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Opportunités d’affaires dans les secteurs
de l’environnement et de l’énergie
au Mexique
4 octobre 2018
WEBINAIRE
Modératrices
Julie Fortin-MorinConseillère en affaires internationales
Direction des marchés Amérique latine et Antilles
Export Québec - Ministère Économie, Science et Innovation
Victoria SmaniottoDirectrice principale Rayonnement et Internationalisation
Écotech Québec
Experts
Dominic TêtuDirecteur Service économique
Délégation générale du Québec à Mexico
Guillermo Punzo SuazoAttaché commercial
Délégation générale du Québec à Mexico
Experts
Jennifer RodriguePremière Secrétaire et Déléguée commerciale (Agroalimentaire)
Ambassade du Canada à Mexico
Rosalba CruzDéléguée commerciale (Technologies propres)
Ambassade du Canada à Mexico
Miguel GonzalezDélégué commercial
(Infrastructures, Pétrolier et gazier, Technologies océaniques, Transports)
Ambassade du Canada à Mexico
Agenda - Présentations
- Export Québec et la Délégation générale du Québec à Mexico
- Écotech Québec
- Service des délégués commerciaux du Canada
- Thématiques abordées
- Situation politique, économique et légale au Mexique
- Agriculture
- Énergies renouvelables
- Gestion de l’eau et des déchets
- Construction et efficacité énergétique
- Prochaines activités au Mexique
- Prochains webinaires d’Écotech Québec
- Période de questions
Export Québec Export Québec est une unité au sein du Ministère de l’Économie,
de la Science et de l’Innovation du Québec qui regroupe des
ressources dédiées à l’exportation.
Export Québec est au service des PME exportatrices de produits
et services québécois pour les aider à :
Développer
Consolider
Diversifier
leurs marchés hors Québec
Notre équipe
Une équipe polyglotte et spécialisée en commerce international au service des entreprises québécoises :
40 spécialistes en commerce international localisés à Montréal et à Québec;
Quatre directions:
-direction des marchés d’Amérique du Nord;
-direction des marchés de l’Amérique latine et des Antilles;
-direction des marchés de l’Europe, de l’Afrique et du Moyen-Orient;
-direction des marchés de l’Asie-Pacifique et de l’Océanie.
Localisation des experts à l’exportationà travers le monde
Les spécialistes en commerce international localisés à Montréal et à Québec
travaillent de concert avec plus de 60 experts dans 27 bureaux du Québec à
l’étranger.
Délégation générale du Québec à Mexico
La Délégation générale du Québec à Mexico (DGQM) a été inaugurée en 1980 et exerce son mandat sur tout le territoire du Mexique.
Service Économique:• faire la promotion des exportations québécoises au Mexique;• conseiller les entreprises;• organiser des missions promotionnelles et commerciales de groupe;• développer des liens institutionnels et intergouvernementaux sur le plan national et
dans les différents États, notamment avec les agences gouvernementales responsables du commerce extérieur, les chambres de commerce et d'industrie, ainsi que les institutions financières et bancaires.
Les services d’Export Québec Selon le territoire, nos services personnalisés peuvent
être offerts aux entreprises:
dans le cadre d’une activité de groupe :
missions commerciales de groupe;
accueils d’acheteurs étrangers;
séminaires d’information sur un marché ou un donneur d’ordre;
activités de réseautage;
visites industrielles.
Les services d’Export Québec
dans le cadre d’un suivi individuel:
validation du potentiel d’exportation des produits et services sur les marchés visés;
validation de la stratégie d’entrée;
avantages concurrentiels, mode d’entrée, clientèle, prix et promotion;
repérage de clients, de distributeurs et de partenaires hors Québec;
appui à la prise de rendez-vous d’affaires avec accompagnement, si souhaité;
appui gouvernemental pour un projet à l’étranger, lorsque applicable;
soutien à l’implantation commerciale à l’étranger;
appui à la validation financière de clients ou de partenaires;
suggestion de services professionnels à l’étranger;
conseils sur la logistique de déplacement à l’étranger.
Pour en savoir plus
www.export.gouv.qc.ca
15
Leviers
Jennifer Rodrigue
Déléguée commerciale (Agroalimentaire)
Ambassade du Canada au Mexique
Qu’est-ce que le Service des
délégués commerciaux du Canada
(SDC)?
1
2
3
4
Le SDC fait la promotion des intérêts économiquescanadiens sur les marchés mondiaux
Qu’est-ce que le SDC?
1
2
3
4
Le SDC peut vous aider à :
Qu’est-ce que le SDC?
1
2
3
4
Clients du SDC
Sont des entreprisesfaisant partie du milieu des affaires canadien
Contribuent à la croissance économiquedu Canada
Possèdent des liens économiques avec le Canada
Démontrent leurcapacité et leurengagement à l’internationalisation
Qu’est-ce que le SDC?
1
2
3
4
Les quatre services principaux du SDC
Préparation aux marchésmondiaux
Évaluation du potentiel de
marché
Identification de contacts qualifiés
Résolution de problèmes de
nature commerciale
Nos bureaux au Mexique
Restez branchés avec le SDCdeleguescommerciaux.gc.ca
Jennifer Rodrigue
Déléguée commerciale (Agroalimentaire)
Ambassade du Canada au Mexique
Situation politique, économique et
légale au Mexique
Le secteur agricole au Mexique:
survol et opportunités d’affaires
Jennifer Rodrigue
Déléguée commerciale
(Agroalimentaire)
Ambassade du Canada au Mexique
Le Mexique: une puissance agroalimentaire
• 11ième producteur d’aliments au monde, 3ièmeen Amérique latine
• 7ième producteur mondial de produits d'horticulture en serre
• 11ième producteur mondial de cultures agricoles
• 11ième producteur mondial de bétail
• 17ième producteur mondial de produits de la pêche et de l'aquaculture
Le secteur agricole mexicain est hétérogène…
• Coexistence d'exploitations commerciales à grande échelle axées sur l'exportation et de petites exploitations produisant souvent pour subsister
• Principales productions agricoles:
-Agroalimentaire: maïs, blé, soja, riz, haricots, café, fruits, tomates, avocats, sorgho, canne à sucre
-Bétail: volaille, bœuf, porc, lait, œufs
Secteur agricole: Priorités de la nouvelle Administration
1. Augmenter la productivité
2. Practiques durables en agriculture
3. Inclusivité
Investissement prévus de 20 milliards de pesos en 2018-2019 (>C$1,3 milliard) dans les domaines suivants:
-augmentation de la productivité
-les technologies d'irrigation
-les énergies renouvelables-les infrastructures de stockage et la logistique pour le mouvement des cultures agricoles
Programme national de développement agricole de SAGARPA
Type de projet Montant
Systèmes permettant de tirer parti de la biomasse
provenant de l'établissement ou du maintien de
pépinières et/ou de cultures commerciales pour la
production de biomasse à des fins de bioénergétique
Jusqu'à 30% du coût du paquet technologique, sans
dépasser MXN $750 000 par projet pour les
personnes physiques et MXN $5 000 000 par projet
pour les personnes morales et MXN$750 000 par
membre.
Remarque: Des montants maximum par hectare sont
applicables à certaines cultures.
Systèmes solaires thermiques Jusqu'à 50% du coût du système sans dépasser
MXN$400 000 pour les personnes physiques et
MXN$600 000 pour les personnes morales.
Systèmes photovoltaïques interconnectés Jusqu'à 50% du coût du système sans dépasser
MXN$800 000 pour les personnes physiques et
MXN$1 200 000 pour les personnes morales.
Programme national de développement agricole de SAGARPAType de projet Montant
Systèmes photovoltaïques autonomes Jusqu'à 50% du coût du système sans dépasser
MXN$1 200 000 pour les personnes physiques.
Autres projets d'énergies renouvelables
(photovoltaïque, biomasse, gazéification, éolienne,
géothermique et/ou mini-hydraulique)
Jusqu'à 50% du coût du projet sans dépasser MXN$5
000 000 par projet entrepris par les personnes
morales.
Remarque: Il existe un plafond de MXN$750 000 par
bénéficiaire final.
Recherche, développement technologique et
transfert de technologie pour les espèces ayant un
potentiel productif comme intrants dans la
production de bioénergie, ainsi que pour les énergies
renouvelables dans le secteur agricole
Jusqu'à 80% du coût du projet sans dépasser MXN$3
000 000 par projet entrepris par les personnes
morales.
Opportunités d’affaires• Systèmes d'irrigation
-technologies goutte à goutte et micro-irrigation
• Technologies pour transformer la biomasseen énergie
• Systèmes solaires thermiques
• Systèmes photovoltaïques interconnectés
Qu’est-ce que
CanExport?
1
2
3
4
Rembourse les
dépenses
admissibles
jusqu’à
concurrence de
50 p. 100
Exige que les
requérants
égalent les fonds
sur une base
d’un pour un
Fournit une
contribution d’au
moins 10 000 $ et
une contribution
maximale de 99 999
$
Est ouvert, à
quelques
exceptions près,
à tous les
secteurs d’activitéEst ouvert, à
quelques
exceptions près,
aux marchés
d’exportation du
monde entier
www.international.gc.ca/CanExport
1-866-203-2454
Restez branchés avec le
SDC
Connect with the TCSdeleguescommerciaux.gc.ca
tradecommissioner.gc.ca
Jennifer Rodrigue
Déléguée commerciale (Agroalimentaire)
Ambassade du Canada au Mexique
Secteur de l’énergie
Contexte Politique
Avant 2014 – Secteur fermé aux investissements étrangers.
Réforme de l’énergie – 2014 Ouverture aux investissements privés et étrangers dans le secteur. Participation dans la génération et distribution d’énergie Entrée dans le marché des compagnies comme Acciona, Enel, Engie, Iberdrola, TransCanada, ATCO, etc
1 décembre 2018 – Nouveau président au Mexique
Entités gouvernementales dans le secteur de l’énergie
Pétrole – PEMEX / PetroleosMexicanos
Électricité – CFE / ComisionFederal de Electricidad
SENER – Ministère de l’énergie
CRE – Commission régulatrice de l’énergie
CENACE – Centre national du contrôle de l’énergie
Énergies renouvelables
But: 35% de l’énergie généré sera « propre » en 2024
Énergies propres (par définition du gouvernement mexicain): Solaire, éolienne, géothermique, nucléaire, hydro, cogénération
SOURCE: AMDEE
Énergie éolienne
États avec parcs éoliennes Statistiques (2017)
Capacité installée: 4,000 MW
46 parcs éoliens
1,101 MW en construction
2,140 éoliennes en opération
1 usine d’éolienne en construction (Vestas)
Levelized Cost of Energy: US$18.68 / MWhSOURCE: AMDEE
SOURCE: AMDEE
Énergie éolienne
SOURCE: AMDEE
Énergie solaire
Potentiel solaire Statistiques
85% du territoire est optimal pour l’installation de panneaux solaires
Capacité installée: 1,200 MW
Capacité prévue en 2023: 6,000 MW
SOURCE: ASOLMEX
Gaz naturel
SOURCE: SENER
Centrales hydroélectriques
SOURCE: CONAGUA
Gestion de l’eau
Statistiques
Accès a l’eau potable: 95% (2015)
+900 usines de potabilisation
Accès aux égouts: 92%
Traitement des eaux usées: 60% (2016)
+5000 usines de traitement (2500 urbaines et 3000 industrielles)
150 km3 stockés aux barrages
Entités gouvernementales chargées de la gestion de l’eau
CONAGUA / ComisionNacional del Agua
SEMARNAT – Ministère de l’environnement / Secretariadel Medio Ambiente y Recursos Naturales
* Les usines de traitement et de potabilisation peuvent être mis en concession pour les entreprises privées
SOURCE: CONAGUA
Gestion de l’eau
SOURCE: CONSEJO CONSULTIVO DEL AGUA
Gestion de l’eau
Précipitation moyenne 1981 - 2015SOURCE: CONAGUA
Risque de pénurie de l’eauSOURCE: CONAGUA
Quantité d’eau per capita prévue en 2030SOURCE: CONAGUA
Traitement des eaux usées par région hydrologiqueSOURCE: CONAGUA
Gestion de l’eau
Travailler directement avec CONAGUA et le Ministère de l’environnement est compliqué.
Néanmoins, les usines de traitement et de potabilisation peuvent être mis en concession pour des entreprises privées (comme Acciona, FYPASA, Atlatec, Suez, Veolia, etc)
Opportunités d’affaires comme fournisseurs pour des usines de:
Traitement des eaux usées
Potabilisation
Dessalement
Il est recommandé d’avoir un partenaire local pour le développement de son marché
Gestion des déchets
Statistiques
86,000 tonnes collectés par jour (0.7 kg par personne)
13,000 tonnes à Mexico
Entités gouvernementales chargées de la gestion des déchets
SEMARNAT – Ministère de l’environnement / Secretariadel Medio Ambiente y Recursos Naturales
Gouvernements locaux (municipalités)
Composition des déchets urbains au MexiqueSOURCE: SEMARNAT
Gestion des déchets
% des déchets collectés vs le total produit (2015)
SOURCE: SEMARNAT
% des sites d’enfouissement en règle
SOURCE: SEMARNAT
Gestion des déchets
% des déchets recyclés par pays de l’OCDE
SOURCE: SEMARNAT
Composition des matériaux recyclés
SOURCE: SEMARNAT
Gestion des déchets
SOURCE: EXPANSION
SOURCE: EL UNIVERSAL
SOURCE: SCIENCES ET AVENIR
Il y a plusieurs projets privés de recyclage et de gestion des déchets …
Gestion des déchets
SOURCE: BLOOMBERG
Mais la gestion des déchets au Mexique pose encore de nombreux défis
Construction
sector
Opportunities in
Energy Efficiency in
Mexico
Rosalba Cruz Jiménez
Trade Commissioner
(Cleantech)
October 4th, 2018
Evolution of Energy Intensity in Mexico by Sector
1995-2015
General Trend of Energy Efficiency
Primary energy intensity measures how much energy is required to generate a unit of GDP.
Institutional framework
In Mexico, main areas promoting energy efficiency initiatives are:
• Mexican Commission of Energy Efficiency Use (CONUEE)
• Energy Savings Fund (FIDE)
• Secretariat of Agriculture, Livestock, Rural Development and Fisheries (SAGARPA)
• Risk Shared Trust (FIRCO)
CONUEE is responsible for promoting energy efficiency, as well acts as a technical body for the
sustainable use of energy.
FIDE is a private organization, with the participation of CFE, the public utility, seeking to develop
and implement actions that promote the efficient use of electricity and generation with renewables.
Both institutions work together with the Ministry of Energy. (SENER)
SAGARPA and FIRCO are for the agriculture sector.
Project Areas
Federal Administration Energy Efficiency • Public buildings.• Vehicle fleet.• Industrial facilities.
States and Municipalities • Mobility and transport• Street lighting• Pumping systems• Buildings• Solar water heaters
Private Companies • Industrial pumping systems• Heating• Power• Cooling
Large Energy Users and SMEs • Energy management systems
Mexican Commission of Energy Efficiency Use (CONUEE)Energy Efficiency Application Projects
Residential sector • Electricity• Gas
Programme Project
Transport • Use of vehicles and alternative fuels• Implementation of improvement technologies in
transportation• Promoting scientific and technological research in energy
efficiency, electric mobility and massive transportation.
Buildings • Use of efficient materials and equipment• Bioclimatic architecture in construction and remodeling
Mexican Commission of Energy Efficiency Use (CONUEE)Energy Efficiency Application Projects
Transversal Projects
Programme Users Areas
Energy Efficiency • Business and services• Industries• SME
• Air conditioning• Thermal isolation• Automation and monitoring• Electronic balasts• Well pumps• Air compressors• Process equipment• Electric power generators• Luminaries for street lighting• Refrigeration• Presence detectors• Ventilation• High efficiency equipment
Distributed Energy Generation of electrical energy through photovoltaic systems interconnected to the grid.
• Photovoltaic panels• Power inverter• Structures• Others
Energy Savings Fund (FIDE)Energy Efficiency Application Projects
Programme Users Areas
Eco-credit • Retailers• Hotels• Schools• SME companies
• Commercial refrigerators• Refrigeration chambers• Solar water heaters• Photovoltaic systems• Electrical substations power• Air conditioner• Luminaries• Thermal isolation
Integral SustainableImprovements in Housing
• Existing homes• Families with low incomes
• Led luminaires• Thermal window• Thermal insulation• Efficient gas heater
Energy Savings Fund (FIDE)Energy Efficiency Application Projects
Results of a study with 25 large companies in 4
industrial areas
• 55% of the industries have developed actions or energy saving projects
• There is a potential of 45% to apply energy saving tasks.
• According to FIDE, 40% of industries, have performed energy diagnostics,
technical assistance and project financing.
• At least 50% of the industries can be eligible for the application of a specific
programme, funding and technical advice.
• In terms of the composition of funding, industries have shown in average:
FIDE contribution19%, finance by companies 76% and suppliers 5%
• 25 potential technologies have been identified by industries: high efficiency
engines, day-lighting controls, heat exchangers, efficient generators, efficient
electrical unit transformers, and solar or geothermal water heating, among
others
Connect with the TCStradecommissioner.gc.ca
Rosalba Cruz Jiménez
Trade Commissioner (Cleantech)
5255 57247907
Prochaines activités au Mexique
• Mission d’Export Québec dans le secteur de la construction (Mexico et Guadalajara,
15-20 octobre)
• Mission du Service des délégués commerciaux sur la construction et le bâtiment
écologiques à Mexico (Mexico, 15-17 octobre)
• Expo Agroalimentaria, Guanajuato (13-16 novembre)
• Mexico Wind Power (27-28 février 2019)
CONNECT CHALLENGE
7 Major North-American Companies
Exploring Canadian Cleantech
En conclusion
• Les secteurs de l’énergie et de l'environnement offrent de nombreuses
occasions d'affaires pour les entreprises québécoises au Mexique.
• Ce sont des secteurs complexes qui doivent être soutenus par des
politiques gouvernementales fortes et où le potentiel se fait sentir à travers
des programmes, des incitatifs et des projets publics, privés, nationaux et
internationaux.
• Le marché mexicain ayant ses particularités, il faut s’investir à long
terme et de manière fréquente.
En conclusionPlusieurs services vous sont offerts gratuitement:
EXPORT QUÉBEC
Direction des marchés de l’Amérique latine et des Antilles
CAI - Secteur environnement
Mme Olivia Dion
DÉLÉGATION GÉNÉRALE DU QUÉBEC À MEXICO
Directeur - Service économique
M. Dominic Têtu
CAI - Secteur énergie
Mme Julie Fortin-Morin
Attaché commercial
M. Guillermo Punzo Suazo
En conclusionService des délégués commerciaux
Ambassade du Canada à Mexico
Secteur agroalimentaire
Mme Jennifer Rodrigue
Secteur technologies propres
Mme Rosalba Cruz
Secteur Infrastructures, Pétrolier et gazier, Technologies océaniques, Transports
M. Miguel Gonzalez
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