VINS ET SPIRITUEUX FRANÇAIS A L’EXPORT BILAN 2018 ET PERSPECTIVES 2019 … · 2019. 4. 5. ·...
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VINS ET SPIRITUEUX FRANÇAIS A L’EXPORT BILAN 2018 ET PERSPECTIVES 2019 ASSEMBLEE GENERALE ICV 4 AVRIL 2019
VINS ET SPIRITUEUX FRANÇAIS A L’EXPORT BILAN 2018 ET PERSPECTIVES 2019 … · 2019. 4. 5. · Cette baisse est le fait des vins, qui perdent 4,6 %.\爀ꀀ屲Cette baisse résulte
VINS ET SPIRITUEUX FRANÇAIS A L’EXPORTBILAN 2018 ET PERSPECTIVES 2019ASSEMBLEE GENERALE ICV 4 AVRIL 2019
SOMMAIRE
2
01
02
03
04
Les faits marquants
Les avancées
Le Brexit
Les perspectives
LES FAITS MARQUANTS
2018TROISINSTANTANÉS
ÉTATS-UNIS CHINE ROYAUME-UNI
Un marché solidemalgré les tensions
commerciales
Un pays dans l’incertitudeUne demande ferme dans une économie fragilisée
4
LES FAITS MARQUANTS
Présentateur
Commentaires de présentation
Trois faits marquants en 2018 Un marché US qui reste solide, avec une économie qui reste dynamique, portée par la réforme fiscale qui est entrée en vigueur début 2018. Les tensions commerciales n’ont pas affecté les importations qui restent dynamiques, en particulier pour FR En Chine, une situation contrastée : les expéditions baissent, marquant le ralentissement de l’économie chinoise. Mais la demande intérieure reste ferme, les depletions sont là : il semble donc qu’on a davantage un effet de déstockage, typique en période économique plus tendue, qu’un recul de marché. Il faut aussi se rappeler que les importations de V & S représentent une petite part du marché et qu’il reste une capacité d’expansion très importante. Un marché UK qui est marqué par l’incertitude du Brexit et des tergiversations quant à la solution à adopter. Là encore, une situation contrastée : le marché et la demande UK ne vont pas changer du jour au lendemain : il y a donc de la confiance à moyen/long terme. Mais à court terme, pas de visibilité sur le traitement des expéditions.�Des stocks sont constitués ou en train de se constituer pour faire face à la date de la fin mars, qui doivent permettre de passer ce seuil critique.
Cette baisse est le fait des vins, qui perdent 4,6 %. Cette baisse résulte : De la faible récolte et des volumes en baisse Des anticipations d’appro fin 2017, alors que nos clients savaient que la récolte 2017 allait être courte (2017 était la première année de hausse des volumes exportés après 4 années continues de baisse) Des baisses d’achat causées par les hausses de prix et d’éventuels reports vers d’autres produits plus accessibles.
2ÈME
EXCÉDENTCOMMERCIAL
AÉRONAUTIQUE VINS ET SPIRITUEUX PARFUMS ET COSMÉTIQUES
24,0 11,7 11,4
milliards € milliards €milliards €
+ 1,7% + 6,7%
N°1
7
LES FAITSMARQUANTS
N°2 N°3
+ 14,2%
Présentateur
Commentaires de présentation
Dans une balance commerciale qui se dégrade, notamment du fait de la facture énergétique, les vins et spiritueux restent le 2nd excédent.
LES VINSFRANÇAIS
VOLUMEVALEUR
1388,9milliards € millions de
caisses
- 4,6%+ 2,6%
8
LES PRODUITS
Champagne32%
Bordeaux24%
Bourgogne 10%Loire 3%
Vallée du Rhône 5%
Lang. Rouss. 2%
Provence 3%
Autres AOC 3%
IGP 10%
VSIG FR avec Cépage 2%
VSIG FR sans Cépage 2%
Autres Vins 4%
LES VINSEN VALEUR
9
LES PRODUITS
8,9 MILLIARDS €
Présentateur
Commentaires de présentation
Les vins sous AOC représentent plus de 80% du total de nos exportations en valeur. A elles seules, Champagne, Bordeaux et Bourgogne en représentent les deux tiers.
Champagne9%
Bordeaux15%
Bourgogne 5%
Loire 3%
Vallée du Rhône6%
Lang. Rouss. 4%
Provence 3%
Autres AOC 4%
IGP 29%VSIG FR avec Cépage7%
VSIG FR sans Cépage8%
Autres Vins7%LES VINS
EN VOLUME
10
LES PRODUITS
138 MILLIONS
CAISSES 9 L
Présentateur
Commentaires de présentation
Ces trois mêmes appellations (Champagne, Bordeaux, Bourgogne) font à peine 30% des volumes expédiés.
LE TOP 5
11
LESMARCHÉS
USA
- 0,6%
ROYAUME-UNI
ALLEMAGNE
CHINE
1,3 Md€
+ 4,6%3,2 Md€
+ 4%878 M€
- 14,4%1 Md€
SINGAPOUR
+ 8,3%901 M€
LES AVANCÉES
2019L’ASIEEN TÊTE
JAPON CHINE VIETNAM
Signature et ratification de l’accord bilatéral
Accordà ratifier
Sécurisation des échanges
13
LES AVANCÉES
Présentateur
Commentaires de présentation
Quelques satisfactions du point de vue de la FEVS : L’accord avec le Japon et notamment les avancées sur le démantèlement immédiat (depuis le 1er février dernier) des droits de douane. Autre élément de satisfaction, des avancées sur la reconnaissance des pratiques œnologiques qui vont, de plus en plus, fluidifier les échanges. La sécurisation des échanges avec la Chine et notamment, le report d’une obligation de certification sanitaire chinoise au profit d’une démarche commune engagée avec l’UE pour définir internationalement ce que sont les produits à faible risque, avec en corollaire des contraintes moindres en matière de certification en Chine mais aussi dans d’autres pays La préparation des entreprises au Brexit : nous avons organisé un séminaire en juin dernier avec nos membres pour mieux intégrer les éléments à prendre en compte dans la préparation au Brexit : logistique, douane, accises et TVA, protection des marques et des IG, contrats commerciaux, protection des données. Les informations données par la Commission européenne ou le Gouvernement britannique ont également été analysées et mises en forme pour nos entreprises exportatrices, de manière à mieux cerner les possibles. �Nous poursuivrons ces actions en 2019, dès que nous aurons des éléments concrets.
LE BREXIT
MAYBEONE DAY…
15
LE BREXIT
Conseil UE
29 MarsAccord
12 Avril
22 Mai
REJET
SOFT BREXIT
HARD BREXIT
ELECTIONSUE
PARLEMENTUK
Conseil UEREJET
13 AvrilAccord
MAYBEONE DAY… SORTIE UE ENTRÉE UK ÉTIQUETAGE
Déclaration export+ DAE
Pas de changement immédiat (FBO)
Pas de droits de douaneAttention aux palettes
16
LE BREXIT
LES PERSPECTIVES
2019CONFIANCEETVIGILANCE
18
PERSPECTIVES
Présentateur
Commentaires de présentation
Les perspectives 2019 : Pour beaucoup d’éléments, elles sont à la fois positives et négatives La récolte 2018 est très belle en France ce qui nous donne des éléments de conquête commerciale�Mais elle est également très belle dans la plupart des pays producteurs (exception de la Chine) ce qui va aussi exacerber la concurrence�La diversité de l’offre française et ses savoir-faire techniques et commerciaux devraient permettre la résilience du secteur L’accord UE Japon est un élément très positif de stimulation de nos exportations à l’aune de ce que nous avons connu depuis quelques années avec la Corée du Sud. �Nous espérons que nous pourrons de même ratifier rapidement l’accord avec le Vietnam, si nous ne voulons pas voir les pays du Pacifique (Australie, Chili et NZ) nous passer sous le nez sur ces marchés. Les tensions internationales sont bien sûr une source de préoccupation : à court terme, en tant qu’éléments de perturbation de nos échanges commerciaux ;� À plus long terme, sur la remise en cause des règles du commerce internationale fixées au sein de l’OMC avec le risque d’un retour vers plus d’unilatéralisme.� Enfin, la situation britannique et l’incertitude, déjà trop prolongée, qu’elle suscite. Nous espérons que les débats de ce soir au Parlement britannique permettront de dégager une situation politiquement acceptable au sein de la classe politique du Royaume et un accord mutuellement acceptable entre UK et UE-27.
