Un CRM... SugarCRM

Christophe Villeneuve

19 juin 2013

nAcademy – 19 Juin 2013

Sommaire

✔ CRM ?✔ Approche générale✔ Mode avancée✔ Jouons

nAcademy – 19 Juin 2013

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Pourquoi un CRM ?

✔ Le modèle d'affaires✔ Lieux / Franchises / Agence / Bureaux

Produits / Services

✔ Les clients✔ Entreprises / Particuliers

✔ Certains besoins ✔ Langues / date / monetaire

✔ Souplesse✔ Suivi / Gestion / Consultation / Forces de vente

Gestion de documents

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Dans la vie... pour un CRM

✔ Suivi et gestion de projets✔ Gestion de campagnes e-marketing✔ Génération rapports avancée✔ Définitions des équipes de ventes✔ Vues intégrés de paramètres avancés✔ Création clients / factures...

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Choisir...

✔ Suivant ces besoins

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Possibilité 1

➢Communauté ✔ Management contact✔ User – Dashboard

✔ Marketing ✔ Campagnes – emails

✔ Planification

✔ Activité – Calendrier

✔ Vente✔ Opportunité

✔ Custom✔ Langue – éditeur...

✔ Max 10 utilisateurs

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Possibilité 2

Communauté

➢Professionnelle

✔ Fonctionnalités d'équipes

✔ Amélioration guillemets

✔ Prévision

✔ Reporting

✔ Modules✔ Word – Outlook – Excel - Access

✔ Workflow

✔ Catalogue produit

✔ pdf

✔ Grandes organisations

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Possibilité 3

➢Professionnelle➢Entreprise

✔ Reporting SQL

✔ Offline client

✔ Portails clients

✔ Support Oracle

Communauté

✔ Des centaines utilisateurs

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Comptes & contacts & Dossiers

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Résultat final

✔ Exemple compte utilisateurs

✔ Suivre dossiers

✔ Automatisation des forces de ventes

✔ Suivi des activités

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Nombreuses possibilités « simple »

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Interface admin

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Création d'un utilisateur

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Définition des rôles

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Création d'un compte

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Actions possibles

Admin → studio → Afficher les onglets

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Création d'un workflows

Admin → studio → Editeur de listes de choix

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Afficher un journal / rapport

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Import Module

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Nombreuses possibilités « DEV »

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Connecteurs

✔ SOAP✔ REST

✔ get_available_modules()

✔ get_entry_list()

✔ get_user_id()

✔ get_module_fields()

✔ set_entry()

✔ get_relationships()

✔ ...

Webservices Fonctions communes

http://support.sugarcrm.com/02_Documentation/04_Sugar_Developer/

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Code exemple : get_entry_list()

$parameters = array(

'session' => $session_id,

'module_name' => 'Accounts',

'query' => "",

'order_by' => "",

'offset' => '0',

'select_fields' => array('id','name','account_type'),

'link_name_to_fields_array' => array(

array('name' => 'email_addresses',

'value' => array('id', 'email_address', 'opt_out','primary_address'))),

'max_results' => '0',

'deleted' => '0',

'Favorites' => false,

);

$get_entry_list_result = call('get_entry_list', $get_entry_list_parameters, $url);

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Résultat

stdClass Object

(

[result_count] => 1

[total_count] => 59

[next_offset] => 1

[entry_list] => Array

(

=> détails

)

[0] => stdClass Object

(

[id] => 5e0d6cc9-b3bd-7eab-151e-51bf13f54d9e

[module_name] => Accounts

[name_value_list] => stdClass Object

(

[id] => stdClass Object

(

[name] => id

[value] => 5e0d6cc9-b3bd-7eab-151e-51bf13f54d9e

)

[name] => stdClass Object

(

[name] => name

[value] => Neuros

)

[account_type] => stdClass Object

(

[name] => account_type

[value] => VP Operations

)

)

)

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Autres options disponibles

✔ Emails✔ Flux (RSS / Atom)✔ Liens (Web / API)✔ Pack office✔ Suivi de Bugs✔ Gestion tickets✔ Tableau de bord

✔CMS✔ Drupal

✔Framework✔ Zend

✔Langage✔ Python

Intégré Externe

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Le code pour développeurs

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Module Framework

✔ MVC✔ Metadata✔ Vardefs✔ Jointure / relations entre les modules✔ Gestion logique de hooks

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Diagram

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Création module personnalisé

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