Marchés laitiers, attentes sociétales - Intervention du CNIEL · 2018. 2. 28. · Nouvelle-Zélande La production laitière se redresse sensiblement dans l’UE, mais elle montre

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Journée laitière – Chambre d’agriculture – 20 février 2018

,Avec la participation de :

Journée laitière – Chambre d’agriculture – 20 février 2018

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MARCHÉS LAITIERS, CRÉATION DE VALEUR ET ATTENTES SOCIÉTALES

Journée laitière à Nantes le 20 février 2018

Journée laitière 44 20 février 2018

Quelles perspectives pour demain ?

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Un environnement globalement imprévisible

Qui aurait pu prévoir il y a cinq ans l’arrivée des événements majeurs suivants ?

Élu le 9 novembre 2016(sans avoir jamais exercé

la moindre fonction politique ou militaire)

Élu le 7 mai 2017(fut ministre pour la première fois le 26 août 2014)

Référendum du 23 juin 2016(Après 6 vagues d’élargissement successives entre 1973 et 2013, qui ont agrandi l’UE de 6 à 28 membres, un Etat-Membre décide pour la première fois de se retirer)


Des mouvements conjoncturels souvent en déphasage avec les tendances de long terme

Ce que nous entendons depuis des annéessur les enjeux de demain

Ce que nous constatons aujourd’hui sur les marchés

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50

100

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Pétrole Brent spot FOB

USD / baril

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Base 100 Moyenne 2012-2014

Indice des prix agricoles FAO

Des mouvements conjoncturels souvent en déphasage avec les tendances de long terme

Ce que nous entendons depuis des annéessur les enjeux de demain

Ce que nous constatons aujourd’hui sur les marchés


L’imprévisibilité n’épargne pas les marchés laitiers

Embargo russe sur les produits alimentairesdepuis l’été 2014

Réhabilitation du beurre

(édition du Time

du 12 juin 2014)

Baisse brutale des achats chinois de poudre de lait en 2015 et 2016

0

200

400

600

800

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

326 320 406

619 671

347 420

1000 tonnes Poudre de lait entier

0

100

200

300

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

89130

168235 253

200 184

1000 tonnes Poudre de lait écrémé

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Les perspectives à court terme

2018 ?


En recul pendant près d’un an, la collecte française présente une dynamique soutenue de développement depuis la fin de l’été 2017.

Evolution de la collecte laitière en Francejusqu’à fin janvier 2018

FranceAgriMer

400

450

500

550

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53

millions de litres

2016

2018

2017

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La collecte se redresse également en Allemagne.

Evolution de la collecte laitière en Allemagnejusqu’à début février 2018

ZMB


138

142

146

150

154

158

2014 2015 2016 2017

millions de tonnes

UE à 28

17

19

21

23

2014 2015 2016 2017

millions de tonnes

Nouvelle-Zélande

La production laitière se redresse sensiblement dans l’UE, maiselle montre des signes de fléchissement en Nouvelle Zélande.

Evolution de la collecte laitière en Nouvelle-Zélande et dans l’Union Européenne (cumul sur 12 mois glissants)

DCANZ, ZMB

+1,7% sur 2017-2,6% en décembre 2017

Pronostic Fonterra sur août 2017-juillet 2018 : -3%

+1,9% sur 2017+4,0% en décembre 2017

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Depuis la fin du mois de janvier 2017, les cours mondiaux présentent un léger infléchissement.

1

2

3

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5

6

7

09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

en 1 000 USD / t

Prix FOB Océanie

1

2

3

4

5

6

7

09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

en 1 000 USD / t

Prix de la poudre de lait écrémé FOB Océanie

USDA

Beurre Poudre de lait écrémé

Evolution des cours mondiaux jusqu’à la semaine 7 de 2018 (12 au 18 février)


Les enchères de GDT montrent également un inflexion à la hausse depuis le début de l’année 2018.

1

2

3

4

5

6

7

2015 2016 2017 2018

1 000 USD / tonne

Mgla

Poudre de lait entier

Poudre de lait écrémé

3 226

6 581

1 932

GDT

Evolution des enchères jusqu’au 6 février 2018

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Les analyses de nos concurrents américains étayent un raffermissement des prix des différents produits laitiers sur le marché mondial au cours du premier trimestre 2018.

Beurre

Fromage

P lait entier

Sérum

P lait écrémé


1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

2016 2017 2018

1 000 € / tonne

Poudre 0%consommation humaine

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

2016 2017 2018

1 000 € / tonne

Beurre

Le revirement de tendance se manifeste en France avec un peu de retard.

Evolution des prix du beurre et de la poudre de lait écrémé en France jusqu’à début février 2018 (1 000 € / tonne)

CNIEL d’après FranceAgriMer

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Les cotations de nos voisins européens montrent également un léger revirement à la hausse pour le beurre.

CLAL


100

110

120

130

1402014 2015 2016 2017

Lait liquide

Beurre conditionné

Fromages

Produits frais : yaourts, desserts lactés frais

Les prix sortie usine présentent des évolutions contrastées selon les produits.

INSEE

Evolution sur 1 an

+23,7%

+4,6%

+1,8%

+1,3%

Evolution des prix à la production pour le marché français (indice base 100 en 2010)

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10


95

100

105

110

1152014 2015 2016 2017

Lait demi-écrémé ou écrémé

Beurre

Fromage et laits caillés

Yaourt

Les prix de vente consommateur présentent également des évolutions contrastées selon les produits.

INSEE

Evolution sur 1 an

+14,4%

+2,0%

+1,9%

+2,4%

Evolution des prix à la consommation pour le marché français (indice base 100 en 2010)


Le prix du lait à la ferme s’est redressé au cours des derniers mois, sans toutefois recouvrer les niveaux de 2014.

250

300

350

40014 15 16 17

€ / 1 000 litres, départ ferme, 38g MG 32g MP par litre

Le prix mensuel du lait de vache

FranceAgriMer

Toutes qualité confondues : lait conventionnel + bio + AOP

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Les stocks communautaires de poudre de lait écrémé restent très importants.

Stock public d’intervention de PLE

Cniel / Commission Européenne

0

50

100

150

200

250

300

350

400

jan

v. 1

5fé

vr. 1

5m

ars…

avr.

15

mai

15

juin

15

juil.

15

aoû

t 15

sep

t.…

oct

. 15

no

v. 1

5d

éc. 1

5ja

nv.

16

févr

. 16

mar

s…av

r. 1

6m

ai 1

6ju

in 1

6ju

il. 1

6ao

ût

16se

pt.

…o

ct. 1

6n

ov.

16

déc

. 16

jan

v. 1

7fé

vr. 1

7m

ars…

avr.

17

mai

17

juin

17

juil.

17

aoû

t 17

sep

t.…

oct

. 17

no

v. 1

7d

éc. 1

7

1000 tonnes


Pourtant, les échanges de poudre de lait écrémé sont dynamiques.

Evolution des exportations de poudre de lait écrémé des principaux intervenants sur le marché mondial

USDEC

Et la Commission a revendu 1864 tonnes de poudre de lait écrémé d’intervention au 16 janvier 2108 à un prix minimum de 1190 € / tonne

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Perspectives de l’année 2018

Une très faible valorisationde la protéine laitière

Une forte valorisationde la matière grasse

Négociations annuelles en cours

Sorties des stocks d’intervention

Beaucoup d’incertitudes

Un profil contrasté (comme en 2017)

Impact des EGA


Les tendances à long terme

Trier le structurel de l’éphémère

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0

1

2

3

4

5

6

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

1 000 € / tonne

Prix mondialBeurre

0

1

2

3

4

5

6

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

1 000 € / tonne

Prix mondial PLE

0

1

2

3

4

5

6

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

1 000 € / tonne

Prix France PLE

0

1

2

3

4

5

6

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

1 000 € / tonne

Prix France Beurre

200

300

400

500

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

€ / 1 000l

Prix* France Lait

CNIEL / USDA, FranceAgrimer, ATLA

* Prix moyen français réellement payé aux producteurs TPC- TQC

Une volatilité croissante des prix des produits laitiers, qui rejaillit sur le prix du lait à la ferme


Une volatilité double, car elle concerne aussi le prix des intrants

250

300

350

400

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

€ / 1000 litresPrix du lait (teneur réelle)

50

100

150

200

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

€ / 1000 litres

Coût alimentaire complet (Volume fourrage & concentrés x Prix)

150

200

250

300

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

€ / 1000 litres

Marge sur coût alimentaire

47%

51%

71%

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Entre 2000 et 2014, le prix du beurre valait entre 0,5 et 1,5 fois celui de la poudre de lait écrémé. Depuis 2015, il ne cesse de progresser.

Un différentiel grandissant de valorisation entre la matière grasse et la protéine laitière

0

1

2

3

4

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Ratio prix du beurre / prix poudre de lait écrémé(sur le marché mondial)


Le différentiel de compétitivité avec nos concurrents sur le marché mondial s’estompe

2002 à 2009

Ecart de 135 €2010 à mai 2014

24 € 76 €Juin 2016 à..

2 €

Prix mensuel du lait (4,2% MG, 3,4% MP)

LTO

0

100

200

300

400

500

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Nouvelle-Zélande

France

€ / 1 000 l

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Cette convergence de prix résulte d’une forte croissance des coûts de production chez nos concurrents.

Prix d’un hectare de terres agricoles (prairies) en Nouvelle-Zélande

0

10

20

30

40

50

90 95 00 05 10 15

1 000 NZD / ha

En dollar néo-zélandais En euros

0

5

10

15

20

25

30

90 95 00 05 10 15

1 000 € / ha

Année finissant en maiNZ Dairy Statistics


Les exportations françaises sur pays tiers se développent

Méthodologie : comptabilisation des livraisons de poudres de lait (mais pas de lactosérum) vers le Benelux (ces poudres de lait sont majoritairement destinées à des négociants qui les revendent ensuite hors UE) dans les exportations sur pays tiers

CNIEL / Eurostat, FAM

2,42,6

2,82,7

3,23,4

3,5

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

milliards de litres

en équivalent lait

10,4%10,9%

12,0%11,6%

13,1%

14,0%14,8%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

% de la collecte nationale

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Une situation économique et financière des exploitations laitières fortement dégradée par la crise en 2015 et 2016,….

Evolution du résultat courant avant impôts et cotisations sociales / UMO (exploitations laitières spécialisées de plaine)

IDELE


…qui menace son attractivité dans un contexte de vieillissement de la population des chefs d’exploitation

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

1988 1994 2000 2006 2012 2018

20142007

Prévision

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

1988 1994 2000 2006 2012 2018

2007 2014

Prévision

% de chefs d’exploitation

de moins de 40 ans

% de chefs d’exploitation

de plus de 50 ans

Institut de l’Elevage / Agreste enquêtes structures et Recensement agricole 2010

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Un enjeu de création de valeur sur le marché intérieur

Insee

Evolution des indices de prix de vente consommateur

90

95

100

1052008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Bas

e 10

0 (2

015)

Lait, fromage et oeufs

Produits alimentaires


La création de valeur dans un contexte déflationniste

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Les démarches publiques de différenciation sont un levier de création de valeur.

AOP

IGP

STG

Label rouge

‘Montagne’

Bio

‘Fermier’

‘HVE’

SIQO

Mentions valorisantes

NB : les champs des SIQO et des mentions valorisantes se recouvrent. A titre d’exemple, le Salers est une AOP exclusivement fermière.

9,9% de la collecte en 2016




1,2% de la production en 2015

faible

? (~0,5% sous forme de lait UHT + ? autres produits )

~ 15% du lait national< 0,1% de la collecte en 2014


Des démarches de différenciation privées peuvent également contribuer à cette création de valeur.

territoriales et/ou solidaires vis-à-vis de

l’amont


l’amont

proximité du consommateur


bien-être animal : pâturage, pratiques

d’élevage

bien-être animal : pâturage, pratiques

d’élevage

alimentation de la vache : sans OGM /

lait de foin

alimentation de la vache : sans OGM /

lait de foin

nutritionnelles / santé


….

Elles recouvrent des considérations diverses et souvent multiples.

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En France, les démarches de différenciation ‘privées’ s’expriment depuis longtemps sur le domaine ‘santé’, et foisonnent depuis peu sur les notions de proximité et de solidarité.


l’amont


l’amont






Chez nos voisins européens, se structurent des démarches de différenciation.

1 / L’Autriche en pionnierEn 1997, pétition signée par 1 million de personnes contre la culture d’OGMLe non-OGM est devenu la norme pour 100% du lait depuis 2011.

2 / Le Sud de l’Allemagne rejoint la démarchePremières actions de Greenpeace en 2004-2005 contre le « Gen Milch »Campina lance une gamme non OGM en 2008Création de VLOG en 2010

3 / La démarche se généralise en AllemagneLancement de MDD nationales sans OGM par plusieurs distributeurs en 2016.

12

3

4 / La démarche gagne les fournisseurs étrangers du marché allemand Lancement de démarches en France, aux Pays-Bas et en Pologne et par Arla dans le nord de l’Europe

4

Le déploiement du lait (de vaches nourries) sans OGM en Europe

alimentation de la vache


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Le ‘sans OGM’ explose en Allemagne…alimentation de la vache


Répartition de la collecte en Allemagne (%)

Bio

Sans OGM

Conventionnel


…avec un prix très corrélé à celui du conventionnel !alimentation de la vache


Prix du sans OGM vs conventionnel(4,0% TB , 3,4% TP en € / 100 kg)

Prix du bio vs conventionnel(4,0% TB , 3,4% TP en € / 100 kg)

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Chez nos voisins européens, se structurent des démarches de différenciation.

Le déploiement du lait de pâturage en Europe

1 / Les Pays-Bas en pionnierForte pression d’ONG (Dier & Recht) depuis les années 2005

Création de la fondation pour le pâturage en 2007 ; mise en place d’un CDC, d’une certification et d’un logo.

Démarrage de vente de lait liquide de pâturage en MDD chez Albert Heijn en 2007

La démarche concerne 78% des exploitations NL en 2015.

2 / Les tentatives de duplication du concept patinent au début des années 2010Lancement sans succès du concept par Arla Foods au Danemark (abandon en 2013). Idem par Migros en Suisse : lancement fin 2011 et abandon courant 2012.

bien-être animal

bien-être animal


Le concept se développe aujourd’hui un peu partout en Europe, mais selon des cahiers des charges différents. bien-être

animal bien-être animal

Açores (PT) : Leite de pastagem

Terra Nostra (Bel) : 365 j/a

Espagne : Leche de pastoreo

Larsa: 120 j/a; 6h/j

Leche Celta: ?

GB : Free-range milk

Waitrose: 120j/a

Morrisons: 120j/a ; 6h/j

Asda: 180j/a

Allemagne : Weidemilch

Arla Foods: 120j/a ; 6h/j ; non-OGM

Pro Weideland (DMK, Ammerland, Rücker): 120j/a ;

6h/j ; non-OGM

Schwarzwaldmilch : 150j/a ; 8h/j ; non-OGM

France: Lait de pâturage

Prospérité fermière: 170j/a ; non-GMO

Lactalis: 200j/a ; non-GMO

Bel: 150j/a ; non-GMO

Organisation d’éleveurs bretons: 150j/a

...

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En conclusion, un vrai défi de sélection entre les tendances structurelles et les initiatives éphémères de démarcation.

Et ceci d’autant plus que le champs des démarches ne cesse de s’enrichir !

Gouda au lait de jersiaise (lancé fin 2017) Lait d’exploitations sans Glyphosate (fin 2017-début 2018)

Plusieurs opérateurs s’engagent à le garantir :


En conclusion, un vrai défi de clarification du positionnement des différentes démarches de démarcation

Comment se positionne le lait (de vaches nourries) sans OGM par rapport au lait de pâturage ?

Comment se positionne le lait de pâturage par rapport au lait bio ?

Certains de nos concurrents européens, notamment Arla Foods, semble avoir une vision assez claire de la hiérarchisation de leur offre

Sans OGM

Bio

Bioà l’herbe

Pâturage

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Merci pour votre attention !

Documents

Marchés laitiers, attentes sociétales - Intervention du CNIEL · 2018. 2. 28. · Nouvelle-Zélande La production laitière se redresse sensiblement dans l’UE, mais elle montre