PEGASE

Fondation Sophia Antipolis

Atouts• Des leaders mondiaux• Un tissu de PME dense et divers• Une recherche à l’excellence: ONERA, INRIA…• Des essais & simulation de rang mondial

Atouts• Des leaders mondiaux• Un tissu de PME dense et divers• Une recherche à l’excellence: ONERA, INRIA…• Des essais & simulation de rang mondial

ONERAFocus 21

DassaultCEV

EUROCOPTER

UIMM 13-04U3 Centrale

AREVA TA

Weir Valve

Chiffres-clés filière 5,5 milliards d’euros de CA 35 000 emplois 1ère filière industrielle

Chiffres-clés filière 5,5 milliards d’euros de CA 35 000 emplois 1ère filière industrielle

UNSAAéroport

INRIASTUDIEL

THALES AS

La filière aérospatiale en PACA

CNIMECA

ECTAIA

Zone Aérodrome

73 adhérents

25 adhérents

12 adhérents

19 adhérents

10 adhérents

Pôle Excell’AIR

Pôle Excell’AIR

April 11, 2023

Pégase, c’est quoi ? AVANT…

April 11, 2023

Pégase, c’est quoi ? APRES…

InspecterInspecter

Surveillance de zones Forêt départ feux - dissuasion

Surveillance zone cotière Pollution dégazage sauvage

Police autoroute, frontières

Lignes HT, voies fluviales

Surveillance de zones Forêt départ feux - dissuasion

Surveillance zone cotière Pollution dégazage sauvage

Police autoroute, frontières

Lignes HT, voies fluviales

IntervenirIntervenir

TransporterTransporter

Personne toutes conditions Passager éco., sans infrastructure

Troupe déploiement tout lieu Touristes/ VIP visite, plaisance Ambulance tout temps et lieu

Personne toutes conditions Passager éco., sans infrastructure

Troupe déploiement tout lieu Touristes/ VIP visite, plaisance Ambulance tout temps et lieu

Fret toutes charges-lieux En milieu hostile incl. spatial En absence d’infrastructure Site à site économique Charges lourdes >500 tonnes

Fret toutes charges-lieux En milieu hostile incl. spatial En absence d’infrastructure Site à site économique Charges lourdes >500 tonnes

Relayer l’information

Relayer l’information

Relais permanents Transmission données Intelligence

Relais permanents Transmission données Intelligence

Suivi - analyse Topographie, cartographie Suivi environnemental Analyse météorologique Etude fuite thermique Exploration spatiale Suivi de parcelles Observation scientifique

Suivi - analyse Topographie, cartographie Suivi environnemental Analyse météorologique Etude fuite thermique Exploration spatiale Suivi de parcelles Observation scientifique

Surveillance de sites Pathologies bâtiment, ouvrage Surveillance site industriel Site culturel, archéologique Sécurité et gardiennage

Surveillance de sites Pathologies bâtiment, ouvrage Surveillance site industriel Site culturel, archéologique Sécurité et gardiennage

Couverture d’événements Sportif courses, JO Social manifestation, Politique Coordination secours

Couverture d’événements Sportif courses, JO Social manifestation, Politique Coordination secours

Secours Coordination secours catastrophe Sauvetage tout temps, tout lieu Lutte incendie forêt, bâtiment, site Intervention sur accidents

Secours Coordination secours catastrophe Sauvetage tout temps, tout lieu Lutte incendie forêt, bâtiment, site Intervention sur accidents

Travail aérien Agriculture de précision Pluie provoquée, dénebullisation Epandage insecticide Films, photos Publicité bas coût dirigeable - drone Essai composants électroniques Reconstruction 3D

Travail aérien Agriculture de précision Pluie provoquée, dénebullisation Epandage insecticide Films, photos Publicité bas coût dirigeable - drone Essai composants électroniques Reconstruction 3D

Police - Défense Poursuite, arrestationDéminage - Renseignements Lutte snipper – Appui Protection Coordination intervention

Police - Défense Poursuite, arrestationDéminage - Renseignements Lutte snipper – Appui Protection Coordination intervention

Exemples d’usages

April 11, 2023

Matériaux et procédés Énergies vertes Contrôle et commande

Capteurs et Imagerie Hommes et systèmes

Analyse d’usages

TIC Exploitation

7 filières industrielles• Drones• Hélicoptères• Avions légers• Dirigeables• Systèmes spatiaux• Nouveaux concepts• Zones aéroportuaires

Porteurs

CertificationIndustrialisation

ScénariosMission

Un écosystème organisé en chaine de valeur

Prod

uits

Exploitation

Serv

ices

MARCHESObservation Intervention Transport Telecom

Technologie sMission

April 11, 2023

MARCHESObservation Intervention Transport Telecom

Analyse d’usage

Marchés et Produits Filières

Logique d’innovation : filières

7 filières industrielles• Drones• Hélicoptères• Avions légers• Dirigeables• Systèmes spatiaux• Nouveaux concepts• Zones aéroportuaires

Filières Produits (M€) Services CA total (M€) % de maturité CA total (M€)

Drones 440 500 940 255 Nano drone 80 20 100 10% 10 Surveillance d'ouvrages d'art 120 160 280 60% 168 Surveillance autres sites 60 80 140 25% 35 Observation des territoires 180 240 420 10% 42 Défense non chiffré non chiffré -

Aviation légère 330 - 330 45 Avion léger vert 300 - 300 10% 30 Filière BioCarburant 30 - 30 50% 15

Hélicoptères 145 174 69 Hélicoptère économique 15 15 75% 11 Motorisation diesel 80 80 30% 24 Filière VIP (sur Yacht) 30 30% 39 75% 29 Hélicoptère 'Séveso' 20 100% 40 10% 4

Autres concepts 156 216 72 Avion à effet de sol 150 30 180 20% 36 Filaire (rove de l'air) 6 30 36 100% 36 Autres (ballons captifs profilés) non chiffré non chiffré -

Dirigeables 800 880 66 Charges lourdes 400 10% 440 5% 22 à capacité tout temps 400 10% 440 10% 44

Spatial & Stratosphérique 300 480 43 Stratosphérique (dirigeable/ avion) 200 30% 260 10% 26 Mini lanceur économique 100 20 120 10% 12 Tourisme spatial 100 100 5% 5

Zones aéroportuaires 200 75 Energie 50 50 70% 35 Securité 50 50 20% 10 Flux 100 100 30% 30 Aérodrome opt exploitation non chiffré non chiffré -

Total de l'activité des filières 3 220 625 Coef de prudence 75% 50%

Objectif de l'activité filières 2 415 312

Volume de marchés à maturité (M€) 20ans Maturité marché atteinte à 10 ans Objectif CA filières

Surveillance ouvrages monde = 2,8 B€Pertinent par drone : 50% 1,4 B€

Part visé 20 % => 280 M€

3

TRL

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2018

Surv. Ouvraged’art

Micro drone polyvalent

Nano drone

1

2

1

1

(DR) Miniaturisation (MEMS, etc.)

2

(FH) Retour d’expérience

(CC) Commande contrôle robuste(FH) Usabilité

(DR) Aérologie(FH) Partage de tâche homme/machine

(TI) Sécurisation et certification

3

4

56

7

2

MALE certifié

3

4

1

2

7

8 (CC) Voir et éviter

(CC) Atterrissage/décollage automatiques

8

Publ

icati

on d

e la

cer

tifica

tion

dron

es

6

9 (DR) Architectures de nano drones

10

6

7

10

Attrib

ution

des

fréq

uenc

es

Dronisationmission

9

5

3

4

5

3

4

4

5

5

4

Rond = Verrou Carré = différentiation Taille % importance

11 (Energie) Batterie intégré

Feuille de route DRONE

Système Batterie optimisée

Compétences clés : exemple

 COMPETENCE CLE ENERGIE VERTE 

Drone Batteries intégrées   0 0  

Dirigeable Cellules photovoltaïques souples 0 0 0 0 0 0 0 0 1  

Hélicoptère Moteur diesel non certifié 0 1  

Hélicoptère Moteur diesel certifié   0 1  

Avion Eco Batteries haute capacité   1  

Avion Eco Pile à combustible 0 0 0 0 0 0 0 0 1  

Avion Eco Moteur biocarburant   0 1  

Avion Eco Pot silencieux    

Avion Eco Moteur diesel certifié 0 0 0 0 0 0 1  

Aéroport Cellules photo-voltaïques   0 0 0 0 0 0 0 1

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Système Batterie optimisée

April 11, 2023

MARCHESObservation Intervention Transport Telecom

Analyse d’usage

Feuille de route Filières

7 compétences clés

• Commande Contrôle• Energies Vertes• Matériaux et Procédés• Exploitation• Imagerie et Vision• Facteur Humain• Analyse d’usages• Techniques d’ingénierie

Verrous Différentiation techno

Aéronefs traditionnels

50 % des projets en 2008

Logique d’innovation : compétence clés

7 filières industrielles• Drones• Hélicoptères• Avions légers• Dirigeables• Systèmes spatiaux• Nouveaux concepts• Zones aéroportuaires

=> Assure du Business court terme=> Consolide l’outil industriel pour les filières

MARCHESObservation Intervention Transport Telecom

Analyse d’usage

Feuille de route Filières

7 compétences clés

• Commande Contrôle• Energies Vertes• Matériaux et Procédés• Exploitation• Imagerie et Vision• Facteur Humain• Analyse d’usages• Techniques d’ingénierie

Verrous Différentiation techno

Aéronefs traditionnels

50 % des projets en 2008

Ingénierie PME & outils écosystème

SWOT

Logique d’innovation : SWOT

7 filières industrielles• Drones• Hélicoptères• Avions légers• Dirigeables• Systèmes spatiaux• Nouveaux concepts• Zones aéroportuaires

SWOT

SWOT ex : dirigeables

SWOT  

Livre blanc (clarté stratégie)

ReconnaissanceStart up => Industriel

Besoin sociétal

Développement durable

Peu ou pas de concurrence

Risque indus, fin. techn

Concurrence 1 ou 2/ segment

Beaucoup de dubitatifs

Force

Faiblesse Opportunité Menace

1 2

2

3

65

ACTIONS. Ing croissance PME

. Coopération industrielle

. Consolider socle industriel

. RH

. Plat. certification

. Analyse usage

. Livre blanc

12

3

4

6

5

Faiblesse

77

SWOT des Filières, Technos, Contrat Croissance => Outils de l’écosystème

4

April 11, 2023

Croissance et emplois

NouveauxProduits & Services

Nouveaux Marchés

STRATÉGIECOMPÉTENCES EXPORT

MARKETING SOLUTION

INNOVATION

10 000 EMPLOIS Croissance entreprises

2 B€

21

FINANCEMENT

François Gernelle (1973, dépôt du brevet pour le premier micro-ordinateur), partenariat réussi entre la recherche

publique (INRA, cerveau électronique transportable pour mesures d’évapotranspiration du maïs) et le privé (R2E).

Micral 90 est le premier micro du monde (1300€). Mais le marché est raté (les péages d’autoroute) : les Américains

reprennent le truc, mettent une carrosserie IBM, une grammaire Microsoft et un cœur INTEL. On connaît la

suite…

Eugène Ducretet ( 1898) transmet un signal radio entre la Tour Eiffel et le Panthéon), a créé sa boite d’instruments électriques. Il fait la synthèse créative des expériences de

Hertz, du tube de limaille de Branly, de l’antenne de Popov. Première expérience de TSF au-dessus d’une ville. Il faut

beaucoup d’argent du gouvernement, c’est le gouvernement anglais qui donnera de l’argent à Marconi qui sera le premier

à faire la liaison transmanche et transatlantique.

Concrétiser 20% du marché mondial de la surveillance des ouvrages d’art280 M€ soit ~2000 emplois pour des actuelles start up !

Services critiques

Stratégie & Financement

Outils innovation

Marché & Export

Accompagnement

Projets territoriaux

Compétence

Développement durable

Ecosystème Innovation Croissance entreprises

Contrats de croissance Projets

Outils de l’écosystème

20 usages, 10 aéronefs

10 TPE => PME

10 000 emplois PACA

1 M€ CA

Usage + Aéronef

800 M€ CA

Attractivité

10 000 emplois

Projet éthique

•Instruction Fond Investiss.•Université PMO - Strataéro•Description cas (x15)•Invest ds comité labellisation

16

1 B€ de CA à dix ans => Investissement 400 M€ public (R&D) 300 M€ fond propre 300 M€ privé

10 TPE à PME

1. Stratégie & Financement

•Contrat croissance : 10•Uni PME 2 coaching revisité•Qualif investisseurs•Relais pôle finance •1 levée de fond

•Contrat croissance : 18•Uni PME 3 avec session 06•2 levées de fond (incl. PI)•2 créations entreprises

•Contrat croissance : 24•Uni PME 4 •3 levées de fond•3 créations entreprises

Proposer solutions d’investissement : => K risque, K dév, PI, partenariat…

Aider vision stratégique et levée de fond

Soutien global par contrat de croissance

Enjeux

Actions

Acquis

2009

2010

2011

Contrats de croissance

WS, livre blanc dirigeable - drone40 M€ de projets financésIngénierie projets – Autofi

17

Leader mondial nouveaux usages

400 M€ investissement R&D

2. Outils innovation

30 M€ - étendre guichetMéthode analyse usagesAccomp. Marchés (valo projets)3 GT compétences clésFilière strato (stratoflight)

35 M€ Appli analyse usages Généralisation GTWS avions légersDéploiement valo projets x2Nouveaux acteurs R&D x2

40 M€ 2 grands projets lancés WS zones aéroportuaires Déploiement valo projets x2Nouveaux acteurs R&D x2

Identifier segment marché forte VA

Concrétiser feuilles de route Émergence idée, montage projet

Soutenir le déploiement marché

Enjeux

Actions

Acquis

2009

2010

2011

Analyse Usages

Recensement besoin entreprises

Principes comptoirs

10 missions à l’étranger

Conventions UBI, Hambourg

18

800 M€ CA à l’export

3. Marchés et Export

Spécif et solutions comptoirs Force commercialeMissions: 20 PME

1 comptoir opérationnelRH force commercial exportPrincipe Pégase TradingCA export concrétisé: 4 PME

2 comptoirs opérationnelsOrganisation Pégase TradingCA export concrétisé: 5 M€Missions: 40 PME en cumul

Comptoirs mutualisés sur pays cible

Soutien accès marchés

Partenariat

Enjeux

Actions

Acquis

2009

2010

2011

Comptoirs

Projets de comptoirs dans le monde

Se rapprocher des marchés Type comptoirs: Distribution Partenariat, Production

Reconnaissance nationale

20 conventions de partenariats

20

Structuration écosystème

Reconnaissance européenne

4. Projets territoriaux

Plateforme Energie verte

Catalogue adhérents

Plateforme collaborative

Bourget

CEFH

Partenariats européens: 2

Village PMO Avignon

Enquête satisfaction/ notoriété

Centenaire

NumAIRic ‘couvrir tte la chaine de valeur

Showroom

Com. international (x3)

30 médiatisation adhérents

Plateformes

Partenariats

Communication

Enjeux

Actions

Acquis

2009

2010

2011

April 11, 2023

Matériaux et procédés Énergies vertes Contrôle et commande

Capteurs et Imagerie Hommes et systèmes

TIC ExploitationTechnologies

de mission

Porteurs

CertificationIndustrialisation ExploitationScénarios

Mission

MARCH

ES

Plat. Energie

Plat. Usage

Plat. numérique

Plat. Certification

Structuration de l’écosystèmePlateformes

Simulation d’usages

Facteur humain

NumAIRic

Plat. Exploitation

Process indus & Régl.

6 filières industrielles• Dirigeables• Drones• Hélicoptères• Avions légers• Systèmes spatiaux• Nouveaux concepts

Enquête emploi Formation Besoin recrutement 700 emplois Compétences nécessaires Profils critiques

22

10 000 emplois à 10 ans

5. Compétences

25 emplois créés en C Croissance

Soutien recrutement

Projets pilote comp. critiques

Compétences rares

50 emplois en Contrat croissance

Formation : 1 à 2 label

Recrutements critiques : 5 à 10

100 emplois en Contrat croissance

600 emplois créés cumulés

Observatoire emplois

Formation : 3 à 5

Besoins,

Formation,

Attraction,

des compétences

Enjeux

Actions

Acquis

2009

2010

2011

Nb emplois contrat de croissance

PEGASE en synthèse

Diversification PME diversifiées Mature

En mutation

Cartographie ‘RH’ des entreprises

Force commerciale

ST Mono compétence

Start-up

‘science based’

Bricoleur de génie

Dirigeant Bz

Ingénieur PME

Innovation

Force commerciale

•Faciliter les recrutements•GPEC (compétences rares)

La suite…Consolider l’analyse des besoins en compétences

• Extrapolation aux emplois créés par les filières Pégase• Finaliser Phase 2

Soutenir l’acquisition des compétences critiques pour la croissance• RH force commerciale • Formation dirigeants, recrutement critique• Ingénieurs PME

Faciliter les recrutements Projets pilotes expérimentaux • Soutien direct : définition postes, site internet, recrutement profils critiques• Mobilité des conjoints, des bassins d’emploi• Attractivité des jeunes, flux des métiers en tension, visibilité des emplois • Techniciens + • Compétences rares => Extrapolation GPEC TPE/PME

Communiquer - Structurer• Organiser la communication des résultats • Observatoire d’emploi • Partenariat avec organisme métiers

Note d’éthique

Projets R&D : 4 ‘éthique +’

25

Transformer les nécessités du DD

en une opportunité

6. Développement durable

GT énergie verte

2 projets éthique + / an

Recommandations RSE

Emplois HQH

Analyse usage ‘appli. DD’

Projet avion vert

Projet dirigeable vert

Projet Eco Design

Systématiser la prise en compte

du DD dans toute action et les

choix

Enjeux

Actions

Acquis

2009

2010

2011

Nb projets ‘éthique’

Dév. Durable : Note d’éthique Ambition

– Affirmer l’image de PEGASE dans le développement durable– Répondre aux exigences RSE de la région

Méthode intégrer dans le critère ‘Aspects stratégiques’

Progrès écosystème Pégase ? /4Progrès partenaires (dont incitativité) /3 Ethique /3

0 Dégradation1 Neutre2 Argument RSE3 Emblématique RSE

Contenu innovant

Création de valeurs Qualité organisation Aspects stratégiques

Actuel terme Actuel terme Actuel terme Actuel terme

               Fait-on du nouveau ? Importance du ROI Va t'on y arriver?

Projet & Marchés?

Progrès Partenaires & Pégase

4

PEGASE en synthèse

Services critiques

Stratégie & Financement

Outils innovation

Marché & Export

Accompagnement

Projets territoriaux

Compétence

Développement durable

Ecosystème Innovation Croissance entreprises

Vert

WS stratoflight

K Risque

Recrutement

Uni PMO

GT

Valo projets

Force commerciale

Compétence rare

Broker Pégase TRADING

NumAIRicCEFH

Strataéro

Stratégie R&D

Financ. PI

Bourget

Analyse Marché

Centenaire

Note éthique

Annuaire

Contrats de croissance Projets

Outils de l’écosystème

Besoin emploi Formation

A lancer

Lancés

Analyse Usages

April 11, 2023

Innovation Ingénieriecroissance de PME

Ecosystème scientifique et industrielComplet et efficace

20 usages 10 aéronefs

10 TPE => PME

Leader mondial des développements de nouveaux usages aérospatiaux Ambition

Approche & Objectifs

Résumé

10 000 emplois

Les acteurs PEGASE dans le 06

April 11, 2023

Sophia AntipolisSophia Antipolis

NiceNicemonacomonaco

OINOINPlainePlaineDuDuVarVar

CannesCannes * THALES Alenia Space* Aéroport de Cannes/Mandelieu* Un écosystème pour une filière VIP

* PME innovantes (Senseor, Kolpi, …)* Recherche (I3S, LEAT, INRIA …)* Formation (UNSA, IUT, CERAM …)

* PME innovantes * Aéroport international* Recherche* Formation (Ifaero,unsa)

Quelques chiffres pour le 06

April 11, 2023

• 37 adhérents (soit +20% des adhérents Pegase)• 2 Grands Groupes • 13 PME/TPE innovantes • 10 Laboratoires ou centres de recherche• 6 écoles ou instituts de formation• 6 consultants ou sociétés technologiques

• 8 partenaires participant à 7 projets à vocation commerciale financés

• 11 projets de recherche amont (ANR) sur les 12 labellisés en 2008

• 2 collectivités partenaires (Nice Cote Azur et le CG 06)

Le profil type de l’adhérent 06présent et futur

April 11, 2023

1.PME/TPE technologique innovante quelle que soit la nature de l’innovation

2. PME/TPE souhaitant s’ouvrir au marché Aéro. secteurs automobile, télécommunications, TIC …

3. Des acteurs capables d’exploiter, d’explorer ou d’expérimenter de nouveaux usages:

Aéroports, aérodromes, organismes de vérification BTP, collectivités, prestataires de services, sapeurs pompiers, charter Hélico, stations de sport d’hiver …

C’est peut être vous ?

A votre disposition !

April 11, 2023

Loïc Chanvillard Correspondant Alpes MaritimesChargé de mission innovation

Mob: 06 47 81 02 78Loïc.chanvillard@pole-pegase.com

http://www.pole-pegase.com

1 hélicoptère pour secourir en zone hostile

1 minidrone pour inspecter les ouvrages

1 dirigeable pour porter des piles de ponts

1 avion à motorisation électrique pour voler « écologiquement »

PEGASE vers de nouvelles applications aérospatiales…