1Paris, 13 juin 2006 – Nicolas PECOURT

LL’’INNOVATION TECHNOLOGIQUEINNOVATION TECHNOLOGIQUE

AU SERVICE DU CREDIT A LA CONSOMMATIONAU SERVICE DU CREDIT A LA CONSOMMATION

ExpExpéérience de SOFINCO : rience de SOFINCO :

Internet & Carte BancaireInternet & Carte Bancaire

2Paris, 13 juin 2006 – Nicolas PECOURT

Sommaire

1ère partie : Présentation de SOFINCO

2ème partie : Internet

- Contexte

- La stratégie Canal de SOFINCO : vente directe

- La stratégie Marché de SOFINCO : offre sites e-commerce

3ème partie : Carte Bancaire

LL’’innovation technologique au service du crinnovation technologique au service du créédit dit àà la consommationla consommation

3Paris, 13 juin 2006 – Nicolas PECOURT

1ère Partie : SOFINCO

PrPréésentation de SOFINCOsentation de SOFINCO

SOFINCO est une filiale spSOFINCO est une filiale spéécialiscialisééeede CREDIT AGRICOLE S.A.de CREDIT AGRICOLE S.A.

4Paris, 13 juin 2006 – Nicolas PECOURT

Encours gérés(en milliards d'euros)

9,5 10,813,2

15,718 19,5

3,13,8

4,6

5,8

8

11,6

0

5

10

15

20

25

30

35

2000 2001 2002 2003 2004 2005

France International

14,6

2000/2005 : + 147 %France : SOFINCO (+105%) vs Marché (+28%)

12,6

17,8

21,6

26,1

31,1

TOTAL 10

Production(en milliards d'euros)

5,5 67,8

9,2 10,2 10,82,4

2,8

3,3

4,2

5,6

8

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2000 2001 2002 2003 2004 2005

France International

8,8

2000/2005 : + 138 %

7,9

11,1

13,4

15,8

18,8

Une activitUne activitéé en fort den fort dééveloppementveloppement

1.1 Les Métiers de SOFINCO

5Paris, 13 juin 2006 – Nicolas PECOURT

SOFINCO intervient sur tous les mSOFINCO intervient sur tous les méétiers tiers du crdu créédit dit àà la consommationla consommation

La vente directe

Le financement sur le lieu de vente

Les partenariats

La gestion du crédit à la consommation des deux réseaux bancaires du Groupe CREDIT AGRICOLE

Avec un montant d’encours gérés à fin 2005 de 19,5 milliards d’euros,SOFINCO occupe la place de leader du crédit à la consommation en France.

1.2 Les Métiers de SOFINCO

6Paris, 13 juin 2006 – Nicolas PECOURT

La vente directeLa vente directe

Des canaux de distribution puissants et complémentaires en France- réseau d’agences commerciales dans les principales agglomérations- plateformes téléphoniques- opérations de marketing direct- Internet

Une gamme de produits étoffée- prêt personnel et crédit renouvelable- carte bancaire- services, assurances et programmes de fidélisation

Une forte notoriété- SOFINCO : 1ère marque citée spontanément par les Français sur son secteur d’activité

(source: Ipsos – Juillet 2005)

- 97 % d’intention de fidélité et 96 % de taux de recommandation (source :Research International - 2005)

1.3 Les Métiers de SOFINCO

7Paris, 13 juin 2006 – Nicolas PECOURT

Le financement sur le lieu de venteLe financement sur le lieu de vente

Deux réseaux commerciaux en France

SOFINCO : Equipement de la maison : meubles, cuisine, salle de bain,…Amélioration de l’habitat : fermetures, chauffage, piscine,…Loisirs, multi-média, …

VIAXEL :AutomobileDeux-rouesVéhicules de loisirsNautisme

1.4 Les Métiers de SOFINCO

8Paris, 13 juin 2006 – Nicolas PECOURT

Les partenariatsLes partenariats

Trois catégories de partenariats

Institutionnels : banques, assurances, prévoyanceEn France : CSF, CIF, Fortis, Banque AGF, GMF, Aviva, Generali, Azur, AG2R …Distribution : grandes enseignes de la distributionEn France : Darty, Castorama, Cora, Intermarché, Décathlon, …Automobile :En France : Fiat, Honda, Kia, Ucar, …

Une forte activité Partenariats des filiales à l’International Quelques exemples : Carrefour (Italie), Auchan (Pologne, Italie, Maroc), FNAC (Espagne, Portugal), AOL (Allemagne), Google (Allemagne), Apple (Portugal), Renault (Maroc), Honda (Pays-Bas) …

1.5 Les Métiers de SOFINCO

9Paris, 13 juin 2006 – Nicolas PECOURT

Les partenariats CrLes partenariats Créédit Agricole et LCLdit Agricole et LCL

SOFINCO apporte son expertise de spécialiste

aux Caisses Régionales du CREDIT AGRICOLE et à LCL

pour les accompagner dans le développement de leur activité de

crédit à la consommation .

1.6 Les Métiers de SOFINCO

10Paris, 13 juin 2006 – Nicolas PECOURT

En 2005, 43 % de la production a été réalisée à l’international

1.7 Les Métiers de SOFINCO

Italie : Agos(51 % Sofinco ; 49 % Banca Intesa)Production : 5498 M€

Allemagne : Creditplus Bank Encours : 7395 M€(100 % Sofinco)Production : 723 M€Encours : 1188 M€ Maroc : Wafasalaf

(34 % Sofinco ; 66 % Attijari Wafa Bank) Production : 333 M€

Espagne : Finconsum Encours : 727 M€(45 % Sofinco ; 55 % Banco de Europa) Production : 472 M€Encours : 500 M€ Pays-Bas : Ribank

(100 % Sofinco)Production : 155 M€

Grèce : Emporiki Credicom Encours : 466 M€(50 % Sofinco ; 50 % Emporiki Bank)Production : 210 M€Encours : 287 M€ Portugal : Credibom

(100 % Sofinco)Production : 467 M€

Hongrie : Credigen Encours : 857 M€(100 % Sofinco)Production : 23 M€Encours : 27 M€ Rép. Tchèque : CP Leasing

(100 % Sofinco)Production : 88 M€Encours : 184 M€

11Paris, 13 juin 2006 – Nicolas PECOURT

2ème Partie

La stratLa stratéégie Internet gie Internet de SOFINCOde SOFINCO

12Paris, 13 juin 2006 – Nicolas PECOURT

2.1.1 Stratégie Internet

Contexte : tous les indicateurs sont en forte progressionContexte : tous les indicateurs sont en forte progression

FEVAD*Marché du e-commerce : 8,70 milliards € en 2005, - soit une progression annuelle (2005/2004) de + 53 %- soit une progression sur les 3 dernières années (2005/2002) de + 275 %Part du e-commerce dans la VAD en France : 62 %devant les Pays Bas (59 %), la Belgique (51 %), le Royaume Uni (42 %),l’ Allemagne (25 %), …

En France, le nombre d’acheteurs en ligne a augmenté 4 fois plus vite que celui des internautes : 15,1 millions d’internautes ont déjà effectué un achat en ligne au 1er trimestre 2006 contre 47 % au 1er trimestre 2005, soit plus d’un internaute sur deux (57 %). * (source : Assemblée Générale FEVAD 8 juin 2006 ; étude Médiamétrie NetRatings pour FEVAD)

ACSEL*Chiffre d’affaires des membres du panel de l’ACSEL : + 49 % en 2005 (2,9 milliards €)Nombre de transactions du panel : + 47 % sur un an

* (source : conférence de presse janvier 2006)

13Paris, 13 juin 2006 – Nicolas PECOURT

2.1.2 Stratégie Internet

Contexte : un large accContexte : un large accèès s àà Internet Internet

52 % des clients de produits financiers et d’assurances disposent d’un accès à Internet :

47 % ont accès à Internet à domicile18 % ont accès à Internet au travail1 % ont accès à Internet dans d’autres lieux

(source : Etude DAFSA « La vente à distance de produits financiers et d’assurances » Mai 2006)

14Paris, 13 juin 2006 – Nicolas PECOURT

Contexte : Les FranContexte : Les Franççais lais léégitiment le recours gitiment le recours àà Internet Internet en matien matièère de crre de créédit dit àà la consommationla consommation

ST Pas d’accord ST D’accord

Plutôt d’accordPas du tout d’accord Plutôt pas d’accord Tout à fait d’accord

49%

48%

45%

45%

41%

43%

32%

31%

24%

22%

23%

21%

10%

10%

16%

18%

17%

17%

15%

19%

19%

15%

9%

11%

Internet permet de comparer facilement toutes les offres de crédit 19%

79%La simulation de crédit sur Internet permet de connaître rapidement le montant dont on peut

disposer pour un achat 21%

69%La simulation sur Internet permet de mieux choisir son crédit 31%

67%Internet permet d'être mieux informé sur le crédit 33%

64%Internet permet de prendre du temps pour réfléchir

à la meilleure solution de crédit 36%

64%Lors d'un achat sur un site Internet, il est légitime que ce site propose une solution de financement

liée à cet achat

36%

81%

•87% chez les 18-24 ans

Etude réalisée par LH2 pour SOFINCO en mars 2006

2.1.3 Internet et le crédit à la consommation

15Paris, 13 juin 2006 – Nicolas PECOURT

2.1.4 Stratégie Internet

StratStratéégie double : stratgie double : stratéégie Canal & stratgie Canal & stratéégie Marchgie Marchéé

SOFINCO & Internet : une stratégie double :- une stratégie canal : Internet est un canal de distribution à part entière

site www.sofinco.fr - une stratégie marché : SOFINCO offre des solutions de financement pour les

sites e-commerce

SOFINCO leader du crédit à la consommation en ligne :- 7,5 millions de visiteurs en 2005 (activité de vente directe) - 50.000 pages vues chaque jour

Le site www.sofinco.fr est le premier site en France de distributionde crédit à la consommation.

16Paris, 13 juin 2006 – Nicolas PECOURT

2.2.1 Stratégie Internet - Vente directe

StratStratéégie Canalgie Canal

SOFINCO a privilégié le développement d’Internet en tant que canal de distribution dès 1997.A cette époque, Internet était pour beaucoup perçu surtout comme un nouveau marché. Cette stratégie est aujourd’hui vérifiée : plus d’une demande de prêt personnel sur trois(37 %) est réalisée en ligne.

Une approche marketing globale en matière de vente directe.Internet est un canal de distribution parmi d’autres.Le contenu des offres reste identique (la forme pouvant être adaptée aux spécificitésd’Internet) quelque soit le canal de distribution.

Une stratégie multi canal répondant à la demande des consommateurs.Ceux-ci souhaitent disposer de plusieurs canaux de distribution, parmi lesquelsils choisissent en fonction de leur besoin.

17Paris, 13 juin 2006 – Nicolas PECOURT

2.2.2 Stratégie Internet - vente directe

Un canal dUn canal d’’acquisition essentielacquisition essentiel

Un nouveau client sur quatre acquis via le web : plus de 25% des nouveaux clients du canal vente directe de SOFINCO sont issus d’Internet.

Avec un âge moyen de 41 ans, ces nouveaux clients sont plus jeunes que lessouscripteurs utilisant les canaux de distribution traditionnels (agence commerciale, téléphone, …).

Ils disposent d’un salaire moyen supérieur de 22% ; cet écart de salaire tend néanmoins à se réduire au cours des années sous l’effet d’un équipement croissant des ménages en micro-informatique.(selon l’étude de DAFSA consacrée à la vente à distance de produits financiers et d’assurances, la situation financière (population par tranches de revenus) est relativement proche entre internautes et non internautes).

Les célibataires et les cadres apprécient plus particulièrement l’utilisation d’Internet : ils sont près d’un sur deux (parmi les nouveaux clients de SOFINCO) à utiliser le web lorsqu’ils souscrivent à un crédit à la consommation.

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2.2.3 Stratégie Internet - vente directe

Les facteurs clLes facteurs cléés de succs de succèès pour SOFINCO (1/2)s pour SOFINCO (1/2)

Un rôle de précurseur lui conférant une expérience de près de 10 ans- une première expérience sur Internet dès 1997 avec des tests transactionnels à

partir de 1998- SOFINCO a été le premier établissement financier à proposer une simulation de

prêt avec pré acceptation immédiate en ligne dès 2001.En 2001, le site de SOFINCO était le seul à disposer concomitamment de mises à jour permanentes, de fonctions transactionnelles, d’un espace clients sécurisé, d’une rubrique budget on-line

Une intégration totale d’Internet dans le process commercial de vente directe - stratégie multi canal dans le traitement de la demande client- une offre au contenu identique déclinée sur tous les canaux - une équipe web spécialisée au sein de certains métiers (Marketing, CRC, SI)

Un suivi de l’avancement du dossier par le client :L’internaute suit sur le web l’avancement de son dossier de la simulation au virement de fonds.

19Paris, 13 juin 2006 – Nicolas PECOURT

2.2.4 Stratégie Internet - vente directe

Les facteurs clLes facteurs cléés de succs de succèès pour SOFINCO (2/2)s pour SOFINCO (2/2)

Une organisation évolutive basée sur une écoute clients permanente :- des focus groupe, sondages, études, … contribuent à l’amélioration du site- des refontes régulières du site : une release majeure par an ; relooking semestrieldu site (derniers : juin 2005 et janvier 2006).

92 % des clients ayant souscrit un crédit sur www.sofinco.fr recommanderaient ce site àleur entourage (source : Research International – septembre 2005).

Un souhait affirmé de rester centré sur le crédit :- un site très simple d’utilisation (2 clics pour une simulation et la demande de prêt)- des informations axées sur le crédit, un contenu éditorial limité- un nombre de pages volontairement restreint

Benchmark Group, lors d’une étude menée en 2006, souligne certains points forts du site : possibilité de réaliser une simulation ou d’obtenir une pré-réponse immédiatedirectement à partir d’un lien situé sur la page d’accueil, ergonomie et simplicité du simulateur.

20Paris, 13 juin 2006 – Nicolas PECOURT

2.3.1 Stratégie Internet - sites e-commerce

StratStratéégie Marchgie Marchéé

SOFINCO accompagne le développement du e-commerce depuis 2002

Des solutions de financements directement intégrées aux sites marchands- à l’instar des propositions de financements sur le lieu de vente, SOFINCO propose

aux sites marchands un module de crédits affectés directement intégrés aux offres d’achat en ligne.

- plus de 30 sites marchands proposent aujourd’hui en partenariat avec SOFINCO une offre de crédit avec pré acceptation immédiate.

Une stratégie légitimée par les internautesLes propositions de souscription de crédit en ligne associé au e-commerce intéressent 26% des internautes (internautes ayant déjà réalisé un crédit en ligne), soit plus d’un internaute sur quatre*. (Source : Etude DAFSA « La vente à distance de produits financiers et d’assurances » Mai 2006)

21Paris, 13 juin 2006 – Nicolas PECOURT

Quelques exemples de sites eQuelques exemples de sites e--commerce en Francecommerce en France

2.3.2 Stratégie Internet - sites marchands

22Paris, 13 juin 2006 – Nicolas PECOURT

Une intUne intéégration totale du financementgration totale du financement

2.3.3 Stratégie Internet - sites e-commerce

Un calculateur peut être mis en lien sur tous les produits afin d’en proposer la mensualisation de façon systématique.

La saisie de dossier est intégrée au moment de la validation de la commande comme les autres choix de paiement. - l’ensemble des données de la commande est transféré sur le formulaire de demande

de financement : nom du client, adresse, tel., montant et numéro de la commande,…- la démarche du client est simplifiée et la cohérence entre commande et financement

est assurée

La pré acceptation en ligne est immédiate - le client bénéficie d’une véritable réponse on-line le client à l’issue de sa saisie de

dossier sur le site e-commerce .- l’internaute a la possibilité de télécharger son OPC par PDF ou de la recevoir

automatiquement chez lui

23Paris, 13 juin 2006 – Nicolas PECOURT

2.3.4 Stratégie Internet - sites e-commerce

24Paris, 13 juin 2006 – Nicolas PECOURT

2.3.5 Stratégie Internet - sites e-commerce

25Paris, 13 juin 2006 – Nicolas PECOURT

3ème Partie

La Carte Bancaire de SOFINCOLa Carte Bancaire de SOFINCO

26Paris, 13 juin 2006 – Nicolas PECOURT

Une offre développée dans la logique du nouveau positionnement de Sofinco "le crédit comme outil de gestion du budget"

La Carte Visa Sofinco permet au client de choisir la solution de remboursement qui lui convient le mieux.

A sa date d’arrêté mensuel, il choisit en effet la répartition du remboursement de ses dépenses pour tout ou partie : - au comptant - à crédit, en 10 mois, - à crédit, en petites mensualités.

Par exemple, le montant du remplacement du lave linge dans le mois peut être remboursé sous forme d'un paiement en 10 fois et le reste des dépenses peut être réglé au comptant.

LL’’offre Carte Bancaire de SOFINCOoffre Carte Bancaire de SOFINCO

3.1 La Carte Bancaire de SOFINCO

27Paris, 13 juin 2006 – Nicolas PECOURT

Modes de communicationModes de communication

3.2 La Carte Bancaire de SOFINCO

La communication du solde fin de mois et le choix du mode de remboursement par le client sont facilités par la diversité des moyens utilisés :

Téléphone : serveur vocal, CRC

Internet : le client peut se rendre dans son espace client du site www.sofinco.fr.Après s’être identifié, il a accès au montant de ses dépenses à répartir et peut effectuer sa répartition en quelques clic. Le porteur de carte peut également choisir de recevoir chaque mois une alerte e-mail (service gratuit).Les e-mails représentent 3/4 des alertes.

SMS : le porteur de carte peut également choisir de recevoir une alerte sur son téléphone portable par SMS (service gratuit) et transmettre son mode de remboursement directement pas SMS .Les SMS représentent 1/4 des alertes.

Ces modes de communication permettent aux clients de SOFINCO d’ effectuer le choix du mode de remboursement n’importe où (même sur le lieu de vacances).

28Paris, 13 juin 2006 – Nicolas PECOURT

SMS dSMS d’’alertealerte

3.3 La Carte Bancaire de SOFINCO

29Paris, 13 juin 2006 – Nicolas PECOURT

Les Plus ProduitsLes Plus ProduitsLes assurances (en complément assurances VISA) liées à l’univers de la consommation : - garantie vol/casse pendant les 30 jours suivant l’achat, - garantie achat sur Internet en cas de non livraison ou de livraison non-conforme, - extension de garantie constructeur jusqu’à 2 ans offerts pour les paiements effectués avec la

carte Premier

Le programme de reconnaissance SHOPline- il fonctionne sur la simple détention de la carte, et est indépendant de son utilisation - réductions préférentielles toute l'année sur les places de cinéma, les équipements de loisirs

(image et son, multimédia …), des grandes enseignes (via des bons d'achat, chèques ou cartes cadeaux), la téléphonie, le carburant, …

- accès à des avantages temporaires autour de thèmes de la consommation : évasion(séjours,voyages, …), gastronomie, cadeaux, innovation, culture…

Une tarification exceptionnelle : Cotisation annuelle de 19 euros pour la Carte Bleue Visa Sofinco, Cotisation annuelle de 49 euros pour la Carte Visa Premier Sofinco. Frais de gestion annuels de 2,90 euros.

3.4 La Carte Bancaire de SOFINCO

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Nicolas PECOURT

SOFINCODépartement Études, Veille et Communication ExterneH.3.2 - rue du Bois Sauvage – 91038 Evry Cedex - FRANCE

tél : 01.60.76.88.17e-mail : npecourt@sofinco.fr

CONTACT

31Paris, 13 juin 2006 – Nicolas PECOURT