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L'hôtelière lyonnaise face à l'enjeu de la
modernisation
Introduction par Marc Degrange, VP
Commerce, CCI Lyon Métropole
A/ Panorama de l'hôtellerie lyonnaise :
l'offre, les performances et la revue de
projets 2017-2018
B/ Boîte à outils pour la modernisation
Avec :
Sébastien Delestra, Grand Lyon la Métropole
Marie-Noëlle Vallet et Alain Pillon, Banque du
Tourisme, Crédit Agricole
Charlène Dumont, BPI Rhône-Alpes
Vanguelis Panayotis et Davy Vahala, MKG
Group
Mihaela Neaga, CCI Lyon Métropole
2 créations , 30 chambres 2014/2016 une augmentation de 1%, 128 chambres
Evolution du parc hôtelier
L'offre baisse dans tous les secteurs sauf dans le secteur Sud où elle augmente légèrement
Focus sur les résidences
Augmentation légère de la capacité depuis 2015
83% de l’offre est sur Lyon et Villeurbanne: 3ème et 7ème
19,50% de l'offre hôtelière lyonnaise
Des ouvertures début 2017 :
- Park saone, Lyon 9ème , 3* , 100 chambres
- Staycity, Lyon 7ème , RT, 144 appartements
- Villa Maia, Lyon 5ème , 5*, 37 chambres
Les projets 2017/2018
Bât D’argent, Lyon 2ème , 4* , 45 chambres, T2 2018
Mob hotel, Lyon 2ème , 100 chambres, T2 2017
Plusieurs projets en instruction pour 2018- 2019 (volume global env. 500 ch)
B&B, Lyon 7ème, 2*, 100 chambres, T4 2017
SCI Bammer
Ibis, Carré de Soie , 3* , 100 chambres, T2 2018
Les projets 2017/2018
Evolution et profil de la demande
8 % d'augmentation depuis 2015
TOP 5 des nationalités étrangères en 2015
Provenance de la clientèle
Royaume-Uni
- 0,1 pts
Allemagne
- 0,1 pts
Belgique
+0,5 pts
Suisse
+0,1 pts
Italie
stable
Co
mp
ara
tif
20
15
/ 2
01
4
+ 3 pts
- 3 pts
Type de clientèle
Performances économiques en 2016
12 Performances hôtelières dans le Grand Lyon 2014-2016
les performances hôtelières sont en augmentation, 7% en plus de RevPar
Source : base de données MKG Hospitality
Source : base de données MKG Hospitality
G R A N D L Y O N 21
N O T E M O Y E N N E E T N S S PAR C AT E G O R I E
B O O K I N G , E X P E D I A & T R I P AD V I S O R
Net Satisfaction
Score (pts)
Note de
Satisfaction (pts)
Nombre
d’Avis
3,7 3,8 3,9 4,2
4,4
3,9 3,5
3,7 3,9 4,2 4,3
3,9
275
1083 2021
2447
395
1789 1396
7003
11578 10054
1579
10400
0
5000
10000
15000
2,52,72,93,13,33,53,73,94,14,34,54,74,9
Note Saison 2017 Note Saison 2016
22,2 21,4 22,3
43,0 56,5
25,6
23,3 23,1 19,2 13,1 9,1
17,3
-1,1 -1,7 3,1 29,9
47,3
8,3
-12,9
-0,9 9,3
31,7 43,8
11,3
-20
0
20
40
60
0/1* 2* 3* 4* 5* Appartement/RT
Promoteurs 2017 Détracteurs Saison 2017
G R A N D L Y O N 22
N O T E M O Y E N N E E T N S S PAR C AT E G O R I E
B O O K I N G . C O M
Catégorie
Nombre d’hôtels
YTD 2017 YTD 2016
0/1* 204 190
2* 792 1040
3* 1213 1645
4* 1159 1380
5* 143 203
Appart.
Résidences 1571 1516
GLOBAL 5 082 5 974
Note de
Satisfaction (pts) NB d’Avis
Net Satisfaction
Score (pts)
3,7 3,8 4,0
4,2 4,3
3,9 3,6
3,8 3,9
4,2 4,3
3,9
204 792 1213 1159
143 1571
1181
6451
10199 8 553
1 258
9395
0
5000
10000
15000
3,03,23,43,63,84,04,24,44,6
Note Saison 2017 Note Saison 2016
22,1 21,0 26,5
42,4 50,3
25,1 17,6 19,2
11,1 6,3 7,0
15,1 4,4 1,8
15,4
36,1 43,4
10,1
-11,9
1,9 12,7
34,7
47,1
13,5
-20
0
20
40
60
0/1* 2* 3* 4* 5* Appartement/RT
Promoteurs 2017 Détracteurs Saison 2017
G R A N D L Y O N 23
N O T E M O Y E N N E E T N S S PAR C AT E G O R I E
T R I P A D V I S O
R
Catégorie
Nombre d’hôtels
YTD 2017 YTD 2016
0/1* 56 39
2* 252 199
3* 756 483
4* 1210 674
5* 240 235
Appart.
Résidences 152 177
GLOBAL 2 666 1 807
Note de
Satisfaction (pts) NB d’Avis
Net Satisfaction
Score (pts)
3,5 3,7 3,8
4,2 4,5
3,8 3,6
3,4
3,8
4,1 4,2
3,3 56 252
756
1210
240 152
39 199 483
674
235
177
0
500
1000
1500
3,03,23,43,63,84,04,24,44,6
Note Saison 2017 Note Saison 2016
16,1 21,8 15,6 43,0
60,4
32,9
42,9 34,9 32,1 19,4
9,6
34,9
-26,8 -13,1 -16,5
23,6
50,8
-2,0
-17,9 -28,1
-9,5
20,6 34,5
-16,9 -50
0
50
100
Promoteurs 2017 Détracteurs Saison 2017
G R A N D L Y O N 24
N O T E M O Y E N N E E T N S S PAR C AT E G O R I E
E X P E D I A
Catégorie
Nombre d’hôtels
YTD 2017 YTD 2016
0/1* 15 12
2* 28 29
3* 52 74
4* 78 70
5* 12 7
Appart.
Résidences 66 82
GLOBAL 251 277
Note de
Satisfaction (pts) NB d’Avis
Net Satisfaction
Score (pts)
4,2 3,9 4,0
4,3 4,3 3,8 4,0
3,6 3,9
4,2 4,5
3,7
15 28 52 78
12 66
128 290
747 708
68
828
0
500
1000
2,62,83,03,23,43,63,84,04,24,44,64,85,0
Note Saison 2017 Note Saison 2016
Nb. Avis Saison 2017 Nb. Avis Saison 2016
46,7 25,0 19,2
52,6 50,0 19,7
26,7 35,7
19,2 15,4 25,0 30,3 20,0
-10,7 0,0
37,2 25,0
-10,6
12,5
-23,8
-3,1
27,7
52,9
-7,4 -50
0
50
100
0/1* 2* 3* 4* 5* Appartement/RTPromoteurs 2017 Détracteurs Saison 2017
G R A N D L Y O N 25
N S S PAR P R O F I L D E C L I E N T E LE
B O O K I N G , T R I P AD V I S O R & E X P E D I A
Net Satisfaction
Score (pts)
23,6 26,9
36,8
30,5 29,8 23,4
11,8 13,9 14,1
18,2
0,1
15,2
22,9
16,4
11,6
5,6
16,6
20,4 18,6
13,5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Affaires Amis Couple Famille Seul
Promoteurs 2017 Détracteurs Saison 2017
Comment moderniser son établissement?
Schéma de Développement
de l’Hébergement Touristique
20
16
- 2
02
0
Aide métropolitaine à la
modernisation
Une nouvelle Stratégie pour 2016-2020
Maîtriser
Moderniser
Innover
Un direction plus raisonnée et ciblée
Développer
Diversifier
Moderniser
De nouveaux outils pour gagner en opérationnalité
Urbanisme
règlementaire
Aide à la
modernisation ?
Urbanisme
règlementaire
Aide à la
modernisation ? …
Le SDHT 2016 -2020
Une nouvelle page web
De nouveaux outils mis en œuvre
Un document de référence téléchargeable
- L’actualité
- Les démarches administratives / les projets
- L’état du parc d’hébergement
- Nouvelles règles d’urbanisme ( PLU-H à partir de 2018)
- Aide à la modernisation de l’hôtellerie indépendante
- Politique d’encadrement des meublés…
http://www.economie.grandlyon.com/hotellerie
L’appel à projet Aide à la modernisation 2017
Pour qui ?
Montant
Quels travaux ?
- 25% des travaux éligibles
- jusqu’à 42 500€ d’aide par projet - entre 5 à 10 projets accompagnés
- Hôtelier indépendant (chaines volontaires inclues) de la Métropole
- Avec un CA annuel moyen < 2 millions €
- Visant un équivalent 2 étoiles minimum à la fin des travaux ;
- Proposant un projet de rénovation permettant de gagner en qualité.
- Dépenses d'investissement pour la rénovation : (sols, murs,
sanitaires, ascenseur, électricité, plomberie, chauffage,
climatisation, isolation phonique et thermique, fenêtre, toiture,
façades, etc.)
- Agrandissement ne dépassant pas +5 chambres
- Mise en accessibilité (si projet global)
(Enveloppe globale : 216 000€)
L’appel à projet Aide à la modernisation 2017
Planning
Date limite de dépôt :
Une question ?
2 mai 2017 - 16h
Où trouver le dossier ?
- Téléchargeable sur le site économique de la Métropole de Lyon
- Auprès de la CCI
Des devis entreprises sont à intégrer…
Prévoyez la date de votre dépôt de dossier.
Limite
Dépôt
des dossiers
2 Mai
2017 8 juillet
2017
Analyse technique
des dossiers
Décision
politique
Réalisation des travaux
Courant
juillet 2017
Notification
des lauréats
Paiements des aides
sur factures acquittées
< 18 mois Visite initiale
avant travaux
Aide régionale à l'hôtellerie
QUAND ?
dès fin avril 2017
POUR QUI ?
tout établissement hôtelier indépendant (chaines volontaires et franchisés)
l'appel à projet concerne également les créations
pas de plafond de CA
QUEL TYPE DE DEPENSE ?
les dépenses d’investissement sauf mobilier et décoration
QUEL MONTANT ?
la dépense subventionnable par projet est plafonnée à 466 666 € HT
15%, soit maximum 70 000 €
l’enveloppe de travaux: minimum 70 000 € HT
Contact:
Régine MONET
T 04 26 73 46 77
Entreprises de la restauration, relevant des codes NAF 56.10 A –
56.10 B – 56.10 C – 56.21Z – 56.30 Z – 55.10 Z.
Caractéristiques : de 40.000 € à 600.000 €, 6 ans dont 1 an de différé
d’amortissement
Taux préférentiel
Créées depuis plus de 3 ans et financièrement saines
Engageant un programme de développement permettant la mise aux
normes des établissements et l’amélioration de l’accueil en vue du
développement de l’activité et de l’emploi, ou un programme de
transmission s’accompagnant d’un programme de modernisation
Entreprises de l’hôtellerie, du tourisme social et activités d’exploitation
de terrain de camping caravaning… NAF 55.10Z, 55,20Z, 55.30Z
Caractéristiques : de 30.000 € à 400.000 € ou 800.000 € si cumul avec
PH/CDC, 10 ans dont 2 ans de différé d’amortissement,
Taux marché et taux préférentiel
Créées depuis plus de 3 ans et financièrement saines
Engageant un programme de rénovation de mise aux normes et pour les
établissements en conformité avec la nouvelle classification, maximum
4 étoiles pour le PH/CDC
Prêt
Restauration
Prêt Hôtellerie
Les prêts en
bref
Le prêt Eco Energie PEE : une offre complémentaire
0,34% l’an (avril
2017)
ENJEUX ET OBJECTIFS
Accompagner et favoriser l’essor du Tourisme sur Lyon et devenir le partenaire référent
Capitaliser sur notre modèle Mutualiste & Coopératif en valorisant le Sociétariat Caisse Locale Lyon Presqu’île / St jean « colorisée » Tourisme
Un accompagnement dédié
UNE OFFRE COMPLETE POUR REPONDRE A TOUS VOS BESOINS
LA MISE EN PLACE DE PARTENARIAT
UNE EQUIPE EXPERTE
Proposer un partenariat à tous les acteurs du Tourisme
en lien avec notre Sociétariat
Des conseillers et des chargés d’affaires
experts à vos côtés pour répondre à vos
besoins
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10€ par mois pendant 1 an avec 1 moyen d’encaissement*
20€ par mois pendant 1 an si 2 moyens
d’encaissement choisis*
*TPE, TPE NOMADE, Site internet, module de paiement sur site internet existant
Vous voulez vous assurer ? 20% de réduction la 1ère année sur : • Multirisque professionnelle (hôtels, agences
de voyages, restauration) • Protection des revenus
Vous avez besoin d’une ligne de trésorerie ponctuelle ? Une ligne de trésorerie cyclique couverture des besoins de trésorerie liés au cycle d’exploitation saisonnier des activités du tourisme
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de construction hôtelière, en crédit-bail immobilier
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D’assurer le financement à 100% de l’ensemble des besoins immobiliers sur une durée adaptée
De calibrer les apports en fonction du Business Plan (norme classique 25% d’apport)
De sécuriser le montage juridique de son acquisition
De sécuriser le montage technique (en construction en particulier) de son opération
D’optimiser le montage financier et la fiscalité de son opération
En synthèse le financement en CBI => meilleur moyen de s’offrir un conseil et une expertise professionnelle du montage financier et juridique de son projet immobilier
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pour les investissements en matière de prévention des accidents du travail et des
maladies professionnelles via le contrat de prévention
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conseil en organisation)
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CARSAT Rhône –Alpes
26, rue d’Aubigny, Lyon 3ème
04 72 91 96 96
Claire Dumont
04 72 91 96 59
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volets :
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Lyon
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de 100 000 visiteurs par an
des ateliers sur l'aménagement des espaces
intérieurs marchands de votre entreprise
un concours tous les deux ans
une promotion permanente des candidats au
concours
Contact :
Aude Pervilhac
04 72 40 82 39
Conseils à la mise en accessibilité
un dossier simplifié
un conseil référent dédié à
l’information et à l’accompagnement, en
fonction de besoins de l’entreprise
une réunion d'information le 10 avril
à 15 h à la CCI Lyon Métropole
Contact :
Marie-Laure Chappuis
04 72 40 57 74
Questions/Réponses
