Logistics Mobility by izOrder - Logidrive€¦ · Logistics Mobility by izOrder est une application mobile ayant pour vocation de rationnaliser le travail du commercial terrain et

Guide d’utilisation

Logistics Mobility by izOrderApplication Logistics pour iPad

(Articles, Clients, Prise de commandes, devis, factures, paiements, activités)

2Guide d’utilisation Logistics Mobility by izOrder (Version 5.2)


Préambule

Logistics Mobility by izOrder est une application mobile ayantpour vocation de rationnaliser le travail du commercial terrainet de faciliter les interactions entre ce dernier et son siège.

Complète, l’application est facile à prendre en main. Ce guidepermettra à son utilisateur d’avoir une vision exhaustive de sescapacités.

Au-delà de la simple présentation du processus de prise decommande, cette notice répertorie donc l’ensemble desfonctionnalités disponibles au sein de l’application.


Après la première installation de Logistics Mobility by izOrder, ilest nécessaire de redémarrer l’application afin que cettedernière se mette en marche correctement.

Attention à toujours envoyer les éléments locaux(commandes, devis,…) avant de télécharger de nouvellesdonnées. Le processus effacera les opérations non transmises.

En fonction des paramètres de gestion préalablement définis,certaines fonctionnalités peuvent être désactivées.

INFORMATIONS IMPORTANTES


Sommaire

2 – Le catalogue produits

1 – La prise en main d’izOrder

3 – La liste des clients

4 – La prise de commande

5 – Fonctions spéciales

6 – Statistiques, Semainier et Activités


1 – La prise en main

Etape 1


1.1 – L’écran d’accueil

L’écran d’accueil de l’application vouspropose :

- sur la partie gauche, le menu denavigation

- Sur la partie droite, un espacepersonnalisable et un récapitulatifdes dernières activités en cours.


1.1 – L’écran d’accueil

Le menu de navigation est composéde 6 icônes :

❑ Catalogue : accès au catalogue produits

❑ Clients : gestion des clients(consultation/édition des fiches clients)

❑ Statistiques : accès aux statistiquesclients/vendeurs/articles

❑ Semainier : compte rendu d’activitéhebdomadaire par représentant /commercial

❑ Transmission : réception des données dusiège et envoi des éléments locaux(commandes, activités, règlements,…)

❑ Mes activités : consultation/création desactivités par période (jour, semaine, mois)


1.2 – La barre de titres

La barre de titres se situe sur la partie supérieure de l’écransur l’ensemble des pages.

Elle regroupe les icones de raccourci des actions principalesmenées par l’utilisateur. Sa bonne utilisation est primordialepuisqu’elle permet de croiser plusieurs paramètres et d’ainsitirer le maximum des possibilités de l’application.


1.2 – La barre de titres

Retour arrière

Commande en cours*

Ecran d’accueil

CatalogueListe des clients

Cadencier client*

* L’activation de ces icônes nécessite au préalable la sélection d’un client


1.3 – La transmission des données

La transmission des données est lepoint-clé de l’application. En effet,l’application n’est qu’un réceptaclede données transitant, dans les deuxsens, entre le commercial et sonsiège.

A sa première utilisation,l’application ne sera donc qu’uncarcan vide. Il faudra télécharger lesdonnées.

Choisir « Oui » (cf. image)

Vous atterrissez ensuite dans lasection « Transmission » (1).


1.3 – La transmission des données

Pour procéder au téléchargementdes données, cliquer sur lepremier Télécharger (1).

Pour une navigation plusconfortable et exhaustive,Télécharger les visuels produits etpièces-jointes (2)

Une fois les téléchargementsterminés, revenez sur l’écrand’accueil (3)

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1.4 – Le changement du langage de l’application

Cliquer sur le champs « langage del’application ». (1)

Un menu déroulant s’ouvre et vousn’avez plus qu’à choisir la languesouhaitée. (2)

Pour que l’application intègre lechangement, vous devez sortir del’application et la fermer en double-cliquant sur le bouton Home de latablette en glissant la fenêtre versle haut.

2

1

Le néerlandais est en cours de traduction


2 – Le catalogue produits


2.1 - Le Catalogue produits

L’écran Catalogue vous offre différentesoptions, représentées par des icônes surla barre de titre, à droite (1) :

Afficher/masquer les prix

Choix de la vue catalogue :

▪ Grandes icones : libellé article, prix

▪ Petites icones : libellé article, prix, code article,variante logistique par défaut

▪ Liste : libellé, prix, code article, variante logistiquepar défaut, date et quantité réappro., stock dispo

Calculatrice, puis barre de recherchedynamique

Deux icônes sont également accolées àchaque article : (2)

Zoom Fiche article

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Ajout au panier (nécessite au préalable la sélection d’un client)


Revenez à l’écran d’accueil izOrder en cliquant sur , puis cliquez sur l’icône clients

2.2 – La fiche produit

La fiche produit est divisée en 4 zones :

1 → Visuel(s) produit : si plusieurs visuels,faire défiler latéralement (jusqu’à 10 visuels pararticle)

2 → Fiche dynamique : Caractéristiques etargumentaire produit 100% personnalisables(identification, caractéristiques, stock, pièces-jointes…)

3 → Articles associés/suggérés

4→ Variante(s) produit : modèle, quantité,colisage, prix

Envoyer pièce(s)-jointe(s) par mail

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3 – La liste des clients


3.1 – Mes clients / Tous les clients

Après avoir cliqué sur l’icône client, vous arrivez sur un écran

affichant la liste des clients attribués au représentant (1)

Pour afficher la liste de tous les clients :

❖ Cliquez sur la zone (1) et sélectionnez « Tous lesvendeurs »

❖ Cliquez sur l’icône client dans la barre de titres, puis

sur « Tous les clients » (2) dans la popover venant des’ouvrir

Différents filtres (par action, statut, période, situationcomptable) vous permettent de naviguer plus aisément dans

cette liste de clients (3)

Le est réservé aux prospects

Créer un nouveau client/prospect (4)

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2

3

surlignage violet

4


3.2 – La popover client

Sélectionnez le premier client « AssociationPicasso – Bordeaux ».

Une popover s’ouvre récapitulant les actionspassées et en cours. Vous pouvez accéder audétail de ces actions en cliquant sur la lignedésirée.

En bas de la popover, une barre des tâches

vous offre plusieurs possibilités (1) :

Créer une nouvelle commande

Mes activités

Articles aux prix négociés

Portefeuille de livraison

Reliquats de livraison

Ajouter un règlement

1

Cliquez sur « Fiche » (2)

2


3.3 – La fiche client : Infos principales

La fiche client vous donne accès àun éventail d’informations, repartiesen 5 onglets (1). Tous lesrenseignements sont éditablesdepuis l’application.

Onglet Infos principales : Vous avezla possibilité de saisir uncommentaire (2), d’ajouter/modifierun contact (3) ou encore derattacher le client a un grouped’appartenance (4)

Vous pouvez voir les clients autourde celui sélectionné et les filtrer partype ou date de visite (5) ou bienbasculer vers l’application Plans devotre iPad pour bénéficier de lanavigation GPS (6)

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4

2

5 6


3.3 – La fiche client : Infos secondaires

Onglet Infos secondaires : permet laprise de photo (1), l'échange de noteet de commentaires clients entrereprésentants (2) et comprend desinformations libres et personnalisablesainsi que les pièces jointes rattachéesau client (3).

Depuis la fiche client vous pouvezégalement (4) :

Envoyer la fiche client par mail

Imprimer la fiche via AirPrint

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3

4


3.3 – La fiche client : Adresses, Comptabilité et Paiements

Onglet Adresses (1) : permet de consulter/modifier la liste desadresses du client sélectionné

Onglet Comptabilité (2) : vous accédez aux d’informationsfinancières du client sélectionné. Ces informations peuventêtre/ou non, éditables directement depuis l’application selonles paramètres de gestion préalablement définis.

Onglet Règlement (3): vous visualisez les règlementspassés/en cours. Vous pouvez également envoyez lerécapitulatif de ces règlements par mail, où en saisir denouveaux (4).

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3.3 – La fiche client : création de tournées clientèle

2

3

1

Pour créer une nouvelle tournée clientèle,aller dans l’onglet activité et cliquer surl’icône « + » en bas à gauche. Dans lepopover qui s’ouvre (1), sélectionnerl’activité « Tournée » (2).

Renseigner les champs « Code Tournée » et« Nom Tournée » (3), « Date d’action » (4)et valider en cliquant sur « Terminer » (5).

Une fois fait, retourner dans l’onglet« Clients » et dans le premier écran, utiliserla sélection multiple (6) pour choisir lesclients à affecter à cette tournée (7).Cliquer sur l’icône en bas à gauche pourfaire apparaître l’ensemble des tournées etchoisir celle souhaitée (8).

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8

7

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4 – La prise de commande


4.1 – Création de commande

Rendez-vous sur la popover client, créez une nouvellecommande , faisant apparaître une nouvelle lignedans « Actions en cours » (1)

Cliquez ensuite sur cette ligne, pour faire apparaîtrel’écran du bas (2). Vous êtes maintenant sur le panierde votre commande en cours, vierge de tout articlecar venant juste d’être créée. Vous pouvezdirectement éditer la date de livraison de lacommande (3)

Pour ajouter des articles au panier de commande, 3possibilités :

❖ Depuis le catalogue produits

❖ Depuis le cadencier

❖ Grâce à la saisie du code article (lecteur code-barres disponible) (4)

Pour supprimer une commande, faites glisser la ligne désirée vers la gauche

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3

1

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4.2 – Commande par catalogue

Depuis l’icône de la barre de titres , naviguezdans le catalogue et ajoutez des articles au panier.Cliquez ensuite sur l’icône panier (1), pour atterrirdans l’écran ci-contre.

Pour chaque ligne article, deux actions sontpossibles :❖ Un clic sur la première partie de la ligne (2)

vous permet d’insérer un commentaire❖ Un clic sur le prix total (3) ouvre la popover

qui est zoomée ci-contre en bas, appelé« Pavé tactile de prise de commande »

Cette calculatrice vous permet d’ajuster lesparamètres liés à l’article sélectionné (quantité,prix, date(s) de livraison). Ceux-ci vous sontprésentés au chapitre V.

La date de livraison globale est éditable vial’icone disponible en (4).

Il est possible de modifier l’ordre selon le code du

produit ou le moment de l’ajout (5)

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5 4


4.2 – Commande par catalogue

1

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La sélection des articles (1) vous permetd’accéder à une nouvelle palette d’actions

(2).

3. Dupliquer une commande (voir 4.6)

4. Sélection catalogue tarifaire5. Date de livraison : modification des dates de livraison à la ligne pour des articles séparés. Pour éditer la date de livraison globale, passer par l’icône en (5.1)

6. Suppression7. Envoyer les argumentaires produits par mail8. Code séparable : gestion des séparables en mode saisie matricielle

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5.1


4.3 – Commande par cadencier

Le cadencier (icône 1) vouspermet de visualiser l’historique descommandes clients.

En-dessous de la barre de titres,plusieurs filtres sont mis à votredisposition pour naviguer à votreconvenance (2).

Les colonnes intermédiaires (3)récapitulent, pour chaque ligne article,la quantité commandée et le prixunitaire.

Pour ajouter des articles au panier,cliquez sur la cellule rougecorrespondant à ligne article désirée(4). Ce clic ouvrira la calculatricemagique.

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4

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4.4 – Commande par saisie du code article

C’est en cliquant sur l’icône (1) que vous ouvrezl’onglet de saisie du code article.

Cet onglet de saisie est représenté dans l’écran ci-contre en bas.

La saisie du code article est possible à plusieursendroits de l’application, l’icône apparaîtra alorstoujours au même endroit.

La saisie peut être manuelle, et peut aussi s’effectuerà l’aide d’un lecteur code-barres Bluetooth.

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La barre de saisie du code article ci-contre correspond à une saisie détaillée. Une version de saisie simplifiée est

également disponible et paramétrable sur demande.


4.5 – L’écran de validation

L’écran de validation est un récapitulatif du panierde commande. Il offre également d’autres options :

❖ Précision de la localisation de la prise de commande

(sur site, par téléphone) (1) et conversion possible en

devis ou test → (2)

❖ Saisie de commentaire client/interne (ce dernier

n’apparaîtra pas dans l’ARC client) → (3)

❖ Saisie d’une date de livraison souhaitée (DLS) et d’une

date de prochaine visite (D.P.V) → (4)

❖ Signature électronique, informationscomplémentaires et réduction du bloc contenant 3 et4 (icône ), possibilité de prendre une photo ou de

voir les photos ajoutées au rapport → (5)

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4 3

5

• Pour supprimer un article, cliquez sur le « - » rouge de l’article correspondant, ou faites glisser la ligne article vers la gauche.

• Une fois vos paramètres ajustés, et avant de cliquer sur « Valider » n’oubliez pas de choisir une adresse de livraison (6) si celle-ci n’est pas définie par défaut (ce qui est le cas pour des contacts multi-adresses).

▪ Une fois l’adresse sélectionnée, cliquez sur « Valider » pour faire apparaître l’écran ci-contre.

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4.6 – L’accusé de réception de commande (ARC) : la signature

L’écran de validation est un récapitulatif dupanier de commande. Il permet, entre autreschoses, de joindre la signature du client àl’ARC.

- Cliquez sur l’icône en bas à gauche (1)- Une popover s’ouvre et vous permet de

faire signer le client (2)- Ne pas oublier valider la signature en

cliquant sur « Terminer » (3)- Un message (4) apparait alors :

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3

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Une fois la commande validée, vousretournez à l’écran précédent soit l’écranpanier.

- Cliquez sur l’icône mail pour envoyer uneconfirmation de commande (1).

- Un message s’ouvre et on y retrouve lasignature embarquée (2).

- - Cliquez sur « Envoyer » pour faire partirle mail (3).

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4.6 – L’accusé de réception de commande (ARC) : la signature


Une fois la commande validée, siplusieurs dates de livraison ont étéchoisies par le client, il est possible de lesretrouver dans l’ARC.

- Cliquez sur l’icône mail pour envoyerune confirmation de commande (1).

- Un message s’ouvre et on y retrouvela table de la commande passée (2).

- Y apparaissent les multiples dates delivraison (3).

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2

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4.6 – L’ARC : la multi-dates de livraison

Pour l’ARC, il est possible – quand vous paramétrez une réception PDF et non HTML –de recevoir les icônes associées à chaque ligne article


4.7 – La duplication de commande

La fonction de duplication decommande permet de créer unenouvelle commande à partir de tout oud’une partie d’une commande existante.

Depuis le panier de commande (1), vousavez la possibilité de dupliquer lacommande en 3 étapes :

❖ Sélectionner tout ou partie de lacommande (2)

❖ Cliquer sur l’icône de duplication decommande (3)

❖ Choisissez ensuite les tarifs.

Finalement, la pop-up de confirmationde duplication ci-contre apparaît.

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5 – Fonctions spéciales


5.1 – La matrice Taille/Couleur

La matrice Taille/Couleur a été créée pour lesarticles à 2 variantes logistiques (1).

Cette matrice permet de saisir sur un seul écranplusieurs modèles d’un même article de base.

Dans l’exemple ci-contre, la matrice de l’articlesélectionné permet de visualiser tous les modèlesde tailles et couleurs différentes.

La matrice apparaît lors de l’ajout au panier :

❖ Un clic sur une case blanche ouvre le pavétactile de prise de commande, dotée d’unefonction Tabulation (2) qui permet de passerd’une case à l’autre sans fermer celle-ci.

❖ Les cases bleues sont des cases « Total », leurremplissage affecte la ligne/colonne concernée(3)

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3

2


5.2 – La concaténation des articles

Depuis le panier de commande en cours, il estpossible de régler l’affichage des articles pardéfaut ; et donc de les regrouper par codearticle.

La fonction de concaténation permet ainsi,selon le code article sélectionné (1), dereprésenter un panier de commande plus oumoins agrégé (2), (3), (4).

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5.3 – La fonction multi-dates de livraison

La fonction multi-dates de livraison permetde saisir plusieurs dates de livraison parcommande ou par article.

Après avoir ajouté un article au panier, lafonction est activable en 2 étapes depuis lepavé tactile de prise de commande :

❖ Cliquez sur le calendrier (1)

❖ Choisissez la date

L’écran ci-contre en validation decommande organisera les articles par datesde livraison souhaitées (2).

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2

Par ligne de commande :


5.3 – La fonction multi-dates de livraison

Il est également possible de saisir plusieurs dates delivraisons pour un même article.

Après avoir sélectionné un article, la fonction estactivable en 2 étapes depuis le pavé tactile de prise decommande :

❖ Pour entrer une nouvelle date de livraison, cliquezsur la case n°1

❖ Choisissez la fréquence désirée. Vous pouvez ensuiteajustez la date exacte en cliquant sur celle-ci (2)

La somme des quantités saisies pour ces dates delivraisons supplémentaires doit correspondre à laquantité payante inscrite en zone 3

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Par article :

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5.4 – Les articles de régulation

Des articles en catalogue peuvent connaitrecertaines déclinaisons d’un ou plusieurs de leurséléments. C’est notamment le cas pour les lunettes,dont les branches peuvent être changées. Cesdifférentes propositions sont prises en compte parizOrder.

En effet, au moment de sélectionner l’article pourl’inclure à la commande, un menu s’ouvre (cf - 1). Cemenu vous permettra de choisir entre les différentespossibilités offertes et leurs variantes logistiques.

Lorsque votre choix aura été ajouté à la commande,plusieurs lignes vous présenteront l’article en lui-même et les éléments choisis ainsi que la régulationeffectuée sur le prix (cf - 2).

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2


5.5 – Les articles de fabrication

Certains articles en catalogue peuvent être des articles surmesure. izOrder vous offre donc la possibilité d’intégrer ounon – ensemble ou séparément – les trois variables dedimension que sont la longueur, la largeur et la profondeur.

A la sélection de l’article en question pour l’inclure à lacommande, un menu s’ouvre (cf - 1). Un menu quipermettra au commercial d’informer les caractéristiquesvoulues par le client.

Lorsque votre choix aura été ajouté à la commande,sélectionnez le filtre par dimension (cf - 2) pourqu’apparaisse un header (cf - 3). Celui-ci vous permettra encliquant dessus d’avoir de nouveau accès au menu de choixdes dimensions (cf - 4) sans avoir à supprimer et ressaisirl’article en question.

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5.6 – Les articles de collection

Certains articles du catalogue peuvent être vendussous forme de package. izOrder offre la possibilitéde programmer des articles factices dit de« collection » (cf - 1). En le sélectionnant dans lecatalogue, il enverra en commande tous les articlesqui lui sont rattachés.

Au sein de la commande, toutes les lignes desarticles composant la collection apparaissent (cf - 2).

izOrder vous laisse la possibilité de déterminer sivous souhaitez trouver ou non, dans la commande,l’article factice de « collection » (cf - 3).

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5.7 – Les articles séparables

Certains produits – comme les maillots debain par ex – sont disponibles en différentescombinaisons – un haut et différents bas.

Cette fonction est utilisable, pour les articlesconcernés, en cliquant sur le maillon visible àdroite de la saisie matricielle (1).

Une fois fait, un seconde écran de saisiematricielle apparait (2).

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5.7 – Les articles séparables

Vous pouvez choisir les quantités et variantesvoulues pour compléter la combinaison avecle pavé tactile de prise de commande (1).

Les combinaisons choisies apparaissent doncdans l’écran Panier de commande (2).

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2


6 – Statistiques, Semainier et Activités


L’écran Statistiques vous permet devisualiser et comparer des donnéeschiffrées.

Ces données peuvent être générées deplusieurs façons, en fonction du choix del’unité-étalon (1) :

En fonction de ce choix, vous pourrezaffiner par client, en le sélectionnant (2)Pour afficher les résultats il faudrarenseigner à minima la période deréférence (3).

6.1 - Statistiques

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2


6.2 – Semainier

L’écran « Semainier » est unerétrospective hebdomadaire desactions passées. De plus, sontprésentes également les activitésdéjà prévues dans le futur.

Le libellé des actions s’affiche dans lapartie supérieure gauche, tandis quela liste des clients concernés par lesactions s’affichent dans la partieinférieure gauche.

Pour afficher le détail des actions,cliquer sur les jours de la semaine (1)

1


6.3 - Activités

En plus d’un récapitulatif desactivités passées/en cours/à faire,l’écran Activités offre une multituded’alternatives :

1. Créer une activité (voir 6.4)2. Afficher les activité favorites3. Afficher les opérations masquées4. Afficher uniquement les activités récentes5. Prendre une photo à joindre à une activité6. Montant des seules activités choisies7. Ajouter ou retirer des favoris (page d’accueil izOrder)8. Masquer ou non la/les activité(s) sélectionnée(s)9. Supprimer la/les activité(s) sélectionnée(s)10. Modifier l’activité

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6.4 – Créer une nouvelle activité

Pour créer une activité, cliquez sur l’icônedédiée (1.). Un tableau s’ouvre (2.) et dans lecoin supérieur gauche, un menu déroulant estdisponible (3.). Il s’agit des actionspotentielles que vous pouvez créer.Cependant, dans ce cas de figure, aucunclient n’est sélectionné (4.) donc certainesactions sont bloquées.

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Ici, on voit bien qu’un client est sélectionné.(1.). Les actions qui en nécessitentimpérativement sont désormais disponiblestelles que « litiges client » (2.) Un sous-apparait alors pour spécifier l’action (3.).

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N’arbitrez plus entre la mobilité, la simplicité

et la couverture fonctionnelle de votre application

force de vente : optez pour :

Logistics Mobility by izOrder

LOGIDRIVE SA« Parc de l’Alliance »Avenue du Japon, 11420 Braine l’Alleud

Tél : 02/386 10 60

Fax : 02/386 10 69

Email : [email protected]

Web : www.logidrive.com

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