• Disposer de tous les chiffres clés en termes de démographie, d’attente des parents et d’offre existante

L’avenir du marché des crèches en France

Quelles stratégies des acteurs privés face aux objectifs de la nouvelle Convention ?

Une étude de marché

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• Analyser les stratégies de développement des leaders du secteur pour capter la manne de la petite enfance

En exclusivité :

• Une analyse du modèle économique des crèches privées sur la base d’une globalisation des comptes sociaux de 69 crèches privées

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• Valoriser le marché des crèches privées et décrypter le modèle économique de ces structures

ÉDITION 2013

- People & Baby- La Maison Bleue

- Groupe Babilou- Les Petits Chaperons Rouges

- Crèche Attitude- Crèches de France

L’avenir du marché des crèches en FranceQuelles stratégies des acteurs privés face aux objectifs de la nouvelle Convention ?

Une offre variée, qui se développe mais qui reste insuffisanteLa distorsion offre-demande a favorisé l’émergence d’acteurs privés à but lucratif dans un secteur encore majoritairement public

Pour accompagner la forte natalité que connait la France depuis une dizaine d’années, les autorités publiques ont permis aux entreprises de crèches privées de percevoir des subventions de la Cnaf, dès lors que ces acteurs privés répercutent les mêmes barèmes aux parents que ceux pratiqués dans les établissements d’accueil municipaux. La Convention d’Objectifs et de Gestion (COG) sur la période 2009-2012 s’est achevée avec succès avec un objectif de nombre de places nouvelles créées qui a été atteint. La COG 2013-2016 fixera de nouveaux objectifs ambitieux pour la profession : la création de 100 000 places nouvelles à l’horizon 2017.

Les entreprises de crèches privées : un marché qui ne connaît pas la criseLe nombre de places créées entre 2009-2012 atteint près de 20 % de croissance annuelle en moyenne

Les entreprises de crèches privées se développent rapidement, portées par une conjoncture favorable. Leur succès ne tient pas du hasard et s’appuie sur des choix de développement performants (projets pédagogiques solides, structures architecturales originales et ergonomiques, qualité des personnels, etc.), en plus de développer une gestion rigoureuse. Les carnets de commandes continuent de se remplir en cette période pourtant morose. Certains leaders du marché dépassent les 100 MEUR en 2012, avec en tête du classement les pionniers : Babilou et Les Petits Chaperons Rouges (LPCR). Le marché a déjà commencé à se concentrer avec plusieurs rachats depuis 2009, principalement du fait de Babilou, tandis que LPCR opte pour une croissance organique.

Quels sont les enjeux de développement de ce jeune marché ?De plus en plus concurrentiel, les entreprises de crèches consolident et affirment leurs stra-tégies

Face aux objectifs remplis avec succès relatifs à la COG 2009-2012, les attentes seront d’autant plus ambitieuses pour la prochaine COG 2013-2016. Les enjeux pour les années à venir sont multiples pour les acteurs : • Consolider les acquis et maintenir la dynamique de croissance interne et externe pour les

leaders (Babilou, LPCR)• Accroître le maillage géographique pour les acteurs de taille intermédiaire (Crèches de France,

La Part de rêve, etc.)

D’autres problématiques émergent :• Faut-il anticiper l’arrivée de nouveaux entrants issus de secteurs divers ayant des velléités sur

le marché des crèches ?• Comment relever le défi d’un accroissement du nombre de places lorsque le marché souffre déjà

d’une pénurie de personnel encadrant ?

Vous souhaitez une analyse personnalisée ?Une communication des résultats de l’étude auprès de votre service ? Contactez notre expert !

Cécile GILLET - Experte en charge de l’étudecgillet@lesechos.fr • 01.49.53.66.03

lesechos-etudes.fr

Plan de l’étudeNote de synthèse

Démographie et typographie des besoins • Une natalité soutenue au niveau national mais inégalement répartie sur le territoire• Les attentes des parents sont soutenues par les pouvoirs publics• Le niveau de satisfaction des parents est globalement positif

Les caractéristiques de l’offre• L’offre émanant des assistantes maternelles continue de progresser• EAJE : une augmentation constante de l’offre• La capacité théorique d’accueil s’améliore, tirée par les assistantes maternelles et les EAJE• L’accueil collectif tend à s’assouplir et s’oriente vers des structures multi-accueil• Le rythme de croissance de création de places en EAJE demeure soutenu• La gestion des EAJE est principalement communale à 69 %• Les entreprises de crèches se regroupent en fédération pour défendre leurs intérêts• La DSP atteint près de la moitié des places gérées par les entreprises de crèches

Organisation et financements des EAJE• Les projets de création d’EAJE sont validés par un ensemble de partenaires• Organisation d’un établissement d’accueil : un personnel d’encadrement spécifique• Les Caf : des partenaires incontournables du financement • Des systèmes d’aides complémentaires pour inciter les entreprises à proposer des places

d’accueil collectif• Récapitulatif des financements versés par la Caf selon le mode d’accueil

Valorisation du marché • Un marché dynamique qui a progressé de 33 % par an entre 2010-2013• Les facteurs clés de succès des entreprises de crèches• Ce nouveau marché est fortement concentré• En 2012, les chiffres d’affaires s’accroissent plus vite que le nombre de places créées• Les entreprises de crèches sont entrées dans une phase de différenciation de leur offre pour af-

fronter la concurrence• Face à une concurrence renforcée, les stratégies s’affinent• Analyse du modèle économique des crèches privées (compte de résultat type, bilan type, analyse

de ratios)

Monographies des principaux acteurs du secteur privé lucratif• Cette partie présente une analyse détaillée des leaders du secteur privé (chiffre d’affaires, nombre

d’établissements et de places, positionnement, stratégie de croissance, etc.). L’analyse de ces différents intervenants offre un panorama complet des stratégies opérationnelles qui animent le marché :

- Groupe Babilou - Les Petits Chaperons Rouges

Perspectives à l’horizon 2016• Des fondamentaux du marché toujours solides • La croissance en nombre de places à l’horizon 2017 demeurera forte • Le marché des entreprises de gestion de crèches en phase de consolidation

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- People & Baby- La Maison Bleue

- Crèche Attitude- Crèches de France

Parution : juin 2013

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