SODEC_LAB PRESENTATION

10 Novembre 2017

NOVEMBRE 2017

Un marché de la série TV en très forte croissance

KEY MARKET TRENDS

3

➢ 455 séries produites en 2016 soit une progression de 71% en 5 ans

➢ La progression est portée par les plateformes SVOD et les Basic Cable Channels.

➢ Les créations originales participent à la valeur de marque des chaines et sont sources de revenus

➢ Le volume d’heures produites est par contre à la baisse reflétant :• Le besoin de séries courtes et évènementielles• La nécessité de nouveauté pour fidéliser l’audience

➢ Le budget des séries est en forte progression sous l’impact :• Accès aux talents et augmentation de leurs fees : Acteurs, Showrunners• Inflation générée par Netflix et Amazon

UNE EXPLOSION DU VOLUME DE SERIES PRODUITES AUX USA

Consolidation du secteur entre groupes majeurs (Endemol/Shine, Banijay/Zodiak)• Taille critique qui permet des accords cadres avec les talents et les GAFAN• L’alimentation de leurs structures de ventes internationales

Une consolidation des activités de productions et distribution

KEY MARKET TRENDS

5

➢ En France 1 seule fiction dans le top 10 2016 vs 4 en 2015- De très beaux succès export : Versailles , Baron Noir, Young Pop

➢ En Allemagne l’Audience est dominée par les séries locales installées, ie :Tatort. Renouveau en cours avec des fictions comme : Deutschland 83 (RTL), Dark 5Netflix), Babylon Berlin (SKY)

➢ Au UK, Top 10 100% locales portés par les séries procédurales et historiques – BBC Worldwide contribue à diffuser la création Anglaise

➢ Le renouveau de l’Italie sous l’impulsion des mécanismes d’aides à la créations locale : en 2016, 6 séries inédites dans le top 10.

➢ Boom du Nordic noir : Borgen, The Killing, Midnight Sun…

LE SUCCÈS DES SÉRIES NON US EN LOCAL COMME À L’EXPORT

par Nombre de séries produites et exportées sur les principaux pays Européens, moyennes

1) Séries européennes commandées ou diffusées par une sélection de 706 chaînes dans 47 pays

172832

4 5516 66 9

839 3

155

79

PRODUCTION : SÉRIES LANCÉES SUR 2014-20161 – EN NOMBRE ET EN HEURES

Plusieurs chaînes/pays, dont au moins 1 européen

Quelque territoires d’origine se démarquent :

▪ UK : 1er pays en volume et en exports

▪ Copros entre plusieurs pays : s’exportent le plus cari/ budgets plus élevés (plusieurs chaînes)ii/ nativement conçues avec un objectif multiculturel

▪ Scandinavie : exports importants, y compris en retirant les exports intra-Scandinavie (1,1 exports/série)

▪ France : pays équilibré avec des volumes et des exports moyens

▪ Espagne et Portugal : volumes d’heures très importants grâce au Telenovelas

Autres territoires : volume faible/moyen et exports faibles

Copros

934h

54h397h

3 391h

1 593h

40 5h552h551h561h632h90 9h

Copros

0 ,20 ,5

0 ,2

0 ,8

0 ,10 ,4

1,6

0 ,8

0 ,3

3,0

2,3

EXPORTS : NOMBRE MOYEN DE VENTES1 PAR SÉRIES

Copros

Hors pays co-producteurs

Analyse du marchépar Nombre de séries produites et exportées par Genre

1) Séries européennes commandées ou diffusées par une sélection de 706 chaînes dans 47 pays

19

576 2

127

17 6

27 7

Format courtComédieTéléfilmDrama SoapProcédural

PRODUCTION : SÉRIES LANCÉES SUR 2014-20161 – EN NOMBRE ET EN HEURES

Trois genres se démarquent :

▪ « Drama » : volumes et exports importants

▪ « Procedural » : volumes modestes mais exports importants

▪ « Soap » : volumes horaires très importants, mais sur un petit nombre de séries et qui s’exportent peu

4 0 91h

70 4h141h

656h

1 695h

2 695h

SoapProcéduralFormat courtComédieTéléfilmDrama

0 ,3

1,5

0 ,10 ,3

0 ,8

2,2

ProcéduralDrama Format court SoapTéléfilm Comédie

EXPORTS : NOMBRE MOYEN DE VENTES1 PAR SÉRIES

Analyse par Genre 1/2par GENRE et territoire (1/2)

1) Séries européennes commandées ou diffusées par une sélection de 706 chaînes dans 47 pays

41

11151219

30

8

2727

12

75

Copros

NOMBRE SÉRIES LANCÉES SUR 2014-20161

DRAMA277 séries

4 ,3

0 ,30 ,8

0 ,0

1,3

0 ,1

2,93,0

1,9

1,0

3,0

NOMBRE MOYEN DE VENTES1 PAR SÉRIE

74363361114

Copros

PROCEDURAL57 séries 1,0

0 ,30 ,30 ,20 ,0

2,0

0 ,30 ,1

4 ,8

134673

82

22

412

46

Copros

COMÉDIE127 séries

0 ,10 ,20 ,00 ,00 ,00 ,00 ,60 ,5

0 ,00 ,6

Copros

Copros

Copros

Drama généraliste ~50’’

UK : volume de production modeste, mais avec des exports importants

Volume important au UK seulement

Exports globalement faibles

Analyse duAnalyse par Genre 2/2 marché par GENRE et territoire (2/2)

1) Séries européennes commandées ou diffusées par une sélection de 706 chaînes dans 47 pays

15

11

18

42

7

20

56

16

Copros

NOMBRE SÉRIES LANCÉES SUR 2014-20161

TÉLÉFILM176 séries

3,5

0 ,00 ,00 ,4

0 ,1

0 ,90 ,40 ,3

2,6

NOMBRE MOYEN DE VENTES1 PAR SÉRIE

1

12

222

Copros

SOAP /TELENOVELA19 séries

0 ,00 ,40 ,5

0 ,00 ,0

31251110

24

24

Copros

FORMATSCOURT62 séries

0 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,3

0 ,00 ,00 ,0

Copros

Copros

Copros

Volumes de production importants en Allemagne et en Italie…mais avec des exports très limités

Volume de production limité en nombre de séries

Exports très faibles

Volumes de production faibles

Exports très faibles

KEY MARKET TRENDS

10

➢ Le nombre de mobiles disponibles sur le marché en croissance de 75% pour atteindre 6,4B en 2020 ( vs stabilité des TV ou abonnement internet

➢ En 2016• 1,7 Milliards de Millenials possèdent un Smartphone et 1 Milliard ne regardent des vidéos que sur

leurs Smartphone• 680 Millions Binge-watch des videos sur leurs Smartphone• 561 Millions opèrent des paiements réguliers via les apps

➢ En 2020 les revenus publicitaires générés sur Mobile : $B187 vont représenter 35% de l’ensemble du marché audiovisuel actuel.

➢ De premiers acteurs très actifs: Wndrco ( J Katzenberg), Facebook Watch, Blackpills ( X Niel), feedbuzz(NBC Universal)….

FOCUS FORMATS COURTS DESTINÉS AUX MOBILES

KEY MARKET TRENDS

11

➢ Très fortes croissances du nombre de séries produites

➢ Le financement publique est déterminant pour soutenir une production locale, créative et diversifiée

➢ Les copros multi-territoires offrent de vraies opportunités à l’export : The Young Pope, The Tunnel, Versailles…

➢ La langue Anglaise est un vecteur de succès à l’export

➢ Dynamique des Drama et séries procédurales en locales et à l’internationale

➢ Opportunités/risques plateformes Digitales à maitriser

➢ Le format court destiné aux Millenials et mobile est une source de croissance à MT

LES GRANDES TENDANCES DU MARCHÉ À RETENIR

Top Export desTop des séries les plus exportées en 2016 séries Européennes lancées entre 2014 et 2016

Title Year Origin Genre Subgenre

THE MUSKETEERS 2014 Copro drama action/thriller

THE NIGHT MANAGER 2016 Copro drama drama

DOCTOR FOSTER 2015 UK drama drama

THE MISSING 2014 Copro drama crime

WAR AND PEACE 2016 Copro téléfilm period drama

FLEMING 2014 Copro drama period drama

FORTITUDE 2015 UK drama crime

THE HONOURABLE WOMAN 2014 Copro drama drama

HAPPY VALLEY 2014 UK drama crime

POLDARK 2015 UK drama period drama

BEDRAG 2016 Denmark drama crime

UNFORGOTTEN 2015 UK drama crime

DEUTSCHLAND 83 2015 Germany drama action/thriller

VICTORIA 2016 Copro drama period drama

MAIGRET 2016 UK téléfilm -

GOMORRAH 2015 Italy drama crime

PARTNERS IN CRIME 2015 UK procedural police procedural

GRANTCHESTER 2014 UK procedural police procedural