PRESTATAIRE DE CONFIANCE :

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CLIENT PRIVILEGE DE ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nom _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Adresse _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Tél. 1 ______________________________________________________________________ Tél. 2 _____________________________________________________________________________________ Horaires d’appels _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Situation familiale

☐ 30 – 45 ans ☐ 45 – 50 ans ☐ > 50 ans ☐ Marié / PACS ☐ Célibataire ☐ Divorcé ☐ Autre

Nombre d’enfants _______________________ Age(s) _____________________________________________________________________________________________________

Situation patrimoniale Propriétaire Résidence Principale ☐ oui / ☐ non Propriétaire bailleur ☐ oui / ☐ non Situation financière et fiscale Profession Monsieur ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Profession Madame __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si indépendant ou TNS, Mr / Mme préciser depuis combien d’années : _____________________________ ans Revenus annuels _______________________________________________________ € dont locatifs _______________________________________________________ € Impôt sur le revenu ☐ < 1 500 € ☐ > 1 500 € & < 3 000 € ☐ > 3000 € Epargne mensuelle dispo. ☐ < 150 € ☐ > 150 € & < 300 € ☐ > 300 € Client de l’Agence depuis le : …./…./…. si pas client de l’agence préciser origine du contact ________________________________________________________________________________________________ Date du rdv de recommandation avec le Partenaire _____________________________________________________________________________________ Eventuels éléments complémentaires (Date de création d’entreprise, endettement, particularités, style de vie, connaissance du client, antériorité, motivations, objectifs…..) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PRESTATAIRE DE CONFIANCE :

Partie à compléter par avekvoo PATRIMOINE

Contact validé par avekvoo PATRIMOINE / Obsitas ☐ oui ☐ non (si non, noter la raison ci-dessous)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si contact hors cible, feu vert obtenu par : ___________________________________________________________________________________________________________________________ Le : ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Partenaire Nom _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Date ________________________________________________________________ Nom et signature MRP / Obsitas Suivi contacts & prise de rendez-vous par avekvoo PATRIMOINE : Contact N°1 (date et infos) : ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Contact N°2 (date et infos) : ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Contact N°3 (date et infos) : ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Contact N°3 (date et infos) : ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Contact N°4 (date et infos) : ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Contact N°5 (date et infos) : ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Contact N°6 (date et infos) : ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Suivi Obsitas Date d’affectation CRP ________________________________________________________________ CRP ____________________________________________________________________________________ Date de prise de contact par Conseiller Obsitas ______________________________________________________________________________________________________ R1 positionné ☐ Non ☐ Oui Date _____________________________________________________________________________________ Si pas de R1, raisons ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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