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Présentation des marchés d’AsieMardi 20 Mai 2014
Fiche MarchéJapon
Carte du Japon
Données
Données touristiques 1ère destination en Europe : 750 000 départs en France en 2013
Bassins émetteurs : Tokyo, Yokohama, Osaka, Nagoya
Motif des déplacements : loisirs 85%, affaires 15%
Voyage toute l’année avec un pic en mai (Golden Week) en août, septembre et octobre
Taux d’intermédiation très élevé : 85%
8ème nationalité la plus dépensière selon le Travel Daily News (Sept. 2013)
Durée moyenne de séjour : 4,3 jours
Données économiques
Population : 127 millions d’habitants PIB/habitant : 46 735 $
Taux de croissance : 2 % Taux de chômage : 5 %
Données
Les incitations aux départs
Le yen fort (1 euro = 140 yens) favorable aux dépenses à l’étranger
Multiplication des compagnies Low Cost
Extension de la capacité aérienne vers l’Europe (aéroport de Tokyo – Haneda)
Les freins aux départs
Fortes surcharges pétrolières
Les catastrophes naturelles, accidents et incidents sociaux
Le désintérêt des jeunes pour les voyages à l’étranger
Le tourisme urbain et le patrimoine culturel
Le tourisme de luxe
Le tourisme d’affaires
Paris et la richesse des régions
L’image romantique et raffinée de la France
Les valeurs partagées pour les traditions et l’art de vivre
Points Forts Attentes
Intérêt pour la destination France
Un service personnalisé
L’authenticité
Un marketing adapté : mode, boutiques, offres
Un accueil et des visites en japonais
Thèmes en vogue
Le cyclotourisme
Le tourisme de randonnée
L’oenotourisme
Les parcs et jardins
Objectifs
Consolider la position auprès des cibles prioritaires :
Les séniors actifs de plus de 60 ans (patrimoine, culture, religion, gastronomie)
Les femmes de 30-50 ans (Violette, Pastel, shopping)
Capter des clientèles à potentiel :
Les jeunes de moins de 30 ans et les étudiants
Les amateurs de rugby (Coupe du Monde de rugby 2019 au Japon)
Développer des visites et activités proposées en japonais, adapter l’offre hôtelière toulousaine (chambre twin, bain, choix d’un petit-déjeuner japonais…)
Actions de promotion en 2014 :
Workshop Atout France à Tokyo et Osaka (Juillet) en partage de stand avec le Club Hôtelier
Soutien à la réalisation du film « Toulouse et Midi-Pyrénées, qu’on aime tant » - CCFJT
Eductour Atout France (septembre)
2% des visiteurs du site
Affluence maximale en avril : 702 visites
Affluence minimale en décembre : 180 visites
Affluence moyenne: 414 visites par mois
Base : nb. d’étrangers interrogés 2011 2012 2013
Part annuelle 2% 3% 3%
Fréquentation à l’office de tourisme
Fréquentation du site internet de l’OT
Statistiques - Toulouse
Fréquentation hôtelière - 2013
Nombre d’arrivées : 8 064 (+13%)
Nombre de nuitées : 13 813 (+18%)
Durée moyenne d’un séjour: 1,7 nuitées
8ème clientèle étrangère
Pics de fréquentation en Juin et Juillet
Fréquentation à l’Aéroport Toulouse-Blagnac
Pas de liaison directe
Nombre d’arrivées : 3 831
Stéréotypes
Politesse et ponctualité
Habitudes alimentaires :
Petit-déjeuner : 6h00-9h00, à l’anglaise ou traditionnel (riz, soupe miso, algues séchées, poisson cru et omelette)
Déjeuner: plat chaud français ou japonais avec riz ou pâtes
Dîner: à partir de 19h00, plat chaud français ou japonais
Se servir à boire mutuellement
Conduite à gauche au Japon
Attentifs à la propreté et à l’ordre
Dévouement au travail, culte de l’entreprise
Communication
Sujets conseillés lors d’un premier contact: le sport (baseball, golf), les combats de sumos, la cuisine japonaise
Sujets à éviter lors d’un premier contact : les relations avec la Corée du Sud
Les Japonais ne se plaignent jamais tout de suite quand un problème surgit mais le font à leur retour chez eux auprès de leur agence de voyages et de la presse touristique
Poignée de mains rare, toucher inacceptable
Les Japonais détestent l’imprévu et donc les surprises
Communication très indirecte, difficulté à dire « Non »
Salut en s’inclinant (les bras croisés pour les femmes, les bras le long du corps pour les hommes)
Cérémonial de l’échange des cartes d’affaires à 2 mains
Fiche marchéCorée du Sud
Carte de la Corée du Sud
Données
Données touristiques
2 à 3 semaines de congés prises par an en moyenne Une frontière fermée au nord qui limite les déplacements intérieurs et encourage
les voyages aériens à l’étranger 78% de la population déclare souhaiter voyager à l’étranger dans l’année qui vient Les départs à l’étranger s’élèveront à 18 millions en 2015 1ère destination européenne : 270 000 Coréens accueillis en France Taux d’intermédiation de 60% Périodes de voyages : toute l’année avec un pic en été et en décembre/janvier Accès très facile à l’information grâce à un équipement digital parmi les plus élevés au monde entraînant une augmentation significative des FIT
Données économiques
Population : 48 millions d’habitants PIB/habitant : 32 270 $
Taux de croissance : 4 % Taux de chômage : 3 %
Données
Principales clientèles : familles, jeunes, «office ladies», séniors Bassins émetteurs: Séoul, Busan Destinations: Paris, Rhône-Alpes, Sud de France, Bordeaux et Alsace Motivations des séjours en Europe:
Loisirs (80%), Affaires (20%) Motivations des séjours en France:
l’expérience culturelle et la rencontre avec l’art, le shopping, la gastronomie, le tourisme d’affaires.
Comportements du touriste coréen
Durée du séjour en France : 4 jours car la France n’est pas une destination unique mais comprise dans un tour d’Europe (France + Suisse + Italie + UK)
Mais orientation du marché vers des produits mono-destination France avec la volonté de découvrir les grandes destinations régionales
Profil du touriste coréen
Intérêt pour la destination
Marché sensible à la conjoncture et surtout
au prix
Désir de vivre de vraies expériences de
voyages
Intérêt croissant pour les circuits régionaux
et les voyages thématiques
Une soif de découverte dans un endroit
sécurisé
En France Attentes
Une image favorable de la France liée à la culture et à l’art de vivre
La France fait rêver les Coréens considérés comme un peuple d’intellectuels pour qui le voyage est une expérience éducative
Motivations des séjours en France:
Objectifs
Faire connaître la richesse de Toulouse et Midi-Pyrénées grâce au lancement du 1er charter de Korean Airlines vers la province (Séoul/Marseille) en Avril 2014 :Nouveau produit packagé haut de gamme incluant 1 nuit en hôtel 4* et 1 visite guidée de Toulouse vendu par le TO Hanjin Travel.
Renforcer l’image de la destination liée à l’art, à la culture et au bien-être (Terre de Pastel et Graine de Pastel)
Travailler des filières de niche (notamment golf et oenotourisme)
Mettre en avant les actions liées au digital sur un des marchés les plus connectés au monde.
Opérations de promotion en 2014 : Séminaire Cluster Tourisme en Ville (Mars) Eductour Pré-RDV France (Mars) Communication de 4 pages dans le guide « Rendez-vous en France » (Avril) Workshop Atout France à Seoul et Busan (Octobre)
Stéréotypes
Les Coréens sont les « Latins de l’Extrême Orient »: peuple souriant et ouvert, curieux envers les étrangers
Habitudes alimentaires :
Petit-déjeuner : entre 7h00 et 8h00, riz, soupe coréenne, Kimshi, sardines séchées ouPDJ occidental pour la nouvelle génération
Déjeuner: 12h00-13h00, riz, potage, plat chaud, dessert
Dîner: 19h00-20h00, riz, soupe coréenne, plat chaud, tous les plats servis en même temps,fruits pelés en fin de repas
Ne jamais manger avec les doigts
Volonté d’entrer en contact avec la population pour découvrir le mode de vie à la française, la culture et les traditions locales
Une addition n’est jamais partagée mais payée à tour de rôle
Communication
Sujets conseillés lors d’un premier contact: la famille, la cuisine coréenne, le travail, le cinéma, la culture pop sud-coréenne (K-pop)
Sujets à éviter lors d’un premier contact : les relations avec le Japon, la présence des troupes américaines sur leur territoire
Nom de famille composé d’une syllabe, prénom à double syllabe placé après le nom
Poignée de mains plus molle qu’en France et inclinaison de la tête
Cérémonial de l’échange des cartes d’affaires à 2 mains
Recherche d’un accueil simple, chaleureux mais efficace
Fiche MarchéChine
Carte de la Chine
Données
Données touristiques Nombre de départs en France en 2013 : 1 million
Durée moyenne: 2 à 3 nuits pour un voyage en Europe et 7 nuits pour un séjour en France
Périodes de voyage : Janvier/Février, Mai, Eté, Octobre
Progression des séjours mono-destination France Principales destinations: Paris, Côte d’Azur, Provence, Bordeaux
Développement rapide de la clientèle FIT (facilitation des visas)
Affaiblissement de l’Euro = augmentation de 20% du pouvoir d’achat en Europe
Données économiques
Population : 1 milliard 355 millions PIB/habitant : 9 162 $
Taux de croissance : 9,2 % Taux de chômage : 4,5 %
Données
Comportements du touriste chinois
Période de réservation : 1 mois avant le départ
Taux d’intermédiation : + 80 %
3 ou 4 tour opérateurs d’état initiateurs de tendances
Profil du touriste chinois
Jeune citadin entre 35 et 45 ans, classe moyenne, voyage sans enfant
Motif des déplacements: Loisirs (80%), Affaires (20%)
Bassins émetteurs : Pékin, Shanghai
Choix de lieux très touristiques uniquement car voyage = reconnaissance sociale
1ère nationalité la plus dépensière selon le Travel Daily News (Sept. 2013) avec 60% du budget dépensé en shopping (1 300 €/pers)
Intérêt pour la destination France
Art de Vivre / Gastronomie et vins
Tourisme urbain (patrimoine et culture)
Image romantique (voyage de noces/
mariage)
Shopping de marques de luxe
Achat de spécialités locales
Festivals
Incentive
Points Forts Points Faibles
Insécurité
Problèmes de communication
Accueil perfectible
Peu de vrais restaurants de cuisine chinoise
pouvant accueillir des groupes
Affluence maximale en mars : 89 visites
Affluence minimale en octobre: 21 visites
Affluence moyenne: 50 visites par mois
Base : nb. d’étrangers interrogés 2011 2012 2013
Part annuelle 1% 2% 2%
Fréquentation à l’Office de tourisme
Fréquentation sur le site internet de l’OT
Fréquentation hôtelière - 2013
Nombre d’arrivées : 5 907 (+31% par rapport à 2012)
Nombre de nuitées : 13 183 (+50% par rapport à 2012)
Durée moyenne d’un séjour: 2,2 nuitées
11ème clientèle étrangère
Pics de fréquentation en Juin et Juillet
Statistiques - Toulouse
Objectifs
Promouvoir les produits et destinations haut de gamme Développer les voyages et les programmes ciblés pour ce marché (thèmes en vogue : le
Golf, le bien être…)
Oenotourisme
Fort développement de la consommation de vin en Chine, objectif : en faire un thème incontournable et pas seulement réservé aux professionnels et passionnés en s ’appuyant notamment sur la Maison du Sud-Ouest ouverte en 2013 en Chine (partenariat avec l’Interprofession des Vins du Sud-Ouest)
Faire des hommes d’affaires et des étudiants chinois venus à Toulouse de véritables prescripteurs de la destination
Réseau des Ambassadeurs, accueil VIP Airbus…
Opérations de promotion en 2014 : Eductour Pré-RDV France (Mars) Workshop Atout France en Chine (Décembre) Démarchage à Hong Kong et Taïwan (Décembre)
Stéréotypes
Peu de démonstration de sentiments
Grand dévouement au travail
Habitudes alimentaires :
Petit-déjeuner 7h30-8h00, copieux à base de soupe, riz, nouilles et plats de la veille réchauffés
Déjeuner entre 11h30 et 13h30 plat chaud avec du riz suivi d’une sieste
Dîner 18h30- 19h30, plat chaud et fruits pelés en fin de repas
Un des rares peuples a mangé presque de tout sauf des laitages, du mouton et des sucreries.
Le thé et l’eau chaude accompagnent les repas.
Les Chinois n’apprécient pas les entrées froides.
Ils aiment prendre leur repas en groupe, rapidement et autour d’une grande table.
Superstitieux : le chiffre 4 se dit « Shi » comme « la mort » - éviter les chambres n°104, 204…
En chambre, prévoir chaussons et bouilloire
Communication
Difficulté à dire « non », mais grimace en disant « c’est difficile »
Ne jamais faire perdre la face à un Chinois
Etre toujours ouvert à la négociation et se montrer très réactif avec des partenaires chinois
En affaires, laisser le responsable indiquer où s’asseoir et quand prendre la parole
Sujets conseillés lors d’un premier contact: la région d’origine, la cuisine chinoise, le karaoké
Sujets à éviter lors d’un premier contact: la politique, la sexualité, la religion, le Tibet, le Japon
Le nom de famille est placé avant le ou les prénom(s)
Contact visuel important mais le toucher n’est pas de mise
