Embed Size (px)
Citation preview
Rapport Intermédiaire
1er Semestre 2020
1
Evolution Production
Au 30/06/2020, Alliance Assurances enregistre une régression de -14% (-396,31 millions).Toutes les branches ont enregistré une baisse à l’exception de la branche Transport qui a connu une hausse de 11% .
2
Evolution de la Production Evolution de la structure du portefeuille La structure du portefeuille de toutes les branches est restée stable avec respectivement +1% ,1% et -2% de variation par rapport à l’exercice précédent.
Le portefeuille est équilibré entre « Particulier » et « Entreprise ».
3
AUTO FLOTTE
23%
AUTO PARTICULIE
R45%
NON AUTO ENTREPRISE
26%
NON AUTO PARTICULIER
6%
30-06-2019
AUTO FLOTTE24%
AUTO PARTICULIER
43%
NON AUTO ENTREPRISE
26%
NON AUTO PARTICULIER
7%
30-06-2020
Entreprise50%
Particulier50%
En 2020, la taxe pollution s’est greffée au contrat Automobile, en augmentant ainsi le tarif. La baisse du pouvoir d’achat a fait que le client opte pour des garanties moins chères tout en s’acquittant de la TSP, afin de préserver le même budget alloué à son assurance automobile.
La Pandémie, la TSP, le pouvoir d’achat, arrêt de l’importation de nouveaux véhicules, la crise politico-économique, autant de facteurs qui ont précipité la chute du Chiffre d’Affaires en 2020.
Automobile Vs Taxe sur la Pollution (TSP)
Mois Pertes en CA Automobile Taxe Pollution
janv -100 288 911 29 887 533
févr -20 606 708 38 493 000
mars -41 575 227 33 835 500
avr -95 864 350 28 242 000
mai -32 420 295 29 407 500
juin 264 200 34 564 500
Total -290 491 290 194 430 033
Compte d’Exploitation TechniqueLe Compte d’Exploitation Technique fait ressortir une Régression de la Marge Brute de 125,42 millions. La régression de la Marge Brute s’explique par la baisse de la prime acquise (374,34 millions).En terme de charges sinistres , on constate une régression de (248,92 millions ).
5
COMPAGNIE Total général S1 2019 S1 2020 Ecart Evolution
Rubrique 31/12/2019 30/06/2019 30/06/2020Primes émises N 5 202 063 703 2 877 712 251 2 481 402 196 -396 310 056 -13,77%
Primes reportées N-1 1 432 060 307 1 432 060 307 1 254 684 233 -177 376 074 -12,39%
Primes à reporter N/N+1 1 254 684 233 821 944 545 708 491 901 -113 452 644 -13,80%
Primes à reporter N-1/N 0 630 688 421 544 804 107 -85 884 314 -13,62%
Primes Acquises 5 379 439 778 2 857 139 593 2 482 790 420 -374 349 173 -13,10%Sinistres Réglés 2 579 665 001 1 171 406 805 780 335 962 -391 070 844 -33,38%
PSAP d'ouverture 821 801 117 821 120 209 1 044 936 863 223 816 654 27,26%
PSAP de clôture 1 044 936 863 1 017 904 961 1 256 171 876 238 266 915 23,41%
recours aboutis 270 672 470 149 674 469 21 974 344 -127 700 125 -85,32%
Charge de sinistres 2 532 128 277 1 218 517 089 969 596 631 -248 920 458 -20,43%Marge brute 2 847 114 386 1 638 622 504 1 513 193 789 -125 428 715 -7,65%
S/P 47,07% 42,65% 39,05% -3,60%
Sinistralité Evolution des PSAP/par Branches
En 2020 les déclarations de sinistres « matériel » (toutes garanties confondues) affichent une Baisse de 6 899 déclarations pour descendre à 14 864 dossiers, dont5 730 dossiers sans tiers identifiés.
Les déclarations en DASC ont régressé de 1 025 dossiers pour se situer à 6 716 déclarations dont 4 115 sont Contre X, en baisse de 566 dossiers.
Les SAP au 30/06/2020 s’élèvent à 1,25 milliards DZD pour 19 702 dossiers.
Comparativement au 31/12/2019, les SAP sont en hausse de 211,23 millions.
6
Recours Aboutis
Durant le S1 2020, le volume des Recours Aboutis tournait autour de 58,16 millions DZD, soit une baisse de-218,43 millions par rapport S1 2019.
Cette baisse s’explique par le ralentissement des opérations de liquidation cela suite à la pandémie au covid 19.
7
Nbre Recours RA
Partie Partie %
Montant Coût
Assuré Compagnie Recours Moyen
RA 2019 6 273 126 911 493 149 683 469 54% 276 594 962 44 093
RA 2020 984 36 186 267 21 974 344 38% 58 160 611 59 106
Evolution -5 289 -90 725 226 -127 709 125 -218 434 351 15 013
% -84,31% -71,49% -85,32% -78,97% 34,05%
Indemnisations• La Baisse du volume des Règlements (391,07 millions) est due principalement à la branche Automobile « Matériel »qui a vu
son indemnisation baisser de 239,67 millions.
• Au niveau de la branche Automobile, c’est la garantie RC qui marque la plus forte baisse de (206,51 millions).
8
Réassurance
9
Les primes cédées aux réassureurs au titre du 1er semestre 2020 s’élèvent à 647 977 439 DZD contre 657 460 984DZD au titre de la même période en 2019 soit une légère baisse de -1,44%, due essentiellement au changement destructure de la branche RC qui passe en XL sur 2020, alors qu’elle était en Quote part sur 2019. Le montant desprimes cédées au titre de cette branche en 2019 s’élevait à 43 000 000 DZD. En 2020 le montant de la PMD est àpeine de 12 000 000 DZD.
Le montant des commissions perçues par la compagnie dans le cadre des traités de réassurance pour le 1er semestre2020 s’élève à 135 907 726 DZD contre un montant de 140 775 758 DZD pour la même période en 2019 soit unelégère baisse de -3,46%, liée directement à la baisse des cessions.
La majorité de nos partenaires sont notés au niveau de Standard & Poors avec un rating de A+ et A- , ce qui nousrenseigne sur le bon niveau de solvabilité de nos partenaires.
Développement Commercial
Lancement du challenge MRP, visant à booster la vente des produits guichet hors automobile « particulier » qui engendrédes résultats satisfaisants.
Benchmark Tunizen: en vue d’améliorer la qualité de l’offre, un benchmark a été effectué.
Tombola OTO+LAKI, un des produits phare de la Compagnie, ayant fait l’objet d’une tombola afin de marquer le mois demars, coïncidant comme chaque année avec la célébration de la journée de la femme.
Gestion des renouvellements: cette opération s’est appuyée sur deux axes principaux qui sont le secteur public au traversduquel sont ciblées les institutions telles que, les collectivités locales, l’éducation et l’enseignement supérieur ainsi que lasanté à travers les hôpitaux et établissements de santé de proximité mais aussi, le secteur privé ou les efforts ont étéconcentré sur la défense du portefeuille par la constitution d’une base de données des clients importants sur lesquelstoute l’attention nécessaire doit être portés afin de les fidéliser et les maintenir en portefeuille.
Suite à la crise au coronavirus, la Direction du réseau a mis en place une procédure spéciale de souscription et derenouvellement des polices d’assurances, cela afin de ne pas pénaliser ses assurés et clients. Un traitement spécial a étéréservé à la région de BLIDA, fortement sinistrée et isolée, des autres wilayas du pays. Il a été procédé au renouvellementautomatique des polices d’assurances recensées grands comptes et pour ce qui est des particuliers, les contrats auto ontété reconduits automatiquement couvrant toute la période de confinement.
10
Réseau Commercial:
Le réseau d’agences d’Alliance Assurances a atteint 196 agences au 1er Semestre 2020. Le taux de représentation
des agents généraux est de 79 %, il demeure dominant avec 154 agences par rapport aux agences directes et
principales de la compagnie.
11
Situation du Réseau au 1er Semestre 2020
ANNABA DRC - EST DRC - OUEST DR SETIF DR ORAN DR BLIDA DR TLEMCEN
AGA AGD AGP AGA AGD AGP AGA AGD AGP AGA AGD AGP AGA AGD AGP AGA AGD AGP AGA AGD AGP
21 0 02 26 03 06 26 06 03 33 08 01 25 04 02 16 02 01 07 03 01
23 35 35 42 31 19 11
Nombre Total Agences
AGA AGD AGP Total
154 26 16 196
79% 13% 08% 100%
12
Systèmes d’Informations
La Direction des Systèmes d’Information, très active sur le plan développement s’est lancée durant ce 1er semestre 2020, sur la conception de bon nombre d’applications et solutions WEB, certaines déployées, d’autres à l’étude comme: Application « Expertise » : dédiée à l’expertise des sinistres et l’édition des PV d’expertise, déployée à la fin du premier
semestre Juin, qui est en phase de généralisation à toutes les agences principales. Application « E-paiement » : la crise sanitaire au coronavirus a démontré encore une fois, les limites du schéma
classique de paiement. Il était primordial de se mettre au diapason avec de nouveaux outils d’interaction avec ses clients en proposant la souscription et le paiement en ligne. Ainsi et par esprit d’anticipation, les services de la DSI se sont lancés dans la concrétisation de ce projet, en attendant bien entendu, sa régularisation sur le plan administratif car cette pratique nécessite l’adjonction d’un autre code d’activité, dont la décision reviendra à l’AGEX. Il a donc, été procédé à l’élaboration du cahier des charges pour le paramétrage du site internet de la Compagnie et les discussions sont lancées avec les banques afin de choisir nos partenaires,
Solution « Plateforme Backoffice » : visant à faciliter la gestion et le suivi des indicateurs de performance et fournir en temps réel une visibilité sur l’ensemble des activités à des fins d’analyse, de contrôle, pilotage et d’aide à la décision sur la base de tableaux de bord et différents reportings. La rédaction et validation du cahier des charges, appel d’offres ont été lancés et donc à l’étude.
Solution « Réassurance »: visant à faciliter le travail du métier réassurance par automatisation du processus de calcul des primes à céder aux réassureurs et l’édition de l’ensemble des bordeaux qui doivent être échangés avec les dits assureurs; en cours de développement, déploiement prévu pour le 1er Décembre 2020
-
Gestion des Ressources Humaines
L’effectif global de notre compagnie a atteint au 30 Juin 2020, 373 employés pour tout type de contrat,
Le Cadre Dirigeant, Cadres Supérieurs, Cadres et Cadres Moyens représentent 39,94% de l’effectif, soit 149 employés contre 161 employés pour la catégorie Maîtrise soit 43.16%. Quant à la catégorie Agents d’Exécution, elle est de l’ordre de 16.89%, soit 63 employés.
Au cours du 1er semestre de cet exercice, notre compagnie a procédé au recrutement de 27 employés, contre 33 départs, enregistrés pour diverses raisons (Démissions, Résiliation de la relation de travail à l’amiable, Licenciement, Reconversion en AGA, Période d’essai non concluante, Fin de CDD, Décès …).
Turn Over pour le 1er Semestre 2020:
13
Au terme du 1er Semestre 2020, un budget de 2 027 796,06 DZD (TTC), a été déboursé en formation, ce qui représenteenviron 0,81 % de la masse salariale versée durant ce semestre (Sans AGD).
Il est à noter que nos réalisations en termes de formations externes n’ont duré qu’à peine 3 mois et cela à cause de laconjoncture que nous vivons depuis le mois de Mars et la fermeture de toutes les écoles de formation professionnelle.
Ce budget a permis de réaliser quelques actions de formation et de perfectionnement, en mode présentiel. Laformation externe a concerné 18 employés de notre compagnie, dont 13 Cadres, 5 Agents de Maîtrise (certains salariésont bénéficié de plusieurs formations).
Pour ce qui est de la formation à distance une variété de thématiques a été abordée tout au long de ce semestre, parmielles le lancement d’un challenge en MRH, l’application MEGA, OTO+ Laki (organisation d’une Tombola) et en dernier unthème purement technique il s’agit de la TRC et TRM; l’ensemble du réseau commercial tout statut confondu AGP, AGDet AGA a été concerné soit près de 450 collaborateurs ont été formés.
14
287
82
4
Répartition de l'Effectif par Type de Contrat
CDI
CDD
CTA
Le nombre d’employés permanents au 30/06/2020 est de 287, soit 77% de l’effectif global de notre compagnie; 22%représentent les employés contractuels, et 1% représentent les employés recrutés par le biais de l’ANEM en contrat CTA.
Communication
15
Communication externe et produits :Au 1er semestre 2020, la compagnie a continué de communiquer sur sa marque, ses produits B2Bet B2C innovants et sur la production de la PLV destinée au réseau et ce malgré la pandémie. Leproduit phare OTO LAKI a été lancé au mois de mars, suivi d’une campagne 360° (TV, Web, PLV,magazines, sites partenaires, réseau, … ).
Durant la pandémie, la direction marketing et communication a doté l’ensemble des employéset le réseau de la PLV indiquant les gestes barrières, de séparateurs en plexi et de bavettespersonnalisées Alliance Assurances.
16
Web et Réseaux sociaux : Pour la partie Digitale, Alliance Assurances a pu se maintenir en
leader sur les principaux réseaux à savoir Facebook et LinkedIn endépit des impacts de la pandémie sur le marché des assurances.
Les actions menées par Alliance Assurances durant les momentscritiques de la pandémie nous ont permis de maintenir notreleadership sur la toile.
Pour la partie web, le site officiel d’Alliance Assurances reste leaderen termes de visites comparativement aux concurrents.
Communication interne et RP : Rédaction et diffusion de communiqués internes : 47 Diffusion de la revue de presse : 37 Rédaction et diffusion de la revue interne : 01 numéro (6ème édition)
Rédaction et diffusion des communiqués de presse Ar + Fr : 7 Retombées médiatiques CP, couvertures d’évènements et articles parus
dans la presse : 93 Organisation de la 3e édition du Media Club : reportée pour des raisons de
COVID
Rédaction des vœux du PDG : 05
Sponsoring et mécénat : Sponsoring de la soirée DZERIET,Au niveau du CIC – 10 mars 2020 Opération de don de sang organisée par les employés d’Alliance Assuranceset Frichka – 26 avril 2020 Opération de distribution de 2000 masques en association avec la fondationNess El Kheir – 25 mai 2020 Injaz El Djazair: un groupe d’étudiants a été
reçu dans le cadre d’un jobshadow, ce qui leur a permis d’être en immersion durant une journée, en milieu professionnel et se familiariser avec le monde du travail.
Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires
Le 25 Juin 2020, Alliance Assurances a tenu son Assemblée Générale Ordinaire ; Sept résolutions ont été adoptées :
Première Résolution : Adoption des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 Décembre 2019
Deuxième Résolution : Adoption des Comptes consolidés
Troisième Résolution : Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2019 et Fixation du dividende
Quatrième Résolution : Rémunération des Administrateurs
Cinquième Résolution : Règlement note d’honoraires des Commissaire aux comptes
Sixième Résolution: Renouvellement Mandat du Commissaire aux Comptes
Septième Résolution: Pouvoirs à conférer
17
Données Financières et Comptables
L’actif du bilan a enregistré une évolution nette de +4,2 % soit +445,8 MDZ cette évolution est expliquée principalement par :
Une légère augmentation de nos « immobilisations » (corporelles et incorporelles ) de +2% soit +54,3MDZ, Une augmentation au niveau du poste « immobilisations financières (Prêts & placements » de +176,9MDZ, il s’agit
principalement d’une augmentation au niveau de nos placements à (LT) détaillés comme suit :
18
DESIGNATIONS S1-2020 S1-2019 variation %
IMMOBILISATIONS 2 788 048 769 2 733 658 858 54 389 911 2,0%
IMMOBILISATION FINANCIERE (Prêts & Placements) 2 730 799 876 2 553 804 083 176 995 793 6,5%
PART.REASS (P,T) 225 218 016 353 057 561 -127 839 545 -56,8%
CREANCES 3 478 357 478 3 284 618 674 193 738 804 5,6%
DISPONIBILITES (Tréso + Placements a CT) 1 330 432 412 1 181 869 123 148 563 289 11,2%
TOTAL DE L'ACTIF 10 552 856 551 10 107 008 300 445 848 251 4,2%
Evolution des postes de l’Actif:
Type de Placement S1-2020 S1-2019 Variation %
LT 2 030 000 000 1 860 000 000 170 000 000 +9,1%
BTA 1 010 000 000 800 000 000 210 000 000 +26,3%
DAT 330 000 000 330 000 000 0 +0,0%
ENCE 600 000 000 600 000 000 0 +0,0%
Obligations 90 000 000 130 000 000 -40 000 000 -30,8%
Total général 2 030 000 000 1 860 000 000 170 000 000 +9,1%
Données Financières et Comptables
« La dette technique à la charge des réassureurs » a diminuée de -127,8MDZ par rapport au S1-2019. Il s’agitprincipalement des SAP à la charge des réassureurs.
Le poste « créances » englobe plusieurs rubriques. Le solde de ces dernières au S1-2020 a augmenté de +5,6% parrapport à celui enregistré durant le S1-2019 soit +193,7MDZ, cette augmentation est générée principalement par lespoints suivants :
• Une augmentation de +290MDZ constatée au niveau des « créances assurées et intermédiaires » (généréepartiellement par les renouvellements à terme du S1-2020), le solde en question a été impacté par uneprovision complémentaire pour les créances douteuses (comptabilisée sur le S1-2020) d’un montant de -82MDZ, de ce fait, la variation nette des créances est de +208MDZ soit +7,4% par rapport au S1-2019.
• Le poste « autres débiteurs » (TVA récupérable, avances au personnel, avances aux fournisseurs..) enregistreune baisse de -74MDZ par rapport au (N-1).
La trésorerie globale de la société a augmenté de +11,2% soit +148,5MDZ par rapport au S1-2019. Cette variation estgénérée principalement par une augmentation du niveau de nos disponibilités de +58MDZ, ainsi que les placements àcourt terme qui ont augmenté de +90MDZ (il s’agit principalement des placements en BTC).
19
Données Financières et Comptables
Le passif du bilan a enregistré une évolution nette de +4,2% cette évolution est expliquée comme suit:
Augmentation des fonds Propres (Capitaux propres dont le résultat de la période) de +3,5% soit +142,4MDZdétaillés comme suit :• Augmentation des réserves de +48,2 MDZ par rapport au S1-2019 (relatives à l’affectation du résultat de 2019)• Cumul de l’excédant du résultat (le report à nouveau « 2019-2020 » après distribution des Bénéfices et
affectation aux réserves) logé dans les reports à nouveau d’un montant de +128,6MDZ.• Le Résultat comptable de la période a diminué de -21,2% soit -34,4MDZ par rapport à celui enregistré au S1-
2019.
20
DESIGNATIONS S1-2020 S1-2019 variation %
CAPITAUX PROPRES 4 092 066 359 3 915 202 349 176 864 010 4,3%
RESULTAT DE LA PERIODE 128 224 243 162 628 084 -34 403 840 -26,8%
PROVISIONS TECHNIQUES 2 547 088 790 2 674 852 164 -127 763 375 -5,0%
PROVISIONS REGLEMENTEES 518 985 427 394 317 842 124 667 585 24,0%
DETTES ET COMPTES RATTACHES & FONDS OU VALEURS RECUS
DES REASSUREURS3 265 571 515 2 960 007 861 305 563 654 9,4%
DISPONIBILITES (Tréso + Placements a CT) 920 217 0 920 217 100,0%TOTAL DU PASSIF 10 552 856 551 10 107 008 300 445 848 251 4,2%
Evolution des postes du Passif:
Données Financières et Comptables
Les provisions techniques ont diminué de -5% soit -127,7MDZ par rapport au N-1.
Les provisions règlementées ont augmenté de +24% soit +124,6MDZ, il s’agit des provisions suivantes :(Prov CATNAT, Complément PSAP, Risque d’exigibilité pour les placements financiers)
Globalement les autres dettes ont enregistré une augmentation de +9,4% par rapport au (N-1) soit +300MDZ,cette rubrique englobe les postes suivants :
• Compte courant des réassureurs créditeurs Variation de +54MDZ• Intermédiaires d’assurances et assurés créditeurs Variation de +48MDZ liée aux dettes des AGA sur les
contrats impayés + les recours à payer aux Assurés• Dettes d’impôts Variation de +35,5MDZ• Autres Dettes Variation de +175MDZ représentée par une variation des dettes à payer à ATA & ORAFINA
+ Taxe de Pollution + Une augmentation au niveau des dividendes à payer de +29MDZ (dividendes calculéssur la base de 50DA/Action au lieu de 45DA/Action).
21
Charges et Produits
• Malgré la baisse considérable du Chiffre d’affaires du semestre avec une régression de -13,8% par rapport au n-1 soit -3,96MDZ, leTCR affiche un résultat brut (résultat hors réassurance) supérieur au n-1 de +9,3%, cette augmentation du résultat brut s’expliquepar une baisse plus importante au niveau des charges (principalement la charge Sinistre et les frais généraux du semestre),cependant cette légère augmentation a été finalement absorbée par un impact négatif de l’activité de réassurance qui àenregistrée une dégradation supplémentaire de -21,8 % par rapport au S1-2019 soit un impact négatif sur le résultat brut d’unmontant de -86,58MDZ,
• Le résultat global Net (brut +/- réassurance) affiche en définitif une régression de -21,2% par rapport au S1-2019 soit -34,4MDZ.
22
Synthèse des postes du TCR Opérations Brutes
S1-2020
Opérations Brutes
S1-2019
Variation S1
(2020 VS 2019)%
Primes Nettes 2 481,40 2 877,71 -396,31 -13,8%
Primes repportées 1,29 -241,66 242,95 -100,5%
Primes Acquises 2 482,70 2 644,37 -161,67 -6,1%
Sinistres & Recours -963,97 -1 216,55 252,58 -20,8%
Services et autres consomations -445,98 -528,26 82,29 -15,6%
Masse salariale -391,84 -385,23 -6,61 1,7%
Impots et Taxes -50,98 -57,76 6,78 -11,7%
Autres Charges opérationelles nettes des produits opérationels -46,11 -67,45 21,35 -31,6%
Dotations aux ammortissements & Provisions -48,59 65,27 -113,86 -174,4%
Résultat Financiers 104,49 138,16 -33,67 -24,4%
IBS (prévisionnel) -27,28 -32,28 4,99 -15,5%
RESULTAT DE L'EXERCICE (BRUT DE REASSURANCE) 612,44 560,27 52,17 9,3%
RESULTAT DE LA REASSURANCE -484,22 -397,64 -86,58 21,8%
RESULTAT DE L'EXERCICE (NET DE REASSURANCE) 128,22 162,63 -34,40 -21,2%
(Chiffres exprimés en Millions de Dinars)
Performances Financières
• La compagnie dégage au premier semestre 2020 un résultat bénéficiaire brut d’impôts de 155,5 MDZD ramenantainsi le résultat net d’impôts semestriel à 128,2 MDZD et ce, en prenant en compte à titre prudentiel, toutes lesprovisions du S1 comparativement au semestre de l’année précédente. Le résultat net du semestre s’est soldé parune baisse de -21,2% comparativement à 2019.
• Le ROE Brut Semestriel enregistre un taux de 5,0 % soit un léger recul de -1,5% par rapport à l’année précédente àla même période (cette baise est générée par le recul enregistré sur le résultat du S1-2020 par rapport au S1-2019).
• La rentabilité des Actifs (ROA), affiche un taux de 1,2% soit un recul de -0,4% par rapport au N-1, traduisant ainsi letaux de rendement des actifs investis (cette baisse est générée par le recul enregistré sur le résultat du S1-2020 parrapport au S1-2019),
23
