Mode d’emploi espace correspondant entreprise

Bienvenue dans votre espace correspondant entreprise

Commencez par créer les comptes des bénéficiaires

Rendez-vous dans le menu « Agir » pour créer les

comptes de l’ensemble des bénéficiaires et générer

l’envoi des identifiants et mots de passe de connexion

à leur accès sécurisé.

Privilégiez le mode de saisie des informations de

votre choix :

• « Mettre à jour les données salariés par fichier » pour

saisir les informations dans un fichier pré-formaté.

• « Consulter/mettre à jour les données salariés » pour

saisir les informations directement sur le site.

Et après ? Revenez régulièrement dans cette rubrique pour créer le compte de nouveaux salariés, modifier leurs statuts

en cas de départ de votre entreprise, ou encore mettre à jour leurs informations personnelles.

Bienvenue dans votre espace correspondant entreprise

Découvrez en vidéo les principales fonctionnalités du site

01Espace sécurisé entrepriseTableau de bord

Espace sécurisé entreprise l4

Tableau de bordUne vue instantanée de tous vos dispositifs d’épargne salariale & retraite

Tableau de bord

Affichage des 3 dernières opérations réalisées avec le statut de l’opération et

des alertes si l’intervention du correspondant est nécessaire

Tableau de bord

Accès à l’historique des opérations avec le détail de l’état d’avancement

02

Espace sécurisé entreprise l8

Espace sécurisé entrepriseHabilitations

HabilitationsParcours d’accès à l’espace sécurisé par le Correspondant Principal

Identification du

Correspondant Principal dans

la Convention de Tenue de

Comptes signée entre ATC et

l’entreprise.

Un mail est

automatiquement

envoyé au Correspondant

Principal avec son

identifiant

Un SMS ou, à défaut, un

courrier, est envoyé au

Correspondant Principal

avec son mot de passe

provisoire

Le Correspondant Principal

peut se connecter sur son

espace sécurisé

amundi-ee

Il doit valider les CGU,

confirmer son adresse

email et renseigner son

mobile, et changer son MDP

provisoire

Le Correspondant

Principal peut habiliter et

créer des Correspondants

délégués via la rubrique

« Administrer » de son

espace sécurisé

Habilitations Accès à la rubrique « Consulter »

1 / Panorama

Vos données contractuellesDate et nature des accords (Participation, Intéressement), règles d’abondement, détail sur les supports de placement (VL, période de valorisation,…), accès directs aux fiches reporting,…

Vos supports de placementDétail de vos supports de placement, classés par niveau de risque et par dispositif (PEE et PERCO) sur une courbe rendement/risque. Nombre de fonds et d’encours par niveau de risque.

2 / Statistiques

Opérations collectives

Accès à des statistiques sur vos opérations collectives de participation et/ou Intéressement en temps réel :

• répartition de la prime : par affectation (placée ou perçue), par type de dispositif, par canal de communication (internet, courrier, pas de réponse).

• Répartition du placement de la prime : par niveau de risque et par tranche d’âge.

Profils des porteurs

Accès à des statistiques sur le profil de vos porteurs : • Profil d’investissement des porteurs par dispositif : répartition des placements par niveau de

risque, niveau de risque moyen par tranches d’âges. • Profil digital : répartition des abonnés e-Services, par statut et par tranche d’âge.

3 / Documents & Reporting

Factures Réception et archivage des factures de tenue de comptes.

Reporting

Réception et archivage des différents reporting : aucun accès aux encours individuels des porteurs de part => reporting détaillé des opérations collectives (flux uniquement), reporting CSG/RDS

versement (mensuel et annuel), reporting mensuel entreprise.

Focus « Panorama »

Accès à vos supports de placement par dispositif et niveau de risque

Focus « Statistiques »

Accès à une sélection de graphiques filtrés par thème

Habilitations Accès à la rubrique « Agir »

1 / Salariés

Mettre à jour les données salariés par fichier

Mettre à jour la signalétique des salariés par intégration de fichier Excel.

Consulter / Mettre à jour les données salariés

Consulter et mettre à jour unitairement la signalétique des salariés (coordonnées, numéro de sécurité sociale, statuts, PND…)

2 / Versement collectif

ParticipationRéaliser en ligne, par intégration de fichier, son opération de Participation avec suivi des différentesétapes de l’opération, collecte des choix (émission de BO) ou choix collectés par l’entreprise.

IntéressementRéaliser en ligne, par intégration de fichier, son opération d’Intéressement avec suivi des différentes étapes de l’opération, collecte des choix (émission de BO) ou choix collectés par l’entreprise.

Versement volontaireRéaliser en ligne, par intégration de fichier, son opération de versement volontaire avec suivi desdifférentes étapes de l’opération.

AbondementRéaliser en ligne, par intégration de fichier, son opération d’abondement (si l’entreprise calcule elle-même son abondement) avec suivi des différentes étapes de l’opération.

>> Raccourci vers le suivi

des opérations Ecran récapitulatif de l’ensemble des opérations en cours.

Focus « Signalétique des salariés »

Consulter & mettre à jour les données salariés avec un filtre par statut (présents,

sortis, retraités) et par PND (adresses salariés erronées)

Focus « Historique des opérations »

Accéder à l’ensemble de vos opérations

Habilitations Accès à la rubrique « Administrer »

Habilitation des correspondants

Habilitations des correspondants

Le Correspondant Principal, celui désigné par l’entreprise lors de l’entrée en relation, aaccès par défaut aux 3 rubriques. Il a la possibilité d’habiliter et de créer en ligne, via la

rubrique ADMINISTRER, un ou plusieurs correspondants délégués sur les 3habilitations.

Accès à la rubrique « Votre profil »

Gestion de son profil

Profil du Correspondant Principal

Le Correspondant Principal a la possibilité de gérer son profil :

• Changer son mot de passe en ligne

• Changer ses données de contact

• Indiquer son départ prévisionnel de son entreprise (pour informer le TCCP)