Le marketing territorial, un outil pour réinterroger la …...ARADEL Tel : 04 37 28 64 64 Le marketing territorial, un outil pour réinterroger la stratégie a. Introduction Tous

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Le marketing territorial, un outil pour réinterroger la stratégieJournée d’échange d’expériences du 27 avril 2010

.Sommaire :

a. Introductionb. Objectifsc. Idées clés des interventionsd. Interventionse. Ce qui a interessé les participantsf. Les thèmes qu’ils souhaiteraient approfondir g. Pour aller plus loinh. Coordonnées des participants

Verrière des Cordeliers – Sainte-Colombe (69)

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Le marketing territorial, un outil pour réinterroger la stratégie

a. Introduction

Tous les territoires ont à cœur de proposer des offres de produits ou de services qui s’approchent au mieux des attentes de leurs habitants ou de leurs entreprises et qui permettraient de surcroit d’attirer des touristes, de nouveaux habitants et de nouvelles entreprises. Tous font donc plus ou moins du marketing territorial sans le savoir.

Pour autant, tous les territoires n’ont pas la même histoire, ne disposent pas des mêmes atouts et ne peuvent donc pas avoir les mêmes ambitions.

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a. Introduction

Ainsi, Aradel vous propose de voir en quoi les méthodes issues du marketing territorial peuvent vous aider à identifier les "avantages concurrentiels" de votre territoire, à susciter localement le débat et la réflexion sur le positionnement de vos offres territoriales.

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b. Objectifs

• Mieux appréhender ce qu’est le marketing territorial et ce qu’il n’est pas

• Cerner les enjeux du marketing territorial dans l’élaboration de la stratégie du territoire et dans le positionnement de ses offres

• Echanger avec des territoires qui ont entrepris des démarches de marketing territorial à différents niveaux

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c. Idées clés des interventions

1/ Première approche du marketing territorial, ses spécificités, ses apports : par Annie Channu, Maître de Conférence associé / IAE - Lyon 3 Master marketing et management territorial :

• La démarche marketing en général / appliquée au territoire,• Les spécificités du marketing territorial : un marketing de projet, les différentes temporalités, les différents acteurs, ...• Les apports du marketing dans la "gestion" du territoire

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2/ Le marketing territorial appliqué à la stratégie de territoire de l’agglomération de Saint-Nazaire : par Grégory Martinet, Responsable Pôle Entreprises et Marketing / CARENE :

• Présentation de la démarche de City Branding("marque de ville" ou de territoire type ONLY LYON, I LOVE NEW YORK)…) de Saint-Nazaire : succès et axes d'amélioration• Présentation de la démarche de Marketing Territorial Economique : création d'une offre territoriale pour le marché de l'éolien Off shore, le rôle de la collectivité• Présentation de la démarche événementiel : plus qu'une nécessité, le miroir de la l'agglomération, de la ville

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3/ La démarche de marketing territorial, un préalable à la création de nouvelles zones d’activité : par Chantale Hilaire, Directrice Adjointe – Service Marketing Territorial / Agence du Développement Economique de la Loire :

• Un outil de gouvernance et de réflexion indispensable pour le positionnement de nouvelles zones s’activités à l’échelle départementale• Présentation de la méthodologie utilisée• Apports de la méthode sur le positionnement des zones d’activité stratégiques

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d. Interventions

2

Ce que n’est pas le marketing :

• Ce n’est pas la promotion.

• Ce n’est pas la communication.

• Ce n’est pas la publicité.

• Cela ne s’arrête pas au marketing direct.

• …

3

Le marketing, c’est :

• L’ensemble des méthodes et moyens dont dispose une organisation,pour promouvoir dans les publics auxquels elle s’intéresse,des comportements favorables à la réalisation de ses propres objectifs.

• Le marketing n’est qu’un outil au service des organisations.

4

Il s’agit donc…

… D’optimiser et pérenniser les échanges de valeur (fonctionnels et symboliques),

entre l’organisation et ses publics,

à travers un processus d’interaction,

face à des concurrents directs et indirects,

dans un environnement instable.

5

La démarche marketing

Étude de l’environnement

Étude de l’offre Étude de la demande

Étude de m

arché

Segmentation, ciblage, positionnement

Produit

Prix

Communication

Distribution

Marketing

opérationnel

Marketing stratégique

6

Les différents niveaux de marketing

• Le marketing stratégique concerne la façon dont l’organisation agit vis-à-vis de la concurrence, sur quel marché ou segment, avec quel produit, service… selon quelle séquence (pionnier…).

• Le marketing tactique ou opérationnel désigne les actions concrètes conçues et réalisées au regard des choix stratégiques effectués.

7

Le processus marketing

• Marketing stratégique =- Étude de marché,- Segmentation,- Positionnement.

• Le marketing opérationnel est le prolongement (la traduction) du marketing stratégique. Il s’opère à partir du marketing mix = expression du positionnement voulu.

8

La segmentation• Segmenter un marché consiste à :

- Le découper en groupes homogènes,- En fonction de critères déterminés,- Chacun de ces groupes étant distinct des autres,- Et pouvant être choisi comme cible d’une action marketing par

l’organisation.

• Segmenter, c'est donc reconnaître plusieurs demandes là où auparavant on n'en reconnaissait qu'une seule.

• Découper le marché en segments dont les caractéristiques sont différentes entre elles.

• Appliquer à chaque segment traité un marketing opérationnel (Marketing Mix) totalement ou partiellement spécifique (exemple : la communication).

9

Le ciblage, principe général

A

C

B

offre et Mix spécifique à A Pas d’offre pour

B

offre et Mixspécifique à C

10

Le positionnement

• On appelle positionnement la conception d’un produit et de son image, dans le but de lui donner une place déterminée, par rapport à la concurrence dans l’esprit du consommateur cible.

Positionner un produit, c'est chercher un créneau vacant (ou peu encombré) qui corresponde aux attentes des consommateurs.

C'est définir une identité au produit lui permettant de rompre avec le relatif anonymat provoqué par l'encombrement des marchés, afin de remplir les objectifs assignés au produit.

Processus volontariste pour établir un dispositif marketing, apportant une supériorité partielle par rapport à la concurrence.

11

Les dimensions du positionnement

Produit / service

(Caractéristiques)

Qui(cible)

Pourquoi(bénéfices)

Contre qui (concurrents)

Quand, où(contexte)

12

Le marketing mix

« C’est la combinaison harmonieuse (par rapport à une cible clairement définie) de quatre types d’actions marketing :-Politique de Produit-Politique de Prix-Politique de distribution (Place), commercialisation-Politique de Promotion / communication

13

La démarche marketing appliquée au territoire

Une démarche émergente

Annie Chanu - Connivence pour Aradel 27 avril 2010

14

A chacun son territoire…

• L’homme politique se réfère à l’espace de circonscription,

• Les collectivités locales se réfèrent à l’espace administratif,

• L’historien pense à l’espace province ou pays,

• Le géographe parle des espaces de type géologique vallées, massifs, côtes…

• L’aménageur se réfère à la notion de territoire, réseaux de villes, espaces déshérités…

• …

15

Pour travailler efficacement sur un territoire,

• Il s’agit de :- le définir précisément dans sa dimension géographique en fonction des

finalités de la démarche,- le situer dans son environnement et dans ses relations avec les autres

territoires,- d’en identifier tous les acteurs,- de veiller à ce qu’il soit « managé ».

• Il faut également avoir conscience que tous les territoires sont en « situation de concurrence » et que la problématique de chacun d’eux et une « problématique d’attractivité ».

16

Au-delà de l’outil marketing, la finalité de l’action

• C’est la raison d’être de notre action.• C’est ce qui donne du sens à notre action.• Cette finalité est souvent oubliée et devrait nous obliger à nous

reposer régulièrement la question : pour qui ? pour quoi ?

• Cette finalité est toujours humaine…-Tout développement territorial a d’abord et avant tout pour « finalité » la qualité de vie des habitants du territoire.

-Toute activité économique a d’abord et avant tout besoin des clients du marché.

17

Ce que n’est pas le marketing territorial

• Ce n’est pas du géomarketing*,

• Ce n’est pas du marketing politique,

• Ce n’est pas de la communication.

• Le géomarketing consiste pour un entreprise à mettre en place des systèmes d’information géographiques (SIG) permettant de mieux comprendre le comportement et/ou la demande des consommateurs ou acheteurs locaux afin de proposer une offre spécifique à chaque zone géographique.

18

Ce qu’est le marketing territorial

La démarche marketing appliquée au cadre de l’action territoriale regroupe:o l’ensemble des démarches et techniques marketing mises en œuvre,o tout au long du processus de planification stratégique d’un projet de

développement global ou sectoriel,o par une organisation territoriale,o pour promouvoir,

- dans les publics cibles auxquels elle s’intéresse,- des comportements favorables à la réalisation de ses propres

objectifs (ici le développement local).

19

Les objectifs du marketing territorial

• Prendre en compte les besoins et les attentes des différents publics cibles (habitants, entreprises, touristes…)

• [= Orientation client] afin d’optimiser le développement local

ETUDE DE L ’IDENTITE DU

TERRITOIREETUDEDUMARCHETERRITO-RIAL

*composante géographique* composante organique * composante économique*composante symbolique

ETUDE DE L ’OFFRE

du territoire

•Offre actuelle du territoire•Offre des territoires concurrents

ETUDE DE LA DEMANDE

* Etude des besoinset des attentes despublics territoriaux

Choix des techniques d’études du marché : études documentaires, études qualitatives, études quantitatives + méthodologie des études

REPERAGE DES PUBLICS CIBLES(voir techniques et critères de segmentation)

SEGMENTATION

MARKETINGMIX TERRITORIAL= expression

du positionnement voulu (du territoire, du projet, de l’aménagement)

POSITIONNEMENT GENERAL DU TERRITOIRE/PROJET/ AMENAGEMENT= positionnement vouluPOSITIONNEMENT

20

21

Un marketing de projet

• Satisfaire les attentes des publics cibles et par conséquent mettre en œuvre l’ensemble des outils marketing de façon efficace nécessite obligatoirement :- L’élaboration d’un « Projet de territoire »,- L’élaboration de projets d’aménagements et d’équipements,- La mise en place d’une structure de cohérence et de

management.

• Notion de projet de territoire

• Notion de temporalité

• Multiplicité des acteurs

22

Notion de projet de territoire

Nous entendons par projet de territoire :

tout schéma, plan, plateforme, formalisé d’une manière factuelle et ayant pour ambition de définir et de mettre en œuvre, pour une entité donnée, une stratégie de développement.

23

Notion de projet de territoire

• Dans le projet de territoire, il y a définitivement deux niveaux :- Le niveau de la décision stratégique qui est par nature

« politique »,- Le niveau tactique ou opérationnel qui est par nature

« technique ».

• Les deux niveaux devant être menés de concert et de la façon la plus cohérente et synergique possible.

24

Les différentes temporalités

• Des projets à court, moyen, long, voire très long termes.

• La notion de cycle de vie d’un produit appliqué au territoire.

• La nécessaire planification.

25

Le cycle de vie d’un produit

L’exemple de Bruxelles

26

27

Les acteurs du territoireTypologie des cibles du marketing territorial (Girard-1999)

ACTEURS

INDIVIDUS

ACTEURS

ORGANISATIONS

INTERNE

personnel de la collectivité territoriale

ou de l'organisation environnante

autres collectivités territoriales et

autres organisations environnantes

INTRA-MUROS

résidents occasionnels résidents temporaires résidents permanents

entreprises, investisseurs

artisans, commerçants, relais d'opinion ... résidents

EXTRA-MUROS

touristes,

habitants étudiants, usagers et clients (acheteurs/ consommateurs) en

provenance d’autres territoires (voisins ou non)

entreprises, investisseurs, artisans, commerçants, relais d'opinion ... non

résidents marketing de l’implantation des

entreprises

28

L’étude du marché = le diagnostic territorial

Le diagnostic territorial,

Correspond à l’étude du marché en marketing classique,

Se décompose en 3 phases :

• étude des composantes de l’identité du territoire,

• étude de l’offre,

• étude de la demande.

Tableau1 : transposition de l’étude de l’environnement en marketing territorial

Etude de l’environnement

en marketing produit

Etude de l’identité du territoire

Composante technologique

Composante juridique Composante socio-démographique

Composante économique Composante culturelle

Composante organique

Composante géographique Composante économique Composante symbolique

L’étude de l’identité du territoire (source V. Girard)

29

30

Etude de l’offre et de la demande

• Elle est le plus souvent sectorielle, afin de prendre en compte le marché de référence concerné (économique, touristique, zones d’activités…).

• Elle doit être délimitée géographiquement ; attention, territoire d’étude et territoire d’action peuvent différer…

• Elle renvoie aux études classiques de l’offre et de la demande (études des clientèles qualitatives, quantitatives, benchmarking…).

31

Synthèse du diagnostic : analyse SWOT

Opportunités Menaces

Forces Faiblesses

Analyse externe

Analyse interne

32

Positionnement territorial

• Positionnement = clé de voûte d’une stratégie de développement.

• Les déterminants d’un positionnement = les composantes d’un territoire.

• Le principe de cohérence entre les différents champs d’activité d’un territoire.

• La rencontre territoire / cibles.

33

Enjeux du positionnement

• La nécessité de s’adresser à un public bien défini.

• La nécessité d’être original et différent par rapport aux territoires concurrents.

• La nécessité d’être pertinent par rapport à son environnement direct (sur le territoire, ses atouts, ses autres activités…) et indirect (autour, environnement institutionnel et concurrentiel…).

34

Le triangle d’or du positionnement

Atouts du territoire

Position des concurrents

Attente des publics

35

Le concept de marketing mix territorial

• Le projet

• Les acteurs

• Le territoire

• Le coût

• La promotion - communication

DAE

ARADELMarketing Territorial

Grégory Martinet

Le 27/04/2010

•Intégrée dans une métropoleNantes/Saint-Nazaire/La Baule attractive

•267 000 habitants dans le bassin d’emplois (770 000 métropolitains)

L’agglomération nazairienne, le pôle économique littoral

•21 000 entreprises et 108 600emplois dont 50% dans l’agglomération• 45 % services, 32% industrie, 25% commerce, 8% BTP• 3 000 étudiants du BTS au doctorat

Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouvrir l'image ou l'image est endommagée. Redémarrez l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau le fichier. Si le x rouge est toujours affiché, vous devrez peut-être supprimer l'image avant de la réinsérer.

Nos atouts

L'accessibilité optimale d'un territoire desservi par cinq voies d'accès : la mer et le fleuve (autoroute de la mer), le rail (TGV et TER), l'air (aéroport Nantes et bientôt Notre-Dame-des-Landes) et la route.

L'excellence des acteurs locaux, engagés dans la dynamique des pôles de compétitivité labellisés par l'Etat (ex. : EMC2 - Ensemble Matériaux Composites Complexes).

L'agglomération durable, lancée dans une démarche de labellisation « Eco-métropole » et dans le soutien aux entreprises éco-innovantes (investissement pour la maîtrise de l'énergie, projet d'éco-quartiers...)

Le rayonnement international des entreprises locales :

– dans l'énergie, avec Total ( 2ème raffinerie de France), EDF, GDF..., – dans l'industrie, avec STX Europe (leader sur le marché des grands paquebots

de croisière), Airbus (2è site français de construction aéronautique), – la bio-marine, avec la filière Blue cluster, – le portuaire, avec le Grand Port Maritime (4e port autonome français), – les nouvelles technologies, avec le laboratoire R&D d'IBM...– Tourisme balnéaire et d’affaires : mer, industriel, vert

Une organisation de développement économique: lancement d’une démarche de marketing territorial et construction d’un réseau de développement public/privé

Une déferlante de projets

Ville-port : espace urbain de loisirs et de culture

Ruban bleu : 18 500m² d’espace commercial (200 000m²

au total sur l’agglomération)

Ville-port : requalification de 65 000m² d’espaces publics en commerces, services et logements


Villes-gare : quartier d’affaires littoral de premier plan

• 50 000m² SHON en 2015• Construit autour de la gareTGV et au cœur du réseau de transports en commun• Pôle tertiaire à vivre


Ville-Ouest : attractivité résidentielle et économique

Cité sanitaire : un potentiel de 15 000m² SHON, un pôle santé et bien-être, 1er employeur nazairien


Rénovation du terminal méthanier : 450m€ d’investissement

• 2e Terminal français Gaz de France et un des plus grands d’Europe • 117 méthaniers déchargés en 2007 *Source Gdf Suez -Chiffre en augmentation

Le projet économique du territoire

5 défis

Développer l’innovation et la diversification

Favoriser le développement des entreprises

Consolider l’enseignement supérieur

Favoriser l’accès, le maintien et le retour à l’emploi

Promouvoir le potentiel économique de l’agglomération sur la scène nationale etinternationale

3 enjeux pour l'agglomération:

Accélérer la diversification économique ;

Permettre l'ancrage et le développement des filières industrielles sur notre territoire ;

Avoir une agglomération équitable, éthique et solidaire.

Le marketing territorial : une démarche multidisciplinaire qui a pour but d’aider à forger une stratégie

Économique

ÉvénementielUrbainMarketing territorial

global=

Marque de territoire

Attractivité Développement économique

Organisation et moyens

humains et financiers

•Cohérence•Supériorité concurrentielle

• Avons-nous la bonne organisation ? Allouons nous efficacement nos efforts humains et financiers ? • Savons nous prioriser nos actions et investissement ?

•Comment co-exister au sein de la métropole Nantes-Saint-Nazaire-La Baule ?•Comment réduire le décalage d’image de l’agglomération auprès des cibles économiques ?

•Devons nous attaquer tel marché, adopter une position de leader ou de challenger ? Dans quels domaines devons nous nous défendre et quels autres devons abandonner ? •Quelle doit être la position concurrentielle de notre offre tertiaire prime ?

Le Marketing territorial à Saint-Nazaire: 3 métiers

MARKETING D’ÉTUDESConnaître et se connaître:

• le marché, les acteurs, leurs attentes• la concurrence, • analyse interne,

Mesurer l’efficacité des politiques marketing

MARKETING STRATÉGIQUEDéfinir:

• les objectifs, • les cibles,• le positionnement,• les moyens pour atteindre les objectifs,

marketing mix (produit, prix, placement, réseaux…)

• Politique relationnelle

MARKETING OPÉRATIONNELAgir directement sur les leviers influençant l’acte de choix d’un territoire.

Techniques appropriées :• Sondages, études de motivation, panels,

études macro-économiques et environnementales, analyse des courants socio-culturels, veille concurrentielle, gestion de fichiers…

• Analyse des offres territoriales : Étude de notoriété, de fréquentation et d’image de la place commerciale du centre-ville de Saint-nazaire, Diagnostic de l’offre de restauration, enquête de perception du territoire…

• Analyse du portefeuille foncier…• Géomarketing.• analyser la chaîne de valeur, analyse

concurrentielle,

Techniques appropriées :• Techniques de positionnement, de fixation

des prix, de stratégies de communication (création, média planning), de stratégies de prospection, de politiques relationnelles…

Techniques appropriées :• marketing direct, communication, publicité, salons.

MarketingOpérationnel

MarketingStratégique

Marketingd’Études

COHERENCE

1

2

3

Cibler

Servir

Connaître

Marketing territorial global

Le mécanisme général du choix d’un territoire par les marchés et la notion d’offre territoriale…une question de priorité et de compromis

les agglomérations se livrent une compétition croissante pour attirer et retenir des activités économiques, entrepreneurs, étudiants et actifs, flux financiers, grands événements, etc.

arbitrage selon 12 grands familles de critères

0

2

4

6

8

10

1. Le marché économique(concurrents, proximité de bassin de consommateurs, synergie fournisseurs, entreprises leaders…)

7. L’immobilier(disponibilité, types de surfaces)3. Le bassin d’emploi

(disponibilité et capacité du bassin d’emploi, éventuellement contexte social et degré d’implication dans le travail,..)

4. La formation et la recherche / la diffusion de l’innovation (présence ou proximité de pôles universitaires et de recherche/écoles, formations orientées activité), pôles de compétitivité

9. La qualité de vie (proximité et qualité d'équipements culturels et sportifs, infrastructures de santé et de loisirs, sécurité)

12. L’image et le rayonnement (adéquation entre l’image et l’activité de l’entreprise et l’image culturelle, économique et sociale de la localité)

2. Le prix global (prix foncier et immobilier, coût de la vie, aides et subventions)

5. Accessibilité (logistique, transports en commun, aéroports, mer, TGV, route, proximité grande métropole nationale et internationale, infrastructures Télécoms)

11. Gouvernance (capacité de décision du territoire, volonté d’accompagner la filière…)

marchés concurrentielsLe marketing territorial est l’effort de valorisation d’un territoire à des pour influencer, en sa faveur, le comportement de leurs publics par une offre dont la valeur

est durablement supérieure à celle des concurrents

Une offre territoriale se caractérise par …

6. TIC dont infrastructure

10. Urbanisme (projet de ville = projet de vie)

8. Ressources naturelles(algues…)

T1T2T3

Les premiers chantiers marketing : répondre aux enjeux économiques en s’appuyant sur l’économie géographique comme moteur de développement

Élargir notre audience nationale et internationaleGagner en attractivité

1.Nouvelle image économique2.Nouvelle image économique de la métropole NSN3.Politique événementielle

Construire une nouvelle politique relationnelle avec les entreprises locales et conforter la nouvelle gouvernance

1.Stratégie de communication2.Nouveaux outils de communication (web, salons….)3.Stratégie d’intégration de la chaîne de valeur par la mise en place d’une politique de services innovante

Offrir de nouvelles opportunités économiques aux entreprises et au territoire

1.Plan stratégique et marketing de 2 nouvelles nouvelles filières: TIC, Santé (1er filtre de macro segmentation: mer)2. Refonte de l’organisation de développement: actions, moyens

Attirer de nouvelles compétences et améliorer notre offre territoriale

1.Prise en compte des modification des caractéristiques de l’offre territoriale2. lancer l’acquisition de nouvelle ressources (offre tertiaire)

1

2

3

VALEURS

L’eauL’audaceLe CollectifLa qualitéL’échange

Créer ensemble la nouvelle image économique du territoire

L’AMBITIONConstruire une stratégie de différenciation

Réduire le décalage d’image

Vendre un projet de territoire

Mettre en place une organisation efficace de gouvernance

LA PROMESSESAINT-NAZAIRE, LA GRANDE VILLE MOYENNE, LITTORALE, EMANCIPEE ET ETONNANTE

ETAPES ACTUELLESConstruction de l’image :

Définition des valeurs

Identité et charte graphique

Plan de communication

Construction de l’offre :Identification des besoins

Définition des services

ADDRN

AEROLIA

AIRBUS

CARENE

CCI SAINT-NAZAIRE

CHAMBRE DES METIERS

GRAND PORT MARITIME

NEOPOLIA

SIB

SODIJOUR

Construction par un COMITÉ D’EXPERTS

TOUR D’HORIZON

STX EUROPE

TOTAL

SIB

FAMAT

VILLE DE SAINT-NAZAIRE

…

RESEAU DES AMBASSADEURS

1

La nouvelle image économique Une démarche à 3 niveaux en mode collaboratif

Appréhender l’image de l’agglomération : 40 entretiens face à face auprès d’entreprises locales, institutions et collectivité.

Comparer les images véhiculées par les autres agglomérations : Grand Lyon, Dunkerque, Amiens, Rouen, Bilbao, Caen, Lorient, Vendée, Auvergne, Lorraine, Seine et Marne, Val d’Oise, CU Grand Nancy, CU Nantes Métropole, CU Bordeaux, Région Pays de la Loire, Aisne,….

Construction, choix et communication de la nouvelle image

Identification des besoins des entreprises et définition de l’offre de services

Ambassadeur :

Un ambassadeur : faire rayonner l’image économique de l’agglomération et participer à son développement.

– Promouvoir l’agglomération et ses atouts économiques au national et à l'international en apposant le label sur ses documents de communication et site Internet

– Détecter des opportunités d'investissement pour l’agglomération dans leurs déplacements.

– Faire connaître la démarche auprès de vos réseaux et parrainer de nouveaux Ambassadeurs.

– Être fier d’appartenir au territoire et de contribuer à son développement

– Bénéficier de l’offre de services du réseau des ambassadeurs.

Démarche … … de la co-construction

1

Le réseau d’ambassadeurs : la pierre angulaire de la stratégie

Qui sont les ambassadeurs

• Les Grandes Entreprises ET les collectivités : Aérolia, Airbus, CARENE, CCI Nantes Saint-Nazaire, Chambre des métiers, Grand Port Maritime, STX Europe, Total, Ville de Saint-Nazaire…

En quoi le réseau d’ambassadeurs est-il

discriminant ?

• Réseau d’ambassadeurs : • Lieu unique : le territoire nazairien• Un partenariat public-privé unique • Une volonté de co-développer le territoire en s’appuyant d’abord sur la proximité des ressources

Être ambassadeur : défendre et bénéficier

• Défendre les valeurs du territoire et présenter ses atouts dès que possible• Bénéficier d’une offre de services tournée vers l’action

• se connaître: visite d’entreprise….• comprendre son environnement : plan d’animations thématiques (présentation des dispositifs d’aide financières, logistique de distribution….• d’identifier des opportunités économique et s’organiser pour les capter• (…)

Le réseau des ambassadeurs : un outil au service des entreprises et des institutions publiques pour se connaître, travailler ensemble et se développer.

Priorité : stratégie de conquête d’ambassadeurs locaux

2

Objectifs de l’offre de services : éléments de différenciation du territoire

ÉchangerIdentifier les potentiels économique

Connaître les projets de chacun et leurs besoinsComprendre son environnement

Construire l’offre territorialeS’organiser pour capter les opportunités

Co-construire un plan d’actions de développement

Créer de la valeur en s’appuyant sur les ressources du territoire

SE CONNAÎTRETRAVAILLER ENSEMBLECAPITALISER

PROSPECTERSE DEVELOPPER

2

Développement d’une filière industrielle françaiseÉolien en mer

Des marchés émergents à fort potentiel de développement

3

40 000 8 000

1 200

Europe

France

2020MW Machine

Loire Atlantique

6 0001 200

(3 porteurs) 240

Des besoins de fabrication, d’équipements nécessaires pour satisfaire les projets prévus dépassent largement les capacités industrielles installées

Besoin de nouveaux sites de production, de stockage…

Les atouts de notre territoire

– Tissus industriel, compétence dans les ensembles mécaniques complexes

– Le Grand Port Maritime spécialiste dans la manutention des charges lourdes

– Le pôle de compétitivité EMC2, PGCE

– L’accessibilité Mer, Air…– Des disponibilités foncières

Eolien off-shore = une réponse au redémarrage

industriel

Éoliennes Offshore - Carte des processus Positionnement sur la chaîne de valeur

GT 7Navires poseurs embarquement

sous ensembles

Logistique en mer

GT 3 et 4Construction / assemblage

Pâles, mâts, nacelles, hubs, sstt elec,

GT 6Assemblage avant

embarquement

GT 5Composants méca et électromécaniques

GT 1Fondations gravitaires

GT 2Fondations métalliques

GT 9Maintenance

GT 8Fabrication

câbles

GT 10 et 11Projets R&D

Structuration de l'offre

GT 6Logistique à Terre

MER

TERRE

Atouts indéniables du territoire

Marketing Événementiel

Les événements sur le territoire ou à l’extérieur sont des outils d’attractivité auservice du projet de territoire.

Notre priorité : développer l’événementiel sur le territoire

– Dynamiser le territoire en montant qu’il s’y passe des choses intéressantes– Faire connaître et faire vivre le territoire par des visiteurs pour qu’il véhicule une image

positive– De valoriser nos atouts, nos activités et nos savoir-faire pour renforcer notre attractivité

Positionnement: uniquement créer ou candidater aux événements en rapport avecl’eau, reallocation des moyens sur l’événement local plutôt qu’extérieur

Démarche: accompagnement par un convention bureau, une personne (20% ETP)dédiée, budget > 500 K€, création d’un nouveau mode de gouvernance avec lespartenaires

Les EscalesLes folles journées (décrochage local)Saint-Nazaire – Saint-Malo (SNSM), WIC

Estuaire 2011La solidaire du chocolat

La journée du marketing territorial (dec 2010)

SIMI, MAPIC, MIPIM, Salon nautique, SITL, SIREME, JEC composite, Ewec, SIEC

Le Bourget

Intra territorial

Extraterritorial

PropresAnnuel Biennal

Sur candidature

• Biomarine (2011, 3 au 23 mars, 2000 pax)• AIVP: réseau mondial des villes portuaires, 2012, 800 pax)

EcoCultureSport

Marketing UrbainProjets urbains : piliers du marketing territorial

Contribuent à construire l’identité en faisant naître des repères d’identification

– Ex. : le musée Guggenheim à Bilbao, le quartier Confluence à Lyon, etc. Permettent de promouvoir les « fonctionnalités de la ville » c’est-à-dire les produits que propose l’offre territoriale

– Ex. : réhabilitation du quartier Île de Nantes dans le but de promouvoir sa fonctionnalité de création.

Sont le reflet des capacités d’un territoire à se développer

– Ils représentent l’effort de mutation et d’évolution d’un territoire, et permettent bien souvent d’impulser son développement.

*Analyse de Benoît Meyronin, Enseignant-chercheur à l’EM Grenoble

Urbanistes de renom

Le Maresquier a obtenu le grand prix de Rome (quasiment un Nobel de l'urbanisme à l'époque)

– Ville après-guerreManuel de Sola Morales a reçu le prix spécial grand prix de l'urbanisme 2000 et ait une référence internationale pour les opérations de type waterfront

– Projet urbain Ville PortChristian Devillers a reçu l’équerre d'argent 1984 et le grand prix de l'urbanisme en 1998

– Projet urbain Villes-Gare/Coriolis

Barcelone

Lyon

Architectes et paysagistes reconnus

Bernard Reichen a reçu le grand prix urbanisme en 2005

– Ruban bleu et résidence sociale CallaoGilles Clément a obtenu le grand prix du paysage 1998 et possèdent de nombreuses références haut de gamme (ex. : le parc Citroën ou le jardin du musée du quai Branly, Paris)

– Jardin du tiers paysage sur le toit de la base sous-marine (biennale Estuaire)

Claude Vasconi compte de nombreuses références comme le forum des halles, Paris ou le Corum, Montpellier

– Paquebot Centre République

Architectes et paysagistes (2)

Anne Lacaton et Philippe Vassal(grand prix de l'architecture 2008, les architectes du moment avec des réalisations emblématiques comme l'école d'architecture à Nantes, Cité Manifeste à Mulhouse...)

– rénovation/extension d'une tour R+10 rue des ajoncs dans le cadre de l'opération Anru Ville Ouest, Aéris (23 logements semi individuels) à Trignac et Innova (53 logements semi collectifs à SN)

Finn Geipel (agence européenne LIN avec de belles références comme la cité du design à St Etienne ou le réaménagement du pavillon de l'Arsenal à Paris)

– Le Life / le VIP

Do’s and don’t du marketingS’engager sur le marketing signifie

– D’accepter la notion de concurrence, de marchés, de vente du territoire

– De rechercher systématique un élément différenciateur, durable et perceptible (connaître, cibler, servir)

– D’intégrer la capacité du marketing de participer à la construction du projet de territoire mais aussi à la construction du produit final

Doit reposer sur une vision partagéede ce qu’est le territoire et de ce qu’il pourrait devenir, bien au- delà d’une analyse du segments de marché et de positionnement => Un territoire a sa propre chaîne de valeur et chaque acteur est un maillon de la chaîne. Ensemble ils co-développent

Il n’a pas de règles dans le démarrage de la démarche mais la Marque de territoire est un moyen ludique de rassembler les acteurs locaux autour d’un même projet

Éviter l’amalgame entre marketing territorial et communication : domaines complémentaires

Rendre plus accessible le marketing territorial en évitant l’utilisation d’un lexique barbare

Attention : l’échelle de temps d’un territoire est bien différente à celle d’une entreprise (incompréhension)

:

+ -

1

Démarche marketing territorial

Aradel - 27 avril 2010

2

Valorisation des atouts du territoire

Démarche Marketing territorialPrésentation ARADEL du 27 04 2010 Diapo 3

L’essentiel à retenir

• Une méthodologie pour construire une image en cohérence avec le projet de développement économique du territoire

• Construire l’offre territoriale : analyser la concurrence et donc faire des choix de positionnement

• L’attractivité c’est tout d’abord des faits !• L’exogène et l’endogène sont intimement liés• Surtout du temps et de la volonté pour durer…


Quels outils de promotion à mettre en œuvre ?

- La mise en œuvre d’argumentaires suppose la maîtrise de l’information (les bases de données)

- Communication et promotion (salons, brochures, sites internet)

- Package de services (chercher à globaliser)

- Des ambassadeurs : témoins, experts, références…


L’exemple de la Loire

- Un schéma des compétences et de la compétitivité décliné localement pour les pôles et clusters

- Un schéma d’accueil économique sur les zones d’activités : cercle vertueux d’une démarche qualité environnementale et de services

6

Démarche marketing sur les zones stratégiques


Objectifs• Elaborer une stratégie marketing pour la ZAC :

positionnement sur le marché d’implantation régional, voire national

• Afficher un message clair et approprié par tous (au niveau local et en externe)

• Définir un plan d’actions : évènements, supports de communication, prospection (prescripteurs, salons, etc …), mobilisation de relais locaux (ex. Acctifs …)


Méthodologie/calendrier

• Analyse de l’offre concurrente• Analyse de l’offre du territoire et de la ZAC

au regard de critères• Proposer un message• Proposer un argumentaire• Valider les outils du plan marketing


Plusieurs niveaux de territoire dans une démarche marketing: les cibles

• Territoire vécu par les habitants• Territoire de l’entreprise locale• Territoire de l’entreprise régionale ou nationale• Territoire institutionnel

Une promotion adaptée à chacune des cibles pourune appropriation des arguments du site


Analyse de l’offre du territoire et de la ZAC : les rubriques retenues sur la base de la

méthode de l’ARD Ile de France

• Ressources humaines• Entreprises leaders et R&D• Réseau d’acteurs • Infrastructures et atouts du site• Services • Valeur et identité du territoire • Image extérieure


Un outil de gouvernance

• Un groupe de travail « Mise sur le marché » associant les Elus et les techniciens

• Une conception partagée du positionnement du site et du plan marketing

• Un suivi de la commercialisation


Exemple sur un site d’activités

Plan marketing et mise sur le marché9 oct

Présentation de l’analyse concurrentielle des parcs d’activités de grande tailleLes cibles

17 décValidation des arguments de commercialisation

5 févLancement du plan de promotion/prospection

Analyse des demandes d’implantation


Stratégie promotion/prospection

1. Caractéristiques de l’offre2. Ciblage3. Présence salons4. Mobilisation de prescripteurs et

des réseaux de prospection


Caractéristiques de l’offre

• Carte • Un engagement sur les délais de

commercialisation• Un livret technique de la zone• Une offre de service de proximité aux

entreprises et aux salariés• Une signalétique claire


Stratégie promotion/prospection :Mobilisation de prescripteurs

• E-mailing directeurs immobiliers de grands groupes

• Mobilisation de prescripteurs et investisseurs : évènement sur la zone, communiqué de presse sur la base d’un plan média en privilégiant les reportages

• Mobilisation des réseaux• Evènements institutionnels

BP – Février 2007

Schéma des compétences et de la compétitivitéDocument d’Orientation

BP – Février 2007 – page 2

Maîtrise d’ouvrage : Conseil général de la Loire

Chef de projet : Agence du Développement Economique de la Loire

Equipe-projet : - Etat- Région, Département- Collectivités locales- CCI, Epures, etc- Pôles et filières

Validation : Assemblée Départementale

+ CORIL (Comité d’Orientation et

de Réflexion pour l’Innovation

dans la Loire)

PréambuleLa démarche engagée :


1 - Reconnaissance à travers les pôles de compétitivité

2 - Développement de dynamiques entre entreprises par la mise en place d’actions collectives tournées vers le marché

3 - Le rôle fédérateur du design pour l’innovation

4 – Le très haut débit et numérique

Une refonte du schéma des compétencesQuatre évolutions marquantes au cours

des trois dernières années


Objectifs

Favoriser les coopérations au niveau régional, national et européen pour

développer les activités industrielles et technologiques dans la Loire

Renforcer l’attractivité du territoirepour l’accueil d’entreprises

et leur maintien

deux objectifs principaux

Favoriser les investissements R&D dans la Loire et leur diffusion,

vecteur d’innovation et de création d’emplois

Favoriser une offre de formation en cohérence

avec les évolutions stratégiques des entreprises

Trois objectifs opérationnels

Favoriser les investissements R&D dans la Loire et leur diffusion,

vecteur d’innovation et de création d’emplois

Favoriser la réponse globaledes entreprises aux donneurs

d’ordre pour accéder à des parts de marché

Favoriser une offre de formation en cohérence

avec les évolutions stratégiques des entreprises

Trois objectifs opérationnels


Contenuune typologie des réseaux

une identificationdes compétences

3 niveaux : - Pôles de compétitivité- Pôles de compétences- Filières

une cartographie la fiche compétences

Des indicateurs stratégiques

- Entreprises- Formation/Recherche- Structure fédératrice- Positionnement et Réseau

Pôles de compétitivité :ViaMécaSporaltecTechteraMinalogicLyon Urban Truck&Bus 2015

Pôles de compétences :OptiqueMécaniqueTechnologies médicalesDesign

Filières :TextileAgroalimentaireBoisDéveloppement DurableLogistiqueNumérique

- Soutien aux projets R&D et à l’animation des pôles et filières- Mobilisation de financements externes- Actions de promotion et de prospection


Typologie des réseaux

POLES DE COMPETITIVITE

• Labellisés par l’Etat• Forte dominante R&D• Programmes de recherche innovants• Visibilité nationale et internationale

POLES DE COMPETENCE

• Coopérations Entreprises/Recherche publique ou privée/Centres de formation• Plateformes technologiques• Notoriété des formations et de la recherche• Rayonnement régional et national

FILIERES

• Concentration de PME-PMI (Système Productif Localisé)• Orientation « marchés » • Actions collectives entre entreprises• Rayonnement départemental

Contenu


Contenu


Les fiches « compétences »

4 niveaux de « compétence » sont identifiés pour chacun des pôles et filières :

- les compétences des entreprises de la filière reprenant des données sur le poids économique et sur les entreprises (produits, procédés, etc)- l’environnement de recherche et de formation- le niveau d’organisation de la filière mettant en lumièreles coopérations pouvant exister entre les différents acteurs de la filière- le positionnement et la reconnaissance en Rhône-Alpes et au niveau national

Diffusion des ces informations par un extranet dédié aux acteurs économiques, aux collectivités et aux pôles et filières.

Contenu

111

Schéma Départementald’Accueil Economique

Un cadre de référence commun, un outil de développement et d’aménagement

Diapo 2

LE SCHEMA DEPARTEMENTAL ...POURQUOI ?

Garantir notre performance pour l’accueil d’entreprises

Assurer une place pour chacun des territoires (intercommunalité)

Mobiliser des financements : un cadre commun

Pour :

Rappel

Diapo 3

VERS LA STRUCTURATION DE L’OFFRE ECONOMIQUE FONCIERE

2 Zones stratégiques Accueil grands projets

5 Zones structurantes Accueil des projets industriels (~3 ha) d ’intérêt départemental proximité infrastructures, main d’œuvre

et environnement industriel

13 Zones bassin de vie Appui à l’intercommunalité développement des PME en milieu rural

Sites locaux Vocation artisanale

Outil commun : La Charte QUALITE

Quatre niveaux de zones

Diapo 4

L ’AMELIORATION DE LA QUALITE DES ZONES D ’ACTIVITES A TRAVERS LE «LABEL QUALITE LOIRE

Des critères de territoire :

• Un projet porté par l ’intercommunalité

• Vocation de la zone

• Qualité des accès (voirie départementale)

• Cadre de vie

Des critères de qualité :

• Accueil et services après-vente garantis

• Mode de remplissage de la zone

• Capacité des réseaux

• Aménagements signalétiques et paysagers

Diapo 5

une valorisation externe des zones labellisées

LE LABEL QUALITE LOIRE

Un signe de reconnaissance pour les zones respectant les critères de la charte qualité

une cohérence et une harmonisation signifiantes d’un niveau de qualité

666

Actualisation du schéma d’accueil économique

Diapo 7Diapo 7

Les actions réalisées

• Inscription des « zones d’activités de bassin de vie à dominante artisanale » dans le schéma d’accueil et validation du dispositif par l’Assemblée Départementale

• Analyse de la demande par filière et des implantations – benchmark

• Hiérarchisation et vocation des sites d’accueil par grands secteurs d’activités

Diapo 8

Diapo 9Diapo 9

Trois volets dans une nouvelle charte qualité

• Un volet territoire et cadre de vie : un projet en cohérence avec la stratégie économique et les enjeux de renouvellement urbain

• Un volet qualité des aménagements de la Z.A.

• Un volet gouvernance et gestion du site

ARADELTel : 04 37 28 64 64

www.aradel.asso.fr


e. Ce qui a intéressé les participants

• C’est une bonne première approche du marketingterritorial, et pour certains du marketing au senslarge.

• La définition du marketing, le fait que ce soit unoutil, une méthode pour donner du sens à lastratégie du territoire et pas une fin en soit.

• La complémentarité et l’enchainement desinterventions (concepts, méthodolgie et outils puisretour d’expérience d’une agglomération et retourd’expérience sur une stratégie départementale dezones d’activités).

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e. Ce qui a intéressé les participants

• Les spécificités du marketing territorial versusmarketing produit.

• L’approche "Marque de villes" ou "City Branding".

• L’expérience de la CARENE qui semble finalementapplicable sur des territoires très différents.

• Les erreurs à ne pas commettre en marketingterritorial, les difficultés rencontrées au cours de ladémarche, mais également les réussites.

• L’importance du travail de benchmarking dans ladémarche marketing.

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f. Les thèmes qu’ils souhaiteraient approfondir

• Comment mettre en œuvre une démarche de marketingterritoriale en milieu rural ? Y’a-t’il une taille critiquedu territoire ? Quelles interactions entre les différentsacteurs ?

• Approfondir sur le thème du City Branding, sur lemarketing d’image / de marque de territoires en lienavec le développement touristique notamment(possibilité de développer ensuite des produits etservices autour de marques de type "Marque Parc deChartreuse" )

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• Proposer un format plus long de type formation avecplus de temps pour approfondir les bases, les concepts,la méthologie mais avec toujours des retoursd’expériences pertinents et pourquoi pas une ou deuxétudes de cas.

• Travailler sur les outils de mesure de résultats desdémarches de marketing territorial.

• L’application du marketing territorial à laproblématique des zones d’activités / différentesstratégies possibles.

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• Articulation marketing territorial / communicationinstitutionnelle.

• Aller plus loin dans la segmentation des cibles / mixmarketing, travailler sur la segmentation et lepositionnement.

• Construction d’une image avec la définition desvaleurs identitaires du territoire.

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g. Pour aller plus loin :

• Poursuivre les échanges avec les intervenants ou les participants (Cf listeavec coordonnées ci-après)

• Téléchargez le Catalogue 2010 d’Aradel : "Développer vos compétences pour innover sur vos territoires" sur la page d’accueil du site www.aradel.asso.fr

• Participez aux Rencontres Rhône-Alpes des Développeurs Economiques qui se tiendront le 30 avril sur le thème : "Mondialisation et proximité : quels enjeux pour les territoires ?"Site LAFARGE / Saint-Quentin-Fallavier

ARADELTel : 04 37 28 64 64

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h. Coordonnées des participants :

Nom & Prénom / Organisme Adresse / Site Téléphone - Fax / mail

Liste des participantsLE MARKETING TERRITORIAL ET LES OUTILS DE PROMOTION DU TERRITOIRE

du 27/04/2010

Madame Noémie ALIX 78 Route de Paris BP 19 04 72 59 22 49 04 72 59 59 22REGION RHONE ALPES 69751 CHARBONNIERES LES BAINS CEDEXChargée de mission Info Com http://www.rhonealpes.fr [email protected]

Mademoiselle Julie ALLIGIER 40 Avenue Georges POMPIDOU SEMAPHORES 69003 LYONConsultante [email protected]

Madame Vinciane BOURDEL 1 place Firmin Gautier 04 76 70 97 18 04 76 08 85 61AEPI 38027 GRENOBLE CEDEX1Chargée de développement http://www.grenoble-isere.com [email protected]

Madame Sylvie BRAGONI 78 Route de Paris BP 19 04 72 59 47 71 04 72 59 46 85REGION RHONE ALPES 69751 CHARBONNIERES LES BAINS CEDEXChargée de communication http://www.rhonealpes.fr [email protected]

Madame Annie CHANU 9 Allée de la Santé 04 78 28 16 66 04 78 36 21 35CONNIVENCE 69005 LYONMaître de conférence http://www.connivenceconseil.com [email protected]

Madame Maryline CHAPUIS FLEURY 63, rue Jean Jaurès BP 70005 04 77 44 29 50 04 77 44 29 59AGGLOMERATION DU GRAND ROANNE 42311 ROANNE CEDEXResponsable Tourisme http://www.agglo-grandroanne.fr [email protected]

Mademoiselle Emilie CHIROUZE 4 place de l'Hôtel de Ville BP 128 04 75 39 89 96 04 75 93 57 32MAIRIE D AUBENAS 07202 AUBENAS CEDEXChef de projet Opération Urbaine Collective http://www.aubenas.fr [email protected]

Madame Catherine COSTECHAREYRE Chateau de Pluvy 04 78 19 08 60 04 78 19 01 05SIMOLY 69590 POMEYSChargée de Mission www.monts-du-lyonnais.fr [email protected]

Madame Jessica DUFOUR Les Laurons 04 75 26 98 88 04 75 26 28 54CC DU VAL D'EYGUES 26010 NYONSChargée de développement économique et tourisme [email protected]

Page n° 1



du 27/04/2010

Monsieur Bernard FAUDOU Maison du Canton 04 76 36 21 75 04 76 36 20 03CC PAYS DE CHAMBARAN 38940 ROYBONPrésident de la commission Prospecives

Madame Catherine FERLAND Avenue d'Italie Le C.A.R. 04 79 83 20 83 04 79 59 84 39MAURIENNE EXPANSION 73300 SAINT JEAN DE MAURIENNEDirectrice http://www.maurienne-expansion.fr [email protected]

Madame Véronique GAMON 627 route de Jassans BP 231 04 74 08 97 56 04 74 08 97 67CC SAONE VALLEE 01602 TREVOUX CEDEXChargée de mission économie et tourisme [email protected]

Madame Charlotte GUILLEMOT Maison du Canton 04 76 36 21 75 04 76 36 20 03CC PAYS DE CHAMBARAN 38940 ROYBONAnimatrice Economique [email protected]

Madame Chantal HILAIRE Espace Fauriel 35 rue Ponchardier BP 78 04 77 49 25 52 04 77 49 25 79AGENCE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 42010 SAINT-ETIENNE CEDEX 2Directrice Adjointe http://www.expansion42.com [email protected]

Madame Carole LEFOULON Le Forum 3 rue Malakoff 04 76 59 40 07 04 76 59 56 50GRENOBLE ALPES METROPOLE 38031 GRENOBLE CEDEX 01Chargée de Promotion Economique http://www.lametro.fr [email protected]

Monsieur Laurent MARTINEAU 1 rue du Collège COGITO 38300 BOURGOIN JALLIEUConsultant [email protected]

Monsieur Grégory MARTINET 4 avenue Commandant l'Herminier 02 72 27 51 04 02 51 16 48 00COMMUNAUTE AGGLO REGION NAZAIRIENNE ESTUAIRE 44600 SAINT NAZAIREChargé de mission http://www.agglo-carene.fr [email protected]

Mademoiselle Cécile MEAUXSOONE 7 rue Jean Jacques Rousseau 09 60 44 90 36ASSOCIATION OULLINS CENTRE VILLE 69600 OULLINSChef de Projet FISAC [email protected]

Page n° 2



du 27/04/2010

Madame Diane MOSCATELLO 3 rue du Vieux Puit 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00MOSCATELLO 69670 VAUGNERAYex Chargée de mission développement économique innovatio [email protected]

Monsieur Alain MOUCHIROUD Espace 118 chemin des breux 04 76 95 62 13 04 76 95 62 20CC du Vercors 38250 VILLARD DE LANSChargé de mission Economiques CDRA Royans Vercors [email protected]

Mademoiselle Lauraine PANAYE 3 rue Dangon 06 70 34 14 92PANAYE 69004 LYONConsultant [email protected]

Mademoiselle Sarah PARMENTIER 20, rue de la Bourse 04 72 40 56 57 04 72 40 56 45CCI DE LYON 69289 LYON CEDEX 2Direction des Stratégies Territoriales et de l'Aménagement d http://www.lyon.cci.fr [email protected]

Monsieur Lionel PASQUIER 63, rue Jean Jaurès BP 70005 04 77 44 64 43 04 77 44 29 59AGGLOMERATION DU GRAND ROANNE 42311 ROANNE CEDEXChef de projet Tourisme http://www.agglo-grandroanne.fr [email protected]

Madame Maryline ROCHE 27 Bd Marre Desmarais BP 281 04 75 00 86 20 04 75 00 86 29CHAMBRE DE METIERS ET ARTISANAT DROME PROVENCALE 26200 MONTELIMARChargée de mission [email protected]

Page n° 3

Documents

Le marketing territorial, un outil pour réinterroger la …...ARADEL Tel : 04 37 28 64 64 Le marketing territorial, un outil pour réinterroger la stratégie a. Introduction Tous