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Réalité, tendances et comparaisons des marchés publicitaires espagnols et français en 2004.
- 1 -
ETUDE 2005
REALITE, TENDANCES & COMPARAISONS
DES INVESTISSEMENTS MEDIAS ET HORS-MEDIAS ESPAGNOLS ET FRANÇAIS
© 2005 - 2 -
SOMMAIRE
1. Introduction ................................................................................ 1 2. Le marché publicitaire européen.................................................. 1 3. Le marché publicitaire espagnol .................................................. 1 4. L’investissement publicitaire en France et en Espagne en 2004 .. 2
4.1 Généralités ...............................................................................2 4.2 La répartition des investissements entre médias conventionnels et non conventionnels..........................................................................2 4.3 La croissance.............................................................................3
5. L’investissement dans les cinq grands médias............................. 4
5.1 La répartition des investissements entre les médias conventionnels ..4 5.2 La télévision..............................................................................4 5.3 La presse..................................................................................5
Les quotidiens........................................................................6 La presse magazine ................................................................6 La presse gratuite...................................................................6
5.4 La radio....................................................................................6 5.5 L’affichage ................................................................................7 5.6 Le cinéma .................................................................................8
6. L’investissement en hors média................................................... 8
6.1 La répartition des investissements en hors médias..........................8 6.2 Marketing direct.........................................................................9
Le mailing personnalisé ...........................................................9 Les prospectus .......................................................................9 Les éditions publicitaires..........................................................9 Autres.................................................................................10
6.3 Promotion ...............................................................................10 6.4 Mécénat et parrainage ..............................................................11 6.5 Annuaires ...............................................................................11 6.6 Salons et foires........................................................................11 6.7 Internet..................................................................................12
7. Conclusion ................................................................................. 13 8. Annexes..................................................................................... 15
8.1 Tableau INFOADEX des investissements publicitaires.....................15 8.2 Tableau AACC des investissements publicitaires ...........................16 8.3 Tableau comparatif ..................................................................17
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1. Introduction
En tant que groupe de Marketing Services présent sur les marchés
français et espagnol de la communication, ETO a rédigé ce rapport pour
faciliter la compréhension de la réalité du marché espagnol de la
communication. Le marché français est pris comme élément de
comparaison pour faire ressortir les spécificités du marché espagnol.
2. Le marché publicitaire européen
Tandis qu’en 2003 deux pays de la zone euro, la France et
l’Allemagne, connaissaient une croissance très faible voire négative des
investissements publicitaires, en 2004 tous les pays profitent d’une
véritable reprise. L’Europe affiche ainsi une hausse de ses
investissements de 4,4%. Le marché publicitaire a bénéficié
d’événements sportifs (Jeux Olympiques et Eurofoot) dont l’influence a
dépassé les prévisions d’Ad Barometer en terme d’audience et de revenus.
Cependant il a été ralenti par la hausse des prix de l’énergie, l’augmentation
des taux d’intérêt et la baisse du dollar contre l’euro.
3. Le marché publicitaire espagnol
Selon les chiffres des références du marché, les investissements
espagnols ont progressé de 6,9% (source INFOADEX) et ceux de la
France de 3,6% (source AACC). Pour la deuxième année consécutive
l’Espagne détient la meilleure progression de la zone euro. Cette
augmentation a été portée par une économie en expansion (PIB +2,6%) et
une croissance des ménages élevée (+3,3%). Le total des dépenses en
communication représente 1,70% du PIB, soit seulement 0,01 point de plus
qu’en 2003. Il est à noter que pour cette année 2004 les
investissements en médias de masse ont dépassé les
investissements en hors médias, ils représentent 50,4% du total
des investissements et ont progressé de 10,2% par rapport à 2003.
Cette progression est en grande partie due aux investissements en
télévision, et a été favorisée par le mariage princier au mois de mai qui a
regroupé la majeure partie des investissements de l’année.
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4. L’investissement publicitaire en France et en Espagne en 2004
4.1 Généralités
Afin de pouvoir réaliser une étude comparative des deux marchés, il a
été indispensable d’affiner les résultats donnés par l’AACC pour la France, et
INFOADEX pour l’Espagne afin de disposer des mêmes éléments de
comparaisons.
Ainsi, les dépenses de relations publiques, présentes sur les tableaux
de l’AACC, ont été retirées tout comme les dépenses en télémarketing,
incluses dans l’étude espagnole d’INFOADEX.
Par ailleurs, Internet, qui est considéré comme un média conventionnel en
Espagne, a été reclassé en hors média afin de pouvoir le comparer avec les
chiffres français.
Selon ces nouveaux totaux, les dépenses du marché publicitaire
français s’élèvent à 29,525 milliards d’euros, et sont près de deux fois
et demi supérieures à celles du marché espagnol (12,014 milliards
d’euros)
En revanche le marché espagnol connaît une croissance supérieure à
celle du marché français, +6,8% contre +5,1%. Soit une croissance trois
fois supérieure à celle de 2003 pour l’Espagne, tandis que dans le même
temps la croissance française a doublé.
4.2 La répartition des investissements entre médias
conventionnels et non conventionnels
En Espagne, la part des dépenses en médias de masse est plus
importante que celle du hors média, alors qu’en France on observe
l’effet inverse. De plus, l’écart entre les investissements conventionnels et
non conventionnels en Espagne est très faible tandis qu’en France la
répartition est beaucoup moins équilibrée (1/3 des investissements pour les
grands médias contre 2/3 pour le hors média). Cf. graphiques
Bien que les investissements en médias conventionnels soient deux
fois moindres en Espagne qu’en France, ils représentent une part de marché
beaucoup plus importante (50,4% contre 36,8%).
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Espagne
50%50%
médiasconventionnels
médias nonconventionnels
France
37%
63%
Les investissements en hors média sont trois fois plus importants en France
qu’en Espagne et représentent une part de marché de 63,2% contre
49,6%).
4.3 La croissance
Espagne France
Evolution Répartition
selon Evolution
Répartition selon
20041
2003/2004 type de média 2004
2003/2004 type de média
Médias de masse
6,058 10,2% 50,4% 10,867 4,1% 36,8%
Hors média 5,956 3,5% 49,6% 18,658 5,7% 63,2%
Total 12,014 6,8% 100% 29,525 5,1% 100%
Les taux de croissance des deux types de médias sont eux aussi
sensiblement différents dans chacun des pays et tendent à accroître les
écarts. En 2004 en Espagne, les dépenses en médias ont récupéré
des parts de marché sur le hors médias, alors que dans la même
période en France, il est apparu l’effet inverse.
Les médias conventionnels connaissent une hausse en Espagne de 10,2%,
alors qu’en France ces investissements progressent de seulement 4,1%.
En revanche, en hors média, l’Espagne affiche une plus faible progression
(3,5%) par rapport à la France qui bénéficie d’une hausse de +5,7%.
1 Les investissements sont donnés en milliards d’euros durant toute l’étude.
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Espagne
39%
44%
7%9% 1%
presse télévision aff ichage radio cinéma
France
40%
37%
13%9% 1%
5. L’investissement dans les cinq grands médias
5.1 La répartition des investissements entre les médias
conventionnels
En Espagne et en France, la presse et la télévision couvrent presque
80% de part de marché. Le classement est inversé dans les deux pays, en
Espagne la télévision représente une plus grande part de marché que la
presse, alors qu’en France la presse regroupe plus d’investissements
que la télévision. De plus, la radio couvre une même part de marché dans
les deux pays mais en Espagne elle se situe devant l’affichage tandis qu’en
France elle se situe derrière celui-ci.
© 2005 5
5.2 La télévision
Espagne France Evolution PDM sur total Evolution PDM sur total
2004
2003/2004 Média
conventionnel 2004
2003/2004 média
conventionnel
Télévision 2,677 15,5% 44,2% 3,998 6,5% 36,8
En Espagne, les investissements publicitaires en télévision sont les
plus importants, ils représentent 44,2% des investissements en médias de
masse (contre 36,8% en France).
La différence des investissements dans ce média entre les deux pays
s’explique en partie par une différence de législation. En effet en Espagne la
législation interdit la publicité télévisuelle uniquement pour les alcools de
plus de 20º tandis qu’en France cette interdiction concerne les alcools
supérieurs à 1,2º. De plus, en France, la publicité pour le cinéma est
interdite contrairement à l’Espagne.
2004 aura été une année prospère pour la télévision
espagnole puisque ses investissements ont augmenté de 15,5%.
5.3 La presse
Espagne France Evolution PDM sur total Evolution PDM sur total
2004
2003/2004 média
conventionnel 2004
2003/2004 média
conventionnel Presse
Quotidienne 1,514 4,4% 25,0% 1,066 2,9% 9,8%
Presse magazine
0,774 9,5% 12,8% 2,392 -0,6% 22,0%
Presse gratuite
0,07 52,2% 1,2% 0,923 8,9% 8,5%
Total 2,358 6,6% 38,9% 4,381 2,1% 40,3%
En Espagne, la presse est le deuxième média le plus utilisé et
représente 38,9% de part de marché (contre 40,3% en France).
Un retour à la croissance (+6,6% en Espagne) est à noter dans les deux
pays après une année 2003 de baisse.
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Les quotidiens
On observe un retour à la croissance des investissements dans
la presse quotidienne : +4,4% et +2,9% respectivement pour
l’Espagne et la France. Les dépenses dans la presse quotidienne
espagnole sont supérieures à celles de la presse quotidienne française
alors que le marché est moins important. Ceci est en partie expliqué
par l’existence en Espagne de nombreux journaux le dimanche tandis qu’en
France seul « Le journal du dimanche » sort ce jour. La presse quotidienne
est beaucoup plus développée en Espagne, elle regroupe 25% des
investissements en médias alors qu’en France elle ne représente que 9,8%.
La presse magazine
À l’inverse des quotidiens, la presse magazine est moins
développée en Espagne, elle ne regroupe que 12,8% de parts de
marché contre 22% en France. Par contre alors que l’on observe une
légère baisse en France (-0,6%), la presse magazine espagnole
augmente de façon significative (+9,5%).
La presse gratuite
La progression des dépenses publicitaires dans la presse
gratuite est fulgurante en Espagne (+52,2%) en raison de la
nouveauté de ce support. Les journaux gratuits « 20 Minutos » et « Metro »
font partie des 10 journaux les plus lus. En France on observe une
progression à seulement un chiffre (+8,9%) mais la presse gratuite
détient une part de marché plus importante qu’en Espagne : 8,5%
des médias conventionnels contre seulement 1,2% en Espagne.
5.4 La radio
Espagne France Evolution PDM sur total Evolution PDM sur total
2004
2003/2004 média
conventionnel 2004
2003/2004 média
conventionnel
Radio 0,540 6,3% 8,9% 0,971 5,5% 8,9%
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En ce qui concerne les investissements en radio, la problématique est
similaire en France et en Espagne. Ce support représente près de 9%
de part de marché dans les deux pays et a évolué sensiblement de
la même manière.
5.5 L’affichage
Espagne France Evolution PDM sur total Evolution PDM sur total
2004
2003/2004 média
conventionnel 2004
2003/2004 média
conventionnel Grand format
0,099 7,0% 1,6% 0,644 0,3% 5,9%
Mobilier urbain
0,207 5,0% 3,4 0,328 2,9% 3,0%
Transport 0,059 1,5% 1,0% 0,318 5,5% 2,9% Autres 0,077 2,7% 1,3% 0,124 6,5% 1,1 Total 0,442 4,7% 7,3% 1,414 2,6% 13,0%
Les dépenses en affichage sont trois fois moindre en Espagne qu’en
France et représentent presque la moitié en terme de parts de marché. Les
différences de législation sur la publicité de l’alcool et du tabac peuvent
expliquer en partie cette situation. En Espagne, l’affichage est un
support peu utilisé mais qui connaît cependant une croissance deux
fois supérieure à la croissance française, 4,7% pour l’Espagne contre
seulement 2,6% pour la France.
Alors qu’en Espagne le grand format et le mobilier urbain enregistrent
les plus fortes croissances, en France les investissements dans ces deux
types d’affichage augmentent peu. Ainsi en Espagne les investissements en
grand format augmentent de 7% et stagnent en France (+0,3%). De même
les investissements en mobilier urbain croissent de 5% en Espagne contre
seulement 2,9% en France.
À l’inverse, les investissements dans les transports ont connu la plus
forte croissance en France, dans le même temps ils croissent dans une
moindre mesure en Espagne (+5,5% contre seulement +1,5%).
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Espagne
47%
9%2%
26%
14%
2%
annuaires marketing direct
promotion salons et foiresparrainage,mécénat Internet
France
54%
1%
6%7% 6%
26%
5.6 Le cinéma
Espagne France
Evolution PDM sur total Evolution PDM sur total
2004
2003/2004 média
conventionnel 2004
2003/2004 média
conventionnel
Cinéma 0,041 -14,4% 0,7% 0,103 2,5% 1,0%
L’investissement dans le cinéma est très faible en Espagne comme en
France, respectivement 0,7% et 1% de part de marché. Cette année les
investissements espagnols baissent sensiblement (-14,4%), situation
similaire à celle connue par la France en 2003.
6. L’investissement en hors média
6.1 La répartition des investissements en hors média
Les dépenses de marketing téléphonique n’ont pas été prises en
compte dans cette étude parce qu’elles ne sont pas comptabilisées dans le
tableau de l’AACC. Il faut cependant noter que le marketing téléphonique
est l’un des moteurs du hors média en Espagne, il suppose la troisième plus
importante valeur en terme d’investissement en hors média.
Bien que le marketing direct et la promotion regroupent presque les trois
quarts des investissements en hors média dans les deux pays étudiés, on
observe des spécificités à chacun des marchés (Cf. graphiques). Ainsi alors
qu’en France les dépenses en salons et foires, annuaires et parrainage sont
quasiment équivalentes, en Espagne le parrainage et la promotion se
détachent des autres médias par l’ampleur de leur part de marché.
© 2005 9
6.2 Marketing direct
En France le marketing direct regroupe plus de la moitié des
investissements en hors média. En Espagne, il est difficile de quantifier
le montant exact des investissements en marketing direct tant les
catégories sont différentes dans l’analyse INFOADEX. En regroupant
seulement les dépenses de mailings, de prospectus, d’éditions
publicitaires et de cartes de fidélité, on obtient déjà 46,9% de part
de marché en hors média.
Le mailing personnalisé
En Espagne comme en France le mailing personnalisé est le plus
important moyen de communication en hors média. Il représente une part
de marché plus importante en Espagne (29,1%) qu’en France (26,3%) bien
que les investissements soient trois fois moindres. Le mailing adressé
progresse peu en Espagne, seulement +2% mais il est important de
rappeler qu’en 2003 on notait une baisse de 1,5% des investissements.
Les prospectus
Les sommes investies dans ce média sont supérieures en Espagne à
celles investies en France pour un marché près de deux fois moindre. Les
prospectus semblent prendre une place beaucoup plus importante en
Espagne qu’en France puisqu’ils regroupent 12,5% de parts de marché
contre seulement 3,9% en France. Cependant en Espagne les
investissements régressent (-1,1%)
Les éditions publicitaires2
Les investissements en éditions publicitaires sont 13 fois plus importants
en France qu’en Espagne. Cependant il faut tenir compte des différences de
comptabilisation dans les deux études, Infoadex et AACC, qui peuvent
augmenter les écarts entre les deux marchés.
2 Les éditions publicitaires en Espagne regroupent les publications d’entreprises et les catalogues.
© 2005 10
Toutefois il est indéniable que les éditions publicitaires sont
beaucoup moins présentes en Espagne qu’en France puisqu’elles ne
représentent que 4,7% de parts de marché contre 19,6% en France.
Autres
Espagne France
Evolution PDM sur total Evolution PDM sur total
2004
2003/2004 média non
conventionnel
2004 2003/2004
média non
conventionnel
Mailings 1,735 2,0% 29,1% 4,898 5,5% 26,3%
Prospectus 0,744 -1,1% 12,5% 0,731 2,5% 3,9%
Editions
publicitaires 0,282 2,9% 4,7% 3,654 2,7% 19,6%
Autres3 0,032 -0,7% 0,5% 0,766 4,0% 4,1%
Total 2,793 1,2% 46,9% 10,049 4,1% 53,9%
Là encore il faut tenir compte des différences de comptabilisation des
deux études. En Espagne, seules les cartes de fidélisation sont
comptabilisées dans la rubrique « Autres ». En Espagne ces investissements
régressent (-0,7%), alors qu’en France ils augmentent (+4%).
6.3 Promotion
Espagne France
Evolution PDM sur total Evolution PDM sur total
2004
2003/2004 média non
conventionnel 2004
2003/2004 média non
conventionnel
Promotion 1,554 2,8% 26,1% 4,823 1,5% 25,9%
En Espagne, l’analyse INFOADEX sépare les investissements en jeux
promotionnels, cadeaux publicitaires, ainsi que publicité et animation sur les
lieux de vente. En regroupant l’ensemble des catégories citées ci-dessus les
investissements promotionnels en Espagne et en France
représentent des parts de marché semblables (respectivement 26,1%
et 25,9%). Pourtant les investissements en promotion en Espagne sont le
tiers des investissements français.
3 En Espagne “Autres” correspondent aux dépenses en cartes de fidélisation.
© 2005 11
6.4 Mécénat et parrainage
Espagne France Evolution PDM sur total Evolution PDM sur total
2004
2003/2004 média non
conventionnel 2004
2003/2004 média non
conventionnel Parrainage&mécénat 0,820 6,9% 13,8% 1,161 4,1% 6,2% L’analyse INFOADEX différencie le mécénat et parrainage du sponsoring
sportif. Ces deux rubriques représentent 13,8% du total des
investissements en hors média. Ce pourcentage est majoritairement dû au
sponsoring sportif. L’année 2004 affiche une croissance assez
importante des investissements espagnols dans ce domaine
(+6,9%). En France le mécénat et le parrainage ne regroupent que 6,2%
des investissements en hors média.
6.5 Annuaires
Espagne France Evolution PDM sur total Evolution PDM sur total
2004
2003/2004 média non
conventionnel 2004
2003/2004 média non
conventionnel
Annuaires 0,554 8,3% 9,3% 1,079 6,5% 5,8%
Les dépenses en annuaires en Espagne ne représentent que la
moitié de celles effectuées en France mais regroupent une plus grosse
part de marché, 9,3% contre 5,8%. En 2004, les annuaires ont connu une
croissance semblable en Espagne et en France.
6.6 Salons et foires
Espagne France Evolution PDM sur total Evolution PDM sur total
2004
2003/2004 média non
conventionnel 2004
2003/2004 média non
conventionnel
Salons&foires 0,142 8,7% 2,4% 1,367 2,5% 7,3% Les investissements en salons et en foires en France sont près de 10 fois
supérieurs aux investissements espagnols. La part de marché que
représentent les salons et les foires est aussi plus importante en
France qu’en Espagne, 7,3% contre 2,4%.
© 2005 12
Cependant la croissance des investissements dans ce mode de
communication est trois fois plus rapide en Espagne qu’en France.
6.7 Internet
Espagne France Evolution PDM sur total Evolution PDM sur total
2004
2003/2004 média non
conventionnel 2004
2003/2004 média non
conventionnel
Internet 0,094 26,5% 1,6% 0,179 37% 1,0%
Alors qu’en Espagne, Internet est comptabilisé dans les médias de masse,
en France il est toujours considéré comme un support hors médias.
Par ailleurs, il existe une différence dans le calcul du montant des
investissements : si en France l’analyse AACC considère uniquement les
achats d’espace Internet, en Espagne il regroupe en plus les dépenses d’e-
mailings et de parrainage sur Internet (source INFOADEX).
Les dépenses Internet en Espagne et en France sont équivalentes si on les
rapporte à la taille du marché. Alors que les investissements Internet
sont les plus faibles des investissements en hors média, ce sont
ceux qui ont connu la plus forte croissance (+37% en France et
+26,5% en Espagne). Internet en Espagne représente 1,6% de part de
marché (contre seulement 1% en France).
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7. Conclusion
Les différences de comptabilisation des investissements entre les deux pays
peuvent fausser leur comparaison mais elles permettent toutefois de donner
une vue d’ensemble des marchés étudiés.
La première différence qui a été mise en évidence par cette comparaison
concerne la répartition des investissements entre les médias conventionnels
et non conventionnels. Alors qu’en Espagne les médias de masse et le
hors média couvrent presque la même part de marché, en France le
hors média représente les 2/3 des investissements publicitaires.
Ainsi en France la croissance publicitaire est majoritairement due aux
dépenses faites en hors média tandis qu’en Espagne ce sont les médias de
masse, tel que la télévision, qui influent le plus sur la croissance.
La comparaison des investissements dans les médias de masse permet de
mettre en avant les convergences et les divergences des deux marchés. Les
deux principaux médias (télévision et presse) totalisent près de 80% des
investissements publicitaires en France comme en Espagne. Cependant
alors qu’en Espagne la télévision représente la plus grande part de marché,
en France la presse est le premier support publicitaire. Cette différence
semble être due à des différences de législation. De même en Espagne la
radio et l’affichage sont respectivement 3ème et 4ème dans le classement des
grands médias alors qu’en France on observe le classement inverse.
Des différences sont aussi visibles dans la répartition des investissements
dans le hors média. En effet bien que dans les deux pays le marketing
direct et la promotion réunissent la plus grosse part de marché, chaque
pays semble avoir sa spécificité. Ainsi en Espagne les prospectus, le
parrainage et le mécénat sont très développés, en France les salons et les
foires sont beaucoup plus courants qu’en Espagne. Les investissements en
médias non conventionnels affichent souvent une croissance plus rapide en
Espagne qu’en France bien qu’en valeur ils soient moins importants.
En 2003 le marché publicitaire espagnol laissait présager une évolution
similaire à celle du marché français en faveur du hors média et au détriment
des médias de masse. Mais cette année la prépondérance des médias de
masse remet en cause toutes ces prévisions. En effet il semble que le
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marché espagnol n’évolue pas de la même manière que le marché français
puisque le hors média ne détient pas une part de marché plus importante
que celle des médias de masse.
Reste à savoir si cette prépondérance des médias de masse va continuer
dans les années à venir.
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8. Annexes
8.1 Tableau INFOADEX des investissements publicitaires
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8.2 Tableau AACC des investissements publicitaires
montant évolution parts de marché (milliards
d'euros 2004/2003(en %) (en %)
presse : 4,381 2,1 14,1 presse quotidienne 1,066 2,9 3,4 quotidiens nationaux 0,291 2 0,9 quotidiens régionaux 0,775 3,2 2,5
autre presse 3,315 1,9 10,7 presse magazine 1,601 -1,3 5,1
PHR 0,078 2 0,3 presse gratuite généraliste 0,923 8,9 3
presse professionnelle 0,511 0,8 1,6 collectivités locales 0,202 0,5 0,7
télévision 3,998 6,5 12,8 affichage 1,414 2,6 4,5
grand format 0,644 0,3 2,1 transport 0,318 5,5 1
mobilier urbain 0,328 2,9 1,1 autres 0,124 6,5 0,3 radio 0,971 5,5 3,1
publicité nationale 0,594 5,3 1,9 publicité locale 0,377 5,8 1,2
cinéma 0,103 2,5 0,3 TOTAL GRANDS MEDIAS 10,857 4 34,8
annuaires (1) 1,079 6,5 3,5 marketing direct 10,049 4,1 32,2
mailings 4,898 5,5 16,3 distribution de prospectus 0,731 2,5 2,4
éditions publicitaires 3,654 2,7 12,1 autres 0,766 4 2,4
promotion 4,823 1,5 15,4 salons et foires 1,367 2,5 4,4
parrainage 0,811 5 2,6 mécénat (2) 0,35 2 1,1
relations publiques 1,673 0,7 5,4 achat d’espace Internet 0,179 37 0,6
TOTAL AUTRES MEDIAS ET MOYENS 20,231 3,4 65,2
TOTAL MARCHE 31,188 3,6 100 (1) annuaires imprimés et annuaires électroniques France Pub (2) périmètre élargi au mécénat (culture, solidarité et environnement), estimation France Pub 2004
© 2005 17
8.3 Tableau comparatif (avec ajustements)
montant M€
évolution 2004/2003 (%)
Parts de marché (%)
montant M€
évolution 2004/2003 (%)
Parts de marché (%)
presse 2,358 6,6 38,92 4,381 2,1 40,31presse
quotidienne 1,514 4,4 24,99 1,066 2,9 9,81presse
magazine 0,774 9,5 12,78 2,392 -0,6 22,01presse
gratuite 0,07 52,2 1,16 0,923 8,9 8,49télévision 2,677 15,5 44,19 3,998 6,5 36,79affichage 0,442 4,7 7,30 1,414 2,6 13,01grand format 0,099 7 1,63 0,644 0,3 5,93
transport 0,059 1,5 0,97 0,318 5,5 2,93mobilier
urbain 0,207 5 3,42 0,328 2,9 3,02autres 0,077 2,7 1,27 0,124 6,5 1,14
radio 0,54 6,3 8,91 0,971 5,5 8,94cinéma 0,041 -14,4 0,68 0,103 2,5 0,95Total médias 6,058 10,2 100 10,867 4,1 100annuaires 0,554 8,3 9,30 1,079 6,5 5,78marketing direct 2,793 1,2 46,89 10,049 4,1 53,86mailings 1,735 2 29,13 4,898 5,5 26,25prospectus 0,744 -1,1 12,49 0,731 2,5 3,92éditions publicitaires 0,282 2,9 4,73 3,654 2,7 19,58autres 0,032 -0,7 0,54 0,766 4 4,11promotion 1,554 2,8 26,09 4,823 1,5 25,85salons et foires 0,142 8,7 2,38 1,367 2,5 7,33parrainage mécénat 0,819 6,8 13,75 1,161 4,1 6,22Internet 0,094 26,5 1,58 0,179 37 0,96Total hors média 5,956 3,5 100,00 18,658 5,7 100,00
Total 12,014 6,8 29,525 5,1
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