Le secteur du sciage - Accueil | Confédération du bois · aucun type de scierie (BOLDRINI, 2010 ; CCPC & Centre Luxembourgeois-ULB, 1996). Entre 1996 et 2010, 54 unités de transformation

État du secteur du sciage en Wallonie en 2017

Basile HoutersHugues Frère

Le secteurdu sciage

Le secteurdu sciage

Table des matières

1. Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2. Méthodologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

2.1. Echantillonnage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.2. Questionnaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

3. Résultats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

3.1. Le secteur du sciage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53.1.1. Scieries de feuillus, de résineux et mixtes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53.1.2. Évolution du nombre de scieries en Wallonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

3.2. Le sciage de feuillus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83.2.1. Approvisionnement et consommation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93.2.1.1. Évolution de la consommation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93.2.1.2. Ventilation de la consommation en grumes de feuillus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103.2.1.3. Difficultésd’approvisionnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123.2.2. Commercialisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123.2.2.1. Évolution de la demande en produits sciés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123.2.2.2. Difficultésdecommercialisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123.2.3. Bois local et circuits courts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143.2.4. Investissements et innovations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

3.3. Le sciage de résineux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153.3.1. Approvisionnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173.3.1.1. Évolution de la consommation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173.3.2. Production de sciages résineux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183.3.2.1. Évolution de la consommation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173.3.3. Commercialisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183.3.3.1. Évolution de la demande en produits sciés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183.3.3.2. Difficultésdecommercialisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183.3.4. Bois local et circuits courts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203.3.5. Investissement et innovations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

4. Réflexionsetperspectives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Bibliographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

2 Le secteur du sciage | État du secteur du sciage en Wallonie en 2017

1. IntroductionDepuis plusieurs décennies, on assiste à une diminution progressive du nombre d’entreprises actives dans la transformation des bois dans notre région, un phéno-mène qui n’épargne ni nos voisins français, ni nos voisins allemands. Impactant tant les scieries mixtes que les scieries de feuillus et de résineux, ce phénomène a entraîné la disparition de plus de la moitié des entreprises au cours des 20 dernières années.

Dans un premier temps, tandis que de nombreuses scieries peinaient à maintenir leurs activités et que d’autres fermaient leurs portes, le secteur du sciage de résineux a assisté à l’émergence d’une minorité de grandes unités de transformation, triplant alors ses besoins en bois brut. Néanmoins, depuis 2010, le secteur est en proie à un net recul de sa production.

À l’opposé, la fermeture des scieries de feuillus et mixtes ne s’est pas traduite par une concentration des entreprises et des volumes transformés, mais bien par une dimi-nution de la capacité globale de production. Bien qu’omniprésent dans le secteur, la disparition de ces scieries s’est sensiblement atténuée au cours des dernières années. Mais elle n’est reste pas moins inquiétante.

Ce bilan du secteur du sciage en Wallonie a pour objectif d’actualiser les chiffres et données propres aux unités de transformation du territoire et permettre ainsi d’ali-menter et d’orienter les actions à entreprendre pour soutenir ses entreprises et sa compétitivité.

| 32 Le secteur du sciage | État du secteur du sciage en Wallonie en 2017

2. Méthodologie2.1. EchantillonnageAu préalable, un recensement actualisé des scieries en activité en Wallonie a été réalisé à l’aide des dif-férents fichiers sources disponibles :

• Fonds de Sécurité d’Existence des Scieries et Industries Connexes (Sous-Commission pari-taire 125.02)

• Annuaires de la Fédération Nationale des Scie-ries et de l’Office économique wallon du bois ;

• Banque Carrefour des Entreprises• Banque Nationale Belge

Chacune des entreprises recensées a été contactée par téléphone dans le but de confirmer la nature ses activités et sollicitée, le cas échéant, pour un entre-tien individuel.

2.2. QuestionnaireEn vue de collecter les données nécessaires à l’ana-lyse actualisée du secteur sciage en Wallonie, un questionnaire spécifique a été élaboré sur base d’une enquête récemment menée par Hout Info Bois dans le cadre du projet européen ProFilWood. Ce dernier comprend quatre sections relatives à l’approvision-nement, la commercialisation, les circuits courts et les investissements de l’entreprise.

Le questionnaire a été soumis au responsable de chaque scierie rencontré lors d’un entretien indivi-duel sur le lieu de travail entre janvier 2017 et août 2018. En dépit de son caractère chronophage, cette méthode présente de nombreux avantages. Outre un taux de réponses relativement élevé, elle réduit les risques de malentendus, améliore la qualité et la précision des réponses et permet d’obtenir des éléments supplémentaires grâce à la richesse des échanges avec les interlocuteurs.


3. Résultats

Au total, 71 entreprises en activité en 2017 ont été recensées sur le territoire wallon parmi lesquelles on retrouve 20 scieries de feuillus, 18 scieries mixtes et 33 scieries de résineux (Figure 1).

3.1. Le secteur du sciage3.1.1. Scieries de feuillus, de résineux et mixtes

Pour éviter toute confusion due au sciage occa-sionnellement mixte de certaines unités de trans-formation, une scierie de feuillus ou de résineux est considérée comme mixte dès lors que les essences débitées, feuillues et résineuses, occupent une place significative dans la production, à hauteur de mini-mum 25 %, respectivement (CTBA, 2001).

Figure 1. Répartition des scieries wallonnes par type et par localisation

Nom

bre

de s

cier

ies

16

14

12

10

8

6

4

2

0

Feuillu

Mixte

Résineux

Brabant Wallon

1 1

4

6

3

5

11

Namur

Province

Liège LuxembourgHainaut

1211

9

15

2


3.1.2. Évolution du nombre de scieries en Wallonie

La Figure 2 illustre sans équivoque le phénomène de disparition des scieries identifié en Wallonie de-puis plusieurs décennies et qui ne semble épargner aucun type de scierie (BOLDRINI, 2010 ; CCPC & Centre Luxembourgeois-ULB, 1996). Entre 1996 et 2010, 54 unités de transformation ont fermé leurs portes. Sept ans plus tard, ces 54 entreprises ont été rejointes par 27 autres. En l’espace de 20 ans, c’est donc plus de la moitié des scieries qui ont disparu du paysage wallon.

Au cours de cette même période, certaines scieries de feuillus ont fait le choix d’élargir leurs activités au sciage de résineux. Cette transformation est rendue

possible par un outil de sciage polyvalent, contraire-ment aux scieries de résineux dont l’outil automatisé est inadapté à l’hétérogénéité des grumes de feuillus.Néanmoins, certaines scieries de résineux, plus arti-sanales, ont cependant amorcé un virage similaire avec les feuillus pour faire face aux éventuelles fluc-tuations du marché des résineux.

Ce phénomène de diversification est particulière-ment visible entre 2010 et 2017, période durant laquelle on assiste à l’augmentation du nombre de scieries mixtes contrairement aux scieries exclusive-ment feuillues ou résineuses qui voient leurs effectifs diminuer.

Figure 2. Évolution du nombre de scieries entre 1996 et 2017 en Wallonie

Nom

bre

de s

cier

ies

80

70

60

50

40

30

20

10

0

1996 2010 2017

Mixte Feuillu Résineux

33

56

68

46

38

30

12

18 20

Type de scierie


Les causes de ce phénomène de disparition sont multiples et varient, notamment, en fonction de la taille et du type de scierie. Les difficultés d’indus-trialisation des scieries de feuillus, l’implacable concurrence tant étrangère qu’indigène sur la ma-tière première, le manque de débouchés ou encore l’accroissement des coûts de production, et par là la concurrence croissante des produits d’importation et des autres matériaux sont les principales compo-santes de ce phénomène.

Outre ces difficultés, de nombreuses unités de trans-formation pointent deux difficultés qui, à court et

moyen termes, impacteront considérablement le secteur : le manque de main d’œuvre, son absence de motivation et l’âge grandissant de nombreux chefs d’entreprise.

En effet, quelle que soit la taille de leur scierie ou leur volume de production, les scieurs sont tous égaux face au temps qui s’écoule. Avec une moyenne d’âge proche de 55 ans et, bien souvent, faute de repreneurs, les scieurs soulignent fréquemment le risque d’essoufflement accru du secteur au cours des prochaines années dû au départ à la retraite de nombre d’entre eux.


Les 20 scieries de feuillus et les 18 scieries mixtes recensées en Wallonie peuvent être distinguées selon le volume de grumes consommé annuelle-ment, exprimé en m³ (Tableau 1). Une distinction géographique entre ces unités de transformation permet également de visualiser plus précisément le

tissu industriel au sein de chaque province wallonne (Figure 3).

3.2. Le sciage de feuillus

Tableau 1. Classificationdesscieriessurbasedesvolumesdeboisconsommés annuellement (CTBA, 2001)

Scieries de feuillus ou mixtes Scieries de résineux

< 1 500 m³ < 5 000 m³

1 500 à 5 000 m³ 5 000 à 10 000 m³

5 000 à 10 000 m³ 10 000 à 25 000 m³

> 10 000 m³ 25 000 à 50 000 m³

> 50 000 m³

Figure 3. Distribution des scieries de feuillus et scieries mixtes selon leur consommation en grumes (m³/an) et leur localisation

Prop

ortio

n de

sci

erie

s

Nom

bre

de s

cier

ies

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %

25

20

15

10

5

0

< 1 500 m3/an 1 500 - 5 000 m3/an 5 000 - 10 000 m3/an

> 10 000 m3/an nombre de scieries

Brabant Wallon Liège Hainaut Namur Luxembourg

38

Province

1

3

5

9

20


La répartition des scieries au sein de ces classes de consommation révèle des différences significatives entre les provinces wallonnes. En Brabant Wallon, la seule scierie encore en activité consomme moins de 1 500 m³ de bois annuellement. Les provinces de Liège, Hainaut, Namur et Luxembourg accueillent, respectivement, trois, cinq, neuf et vingt unités de transformation dont plus de la moitié affiche une consommation de bois inférieure à 5 000 m³/an.

Au total, ces unités représentent 85 % du sous-sec-teur considéré mais ne scient que 34 % du volume

3.2.1.1. Évolution de la consommation

Actuellement, le volume de grumes de feuillus indi-gènes transformées en Wallonie atteint 80 000 m³.Si la chute des volumes de feuillus sciés semble s’être enrayée depuis 2014, et ce, malgré la persis-

consommé par l’ensemble des scieries de feuillus et scieries mixtes wallonnes, le reste étant transformé par des scieries de plus grande taille.

Sur l’entièreté du territoire, seules trois scieries consomment plus de 10 000 m³ de bois. Deux de ces unités transforment essentiellement du chêne et du hêtre tandis que la troisième, spécialisée dans la production de bois d’emballage, consomme un important volume de peuplier. À trois, ces unités ont pris à leur compte 50 % des grumes de feuillus sciées en 2016 en Wallonie.

tance du phénomène de disparition des scieries, ces volumes avaient considérablement diminué au cours des dernières décennies, passant de 125 000 m³ à 80 000 m³ en l’espace de 20 ans (Figure 4).

3.2.1. Approvisionnement et consommation

Figure 4. Évolution du nombre de scieries de feuillus et de leur consommation en grumes au cours du temps

Vol

ume

(x 1

.000

m3 /

an)

Nom

bre

de s

cier

ies

140

120

100

80

60

40

20

0

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Consommation en grumes

1996 2001 2006 2011 2016

127

Nombre de scieries de feuillus et mixtes

84

8880

37

70

3942

3

5

9

20


23 %35 %

42 %

Positive Neutre Négative

Figure 5. Évolution de la consommation en grumes de feuillus par les scieries

wallonnes au cours des trois dernières années

Depuis 2014, le secteur a enregistré une nette re-prise globale de la demande en feuillus, traduite par une augmentation de près de 10 000 m³ des volumes transformés. Ainsi, en l’espace de trois ans, 35 % des unités de transformation ont augmenté leur consom-mation mais, malgré cette demande plus soutenue, 23 % ont dû la réduire (Figure 5).

Cette reprise s’explique par différents facteurs. D’une part, par une importante modification du marché et des aspects conjoncturels favorables au secteur du sciage de feuillus, notamment du chêne. Et, d’autre part, par la reprise des activités d’une importante unité de transformation de hêtre et la conversion d’une scierie de résineux en scierie mixte, induisant une augmentation considérable du volume de peu-plier transformé en Wallonie.

Si les scieries tournent actuellement à plein régime, elles doivent cependant faire face à une inexorable flambée des prix de la matière première due à l’aug-mentation des besoins en bois au niveau mondial qui, couplée à une disponibilité de plus en plus res-treinte, risque de rapidement limiter la reprise du secteur.

3.2.1.2. Ventilation de la consommation en grumes de feuillus

Le Tableau 2 fait apparaître l’évolution de la consom-mation en chêne, hêtre et peuplier entre 2010 et 2016. En l’absence de données spécifiques aux volumes transformés en 2014, les chiffres traduisent une nette diminution globale. Néanmoins, cette ré-duction de la consommation s’est inversée en 2014, puisqu’une reprise du secteur est identifiée, comme l’atteste la Figure 4. Les volumes de bois consommés en 2016 sont inférieurs à ceux de 2010 (-11 %), mais supérieurs (+15 %) à ceux de 2014.

L’interprétation du tableau ci-dessous impose donc certaines précautions et ne peut se réaliser sans l’analyse conjointe de la Figure 4.

Hormis le peuplier, dont l’augmentation soudaine s’explique par la conversion d’une scierie mention-née précédemment, toutes les essences ont vu leur volume diminuer au cours des six dernières années.

La reprise des activités de la scierie de hêtre évoquée plus haut n’a pu enrayer la chute de consommation de l’essence mais a certainement joué un rôle d’atté-nuation du phénomène. On constate également une importante chute de consommation en chêne issue, notamment, de la faible disponibilité de la matière première, de la hausse de son prix et de la fermeture de plusieurs scieries de feuillus et mixtes.

Si la perte globale, en l’espace de six ans, n’est « que » de 11 %, c’est essentiellement dû à l’impor-tante augmentation du volume de peuplier transfor-mé entre 2010 et 2016. Ce volume positif voile les conséquences des difficultés éprouvées par le sec-teur depuis plusieurs années, les chiffres présentés doivent, dès lors, être considérées avec attention et tout le recul nécessaire.

Il importe de noter que cette consommation accrue de peuplier est plutôt d’ordre ponctuel car principa-lement justifiée par les aspects conjoncturels favo-rables à cette essence, au regard des prix actuels du résineux. Les variations de prix de l’épicéa condi-tionnant fortement les volumes achetés et transfor-més par l’entreprise en question, la quantité de peu-plier consommé pourrait, à l’avenir, se renforcer ou se réduire.


Frêne Autres

Chêne Peuplier Hêtre

55 %

19 %

14 %

8 %

4 %

Figure 6. Répartition des consommations enessencesfeuilluespourl’année2016

Tous types de scieries confondus, la consommation en bois de feuillus reposent principalement sur le chêne. Ce dernier représente 55 % de l’approvision-nement des scieries (Figure 6). Le peuplier, le hêtre et le frêne interviennent, respectivement, à hauteur de 19 %, 14 % et 8 %.

Les unités de transformation mixtes absorbent 45 % des grumes de feuillus valorisées par les entreprises recensées en Wallonie (Tableau 3). Cette proportion s’explique essentiellement par le phénomène de diversification de nombreuses unités qui ont élargi leur offre en se tournant vers le sciage combiné d’essences feuillues et résineuses, modifiant alors considérablement la typologie globale des scieries en Wallonie.

Tableau 2. Évolutiondesvolumesdeboisconsommésenfonctiondel’essence entre 2010 et 2016

Essence 2010 2016 Solde (m³) Différence ( %)

Chêne 58 300 44 585 -13 715 -24 %

Hêtre 20 450 11 479 -8 971 -44 %

Peuplier 1 400 15 195 13 795 985 %

Autres 9 500 8 761 -739 -8 %

Total 8 650 80 020 -9 630 -11 %

Tableau 3. Volumes de bois consommés par les scieries de feuillus et les scieries mixtes wallonnes en 2016

ProvinceGrumes de feuillus consommées par

les scieries de feuillus (m³)

Grumes de feuillus consommées par

les scieries mixtes (m³)

Total (m³)

Brabant Wallon - 330 330

Hainaut 7 100 - 7 100

Liège 200 3 900 4 100

Luxembourg 9 900 17 680 27 580

Namur 27 600 13 350 40 950

Total 44 800 34 760 80 060


3.2.1.3.Difficultésd’approvisionnement

La quasi-totalité des scieries (93 %) éprouve des dif-ficultés liées à son approvisionnement en bois. Sans grande surprise, les unités de transformation de feuil-lus pointent le prix élevé de la matière première lié à la concurrence sur le marché (76 %) comme prin-cipale contrainte. Cette difficulté est renforcée par la disponibilité de plus en plus limitée en volume et en essences (20 %). À ces contraintes s’ajoutent une réglementation d’exploitation contraignante (20 %), des inconvénients du système de vente mise en place par l’administration forestière, notamment en termes de constitution des lots et de mixité des qualités et des essences (20 %), et une constante évolution des contraintes règlementaires liées au transport (20 %).

La démarche des ventes de gré à gré mise en œuvre sur le territoire wallon est saluée par la plupart des scieries. Plusieurs d’entre-elles considèrent toute-fois qu’elle mériterait d’être améliorée et renforcée (16 %), les volumes mis en vente restant encore trop faibles au regard de leurs besoins. Enfin, les impacts propres à la santé des forêts et la gestion sylvicole ne sont que rarement identifiés comme probléma-tiques. Seul 9 % des scieries relèvent des problèmes phytosanitaires en forêt et 7 % des problèmes liés à la faible régénération du chêne ou à la raréfaction des gros bois.

3.2.2. Commercialisation

3.2.2.1. Évolution de la demande en produits sciés

L’évolution des demandes en produits sciés au cours des trois dernières années est présentée au sein de la Figure 7. Un peu plus du tiers des entreprises a connu une baisse des demandes au cours de cette période tandis que plus de la moitié ont ressenti une hausse des demandes, confirmant la reprise globale du secteur identifiée entre 2014 et 2016.

3.2.2.2.Difficultésdecommercialisation

Quelle que soit l’évolution de la demande au cours des trois dernières années, 76 % des entreprises de transformation de feuillus éprouvent des difficultés à écouler certains produits et sous-produits spéci-fiques. Les pièces de courtes dimensions, les pro-duits connexes ou encore le bois d’emballage sont particulièrement pointés. Et, de manière globale, les produits en hêtre se vendent difficilement.

Outre ces contraintes d’écoulement, un phénomène généralisé est également relevé au sein du secteur : 88 % des entreprises se retrouvent occasionnelle-ment, voire fréquemment, confrontées à des de-mandes auxquelles elles ne peuvent répondre.

La production insuffisante de la scierie est énoncée comme cause principale dans plus de 71 % des cas (Figure 8) et s’explique essentiellement par des exi-gences de délais trop courtes (69 %) renforcées par la baisse du stockage depuis la crise économique et, dans une moindre mesure, par le manque de main d’œuvre (18 %), reflétant ainsi la réticence et la diffi-culté des scieries à engager du personnel face à l’in-certitude du marché et à la sporadicité de certaines demandes (Figure 9).


54 %

12 %

35 %

Figure 7. Évolution de la demande en produits sciés au cours des trois dernières années


Près d’une entreprise sur quatre est souvent confron-tée à des demandes de prix trop faibles de la part de leurs clients. Cette deuxième cause de refus de demandes (24 %) démontre parfaitement les difficul-tés qu’éprouvent de nombreux scieurs à répercuter sur les produits l’augmentation du coût de la matière première ou encore de la main d’œuvre sans risquer la perte de certains marchés.

Le manque d’équipement, énoncé comme troisième cause du phénomène (19 %), illustre la demande accrue en produits à plus forte valeur ajoutée, tels que les produits rabotés ou séchés. Si certaines scieries ont anticipé ou suivi la tendance du mar-ché en s’équipant adéquatement, d’autres n’ont pas abordé ce virage et en ressentent actuellement les conséquences. Néanmoins, certaines d’entre-elles ont pour objectif de remédier prochainement à ce manque en investissant dans l’achat de matériel.

Une quatrième cause relevée pour 19 % des scie-ries concerne les demandes trop spécifiques en termes de sections ou encore d’essences auxquelles s’ajoutent, notamment, des refus de commandes pour cause de qualité exigée non disponible voire non réalisable (5 %).

Qualité exigée

Besoins spécifiques (essences, section)

Equipement incomplet

Prix demandés trop faibles

Production insuffisante

71 %

24 %

19 %

19 %

5%

Figure 8. Causesdel’incapacitédesscieriesàrépondreàcertainesdemandes

Autre

Volume trop important

Manque de main d’œuvre

Délais trop courts

69 %

18 %

6 %6 %

Figure 9. Détailsrelatifsàlacause«Productioninsuffisante»delafigure8


Que ce soit par simple curiosité ou par principe éco-logique, 86 % des scieries de feuillus ou des scieries mixtes de la zone d’étude ont déjà été questionnées par leurs clients sur l’origine des bois qu’elles valo-risent. Le tiers de manière courante et la moitié de manière occasionnelle (Figure 10).

Ce questionnement relatif à la provenance locale ou non du bois est essentiellement exprimé par les particuliers, mais très rarement par les négociants et autres professionnels de la filière (constructeurs, menuisiers, etc.).

86 % des scieries sont également sollicitées par des particuliers qui souhaitent acheter du bois directe-ment auprès des producteurs pour éviter les réseaux de grande distribution conventionnels et, notam-ment, obtenir un prix plus attractif du fait de la di-minution du nombre d’intermédiaires. On parle de circuits courts.

Ce mode de consommation, en constante croissance dans le secteur alimentaire, est encore peu répandu dans le secteur des scieries (Figure 11) et du non ali-mentaire en général. La sensibilité vis-à-vis des cir-cuits courts n’est majoritairement exprimée auprès des scieurs que de manière occasionnelle.

3.2.3. Bois local et circuits courts

3.2.4. Investissements et innovations

Au total, 14 scieries mixtes et scieries de feuillus souhaitent investir au cours des prochaines années (37 %). La plupart des investissements concerne l’achat d’équipements et de matériel ou la produc-tion et commercialisation de nouveaux produits (lames de terrasses, bardage, etc.). Quatre de ces 14 scieries prévoient également d’engager du per-sonnel. Enfin, quelques investissements relatifs à la production énergétique (chaudière, panneaux pho-tovoltaïques, etc.) ont été mentionnés par plusieurs scieries.

Courante Occasionnelle Rare

36 %

50 %

14 %

Figure 10. Acheteurs belges etétrangers de sciages feuillus


27 %

59 %

14 %

Figure 11. Acheteurs belges etétrangers des sciages feuillus

produits en Flandre


3.3. Le sciage de résineuxLes 33 scieries de résineux recensées en Wallonie peuvent être distinguées selon le volume de grumes consommées annuellement, exprimé en m³ (Tableau 4). Une distinction géographique entre ces unités de

transformation permet également de visualiser plus précisément le tissu industriel au sein de chaque province wallonne (Figure 12).

Tableau 4.Classificationdesscieriessurbasedesvolumesdeboisconsommés annuellement (CTBA, 2001)

Scieries de feuillus ou mixtes Scieries de résineux

< 1 500 m³ < 5 000 m³

1 500 à 5 000 m³ 5 000 à 10 000 m³

5 000 à 10 000 m³ 10 000 à 25 000 m³

> 10 000 m³ 25 000 à 50 000 m³

> 50 000 m³

Figure 12. Distribution des scieries de résineux selon leur consommation en grumes (m³/an) et leur localisation

Prop

ortio

n de

s sc

ieri

es (%

)

Nom

bre

de s

cier

ies

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %

16

14

12

10

8

6

4

2

0

< 5 000 m3/an 5 000 - 10 000 m3/an

25 000 - 50 000 m3/an

10 000 - 25 000 m3/an

> 50 000 m3/an total général

Brabant Wallon Namur Liège Luxembourg

Province

1

15

5

12


Cette distribution illustre, d’une part, la grande pro-portion de très petites scieries de résineux en Wal-lonie (40 %), l’absence de scieries en province de Hainaut et la présence d’une seule unité de trans-formation de très petite taille au sein du Brabant Wallon. Et, d’autre part, le contraste entre le tissu in-dustriel namurois et les tissus liégeois et luxembour-geois, le premier n’accueillant aucune scierie dont la capacité de transformation excède 50 000 m³/an.

Si les provinces de Liège et de Luxembourg comp-tabilisent, respectivement, 4 et 5 très grandes unités de transformation (> 50 000 m³), elles se distinguent

nettement en termes de volume de bois absorbé. La consommation annuelle moyenne des quatre entre-prises liégeoises avoisine 90 000 m³ tandis qu’elle atteint 350 000 m³ pour les cinq unités de transfor-mation luxembourgeoises, ces dernières transfor-mant, à elles seules, près de 80 % du volume total consommé en Wallonie en 2016.

Toutes provinces confondues, ces neuf très grandes unités de transformation représentent 27 % du nombre total de scieries, mais consomment 93 % du bois transformé en Wallonie en 2016 (Tableau 5).

Tableau 5. Ventilation de la consommation en grumes en fonction de la taille des scieries de résineux

Taille Nombre Pourcentage Volume consommé (m³) Pourcentage

< 5000 m³/an 14 42 % 16 950 1 %

5000 – 10 000 m³/an 4 12 % 30 000 1 %

10 000 – 25 000 m³/an 5 15 % 69 000 3 %

25 000 – 50 000 m³/an 1 3 % 45 000 2 %

> 50 000 m³/an 9 27 % 2 067 000 93 %

Total 33 100 % 2 227 950 100 %


3.3.1. Approvisionnement

3.3.1.1. Évolution de la consommation

Le volume en grumes de résineux indigènes consom-mé par les 33 unités de transformation recensées en Wallonie avoisine 2 230 000 m³, tandis que les 18 scieries mixtes du territoire ont scié, quant à elles, 22 000 m³ de bois résineux brut (Tableau 6).

Au total, pour l’année 2016, les volumes de grumes de résineux transformés, tous types de scieries confondus, s’élevaient à 2 250 000 m³, soit 25 % de moins qu’en 2010 (Figure 13).

En l’espace de trois ans, la consommation en grumes de résineux a diminué pour 30 % des scieries tandis qu’elle est restée constante pour 48 % d’entre-elles. Seules 22 % des entreprises, soit 7 scieries, ont aug-menté leur consommation au cours de cette même période (Figure 14).

La chute de consommation enregistrée entre 2010 et 2017 peut s’expliquer par deux principaux facteurs. D’une part, par l’importante réduction du nombre d’entreprises, et, d’autre part, par une activité moins soutenue de certaines très grandes scieries de rési-neux qu’a entraîné une pression croissante sur la ressource.

Néanmoins, l’année 2017 semble constituer un nou-veau point d’inflexion de la courbe, traduisant une reprise du secteur. Les récents chablis et les vagues successives de scolytes de l’été 2018 auront inévita-blement pour conséquence une arrivée massive de bois sur le marché.

Figure 13. Évolution du nombre de scieries de résineux et de leur consommation en grumes au cours du temps

Vol

ume

(x 1

.000

m3 /

an)

Nom

bre

de s

cier

ies

3 500

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

70

60

50

40

30

20

Consommation en grumes

1989 1994 1999 2004 2009 2014

Nombre de scieries de résineux

68 2 970

2 500

40

33

2 250

56

1 080


22 %

48 %

30 %

Figure 14. Évolution de la consommation en grumes de résineux par les scieries au cours des

trois dernières années


3.3.2. Production de sciages résineux

3.3.2.1. Ventilation de la consommation en grumes de résineux

Le Tableau 6 illustre l’évolution de la consommation en épicéa, douglas, mélèze et pin depuis 2010, tan-dis que la Figure 15 décrit leur ventilation pour l’an-née 2016. Si toutes les essences ont vu leur volume diminuer, ce sont le mélèze et le douglas qui ont été

les plus impactés au cours des six dernières années. Ces importantes réductions s’expliquent, notam-ment, par la réduction des importations, en grumes de douglas et de mélèze, de certaines scieries durant cette même période.

3.3.1.3.Difficultésd’approvisionnement

L’approvisionnement en bois est problématique pour neuf entreprises sur dix. Le prix élevé de la matière première lié à la concurrence sur le marché est prin-cipalement pointés du doigt par les scieurs (80 %). Cette concurrence est essentiellement liée à un prix d’achat pour la matière première moins élevée au sein des pays voisins (de l’ordre de 10 à 15 %) et à une pression d’achats des entreprises de ces pays qui cherchent à augmenter leurs volumes et pour lesquelles un prix plus élevé n’aura que peu d’im-pact par rapport à la majorité des volumes achetés à meilleurs prix. À ces pressions s’ajoutent également des contraintes liées à la disponibilité en essences et en qualité (40 %). Ils pointent notamment la diminu-tion de la qualité liée, essentiellement, à la récolte de bois issus de plantations à larges écartements, les pratiques de vente et de cubage de l’administra-tion forestière (40 %) et la réglementation en matière d’exploitation (25 %) et d’environnement (25 %). En-fin, quelques scieurs notent des problèmes propres au transport : son coût et ses contraintes règlemen-taires (20 %).

Tableau 6.Évolutiondesvolumesdeboisconsommésenfonctiondel’essence entre 2010 et 2016

Essence 2010 2016 Solde (m³) Différence ( %)

Épicéa 2 257 200 1 892 769 - 364 431 - 16 %

Douglas 475 200 265 221 - 209 979 - 44 %

Mélèze 178 200 51 779 - 126 421 - 71 %

Pin 59 400 40 067 - 19 333 - 33 %

Total 2 970 000 2 249 836 - 720 164 - 24 %

Mélèze Pin

Epicéa Douglas

84 %

12 %

2 %

2 %

Figure 15. Ventilation des essences transformées par les scieries de résineux et les scieries mixtes

pourl’année2016


3.3.3. Commercialisation

3.3.3.1. Évolution de la demande en produits sciés

L’évolution des demandes en produits sciés résineux au cours des trois dernières années est présentée à la Figure 16. Au cours de cette période, 52 % des unités de transformation ont connu une augmentation de la demande en produits sciés tandis que 36 % ont été marquées par une régression.

3.3.3.2.Difficultésde commercialisation

À l’instar du secteur du sciage de feuillus, les pièces de courtes dimensions s’écoulent difficilement. Elles constituent un problème pour près de 30 % des scieries de résineux du territoire. Les autres freins mentionnés sont la variabilité des demandes dans le temps, la réticence des clients vis-à-vis des produits stockés grisaillés ou encore le surstock de produits connexes.

Le phénomène d’incapacité des scieries à répondre à certaines demandes est également identifié de manière importante au sein du secteur résineux, puisque 80 % des unités s’y trouvent couramment confrontées. En cause, des exigences liées aux carac-téristiques des produits et des commandes (dimen-

sions, volumes, combinaisons, etc.) (30 %) et une capacité de production insuffisante pour répondre aux délais imposés (30 %) (Figure 17 ; Figure 18). Les faibles prix demandés constituent également une raison énoncée (19 %), de même que l’inadéquation des équipements (11 %).


52 %

22 %

26 %

Figure 16. Évolution des demandes au cours des trois dernières années pour les scieries

de résineux wallonnes

Autres

Equipement non adapté

Prix demandés trop faibles

Caractéristiques des produits

Production insuffisante

30 %

30 %

19 %

11 %

11 %

Figure 17. Causesdel’incapacitédesscieriesàrépondreàcertainesdemandes

Quantité trop importante

Délais trop courts

90 %

10 %

Figure 18. Détailsrelatifsàlacause«Productioninsuffisante»delafigure17


3.3.4. Bois local et circuits courts

3.3.5. Investissement et innovations

77 % des scieries de résineux sont questionnées par leurs clients sur l’origine des bois qu’ils achètent et, de manière plus précise, sur leur provenance locale ou non.

Néanmoins, ces demandes ne sont couramment ou occasionnellement exprimées que pour 70 % de ces scieries (35 % dans les deux cas). Les autres unités de transformation de résineux (30 %) n’ont relevé cette demande qu’à de rares occasions (Figure 19). Les produits bois sciés vendus étant en grande partie destinés à l’export (BOLDRINI, 2010), la notion de proximité est essentiellement éprouvée par les par-ticuliers.

Parmi les 33 scieries de résineux wallonnes, près de la moitié souhaitent développer leur entreprise au cours des prochaines années. Le principal poste d’investissement identifié est l’achat d’équipement lourd, et plus particulièrement de séchoirs ou de raboteuses. Ces achats se justifient par une demande croissante en produits séchés et rabotés rapportée par plusieurs scieries et un besoin nécessaire de diversi-fication permettant de répondre à cette demande de

Une proportion un peu plus faible de scieries (59 %) est sollicitée par des particuliers désireux de pro-mouvoir une consommation de bois par le biais de circuits courts.

Une proportion identique de cette population (38 %) vend couramment ou occasionnellement des pro-duits selon ce mode de consommation. Une telle sensibilité n’est exprimée que rarement pour le quart restant des entreprises (Figure 20).

manière adéquate. L’élargissement de la gamme de produits constitue d’ailleurs le second poste d’inté-rêt puisqu’un tiers des entreprises désirent investir ou innover selon leur capacité, leur taille, leur clientèle ou encore leur portefeuille. Pour répondre à un type d’acheteurs plus connectés, plusieurs entreprises ont décidé de s’orienter vers la création de nouveaux supports de communication ou de renforcer leur présence sur le web.


35 %

35 %

30 %

Figure 19. Proportionsdesdemandesrelativesàl’originedesboistransformés


38 %

38 %

24 %

Figure 20. Proportions de ventes issues d’unevolontéduclientdeconsommer

en circuits courts


Le déclin du nombre d’unités de sciage au travers du territoire wallon nous rappelle amèrement la dure loi du marché et l’impact considérable de la concurrence étran-gère notamment. Dans un tel contexte, et dans le but d’enrayer ce phénomène et d’amorcer une relance du secteur, il importe pour ces entreprises d’agir simultané-ment sur plusieurs fronts et de consolider les initiatives déjà mises en œuvre :

• S’appuyer sur une relance de la recherche et du développement pour renforcer et accroître l’innovation

• Rechercher de nouveaux débouchés et concevoir des produits à haute valeur ajoutée pour les bois feuillus en particulier

• Diversifier la production en élargissant la gamme de produits et en s’équipant pour répondre adéquatement aux demandes du marché (produits séchés et rabotés, traitements de préservation, bois local, etc.)

• Développer de nouveaux outils de commercialisation en renforçant la pré-sence sur le web et en utilisant les vecteurs de promotion actuels

• Renforcer le dialogue avec les acteurs en amont et en aval de la filière• Prospecter et développer de nouveaux marchés, à l’étranger notamment• Renforcer l’image durable du bois et s’appuyer des considérations écologiques

actuelles pour consolider sa place auprès des consommateurs

Le secteur du sciage constituant le maillon central de la chaîne forêt-bois, à l’inter-face de la matière première et des artisans qui en tirent la quintessence, il est essen-tiel que des actions concrètes soient menées en amont et en aval. Ainsi, le soutien au secteur doit passer par la prise et le renforcement de diverses mesures :

• Encourager le consommateur à utiliser des produits bois locaux en les infor-mant du potentiel de nos ressources locales, en les sensibilisant à la notion « d’économie locale » et en réhabilitant le secteur de l’exploitation forestière

• Promouvoir les métiers du bois afin de combler le manque de main d’œuvre qualifiée

• Agir auprès des pouvoirs publics pour renforcer l’intégration de la matière bois locale au sein des projets immobiliers publics

• Promouvoir les produits et ouvrages pilotes exemplaires conçus à partir de nos ressources bois

• Orienter une réflexion commune, alliant tous les acteurs de la filière, sur la gestion forestière de demain au vu de l’importance croissante des aspects écologiques et sociaux qui y sont liés, des menaces du changement climatique et des contraintes du marché

• Renforcer les actions enrayant la fuite de matière première vers les marchés étrangers et favorisant les entreprises du territoire

• Consolider les actions de reboisement et valoriser de manière optimale les parcelles privées pour éviter d’entraver la fonction productive de la forêt

Certaines initiatives et actions fleurissant çà et là constituent une preuve de la moti-vation de quelques entreprises du secteur à s’engager dans une démarche active et innovante face aux difficultés rencontrées. Mais cette démarche ne doit pas consti-tuer l’apanage de peu mais le moteur de tous, pour le bien de toute la filière. Et pour en assurer un avenir cohérent, tant sur le plan économique que social et environ-nemental.

4.Réflexionsetperspectives


Bibliographie

Boldrini S., 2011. Le secteur du sciage en Belgique. Besoins en matière première et production. Fédéra-tion Nationale des Scieries, Bruxelles. 36 p.

Centre de comptabilité, planning et contrôle & centre luxembourgeois, 1996. Étude technico-économique des scieries de feuillus et de résineux : rapport final. Bruxelles, Belgique : ULB.

CTBA, 2001. Manuel Scierie : Techniques et maté-riels. Paris, France. 397 p.

Fédération nationale des scieries, 1989. Questionnaire sur la structure de l’industrie du sciage. Rapport commandé par la Commission Européenne pour l’Europe des Nations Unies. Bruxelles, Belgique : [s.n.].

Office economique wallon du bois, 2017. PanoraBois Wallonie, édition 2017. 79 p.



Documents

Le secteur du sciage - Accueil | Confédération du bois · aucun type de scierie (BOLDRINI, 2010 ; CCPC & Centre Luxembourgeois-ULB, 1996). Entre 1996 et 2010, 54 unités de transformation