01-04-2009/CCFA

1

LE MARCHE AUTOMOBILE FRANLE MARCHE AUTOMOBILE FRANÇÇAIS AIS 11erer trimestre 2009 trimestre 2009

Xavier Fels, Président du CCFA

01-04-2009/CCFA

2

Le marché français Le marché français au 1er trimestre 2009au 1er trimestre 2009

VP : -3,9%

VUL : -21,8%

VL = VP+VUL : -7,2%

VI : -27,1%

-3,9%-3,9%

-27,1%-27,1%-21,8%-21,8%

1er trimestre 2009 = 63 jours ouvrables = 1er trimestre 2008

01-04-2009/CCFA

3

Les « grands marchés » mondiaux Les « grands marchés » mondiaux janvier et février 2009janvier et février 2009

4

-10,6

-28,2 -28,5

-45,5-50

-45

-40

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

variation %

Allemagne France RUItalie Espagne

41

-4

-14

-22 -22,6

-36 -37,2-39

-40

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

variation %

Chine Inde BresilCorée Sud Japon Europe (VP)Russie Europe (VU) USA

01-04-2009/CCFA

4

Marché français Marché français mars 2009mars 2009

IMMATRICULATIONS

Voitures particulièresVP

Véhicules utilitairesVUL

VEHICULES LEGERSVP+VUL

MARS 200820 jours

VARIATION données brutes

(et j.o.c.)

MARS 200922 jours

42 72942 729

231 608231 608

188 879188 879 +8,1% (-1,8%)+8,1% (-1,8%)

+2,9% (-6,5%)+2,9% (-6,5%)

-20% (-27,2%)-20% (-27,2%)

Véhicules industrielsVI>= 5t 5 0775 077 -26,9%-26,9%

238 292238 292

34 19734 197

204 095204 095

3 7093 709

Mars 2009 = 22 jours ouvrables = 2 jours de plus qu’en mars 2008

01-04-2009/CCFA

5

Marché français (VP) par marque Marché français (VP) par marque mars 2009mars 2009

MARQUESVP

PSA Peugeot Citroën Peugeot Citroën

Groupe Renault Renault Dacia

Marques françaises

TOTAL marché

mars 2009Pénétration

(et rappel 2008)Variation

/ mars 2008

Marques étrangères

66 20466 20433 43233 432

54 25654 256

32 77232 772

+15,9%+15,9%+5,7%+5,7%

+12,8%+12,8%

+28,6%+28,6%

+14,6%+14,6%

+0,5%+0,5%

+8,1%+8,1%

32,4%32,4% (30,2%) (30,2%) 16,4%16,4% (16,8%) (16,8%)

26,6%26,6% (25,5%) (25,5%)

16,1%16,1% (13,5%) (13,5%)

57,1%57,1% (53,8%) (53,8%)

42,9%42,9% (46,2%) (46,2%)

100 %100 %

4 0294 029 2,0% 2,0% (1,9%)(1,9%)

50 22750 227 +12,9%+12,9% 24,6%24,6% (23,6%) (23,6%)+11,5%+11,5%

116 433116 433

87 66287 662

204 095204 095

01-04-2009/CCFA

6

Marché français Marché français 11erer trimestre 2009 trimestre 2009

IMMATRICULATIONS

Voitures particulièresVP

Véhicules utilitairesVUL

VEHICULES LEGERSVP+VUL

1er trim 200863 jours

1er trim 200963 jours

120 324120 324

646 445646 445 599 615599 615

94 08294 082

505 533505 533526 121526 121

-7,2%-7,2%

-21,8%-21,8%

Véhicules industrielsVI>= 5t 15 92115 921 11 61211 612 -27,1%-27,1%

-3,9%-3,9%

VARIATION(données brutes

= j.o.c.)

1er trimestre 2009 = 63 jours ouvrables = idem 1er trimestre 2008

01-04-2009/CCFA

7

Marché français (VP) par marque Marché français (VP) par marque 11erer trimestre 2009 trimestre 2009

MARQUESVP

PSA Peugeot Citroën Peugeot Citroën

Groupe Renault Renault Dacia

Marques françaises

TOTAL marché

1er trim 2009Pénétration

(et rappel 2008)Variation

/ 1er trim 2008

Marques étrangères

164 245164 24586 67886 678

122 095122 095

77 56777 567

-3,0%-3,0%-8,6%-8,6%

-5,9%-5,9%

+4,3%+4,3%

-3,9%-3,9%

-3,9%-3,9%

-3,9%-3,9%

32,5%32,5% (32,2%) (32,2%) 17,2%17,2% (18,0%) (18,0%)

24,2%24,2% (24,7%) (24,7%)

15,3%15,3% (14,1%) (14,1%)

54,5%54,5% (54,5%) (54,5%)

45,5%45,5% (45,5%) (45,5%)

100 %100 %

10 79810 798 2,1% 2,1% (2,3%)(2,3%)

111 297111 297 -5,3%-5,3% 22,0%22,0% (22,3%) (22,3%)-11,6%-11,6%

275 555275 555

229 978229 978

505 533505 533

01-04-2009/CCFA

8

Marché français (VUL) par marque Marché français (VUL) par marque 11erer trimestre 2009 trimestre 2009

MARQUESVP

PSA Peugeot Citroën Peugeot Citroën

Groupe Renault Renault Dacia

Marques françaises

TOTAL marché

1er trim 2009Pénétration

(et rappel 2008)Variation

/ 1er trim 2008

Marques étrangères

35 38435 38417 73317 733

29 54529 545

17 65117 651

-14,1%-14,1%-18,7%-18,7%

-27,1%-27,1%

-9,0%-9,0%

-21,2%-21,2%

-23,1%-23,1%

-21,8%-21,8%

37,6%37,6% (34,2%) (34,2%) 18,9%18,9% (18,1%) (18,1%)

31,4%31,4% (33,7%) (33,7%)

18,8%18,8% (16,1%) (16,1%)

68,5%68,5% (68,0%) (68,0%)

31,5%31,5% (32,0%) (32,0%)

100 %100 %

558558 0,6% 0,6% (0,0%)(0,0%)

28 98728 987 -28,5%-28,5% 30,8%30,8% (33,7%) (33,7%)

64 46464 464

29 61829 618

94 08294 082

01-04-2009/CCFA

9

Marché français (VP) par gammeMarché français (VP) par gamme11erer trimestre 2009 trimestre 2009

4550

57

3431

28

13 12 10 9 6 50

10

20

30

40

50

60

économique etinférieure

moyenne-inférieure moyenne-supérieure

supérieure et luxe

année 2007 année 2008 1er trim 2009

207, Clio, Twingo, C3 207, Clio, Twingo, C3 Mégane/Scénic, Mégane/Scénic, C4/Picasso, 308C4/Picasso, 308 C5, Laguna, 407C5, Laguna, 407

Espace, 807, 607, C8Espace, 807, 607, C8

Part de marché (%)

01-04-2009/CCFA

10

Marché français (VP) par carrosserieMarché français (VP) par carrosserie11erer trimestre 2009 trimestre 2009

61 65

1310 9 8 7 8 5 5

3 3 1 10

10

20

30

40

50

60

70

année 2008 1er trim 2009

berline monospace compact

tout-terrain/chemin

break monospacecoupé/cabrioletcombispaceminispace207, Clio, Mégane, Twingo, 207, Clio, Mégane, Twingo,

C4, C3, 308, 206, C5, LagunaC4, C3, 308, 206, C5, LagunaLogan MCV, 207SW, Logan MCV, 207SW, Clio break,Clio break,Laguna breakLaguna break

207CC, Mégane CC, 207CC, Mégane CC, 308 CC, C3 Pluriel, 308 CC, C3 Pluriel, 407 coupé407 coupé

Modus, Kangoo, Modus, Kangoo, Partner, Berlingo, 1007,Partner, Berlingo, 1007,C3 PicassoC3 Picasso

Espace, 807, C8Espace, 807, C8

C4 Picasso, C4 Picasso, ScénicScénic

Koléos, 3008,Koléos, 3008,4007, C-Crosser,4007, C-Crosser,QashqaiQashqai

Part de marché (%)

01-04-2009/CCFA

11

Top 10 VP FranceTop 10 VP France 11erer trimestre 2009 trimestre 2009

3/ Renault Mégane3/ Renault Mégane30 114 / 30 114 / 6,0%6,0%

8/ Volkswagen Polo8/ Volkswagen Polo11 702 / 11 702 / 2,3%2,3%

9/9/ Ford FiestaFord Fiesta11 404 / 11 404 / 2,3%2,3%

6/ Peugeot 3086/ Peugeot 30822 047 / 22 047 / 4,4%4,4%

2/ Renault Clio2/ Renault Clio31 713 / 31 713 / 6,3%6,3%

4/ Renault Twingo4/ Renault Twingo28 011 / 28 011 / 5,5%5,5%

1/ Peugeot 2071/ Peugeot 20732 449 / 32 449 / 6,4%6,4%

7/ Citroën C37/ Citroën C321 360 / 21 360 / 4,2%4,2%

5/ Citroën C45/ Citroën C424 374 / 24 374 / 4,8%4,8%

10/ Peugeot 20610/ Peugeot 20610 790 / 10 790 / 2,1%2,1%

01-04-2009/CCFA

12

Top 10 VUL France Top 10 VUL France 11erer trimestre 2009 trimestre 2009

1/ Renault Kangoo1/ Renault Kangoo8 092 / 8 092 / 8,6%8,6%

9/ Ford Transit9/ Ford Transit3 030 / 3 030 / 3,2%3,2%

8/ Renault Trafic8/ Renault Trafic3 975 / 3 975 / 4,2%4,2%

7/ Fiat Ducato7/ Fiat Ducato4 292 / 4 292 / 4,6%4,6%

5/ Peugeot Partner5/ Peugeot Partner5 137 / 5 137 / 5,5%5,5%

4/ Renault Master4/ Renault Master5 257 / 5 257 / 5,6%5,6%

6/ Peugeot 2076/ Peugeot 2074 949 / 4 949 / 5,3%5,3%

3/ Citroën Berlingo3/ Citroën Berlingo5 546 / 5 546 / 5,9%5,9%

2/ Renault Clio2/ Renault Clio7 158 / 7 158 / 7,6%7,6%

10/ Citroën C310/ Citroën C32 861 / 2 861 / 3,0%3,0%

01-04-2009/CCFA

13

Etiquette Ademe et « Bonus Malus »Etiquette Ademe et « Bonus Malus »

de 131 à 160 g : « zone neutre »

01-04-2009/CCFA

14

Marché français Marché français par catégorie énergétiquepar catégorie énergétique

20

29,8

26

18

4,6

1,6

35,3

28

22,7

112,30,7

48,2

23,4

17,7

8,51,80,4

0%

20%

40%

60%

80%

100%

année 2007 année 2008 3 mois 2009*

moins de 120 g de 121 à 140 g de 141 à 160 gde 161 à 200 g de 201 à 250 g plus de 250 g

30,4

45,4

24,2

44,7

41,3

14

55,4

33,9

10,7

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

année 2007 année 2008 3 mois 2009*

moins de 130 g 131 à 160 g plus de 161 g

SELON LE « BONUS/MALUS »SELON LE « BONUS/MALUS » SELON « L’ETIQUETTE ADEME »SELON « L’ETIQUETTE ADEME »

(année 2007)

*au 27 mars Source : AAA

01-04-2009/CCFA

15

Emissions moyennes de COEmissions moyennes de CO22 en Europe en Europe(g de CO(g de CO22/km) en 2008/km) en 2008

01-04-2009/CCFA

16

Marché et parc français Marché et parc français par carburant (en %)par carburant (en %)

72,1

27,2

0,7

gazoleessenceautres

IMMATRICULATIONS IMMATRICULATIONS Année 2008Année 2008

Sources : CCFA et SOFRES

53,545,8

0,7

gazoleessenceautres

PARC (2007)PARC (2007)

77,3

22

0,7

gazoleessenceautres

11erer trimestre 2009 trimestre 2009

01-04-2009/CCFA

17

L’AUTOMOBILE L’AUTOMOBILE MOTEUR DE L’INNOVATIONMOTEUR DE L’INNOVATION

01-04-2009/CCFA

18

Le moteur de l’innovation Le moteur de l’innovation

Budget annuel en R&Dde l’industrie automobile française

5,1 milliards d’€ (en 2006)

L’INDUSTRIE AUTOMOBILE1ER INVESTISSEUR EN R&D :

18% du budget R&D des entreprises françaises

et ¼ du budget R&D de l’industrie européenne

Sources : Ministère de la Recherche

01-04-2009/CCFA

19

Le moteur de l’innovation Le moteur de l’innovation

961 brevets déposés

950 brevets déposés

457

397

366

Classement INPI 2008 (en nombre de brevets déposés)

Source : Institut National de la Propriété industrielle

01-04-2009/CCFA

20

L’usage de l’automobileL’usage de l’automobile

82,6

10,5

1,55,3

voitureferroviaire*autobus/autocarsaérien

* SNCF + réseau ferré RATP + métros de province

Transports intérieurs de voyageurs par type de transport (en 2007 en %)

Source : URF