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Les investissements internationaux en Europe :
le cas de l’industrie automobile
Fabrice HatemRéunion du groupe « automobile » de l’AFII
7 novembre 2006
Généralités
• Une industrie mondiale segmentée entre intégrateurs très concentrés et fournisseurs plus atomisées
• Une industrie européenne de grande taille (2ème producteur mondiale derrière l’Asie avec 17,6 millions de VP), mais en croissance lente (-0,2 % en VP/VU entre 2004 et 2005)
• Europe : 2ème marché mondial (avec 21,1 millions de VP/VU) derrière l’Amérique du nord) mais croissance également faible (+1,7 en VP/VU entre 2004 et 2005
• Part croissante des pays émergents (y compris en Europe les PECOs) dans la consommation et la production
• Pour des données à jour : http://www.ccfa.fr/
Un outil de mesure : l’observatoire des investissements internationaux en Europe
• Approche traditionnelle par les IDE mal adaptée à la mesure des flux de projets greenfieds. D’où développement de nouveaux outils d’intelligence économique pour repérer les projets d’investissements. Ex : Ernst/Young, IBM/PLI, Locomonitor, Observatoires AFII
• Méthode : recensement des projets d’investissement internationaux mobiles à partir de différentes sources (WEB, presse, etc.). Les projets « mobiles » sont ceux pouvant donner lieu à une compétition entre les pays d’accueil potentiels. Ils correspondent dans presque tous les cas à la production d’un bien ou service susceptible de faire l’objet d’un échange international.
• Chaque projet est décrit par une quinzaine de paramètres (pays d’origine, de destination, secteur, emplois créés, fonction, etc.). Des analyses par fonction (Logistique, R&D, QG, etc.) peuvent donc être réalisées à partir de cet outil.
• Champ : Europe (+ éventuellement pays méditerranéens à partir de la base-fille MIPO/Anima). Observations réalisées depuis 2002
Automobile : toujours le premier marché
d’investissements internationaux en Europe
• De loin le premier secteur pour les créations d’emplois : 30,1 % du total 2002-2005
• Position un peu moins dominante pour les projets : 10,9 % du total (projets de taille moyenne élevée)
• Mais pourcentage en régression entre 2002 et 2005
Répartition des emplois internationaux créés par secteur 2002-2005(%)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2002 2003 2004 2005 Total
Transport, stockage
Op. télécoms, internet
Log., presta. informatiques
Aut. serv. aux entreprises
Aut. serv, com., f in.
Aut. ind. base
Textile, habillement
Métaux, travail métaux
Médicaments, cosmétiques
Aut. mat. transport
Machines., équipts mécaniques
Eqpts élec., électron., inform
Energie, aut. serv. concédés.
Electronique G.P.
Automobile
Composants électronique
Chimie, plasturgie
Biotechnologies
Ameublement, équipement foyer
Agro-alim., agriculture.
Source : AFII
Répartition des projets annoncés par secteur 2002-2005 (%)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
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2002 2003 2004 2005 Total
Transport, stockage
Op. télécoms, internet
Log., presta. informatiques
Aut. serv. aux entreprises
Aut. serv, com., f in.
Aut. ind. base
Textile, habillement
Métaux, travail métaux
Médicaments, cosmétiques
Aut. mat. transport
Machines., équipts mécaniques
Eqpts élec., électron., inform
Energie, aut. serv. concédés.
Electronique G.P.
Automobile
Composants électronique
Chimie, plasturgie
Biotechnologies
Ameublement, équipement foyer
Agro-alim., agriculture.
Source : AFII
Taille des projets par secteurs et région d’accueil (nombre d’emplois créés)
2002-2005
0
100
200
300
400
500
600
Est
Ouest
Total
Source : AFII
Un marché plutôt en tassement depuis 3 ans
245
250
255
260
265
270
275
280
285
2002 2003 2004 2005
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
Projets
Emplois
Projets internationaux et emplois créés dans le secteur automobile en Europe 2002-2005
Rôle toujours dominant des sites de production
• Les sites de production représentent la majeure partie des créations d’emplois (95,5 %) et même des projets (75,1 %)
• La part des centres de R&D est cependant non négligeable (7 % des projets) et en progression
• Ces données n’incluent cependant pas les tiers fournisseurs de services logistiques
Répartition des emplois créés par fonction 2002-2005 (%)
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2002 2003 2004 2005 Total
Traitement / valorisation desdéchets
Service administratif interne ouQuartier général exclusif
Production / Réalisation /Assemblage
Prestations de services
Distribution, logistique,conditionnement
Centres d'appel et Service enligne
Centre de R&D
Bureau commercial ou deliaison
Source : AFII
Répartition des projets par fonction2002-2005 (%)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
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2002 2003 2004 2005 Total
Traitement / valorisation desdéchets
Service administratif interne ouQuartier général exclusif
Production / Réalisation /Assemblage
Prestations de services
Distribution, logistique,conditionnement
Centres d'appel et Service enligne
Centre de R&D
Bureau commercial ou deliaison
Source : AFII
Rôle majeur des investisseurs européens, mais croissant des asiatiques
• Les investisseurs ouest-européens représentent des projets et 59,3 % des emplois créés sur l’ensemble de la période 2002-2005
• Mais la part des asiatiques progresse et supplante même légèrement celle des nord-américains sur l’ensemble de la période 2002-2005 (22,5 % contre 17,7 % des emplois créés)
• Les nord-américains investissent proportionnellement moins en automobile que dans les high-tech et les services
Domination européenne et poussée asiatique
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2002 2003 2004 2005 Total
Europe
Autres
Asie
Amérique du nord
Emplois créés0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2002 2003 2004 2005 Total
Europe
Autres
Asie
Amérique du nord
Emplois créés par région d’origine 2002-2005
Projets internationaux par région d’origine 2002-2005
Source : AFII
Arrêt du tassement allemand, retour des coréens, arrivée des autres asiatiques
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2002 2003 2004 2005 Total
Pays germaniques
Iles britanniques
France
Europe du sud
Europe du nord
Europe de l'est
Benelux
Océanie
Japon
Autres Asie
Autres
Amérique du nord
Répartition des emplois créés par région d’origine 2002-2005
Source : AFII
Emplois créés par région d’origine selon les secteurs 2002-2005 (%)
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Pays germ.
ïles brit.
France
Eur.sud
Eur.Nord
Eur.est
Benelux
Autres
Oc.
Jaon
Aut. Asie
Am.nord
Source : AFII
Des stratégies différenciées selon les régions d’origine
• Amérique du nord : restructuration des réseaux européens existants. Mouvements de relocalisation vers l’est relativement modérés
• Asie: constitution de bases de production en Europe de l‘est et de réseaux de distribution à l’ouest
• Europe : Restructuration géographique des réseaux de production avec relocalisation avec l’est des industries intensives en main d’oeuvre
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Amérique dunord
Asie Autres Europe Total
OUEST
EST
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Amérique dunord
Asie Autres Europe Total
OUEST
EST
Source : AFII
Projets par destination selon la région d’origine 2002-2005
Emplois par destination selon la région d’origine 2002-2005
Analyse par grands segments
• Les grands équipementiers (une vingtaine de firmes) représentent près de 30 % des créations d’emplois
• Les constructeurs automobiles (moins d’une trentaine de firmes), environ 26 %
• Le reste du marché est éclaté entre plus de 700 d’investisseurs à l’origine d’un très grand nombre de projets de plus faible taille moyenne
Les constructeurs et « grands » équipementiers représentent près de 60 % des emplois créés…
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2002 2003 2004 2005 Total
Autres
Pneumatiques
Grands équipementiers
Constructeurs
Source : AFII
Créations d’emplois « internationaux par segments en Europe 2002-2005
… même si leur part dans les projets
n’est que de 40 %
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2002 2003 2004 2005 Total
Autres
Pneumatiques
Grands équipementiers
Constructeurs
Projets « internationaux » par segments en Europe 2002-2005
Source : AFII
Principaux investisseurs internationaux (emplois créés en Europe 2002-2005)
Ces 23 firmes représentent 4,0 % des Investisseurs et au moins 46 % des emplois créés
Rôle majeur des très gros investisseurs
Compagnie/Gorupe/JV Autres ConstructeursGrands
équipementiers Total
Bosch X 9240
Yazaki X 9010
Volkswagen AG X 7585
PSA X 7200
Toyota X 6662
Leoni X 5300
Renault X 3650
Delphi X 3336
Ford X 3288
Continental AG X 3272
Hyundai X 3140
Montupet X 3017
INA-Schaeffler KG X 3000
Siemens X 2830
Faurecia X 2800
Magna X 2785
Denso X 2760
Peugeot ; Toyota X 2500
Volvo Trucks X 2365
Ford-Volvo X 2300
Vistéon X 2300
Draxlmaier X 2000
Kromberg & Schubert GmbH X 2000
Taille moyenne des projets par segment de marché (nombre d’emplois créés)
0
100
200
300
400
500
600
Autres Constructeurs Grandséquipementiers
Pneumatiques Total
Source : AFII
Un marché dual : les projets des constructeurs sont en moyenne deux fois plus gros que ceux
des « petits » équipementiers
L’Europe de l’est attractive en production
• La part des PECOs parmi les pays d’accueil est dominante pour les créations d’emplois, forte pour les projets
• Leurs parts de marché sont particulièrement bonnes en production, mais s’améliorent pour les fonctions d’appui tertiaire (R&D notamment)
• Dans cette région, la prééminence de la Hongrie et de la république tchèque est menacée par de nouveaux concurrents à bas coûts de production
Critères de localisation : le « trilemme » des équipementiers automobiles
Couts
Production de tee shirt Equipement automobile R&D fondamentale. Distribution. alimentaire
Qualité Marché
Roumanie
Suède Allemagne
?
Emplois créés par région d’accueil selon les secteurs 2002-2005 (%)
Source : AFII
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Pays Germ.
ïles Brit.
France
Eur. Sud
Eur. Nord
Benelux
Centre est
Autres est
Une dure compétition jouant à la fois sur les coûts et la qualité
Source : IBM/PLI
Matrice d’attractivité qualité/coût pour l’accueil d’une usine d’équipement automobile:L’exemple des pays émergents
Emplois automobiles créés en Europe par grande région de destination 2002-2005
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2002 2003 2004 2005 Total
Pays germaniques
Iles britanniques
France
Europe du sud
Europe du nord
Benelux
Centre-est
Autres pays de l'est
Source : AFII
Projets internationaux en Europe par grande région de destination 2002-2005
Source : AFII
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2002 2003 2004 2005 Total
Pays germaniques
Iles britanniques
France
Europe du sud
Europe du nord
Benelux
Centre-est
Autres pays de l'est
Cinq pays de l’est en tête des créations d‘emplois
20%
16%
15%11%
10%
6%
4%
4%
3%2%
2%2%1% 4% République Tchèque
Roumanie
Pologne
Slovaquie
Hongrie
Espagne
Allemagne
Royaume-Uni
France
Bulgarie
Suède
Autriche
Belgique
Autres
Source : AFII
Répartition par pays de destination des créations d’emplois en Europe 2002-205
Les positions ouest-européennes sont un peu meilleures pour les sites d’assemblage
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
OUEST
EST
Source : AFII
Créations d’emplois par région de destination selon les segments 2002-2005
Les pays d’Europe de l’ouest restent spécialisés sur les fonctions tertiaires d’appui, mais…
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
OUEST
EST
Source : AFI
Créations d’emplois par région de destination selon la fonction 2002-2005
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
OUEST
EST
Projets internationaux par région de destination selon la fonction 2002-2005
… les pays de l’est commencent à devenir attractifs pour certains segments (ex :
centres de développement)
Source : Sachwald, 2006
Merci pour votre attention !