Perspective et transformation dans le secteur des pâtes

13 mai 2015

Jean Hamel Vice-président

Pâtes, papiers et bioproduits

Perspective et transformation

dans le secteur des pâtes, papiers et bioproduits

Forêt en profiter

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Situation de l’industrie

2

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Tendance de la croissance des produits

de papiers – Amérique du Nord

3

Demande de papier - Amérique du Nord

Moyenne 12 mois million tonnes million tonnes

Source: PPPC


Prédiction de la consommation de papier journal en 1994 En Amérique du Nord

Prédire notre futur?

4.5 en 2013

4


Signes précurseurs? L’intérêt du monde sur les technologies d’impression

5

Drupa est la plus grande foire commerciale sur les technologies d’impression

Visiteurs


Changement de paradigmes:

Sommes nous ‘Home alone’?

Ordinateur :: Tablettes Tél. Intell. Montres?

Magasinage :: Commande en ligne

Vidéo :: video sur demande Netflix

Cellulaires :: Téléphones intelligents

6

Le taux de changement de

paradigme double tous les 10 ans!


Quelques certitudes

BESOINS DE LA SOCIÉTÉ

Eau, nourriture, matériaux, chimiques et énergie

▫ Ajout de 40,000 citoyens Chinois et Indiens par jour!

Matériaux renouvelables, recyclables et

performants

Résoudre problèmes environnementaux

▫ Seulement 8% (2.4Mt) du plastique est recyclé

▫ Problème grandissant des résidus plastiques marins

▫ Carbone vs climat

7

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Accélération des changements …difficile à prédire

▫ Besoin d’agilité et rapidité à s’adapter

Des opportunités pour les produits forestiers

▫ Énergie, chimie et matériaux

▫ Nouveau produits

▫ Nouveaux (pour nous) marchés

Ce que tout ca veut dire

(humblement…)

Innovation!


Les opportunités

9


Les marchés en croissances et à haute

valeur ajoutée

Papiers

spécialisés

$/T

Papier

journal

Tissus

500

1500

1000

Essuie-

tout

2000

croissance déclin

~

5000

Pâtes et

papier

d’impression

Marchés

Non tissés

Fondé sur biomatériaux et technologies

émergentes (i.e. IE, Impression 3D)

Produits

Niche


Les technologies émergentes:

Impression 3D

11

Fabrication additive

Flexibilité et produits sur mesure

Imprimantes 3D

grand-format

(en émergence)

Applications potentielles:

Construction/Rénovations

Meubles, etc.

Matières premières:

Fibre de bois et Biomatériaux

http://acousticsfreq.com/blog/wp-content/uploads/2011/10/Rear-Panels1.jpg

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=KBXQLJRPKg5HeM&tbnid=WOSFbIw0vJbsKM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.realizeinc.com/the-realize-report-2/&ei=NtiNU4MXw4zIBMawgKAN&bvm=bv.68191837,d.aWw&psig=AFQjCNEkHYCWPludrs3kU_GOkp8aInlzlw&ust=1401891037744861

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Aj7_A4oO7heYJM&tbnid=5AoRslqk2il0NM:&ved=0CAUQjRw&url=http://cunicode.com/3d-printed-concrete-furniture-rael-san-fratello-architects/&ei=YNiVU62fPJOTyAT7wICADA&psig=AFQjCNEieWUBWpBwr1vVHWvi3HBj1rW9KQ&ust=1402415227048606

http://www.lulzbot.com/sites/default/files/styles/uc_product_full/public/p/newimages/2013/01/DSC_0075.JPG?itok=rRtoOylq


Le remplacement des plastiques et

polymères

12

Développer papiers et cartons

requis pour nouveaux

marchés tel qu’emballage

flexible et paillis.


Les matériaux industriels à base de

fibres de bois Forte demande de mousse pour la

construction, l’automobile & l’emballage

Avec attributs fonctionnels ▫ Isolation thermiques

▫ Léger

▫ Propriétés acoustiques

Mousses actuelles largement basées

sur des polymères à base de pétrole

▫ Polyuréthanes & Polystyrène

▫ Polyoléfines & Polyvinyl chloride

13


Voir le bois comme une source de

différents matériaux

Fibre simple

Nanofibrils

Fibrils

OCH2OH

H H

OHH

H

HO

H

H

O

HH

CH2OH

OH

O

OHO

H

OCH2OHCH2OH

H H

OHH

H

HO

H

H

O

HH

CH2OHCH2OH

OH

O

OHO

H

Cellulose

Microfibril

Cellulose

Nano

Crystaline

Filaments de

Cellulose

Fibre Pâtes

14


15

FIBRE

CF

Aux dimensions et aux propriétés

différentes: une opportunité!

CNC


CNC - Celluforce

CNC - Melodea

CNC - BioVision

CNC - USDA

CNC - Alberta

FP

Inn

ova

tion

s

MFC - Innventia UFC - JRS

CNF – Univ. Maine

MFC/NFC - CTP

CNF - Daicel

NFC - JRS

CNF – Oji/Mitsubishi

CNF – Nippon

MFC/NFC - UPM CNF – AsahiKasei

CF – KBI

La compétition mondiale est là!!!


Voir le bois comme une source

de chimie verte

Lignine

Cellulose

Hemi

Hemicellulose

Lignine

Cellulose

Cellulose

Sucres

Source abondante

de polymères aromatiques naturels

17


Consommateur

Produits chimiques primaires

Fabrication Avancée Produits

finis

Carburants Matières premières

fossiles

Polymères Chimiques

Matières Premières

bio

Biomatériaux

S’intégrer dans la chaîne de valeur de la chimie Hybride

Carburant

Biojet

PLA

Butanediol

Monomères

Fibre de carbone

PET

Ecosphère™

Éthanol

Butanol

Biodiesel

Sucres

cellulosic

et Lignine

Acide Succinic

iso-Butanol

Acide Levulinic

Lignine

CNC

CF

Fibre Cellulosique

18


Valoriser les résidus du bois!

Écoulement de

la sève

Métabolites

Secondaires

Biocides

Pesticides

Fongicides

Herbicides

Algicides

19


Les défis

20


Fluctuation du prix du pétrole et gaz naturel

Pas seulement difficile pour les Albertains!

Un défi pour les entreprises de bio-carburants

et bioproduits de commodités

21


Une question de volume

Pâtes et papiers

Pétrole

Plastique

Fibre de carbone (2012)

Fibre de carbone (2020)

Hamburger McDonald’s

400 Mt

4000 Mt

320 Mt

0,11 Mt

0,16 Mt

0,21 Mt

Production mondiale annuelle

22


1,0

10,0

100,0

1000,0

10000,0

100000,0

1000000,0

100,0 1000,0 10000,0

Cible

Comprendre les marchés d’intérêt:

Sucres

Prix du marché, $/t

Volu

me m

arc

hé k

T/a

n

Éthanol et

Butanol 1 -3 ans

3 – 7 ans

5 – 10 ans

300 3 000

Aujourd’hui

Acide succinic

Éthylène

Polyéthylène

Acide crylique

Acide succinic

Acide lactique

Acide lactique

Fibre de

cellulose

23


Le marché pour les sucres est là!

24

Vinmar commitment is of 210,000 tons of succinic

acid per year when three plants operational


L’écart de 50$!

Biorafineurs Forestiers

Réduire l’écart

Optimiser la chaîne de valeur

pour réduire le prix

Gestion de la biomasse optimale

et flexible

Réduire l’écart

Développer des procédés

économiques et des produits à

plus grande valeur

Maximiser le nombre de produits

et les produits à valeur maximale

pour chaque site

25

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Canadian_$50_note_specimen_-_face.png

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Canadian_$100_note_specimen_-_face.png


Défis spécifiques pour l’innovation dans les

matériaux et produits chimiques

26

Risqué et long…. mais attrayant: C’est nous!

“The path to improve returns in material commercialization”, by M. Boren et al. (Aug. 2012)


1. Tests des clients sont longs

2. Sous-évaluation des risques pour

le client

30 ans pour la fibre de carbone

pour le Boeing 787

3. Surévaluation des marchés

4. Ignorer les lacunes (Polyéthylène HD)

5. Réaction des perdants (PVC, édifice en hauteur)

6. Sous-estimation de la complexité de la chaîne de valeur

Produits de remplacement pas nécessairement un raccourci

Défis spécifiques pour innover dans les

matériaux et produits chimiques

“The path to improve returns in material commercialization”, by M. Boren et al. (Aug. 2012)

27

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=pvc+&source=images&cd=&cad=rja&docid=B4D295b9GMF-SM&tbnid=2vWxoi8yTVIINM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.abwplastics.co.uk/pvc-tee---45-plain-3498-p.asp&ei=i9SNUfeIBcuO0QHN74HoDQ&bvm=bv.46340616,d.dmQ&psig=AFQjCNFphmL5urwD8VjHJNcSh7XNtkXpyg&ust=1368335862284982


Transformer l’industrie

Fuji vs Kodak

28


L’Économiste, Schumpeter

‘How Fujifilm Survived : Sharper Focus’

Revenus en 1993: 12.7B$ 91,800 employés

Décembre 2010: S&P retire Kodak de son S&P 500

Janvier 2012: demande protection de faillite chapitre 11

12.7B$ 8.9 B$

29


L’Économiste, Schumpeter

‘How Fujifilm Survived : Sharper Focus’

Fuji 2000: profits de 60% à presque rien

En 1980 Kodak et Fuji concluait :

▫ Que la photographie devenait digitale

▫ D’investir dans les technologies digitales

▫ De continuer engranger des revenus des films

▫ De se diversifier dans de nouveaux créneaux

Pourtant: jusqu’en 2000

▫ Difficulté d’accepter que les films étaient une cause perdue à

cause des pressions et contrôle des divisions profitables

▫ Comptaient sur un déclin lent sur 15 à 20 ans

▫ Pas prévu la chute soudaine

30


Pourquoi Fujifilm a survécu et prospère?

Innovation et Exécution:

Pris la route longue de l’innovation avec investissements majeurs

Pour les nouveaux créneaux

▫ Ajouté l’expertise interne

▫ Appliqué leurs technologies et expertises

- Nanotechnologies applications chimiques, cosmétiques

- Matériaux Photosensibles chimie fine et matériaux industriels

- Connaissance de l’imagerie équipements médicaux

Adopté une vision à long terme

▫ Impacté la profitabilité à court terme

▫ Accepté la cabinalisation: Films Rayon-X Rayon-X Digitale

▫ Emphase sur l’exécution et pas seulement la stratégie

▫ Pas de solutions magiques

31


Transformer l’industrie

32


Les forces du secteur forestier

Organisations, procédés, infrastructures et chaîne de

valeur en place

Gestion efficace des chaînes d’approvisionnement

complexes et de grands volumes de la biomasse forestière

▫ Sylviculture, récoltes, transport, traitements, procédés

Propriétés uniques de la biomasse forestière

▫ Remplir les besoins émergents et importants de la société

Accès aux marchés mondiaux

Stabilité sociale, financière et politique


Industrie de commodités

▫ Connaissance et lien limité avec autres industries

- Agriculture, pétrochimie, matériaux, électronique, etc.

▫ Tradition d’innovation principalement dans les procédés

▫ Faible tradition de prise de risques

▫ Gestion efficace mais faible expérience dans l’innovation

Capitaux limités

Similaire aux autres industries

▫ Règles du marché demeurent

▫ L’économique est incontournable

▫ Le vert: une condition future mais pas de prime

▫ Gestion de l’innovation > Gestion de la recherche

Les défis de l’innovations dans

l'industrie forestière

34


Actions pour transformer l'industrie (1/2)

Maîtriser la décroissance et maintenir la profitabilité

Vision à long terme et investissements majeurs

Accélérer sur la route de l’innovation

▫ Investir dans de nouveaux créneaux

▫ Impliquer directement des clients des nouveaux marchés

- Facteur de succès #1 en innovation

Ajouter l’expertise interne dans de nouveaux créneaux

▫ Acquérir des joueurs œuvrant dans de nouveaux marchés

- Domtar-Attends

Gérer l’innovation de façon indépendante

▫ CelluForce (co-entreprise Domtar-FPInnovations)

▫ Kruger Biomatériaux

▫ Performance Biofilaments (co-entreprise Résolu-Mercer)

35


Actions pour Transformer l'industrie (2/2)

Appliquer vos technologies et expertise dans de

nouveaux créneaux

▫ Lignine, Sucres, Biomatériaux etc.

▫ Évaluer les 6 barrières pour les matériaux

Établir ses réseaux: instituts de recherche, collèges et

universités

Partenariat et support financier des gouvernements dans

les phases à hauts risques (démonstration)

36


Adopter differentes approches

37

1ière usine mondiale de Filament Cellulosique en alliance stratégique avec Kruger

• Applications: papiers tissus, composite etc.

Usine pré-commerciale démarrée

Trois-Rivières QC - 2014

1ière usine mondiale de Cellulose Nano Cristalline en co-entreprise (CelluForce) avec Domtar

• Applications: rhéologie, renforcement, optique…

Première application commerciale en 2013

Windsor QC - 2012

1ière usine Canadienne de séparation de lignine sous licence à West Fraser

• Applications: colles, surfactants, composites, emballage…

Stage pré-commercial (démarrage en 2015)

Hinton AB - 2014

37


Nouveaux produits et nouveaux marchés:

Innover!

Dévelo

pp

em

en

t d

e p

rod

uit

s

Produits du bois

Pâtes &

papiers

MCC

CNC Lignine CF Sucres Énergie

Procédés

Décomposer les constituants du bois

Cre

ation d

e p

roduits

Acces

Nouveaux

marchés

http://www.bellhelicopter.com/en/aircraft/commercial/bell429.cfm

http://ep.yimg.com/ca/I/masksnmore_2145_27901640

http://images.google.co.in/imgres?imgurl=http://www.dhanamexports.com/images/W27.JPG&imgrefurl=http://www.dhanamexports.com/Textiles.html&usg=__IQ6QA0fLmhaEwUu2Vl9-J1609eI=&h=322&w=300&sz=21&hl=en&start=7&itbs=1&tbnid=vKL6p6XMBzfl_M:&tbnh=118&tbnw=110&prev=/images?q=women's+wear&hl=en&gbv=2&tbs=isch:1

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Notre industrie du futur!

Produits du bois

Pâtes &

papiers

MCC

CNC Lignine CF Sucres Énergie

Décomposer les constituants du bois

Cre

ation d

e p

roduits

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Le bois: tout le monde l’aime

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