC

Financement & mutualisation du risque

...Turbines,

GénérateursTubes,

EchangeursAutres,

sous-traitants

Relations internationales

Sources: ESMAP, IGC, Capgemini Consulting

Installation & mise en service

Autres secteurs français à savoir faire valorisables

dans l’électricité géothermique

Connaissance

Développeurs

ClientsFournisseurs d’électricité

Réseaux de chaleur

Client directsélectro-intensifs

Commercialisationaux clients diffus

Fabricants & équipementiers

Opérateurs

Servicesprivés

Equipementsélectriques

Exploitants

RéseauxT&D

High-TechPétrole & GazArmementIndonésie, Chili, Colombie, Turquie, Inde

La géothermie comme marché de contrepartie(Offset package)

… puis Mobilisation élargie aux trois marchés

VOLCANIQUE DROM EGS HEXAGONE EXPORT

2014 – Phase II - 13 semaines intenses de Janvier à Avril Création et « Outillage » du Cluster

5 Copyright © 2014 Capgemini Consulting. All rights reserved.

JANVIER FEVRIER MARS AVRIL S4

20 24/1 S4

20-24/1 S5

27 31/1 S5

27-31/1 S6

S6

3-7/2 S7

10 14/2 S7

10-14/2 S8

17 21/2 S8

17-21/2 S9

24 28/2 S9

24-28/2 S10

S10

3-7/3 S11

10 14/3 S11

10-14/3 S12

17 21/3 S12

17-21/3 S13

24 28/3 S13

24-28/3 S14

31/3 4/4 S14

31/3-4/4 S15

7 11/4 S15

7-11/4 S16

14 18/4 S16

14-18/4

SEMINAIRE 1

SEMINAIRE 2

SEMINAIRE 3

FONDS

OFFRE

ENQUÊTE EXTERNE

Vie du CLUSTER

Effort sur les Phases I & II

• 4 séminaires de filière, 30 ateliers de travail et 30 entretiens internationaux ont été menés.

• Investissement évalué à 750k€ sur quinze mois

• Moitié en jours-hommes de compétences métier, Moitié en appui des divers consultants

• Financement Moitié Industriels, Moitié Ademe

OFFRE GEODEEP


L’OFFRE FRANCAISE GEODEEP 3-5 PAGES ISSUES DE LA BROCHURE EN FRANCAIS


Pour une énergie verte et durable

Une réponse propre et compétitive à la demande croissante d’énergie – La seule énergie renouvelable non intermittente 8000 h par an sans combustible

– Une technologie économiquement compétitive

– Une alternative aux solutions électriques fossiles

Une solution disponible – Avec 12GW de capacité électrique installée

– Moins de 6% du potentiel géothermique global est exploité

– Un marché dynamique avec plusieurs centaines de projets identifiés

Des projets géothermiques qui poussent la croissance économique et la création d’emplois – Des projets sources d’emplois directs et indirects, sur le long terme

– Une prise en compte des contextes sociaux et environnementaux



Activités

AMONT

Activités

AVAL

Développement de champs

Campagne de forage

Exploration Ingéniérie &

Construction des centrales

SOURCE A EDF ES

Recherches,

Etudes

SOURCE ECLEPENS

SOURCE TERANOV

SOURCE ECOGI

SOURCE ECOGI

SOURCE ECOGI

SOURCE ECOGI

SOURCE CJ PHOTO

SOURCE A LSTOM

SOURCE A LSTOM

SOURCE ECOGI

Exploitation

Maintenance




L’OFFRE FRANCAISE GEODEEP 3-5 PAGES ISSUES DE LA BROCHURE EN FRANCAIS


L’offre GEODEEP France en résumé

FONDS GEODEEP


FONDS GEODEEP 1 fonds avec 2 compartiments technologiques distincts pour des raisons de bonne gestion & homogénéité des risques

16

Principes de Gestion Communs Principes de Gestion Communs

faisant partie intégrante de

Des processus stricts et partagés

Un support continu du début à la fin des projets de développement (pas de forages isolés)

Des solutions de couverture du risque faisant partie intégrante de l’offre du Cluster

EGS

FRANCE

HEXAGONALE

VOLCANIQUE

FRANCE

DROM

VOLCANIQUE

EXPORT

140624 Géothermie Phase II 2014 - GEODEEP Conference de Presse - 25 juin 2014 V1.1.pptx

CHALEUR & ELECTRICITE EGS ELECTRICITE VOLCANIQUE

Profil de risques inhérent au métier Profil de risques inhérent au métier

Le profil de risque pour l’exploration géothermique est comparable à celui du Pétrole & du Gaz

L’énergie géothermique est une activité globalement rentable en soi,

Mais le risque financier d’échec géologique est un frein rédhibitoire au financement

L’énergie géothermique dispose de moins de moyens que le pétrole pour pouvoir dépasser un risque d’échec sur un puits

Le Fonds de Couverture du Risque proposé est conçu pour sécuriser les financeurs et développer les références françaises


Phase de Développement

Campagnes de forages

Construction de la

centrale

Exploitation de la

centrale

Phase d’Exploration

Campagnes d’Etudes & Forages

Source ESMAP World Bank

Phase d’Exploration

Campagnes d’Etudes & Forages

L’originalité et l’intérêt du fonds français réside dans son dispositif à Primes + Royalties

18

Commanditaires: investisseurs publics ou privés

Fonds de couverture des risques géologiques

Gouvernance: experts et gestionnaires du fonds

Apports Initiaux & Subventions

Remboursement de l’apport avec rémunération

Phase de Développement

Campagnes de forages

Exploitation et maintenance de la

centrale

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18

Si échec: Si échec: Garantie

Primes Primes Royalties Royalties


Construction de la

centrale

Exploitation

Si échec: Si échec: Garantie

Primes Primes

Exploitation de la

centrale

Fonds proposé de 100 M€, finançable pour moitié par le CGI (Investissements d’Avenir) et pour moitié par les industriels et des investisseurs


Garanties (si échecs)

Vu du Client Vu du Client

Légende

Remboursement

Paiement Phase active du fonds

10 ans Phase passive du fonds

15 ans

Prime Explo Prime Prod

Remboursement annualisé du prêt Refinancement des fonds privés à un taux inférieur en année 10

en prêt ou obligations

Risque ++ « Géologique » Taux privés ++

Risque amoindri simple Exploitation Taux privés +

Appel des 4 tranches en années 0, 2, 4 & 6

Financement du fonds

50% Privé

Financement du fonds

50% public

Avances remboursables 2/3 Remboursement des avances en 4 versements années 10, 15, 19 & 23

Subventions 1/3

Appel des 4 tranches en années 0, 2, 4 & 6

Royalties 15 ans (si réussite)

AMBITIONS GEODEEP


Le dimensionnement du fonds permet d’amorcer la filière sur 20 projets de centrales et 300 MW sur 5 ans ce qui représente 2000 M€ de CA dont un tiers à l’export et plus de 1 000 EMPLOIS

21

VOLCANIQUE EXPORT 6 projets

200 MW 700 M€ 140 840 100% 7%

VOLCANIQUE DROM 4 projets

50 MW 250 M€ 160 960 100% 38%

CHAL & ELEC EGS FRANCE 10 projets

50 MW 500 M€ 730 4 380 100% 70%

TOTAL CONSTRUCTION sur 6 ans

300 MW 1 450 M€ 1 030 6 180 100% 30%

Taille CA Total Français

Portefeuille projets

Emplois

Emplois Français

Années homme % CA % emploi

Part de marché

Exploration, Développement et Construction de la

centrale

(durée moyenne 6 ans)

VOLCANIQUE EXPORT 80 MW 158 M€ 15 225 38% 3%

VOLCANIQUE DROM

50 MW 150 M€ 80 1 200 100% 95%

CHAL & ELEC EGS FRANCE 50 MW 188 M€ 120 1 800 100% 95%

TOTAL EXPLOITATION sur 15 ans

180 MW 496 M€ 215 3 225 100% 31%

Exploitation et Maintenance des

installations

(durée moyenne 15 ans)


CHALEUR EXPORT

RESTE A DETERMINER

CHALEUR EXPORT

RESTE A DETERMINER

Le fonds fournira un avantage commercial décisif pour développer 1) le marché Volcanique 10 références (4 références en DROM et 6 références à l’export)

Pays faisant actuellement l’objet d’actions de la part d’acteurs GEODEEP, (parmi la quarantaine de pays à potentiel geothermal volcanique – zones rouges)

22

DÉJÀ EXISTANTS

ACCORDS - EN COURS

EN APPROCHE COMMERCIALE

CARAÏBE FRANCAISE

ANTILLES

Existants GUADELOUPE - BOUILLANTE I & II MEXIQUE - LOS HUMEROS I & II MEXIQUE - TRES VIRGENES INDONESIE - LAHENDONG


REUNION

AMERIQUE CENTRALE

AMERIQUE DU SUD

RIFT AFRICAIN

ASIE

Le fonds fournira un avantage commercial décisif pour développer 2) le marché EGS 10 références dans l’Hexagone

Les permis miniers de Géothermie en France


CHALEUR

CHAL. & ELEC

CHAL. & ELEC

CHAL. & ELEC

CHAL. & ELEC

CHAL. & ELEC

EGS et Volcanique se renforcent mutuellement & renforcent la position française Les développer ensemble est d’une importance stratégique pour GEODEEP


EGS

VOLCANIQUE

Vision pratique

A 90 % les mêmes entreprises, savoir faire communs

Besoin de Chiffre d’Affaire France pour faire du commercial à l’Export

Les dossiers EGS arrivent dès 2015

Quatre régions appuient activement les entreprises de GEODEEP: ALSACE, AQUITAINE, AUVERGNE, DROM ANTILLES + Ile de France historique sur les réseaux de chaleur

Impact neutre à favorable sur la CSPE

Vision globale

EGS avance française, préparer l’export 2020, ne pas laisser à d’autres ce marché

Volcanique, exporter dès maintenant

France, un des rares pays à maîtriser les deux technologies

Double pôle d’excellence coordonné de qualité mondiale

DROM - Volcanique

HEXAGONE – EGS

Conclusion

Offre GEODEEP complète, pragmatique et adaptée

Fonds GEODEEP de 100 M€: un montage astucieux pour un effet levier important

– Fonds assurantiel plutôt que Fonds investissement

– 50 M€ Privés - 50 M€ publics dont 15 M€ en subventions

– 1 500 M€ de construction, 500 M€ d’exploitation

– Un effet levier 7 à 8 fois plus important qu’un fonds d’investissement

– 1000 emplois français, 9 000 années-homme

– avantage concurrentiel décisif

Il est stratégique pour GEODEEP de développer à la fois le Volcanique et l’EGS

– Chaleur Renouvelable et Electricité EGS = 1/3 du chiffre d’affaire, 2/3 de l’emploi

– Volcanique = 2/3 du CA « Made By France » et 1/3 de l’emploi « Made In France »

La France aura pris pied sur ces marchés

– 10 références Chaleur et Electricité France EGS + 10 références Volcanique = 10% du marché mondial


MERCI DE VOTRE ATTENTION


Contacts Cluster GEODEEP présents à la conférence de Presse du 25 juin

Contacts Presse

GEODEEP / AFPG Virginie SCHMIDLE Secrétaire Générale [email protected]

CAPGEMINI CONSULTING Hélène DELANNET Responsable Relations Presse [email protected]

Présentateurs

GEODEEP / AFPG Christian BOISSAVY Président [email protected]

CAPGEMINI CONSULTING Alain CHARDON Directeur Cleantechs [email protected]

CLEMESSY EIFFAGE Sylvain BROGLE Directeur de Développement International [email protected]

FONROCHE Jean-Philippe SOULE Directeur de Fonroche Géothermie [email protected]

EDF-ES Groupe Jean-Jacques GRAFF Directeur Général / Vice-Président GEODEEP [email protected]

Autres intervenants GEODEEP

BRGM Jean-Claude GUILLANEAU Directeur des Géoressources [email protected]

CFG Services Eric LASNE Directeur Général [email protected]

CFG Services Dominique TOURNAYE Directeur International [email protected]

CRYOSTAR Bruno BRETHES Dir. Exécutif de la BU Clean Energy [email protected]

ELECTERRE Lionel BOUCHET Directeur Général Délégué [email protected]

GPC-IP Miklos ANTICS Directeur Général [email protected]

TERANOV Jacques CHOURAKI Président [email protected]

SER Axel RICHARD Chargé de mission Géothermie [email protected]

ADEME Philippe LAPLAIGE Responsable Géothermie [email protected]

ADEME Norbert BOMMENSATT Chargé de mission Géothermie [email protected]


mailto:[email protected]























Documents

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