Fabrice Hatem, AFII, Groupe de travail IAA, Paris 22 septembre 2006 Industries agro-alimentaires : le point sur la compétition entre territoires daccueil

Fabrice Hatem, AFII,Groupe de travail IAA, Paris22 septembre 2006

Industries agro-alimentaires : le point sur la compétition entre territoires

d’accueil en Europe et sur les performances françaises

© AFII 20052, avenue Vélasquez75008 Paris

Sommaire

L’internationalisation des IAA: une tendance de fond

Les investissements internationaux dans les IAA en Europe

Les investissements internationaux dans les IAA en France


Données de cadrage sur les IAA dans le monde

La filière agro-alimentaire est définie dans cette étude comme « l’ensemble des activités associées à la transformation de produits agricoles en produits alimentaires, ainsi que toutes les autres activités permettant l’obtention de denrées comestibles ».

Il s’agit de la première industrie mondiale, représentant à elle seule le quart de l’activité manufacturière, près de 4 % du PIB de la planète et employant au total 22 millions de personnes.

Rôle dominant des pays développés (Europe notamment) qui représentent plus de 70 % de la production et du marché mondiaux), mais dynamisme des pays émergent.

Structure duale : Une poignée de très grandes groupes multinationaux diversifiés, une multitude de PMI positionnées sur leur marché local et/ou des produits de niche.


Les IAA dans le monde : données de base

Production Valeur ajoutée Emploi

G US $ % G US $ Millions %

Amérique du nord 584 0,245 251 0,297 1,82 0,080 Amérique latine 168 0,070 67 0,079 1,78 0,078

Europe 982 0,412 313 0,370 7,04 0,308

Asie 564 0,237 187 0,221 10,9 0,477

Afrique 46 0,019 14 0,017 1,07 0,047

Océanie 39 0,016 14 0,017 0,24 0,011

Total mondial 2383 1,000 846 1,000 22,84 1,000

Méditerranée 328 0,138 84 0,099 1,81 0,079

MEDA 41,3 0,017 9,8 0,012 0,67 0,029

Source : Ciheam, 2004


L’internationalisation, une tendance de fond

Le contexte : ouverture des marchés nationaux, déplacement de la demande vers les pays émergents, nécessité de mettre en place des stratégies de différenciation sur les marchés saturés des pays développés, concentration de la distribution, contraintes réglementaires croissantes, apparition de nouveaux concurrents issus des pays émergents (ex : Chine).

La réponse des firmes : positionnement sur les produits nouveaux et/ou à forte valeur ajoutée dans les pays développés et sur les produits de masse à croissance rapide sur les marchés émergents ; recherche d’un accroissement du pouvoir de marché à travers l’acquisition de firmes concurrentes et/ou complémentaires dans les segments-clés ; Création de marques globales tout en s’adaptant aux spécificités de la demande locale ; rationalisation des activités sur les marchés matures et recherche de nouveaux débouchés dans les pays émergents.

D’où 4 facteurs d’internationalisation : accès aux marchés ; concentration de l’offre au sein de chaque segment avec un rôle croissant des firmes multinationales ; accès aux ressources et aux compétences ; délocalisation des raisons de coût.


Les modalités de l’internationalisation

Poursuite du développement des exportations (les produits des IAA représentaient 7,2 % du commerce mondial de marchandises en 2002) ; partenariats ; mais surtout essor des flux d’investissements : acquisitions (par exemple dans les boissons en 2002 et 2004) et implantations directes.

Le niveau d’internationalisation des firmes des IAA est situé dans la moyenne du secteur manufacturier. Par exemple, les filiales étrangères représentaient en 2003 26,9 % du total de la valeur ajoutée des firmes US des IAA contre 28,6 % pour l’ensemble de l’industrie.

L’Europe de l’ouest est toujours la première région d’accueil des firmes multinationales dans le monde malgré l’attractivité croissante des pays émergents.

Facteurs d’attractivité de l’EO: accès au marché, mouvement de régionalisation des firmes ouest-européennes


L’Europe de l’ouest toujours première région d’accueil,

mais progression des pays émergents

Source : Tozanli, 2004

0

500

1000

1500

2000

2500

1988

2000

Nombre de filiales des 100 principales firmes multinationales par région d’accueil


Un outil de mesure : l’observatoire des investissements internationaux en Europe

Approche traditionnelle par les IDE mal adaptée à la mesure des flux de projets greenfieds. D’où développement de nouveaux outils d’intelligence économique pour repérer les projets d’investissements. Ex : Ernst/Young, IBM/PLI, Locomonitor, Observatoires AFII

Méthode : recensement des projets d’investissement internationaux mobiles à partir de différentes sources (WEB, presse, etc.). Les projets « mobiles » sont ceux pouvant donner lieu à une compétition entre les pays d’accueil potentiels. Ils correspondent dans presque tous les cas à la production d’un bien ou service susceptible de faire l’objet d’un échange international.

Chaque projet est décrit par une quinzaine de paramètres (pays d’origine, de destination, secteur, emplois créés, fonction, etc.). Des analyses par fonction (Logistique, R&D, QG, etc.) peuvent donc être réalisées à partir de cet outil.

Champ : Europe (+ éventuellement pays méditerranéens à partir de la base-fille MIPO/Anima). Observations réalisées depuis 2002


Les projets internationaux dans les IAA en Europe : caractéristiques générales

Taille relativement limitée du « marché » : environ 130 projets par an entre 2002 et 2005, soit 5,3 % des projets et 3,5 % des emplois créés « à l’étranger » par les firmes multinationales

Taille des projets relativement faible : 108 emplois en moyenne, contre 223 pour l’ensemble des secteurs. Marché de « petits » projets, éclatés entre un nombre important de sociétés (grosses PME…) avec également contribution forte d’un noyau de grandes multinationales

Part dominante des projets de production : plus des ¾ des emplois créés en Europe, avec également un peu de logistique

L’Europe de l’ouest principale région d’origine et de destination des projets, mais la part des pays de l’est dans l’accueil des investissements n’est plus négligeable


Evolution globale du marché des projets internationaux en IAA 2002-2005

Année 2002 2003 2004 2005 Total

Emplois créés 5238 3441 7769 6554 23002

Projets 114 145 135 136 530

Projets renseignés 49 53 50 61 213

Taille moyenne 106,9 64,9 155,4 107,4 108,0


Une très forte proportion de projets de petite taille

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Emplois Projets

Plus de 1000

501 à 1000

251 à 500

101 à 250

51à 100

26 à 50

Moins de 26

Source : AFII

Répartition par taille de projet des projets et des emplois créés 2002-2005


Des projets répartis entre un grand nombre d’investisseur….

Société Emplois créés Projets Projets cumulés% projets

cumulé

Nestlé 510 19 19 3,6

Coca Cola 340 10 29 5,5

Mars inc. 215 9 38 7,2

Danone 30 8 46 8,7

Unilever 375 7 53 10,0

Heineken 2180 6 59 11,1

Pepsico 265 6 65 12,3

Diageo 555 5 70 13,2

Chipita 300 5 75 14,2

Cargill 295 5 80 15,1

Campina 75 5 85 16,0

Tchibo Holding AG 0 5 90 17,0

Philip Morris 850 4 94 17,7

Haribo 60 4 98 18,5

British American Tobacco 0 4 102 19,2

Principaux investisseurs en Europe selon le nombre de projets 2002-2005


… même si la concentration est plus forte en termes d’emplois créés

Les vingt premiers investisseurs en Europe par emplois créés 2002-2005Les vingt premiers investisseurs en Europe par emplois créés 2002-2005

Source : AFII

Société Nbre de projets Emplois créés Emplois cumulés % Cumulé

Heineken 6 2180 2180 9,5

Patrick Louis Group 1 1500 3680 16,0

Philip Morris 4 850 4530 19,7

Hilton Food 3 780 5310 23,1

Torun Pacific ; Nestle ; General Mills 1 750 6060 26,3

Royal Greenland 3 744 6804 29,6

Diageo 5 555 7359 32,0

Nestlé 19 510 7869 34,2

Cadbury Schweppes plc 3 450 8319 36,2

Dawn Group 1 400 8719 37,9

Unilever 7 375 9094 39,5

Danish Crown 2 350 9444 41,1

Coca Cola 10 340 9784 42,5

Chipita 5 300 10084 43,8

Kamps AG; Barilla 1 300 10384 45,1

Kraft Foods 3 300 10684 46,4

Molkerei Alois Müller GmbH 1 300 10984 47,8

Remzi Kaplan 1 300 11284 49,1

Sammisound Tech 1 300 11584 50,4


Rôle dominant de la fonction production

Source : AFII

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Projets Emplois

Service administratif, QG

Prestations de services

Distribution, logistique

Centres d'appel

Centre de R&D

Bureau commercial

Traitement des déchets

Production

Répartition des projets et des emplois internationaux créés en Europe dans les IAA 2002-2005


Les entreprises ouest-européennes à l’origine de près des ¾ des emplois créés

Répartition des projets et des emplois crées en Europe selon la région d’origine2002-2005

Source : AFII

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Emplois Projets

Pays germaniques et Suisse

Iles britanniques

France

Europe du sud

Europe du nord

Europe de l'est

Benelux

Autres pays

Japon

Autres Asie/Oc.

Amérique du nord


L’Europe de l’ouest accueille 70 % des projets et 60 % des emplois…

Répartition des projets et des emplois créés selon la région d’accueil Répartition des projets et des emplois créés selon la région d’accueil 2002-20052002-2005

Source : AFII

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Projets Emplois

Pays germaniques et Suisse

Iles britanniques

Europe du sud

Europe du nord

Benelux

France

Centre-est

Autres est


… mais une poussée des pays de l’est perceptible en 2005

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2002 2003 2004 2005 Total

Ouest

Est

Source : AFII

Répartition des projets internationaux en Europe par région d’accueil 2002-2005


Dix premiers pays d’accueil en Europe 2002-2005

Pays Emplois %

Pologne 3418 14,9

Espagne 3256 14,2

Bulgarie 2460 10,7

France 2446 10,6

Roy.-Uni 2097 9,1

Allemagne 1832 8,0

Hongrie 1295 5,6

Irlande 1119 4,9

Portugal 880 3,8

Belgique 644 2,8

Pays Projets %

France 86 16,2

Espagne 59 11,1

Royaume-Uni 47 8,9

Pologne 36 6,8

Allemagne 34 6,4

Roumanie 31 5,8

Hongrie 28 5,3

Belgique 27 5,1

Bulgarie 26 4,9

Rép. Tchèque 21 4,0


Analyse par segments : le marché global

RRépartition des eépartition des emplois créés et des projets par segments d’activité 2002-2005mplois créés et des projets par segments d’activité 2002-2005

Source : AFII

3%

21%

11%

5%

9%5%1%

10%

4%

6%

5%

9%

4%7%

Agriculture

Boissons

BVP, céréales à pet.déj.,conf.,choc.

Fruits et légumes transformés

Intr. ag., malt., meun., huil., sucr.

Logistique et stockage

Machinisme et équipement

PAI, ingrédients, sauces

Petfood, animaleries

Plats préparés et cuisinés

Produits de la mer, aquaculture

Produits laitiers, glaces

Services, CSP, QG

Produits à base de viande

Projets

1%

22%

14%

2%

8%10%0%

5%

3%

7%

6%

5%

4%

13%

Agriculture

Boissons

BVP, céréales à pet.déj.,conf.,choc.


Intr. ag., malt., meun., huil., sucr.

Logistique et stockage







Services, CSP, QG


Emplois


Quelques conclusions sur le marché européen

Europe de l’ouest toujours favorisée par la taille de son marché et par la qualité de son environnement industriel

Mais implantations en nombre croissant dans les pays de l’est dans une logique d’accès à des marchés dynamiques

On est moins dans une logique de délocalisations (comme par exemple dans l’automobile) que d’expansion des firmes vers les marchés est-européens où elles participent à la (re)structuration du secteur des IAA.

Importance forte des PME, taille relativement faible des projets : on est sur un marché relativement atomisé. Pas de grosses unités comme dans l’automobile.


La position française

Les performances françaises sont bonnes en Europe : premier pays d’accueil des projets, 4ème pays d’accueil des emplois (performance remarquable en production). Bonne attractivité par rapport à ses voisins.

La part des IAA dans les créations d’emplois d’origine étrangère en France est cependant en tassement au cours des années récentes

Les projets étrangers dans les IAA ont créé au cours des années 2002-2005 environ 1500 emplois par an

Projets essentiellement en production, de taille relativement petite

Les principaux investisseurs sont d’origine ouest-européenne

Nord-Pas-de-Calais, Picardie en tête du palmarès

Le taux de pénétration étranger dans les IAA, quoiqu’élévé, reste inférieur à la moyenne de l’industrie


La France , 1ème puissance agroalimentaire européenne

02468

101214161820

Fran

ce

Allem

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Roy.U

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Espag

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Hollan

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Suède

Autric

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Portu

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Finla

nde

Grèce

Répartition du CA de l’industrie agroalimentaire dans l’UE en 2002(%)

Source : Eurostat


Des parts de marché françaises relativement élevés en IAA pour les projets …

Part de la France dans les projets internationaux en Europe par secteurs 2002-2005

Source : AFII

Projets

0 20 40 60 80 100 120

Services à l’agriculture et l’alimentaire



BVP, céréales à petit déjeuner, confiserie


Agriculture, élevage, semences


Boissons

Total

Logistique, stockage, distribution


Int.agr., malt., meun., huil., sucr.


Transformation et produits carnés




… comme pour les emplois créés

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Autres services com. ou f in.

Opérateurs télécoms, internet

Logiciels et prestations informatiques

Services opérationnels aux entreprises

Agro-alimentaire, agriculture

Transport, stockage, BTP

Composants électr.

Aut mat. de transport

Médicaments, cosmétiques

Chimie, plasturgie

Machines et éq. méc.

Métaux, travail des métaux

Energie, autres services concédés

Equipements électriques, électron.

Total

Autres

Aut. ind. base

Ameublement, équ.du foyer

Constructeurs automobiles

Textile, habillement

Electronique grand public

Biotechnologies

Part de la France dans les créations d’emplois en Europe par secteurs 2002-2005

Source : AFII


Tassement du nombre d’emplois créés en France après le haut niveau atteint en 1997-

1999EEmplois créésmplois créés

Source : AFII

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

02

468

1012

1416

Nombre d'emplois créés

% / Total des emplois créés

Projets réalisés

05

101520253035404550

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

0

2

4

6

8

10

12

14

Nombre de projets

% / Total des projets


Une taille moyenne des projets relativement faible et en diminution

0102030405060708090

Agro-alimentaire

Total

Taille moyenne des projets étrangers en France (nombre d’emplois) 1993-2005

Source : AFII


Les projets d’investissement concernent surtout la fonction production

Source : AFII

Répartition par fonction des investissements étrangers en IAA en France 1993-2005

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Emplois Projets

Traitement des déchets

Service administratif, QG

Production

Prestations de services

Distribution-Logistique

Centres d'appel

Centre de recherche

Bureau commercial


Les firmes européennes représentent plus de 80 % des créations d’emplois dans les IAA en

France

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Projets Emplois

Autres Europe

Suisse

Royaume-Uni

Pays-Bas

Italie

Espagne

Belgique

Allemagne

Autres pays

Asie

Am. du nord

Répartition des projets et des créations d’emplois par pays d’origine 1993-2005

Source : AFII


Trois types d’implantations : création, extension, reprise

RépartitionRépartition des emplois des emplois créés ou préservés en France par type de projets créés ou préservés en France par type de projets 1993-20051993-2005

Source : AFII

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Projets Emplois

Reprise-extension

Reprise

Extension

Création


Projets et emplois par région 1993-2005

Emplois Projets

Région Nombre % Nombre %

Nord-Pas de Calais 3938,0 17,6 99 22,3

Picardie 2251,0 10,1 24 5,4

Alsace 1955,0 8,7 33 7,4

Aquitaine 1494,0 6,7 26 5,9

Bretagne 1490,0 6,7 22 5,0

Lorraine 1234,0 5,5 19 4,3

Ile-de-France 1146,0 5,1 18 4,1

Rhône-Alpes 1094,0 4,9 30 6,8

Provence-Alpes-Côte d'Azur 1054,0 4,7 20 4,5

Midi-Pyrénées 1051,0 4,7 26 5,9

Languedoc-Roussillon 941,0 4,2 18 4,1

Basse-Normandie 728,0 3,3 13 2,9

Bourgogne 679,0 3,0 17 3,8

Centre 645,0 2,9 15 3,4

Auvergne 618,0 2,8 10 2,3

Haute-Normandie 559,0 2,5 8 1,8

Champagne-Ardenne 536,0 2,4 15 3,4

Pays-de-la-Loire 436,0 1,9 12 2,7

Dom-Tom 260,0 1,2 9 2,0

Poitou-Charentes 133,0 0,6 4 0,9

Franche-Comté 86,0 0,4 4 0,9

Corse 34,0 0,2 1 0,2

Limousin 21,0 0,1 1 0,2

Total 22383 100,0 444 100,0


La présence étrangère dans les IAA en France

Un présence forte : en 2002, les groupes d’origine étrangère employaient 89 000 salariés, soit 22,6 % des effectifs du secteur et réalisaient 31,1 % de la valeur ajoutée, avec un taux de pénétration particulièrement élevé dans les corps gras et les industries diverses.

Le degré d’ouverture des IAA est donc relativement élevé, même s’il reste inférieur à celui de l’ensemble de l’industrie manufacturière (où le taux de pénétration étrangère était respectivement en 2002 de 32,6 % et 37 % pour l’emploi et pour la valeur ajoutée selon le SESSI).

Les industries agroalimentaires ne représentent cependant au total qu’une fraction relativement réduite de la présence étrangère en France : 1,5 % des stocks d’investissements étrangers à la fin 2003 selon les statistiques de la Banque de France et environ 2 % de l’emploi sous contrôle étranger


Une présence étrangère particulièrement marqué dans les corps gras et les industries

diverses

0 20 40 60 80 100

Ind. Poissons

Ind. Viandes

Ind. Diverses

Travail des grains

Aliment. animale

Ensemble IAA

Ind. Boissons

Ind. Fruits/légumes

Huiles/Corps gras

Ind. Lait

Groupes français (>500 pers. en Fr.) Groupes étrangers

Part des groupes français et étrangers dans l’emploi du secteur des IAA en France (2001)

Source : Agreste

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