Embed Size (px)
Citation preview
STRATEGY & MANAGEMENT CONSULTINGPARIS LONDON LUXEMBOURG
Synergies en Banque de détail
Centres de Services Partagés & Business Process Outsourcing
Analyse et Tendances
TEASER DE L’ETUDE
2
Vos contacts Aurexia
David VILLARDAssociéTel: +33 (0)6 75 53 19 47 [email protected]
Colombe NZOREManagerTel: +33 (0)6 28 27 71 [email protected]
Eric VERNHESAssociéTel: +33 (0) 86 51 54 76 [email protected]
I. Evolution des modèles de production bancaire dans la banque de détail
II. Les différents modèles de synergie bancaire1. Critères d’analyse
2. Centre de services partagés (mutualisation de filière, GIE, CSP)
3. Externalisation (BPO)
III. Structuration d’un projet de synergie bancaire
1. Démarche de mise en œuvre
2. Points d’attention
IV. Business Cases
CE DOCUMENT NE CONTIENT PAS LA TOTALITE DE L’ETUDE.La version complète est disponible. Aurexia se tient à la disposition desétablissements financiers souhaitant une présentation complète.
4
Enjeux actuels de la banque de détailRentabilité mise à mal, réglementation exigeante et révolution digitale
‐ L’ère du digital : les banques doivent anticiper la révolution mobile etenrichir les fonctionnalités offertes via ce canal, tout en continuantde maintenir un haut niveau de sécurité.
‐ La révolution technologique, avec l’émergence et le développementdes Fintech, entraîne une concurrence nouvelle pour les banques surleurs secteurs traditionnels (financement, moyens de paiement…)
‐ Les comportements des clients et des collaborateurs ont changéconsidérablement avec les transformations de notre société.
• Les banques de détail européennes peinent à trouver de nouveaux relais de croissance. En effet, la crise financière et économiquecontinue de faire ressentir ses effets : les PNB sont sous pression, le mouvement de fermeture d'agences se poursuit en France et dansles autres pays.
• Outre l’avalanche réglementaire, les nouveaux défis du secteur bancaire sont nombreux :
• Dans ce contexte, les banques sont amenées à repenser leur modèle opérationnel en vue de réaliser des économies d'échelle. Lesétudes visant à industrialiser les traitements, gagner en productivité, rationaliser les coûts sont plus que jamais d’actualité.
• Parmi les travaux entamés, l'externalisation et la mutualisation de fonctions permettent d'avoir des coûts plus compétitifs, enparticulier sur des tâches à faible valeur ajoutée.
PAIEMENTS
La banque concurrencée sur ses métiers traditionnels par de nouveaux entrants
FINANCEMENT PRETS
5
Enjeux actuels de la banque de détailLa nécessité de repenser les modèles de production bancaire
Les projets engagés permettent de mutualiser desactivités ou d’en externaliser certaines auprèsd’autres établissements financiers ou des prestatairesspécialisés.
Ce type de procédé trouve son origine dans lesannées 70 avec l’externalisation des activitésadministratives, puis s’est accéléré avec les activitésliées aux systèmes d’information.
Désormais, les banques ont la possibilité deconsidérer l’externalisation comme une opportunitéde baisser les coûts en bénéficiant d’un niveau dequalité égal ou supérieur que l’activité soit jugéecentrale mais non stratégique ou accessoire
L’un des axes pour lutter / limiter la baisse desmarges est de s’attacher à refondre ettransformer les modèles de production bancaire.
L’ accent est mis en particulier sur lamutualisation et l'industrialisation desprocessus métiers.
Partenariats, fusions, mutualisations, ce genred’initiatives a pris sens et se poursuit dans plusieursdomaines bancaires, avec pour objectif de :•Réaliser des économies d’échelle• Favoriser l’accroissement de part de marché•Réduire le coût des activités à faible valeur ajoutée• Favoriser la mise en commun des ressources
1
3
2
6
Mutualiser ou externaliserDes atouts intéressants pour les banques de détail
• Baisse du coût des ressources humaines
• Importante réduction des coûts fixes
(infrastructures, postes de travail,…)
• Amélioration et simplification du fonctionnement
• Centralisation et création de pôle d’expertise
• Augmentation possible du volume, générant plus de
gains
• Industrialisation des process avec des méthodes de
type RPA (Robotic Process Automation)
• Concentration sur les fonctions complexes et
redéploiement des ressources sur des tâches à valeur
ajoutée
• Création de nouvelles activités ou services
• Risques liés à la gestion de la sécurité et de la
confidentialité
• Perte de contrôle sur l’activité transférée
• Risque social lié au reclassement des effectifs en
interne
• Coûts indirects à supporter (frais de déplacement,
de séjour …)
FAIBLESSES
OPPORTUNITES MENACES
FORCES
• Suivant la localisation choisie, risque géopolitique à
gérer (attentat, coup d’état,…)
Analyse SWOTA ce jour, les fonctions les plus souvent mutualisées ouexternalisées concernent les fonctions support
• Matériels et logiciels informatiques• Editique / Reporting• Traitement des chèques• Transport de fond• Monétique (Cartes de crédit)• Conservation Titres• Epargne salariale
Si la tendance reste à la mutualisation entre groupes bancairesen France, on voit cependant aussi se développer des centresd’expertise bancaires à l’étranger, qui desservent l’ensemble desbranches/métiers.
Des localisations proches
- Portugal
- Roumanie
- Pologne
- Algérie
- Maroc
Et d’autres plus lointaines
‐ Inde
‐ Singapour
7
Extrait des thèmes abordés dans notre analyseExemples de critères d’analyse dans le cadre de mutualisation ou externalisation
ANALYSE DU PERIMETRE ET DU NIVEAU DE MUTUALISATION/EXTERNALISATION SOUHAITE
CSP vs EXTERNALISATION: CRITERES DISTINCTIFS
8
Extrait des thèmes abordés dans notre analysePanorama de mutualisation et d’externalisation dans la banque de détail en France
CAS DE MUTUALISATION CAS D’EXTERNALISATION
A PROPOS D’AUREXIA
10
Notre cabinetPrésentation, domaines d’intervention et chiffres clés
• AUREXIA est un cabinet de conseil indépendant basé à Paris, Londres et
Luxembourg couvrant les métiers de la Banque, de la Finance et de l’Assurance.
Nous accompagnons nos clients dans leurs projets et programmes de
transformation dans les domaines suivants : Banque de Financement &
d’Investissement, Asset Management, Securities Services, Retail & Private
Banking, Assurance, fonctions Finance - Risques - Conformité.
• Au-delà de leurs expertises sectorielles, les consultants Aurexia s’investissent
dans la recherche, les études de marché, la veille concurrentielle et
réglementaire de manière à bien appréhender avec nos clients les enjeux de
demain : Digital et risques de désintermédiation, menaces et opportunités de
nouvelles réglementations ou de réformes de place, accélération des
regroupements de moyens, convergence finance / risques, développement à
l’international, …
Respet
Esprit d’équipe
Partage des connaissances
Expertise métier
Exigence de qualité
Nos valeurs
Innovation• Le taux de croissance moyen de nos activités est de 30% avec plus de 30
références au service des institutions financières européennes.
CHIFFRES CLÉS
DOMAINES D’INTERVENTION
BANQUE DE FINANCEMENT & D’INVESTISSEMENT
SERVICES AUX
INVESTISSEURSBANQUE DE DETAIL &
GESTION PRIVEE
FINANCE & RISQUES ASSURANCE
+36réferences clients (mid/big caps)
taux croissance annuel moyenchiffre d’affaires de 8 millions € (au 31.12.2014)
0
10
20
30
40
50
60
2007 2008 2011 2013 2014
30%
des effectifs sont des femmes+15 nationalités
46%
NOS IMPLANTATIONS
PARIS, FR (2006) LONDRES, RU (2014) LUXEMBOURG, LUX (2015)
Dominique HERROU
Éric VERNHES
DavidVILLARD
NicolasOLIVEROS
CarolineSMADJA
ASSOCIÉ ASSOCIÉ ASSOCIÉ DIRECTEURCOO
Charles BAIN DE LA COQUERIE
ASSOCIÉ
12
Domaines d’interventionNotre savoir-faire
BANQUE DE DETAIL & GESTION PRIVEE Banque de Détail
Gestion Privée
Challenges:
• Transformation digitale• Démarche KYC
• Devoir de consultation• Innovation et efficacité opérationnelle
• Solvabilité et ratios de liquidité
BANQUE DE FINANCEMENT & D’INVESTISSEMENT Capital Market
Global Transaction Banking
Challenges:
• Optimisation des business modèles• Nouvelles lignes métier / distribution• Réduction de coûts et efficacité opérationnelle• Data management• Ratios règlementaires
FINANCE & RISQUES Finance
Risques
Challenges:
• Renforcement du rôle de consultation• Réduction de coûts (délocalisation/externalisation)
• Mise en conformité réglementaire
SERVICES AUX INVESTISSEURS Asset Management
Securities Services
Challenges:
• Stratégies de distribution et plateformes digitales • Challenges organisationnels (Gestion des données, IT)• Intégration de projets (T2S)• Développement de services à valeur ajoutée• Avalanche règlementaire
ASSURANCE
Challenges:
• Transformation digitale et canaux de distribution• Amélioration des processus ‘ front to back’
• Mise en conformité règlementaire (Solvabilité II, Hamon,..)
13
Il nous ont fait confianceNos références
www.aurexia.com
Charles BAIN de la COQUERIE+33 (0) 6 80 37 32 15
Dominique HERROU+33 (0) 6 77 94 48 14
Eric VERNHES+33 (0) 6 86 51 54 76
David VILLARD+ 33 (0) 6 75 53 19 47
CONTACTER NOS ASSOCIÉS
MEDIAS
PublicationsAurexia Institute, TV & Blog
LinkedInSuivez notre company page
Site web responsivewww.aurexia.com
NOS BUREAUX
PARIS Office 62 rue de Caumartin, 75009 Paris
LONDON Office1 Fore Street, London EC2Y 5EJ
LUXEMBOURG Office 4 rue de Bragance, L-1255 Luxembourg
